中國(guó)食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)洞析

中國(guó)食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)洞析一、企業(yè)基本概況1、行業(yè)定義食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，經(jīng)微生物發(fā)酵釀造而成的酸味調(diào)味品或食品。食醋行業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看食醋集中度有較大提升空間。食醋行業(yè)目前仍然高度分散，小作坊大量存在，根據(jù)2021年中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)《中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)》2021年度食醋企業(yè)（32家）生產(chǎn)總量為157.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率為3.1%。產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上的食醋企業(yè)僅有3家，占總數(shù)32家的9%，食醋企業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，頭部集中度較低，國(guó)內(nèi)集中度提升空間較大。擴(kuò)張中的老牌醋企，具有品牌沉淀和粘性客戶群，先發(fā)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，但隨著有著健全銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的其他企業(yè)加入，潛在品牌競(jìng)爭(zhēng)或加大，龍頭企業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。2、行業(yè)集中度我國(guó)擁有傳統(tǒng)的四大名醋，分別為四川保寧醋、山西老陳醋、鎮(zhèn)江香醋，福建永春老醋，它們口感特點(diǎn)和主要銷(xiāo)售區(qū)域均有所不同。另外還有水塔醋業(yè)、紫林醋業(yè)等區(qū)域品牌，這也導(dǎo)致我國(guó)食醋行業(yè)品牌集中度較低，其中恒順醋業(yè)市占率第一，僅有7%的市場(chǎng)份額，CR5不到20%。我國(guó)食醋行業(yè)市場(chǎng)集中度仍有較大提升空間，也為我國(guó)龍頭醋企提供發(fā)展機(jī)遇。2018年我國(guó)發(fā)布食醋新國(guó)標(biāo)移除配置醋，而我國(guó)配制醋占比達(dá)60%，在此標(biāo)準(zhǔn)下小作坊式食醋企業(yè)將逐步淘汰，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。中國(guó)食醋行業(yè)市占率中國(guó)食醋行業(yè)市占率數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比恒順醋業(yè)始于1840年清道光年間，是中國(guó)四大名醋之一——鎮(zhèn)江香醋的代表，恒順品牌被評(píng)為“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“中國(guó)食醋產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌”。經(jīng)歷180余年發(fā)展，恒順已成為目前中國(guó)最大的制醋企業(yè)、國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。紫林醋業(yè)地處有“中國(guó)醋都”之稱(chēng)的山西省清徐縣，經(jīng)過(guò)20余年發(fā)展，紫林醋業(yè)已成為一家工藝傳承創(chuàng)新、質(zhì)量可靠過(guò)硬、治理體系健全、品牌廣泛知名的食醋生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模居于行業(yè)前列。千禾味業(yè)專(zhuān)業(yè)從事高品質(zhì)醬油、食醋、料酒等調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。千禾味業(yè)是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)，國(guó)家級(jí)綠色工廠，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，四川省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)，四川省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，四川省誠(chéng)信示范企業(yè)，擁有四川省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、四川省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對(duì)比江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司于1993年2月5日注冊(cè)成立，現(xiàn)總部位于江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒新城恒順大道66號(hào)。2001年A股上市。山西紫林醋業(yè)股份有限公司前身為山西省清徐金元老陳醋有限公司，成立于2000年。2007年更名為紫林食品；2012年整體變更為股份有限公司。千禾味業(yè)食品股份有限公司成立于1996年，位于東坡故里四川眉山，2016年3月7日，千禾味業(yè)在上海證券交易所主板上市（股票代碼603027）。食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)從資產(chǎn)來(lái)看，2021年恒順醋業(yè)的總資產(chǎn)為32.1億元；凈資產(chǎn)達(dá)到21.7億元，較上年減少了2.3億元，同比下降9.5%；截至2022年6月30日，恒順醋業(yè)的凈資產(chǎn)為21.8億元，同比增長(zhǎng)0.7%。截至2022年6月底紫林醋業(yè)的總資產(chǎn)為9.8億元；凈資產(chǎn)為8.2億元。截至2022年6月底千禾味業(yè)的總資產(chǎn)為25.2億元；凈資產(chǎn)為21.3億元。2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)比圖2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)比圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本從營(yíng)收和營(yíng)業(yè)成本來(lái)看，2021年恒順醋業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入18.9億元，較上年減少了1.2億元，同比下降6.5%；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為11.8億元，同比增長(zhǎng)14.3%。2021年?duì)I業(yè)成本為17.6億元，較上年增加了0.9億元，同比增長(zhǎng)5%。2021年紫林醋業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入6.2億元；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為3億元。2022年上半年?duì)I業(yè)成本為2億元。2021年千禾味業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入19.3億元；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為10.1億元。