數(shù)字化轉型大數(shù)據(jù)咨詢規(guī)劃建議書兩份文檔

數(shù)字化轉型大數(shù)據(jù)咨詢規(guī)劃建議書大數(shù)據(jù)咨詢概念和覆蓋范圍是什么阻礙了數(shù)據(jù)在組織內外部的流動？大數(shù)據(jù)咨詢助力企業(yè)數(shù)字化轉型大數(shù)據(jù)咨詢方法論基于數(shù)據(jù)資產管理經驗構建商業(yè)設計 組織設計技術驅動數(shù)字化轉型需求和問題場景落地數(shù)字化轉型能力建設數(shù)據(jù)管理咨詢數(shù)據(jù)中臺/平臺建設數(shù)據(jù)資產管理體系建設數(shù)據(jù)業(yè)務咨詢業(yè)務調研數(shù)據(jù)摸底數(shù)據(jù)戰(zhàn)略咨詢數(shù)字化轉型現(xiàn)狀評估、診斷和對策和數(shù)據(jù)相關的商業(yè)和組織設計策略數(shù)字化轉型戰(zhàn)略咨詢品牌咨詢需要具備端到端的解決能力財務咨詢人才咨詢幫助企業(yè)成為面向未來的數(shù)據(jù)公司管理咨詢IT咨詢大數(shù)據(jù)咨詢大數(shù)據(jù)咨詢范圍和工作內容大數(shù)據(jù)咨詢項目規(guī)劃和實施業(yè)務目標和數(shù)據(jù)能力之間差距到底有多大？咨詢前期工作開展計劃客戶訴求為了更好地推進企業(yè)數(shù)字化轉型，需要對企業(yè)數(shù)字化現(xiàn)狀進行評估和診斷，并面向未來構建數(shù)字化基礎設施，減少數(shù)字化轉型過程中的風險，需要專業(yè)機構提供咨詢和指導。前期溝通通過對集團高管的訪談，對業(yè)務現(xiàn)狀和數(shù)字化現(xiàn)狀建立初步理解，在此基礎上對于業(yè)務數(shù)字化轉型的緊急性和重要性進行評估，給到咨詢方案的建議。咨詢方案設計提供大數(shù)據(jù)咨詢規(guī)劃方案咨詢方案溝通和集團相關高層就咨詢方案草案進行溝通，就大數(shù)據(jù)咨詢的目標、計劃、實施方案進行對焦，在大數(shù)據(jù)咨詢方案上達成一致合同方案確認就大數(shù)據(jù)咨詢的規(guī)劃方案、時間安排、交付內容、商務等等方式達成一致，并簽定合同進入實施大數(shù)據(jù)咨詢項目駐場實施咨詢項目需求理解溝通用什么方法進行數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)中臺建設？用什么技術進行數(shù)據(jù)中臺建設？如何通過組織保障和團隊建設推動數(shù)據(jù)中臺落地？企業(yè)整體如何數(shù)字化轉型？數(shù)字化轉型面臨哪些問題？如何利用數(shù)據(jù)中臺實現(xiàn)數(shù)字化轉型？溝通溝通項目目標確定：面向未來規(guī)劃開展數(shù)據(jù)中臺建設數(shù)字化轉型現(xiàn)狀評估和診斷致力于落實數(shù)字化轉型戰(zhàn)略定位和數(shù)據(jù)驅動集團轉型的方向通過大數(shù)據(jù)咨詢進行集團數(shù)字化現(xiàn)狀的評估和診斷，厘清要實現(xiàn)未來業(yè)務目標，需要彌補哪些技術差距從數(shù)據(jù)資產管理（非傳統(tǒng)管理）的視角對組織保障、人才保障和業(yè)務設計進行能力診斷明確數(shù)據(jù)中臺建設和數(shù)據(jù)資產管理體系的規(guī)劃通過大數(shù)據(jù)咨詢進行集團數(shù)據(jù)中臺的建設規(guī)劃和路線圖設計，明確數(shù)字化轉型目標根據(jù)評估和診斷結果，協(xié)助集團進行整體架構設計，包括業(yè)務和數(shù)據(jù)的架構設計從數(shù)據(jù)資產管理（非傳統(tǒng)管理）的視角幫助集團建立數(shù)據(jù)資產管理體系、數(shù)據(jù)組織保障體系、構建數(shù)據(jù)中臺等建設規(guī)劃以最佳實踐和共識的方式構建轉型藍圖規(guī)劃在咨詢過程中，溝通和規(guī)劃集團在云計算、數(shù)據(jù)中臺架構、新技術引入和應用、大數(shù)據(jù)應用等領域的路徑和方向，對IT和數(shù)據(jù)等職能提供規(guī)劃建議，對組織配置提供規(guī)劃建議溝通和規(guī)劃集團面向未來的數(shù)字化轉型藍圖、數(shù)據(jù)中臺藍圖、數(shù)據(jù)資產管理體系藍圖等等項目覆蓋范圍：基于數(shù)據(jù)的技術、業(yè)務場景和組織組織設計提案和決策框架工作職責工作規(guī)范技術架構數(shù)據(jù)收集和存儲數(shù)據(jù)治理和管理數(shù)據(jù)應用和分析大數(shù)據(jù)平臺僅僅解決了技術架構的問題，但要如何通過數(shù)字化轉型實現(xiàn)業(yè)務價值，還需要更多從數(shù)據(jù)管理的角度重新審視組織和業(yè)務場景，也就是說，不能單一維度從建平臺角度來理解數(shù)據(jù)的價值和數(shù)據(jù)中臺的價值。業(yè)務價值數(shù)據(jù)驅動的商業(yè)設計數(shù)據(jù)業(yè)務化效果成本-收益分析業(yè)務遠景目標：從數(shù)據(jù)輔助業(yè)務到數(shù)據(jù)引領業(yè)務根據(jù)數(shù)據(jù)不同的發(fā)展階段，定義本階段數(shù)據(jù)要解決的業(yè)務問題，通過大數(shù)據(jù)平臺建設來提升數(shù)據(jù)在業(yè)務中的重要性。IT從單純的信息系統(tǒng)建設職能轉向數(shù)據(jù)能力提供，轉型成為數(shù)據(jù)組織的核心。第一階段：可有可無第二階段：執(zhí)行任務第三階段：輔助決策數(shù)據(jù)組織在企業(yè)中可有可無，本質是由于企業(yè)主觀上對數(shù)據(jù)不敏感、不聽、不信等原因，以及客觀上缺乏有效的流程和制度約束、有經驗的數(shù)據(jù)工作人員以及有價值的數(shù)據(jù)產出。定位于企業(yè)輔助層面，但數(shù)據(jù)組織缺乏獨立和自主性，只是等待被分配工作和任務，無法決定企業(yè)在業(yè)務層面應該做什么、怎么做等問題。企業(yè)的工作方向或職能開展需要數(shù)據(jù)部門提供數(shù)據(jù)進行指導，此時數(shù)據(jù)組織的職能通常是對過去所發(fā)生事件的原因進行剖析，找到影響全局或特殊事件的關鍵因素幫助經營決策。第四階段：引領業(yè)務數(shù)據(jù)組織需要創(chuàng)造業(yè)務、思考業(yè)務和優(yōu)化業(yè)務并找到最優(yōu)化方法進行求解，真正做到引領業(yè)務。隨著企業(yè)從業(yè)務數(shù)據(jù)化向數(shù)據(jù)業(yè)務化轉型，企業(yè)的數(shù)據(jù)組織也由原來的成本中心轉變?yōu)槔麧欀行?。已經具備部分具備需要建設Boss業(yè)務生產數(shù)據(jù)開戶訂購商機 工時收入明細 ……靜態(tài)屬性數(shù)據(jù)產品 客戶資源 渠道設備網聯(lián)數(shù)據(jù)視覺識別

語音識別車聯(lián)物聯(lián)

