2024版?zhèn)€人財(cái)務(wù)顧問協(xié)議書

編號：__________2024版?zhèn)€人財(cái)務(wù)顧問協(xié)議書甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版?zhèn)€人財(cái)務(wù)顧問協(xié)議書合同目錄第一章：總則1.1協(xié)議的簽訂日期和地點(diǎn)1.2協(xié)議的適用法律1.3協(xié)議的定義和解釋第二章：顧問的職責(zé)和義務(wù)2.1顧問提供的服務(wù)內(nèi)容2.2顧問的服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)2.3顧問的保密義務(wù)2.4顧問的職業(yè)道德和行為規(guī)范第三章：客戶的義務(wù)和責(zé)任3.1客戶提供的信息和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性3.2客戶對顧問服務(wù)的配合和支持3.3客戶支付顧問費(fèi)用的義務(wù)3.4客戶對顧問的指示和決定的遵守第四章：顧問費(fèi)用的支付和結(jié)算4.1顧問費(fèi)用的計(jì)算方式和標(biāo)準(zhǔn)4.2客戶支付顧問費(fèi)用的期限和方式4.3顧問費(fèi)用的結(jié)算和支付流程4.4顧問費(fèi)用支付的相關(guān)規(guī)定和注意事項(xiàng)第五章：協(xié)議的期限和終止5.1協(xié)議的起始日期和終止日期5.2協(xié)議終止的條件和情形5.3協(xié)議終止后的處理和后續(xù)事宜第六章：違約責(zé)任6.1雙方違反協(xié)議的違約行為和責(zé)任6.2雙方因違約行為造成的損失賠償責(zé)任6.3雙方因違約行為導(dǎo)致的訴訟和仲裁第七章：爭議解決7.1雙方因協(xié)議履行發(fā)生的爭議解決方式7.2雙方因爭議解決的費(fèi)用承擔(dān)和支付方式7.3雙方因爭議解決的適用法律和管轄法院第八章：隱私保護(hù)8.1雙方對個(gè)人隱私的保護(hù)和保密義務(wù)8.2雙方對個(gè)人信息的收集、使用和處理規(guī)定8.3雙方對隱私保護(hù)的違規(guī)行為的責(zé)任和處理方式第九章：強(qiáng)制性規(guī)定9.1雙方遵守的法律法規(guī)和強(qiáng)制性規(guī)定9.2雙方對強(qiáng)制性規(guī)定的遵守和執(zhí)行9.3雙方因強(qiáng)制性規(guī)定導(dǎo)致的合同變更和解除第十章：合同的變更和解除10.1雙方對協(xié)議變更和解除的條件和情形10.2雙方對協(xié)議變更和解除的程序和方式10.3雙方因協(xié)議變更和解除產(chǎn)生的費(fèi)用和責(zé)任處理第十一章：雙方的權(quán)利和義務(wù)11.1雙方的權(quán)利和義務(wù)的界定和履行11.2雙方的權(quán)利和義務(wù)的變更和解除11.3雙方的權(quán)利和義務(wù)的爭議解決方式第十二章：其他條款12.1雙方對協(xié)議的補(bǔ)充和修改12.2雙方對協(xié)議的簽署和蓋章12.3雙方對協(xié)議的生效和終止日期第十三章：附件13.1協(xié)議的附件內(nèi)容和效力13.2附件的簽訂和蓋章程序13.3附件的修改和補(bǔ)充方式第十四章：簽署和蓋章14.1雙方簽署協(xié)議的程序和方式14.2雙方蓋章協(xié)議的程序和方式14.3雙方簽署和蓋章協(xié)議的有效性和效力合同編號_________第一章：總則1.1協(xié)議的簽訂日期和地點(diǎn)本協(xié)議于______年______月______日，在中國______市（省、自治區(qū)、直轄市）簽訂。1.2協(xié)議的適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3協(xié)議的定義和解釋顧問：指由甲方聘請，為甲方提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)的乙方?？蛻簦褐概c顧問簽訂本協(xié)議，接受顧問財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)的甲方。顧問服務(wù)：指顧問根據(jù)本協(xié)議的約定，向客戶提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃等咨詢服務(wù)。第二章：顧問的職責(zé)和義務(wù)2.1顧問提供的服務(wù)內(nèi)容顧問應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于：制定財(cái)務(wù)規(guī)劃提供投資建議進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃分析財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供其他與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的咨詢服務(wù)。2.2顧問的服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)顧問應(yīng)按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡職盡責(zé)地提供服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到甲方的合理期望。2.3顧問的保密義務(wù)顧問應(yīng)對在提供服務(wù)過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方許可不得向任何第三方披露。2.4顧問的職業(yè)道德和行為規(guī)范顧問應(yīng)遵守職業(yè)道德和行為規(guī)范，不得利用提供服務(wù)的便利謀取不正當(dāng)利益，不得損害甲方的合法權(quán)益。第三章：客戶的義務(wù)和責(zé)任3.1客戶提供的信息和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性客戶應(yīng)向顧問提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息和資料，不得故意隱瞞或提供虛假信息。3.2客戶對顧問服務(wù)的配合和支持客戶應(yīng)積極配合顧問的工作，為顧問提供必要的工作條件和支持。3.3客戶支付顧問費(fèi)用的義務(wù)客戶應(yīng)按照本協(xié)議約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，按時(shí)足額支付顧問費(fèi)用。