2023年中國口腔醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀分析

2023年中國口腔醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀分析內(nèi)容概要：2022年我國口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1677億元，同比增長11.28%。在國民愛牙意識(shí)、口腔診療需求擴(kuò)大、國民收入快速增長、民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)力等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)將持續(xù)快速擴(kuò)張。艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，2025年我國口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2683億元，口腔醫(yī)療行業(yè)未來市場(chǎng)前景廣闊。關(guān)鍵詞：民營醫(yī)院、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師、種植牙、正畸治療、CBCT一、口腔醫(yī)療需求持續(xù)擴(kuò)大，民營口腔醫(yī)院發(fā)展提速近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的迭代升級(jí)，消費(fèi)模式也逐步向“個(gè)性化、高端化、服務(wù)化”轉(zhuǎn)變。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2022年期間，我國居民人均可支配收入呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)，2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇回暖，居民人均可支配收入得到進(jìn)一步增長，2023年前三季度我國居民人均可支配收入共計(jì)29398元，同比增長5.9%。同時(shí)，國民收入的穩(wěn)定增長，推動(dòng)居民生活水平不斷提升，對(duì)于身體健康的重視程度不斷提高，進(jìn)一步刺激了醫(yī)療領(lǐng)域的消費(fèi)支出。2023年前三季度我國居民人均醫(yī)療保健支出為1835元，同比增長15%。在市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)向好發(fā)展的推動(dòng)下，我國醫(yī)療保健服務(wù)市場(chǎng)也得到穩(wěn)步發(fā)展，為口腔醫(yī)療行業(yè)提供穩(wěn)定支撐。由于口腔醫(yī)療兼具剛需和消費(fèi)升級(jí)的雙重屬性，而牙科項(xiàng)目被納入醫(yī)保范圍的項(xiàng)目相對(duì)較少，醫(yī)保范疇的項(xiàng)目大多為拔牙、補(bǔ)牙等基礎(chǔ)治療項(xiàng)目，正畸、種植等高值項(xiàng)目屬于醫(yī)保外范疇。隨著居民人均可支配收入的不斷增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，在居民消費(fèi)水平的不斷提升下，對(duì)于正畸、種植等高值項(xiàng)目的需求也在不斷增長，進(jìn)而提高對(duì)牙科高值項(xiàng)目的消費(fèi)力度，帶動(dòng)我國口腔醫(yī)療服務(wù)能力持續(xù)提升，促進(jìn)口腔醫(yī)療行業(yè)健康有序發(fā)展。相關(guān)報(bào)告：《中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》口腔醫(yī)療是以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)，包含醫(yī)療和消費(fèi)雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預(yù)防和診療、口腔美容等需求提供相關(guān)醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)?？谇蛔鳛槿梭w的重要組成部分，口腔疾病種類繁多，常見的疾病有齲病、牙周疾病、牙髓病、錯(cuò)頜畸形、牙齒缺損等，伴隨著人體的全生命周期，多數(shù)口腔疾病發(fā)病率高，具有較大的診療需求。同時(shí)，在“顏值經(jīng)濟(jì)”的推動(dòng)下，消費(fèi)者對(duì)于牙齒美容的需求也在日益增加。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年我國口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1677億元，同比增長11.28%。在國民愛牙意識(shí)、口腔診療需求擴(kuò)大、國民收入快速增長、民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)力等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)將持續(xù)快速擴(kuò)張。艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，2025年我國口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2683億元，口腔醫(yī)療行業(yè)未來市場(chǎng)前景廣闊。