2022年上半年?duì)I業(yè)成本為6.6億元。2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比圖2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本對(duì)比圖2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本對(duì)比圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)2022年上半年恒順醋業(yè)的主要產(chǎn)品有醋、料酒等，其中醋的營(yíng)收占比為60.7%，在該企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品中排名第1；紫林醋業(yè)的主要產(chǎn)品有食醋和料酒等，食醋的營(yíng)收占比為90.2%；千禾味業(yè)的主要產(chǎn)品有食醋和醬油等，食醋的營(yíng)收占比為17.2%。2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、企業(yè)凈利潤(rùn)2021年恒順醋業(yè)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.2億元，同比下降62.3%；2022年上半年的凈利潤(rùn)為1.3億元，同比增長(zhǎng)0.9%。2022年上半年紫林醋業(yè)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.4億元。2022年上半年千禾味業(yè)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.2億元，同比增長(zhǎng)80.6%。2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)對(duì)比圖2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)對(duì)比圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理5、企業(yè)ROE從盈利能力來(lái)看，2016-2021年期間，恒順醋業(yè)平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.9%；紫林醋業(yè)（2018-2021年）平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.1%；千禾味業(yè)平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.3%。2022年上半年，恒順醋業(yè)的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說(shuō)明該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)能力相對(duì)較強(qiáng)。2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對(duì)比圖2016-2022年H1食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對(duì)比圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)食醋行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資前景展望報(bào)告》6、企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比2021年恒順醋業(yè)、紫林醋業(yè)和千禾味業(yè)的研發(fā)費(fèi)用分別為0.79億元、0.22億元和0.55億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.15%、3.47%和2.88%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，恒順醋業(yè)研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.21億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年增加了1.28個(gè)百分點(diǎn)。2021年紫林醋業(yè)研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.01億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例增加了0.05個(gè)百分點(diǎn)。2020-2021年食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖2020-2021年食醋行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、重點(diǎn)企業(yè)食醋產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比1、食醋產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本從各企業(yè)每年的食醋的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，恒順醋業(yè)的成績(jī)都相對(duì)較好。2022年恒順醋業(yè)食醋實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.84億元，同比增長(zhǎng)6.0%。2022年上半年紫林醋業(yè)的食醋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.73億元。2022年千禾味業(yè)的食醋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.78億元，同比增長(zhǎng)17.6%。2016-2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖2016-2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2020-2021年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋營(yíng)業(yè)收入及占比圖2020-2021年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋營(yíng)業(yè)收入及占比圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年恒順醋業(yè)在食醋產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為7.51億元，同比增長(zhǎng)10.6%。2022年千禾味業(yè)在食醋產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為2.38億元，同比增長(zhǎng)19.2%。2017-2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋營(yíng)業(yè)成本及占比圖2017-2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋營(yíng)業(yè)成本及占比圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、食醋產(chǎn)品毛利率2022年恒順醋業(yè)在食醋產(chǎn)品上的毛利率為41.5%，較上年同期減少2.43個(gè)百分點(diǎn)。2022年千禾味業(yè)在食醋產(chǎn)品上的毛利率為37.0%，較上年同期減少0.84個(gè)百分點(diǎn)。