中國智能裝備行業(yè)發(fā)展概況、市場環(huán)境及投資前景研究分析報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品智能裝備精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品智能裝備智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/智能裝備/實用的產(chǎn)研百科工具智能裝備TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 3（1）國家層面相關(guān)政策 3（2）地方層面相關(guān)政策 4三、發(fā)展歷程 5四、行業(yè)壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、機遇 11（1）新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深化，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實 11（2）當今中國正處于新舊動能轉(zhuǎn)換、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段，為行業(yè)帶來巨大機遇 11（3）全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化趨勢加速，帶來巨大動力電池產(chǎn)能擴張需求 11（4）新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，為智能裝備行業(yè)開辟新的發(fā)展空間 11（5）產(chǎn)業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好 122、挑戰(zhàn) 12八、競爭格局 14九、發(fā)展趨勢 16一、定義及分類智能裝備是一種集機械系統(tǒng)、運動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術(shù)于一體的裝備。它具有感知、分析、推理、決策、控制功能，是實現(xiàn)智能制造的硬件基礎(chǔ)，能夠減少生產(chǎn)過程中對人力勞動的依賴，顯著提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本。智能裝備大致分為通用設(shè)備和專用設(shè)備兩類，通用設(shè)備廣泛應(yīng)用于多類產(chǎn)品和自動化設(shè)備，如數(shù)控機床、工業(yè)機器人等。專用設(shè)備系專用于某一類產(chǎn)品自動化生產(chǎn)線上的設(shè)備，如半導(dǎo)體設(shè)備、鋰電設(shè)備等。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制智能裝備行業(yè)廣義上屬于智能制造行業(yè)。智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。智能裝備所處行業(yè)目前主要由行業(yè)主管部門和行業(yè)自律性組織共同管理，行業(yè)主管部門為國家工信部、國家發(fā)改委等部門，行業(yè)自律性組織包括中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國自動化學會、中國光學光電子行業(yè)協(xié)會等。2、相關(guān)政策（1）國家層面相關(guān)政策為加速中國工業(yè)現(xiàn)代化進程，中國政府相繼出臺了多項支持中國智能裝備制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持和良好的環(huán)境，也對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和分工格局帶來深刻影響。（2）地方層面相關(guān)政策目前，中國已出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)法律法規(guī)，自上而下地推動智能裝備制造業(yè)的健康、良性發(fā)展。全國各省市利好政策也不斷出臺，加快智能裝備行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定增長，中國制造業(yè)中所起到的地位將會越來越重要。三、發(fā)展歷程18世紀60年代以來人類經(jīng)歷了三次工業(yè)革命，制造業(yè)經(jīng)歷了手工制造、流水線、自動化、數(shù)字化等過程。21世紀開始，以智能化為標志的第四次工業(yè)革命正在全球范圍內(nèi)蓬勃展開，裝備的形態(tài)和復(fù)雜性也相應(yīng)發(fā)生了改變。智能裝備制造業(yè)作為實現(xiàn)產(chǎn)品制造智能化的關(guān)鍵載體，現(xiàn)已廣泛運用于光伏、半導(dǎo)體、紡織、汽車、軍工、冶金等領(lǐng)域以及其他各類加工生產(chǎn)線。中國智能裝備行業(yè)的發(fā)展歷程可以概括為起步階段、技術(shù)積累階段、快速發(fā)展階段等幾個階段。四、行業(yè)壁壘在國家政策推動、制造業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級等背景下，中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，逐漸成為制造業(yè)的主要驅(qū)動力之一。中國智能裝備行業(yè)在快速發(fā)展的同時，也面臨著一些進入壁壘，主要包括人才壁壘、技術(shù)壁壘、客戶資源等幾個方面。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析智能裝備是一種集機械系統(tǒng)、運動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術(shù)于一體的裝備，具有感知、分析、推理、決策、控制功能。