3.4客戶對顧問的指示和決定的遵守客戶應(yīng)遵守顧問根據(jù)專業(yè)知識提供的指示和決定，不得擅自變更或拒絕執(zhí)行。第四章：顧問費(fèi)用的支付和結(jié)算4.1顧問費(fèi)用的計(jì)算方式和標(biāo)準(zhǔn)顧問費(fèi)用按照______計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)為______。4.2客戶支付顧問費(fèi)用的期限和方式客戶應(yīng)于______日前支付顧問費(fèi)用。支付方式為______。4.3顧問費(fèi)用的結(jié)算和支付流程顧問費(fèi)用的結(jié)算和支付流程如下：______。4.4顧問費(fèi)用支付的相關(guān)規(guī)定和注意事項(xiàng)（詳細(xì)規(guī)定和注意事項(xiàng)）第五章：協(xié)議的期限和終止5.1協(xié)議的起始日期和終止日期本協(xié)議自______年______月______日起至______年______月______日止。5.2協(xié)議終止的條件和情形協(xié)議終止的條件和情形如下：______。5.3協(xié)議終止后的處理和后續(xù)事宜協(xié)議終止后的處理和后續(xù)事宜如下：______。第六章：違約責(zé)任6.1雙方違反協(xié)議的違約行為和責(zé)任（具體違約行為及相應(yīng)的責(zé)任）6.2雙方因違約行為造成的損失賠償責(zé)任（損失賠償責(zé)任的具體規(guī)定）6.3雙方因違約行為導(dǎo)致的訴訟和仲裁（訴訟和仲裁的相關(guān)規(guī)定）第七章：爭議解決7.1雙方因協(xié)議履行發(fā)生的爭議解決方式（爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等）7.2雙方因爭議解決的費(fèi)用承擔(dān)和支付方式（費(fèi)用承擔(dān)和支付方式的具體規(guī)定）7.3雙方因爭議解決的適用法律和管轄法院（適用法律和管轄法院的具體規(guī)定）第八章：隱私保護(hù)8.1雙方對個(gè)人隱私的保護(hù)和保密義務(wù)雙方應(yīng)對在執(zhí)行本協(xié)議過程中獲得的對方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方許可不得向任何第三方披露。8.2雙方對個(gè)人信息的收集、使用和處理規(guī)定雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，合法收集、使用和處理對方的個(gè)人信息，未經(jīng)對方同意不得用于本協(xié)議約定以外的目的。8.3雙方對隱私保護(hù)的違規(guī)行為的責(zé)任和處理方式如有違反本章規(guī)定的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和后果。第九章：強(qiáng)制性規(guī)定9.1雙方遵守的法律法規(guī)和強(qiáng)制性規(guī)定雙方應(yīng)遵守執(zhí)行本協(xié)議過程中適用的中華人民共和國法律、法規(guī)和強(qiáng)制性規(guī)定。9.2雙方對強(qiáng)制性規(guī)定的遵守和執(zhí)行雙方應(yīng)確保本協(xié)議的簽訂、履行符合強(qiáng)制性規(guī)定的要求。9.3雙方因強(qiáng)制性規(guī)定導(dǎo)致的合同變更和解除如本協(xié)議的簽訂、履行因強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變化，雙方應(yīng)按照強(qiáng)制性規(guī)定的要求進(jìn)行協(xié)議的變更或解除。第十章：合同的變更和解除10.1雙方對協(xié)議變更和解除的條件和情形協(xié)議變更和解除的條件和情形如下：______。10.2雙方對協(xié)議變更和解除的程序和方式協(xié)議變更和解除的程序和方式如下：______。10.3雙方因協(xié)議變更和解除產(chǎn)生的費(fèi)用和責(zé)任處理協(xié)議變更和解除產(chǎn)生的費(fèi)用和責(zé)任處理方式如下：______。第十一章：雙方的權(quán)利和義務(wù)11.1雙方的權(quán)利和義務(wù)的界定和履行雙方的權(quán)利和義務(wù)界定和履行方式如下：______。11.2雙方的權(quán)利和義務(wù)的變更和解除雙方的權(quán)利和義務(wù)變更和解除方式如下：______。11.3雙方的權(quán)利和義務(wù)的爭議解決方式雙方的權(quán)利和義務(wù)爭議解決方式如下：______。第十二章：其他條款12.1雙方對協(xié)議的補(bǔ)充和修改雙方對協(xié)議的補(bǔ)充和修改方式如下：______。12.2雙方對協(xié)議的簽署和蓋章雙方對協(xié)議的簽署和蓋章程序如下：______。12.3雙方對協(xié)議的生效和終止日期協(xié)議的生效和終止日期如下：______。第十三章：附件13.1協(xié)議的附件內(nèi)容和效力附件的內(nèi)容和效力如下：______。13.2附件的簽訂和蓋章程序附件的簽訂和蓋章程序如下：______。13.3附件的修改和補(bǔ)充方式附件的修改和補(bǔ)充方式如下：______。第十四章：簽署和蓋章14.1雙方簽署協(xié)議的程序和方式雙方簽署協(xié)議的程序和方式如下：______。14.2雙方蓋章協(xié)議的程序和方式雙方蓋章協(xié)議的程序和方式如下：______。14.3雙方簽署和蓋章協(xié)議的有效性和效力雙方簽署和蓋章協(xié)議的有效性和效力如下：______。甲方簽字：_______________________日期：_______________________乙方簽字：_______________________日期：_______________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.1甲方指定投資方向甲方有權(quán)根據(jù)自身需求和顧問的建議，指定投資方向。顧問應(yīng)在此方向上提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于市場調(diào)研、投資分析、風(fēng)險(xiǎn)評估等。1.2甲方要求顧問進(jìn)行特定分析甲方有權(quán)要求顧問進(jìn)行特定的財(cái)務(wù)分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表分析、現(xiàn)金流量分析、利潤表分析等。