中國鐵氧體軟磁材料行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素、市場運行格局分析報告-智研咨詢發(fā)布

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品鐵氧體軟磁材料精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品鐵氧體軟磁材料智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/鐵氧體軟磁材料/實用的產(chǎn)研百科工具鐵氧體軟磁材料TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資金和規(guī)模壁壘 43、客戶認證壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）橫店集團東磁股份有限公司 6（2）天通控股股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）下游需求快速增長 9（2）產(chǎn)業(yè)政策的有力支持 9（3）智能制造水平提升 92、不利因素 9（1）企業(yè)集中于低水平競爭 9（2）自主創(chuàng)新能力不足 10（3）原材料價格波動擠壓行業(yè)利潤 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類磁性材料主要是指由過渡元素鐵、鈷、鎳及其合金等能夠直接或間接產(chǎn)生磁性的物質(zhì)。根據(jù)應用類型的不同，磁性材料可以分為軟磁材料、永磁材料和功能磁性材料。軟磁材料是對磁通密度及磁化強度具有低矯頑力的磁性材料，與硬磁材料相比，其易于磁化，也易于退磁。鐵氧體軟磁材料即以氧化鐵為主要成分的亞鐵磁性材料，采用粉末冶金方法生產(chǎn)。軟磁鐵氧體材料具有較高的電阻率和較低的飽和磁通密度，因在中高頻場景內(nèi)損耗較小，機械加工特性好，在諸多領(lǐng)域被廣泛應用。按照配方的不同可將鐵氧體軟磁材料分為錳鋅系鐵氧體、鎳鋅系鐵氧體和鎂鋅系鐵氧體三大類，其中錳鋅系鐵氧體是應用最廣、產(chǎn)量最大的鐵氧體軟磁材料。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制鐵氧體軟磁材料行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展和改革委員會和國家工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律組織主要包括中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會、中國電子元件行業(yè)協(xié)會磁性材料與器件分會。國家發(fā)展和改革委員會主要承擔行業(yè)的宏觀管理職能，包括監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，在權(quán)限范圍內(nèi)審批、核準、審核重大項目，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策等。國家工業(yè)和信息化部主要負責制定行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，指導行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂，在權(quán)限范圍內(nèi)審批、核準行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目等。中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會、中國電子元件行業(yè)協(xié)會磁性材料與器件分會等行業(yè)自律組織主要負責指導會員單位生產(chǎn)經(jīng)營活動、開展行業(yè)調(diào)查研究、發(fā)布市場信息、加強行業(yè)間、政企間、國內(nèi)外的交流與合作。2、行業(yè)相關(guān)政策鐵氧體軟磁材料是下游電子磁性元件中實現(xiàn)電能傳輸、電能變換、信號篩選等功能的基礎(chǔ)性材料，隨著我國光伏、風電、新能源汽車、5G通信等新興領(lǐng)域的高速發(fā)展，電子元器件及其配套的軟磁鐵氧體等電子材料市場需求量不斷上漲，對產(chǎn)業(yè)鏈的供應安全具備極其重要的戰(zhàn)略性意義。近年來，國家出臺多項政策推動鐵氧體軟磁材料行業(yè)向標準化、高性能化、有序化發(fā)展，加強行業(yè)與上下游主體間聯(lián)系，規(guī)劃形成磁性材料產(chǎn)業(yè)集群。同時，《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》等政策頻出，鼓勵下游產(chǎn)業(yè)加強自主創(chuàng)新技術(shù)攻關(guān)，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，從而為高性能鐵氧體軟磁材料的推廣應用營造良好的外部環(huán)境。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘鐵氧體軟磁材料的電磁性能與一致性由原料配方、生產(chǎn)設(shè)備、制備工藝、生產(chǎn)過程管控等因素共同決定。為實現(xiàn)高性能鐵氧體軟磁材料產(chǎn)品的持續(xù)輸出，企業(yè)不僅需要在技術(shù)研發(fā)層面不斷改良原料配方，開發(fā)新型牌號的產(chǎn)品；還需要專業(yè)經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理團隊在生產(chǎn)實踐過程中持續(xù)調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備、改進生產(chǎn)工藝，以達到理想的生產(chǎn)過程控制。