公司并購(gòu)重組協(xié)議書(shū)(2024版)

編號(hào)：__________公司并購(gòu)重組協(xié)議書(shū)(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

公司并購(gòu)重組協(xié)議書(shū)(2024版)合同目錄第一章：總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的生效與終止第二章：并購(gòu)重組雙方的基本情況2.1并購(gòu)方基本情況2.2被并購(gòu)方基本情況第三章：并購(gòu)重組的目標(biāo)與原則3.1并購(gòu)目標(biāo)3.2重組原則第四章：并購(gòu)重組的方式與步驟4.1并購(gòu)方式4.2重組步驟第五章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)價(jià)格5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.2收購(gòu)價(jià)格及支付方式第六章：債務(wù)處理與資產(chǎn)評(píng)估6.1債務(wù)處理6.2資產(chǎn)評(píng)估第七章：?jiǎn)T工安置與社會(huì)保障7.1員工安置7.2社會(huì)保障第八章：經(jīng)營(yíng)管理8.1經(jīng)營(yíng)管理方式8.2決策機(jī)制第九章：財(cái)務(wù)與稅務(wù)9.1財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)9.2稅務(wù)處理第十章：信息披露與保密10.1信息披露10.2保密條款第十一章：違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決11.1違約責(zé)任11.2爭(zhēng)議解決方式第十二章：合同的修改與解除12.1修改條款12.2解除條件第十三章：其他約定13.1關(guān)聯(lián)交易13.2對(duì)外投資第十四章：附則14.1合同的簽署與生效14.2合同的修訂與變更14.3合同解除或終止后的義務(wù)履行14.4合同爭(zhēng)議的解決方式合同編號(hào)_________第一章：總則1.1定義與解釋1.1.1本合同中使用的術(shù)語(yǔ)和定義如下：a)并購(gòu)方：指_________公司b)被并購(gòu)方：指_________公司c)并購(gòu)重組：指并購(gòu)方以一定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被并購(gòu)方的控制和經(jīng)營(yíng)管理的合并d)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)褐覆①?gòu)方購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方股東持有的股權(quán)，使并購(gòu)方獲得被并購(gòu)方的控制權(quán)e)重組步驟：指并購(gòu)重組過(guò)程中需要遵循的程序和步驟1.1.2本合同的解釋權(quán)歸_________公司所有1.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)的法律1.3合同的生效與終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的義務(wù)履行完畢之日終止第二章：并購(gòu)重組雙方的基本情況2.1并購(gòu)方基本情況a)名稱(chēng)：_________公司b)地址：_________c)法定代表人：_________d)注冊(cè)資本：_________e)經(jīng)營(yíng)范圍：_________2.2被并購(gòu)方基本情況a)名稱(chēng)：_________公司b)地址：_________c)法定代表人：_________d)注冊(cè)資本：_________e)經(jīng)營(yíng)范圍：_________第三章：并購(gòu)重組的目標(biāo)與原則3.1并購(gòu)目標(biāo)a)實(shí)現(xiàn)并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的控制b)優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)營(yíng)效益c)促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力3.2重組原則a)平等自愿原則b)誠(chéng)實(shí)信用原則c)合法合規(guī)原則第四章：并購(gòu)重組的方式與步驟4.1并購(gòu)方式a)購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方的股權(quán)，使并購(gòu)方獲得被并購(gòu)方的控制權(quán)b)購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方的資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)重組4.2重組步驟a)雙方進(jìn)行初步洽談，達(dá)成合作意向b)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議c)進(jìn)行盡職調(diào)查，確認(rèn)并購(gòu)重組的可行性d)雙方協(xié)商確定并購(gòu)價(jià)格和支付方式e)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓或資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)手續(xù)f)完成并購(gòu)重組，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的整合第五章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)價(jià)格5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓a)并購(gòu)方同意購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方股東持有的股權(quán)b)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式由雙方協(xié)商確定5.2收購(gòu)價(jià)格及支付方式a)收購(gòu)價(jià)格：由雙方根據(jù)被并購(gòu)方的凈資產(chǎn)、盈利能力、市場(chǎng)前景等因素協(xié)商確定b)支付方式：可以采用現(xiàn)金、股票或其他雙方約定的方式進(jìn)行支付第六章：債務(wù)處理與資產(chǎn)評(píng)估6.1債務(wù)處理a)并購(gòu)重組過(guò)程中，被并購(gòu)方的債務(wù)由被并購(gòu)方承擔(dān)b)并購(gòu)方不承擔(dān)被并購(gòu)方的債務(wù)6.2資產(chǎn)評(píng)估a)雙方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)被并購(gòu)方的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估第七章：?jiǎn)T工安置與社會(huì)保障7.1員工安置a)并購(gòu)重組后，被并購(gòu)方的員工由并購(gòu)方妥善安置b)員工工資、福利、社會(huì)保險(xiǎn)等權(quán)益應(yīng)得到保障7.2社會(huì)保障a)并購(gòu)方應(yīng)依法為被并購(gòu)方的員工繼續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)b)并購(gòu)方應(yīng)確保被并購(gòu)方的員工享有合法權(quán)益第八章：經(jīng)營(yíng)管理8.1經(jīng)營(yíng)管理方式a)并購(gòu)方在被并購(gòu)方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，擁有對(duì)被并購(gòu)方的控制權(quán)，負(fù)責(zé)被并購(gòu)方的日常經(jīng)營(yíng)管理b)并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)被并購(gòu)方的實(shí)際情況，制定合理的經(jīng)營(yíng)管理策略，優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)營(yíng)效益8.2決策機(jī)制a)并購(gòu)方在被并購(gòu)方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，擁有對(duì)被并購(gòu)方重大事項(xiàng)的決策權(quán)b)并購(gòu)方應(yīng)建立健全決策機(jī)制，確保決策的科學(xué)性、合理性和有效性第九章：財(cái)務(wù)與稅務(wù)9.1財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)a)被并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)方的要求，定期提