行業(yè)形勢淺析｜2023年中國余熱發(fā)電行業(yè)裝機(jī)量增加余熱發(fā)電利用率仍有較大提升空間

行業(yè)形勢淺析｜2023年中國余熱發(fā)電行業(yè)裝機(jī)量增加，余熱發(fā)電利用率仍有較大提升空間內(nèi)容概要：近年來，我國余熱發(fā)電行業(yè)建設(shè)積極性提升，裝機(jī)規(guī)模不斷增長。尤其是在“碳中和、碳達(dá)峰”戰(zhàn)略背景下，我國余熱發(fā)電行業(yè)建設(shè)速度較快。2022年我國余熱發(fā)電行業(yè)裝機(jī)累計(jì)容量從2011年的1007萬千瓦增長達(dá)到了2543萬千瓦，增長非常快速，其中余熱發(fā)電行業(yè)新增裝機(jī)容量為425萬千瓦。關(guān)鍵詞：余熱發(fā)電市場規(guī)模、余熱發(fā)電市場競爭格局、余熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景一、定義及分類余熱發(fā)電是利用生產(chǎn)過程中多余的熱能轉(zhuǎn)換為電能的技術(shù)。余熱發(fā)電不僅節(jié)能，還有利于環(huán)境保護(hù)。用于發(fā)電的余熱主要有：高溫?zé)煔庥酂?，化學(xué)反應(yīng)余熱，廢氣、廢液余熱，低溫余熱(低于200℃)等。此外，還有用多余壓差發(fā)電的；例如，高爐煤氣在爐頂壓力較高，可先經(jīng)膨脹汽輪發(fā)電機(jī)繼發(fā)電后再送煤氣用戶使用。其中產(chǎn)品余熱占43%；煙氣余熱占41%；冷卻水余熱占16%。余熱可以根據(jù)溫度分類為高溫余熱、中溫余熱、低溫余熱三種，國內(nèi)技術(shù)與國外無本質(zhì)差別，主要發(fā)展高溫余熱鍋爐發(fā)電與低溫余熱供熱（制冷）。高溫余熱大于500℃，約占總余熱量的39.8%；低溫余熱小于200℃，占比34.2%；中溫余熱200-500℃，占比25.9%。我國中高溫余熱利用技術(shù)普及率不高，如鋼鐵行業(yè)，高溫余熱應(yīng)用率為44%，低溫余熱利用率還比較低，目前先進(jìn)回收技術(shù)理論上可以回收60%，余熱回收潛力較大。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀余熱是在一定經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下，在能源利用設(shè)備中沒有被利用的能源，也就是多余、廢棄的能源。余熱發(fā)電是余熱的回收利用中其中一種，屬于間接利用。隨著可持續(xù)發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排以及低碳經(jīng)濟(jì)等一個個觀念的提出，我國的余熱發(fā)電行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程。隨著我國能源消費(fèi)的不斷增長和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，廢氣、廢水、廢渣等余熱資源也隨之增多，應(yīng)用余熱發(fā)電技術(shù)逐漸成為了解決能源壓力和環(huán)保問題的重要途徑。我國目前工業(yè)余熱利用率低，余熱回收空間大。我國各行業(yè)的余熱總資源約占燃料消耗總量的17%~67%，其中可回收部分占總余熱資源的60%。2022年我國一次能源消費(fèi)量54.1億噸標(biāo)煤，對應(yīng)可回收能源5.5-21.7億噸標(biāo)煤，可回收余熱總資源平均值約13.63億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2021年增長0.43億Tce。目前工業(yè)余熱利用效率僅為30%，國內(nèi)先進(jìn)水平為40%，國外先進(jìn)水平為50%，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。近年來受國家政策大力扶持，政策福利包括費(fèi)用減免、新技術(shù)推廣等，我國余熱發(fā)電行業(yè)建設(shè)積極性提升，裝機(jī)規(guī)模不斷增長。尤其是在“碳中和、碳達(dá)峰”戰(zhàn)略背景下，我國余熱發(fā)電行業(yè)建設(shè)速度較快。2022年我國余熱發(fā)電投資規(guī)模達(dá)到153億元，較2021年增長21.08億元，預(yù)計(jì)2023年我國余熱發(fā)電投資規(guī)模有望達(dá)到174.08億元。2022年我國余熱發(fā)電行業(yè)裝機(jī)累計(jì)容量從2011年的1007萬千瓦增長達(dá)到了2543萬千瓦，增長非常快速，其中余熱發(fā)電行業(yè)新增裝機(jī)容量為425萬千瓦。近年來，我國余熱發(fā)電裝機(jī)均價呈下降趨勢，2022年我國余熱發(fā)電裝機(jī)均價0.36萬元/千瓦，較2021年減少0.02萬元/千瓦。