互動設備外部數(shù)據(jù)合作金融 交通 農業(yè)文旅

營銷

合作伙伴存量數(shù)據(jù)xx

PB，年增速150%行業(yè)和市場數(shù)據(jù)技術支撐和數(shù)據(jù)治理與分類數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn) 數(shù)據(jù)采集與清洗數(shù)據(jù)管 數(shù)據(jù)質 數(shù)據(jù)安 數(shù)據(jù)理系統(tǒng) 量管理 全管理 建模業(yè)務需求和能力匹配智慧 產品 價值經營 賦能 變現(xiàn)團隊和角色數(shù)據(jù)治理團隊數(shù)據(jù)分析團隊數(shù)據(jù)架構師 需求分析師 產品經理業(yè)務協(xié)同協(xié)同機制IT公司協(xié)同雙中臺協(xié)同戰(zhàn)略統(tǒng)一規(guī)劃關鍵課題業(yè)務場 360o數(shù)據(jù)景清單 成熟度數(shù)據(jù)資源和數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)治理和管理需求評估和數(shù)據(jù)應用數(shù)據(jù)組織建設數(shù)據(jù)戰(zhàn)略問題和評估數(shù)據(jù)碎片化，管理混亂：缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和管理，缺乏數(shù)據(jù)治理，數(shù)據(jù)多元化、碎片化，難以使用數(shù)據(jù)中臺建設能力缺失較多：缺乏相應的團隊、角色和培養(yǎng)機制、缺少相應考核KPI業(yè)務和IT之間缺少協(xié)同：IT和業(yè)務部門之間、本部門和總公司之間、業(yè)務中臺和數(shù)據(jù)中臺之間缺乏必要的協(xié)同機制策略和建議盤點數(shù)據(jù)，擴大來源：在盤點基礎上解決數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)同步的問題，獲取更多數(shù)據(jù)開展統(tǒng)一數(shù)據(jù)治理：從業(yè)務需求入手，采集和治理所需數(shù)據(jù)，建立統(tǒng)一標準和規(guī)范構建團隊：建議數(shù)據(jù)中臺成立獨立團隊，招募和補充所需的架構師和產品經理等角色拓展業(yè)務應用：基于業(yè)務目標，業(yè)務和數(shù)據(jù)共創(chuàng)業(yè)務的數(shù)據(jù)應用，探索更多可能協(xié)同機制建設案例 支持業(yè)務的數(shù)據(jù)資產管理體系規(guī)劃設計案例 智能人效管理：門店人效監(jiān)測，節(jié)省人力成本產品特點具有完整的服裝零售門店人效深度分析方法論基于數(shù)據(jù)中臺基礎，可實施調研-分析-洞察-建議指導-效果追蹤的完整閉環(huán)大數(shù)據(jù)分析技術與服飾零售行業(yè)資深數(shù)據(jù)分析師經驗相結合，層層下鉆定位問題，提出解決思路并內化為管理應用?？蛻舭咐纥c云幫助某服飾零售集團進行智能人效分析管理，實現(xiàn)了：截至2019年3月下旬，通過排班優(yōu)化和人員優(yōu)化已為公司削減超過1300人，人員開支節(jié)約超過1300人*5K（月薪）*12個月=7800萬元，2019預計全年節(jié)約人員開支超過9000萬元人民幣。優(yōu)化后整體人效得到提升，銷售業(yè)績未受影響。該項目的內部推廣速度遠超出項目組預期，受到業(yè)務部門和公司管理層的熱烈歡迎。組織遠景目標：建設轉型核心團隊和提升組織能力落地數(shù)字化戰(zhàn)略，需要組織適應需求變化而快速響應。從降低風險和實施難度的角度出發(fā)，數(shù)字化轉型戰(zhàn)略下的組織變革需要小步快跑的方式去逐步推進，以發(fā)育實質的數(shù)據(jù)功能為核心。數(shù)字化轉型組織落地四步走先以一個應用場景切入，找到變革的抓手，逐步構建和發(fā)育一個數(shù)據(jù)組織的功能。梳理價值創(chuàng)造活動，找到切入點第一步在數(shù)據(jù)組織功能已得到初步發(fā)育的基礎上，逐步調整組織架構，形成相對清晰的部門切分和職能切分。同時設計有效的協(xié)同機制，完善業(yè)務流程，提高跨部門協(xié)作能力。強化組織功能，明確組織分工第二步數(shù)字化戰(zhàn)略的組織變革與激勵體系緊密相關，激勵體系是戰(zhàn)略落地的重要保障，通過調整激勵導向使各部門發(fā)展方向與戰(zhàn)略保持一致，從對項目交付負責轉變?yōu)閷Ξa品運營、對業(yè)績增長負責。激勵體系優(yōu)化調整第三步數(shù)字化轉型的組織落地不僅需要依靠數(shù)據(jù)團隊的能力升級，更有賴于前端業(yè)務部門的數(shù)字化復合型能力結構的打造，因此需要業(yè)務部門提升數(shù)據(jù)應用能力，至少具備數(shù)據(jù)查詢、分析能力。團隊能力結構升級第四步15數(shù)據(jù)戰(zhàn)略委員會：由公司最高領導領銜，包含各部門最高領導在內的公司數(shù)字化轉型決策機構推動企業(yè)級轉型戰(zhàn)略，確定數(shù)字化轉型的目標；審核、簽署數(shù)字化應用課題，統(tǒng)一共識，為應用推進提供支持。數(shù)據(jù)戰(zhàn)略辦公室：踐行數(shù)字化戰(zhàn)略的事業(yè)推進小組，數(shù)據(jù)戰(zhàn)略委員會的落地組織數(shù)字化戰(zhàn)略落地評估：對委員會確定的目標進行落地評估，衡量目標的可行性和實線路徑；數(shù)字化應用創(chuàng)新課題立項推動：深挖場景，廣泛統(tǒng)籌研發(fā)、制造、營銷等領域，推動數(shù)據(jù)價值可度量；數(shù)字工作的審計：衡量數(shù)字化開發(fā)投入產出過程的合規(guī)性，衡量數(shù)據(jù)工作的投入產出比。案例 某合資車企探索落地數(shù)據(jù)戰(zhàn)略決策機構技術遠景目標：建設數(shù)據(jù)中臺和數(shù)據(jù)資產管理體系數(shù)據(jù)中臺企業(yè)數(shù)據(jù)信息消費數(shù)據(jù)訂單數(shù)據(jù)會員信息物流信息構建平臺信息整合電商輿情金融互聯(lián)網更多行為數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)產業(yè)數(shù)據(jù)擴大來源分析師運營支撐運營策劃合作伙伴技術團隊數(shù)據(jù)挖掘算法數(shù)據(jù)分析應用數(shù)據(jù)能力支撐發(fā)現(xiàn)價值運營驅動開拓市場政府客戶需求把握企業(yè)廣告商供應商個人客戶……整合營銷管理數(shù)據(jù)信息內部服務數(shù)據(jù)能力對外合作通過企業(yè)內部數(shù)據(jù)信息的整合與外部數(shù)據(jù)信息的拓展和引入，強化數(shù)據(jù)支撐能力，依托專業(yè)團隊挖掘數(shù)據(jù)價值，用大數(shù)據(jù)來驅動業(yè)務運營，最終實現(xiàn)面向市場的應用開拓。經營分析和洞察賦能產品運營開發(fā)數(shù)據(jù)價值變現(xiàn)數(shù)據(jù)智能應用數(shù)據(jù)應用數(shù)據(jù)管理整體評估工具數(shù)據(jù)技術評估工具業(yè)務賦能評估工具數(shù)據(jù)組織評估工具360o數(shù)據(jù)管家數(shù)據(jù)成熟度評估模型數(shù)據(jù)發(fā)展四階段模型數(shù)據(jù)工作地圖模型360o數(shù)據(jù)管家的組織評估模塊數(shù)據(jù)資源梳理數(shù)據(jù)資源規(guī)劃數(shù)據(jù)質量評估數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)管理能力框架數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)治理 組織用存

業(yè)務數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)業(yè)務化通

打通數(shù)據(jù)孤島數(shù)據(jù)引入賦能業(yè)務數(shù)據(jù)資產數(shù)據(jù)管理咨詢：能力評估方法和工具數(shù)據(jù)（資產）管理能力評估主要基于數(shù)據(jù)資產現(xiàn)狀評估數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)組織的開展情況，可以綜合運用數(shù)據(jù)成熟度評估、數(shù)據(jù)技術評估、業(yè)務賦能評估、數(shù)據(jù)組織評估等工具，同時數(shù)據(jù)來源和數(shù)據(jù)應用也是影響數(shù)據(jù)管理能力的重要因素。項目評估工具：360o數(shù)據(jù)管家全面評估和診斷現(xiàn)狀HYDRO數(shù)據(jù)成熟度總體架構數(shù)據(jù)上云數(shù)據(jù)資產化數(shù)據(jù)組織數(shù)據(jù)智能應用數(shù)據(jù)業(yè)務應用數(shù)據(jù)可視化與分析數(shù)EL據(jù)EC合TR規(guī)IC性①

業(yè)務在線化②

業(yè)務中臺化③

企業(yè)云計算化④

數(shù)據(jù)集中存儲⑤

大規(guī)模計算能力⑥

多場景計算能力⑦

全域數(shù)據(jù)中心⑧

數(shù)據(jù)價值⑨

數(shù)據(jù)管理⑩

數(shù)據(jù)地圖?