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈可分為三層，上游為核心零部件行業(yè)，主要生產(chǎn)傳感器、減速器、控制器、伺服電機等核心部件；中游為標準單機設(shè)備行業(yè)，主要生產(chǎn)數(shù)控機床、機器人、激光器等單機設(shè)備；下游為系統(tǒng)集成行業(yè)，包括鋰電池、汽車、工程機械、消費電子、醫(yī)療器械等多個領(lǐng)域。智能裝備主要應(yīng)用于下游行業(yè)的生產(chǎn)制造過程，由于不同行業(yè)的生產(chǎn)工藝存在較大差異，所以大部分智能裝備具有非標定制化屬性，需要根據(jù)客戶的需求，按照客戶加工制造工藝和流程的要求進行針對性研發(fā)設(shè)計，以滿足某一個或某一類產(chǎn)品的快速高效自動化生產(chǎn)。系統(tǒng)集成商是連接上游零部件企業(yè)、單機設(shè)備企業(yè)和下游客戶的橋梁，通過為下游客戶設(shè)計非標定制化成套設(shè)備，采用外購與自產(chǎn)相結(jié)合的形式完成機器人、激光器、AGV等單機設(shè)備的二次開發(fā)和集成，為終端客戶提供自動化成套設(shè)備，是整個智能裝備行業(yè)必不可少的環(huán)節(jié)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)上海思客琦智能裝備科技股份有限公司專注于智能制造領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，將研發(fā)積累和技術(shù)創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展首位。經(jīng)過多年的耕耘，思客琦已逐步成長為新能源智能裝備領(lǐng)域領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商。思客琦產(chǎn)品主要為新能源智能裝備，新能源智能裝備的核心產(chǎn)品為鋰電池模組PACK設(shè)備。2022年思客琦主營業(yè)務(wù)收入為114457.8萬元，其中：新能源智能裝備業(yè)務(wù)收入98565.8萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的86.12%；其他行業(yè)智能裝備業(yè)務(wù)收入8726.28萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的7.62%。六、行業(yè)現(xiàn)狀智能裝備行業(yè)作為實現(xiàn)產(chǎn)品制造智能化、綠色化的關(guān)鍵載體，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能裝備，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機結(jié)合的自動化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。隨著制造業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，中國智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。目前，在中國，智能裝備主要應(yīng)用在鋰電池、汽車、工程機械、特種裝備、物流倉儲、電子等行業(yè)，產(chǎn)業(yè)需求市場主要集中在鋰電池、汽車、機械、電子產(chǎn)業(yè)密集的江浙、廣東、上海等區(qū)域。隨著未來自動化、智能化普及率的提高，智能裝備將逐步滲入工業(yè)制造領(lǐng)域的更多環(huán)節(jié)，如食品飲料、日常消費品、醫(yī)藥等，應(yīng)用領(lǐng)域與應(yīng)用程度將會明顯提升。中國的智能裝備制造市場規(guī)模在過去幾年中穩(wěn)步增長，目前已經(jīng)成為全球最大的智能裝備制造市場之一。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國智能裝備市場規(guī)模為2.5萬億元，2022年市場規(guī)模達到3萬億元，2023年中國智能裝備市場規(guī)模約為3.5萬億元。未來，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和國際競爭的加劇，中國智能裝備制造市場將繼續(xù)發(fā)展壯大。七、發(fā)展因素1、機遇（1）新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深化，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實“科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展”成為時代發(fā)展的趨勢與要求，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在加速演進，如5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源、量子技術(shù)等。前沿技術(shù)正在形成多技術(shù)群相互支撐、齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢，科技發(fā)展呈現(xiàn)多元深度融合特征，制造業(yè)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展趨勢。在這一背景下，社會對先進制造、信息化和智能技術(shù)創(chuàng)新的重視達到前所未有的高度，給智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了夯實基礎(chǔ)。（2）當今中國正處于新舊動能轉(zhuǎn)換、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段，為行業(yè)帶來巨大機遇中國制造業(yè)面臨大而不強、人口紅利消失、勞動力成本持續(xù)上漲等問題，通過推行智能制造，實現(xiàn)機器換人、提升生產(chǎn)效率及節(jié)約勞動力成本，成為應(yīng)對新常態(tài)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，新舊動能轉(zhuǎn)換的必由之路。