2017年以來，為有效減輕公立醫(yī)療資源不足等問題，國家積極出臺(tái)鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)的政策，倡導(dǎo)醫(yī)療服務(wù)以非營利性機(jī)構(gòu)為主體，盈利性機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充。2021年8月，國家推動(dòng)衛(wèi)生專業(yè)人員職稱制度改革，提出社會(huì)辦醫(yī)人員在支撐申報(bào)等方面不受辦醫(yī)主體限制，鼓勵(lì)了人才向社會(huì)辦醫(yī)機(jī)構(gòu)的輸送，進(jìn)一步推動(dòng)民營機(jī)構(gòu)發(fā)展，民營口腔機(jī)構(gòu)也在鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)的大趨勢(shì)下快速發(fā)展。在國家和政府部門的大力推動(dòng)下，民營口腔醫(yī)院和民營口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增加。據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2015年以來，我國民營口腔醫(yī)院的數(shù)量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，從2015年的332個(gè)增長至2021年的1034個(gè)，占比也由2015年的66%提升至2021年的84%。與此同時(shí)，在口腔醫(yī)療服務(wù)需求擴(kuò)大及國家對(duì)民營醫(yī)療服務(wù)的政策利好推動(dòng)下，民營口腔醫(yī)療行業(yè)得到快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2022年我國民營口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1294億元，據(jù)費(fèi)若斯特沙利文預(yù)計(jì)，2023年我國民營口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1596億元。在全球各大口腔醫(yī)療市場(chǎng)中，日本每十萬人口擁有牙科診所數(shù)目和牙科診所數(shù)目總量已經(jīng)趨于穩(wěn)定，是相對(duì)成熟的口腔醫(yī)療市場(chǎng)。2021年日本共有6.8萬家診所，平均每十萬人擁有54家牙科診所，而據(jù)醫(yī)涯DSO數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工商存續(xù)狀態(tài)下的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量為9.2萬家，平均每十萬人擁有6.5家牙科診所。對(duì)標(biāo)日本數(shù)據(jù)，我國口腔醫(yī)療行業(yè)有著將近9倍的提升空間，未來隨著居民對(duì)于口腔醫(yī)療服務(wù)的需求不斷增長，口腔醫(yī)療診所數(shù)量也將持續(xù)提升，行業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。牙醫(yī)作為口腔醫(yī)療服務(wù)的核心要素，近年來，我國牙醫(yī)數(shù)量保持逐年遞增態(tài)勢(shì)，據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，我國口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師人數(shù)從2015年的15.96萬人增長至2021年的30.96萬人。教育部數(shù)據(jù)顯示，全國每年口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生規(guī)模在1萬人左右，而有口腔治療需求的門急診人次每年增長約1000萬人，口腔醫(yī)生培養(yǎng)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上患者的增長速度。為此，近兩年來，國家和政府部門積極推動(dòng)口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師培養(yǎng)力度，2023年9月，國家衛(wèi)生健康委辦公廳等多個(gè)部門共同印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)和保障管理工作的通知》，提出各地衛(wèi)生健康行政部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化培訓(xùn)宣貫，提高醫(yī)務(wù)人員對(duì)相關(guān)診療技術(shù)適應(yīng)證的掌握水平，確保規(guī)范開展診療服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范口腔診療行為，提升口腔醫(yī)療保障水平，促進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)健康發(fā)展。在政府單位的大力推動(dòng)下，教育部持續(xù)加大對(duì)口腔醫(yī)療等行業(yè)的扶持力度，積極培養(yǎng)新興口腔醫(yī)療人才，為口腔醫(yī)療行業(yè)帶來充足發(fā)展動(dòng)力，未來我國口腔醫(yī)院執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)量有望保持較快增長。