數(shù)據(jù)服務化?

數(shù)據(jù)質量?

計量計費?

全流程合規(guī)?

全產業(yè)鏈合規(guī)?

數(shù)據(jù)分級?

數(shù)據(jù)創(chuàng)新實驗?

數(shù)據(jù)大屏?

數(shù)據(jù)報表?

多維分析?

即席查詢?

數(shù)據(jù)化運營?

精準營銷?

金融風控?

精細化財務?

智慧物流?

個性化推薦?

智能服務平臺?

語音識別?

計算視覺?

智能算法平臺?

內部正式組織?

數(shù)據(jù)委員會?

生態(tài)伙伴?

運營數(shù)據(jù)專家?

數(shù)據(jù)技術創(chuàng)新項目實施路徑：從問題入手，逐步推進項目實施計劃：以10月月度實施舉例（20工作日）10.25—11.110.14-10.25目標確立與思路對齊數(shù)字化現(xiàn)狀評估數(shù)字化能力現(xiàn)狀評估、診斷和提升策略規(guī)劃建議10.15-10.18數(shù)據(jù)業(yè)務需求摸底數(shù)據(jù)規(guī)范討論3.數(shù)據(jù)組織討論10.22-11.12.

補充材料產出分析9.9—9.309.4-9.13方案設計和修改9.13—9.30方案確立和溝通10.8—10.1310.8—10.111.數(shù)據(jù)摸底10.8—10.182.業(yè)務調研（含高層訪談）10.25-11.8交付文檔撰寫匯報PPT撰寫方案確認啟動會議方案開始交付項目進度安排時間節(jié)點10.810.2510.14-10.15數(shù)據(jù)現(xiàn)狀匯報業(yè)務調研重點明確高層溝通10.21-10.221.

評估和診斷初步匯報2.

建議方案討論 1.

補充調研和達成共識3.

確定業(yè)務突破 3.

重點業(yè)務投入重點10.25-11.53.方案驗收9.1610.14第一次匯報11.1高層匯報10.21第二次匯報11.1—11.8高層匯報11.811.1-11.8高層匯報9.16—10.83.

資料研究項目實施方法：自下而上調研，邊溝通邊推動A.整體診斷D.數(shù)據(jù)化規(guī)劃E.項目落地項目建設咨詢項目范圍非項目范圍高層訪談數(shù)據(jù)化評估核心方法論共識戰(zhàn)略解讀資料收集核心業(yè)務部門訪談管控模式業(yè)務場景的專題討論業(yè)務模式數(shù)方數(shù)據(jù)資源梳理數(shù)據(jù)質量分析數(shù)據(jù)業(yè)務梳理C.專題研討方案據(jù)資源規(guī)劃 數(shù)據(jù)業(yè)務規(guī)劃法論 方法論B.數(shù)據(jù)摸底方案宣貫審核方案溝通與修訂商務策略實施方案合作模式與實施資源保障項目實施組織項目經理業(yè)務架構師服務保障數(shù)據(jù)架構師（高級專家）（PM）奇點云

副總裁原阿里巴巴集團市場部專家何夕（高級專家）商務Sponsor張金銀奇點云CEO劉瑩奇點云COO技術架構師戰(zhàn)略咨詢顧問（高級專家）項目溝通機制溝通渠道溝通訊息與內容匯報對象參會者組織者溝通頻率日常匯報周例會匯報項目當周進度討論各小組相關的當周工作進度討論存在的問題和風險協(xié)調解決項目未決議題項目組項目組核心成員項目經理具體時間待定第一次匯報匯報項目當月進度討論各小組相關的當月工作進度討論存在的問題和風險協(xié)調解決項目未決議題項目組領導項目組核心成員業(yè)務部門領導項目經理具體時間待定第二次匯報項目里程碑階段性工作進度與成果匯報討論并裁定重要未決事項項目組領導項目組核心成員業(yè)務部門項目經理按里程碑節(jié)點專題會議專題討論跨組方案和問題討論項目組專項工作人員、相關業(yè)務部門項目經理按需項目交付內容項目階段工作說明(甲方協(xié)調配合的部門與資料提供)交付內容產生方式描述第1階段目標確立與思路對齊1、需要正式會議確認目標與思路對齊；2、現(xiàn)有關于數(shù)字化轉型的綱領性文件《數(shù)據(jù)咨詢規(guī)劃目標&開展思路》1. 行業(yè)數(shù)字化轉型趨勢1.1規(guī)劃目標戰(zhàn)略目標（藍圖：業(yè)務生態(tài)）、業(yè)務目標（重點：業(yè)務核心場景）、技術目標。1.2開展思路PPT第2階段數(shù)字化發(fā)展階段與企業(yè)高層和核心業(yè)務部門人員訪談次數(shù)不超過30次《數(shù)字化水平》2.1業(yè)務調研歷程回顧2.2企業(yè)數(shù)字化發(fā)展階段定義2.3數(shù)字化所處階段（數(shù)字化現(xiàn)狀調研+階段評估）PPT第3階段數(shù)字化能力現(xiàn)狀梳理當前的數(shù)字化水平，依據(jù)成熟度評估方法論，從組織架構、數(shù)據(jù)質量、數(shù)據(jù)標準、應用管理等方面總結和診斷現(xiàn)狀?！稊?shù)據(jù)采集現(xiàn)狀》3.1各部門的核心業(yè)務3.2各部門的業(yè)務在線化程度3.3各部門的數(shù)據(jù)資產《數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀》大數(shù)據(jù)基礎平臺現(xiàn)狀數(shù)據(jù)生產、質量、標準化現(xiàn)狀《數(shù)據(jù)應用現(xiàn)狀》5.1

數(shù)據(jù)可視化現(xiàn)狀5.2分析業(yè)務現(xiàn)狀5.3

數(shù)據(jù)應用現(xiàn)狀《組織能力現(xiàn)狀》技術團隊的組織能力現(xiàn)狀業(yè)務團隊的組織能力現(xiàn)狀《數(shù)字化能力評估》7.1數(shù)據(jù)中臺的成熟度評估方法論7.2利用成熟度評估方法來做評估Word/PPT第4階段數(shù)字化能力提升策略形成共識的數(shù)字化提升策略落地方法論；能夠緊密結合業(yè)界先進互聯(lián)網架構理念，無論是現(xiàn)在還是在未來都將對集團在數(shù)據(jù)治理中起到積極的指導作用。通過正式會議確立數(shù)字化轉型路線圖《數(shù)字化能力提升策略方法論、阿里經驗以及同行業(yè)經驗》8.1數(shù)字化能力提升策略落地方法論8.2他山之石：阿里巴巴標桿介紹8.3行業(yè)及相關行業(yè)數(shù)據(jù)應用先進經驗介紹《數(shù)字化轉型路線圖》9.1數(shù)字化轉型路線圖，包括數(shù)據(jù)資產化、商業(yè)設計和組織設計《數(shù)字化能力提升策略》10.1提升整體概要說明10.2數(shù)據(jù)收集能力提升策略10.3數(shù)據(jù)治理能力提升策略10.4數(shù)據(jù)應用能力提升策略10.5數(shù)據(jù)組織能力提升策略Word/PPT第5階段數(shù)字化轉型措施示意以實現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務化模式為出發(fā)點，從數(shù)據(jù)業(yè)務應用、技術架構、數(shù)據(jù)組織三個方面通過案例來做出示意《企業(yè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的規(guī)劃建議》11.1案例一：說明業(yè)務如何規(guī)劃、技術架構如何支撐，組織是如何運作11.2案例二：說明業(yè)務如何規(guī)劃、技術架構如何支撐，組織是如何運作11.3案例三：說明業(yè)務如何規(guī)劃、技術架構如何支撐，組織是如何運作11.4數(shù)據(jù)中臺目標架構設計Word/PPT第6階段匯報報告，最終匯報PPT評估和診斷部分策略和規(guī)劃部分謝謝1

***咨詢公司-***集團

數(shù)字化轉型項目實施方案

建議書(P169)-20212項目實施范圍目錄信息系統(tǒng)現(xiàn)狀項目建設目標高階方案建議項目組織和計劃32

0

1

9 2

0

2

0 2

0

2

1A.智慧領先工程說明：B3.供應商關系管理（

SRM

）

優(yōu)化項目C3.