因此，鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)商對原料配方、先進工藝路線的掌握以及對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管控經(jīng)驗將成為行業(yè)的核心壁壘。2、資金和規(guī)模壁壘通過規(guī)模經(jīng)濟降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品品類豐富度是我國鐵氧體軟磁材料企業(yè)參與市場競爭的核心要素，但大規(guī)模供應性能優(yōu)良、品質(zhì)穩(wěn)定的鐵氧體軟磁材料需前期較高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入。同時，由于產(chǎn)業(yè)上游面向鋼鐵行業(yè)、化工材料行業(yè)生產(chǎn)廠商進行采購，其價格容易受到宏觀經(jīng)濟周期波動的影響。具備資金和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)面向上游采購時能夠享有更高的議價權(quán)，抵御生產(chǎn)經(jīng)營過程中的流動性風險，從而成為行業(yè)進入的重要門檻。3、客戶認證壁壘鐵氧體軟磁材料電磁性能和穩(wěn)定性將會很大程度影響終端產(chǎn)品的性能，因此下游客戶通常會建立較為嚴格的供應商認證體系，綜合考慮供應商的供貨規(guī)模、交期、產(chǎn)品品質(zhì)、銷售價格、售后服務等因素進行評定，整體認證流程更加復雜。同時，考慮到基礎(chǔ)材料與終端產(chǎn)品的適配性以及替換成本，下游客戶選定供應商后一般不會輕易更換，行業(yè)內(nèi)新進入者將面臨較高的客戶認證壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鐵氧體軟磁材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為氧化鐵、有色金屬等生產(chǎn)所需原材料。近年來，我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快，高污染、高耗能鍋爐設(shè)備及企業(yè)陸續(xù)關(guān)停，金屬冶煉及加工行業(yè)落后產(chǎn)能逐步被淘汰，使市場整體供應量有所下降。但隨著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放以及國家穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，我國金屬供應量回升向好。產(chǎn)業(yè)鏈下游為信息通訊、儲能、軌道交通、家用電器、光伏發(fā)電、消費電子、汽車電子、綠色照明等應用領(lǐng)域。目前，以電子變壓器、電感器為代表的電子元件仍保持穩(wěn)定增長，其中汽車電子、光伏發(fā)電、5G通訊、智能家居和消費電子等應用領(lǐng)域的需求也保持更高增速，推動我國高端鐵氧體軟磁材料的配套供給能力不斷增強。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）橫店集團東磁股份有限公司橫店集團東磁股份有限公司創(chuàng)立于1980年，主要從事磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大產(chǎn)業(yè)群相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供一站式技術(shù)解決方案的服務，磁性材料產(chǎn)品主要包括預燒料、永磁、軟磁、塑磁等。2023年橫店東磁各業(yè)務板塊經(jīng)營質(zhì)量進一步提升，磁材器件板塊在競爭加劇情況下，經(jīng)營韌性十足，業(yè)績略有下降但貢獻穩(wěn)定。2023年上半年，橫店東磁磁性材料營業(yè)收入為18.22億元，同比下降15.01%；毛利率為26.61%。（2）天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司創(chuàng)辦于1984年，目前已經(jīng)形成電子材料、電子新能、智能裝備三大業(yè)務板塊，業(yè)務涵蓋電子信息材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游，是集科研、制造、銷售于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。天通股份主要從事軟磁材料和磁心的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括錳鋅鐵氧體材料及磁心、鎳鋅鐵氧體材料及金屬軟磁材料及制品等。2023年前三季度，天通股份營業(yè)收入為28.88億元，同比下降15.25%。五、行業(yè)現(xiàn)狀鐵氧體軟磁材料是軟磁材料的重要組成部分，其工業(yè)化生產(chǎn)可追溯至20世紀40年代。半個多世紀以來，我國已經(jīng)成為世界最大的鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)國和消費國，鐵氧體軟磁材料的電磁性能、工藝成熟度、生產(chǎn)規(guī)模和自動化水平不斷提升，滿足下游不斷更新的應用需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，我國鐵氧體軟磁材料產(chǎn)量約為23.2萬噸，需求量約為28萬噸?，F(xiàn)階段，我國鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)集中在中低端領(lǐng)域，但隨著國內(nèi)新興技術(shù)的逐步興起，產(chǎn)品應用領(lǐng)域?qū)⑾蚋叨讼M電子、新能源、光伏領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，鐵氧體軟磁材料的應用范圍和市場需求將持續(xù)保持良好增長。