全球及中國顯示驅(qū)動芯片（DDIC）行業(yè)分析

全球及中國顯示驅(qū)動芯片（DDIC）行業(yè)分析莫能沛莫能沛2023-04-2110:19一、概述1、定義顯示驅(qū)動芯片是顯示屏成像系統(tǒng)的主要部分，是集成了電阻，調(diào)節(jié)器，比較器和功率晶體管等部件的，包括LCD模塊和顯示子系統(tǒng)，負責驅(qū)動顯示器和控制驅(qū)動電流等功能。2、分類將顯示驅(qū)動芯片是否集成觸控功能可區(qū)分為顯示驅(qū)動芯片（DDIC）和觸控顯示整合驅(qū)動芯片（TDDI），根據(jù)不同的應(yīng)用場景及系統(tǒng)需求，決定了DDIC和TDDI在集成電路設(shè)計方案方面存在差異?，F(xiàn)階段市場上主流顯示驅(qū)動芯片包括LCD顯示驅(qū)動芯片（LCDDDIC）、觸控顯示整合驅(qū)動芯片（TDDI）和OLED顯示驅(qū)動芯片（OLEDDDIC）三種類型。顯示驅(qū)動芯片種類及相關(guān)介紹顯示驅(qū)動芯片種類及相關(guān)介紹資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈顯示驅(qū)動芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備環(huán)節(jié)，其中，原材料主要包括硅片、光刻膠、濺射靶材、封裝材料等；設(shè)備主要包括沉積設(shè)備、光刻機、蝕刻設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備等；中游為顯示驅(qū)動芯片生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于手機、電視、平板、可穿戴設(shè)備、車載顯示、商用顯示等領(lǐng)域。顯示驅(qū)動芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖顯示驅(qū)動芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游端分析隨著中國大陸高世代線產(chǎn)能持續(xù)釋放及韓國龍頭廠商三星、LG陸續(xù)關(guān)停LCD產(chǎn)線，全球LCD產(chǎn)能快速向中國大陸集中，目前中國大陸已經(jīng)成為全球LCD產(chǎn)業(yè)的中心。據(jù)資料顯示，2020年中國大陸LCD產(chǎn)能為15670萬平方米，同比增長28.2%。預(yù)計到2025年產(chǎn)能將增長至23573萬平方千米。2016-2025年中國大陸LCD產(chǎn)能及增速情況2016-2025年中國大陸LCD產(chǎn)能及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、全球現(xiàn)狀1、市場規(guī)模顯示驅(qū)動芯片行業(yè)的發(fā)展與面板行業(yè)及其終端消費市場發(fā)展情況密切相關(guān)，主要的終端消費市場集中在顯示器、電視、筆記本電腦、智能手機、智能穿戴和車載顯示等。2021年，晶圓代工與封測產(chǎn)能短缺導致晶圓與封測價格不斷上漲，同時全球顯示面板市場的增長也帶動了顯示驅(qū)動芯片需求量的增加，兩者疊加使得全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模大幅增長。據(jù)資料顯示，2021年全球顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模約為138億美元，同比增長。預(yù)計到2023年行業(yè)規(guī)模將增長至159億美元。2016-2023年全球顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模情況2016-2023年全球顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模情況資料來源：CINNO，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、出貨量從出貨量方面來看，受益于全球顯示面板出貨量的持續(xù)增長，近年來全球顯示驅(qū)動芯片出貨量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年全球顯示驅(qū)動芯片出貨量約為178.2億顆，同比增長7.7%。預(yù)計到2023年出貨量將增長至204.4億顆。2016-2023年全球顯示驅(qū)動芯片出貨量及增速情況2016-2023年全球顯示驅(qū)動芯片出貨量及增速情況資料來源：弗若斯特沙利文，產(chǎn)業(yè)研究院整理從出貨量結(jié)構(gòu)方面來看，2021年全球顯示芯片出貨量中，LCD驅(qū)動芯片出貨量為163.3億顆，占總出貨量的91.6%；OLED驅(qū)動芯片出貨量為14.9億顆，占總出貨量的8.4%。2021年全球顯示驅(qū)動芯片出貨量結(jié)構(gòu)分布情況2021年全球顯示驅(qū)動芯片出貨量結(jié)構(gòu)分布情況資料來源：弗若斯特沙利文，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著近年來全球面板制造產(chǎn)能逐漸向我國境內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國正逐步成為全球面板生產(chǎn)制造中心，面板出貨量持續(xù)增長，進而推動了我國線上秋冬芯片行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模約為64.7億美元，同比增長89.7%。2022年受手機等消費電子顯示驅(qū)動芯片需求減弱等因素影響，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所下滑，預(yù)計到2023年行業(yè)規(guī)模開始回升至57.7億美元。