營銷數(shù)字化前臺建設

（

I）A3.

數(shù)據(jù)治理體系優(yōu)化項目（

I）E1.技術平臺項目群（

I）E1.技術平臺項目群（

II）A1.（

III）A2.大數(shù)據(jù)與人工智能應用建設項目（

I）A2.（

II）B1.

產品全生命周期溯源建設項目（

II）B2.ERP（

III）B.運營卓越工程D.管理基石工程E.科技強本工程

B4.生產管理系統(tǒng)(M

ES)建設項目B5.

研發(fā)管理系統(tǒng)建設項目D

6.

財務合并系統(tǒng)建設項目（

I）C2.

營銷數(shù)字化業(yè)務設計和變革管理（

I）B2.

ERP建設項目（

II）C6.

市場與酒類產品管理優(yōu)化咨詢及數(shù)字化建設項目（

II）D

2.

全面預算管理系統(tǒng)建設項目（

II）C1.

營銷數(shù)字化中臺建設（

I）營銷數(shù)字化執(zhí)行實施項目（

第一期）D1.（

III）B8.

產品全生命周期溯源配套項目（

I）C4.（

III）B8.

產品全生命周期溯源配套項目（

II）B6.供應鏈管理輔助項目群B7.投資技改項目管理系統(tǒng)建設項目D3.（

III）E4.

IT服務管理項目群（

II）C6.

市場與酒類產品管理優(yōu)化咨詢及數(shù)字化建設項目（

I）C4.

智慧門店建設項目（

I）C5.

營銷數(shù)字化后臺改造

(I)C3.

營銷數(shù)字化前臺建設

（

II）C6.（

III）

C5.

營銷數(shù)字化后臺改造

（

II）

C4.

智慧門店建設項目（

II）C3.（

III）C1.C2.（

III）A1.數(shù)據(jù)平臺建設項目（

I）A1.數(shù)據(jù)平臺建設項目（

II）A3.

數(shù)據(jù)治理體系優(yōu)化項目（

II）D6.（

II）D7.（

III）E4.

IT服務管理項目群（

I）E4.（

III）E3.

信息安全體系優(yōu)化項目E5.數(shù)字化轉型管理辦公室及敏捷資源中心項目（I），（

II）E2.

IT基礎設施項目群（

II）A4.

中國酒業(yè)大數(shù)據(jù)中心課題（

II）E5.數(shù)字化轉型管理辦公室及敏捷資源中心項目（

III）A4.

中國酒業(yè)大數(shù)據(jù)中心課題（

I）

B2.

ERP建設項目（

I）B1.

產品全生命周期溯源建設項目（

I）C.大營銷工程C1.

C2

營銷數(shù)字化業(yè)務設計和變革管理與中臺建設（

II）D

3.

人力資源管理咨詢與系統(tǒng)建設項目（

I）D

3人力資源管理咨詢與系統(tǒng)建設項目（

II）D

1.

數(shù)字化流程管理優(yōu)化項目

(I)D

1.

數(shù)字化流程管理優(yōu)化項目（

II）E2.IT基礎設施項目群（

I）E2.（

III）E6.（

II）E6.新技術研究（

I）D

7.

財務共享中心建設項目（

II）D

5.

風險管理系統(tǒng)優(yōu)化項目（

I）化化1

.

B2

.ERP建設項目是指企業(yè)資源計劃建設項目；

2

.

B6

.供應鏈管理輔助項目群包括安全生產管理系統(tǒng)建設項目、

設備管理系統(tǒng)優(yōu)

項目、

計量系統(tǒng)優(yōu)

項目；臺臺臺3

.科技強本工程分為六大項目群/項目：

E1

.技術平

項目群（

包括企業(yè)服務總線建設項目、

流程管理平

建設項目、

統(tǒng)一身份認證系統(tǒng)建設項目、

移動平

建設項目）

，

E2

.IT基礎設

項施

目群（

包括數(shù)據(jù)中心建化化合化設優(yōu)

項目、

網絡優(yōu)

項目、

混

云建設項目）

，

E3

.信息安全體系優(yōu)

項目，臺臺臺化及E4

.IT服務管理項目群（

包括IT服務管理平

建設項目、

統(tǒng)一監(jiān)控平

建設項目、

日志審計管理平

建設項目）

，

E5

.

數(shù)字

轉型管理辦公室

敏捷資源中心項目，

E6

.最新技術課題D

4

.股權投資管理系統(tǒng)建設項目

B1.（

III）D5

.（II）D

7.

財務共享中心建設項目（

I）D

2

.

全面預算管理系統(tǒng)建設項目（

I）本項目覆蓋數(shù)字化轉型路線圖中的A1、B2和D2三個項目卡片，以B2

建設為主線，納入A1數(shù)據(jù)分析平臺和D2全面預算建設部分內容。本項目與規(guī)劃中的一些系統(tǒng)有較高的耦合度，對業(yè)務較高耦合度的重點系統(tǒng)，項目組設計了高階的數(shù)據(jù)流向和功能邊界。本項目工作量的估算是基于這些高階設計做的估算。最終設計以藍圖結果為準，如果發(fā)生重大的變化，可能會影響工作量的估算。E.科技強本工程D.管理基石工程C1.營銷數(shù)字化中臺建設項目C2.營銷數(shù)字化業(yè)務設計和變革管理項目C3.營銷數(shù)字化前臺建設項目C4.智慧門店建設項目C5.營銷數(shù)字化后臺改造項目C6.市場與酒類產品管理優(yōu)化咨詢及數(shù)字化建設項目B1.產品全生命周期溯源建設項目B2.XXX建設項目B3.SRM優(yōu)化項目B4.MES建設項目B5.研發(fā)管理系統(tǒng)建設項目B6.供應鏈管理輔助項目群（包括安全生產管理系統(tǒng)建設項目、設備管理系統(tǒng)優(yōu)化項目、計量系統(tǒng)優(yōu)A1.數(shù)據(jù)平臺建設項目A2.大數(shù)據(jù)與人工智能應用建設項目A3.數(shù)據(jù)治理體系優(yōu)化項目A4.中國酒業(yè)大數(shù)據(jù)中心課題D2.全面預算管理系統(tǒng)建設項目 D5.風險管理系統(tǒng)優(yōu)化項目D3.人力資源管理咨詢與系統(tǒng)建設項目D6.財務合并系統(tǒng)建設項目E3.信息安全體系優(yōu)化項目4化項目）B7.投資技改項目管理系統(tǒng)建設項目B8.產品全生命周期溯源配套項目E1.技術平臺項目群（包括企業(yè)服

E2.IT基礎設施項目群（包括 E4.IT服務管理項目群（包括IT服務管理務總線建設項目、流程管理平臺 數(shù)據(jù)中心建設優(yōu)化項目、網絡

平臺建設項目、統(tǒng)一監(jiān)控平臺建設項目、建設項目、統(tǒng)一身份認證系統(tǒng)建 優(yōu)化項目、混合云建設項目）

日志審計管理平臺建設項目）E5.

數(shù)字化轉型管理辦公室及敏捷資源中心項目設項目、移動平臺建設項目）E6.新技術研究項目64A.智慧領先工程 B.運營卓越工程 8C.大營銷工程 5本項目范圍 耦合度較高的系統(tǒng)舉例D1.數(shù)字化流程管理優(yōu)化項目 D4.股權投資管理系統(tǒng)建設項目D7.

財務共享中心建設項目5XXX是企業(yè)管理的核心系統(tǒng)，是信息的中心樞紐，處于***信息系統(tǒng)架構的核心XXX供應商協(xié)同管理生產自動化產品全生命周期溯源決策支持和指揮中心人力資源營銷管理風險管控全面預算股權投資數(shù)據(jù)治理6XXX系統(tǒng)是信息規(guī)劃中23個系統(tǒng)中最核心的企業(yè)內部管理系統(tǒng)，是一體化信息的集合中心也是輸送中心B5.研發(fā)管理B3.供應商管理B2.

XXXB4.生產執(zhí)行管理MESB6.供應鏈輔助項目群安全生產

自控設備系統(tǒng)

計量系統(tǒng)B7.

投資技改項目管理系統(tǒng)B1.產品全生命周期溯源系統(tǒng)A1.

數(shù)據(jù)平臺A2.

大數(shù)據(jù)人工智能A4.

中國酒業(yè)大數(shù)據(jù)中心A3.

數(shù)據(jù)治理C5.C1.C3.C4.

C6.營銷營銷營智

市場數(shù)字數(shù)字銷慧

與酒化后化中數(shù)門

類產臺臺字店

品管化 理優(yōu)前 化及臺 數(shù)字化建設D7.