二、產(chǎn)業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，種植牙、正畸治療帶動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)常見的科室包括牙體牙髓科、牙周科、修復(fù)科、種植牙科、正畸科等，科室提供的主要診療項(xiàng)目包括根管治療、洗牙、拔牙、修復(fù)、種植牙、正畸、窩溝封閉等。其中，窩溝封閉、洗牙、填充、基礎(chǔ)拔牙等項(xiàng)目滲透率高且客單價(jià)低，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般通過該類項(xiàng)目吸引患者；根管治療、修復(fù)等項(xiàng)目客單價(jià)相對(duì)較高；種植牙和正畸屬于口腔科的高值項(xiàng)目，近年來滲透率不斷提高，市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國口腔醫(yī)療招股書，2020年中國口腔醫(yī)療服務(wù)滲透率約為24.0%，低于美國的70.0%和中國臺(tái)灣的48.5%，全國口腔流行病學(xué)調(diào)查顯示各年齡組的牙科就醫(yī)比例均處于較低水平，口腔疾病伴隨人的全生命周期，我國各年齡段人群就醫(yī)率均有待提升。近年來，隨著居民對(duì)于身體健康的重視程度不斷提高，對(duì)于口腔健康的防治力度也在不斷加大，帶動(dòng)口腔醫(yī)療服務(wù)需求穩(wěn)步增長，未來我國口腔醫(yī)療服務(wù)滲透率有望進(jìn)一步提升，持續(xù)追趕國際平均水平和領(lǐng)先水平。牙科疾病發(fā)病率隨年齡增長而提高，我國人口老齡化進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)牙科服務(wù)需求持續(xù)提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，從2003年到2022年，國內(nèi)65歲及以上人口數(shù)量從0.97億人快速提升至2.1億人，占人口比例從7.5%提升至14.9%。根據(jù)國家衛(wèi)健委預(yù)測(cè)，到2035年國內(nèi)60歲及以上人口比例將突破30%，社會(huì)進(jìn)入重度老齡化階段。在老齡化趨勢(shì)的持續(xù)深化下，牙髓病、牙周炎、種植、義齒等服務(wù)需求有望進(jìn)一步提升。隨著年齡的不斷增長，牙齒的脫落現(xiàn)象也愈發(fā)明顯，而缺損牙齒會(huì)對(duì)日常生活造成較大影響，因而隨著年齡的不斷增長，對(duì)于口腔醫(yī)療服務(wù)的需求也在持續(xù)增加。缺牙修復(fù)方式包括活動(dòng)義齒、固定橋、種植牙，其中種植牙的優(yōu)勢(shì)相對(duì)較為明顯。種植牙主要是通過手術(shù)將鈦金屬種植體植入牙槽骨中，作為支持結(jié)構(gòu)固位上部牙修復(fù)體的缺牙修復(fù)方法，種植牙不需要磨除健康鄰牙，且使用壽命長。種植牙被稱為“人類的第三幅牙齒”，因可以獲得與天然牙功能、結(jié)構(gòu)以及美觀效果十分相似的修復(fù)效果，已經(jīng)成為越來越多缺牙患者的修復(fù)方式，且不具破壞性，種植牙已被口腔醫(yī)學(xué)界公認(rèn)為缺牙的最佳修復(fù)方式。隨著種植牙技術(shù)和牙體質(zhì)量的不斷提升，大眾對(duì)于種植牙的需求量也在不斷增長，據(jù)西南證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國65-74歲老年人潛在種植牙數(shù)量為66878萬顆，預(yù)計(jì)到2025年潛在種植牙數(shù)量將達(dá)到66947萬顆。作為口腔醫(yī)療的另一大高值項(xiàng)目，正畸治療是依靠戴用矯治器對(duì)牙齒、牙槽骨及頜骨施力使其產(chǎn)生生理性移動(dòng)，從而解除錯(cuò)牙和畸形，達(dá)到口頜系統(tǒng)的平衡、穩(wěn)定和美觀。治療方式包括常規(guī)鋼絲托槽矯治、自鎖托槽矯正、陶瓷托槽矯治、隱形矯治、舌側(cè)隱形矯治等。其中隱形矯治是根據(jù)醫(yī)生治療方案，基于口腔三維模型，通過數(shù)字化設(shè)計(jì)和3d打印等數(shù)字化制造技術(shù)制造出分步牙齒模，再經(jīng)高分子材料壓膜和后續(xù)加工得到的一套隱形矯治器。根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)計(jì)算，2021年我國正畸總案例數(shù)約為350萬例，其中隱形正畸案例數(shù)約為45萬，兩者滲透率分別為0.7%、0.1%，遠(yuǎn)低于美國的4.4%、1.6%，隨著居民健康、審美意識(shí)的提高和支付水平的上升，隱形正畸滲透率將持續(xù)提升。在正畸治療的穩(wěn)步應(yīng)用下，其市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)提升，2022年我國正畸治療市場(chǎng)規(guī)模為445億元，艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，到2025年，我國正畸治療市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到660億元。此外，在數(shù)字化技術(shù)的加速賦能下，口腔醫(yī)療行業(yè)也在積極推動(dòng)數(shù)字化變革，持續(xù)推廣和應(yīng)用智能化設(shè)備。在口腔醫(yī)療服務(wù)中，傳統(tǒng)的牙模獲取和制作方案周期長、效率低，在數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用下，通過口內(nèi)掃描儀/CBCT完成口內(nèi)掃描獲取數(shù)字牙模，再經(jīng)由一系列數(shù)字化操作，為患者提供全流程數(shù)字化服務(wù)，極大地節(jié)省了治療時(shí)間，提高了操