2016-2023年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模情況2016-2023年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模情況資料來源：CINNO，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、出貨量從出貨量方面來看，得益于下游顯示面板行業(yè)市場快速發(fā)展，近年來我國顯示驅(qū)動芯片出貨量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國顯示驅(qū)動芯片出貨量為46.6億顆，同比增長19.5%。預(yù)計到2023年出貨量將增長至50.9億顆。2017-2023年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量及增速情況2017-2023年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量及增速情況資料來源：CINNO，產(chǎn)業(yè)研究院整理從出貨量結(jié)構(gòu)來看，顯示驅(qū)動芯片市場可分為整合型芯片和分離型芯片。整合型顯示驅(qū)動芯片的增長主要來自市場范圍的擴大以及整合型AMOLED顯示驅(qū)動芯片占比的上升，而分離型顯示驅(qū)動芯片的增長主要來自TFT-LCD的車載顯示、筆記本電腦及4K、8K超高清電視滲透率的提升。據(jù)資料顯示，2021年中國TFT-LCD顯示驅(qū)動芯片出貨量占比最高，約為80.7%。2021年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量結(jié)構(gòu)分布情況2021年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量結(jié)構(gòu)分布情況資料來源：CINNO，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》；五、相關(guān)政策集成電路是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國政府已頒布了一系列的政策法規(guī)，大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展壯大。而顯示驅(qū)動芯片作為集成電路的重要組成部分，也大大受益其中。中國集成電路行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表中國集成電路行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、競爭格局1、市場格局目前我國顯示驅(qū)動芯片國產(chǎn)化率較低，但隨著全球顯示面板產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應(yīng)鏈國產(chǎn)化需求增強，未來顯示芯片行業(yè)的國產(chǎn)化替代空間廣闊，國內(nèi)領(lǐng)先的顯示芯片廠商有望借勢實現(xiàn)快速發(fā)展，中國顯示驅(qū)動芯片廠商市場占有率有望得到快速提升。據(jù)資料顯示，2021年我國顯示驅(qū)動芯片市場中，排名前三的分別為集創(chuàng)北方、格科微和奕斯偉，占比分別為25.7%、20.3%和18%。2021年中國內(nèi)地顯示驅(qū)動芯片設(shè)計廠商市場格局情況2021年中國內(nèi)地顯示驅(qū)動芯片設(shè)計廠商市場格局情況資料來源：CINNO，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、重點企業(yè)集創(chuàng)北方是一家國際領(lǐng)先的顯示芯片設(shè)計企業(yè)，2008年成立以來始終專注于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售，致力于為各類顯示面板、顯示屏提供顯示芯片解決方案。公司現(xiàn)已擁有豐富的顯示芯片產(chǎn)品系列，主要包括面板顯示驅(qū)動芯片、電源管理芯片、LED顯示驅(qū)動芯片、控制芯片等，覆蓋LCD、LED、OLED等主流顯示技術(shù)，廣泛應(yīng)用于智能手機、電視機、筆記本電腦、平板電腦、顯示器、可穿戴設(shè)備及各類戶內(nèi)外LED顯示屏，能夠滿足客戶的多樣化顯示需求。與此同時，公司積極布局小間距LED顯示、硅基OLED顯示等先進顯示技術(shù)領(lǐng)域，開展SoC芯片關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，推動公司產(chǎn)品線系列的持續(xù)拓展。據(jù)資料顯示，2021年公司顯示驅(qū)動芯片業(yè)務(wù)營收為29.17億元，同比增長299.6%，毛利率為42.14%。2019-2021年集創(chuàng)北方顯示驅(qū)動芯片業(yè)務(wù)營收情況2019-2021年集創(chuàng)北方顯示驅(qū)動芯片業(yè)務(wù)營收情況資料來源：公司公報，產(chǎn)業(yè)研究院整理七、發(fā)展趨勢1、政策助力行業(yè)發(fā)展集成電路是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，尤其在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵的背景下，得到了國家的大力支持。近年來，國家從財政、稅收、技術(shù)和人才等多方面推出了一系列政策法規(guī)，有效推動了集成電路行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，有利于提高我國集成電路行業(yè)的持續(xù)競爭能力。2、技術(shù)革新推動應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展從面板顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域來看，隨著技術(shù)革新，消費者、商戶的多元化和個性化消費需求與日俱增。例如，在智能手機顯示方面，消費者對于畫面質(zhì)量、屏幕形狀及面積等要求趨于精細化、多樣化，整機廠商也在無邊框顯示、屏下指紋、曲面屏幕等方向進行了技術(shù)突破，芯片設(shè)計企業(yè)需要持續(xù)致力于推動包括超高流暢度、穩(wěn)定性、對比度、屏占比例等在內(nèi)的技術(shù)變革，迎合消費者需求。從LED顯示驅(qū)