財務共享中心建設項目D2.全面預算管理系統(tǒng)建設項目D3.人力資源系統(tǒng)D4.股權投資管理系統(tǒng)D5.風險管理系統(tǒng)D6.財務合并系統(tǒng)戰(zhàn)略績效分析中心研產供銷運服質財人決策分析中心營銷指揮中心實施范圍總覽所使用的軟件產品范圍業(yè)務流程/功能范圍(XXX三級流程200+全面預算39+決策支持分析約120個KPI)技術開發(fā)范圍(表單和報表預估224個、接口115個、期初數(shù)據(jù)批量加載程序21個、二次開發(fā)的三級功能33個)技術環(huán)境范圍14個系統(tǒng)環(huán)境(含XXX/全面預算/決策分析的標準產品演示環(huán)境、原型環(huán)境、開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境、預生產環(huán)境、生產環(huán)境)集成范圍（預估17個系統(tǒng)，共115個接口）數(shù)據(jù)清理范圍（數(shù)據(jù)源甄別、數(shù)據(jù)模板定義、數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)加載、數(shù)據(jù)驗證等一系列的數(shù)據(jù)準備和轉換工作）測試工作范圍（單元測試、集成測試、用戶接受測試、性能測試）培訓范圍（項目過程中的不同階段，培訓課程的培訓類型、培訓內容、培訓對象、講師和方式等）組織范圍一期范圍：15法人+1總部11223344556677889956789123432（一）項目的組織范圍（續(xù)）33序號地點

(省、市)法人數(shù)量預估用戶規(guī)?，F(xiàn)場事務性工作負責人1某省

某地31+1(一期15+1)(二期16)600******的業(yè)務骨干用戶***IT各模塊負責人2河北

邯鄲3(一期0)(二期3)90******的業(yè)務骨干用戶***IT各模塊負責人3河南

淮濱4(一期0)(二期4)120******的業(yè)務骨干用戶***IT各模塊負責人4廣東

佛山1(一期0)(二期1)20******的業(yè)務骨干用戶***IT各模塊負責人5北京2(一期0)(二期2)30******的業(yè)務骨干用戶***IT各模塊負責人（二）業(yè)務流程和功能范圍：功能范圍評估是按照三級進行預估，下圖是功能分級的結構和具體示例二級三級1.11.21.31.3.11.3.21.3.31一級業(yè)務功能四級業(yè)務大類

業(yè)務流程/功能

組企業(yè)所有流程的主要分組

——根據(jù)主要關注點及其關系劃分流程業(yè)務流程/功能業(yè)務流程組/功能組中包含的業(yè)務業(yè)務活動執(zhí)行流程所需的各項業(yè)務活動五級工作/步驟記錄了如何完成具體工作和步驟的詳細信息。每個步驟都有明確的應該采取的活動－程序描述了業(yè)務模型及其包含的所有業(yè)務范圍

司采購管理包裝材料采購設備采購原糧采購非生產性耗 IT類采購材采購 等…年度采購計劃月度采購計劃采購申請采購招投標采購合同采購收貨結算支付庫存管理質量管理等…功能范圍的評估用用三級流程和功能34公 功能功 分能 級分 示級 例11（二）業(yè)務流程和功能范圍(續(xù))(二.1)

初步估算經營業(yè)務的三級功能200個，最終以藍圖設計為準原糧業(yè)務(7)原糧采購計劃處理流程原糧采購執(zhí)行流程原糧采購收貨流程原糧付款結算流程原糧的運費結算流程原糧公司間調撥流程原糧盤點流程供應鏈(采購/倉儲/物流)(28)非集成需求計劃提報維護流程集成物料采購計劃處理流程非集成物料采購計劃處理流程直接生產材料采購訂單處理流程非生產材料的采購訂單處理流程固定資產采購流程委外加工采購流程調撥采購流程服務采購流程10.緊急采購流程采購訂單結算流程采購入庫流程固定資產采購入庫流程委外加工采購入庫流程采購訂單退貨流程部門成本中心費用化領料部門成本中心費用化退料生產領料流程生產退料流程委外發(fā)料流程委外退料流程廠內調撥流程廠外調撥流程運費結算流程物料盤點流程物料報廢流程廢舊物資處理流程酒體等級調整流程生產管理(35)包裝物料清單維護流程糧粉物料清單維護流程車間生產線(工作中心)維護流程工藝路線維護流程生產版本維護流程原酒年度生產計劃流程成品酒年度生產計劃流程曲藥年度生產計劃流程糧粉年度生產計劃流程10.原酒月度生產計劃流程11.成品月年度生產計劃流程12.曲藥月度生產計劃流程13.糧粉月度生產計劃流程14.成品酒包裝周計劃流程15.成品酒生產計劃調整流程16.勾調生產計劃調整流程17.曲藥生產計劃調整流程18.糧粉生產計劃調整流程公用工程（水電氣）保障月度生產計劃流程釀酒正常生產流程曲藥正常生產流程糧粉正常生產流程勾調正常生產流程包裝正常生產流程成品酒返工流程釀造生產領料流程糧粉生產領料流程曲藥生產領料流程勾調生產領料流程成品酒生產領料流程釀造生產入庫流程糧粉生產入庫流程曲藥生產入庫流程勾調生產入庫流程成品酒生產入庫流程質量管理(18)質檢基礎主數(shù)據(jù)維護流程質檢抽樣主數(shù)據(jù)維護流程包材質量檢驗流程包材不合格品罰則處理流程原輔材料進貨檢驗（復檢）流程原輔料不合格品罰則處理流程糧食投產前檢驗流程包材投產前質量檢驗流程其他原輔材料檢驗流程酒曲出房檢驗流程投產酒曲質量檢驗流程新產酒酒檢驗流程勾兌酒檢驗流程成品酒外包裝不合格品處置流程成品酒酒體不合格品處置流程成品酒檢驗流程售后產品處理流程留樣酒管理流程銷售管理(27)年度銷售計劃月度銷售計劃配額管理流程客戶建檔和信息完善客戶信息變更流程信用主數(shù)據(jù)流程可售物料主數(shù)據(jù)免費搭贈主數(shù)據(jù)運費主數(shù)據(jù)維護流程合同新建合同終止配額訂單處理流程非配額訂單處理流程計劃外訂單處理流程促銷訂單處理流程其他關聯(lián)方銷售業(yè)務成品酒直送流程成品酒品鑒酒禮品領用流程電商訂單流程銷售撤單流程銷售交貨發(fā)運流程銷售運費結算流程公司間價格維護流程銷售價格維護流程貨損處理流程銷售發(fā)票結算流程公司間發(fā)票結算流程設備管理(18)新購設備選型評估流程設備各類主數(shù)據(jù)維護流程設備調撥流程設備盤點流程設備報廢流程設備故障流程設備運行流程設備保養(yǎng)流程點檢及潤滑流程設備維修流程委外維修流程維修反饋流程維修評價分析流程年度維修計劃流程設備大修及項修流程技改技措流程預防性維護保養(yǎng)計劃流程法人層面的業(yè)務總部(85)股份