2022年上半年紫林醋業(yè)在食醋產(chǎn)品上的毛利率為35.9%，較上年同期減少0.4個(gè)百分點(diǎn)。2016-2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋毛利率對(duì)比圖2016-2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋毛利率對(duì)比圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、食醋產(chǎn)銷(xiāo)、存量2021年紫林醋業(yè)食醋行業(yè)的生產(chǎn)量為19.6萬(wàn)噸、銷(xiāo)售量為19.8萬(wàn)噸。2022年恒順醋業(yè)食醋行業(yè)的生產(chǎn)量為20.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%；銷(xiāo)售量為20.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.8%；存量為1.5萬(wàn)噸。2022年千禾味業(yè)的食醋產(chǎn)銷(xiāo)量分比為11.4、11.1萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)18.6%和19.0%。2016-2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋產(chǎn)品產(chǎn)、銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)圖2016-2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋產(chǎn)品產(chǎn)、銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2016-2022年恒順醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋產(chǎn)品存量統(tǒng)計(jì)圖2016-2022年恒順醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋產(chǎn)品存量統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃1、企業(yè)布局恒順醋業(yè)在非主力戰(zhàn)區(qū)銷(xiāo)售增長(zhǎng)趨勢(shì)較快，滬蘇南、寧鎮(zhèn)、蘇北主力市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超全國(guó)平均水平；經(jīng)銷(xiāo)商凈增94家，不斷優(yōu)化了經(jīng)銷(xiāo)商結(jié)構(gòu)（2022年內(nèi)新增364家，優(yōu)化減少270家）。紫林醋業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售方式包括經(jīng)銷(xiāo)商、商超以及自營(yíng)銷(xiāo)售等方式，其中經(jīng)銷(xiāo)商是紫林醋業(yè)主要的銷(xiāo)售渠道，紫林醋業(yè)現(xiàn)有經(jīng)銷(xiāo)商1000余家，基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)30余個(gè)省市自治區(qū)的業(yè)務(wù)覆蓋。千禾味業(yè)目前有眉山工廠、柳州恒泰、濰坊恒泰、豐城恒泰、鎮(zhèn)江金山寺5個(gè)生產(chǎn)基地。其中，眉山工廠、鎮(zhèn)江金山寺主要從事調(diào)味品的生產(chǎn)，柳州恒泰等子公司主要從事焦糖色產(chǎn)品的生產(chǎn)。2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)產(chǎn)業(yè)布局2022年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)產(chǎn)業(yè)布局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)、公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃2021年11月恒順醋業(yè)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超過(guò)17.9億元，新建43.5萬(wàn)噸調(diào)味品產(chǎn)能，其中食醋、料酒、醬油、豆瓣、復(fù)合調(diào)味品分別新增產(chǎn)能12.5、10、4、4和3萬(wàn)噸。恒順醋業(yè)現(xiàn)有食醋產(chǎn)能18萬(wàn)噸，料酒產(chǎn)能8萬(wàn)噸，根據(jù)規(guī)劃，定增募投項(xiàng)目將分別增加食醋和料酒產(chǎn)能12.5和10萬(wàn)噸，屆時(shí)恒順將擁有食醋產(chǎn)能30.5萬(wàn)噸，料酒產(chǎn)能18萬(wàn)噸，合計(jì)產(chǎn)能69.5萬(wàn)噸。紫林醋業(yè)現(xiàn)有食醋系列產(chǎn)品產(chǎn)能達(dá)24萬(wàn)噸，2022年紫林醋業(yè)食醋產(chǎn)品銷(xiāo)售量約20萬(wàn)噸/年。2020年紫林醋業(yè)開(kāi)始投入并募集資金投資年產(chǎn)10萬(wàn)噸釀造食醋生產(chǎn)線項(xiàng)目，建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃為二年，計(jì)劃建成后第三年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后紫林醋業(yè)釀造食醋產(chǎn)能將大幅增加。千禾味業(yè)現(xiàn)在擁有32萬(wàn)噸醬油產(chǎn)能、18.3萬(wàn)噸食醋產(chǎn)能，5萬(wàn)噸料酒產(chǎn)能和0.5萬(wàn)噸蠔油產(chǎn)能，總產(chǎn)能達(dá)到55.8萬(wàn)噸。遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能82萬(wàn)噸醬油產(chǎn)能、18.3萬(wàn)噸食醋產(chǎn)能、15萬(wàn)噸料酒產(chǎn)能和0.5萬(wàn)噸蠔油產(chǎn)能。近年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋產(chǎn)能發(fā)展情況近年恒順醋業(yè)VS紫林醋業(yè)VS千禾味業(yè)食醋產(chǎn)能發(fā)展情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)、公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)食醋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)食醋行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資規(guī)劃建議報(bào)告》。食醋本文采編：CY1262推薦報(bào)告2024-2030年中國(guó)食醋行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告2024-2030年中國(guó)食醋行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告，主要包括市場(chǎng)運(yùn)行走勢(shì)分析、市場(chǎng)運(yùn)行局勢(shì)探討、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析、投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。如您有個(gè)性化需求，請(qǐng)點(diǎn)擊版權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