顧問應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)提供相應(yīng)的分析報(bào)告。1.3甲方變更投資計(jì)劃甲方有權(quán)根據(jù)市場情況和自身需求，變更投資計(jì)劃。變更計(jì)劃應(yīng)以書面形式通知顧問，顧問應(yīng)根據(jù)新的計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明2.1乙方提供專業(yè)建議乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和投資需求，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)建議。建議應(yīng)具有可操作性，并有助于甲方實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。2.2乙方定期匯報(bào)工作進(jìn)度乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)財(cái)務(wù)咨詢工作的進(jìn)度，包括但不限于已完成的任務(wù)、正在進(jìn)行的工作、計(jì)劃中的事務(wù)等。匯報(bào)應(yīng)以書面形式進(jìn)行，以便甲方了解乙方的工作情況。2.3乙方保密義務(wù)乙方應(yīng)對在提供服務(wù)過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方許可不得向任何第三方披露。保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍繼續(xù)有效。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明3.1第三方中介的職責(zé)第三方中介負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方和乙方的關(guān)系，確保雙方順利完成財(cái)務(wù)咨詢協(xié)議。中介應(yīng)公正、中立地處理雙方的爭議，并協(xié)助雙方解決合同履行過程中的問題。3.2第三方中介的費(fèi)用第三方中介的費(fèi)用由甲方和乙方共同承擔(dān)。費(fèi)用應(yīng)在協(xié)議簽訂前明確，并以書面形式體現(xiàn)在協(xié)議附件中。3.3第三方中介的權(quán)益保護(hù)第三方中介在履行合同過程中，有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的業(yè)務(wù)支持和配合。如甲方和乙方因故意拖延、不履行合同義務(wù)等原因?qū)е轮薪閾p失，甲方和乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)的具體需求說明2.投資計(jì)劃和預(yù)算3.財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板4.保密協(xié)議5.第三方中介的推薦書或資質(zhì)證明6.甲方和乙方之間的溝通記錄7.財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃8.違約行為的處理流程和規(guī)則9.法律名詞及解釋的詳細(xì)列表10.合同履行過程中可能出現(xiàn)的問題及解決辦法11.合同應(yīng)用場景的詳細(xì)說明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定支付顧問費(fèi)用2.乙方未按約定提供專業(yè)建議或服務(wù)3.乙方未保守甲方商業(yè)秘密和個(gè)人隱私4.乙方未按進(jìn)度完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.甲方未提供必要的工作條件和支持6.甲方故意拖延或拒絕執(zhí)行顧問的建議7.第三方中介未能公正、中立地處理爭議8.第三方中介未提供必要的業(yè)務(wù)支持和配合9.甲方和乙方未履行合同導(dǎo)致第三方中介損失三、法律名詞及解釋：1.財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)：指專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人為客戶提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃等咨詢服務(wù)。2.投資計(jì)劃：指為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)而制定的具體操作方案，包括投資金額、投資期限、投資渠道等。3.財(cái)務(wù)分析報(bào)告：指對客戶的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等進(jìn)行分析的報(bào)告。4.保密協(xié)議：指雙方約定對在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密的協(xié)議。5.第三方中介：指在甲方和乙方之間協(xié)調(diào)、促進(jìn)合同履行的一方，通常為專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方支付顧問費(fèi)用不及時(shí)。解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定的支付方式和期限支付顧問費(fèi)用。如有困難，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，協(xié)商延期支付或分期支付。2.問題：乙方提供的財(cái)務(wù)建議不準(zhǔn)確或不可操作。解決辦法：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況和需求，提供切實(shí)可行的財(cái)務(wù)建議。如乙方無法提供準(zhǔn)確建議，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)研或?qū)で笃渌麑I(yè)機(jī)構(gòu)的支持。3.問題：甲方未提供必要的工作條件和支持。解決辦法：甲方應(yīng)確保乙方在提供服務(wù)過程中具備必要的工作條件和支持。如甲方無法提供支持，應(yīng)與乙方協(xié)商解決方案，確保合同