總部財務總賬會計(7)總部固定資產(10)總部內部訂單會計(6)總部應收會計(11)總部應付會計(8)總部成本中心會計(9)總部利潤中心(2)總部資金管理(4)總部部門采購(28)(138)采購主數(shù)據(jù)(5)物料主數(shù)據(jù)維護流程供應商主數(shù)據(jù)維護流程采購價格維護流程配額主數(shù)據(jù)維護流程貨源清單維護流程法人層面的業(yè)務財務總賬會計(7)固定資產(10)內部訂單會計(5)應收會計(11)應付會計(8)成本中心會計(9)利潤中心(2)資金管理(5)會計科目主數(shù)據(jù)維護流程總賬記賬處理流程匯率維護管理流程外幣評估流程總賬月結流程總賬年結流程錯賬更正流程業(yè)務伙伴維護流程采購發(fā)票校驗流程無采購訂單供應商發(fā)票業(yè)務流程應付賬款付款業(yè)務流程應付票據(jù)業(yè)務流程供應商預付款流程員工費用申請及報銷流程員工借款流程業(yè)務伙伴維護流程無銷售訂單發(fā)票處理流程客戶預收賬款管理流程應收賬款收款業(yè)務處理流程客戶保證金處理流程應收票據(jù)接收流程應收票據(jù)后續(xù)處置流程客戶對賬流程收款清賬流程客戶退款流程壞賬準備計提流程資產主數(shù)據(jù)維護流程固定資產購置及轉資流程在建工程預轉固結算流程在建工程結算轉固流程固定資產調撥流程固定資產處置流程固定資產盤點流程固定資產減值處理流程固定資產維修費用管理流程固定資產折舊管理流程成本要素(組)主數(shù)據(jù)維護流程成本中心(組)主數(shù)據(jù)維護流程作業(yè)類型(組)主數(shù)據(jù)維護流程統(tǒng)計指標主數(shù)據(jù)維護流程成本中心計劃維護流程作業(yè)類型價格維護流程統(tǒng)計指標計劃值與實際值維護流程成本中心費用分攤分配流程成本中心重過賬流程內部訂單主數(shù)據(jù)維護流程內部訂單計劃維護流程內部訂單預算維護流程內部訂單結算規(guī)則維護流程內部訂單結算與分析流程1.標準成本估算與發(fā)布流程2.生產訂單成本核算流程3.實際生產成本月結流程產品成本會計(3)利潤中心(組)主數(shù)據(jù)維護流程利潤中心過賬與分析流程特性值維護值字段維護獲利分析月結流程獲利分析(3)銀行主數(shù)據(jù)維護流程銀行開戶行維護流程內部銀行資金調撥流程銀行對賬流程流動性預測流程法人級別的財務業(yè)務(63)36(二.2)全面預算的業(yè)務功能范圍 (最終以藍圖階段為準）預算表單備注新品BOM預算銷售價格預算銷售數(shù)量預算銷項稅預算銷售費用預算（一般部門費用）銷售費用預算（營銷活動費用）銷售費用預算（廣告宣傳費用）物流運輸費用預算-運輸費物流運輸費用預算-倉儲費產能計劃預算庫存計劃預算生產計劃預算-基酒生產計劃預算-包裝生產成本預算-基酒生產成本預算-成品酒原糧采購預算包材采購預算固定資產采購預算無形資產采購預算項目采購預算其他綜合物資采購預算產品研發(fā)費用預算人員薪酬計劃預算管理費用預算營業(yè)外收支預算折舊預算-續(xù)存資產折舊預算-新增資產稅費預算預收、應收賬款預算預付、應付賬款預算投資預算融資預算資金收支預算（其他）資金收支預算（綜合）財務預算補錄損益表預算資產負債表預算現(xiàn)金流量表預算法人預算合并以上為預算表單大類，本項目涉及的預算編制表單數(shù)量最終不超過150張；并且基于此對應的預算相關報表不超過82張序號工作域詳細建設內容1全面預算組織設計管理組織設計責任組織設計2全面預算流程設計年度預算編制流程設計年度預算審批流程設計年中預算調整流程設計預算執(zhí)行報告流程設計3全面預算科目設計預算項目設計預算項目與核算科目對照關系4全面預算功能范圍預算組織設計和配置開發(fā)預算流程設計和配置開發(fā)預算模型設計和配置開發(fā)預算表單設計和配置開發(fā)預算編制表單的實際數(shù)提取預估

1. 本項目涉及的預算編制及調整表單數(shù)量不超過100張；2. 預算相關報表不超過80張。37(二.2)預算管理的組織范圍 (一期）序號機構名稱預算類型全面預算財務預算1某省省某地***酒廠有限公司Y2某地***酒類銷售有限責任公司Y3某地五糧特頭曲品牌營銷有限公司Y4某地五糧醇品牌營銷有限公司Y5某地***系列酒品牌營銷有限公司Y6某省省某地***供銷有限公司Y7某地醬酒酒業(yè)有限責任公司Y8***濃香公司Y序號機構名稱預算類型備注全面預算財務預算1某地長江源酒業(yè)有限責任公司Y包含三級單位2某地真武山酒業(yè)有限責任公司Y3某地世紀酒業(yè)有限責任公司Y4某地翠屏山酒業(yè)有限責任公司Y5***股份總部Y6某省省某地***集團仙林果酒有限責任公司Y包含三級單位7邯鄲永不分梨酒業(yè)股份有限公司Y包含三級單位8河南五谷春酒業(yè)股份有限公司Y包含三級單位9某地***創(chuàng)藝酒產業(yè)有限公司Y10某省省某地普拉斯包裝材料有限公司Y11某省省某地普什集團3D有限公司Y包含三級單位12某省某地***精美印務有限責任公司Y包含三級單位13某省省某地環(huán)球神州玻璃有限公司Y14某省省某地環(huán)球格拉斯玻璃有限公司Y15某省省某地***投資（咨詢）有限責任公司Y包含三級單位16某省***文化旅游開發(fā)有限公司Y包含三級單位17某省省某地***環(huán)保產業(yè)有限公司Y包含三級單位18***大世界（北京）商貿有限公司Y備注：一期XXX未上線單位的財務預算將統(tǒng)一預算編制模板，只編制預算三大主表及預算1內4

部關聯(lián)交易，以便股份層面出具完整的預算合并報表。(二.3)決策支持：分析指標范圍

(最終以藍圖階段為準)鑒于數(shù)據(jù)可獲取性，本項目決策支持部分聚焦公司高層決策需要的部分信息，待XXX運行成熟后再根據(jù)各部門需求另起項目大批量展開數(shù)據(jù)分析平臺建設。2. 本項目決策分析指標總數(shù)量不超過120個，BI報表不超過9張：合并報表8張（3張主表，5張附注表，合并抵消為手工抵消），成本還原報表（1張），XXX各模板確定在BI系統(tǒng)實現(xiàn)的報表在藍圖階段由XXX各組確定。預估

1.其中74個分析指標清單如下：39序號核心能力分析指標建議1擴大營業(yè)收入營業(yè)收入增長率2提高股東價值凈利潤增長率3提高股東價值凈資產收益率4盈利能力毛利率5效益指標凈資產收益率(含少數(shù)股東權益)6效益指標凈資產收益率（不含少數(shù)股東權益）7效益指標營業(yè)總收入增長率（%）8效益指標利潤增長率（%）9效益指標總資產報酬率（%）10效益指標資本收益率（%）11效益指標已獲利息倍數(shù)12效益指標盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)13效益指標營業(yè)利潤率（%）14效益指標成本費用利潤率（%）序號核心能力分析指標建議15效益指標成本費用占營業(yè)總收入比率（%）16效益指標人工成本占營業(yè)總收入比率（%）17效益指標人工成本利潤率（%）18資產運行狀況指標資產增長率（%）19資產運行狀況指標總資產周轉率（次）20資產運行狀況指標流動資產周轉率（次）21資產運行狀況指標存貨周轉率（次）22資產運行狀況指標應收賬款周轉率（次）23資產運行狀況指標存貨占流動資產比率（%）24資產運行狀況指標應收賬款占營業(yè)總收入比率25資產運行狀況指標速動比率26資產運行狀況指標流動比率27資產運行狀況指標資產負債率（%）28資產運行狀況指標現(xiàn)金流動負債比率（%）(二.3)決策支持：分析指標范圍