相關(guān)報(bào)告：《中國余熱發(fā)電行業(yè)市場運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)余熱發(fā)電的重要設(shè)備是余熱鍋爐，它利用廢氣、廢液等工質(zhì)中的熱或可燃質(zhì)作熱源，生產(chǎn)蒸汽用于發(fā)電，由于工質(zhì)溫度不高，故鍋爐體積大，耗用金屬多。還有汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水循環(huán)及污水處理設(shè)備等。余熱發(fā)電作為一項(xiàng)通用技術(shù)，不僅是水泥、玻璃生產(chǎn)線可以安裝余熱發(fā)電設(shè)備，其他如鋼鐵、冶金、化工這些高耗能行業(yè)將來都是余熱發(fā)電行業(yè)的目標(biāo)市場。在工業(yè)上，余熱發(fā)電一般優(yōu)先供生產(chǎn)自用。2、上游-汽輪機(jī)汽輪機(jī)作為余熱發(fā)電的主要設(shè)備之一，其開停機(jī)方案的優(yōu)化對于提高余熱發(fā)電效率有著至關(guān)重要的作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國汽輪機(jī)產(chǎn)量開始下降，2019年下降至4888.3萬千瓦，同比下降34.5%。2022年我國汽輪機(jī)產(chǎn)量4899.3萬千瓦。3、下游-水泥隨著水泥行業(yè)的發(fā)展，發(fā)達(dá)國家水泥工業(yè)節(jié)能技術(shù)水平發(fā)展很快，低溫余熱在水泥生產(chǎn)過程中被回收利用，水泥熟料熱能利用率已有較大的提高。純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)在水泥工業(yè)的應(yīng)用，提高了水泥生產(chǎn)燒成系統(tǒng)的熱效率，它既可部分滿足水泥企業(yè)自身用電的需要，減少外部供電量，又節(jié)約了成本，提高了新型干法水泥的競爭力，就社會效益來講由于減少了電網(wǎng)取電量，間接達(dá)到節(jié)煤的目的。2019年水泥行業(yè)利潤的創(chuàng)造了歷史最高水平，全年實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)利潤1867億元。此后兩年，水泥行業(yè)利潤總體維持較好水平。2022年，水泥市場價格走勢頹勢盡顯，而原燃材料煤炭價格卻從年初漲至年底，在量價齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，致使水泥行業(yè)利潤下滑嚴(yán)重。2022年水泥行業(yè)利潤僅為680億元左右，比2021年減少1000億元以上。四、競爭格局1、市場集中度目前，國內(nèi)余熱發(fā)電工程行業(yè)市場集中度不高，主要企業(yè)有中材節(jié)能、沃特節(jié)能、海螺川崎、天壕環(huán)境、南京凱盛、聆達(dá)股份等。2、代表企業(yè)-中材節(jié)能中材節(jié)能擁有完整的節(jié)能環(huán)保工程服務(wù)資質(zhì)體系，在余熱發(fā)電領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先，尤其是在水泥余熱發(fā)電領(lǐng)域全球市場占有率第一；擁有先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保裝備和新材料裝備研發(fā)制造能力，在余熱鍋爐、垃圾鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、硅酸鈣板及相關(guān)綠色建材裝備等細(xì)分領(lǐng)域市場占有率均居前列；擁有領(lǐng)先的以硅酸鈣板為代表的建筑節(jié)能材料技術(shù)研發(fā)、核心裝備制造、工程總承包、產(chǎn)品生產(chǎn)等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。2022年中材節(jié)能在運(yùn)營的余熱發(fā)電BOOT/EMC項(xiàng)目共8個，累計(jì)完成發(fā)電量1.68億度，較2021年增長0.16億度結(jié)算電量1.56億度，較2021年增長0.14億度。五、行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國能源消費(fèi)的不斷增長和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，廢氣、廢水、廢渣等余熱資源也隨之增多，余熱發(fā)電在中國的重要性不言而喻，特別是在緩解空氣污染、節(jié)省煤炭能源方面發(fā)揮著巨大作用。隨著空氣污染嚴(yán)重、能源短缺的加劇，余熱發(fā)電在發(fā)展中更加受到重視和應(yīng)用。為了滿足中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和對能源資源的需求，未來余熱發(fā)電將繼續(xù)保持快