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）下游需求快速增長與其他軟磁材料相比，鐵氧體軟磁材料在高頻損耗和技術(shù)成熟度具備一定競爭優(yōu)勢，終端應用場景廣泛，其用途的基礎(chǔ)性和普遍性使其需求增長呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的特征。同時，伴隨新能源汽車、無線充電、光伏發(fā)電等行業(yè)迅速發(fā)展，下游電子化場景的增加帶動電子磁性元件需求量的上漲，對于磁性材料的性能要求也更高，從而為鐵氧體軟磁材料帶來新的發(fā)展驅(qū)動力。（2）產(chǎn)業(yè)政策的有力支持2021年國家工信部發(fā)布的《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》中明確要在磁性材料等電子元器件上游配套關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破和提升配套能力，重點發(fā)展高磁導率、低磁損耗的軟磁元件。此后，在國家政策的大力助推下，各省市結(jié)合當?shù)貙嶋H情況，陸續(xù)發(fā)布鐵氧體軟磁等磁性材料和電子元器件行業(yè)的扶持和引導政策，促進鐵氧體軟磁材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大，技術(shù)水平提升。（3）智能制造水平提升近年來，我國智能制造技術(shù)水平不斷提升，智能化、信息化、自動化和工業(yè)化進一步融合。針對研發(fā)活動、生產(chǎn)制造、內(nèi)部管控、營銷服務等環(huán)節(jié)的數(shù)字化改造，有利于鐵氧體軟磁材料企業(yè)提升產(chǎn)品一致性，提高生產(chǎn)效率。同時，智能管控體系能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)可視化、設(shè)備可視化，積累大量生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)，有利于推動企業(yè)對于各項生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行研究和改進，加速新材料、新生產(chǎn)工藝的迭代升級。2、不利因素（1）企業(yè)集中于低水平競爭目前，我國鐵氧體軟磁材料行業(yè)存在大量產(chǎn)能規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量檔次較低的中小生產(chǎn)廠商，小規(guī)模生產(chǎn)廠商生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)自動化程度低、管理模式粗放，市場競爭手段主要依靠低價策略。行業(yè)競爭和產(chǎn)能集中于中低端產(chǎn)品，導致我國鐵氧體軟磁材料整體呈現(xiàn)出“大而不強”的局面，不利于行業(yè)良性市場競爭秩序的構(gòu)建和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。（2）自主創(chuàng)新能力不足與日本TDK株式會社、FDK株式會社為代表的國際領(lǐng)先生產(chǎn)商相比，國內(nèi)鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)商在高性能產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝成熟度和生產(chǎn)設(shè)備的控制精度上仍存在一定差距。由于自主創(chuàng)新能力相對匱乏，我國大多數(shù)企業(yè)仍然以國際知名企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品作為對標標準，行業(yè)內(nèi)重大的產(chǎn)品創(chuàng)新仍由國外公司主導，從而導致我國鐵氧體軟磁材料在國際市場的影響力和話語權(quán)相對較弱。（3）原材料價格波動擠壓行業(yè)利潤近年來，隨著我國“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深入，氧化鐵、錳、鋅等金屬作為鐵氧體軟磁材料的重要原料，市場價格受宏觀經(jīng)濟及市場供求關(guān)系等因素影響，波動較為明顯。上游原材料價格上漲導致企業(yè)經(jīng)營成本顯著上升；同時，行業(yè)競爭格局較為分散，銷售定價調(diào)整具有滯后性，從而導致行業(yè)利潤短期內(nèi)受到擠壓。七、競爭格局從全球鐵氧體軟磁材料市場來看，日本在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)上起步較早，以TDK、FDK為代表的日本企業(yè)具備較強的新材料開發(fā)能力，在高端產(chǎn)品的技術(shù)水平、高附加值產(chǎn)品的市場占有率等方面仍然占據(jù)主導地位。一直以來，中國鐵氧體軟磁材料制造工業(yè)與其他先進國家相比，缺乏具備國際影響力的自主品牌，創(chuàng)新能力、知識產(chǎn)品保護意識等相對較弱，還存在著管理水平低、制造工藝落后、產(chǎn)品檔次低和質(zhì)量差等問題。進入21世紀以來，我國加大研發(fā)投入，推動軟磁材料集約化、規(guī)模化生產(chǎn)，逐步形成以浙江、江蘇為主導的長三角地區(qū)以及華南地區(qū)兩大產(chǎn)業(yè)集群。其中，坐落在浙江省的橫店集團東磁股份有限公司成為全球最大鐵氧體磁性材料生產(chǎn)企業(yè)。此外，我國還涌現(xiàn)一批具備較強綜合競爭實力的上市企業(yè)，如天通股份、龍磁科技、北礦科技、中鋼天源等，在供應規(guī)模和技術(shù)水