(最終以藍圖階段為準)40序號核心能力分析指標建議29資產運行狀況指標帶息負債比率（%）30資產運行狀況指標資本積累率（%）31資產運行狀況指標固定資產投資占營業(yè)總收入比率32職工人均指標職工人均利潤（元/人）33職工人均指標職工人均工資（元/人）34職工人均指標從業(yè)人員人均人工成本（元/人）35科技投入指標技術投入比率（%）36銷售回款能力、銷售目標達成能力銷售量目標達成率37銷售回款能力、銷售目標達成能力銷售額目標達成率38提高***銷售***銷量增長率39提高系列酒銷售系列酒銷量增長率40市場預期預收賬款增長率41提高公司營運能力公司庫存商品周轉率42提高渠道營運能力渠道庫存商品周轉率43加強價格管控批價、終端價44營銷費用使用效率營銷費用率45合理安排營銷資源投放營銷費用使用進度46合理安排營銷資源投放銷售收入完成進度47生產效率提升能力原酒產量考核任務完成率48生產效率提升能力一級酒產量考核任務完成率49生產效率提升能力制曲生產任務完成率50生產效率提升能力一級曲率序號核心能力分析指標建議51供應商管理能力品質合格率52供應商管理能力采購降成本金額/采購降本率53供應商管理能力計劃采購量/金額54供應商管理能力計劃采購量/金額55供應商管理能力各級供應商數(shù)量占比56提高原酒生產能力原酒總產量57提高一級酒生產能力一級酒總產量58提高生產質量出酒優(yōu)質品率59糧食原材料成本控制噸酒糧耗60人工成本效率人均產量/人工成本61供應商管理能力戰(zhàn)略供應商數(shù)量占比62供應商管理能力送貨及時率63供應商管理能力送貨合格率64材料供應保障能力采購及時采購率65材料供應保障能力采購達成率66采購成本控制能力包材大類采購平均價67控制調節(jié)庫存能力材料計劃執(zhí)行情況68提高生產計劃完成率生產計劃執(zhí)行情況69沉淀優(yōu)質供應商核心供應商計劃執(zhí)行占比70提高有效交貨期生產訂單下達及時率71采購質量控制能力采購交貨合格率72采購質量控制能力材料使用不合格率73供應商管理能力折扣使用率74供應商管理能力退貨率（二）業(yè)務流程和功能范圍(續(xù))41總結：法人與一級業(yè)務功能范圍的匹配(第一期15+1家法人)階段組織機構全面預算決策支持采購管理倉儲管理生產管理銷售管理質量管理設備管理財務會計財務資產管理會計財務資金一期某省省某地***酒廠有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地***酒類銷售有限責任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地五糧特頭曲品牌營銷有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地五糧醇品牌營銷有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地***系列酒品牌營銷有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某省省某地***供銷有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地醬酒酒業(yè)有限責任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地長江源酒業(yè)有限責任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地長江源商貿有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地長江源釀酒有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地***有機農業(yè)發(fā)展有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地真武山酒業(yè)有限責任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地世紀酒業(yè)有限責任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地翠屏山酒業(yè)有限責任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆五糧濃香公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆***股份總部◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆（五）系統(tǒng)集成范圍序號現(xiàn)存信息系統(tǒng)處理方式1MDM系統(tǒng)保留2統(tǒng)一編碼系統(tǒng)替換3***CRM保留4營銷中臺保留5頭特曲銷售系統(tǒng)替換6五糧醇銷售系統(tǒng)替換7系列酒CRM保留8NC

CRM系統(tǒng)替換9開票系統(tǒng)（股份）替換10開票系統(tǒng)

(系列酒)替換11開票系統(tǒng)

(五糧醇)替換12開票系統(tǒng)

(特頭曲)替換13508系統(tǒng)保留14506系統(tǒng)保留15普什系統(tǒng)保留16看板系統(tǒng)替換17包材采購系統(tǒng)替換18SRM系統(tǒng)（股份）保留19要貨系統(tǒng)(股份)保留20安吉物流系統(tǒng)保留21NC資產管理系統(tǒng)替換22設備維護系統(tǒng)替換23NC財務核算系統(tǒng)替換24實驗室管理系統(tǒng)保留25成品酒留樣管理系統(tǒng)保留26大宗物資采購系統(tǒng)替換27eHR系統(tǒng)保留28ESB

系統(tǒng)保留XXXMDM系統(tǒng) 股份CRM 系列酒CRM營銷中臺普什系統(tǒng)安吉物流系統(tǒng)LIMS成品酒留樣管理系統(tǒng)SRM系統(tǒng)eHRXXX

系統(tǒng)集成范圍打印各類防偽碼標簽成品酒和包材的物流運輸決策支持全面預算項目范圍內的系統(tǒng)項目范圍內的集成42（六）數(shù)據(jù)工作范圍43***負責定義數(shù)據(jù)的格式，開發(fā)必要的數(shù)據(jù)轉換工具，根據(jù)數(shù)據(jù)的搜集和清理進度，指導***進行數(shù)據(jù)相關的工作，含數(shù)據(jù)范圍確定、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)有效性校驗(如真實/準確等)序號數(shù)據(jù)遷移范圍責任

(***

/***

/或第三方)1數(shù)據(jù)源誰定于數(shù)據(jù)范圍？如果有沖突，誰負責決策？如果數(shù)據(jù)源不具備條件，數(shù)據(jù)不能被使用，誰負責決策?***2數(shù)據(jù)抽取和數(shù)據(jù)格式(適用于用程序的方式抽取的數(shù)據(jù))誰開發(fā)腳本？誰提供計算公式?***提供數(shù)據(jù)格式，開發(fā)數(shù)據(jù)轉換程序3數(shù)據(jù)清理***負責，***提供方法，并組織協(xié)助4數(shù)據(jù)轉換***負責，***提供方法，并組織協(xié)助5數(shù)據(jù)輸入的模板和格式(適用于人工準備的數(shù)據(jù))***6數(shù)據(jù)加載***負責，***提供方法和工具，并組織協(xié)助7數(shù)據(jù)校驗***負責，***提供方法和工具，并組織協(xié)助8歷史數(shù)據(jù):XXX不加載歷史數(shù)據(jù)，決策支持根據(jù)數(shù)據(jù)源確定，此條不適用***負責，***提供方法和工具，并組織協(xié)助9第三方數(shù)據(jù)：暫時未發(fā)現(xiàn)本項目范圍內需要購買第三方數(shù)據(jù)***負責10來自股份外的其他公司或者其他國家的數(shù)據(jù)：暫時未發(fā)現(xiàn)***負責實施過程中的A+B分析【A（XXX

產品標準）+B（***在實施過程中所做的工作，如軟件產品在***的安裝/標準功能的適配/***需求的客制化開發(fā)/用戶培訓/數(shù)據(jù)清理和加載/系統(tǒng)維護等）所使用的軟件產品范圍組織范圍(15家法人+1總部)業(yè)務流程/功能范圍(XXX三級功能200+全面預算39+決策支持分析約120個KPI)技術開發(fā)范圍(表單和報表預估224個、接口115個、期初數(shù)據(jù)批量加載程序21個、二次開發(fā)的三級功能33個)技術環(huán)境范圍14個系統(tǒng)環(huán)境(含XXX/全面預算/決策分析的標準產品演示環(huán)境、原型環(huán)境、開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境、預生產環(huán)境、生產環(huán)境)集成范圍（預估17個系統(tǒng)，共115個接口）數(shù)據(jù)清理范圍（數(shù)據(jù)源甄別、數(shù)據(jù)模板定義、數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)加載、數(shù)據(jù)驗證等一系列的數(shù)據(jù)準備和轉換工作）100萬測試工作范圍（單元測試、集成測試、用戶接受測試、性能測試）培訓范圍（項目過程中的不同階段，培訓課程的培訓類型、培訓內容、培訓對象、講師和方式等）1123445566778899系統(tǒng)環(huán)境的安裝和管理與***相關系統(tǒng)的集成開發(fā)和同步切換與***相關系統(tǒng)的集成開發(fā)和同步切換組織和執(zhí)行軟件工程中的各種測試用戶培訓，幫助***做人才隊伍建設將XXX授權使用的軟件進行部署安裝和功能適配44項目范圍內所有法人單位的實施XXX軟件的標準功能和流程項目范圍內所有的報表、接口、數(shù)據(jù)轉換、客制化功能、表單的開發(fā)客制化功能和流程/決策分析目錄項目實施范圍信息系統(tǒng)現(xiàn)狀項目建設目標高階方案建議項目組織和計劃45***的核心業(yè)務信息(數(shù)據(jù))，分布在24個關鍵系統(tǒng)組成的5大信息島群上。島間信息阻隔/滯后/失真。部門間找數(shù)據(jù)、(核)對數(shù)據(jù)、(計)算數(shù)據(jù)的痛點突出200020102020信息化的特點：起點是需求單點促發(fā)的，然后是按部門分塊建設，業(yè)財分離2001從防偽溯源編碼需求啟動的信息化進程2006年財務和508車間信息化，開票系統(tǒng)是基本配套角色2013年采購

和產/供/銷協(xié)同信息集成2017年MDM統(tǒng)一主數(shù)據(jù)，開始了新一代信息化升級的準備及建設普什506508NC資產NC核算統(tǒng)一編碼開票包材看板要貨SRMMDM股份CRMeHR銷售中臺序號信息系統(tǒng)名稱系統(tǒng)上線時間系統(tǒng)目前的用戶規(guī)模(個)實施商軟件部署方式：