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表b)并購(gòu)方有權(quán)對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性9.2稅務(wù)處理a)被并購(gòu)方應(yīng)依法納稅，確保稅務(wù)合規(guī)b)并購(gòu)方應(yīng)協(xié)助被并購(gòu)方進(jìn)行稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)第十章：信息披露與保密10.1信息披露a)并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露并購(gòu)重組的相關(guān)信息10.2保密條款a)雙方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)重組過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和敏感信息予以保密b)保密期限自本合同簽訂之日起算，至并購(gòu)重組完成之日止第十一章：違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決11.1違約責(zé)任a)雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失11.2爭(zhēng)議解決方式a)雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決b)如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十二章：合同的修改與解除12.1修改條款a)雙方可以通過(guò)書(shū)面協(xié)議修改或補(bǔ)充本合同的任何條款12.2解除條件b)在符合本合同約定的條件下，雙方可以協(xié)商解除本合同第十三章：其他約定13.1關(guān)聯(lián)交易a)雙方應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則處理關(guān)聯(lián)交易13.2對(duì)外投資b)雙方應(yīng)按照各自經(jīng)營(yíng)需要，合理規(guī)劃對(duì)外投資，確保投資的安全性和效益性第十四章：附則14.1合同的簽署與生效a)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效14.2合同的修訂與變更b)本合同的修訂和變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出14.3合同解除或終止后的義務(wù)履行c)合同解除或終止后，雙方仍應(yīng)履行本合同約定的義務(wù)14.4合同爭(zhēng)議的解決方式d)雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決e)如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟并購(gòu)方（甲方）：被并購(gòu)方（乙方）：簽訂日期：____年____月____日（簽字）（蓋章）（簽字）（蓋章）多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.甲方主導(dǎo)下的額外條款1.1甲方有權(quán)決定并購(gòu)重組的方式和進(jìn)度，并有權(quán)調(diào)整重組方案1.2甲方應(yīng)在并購(gòu)重組過(guò)程中提供必要的協(xié)助和支持，確保并購(gòu)重組的順利進(jìn)行1.3甲方應(yīng)對(duì)被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)狀況符合甲方的要求二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明2.乙方主導(dǎo)下的額外條款2.1乙方應(yīng)確保其提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏2.2乙方應(yīng)積極配合甲方的盡職調(diào)查，提供必要的信息和文件2.3乙方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，按照甲方的要求，協(xié)助甲方進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，確保經(jīng)營(yíng)管理的順利進(jìn)行三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明3.第三方中介下的額外條款3.1第三方中介應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方，確保并購(gòu)重組的公正性和透明度3.2第三方中介應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，并保密雙方的商業(yè)秘密和敏感信息3.3第三方中介的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中明確約定附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.盡職調(diào)查報(bào)告2.被并購(gòu)方財(cái)務(wù)報(bào)表3.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議5.經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議6.員工安置協(xié)議7.保密協(xié)議8.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議9.對(duì)外投資協(xié)議10.審計(jì)報(bào)告11.稅務(wù)籌劃方案12.合同履行證明文件13.違約行為認(rèn)定文件14.法律名詞解釋手冊(cè)二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按照約定時(shí)間支付收購(gòu)款項(xiàng)2.乙方未能提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)3.乙方未能積極配合甲方的盡職調(diào)查4.乙方未能在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后協(xié)助甲方進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理5.第三方中介偏袒任何一方，影響并購(gòu)重組的公正性6.第三方中介未能保密雙方的商業(yè)秘密和敏感信息7.第三方中介收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與支付方式未按約定執(zhí)行三、法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)重組：指并購(gòu)方以一定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被并購(gòu)方的控制和經(jīng)營(yíng)管理的合并2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)褐覆①?gòu)方購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方股東持有的股權(quán)，使并購(gòu)方獲得被并購(gòu)方的控制權(quán)3.重組步驟：指并購(gòu)重組過(guò)程中需要遵循的程序和步驟4.盡職調(diào)查：指并購(gòu)方在并購(gòu)重組過(guò)程中對(duì)被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等進(jìn)行全面調(diào)查5.違約責(zé)任：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任和違約責(zé)任6.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：并購(gòu)方未能按時(shí)支付收購(gòu)款項(xiàng)解決辦法：并購(gòu)方應(yīng)按時(shí)支付收購(gòu)款項(xiàng)，如有特殊情況，應(yīng)與被并購(gòu)方協(xié)商延期支付2.問(wèn)題：被并購(gòu)方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)解決辦法：被并購(gòu)方應(yīng)提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如有虛假情況，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充披露3.問(wèn)題：盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題解決辦法：并購(gòu)方應(yīng)暫停并購(gòu)重組進(jìn)程，與被并購(gòu)方協(xié)商解決問(wèn)題，必要時(shí)可委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行更深入調(diào)查4.問(wèn)題