近年來，中央號召全國各地區(qū)推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，大力推進結(jié)構(gòu)性改革，著力培育新動能，改造提升落后產(chǎn)能以實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長。國家通過技改補貼等多項措施，引導(dǎo)傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)升級和自動化改造，進程中不可避免地產(chǎn)生巨大的智能裝備和工業(yè)軟件需求，給行業(yè)發(fā)展帶來巨大的歷史機遇。（3）全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化趨勢加速，帶來巨大動力電池產(chǎn)能擴張需求在全球碳排量限值要求提升的背景下，全球主要國家加大或延長新能源汽車補貼，歐洲碳排放政策力度加大，再加上消費者對電動車接受度提升，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入快速成長期，國內(nèi)新能源汽車走在全球市場前列。大眾、寶馬、戴姆勒、通用、本田等主流車企紛紛加大在中國電動化市場布局，比亞迪、蔚來、理想、小鵬等本土新能源車廠亦紛紛擴產(chǎn)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈新一輪擴產(chǎn)浪潮，對鋰電設(shè)備應(yīng)用生產(chǎn)線需求增長。（4）新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，為智能裝備行業(yè)開辟新的發(fā)展空間鋰電池在能量密度、功率密度、循環(huán)性、自放電、環(huán)保性等多方面均優(yōu)于鉛酸電池，近幾年，由于鋰電池技術(shù)進步，成本大幅下降，其對傳統(tǒng)鉛酸電池正加速替代。隨著儲能、電動自行車、電動工具以及AGV等新興鋰電應(yīng)用市場迅速崛起，其對鋰電池的市場需求正在迅速起量。（5）產(chǎn)業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好近幾年國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對計算機、自動化等方面的人才培育也加快，給行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。此外在產(chǎn)業(yè)鏈方面，智能裝備需要大量的制造氣缸、伺服、電機等標準設(shè)備以及非標的機加工件，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，中國已經(jīng)攻克多項行業(yè)技術(shù)難題，絕大部分零部件已實現(xiàn)國產(chǎn)化。目前華中地區(qū)、珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)均已具備深厚的原材料供應(yīng)和市場基礎(chǔ)，有利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2、挑戰(zhàn)智能裝備行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集的特點，是各行業(yè)智能生產(chǎn)、技術(shù)進步的重要保障，在基礎(chǔ)技術(shù)水平不斷提高的作用下，中國智能裝備行業(yè)發(fā)展迅速，但也面臨著一系列挑戰(zhàn)。八、競爭格局長期以來，應(yīng)用智能制造技術(shù)最成熟的下游公司大多為全球制造業(yè)的龍頭企業(yè)，國外智能裝備巨頭與全球制造業(yè)的龍頭企業(yè)長期合作，是全球高端智能制造的引領(lǐng)者。這些企業(yè)憑借雄厚技術(shù)、豐富經(jīng)驗和資本優(yōu)勢占據(jù)了中國智能裝備市場較高份額，特別是在外資或合資廠商主導(dǎo)的下游應(yīng)用領(lǐng)域更是處于控制和壟斷地位，比如汽車整車制造、高端電子制造等領(lǐng)域。近年來，中國企業(yè)通過不斷的研發(fā)投入和技術(shù)積累，突破多項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大智能裝備，初步形成了自動化生產(chǎn)線、工業(yè)機器人自動化裝備、工業(yè)信息化和工業(yè)互聯(lián)/物聯(lián)網(wǎng)等多元的智能制造產(chǎn)業(yè)鏈，憑借著技術(shù)上的突破，本地服務(wù)優(yōu)勢以及對細分行業(yè)的深度理解，國內(nèi)企業(yè)逐步在智能裝備市場中占有了一席之地。它們積累了大量自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品性能和技術(shù)水平達到全球較高水平，是一批具有較強競爭力的智能裝備企業(yè)。國內(nèi)這些智能裝備主要競爭企業(yè)包括先導(dǎo)智能、大族激光、贏合科技、先惠技術(shù)、聯(lián)贏激光、星云股份、巨一科技和思客琦等。九、發(fā)展趨勢近年來，受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持、新一代信息技術(shù)與先進制造技術(shù)的深入應(yīng)用，中國智能制造裝備發(fā)展深度和廣度逐步提升，目前已初步建成以自動化成套生產(chǎn)線、智能控制系統(tǒng)以及工業(yè)機器人等為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)快速增長。隨著制造業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展以及國家“雙碳”目標逐步落實，可以預(yù)見智能制造裝備的需求將日益旺盛，中國智能裝備行業(yè)增長潛力巨大，市場發(fā)展空間廣闊。然而，中國的智能裝備制