集中/分散1MDM系統(tǒng)2017.3255北京柯萊特自定義開發(fā)集中2

統(tǒng)一編碼平臺2008

5+

奔騰自定義開發(fā)集中3股份CRM系統(tǒng)2018.122000+（含經銷商）***SAP

CRM套件集中4銷售中臺(5.30上線)及前端系統(tǒng)2021.61000+***自定義開發(fā)集中5

NC

CRM系統(tǒng)(含頭特曲\五糧醇\系列酒業(yè)務)200650+

用友

套件集中6

開票系統(tǒng)（股份）2010

30+

奔騰自定義開發(fā)集中7

開票系統(tǒng)（系列酒）2010

30+

奔騰自定義開發(fā)集中8

開票系統(tǒng)（五糧醇）2010

30+

奔騰自定義開發(fā)集中9

開票系統(tǒng)（特頭曲）2010

30+

奔騰自定義開發(fā)集中10

508生產系統(tǒng)2013

300內

銳捷自定義開發(fā)集中11

506原酒管理系統(tǒng)2002

60+

奔騰自定義開發(fā)集中12

普什系統(tǒng)2001

20+

***自定義開發(fā)集中13

看板系統(tǒng)2014

300內

銳捷自定義開發(fā)集中14

包材采購系統(tǒng)2014

300內

銳捷自定義開發(fā)集中15

SRM系統(tǒng)（股份）2016.10

3500+（含經銷商）

虹信自定義開發(fā)集中16

要貨系統(tǒng)（股份）2016

2700+

成都友謙自定義開發(fā)集中17

安吉物流系統(tǒng)2017.6

160+

上海唯智自定義開發(fā)集中18

NC資產管理系統(tǒng)2006100+

用友

用友軟件套件集中19

設備維護系統(tǒng)2018100+

安徽學府自定義開發(fā)集中20

NC財務核算系統(tǒng)2006待確認

用友

用友軟件套件集中21

實驗室管理系統(tǒng)2014

60+

奔騰自定義開發(fā)集中22

成品酒留樣管理系統(tǒng)2016

26+

奔騰自定義開發(fā)集中23

大宗物資采購系統(tǒng)（長江源）待訪談集中24

HRM

系統(tǒng)2018.10

1.8萬

***

SAP集中46雖然五大島群的主體功能基本清晰，但系統(tǒng)間有功能重疊。同類型業(yè)務分散在不同系統(tǒng)中，尤其庫存功能的分散現(xiàn)象最為突出，這是按照部門職能建系統(tǒng)的典型痕跡銷售域采購域生產域庫存&物流域財務域統(tǒng)一編碼平臺(開發(fā)/奔騰)銷售系統(tǒng)(開發(fā)/銳捷)NC

資產系統(tǒng)NC

財務系統(tǒng)金稅系統(tǒng)股份開票系統(tǒng)(開發(fā)/奔騰)系列酒開票系統(tǒng)(開發(fā)/奔騰)五糧醇開票系統(tǒng)(開發(fā)/奔騰)銷售系統(tǒng)(開發(fā)/泛微)MDM(開發(fā)/柯萊特)普什系統(tǒng)506外部系統(tǒng)（開發(fā)/奔騰）股份系列酒五糧醇頭特曲銷售產供銷協(xié)同生產計劃分解和生產訂單執(zhí)行開票通知單電碼二維碼激光碼RFID碼物料需求計劃采購倉庫和物流管理材料/成產計劃包材和輔材庫存管理生產訂單執(zhí)行(產量確認\耗用和成本填報)

收貨&庫存(包材)

要貨單(時間/數(shù)量/卸貨門等要貨單(匹配到供應商)供應商發(fā)貨通知單(開發(fā)/虹信)1.

供應商協(xié)同2.

招投標3.

供應商詳細發(fā)貨計劃

開票通知單銷采產存&儲&運財物料客商BOM股份系列酒五糧醇頭特曲 頭特曲開票系統(tǒng)(開發(fā)/奔騰)主數(shù)據(jù)編碼集中NC

成品庫存系統(tǒng)

收貨&庫存(成品)

收貨&庫存(輔材)

CRM(開發(fā)/漢德)CRM

Y201(XXX/***)8 Y2006NC

CRM營銷47

收貨(包材)

收貨輔材) Y2001506內部系Y統(tǒng)2002

508系統(tǒng)

Y2006（開發(fā)/奔騰） （開發(fā)/奔騰）Y2008Y2017Y2010看板系統(tǒng)(開發(fā)/銳捷)

Y2014提供端到端的信息，供各方協(xié)同(綜合銷售計劃-生產計劃-物料需求計劃分解-包材到貨-生產產出的)包材采購系統(tǒng)（開發(fā)銳捷）Y2013SRM

Y2016要貨系統(tǒng)Y2016安吉物流Y2017Y200624YYYY

Y(主)

Y(主)Y

Y(主)

Y(主)

Y(主)

Y(主)

Y(主)Y(主)

Y(主)關鍵業(yè)務部門的多系統(tǒng)并用現(xiàn)象突出(同時使用的主要系統(tǒng)2-5個不等)公司辦公室銷售公共事務部投資技改部黨群工作部審監(jiān)部安全生產監(jiān)督部紀檢監(jiān)察部品牌保護部社區(qū)服務中心安全保衛(wèi)部計生后勤部能源環(huán)保部對外合作部技術研究中心戰(zhàn)信財生產質五包質物人資略息務產品量品材量資力產發(fā)管部管研管部采檢經資管展理理發(fā)理購測營源理部中部部部部中中部部心心心總部職能部門部門使用系統(tǒng)數(shù)統(tǒng)計634252155101112主+4輔2主+1輔3主+1輔2主+0輔1主+4輔2主+0輔1主+0輔3主+2輔5主+0輔1主+0輔0主+0輔1主+0輔1主+0輔1主+0輔序號信息系統(tǒng)名稱銷售公共事務部五品部資產管理部物資經營中心財務部產品研發(fā)部人力資源部包材采購部508車間506車間生產管理部質檢管理部檢驗中心安吉物流1

MDM系統(tǒng)

Y(主)

Y(主)

Y(主)2

統(tǒng)一編碼系統(tǒng)

Y(主)

Y(查詢)3

股份CRM

Y(主)***/交杯/低度/1618

Y(主)4

銷售中臺(5.30上線)

Y(主)

Y(主)5

NC

CRM系統(tǒng)(含頭特曲\五糧醇\系列酒業(yè)務)Y(主)系列酒/頭特曲/五糧醇

Y6

開票系統(tǒng)（股份）

Y(主)508車間、包材采購部、產研部門、銷售的信息樞紐特征突出。這三個部門使用的信息系統(tǒng)數(shù)量最多，日常交易性操作的流量(處理量)最大，反映的數(shù)據(jù)痛點和訴求最多。其中尤以508車間為突出。因為從時序上508處在最后的整裝環(huán)節(jié)，前端銷售下單和包材供給環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)不一致和延遲在508車間集中凸顯。財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)的割裂，雖然操作層面的痛點量不多，但是數(shù)據(jù)問題導致的后果最嚴重，對公司財務報表的影響更大。7

開票系統(tǒng)

(系列酒)8

開票系統(tǒng)

(五糧醇)9

開票系統(tǒng)

(特頭曲)10

508系統(tǒng)

Y11

506系統(tǒng)12

普什系統(tǒng)13

看板系統(tǒng)

Y

Y14

包材采購系統(tǒng)

Y15

SRM系統(tǒng)（股份）16

要貨系統(tǒng)(股份)

Y(被逐步替代)17

安吉物流系統(tǒng)18

NC資產管理系統(tǒng)

Y(主)19

設備維護系統(tǒng)

Y(主)20

NC財務核算系統(tǒng)

Y(主)

Y(查預算)

Y(主)21

實驗室管理系統(tǒng)

Y(主)22

成品酒留樣管理系統(tǒng)

Y(主)23

大宗物資采購系統(tǒng)24

eHR系統(tǒng)

Y(主)***酒廠糧曲包陳基食藥裝釀酒加生車勾釀工產間兌造50505050509286150車車車524間間間3車車間間目錄項目實施范圍信息系統(tǒng)現(xiàn)狀項目建設目標高階方案建議項目組織和計劃49項目建設目標50XXX建設目標基于

“供應鏈一體化”提高公司價值創(chuàng)造效率（即為XXX主線），并結合業(yè)務財務一體化、質量管控一體化、目標管理一體化反哺“全流程一體化”管理體系的完善和提升，打造***協(xié)同高效的運營管理體系。全流程一體化：XXX貫穿從前端糧食種植與收儲、包材采購到釀酒、勾調、包裝，再到成品酒物流，通過一體化平臺有力推動各個業(yè)務環(huán)節(jié)有機、高效協(xié)同。業(yè)務財務一體化：

“業(yè)財一體化”是***XXX項目的核心抓手之一，XXX系統(tǒng)實施將以財務為核心，按照業(yè)財一體化的思維，和數(shù)字化業(yè)務一體化集成，獲得實時的業(yè)務數(shù)據(jù)，支持業(yè)務良性發(fā)展，監(jiān)控和避免風險，最終實