智研咨詢發(fā)布：煤制烯烴行業(yè)市場(chǎng)前景分析（附行業(yè)現(xiàn)狀分析、政策分析、發(fā)展環(huán)境及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品煤制烯烴精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品煤制烯烴智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/煤制烯烴/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具煤制烯烴TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、原料保障壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、資金壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）中國中煤能源股份有限公司 5（2）寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國家政策扶持 9（2）國內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長 9（3）環(huán)保優(yōu)勢(shì)顯著 92、不利因素 9（1）產(chǎn)能擴(kuò)張過快 9（2）原材料價(jià)格波動(dòng) 10（3）煤制烯烴項(xiàng)目布局缺乏整體規(guī)劃 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類煤制烯烴是一種通過煤炭為原料制備乙烯和其他烯烴類化合物的過程。在這個(gè)過程中，煤炭首先經(jīng)過氣化和轉(zhuǎn)化反應(yīng)，生成一種名為合成氣的氣體混合物，其中含有一氧化碳、氫氣和甲烷等可燃?xì)怏w。然后，在催化劑的作用下，合成氣進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為乙烯和其他烯烴類化合物，如丙烯、丁烯等。煤制烯烴具有高能量利用效率、低環(huán)境污染和低成本等優(yōu)點(diǎn)，在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。煤制烯烴主要分為煤制乙烯、煤制丙烯、煤制丁二烯、煤制芳烴以及煤制對(duì)二甲苯。二、行業(yè)政策近年來，隨著現(xiàn)代煤化工行業(yè)的快速發(fā)展，國家對(duì)于煤制烯烴等相關(guān)領(lǐng)域給予了高度重視，并出臺(tái)了一系列相關(guān)政策。2023年7月，國家發(fā)展改革委等六部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，提出要進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)存量現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目加快實(shí)施先進(jìn)技術(shù)裝備改造升級(jí)，新建煤制烯烴、煤制對(duì)二甲苯（PX）、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等項(xiàng)目重點(diǎn)向煤水資源相對(duì)豐富、環(huán)境容量較好地區(qū)集中，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚化、園區(qū)化發(fā)展。2024年2月，貴州省人民政府辦公廳印發(fā)《2024年〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作責(zé)任分工方案》，提出要加快推動(dòng)畢節(jié)織金磷煤化工一體化、甕安新材料及電子化學(xué)品等項(xiàng)目落地建設(shè)，促進(jìn)磷化工、煤化工、鋁加工、錳加工等向高端化延伸，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈縱向、橫向融合發(fā)展，努力構(gòu)建良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。三、發(fā)展歷程煤制烯烴行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)80年代，由于石油資源緊張，我國開始探索使用煤炭資源來生產(chǎn)烯烴類化合物。2000年至2010年，煤制烯烴行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展期。2010年至今，煤制烯烴行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展階段。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和環(huán)保要求的提高，煤制烯烴行業(yè)的發(fā)展將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、原料保障壁壘煤炭是煤制烯烴的主要原料，為保障煤炭供應(yīng)以及避免煤炭價(jià)格波動(dòng)對(duì)原料成本的影響，煤制烯烴生產(chǎn)企業(yè)一般需要向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸介入煤炭開采行業(yè)，或者是大型煤炭企業(yè)涉足煤制烯烴生產(chǎn)。因此，新進(jìn)入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)具有較高的原料保障壁壘。2、技術(shù)壁壘煤制烯烴技術(shù)路線較為成熟，目前國內(nèi)煤制烯烴主要采用中科院大連化物所的DMTO技術(shù)路線。但由于設(shè)備復(fù)雜、系統(tǒng)工程經(jīng)驗(yàn)要求較高等，煤制烯烴工藝仍有較高的技術(shù)門檻。因此，新進(jìn)入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)在開展煤制烯烴項(xiàng)目時(shí)，不僅要有充足的資金投入，還需要具備專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和豐富的工程經(jīng)驗(yàn)，以確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)和成功運(yùn)營。3、資金壁壘煤制烯烴對(duì)企業(yè)資金投入要求較高，形成了較高的資金壁壘。目前，煤制烯烴行業(yè)內(nèi)已經(jīng)成功建成并投入運(yùn)營的煤制烯烴項(xiàng)目，其產(chǎn)能普遍達(dá)到或超過60萬噸/年，建設(shè)成本超過100億元。因此，新進(jìn)入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)需要具備高效的資金運(yùn)作能力和長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃眼光。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是煤炭資源的開采和加工；產(chǎn)業(yè)鏈中游是煤制烯烴的過程；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是烯烴類化合物的加工和應(yīng)用，主要包括烯烴裂解、烯烴合成、烯烴衍生品制造等過程。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國中煤能源股份有限公司中國中煤能源股份有限公司業(yè)務(wù)分部主要有煤炭、煤化工、煤礦裝備、金融以及包括發(fā)電、鋁加工、設(shè)備及配件進(jìn)口、招投標(biāo)服務(wù)和鐵路運(yùn)輸?shù)仍趦?nèi)的其他業(yè)務(wù)分部，涉及的主要行業(yè)有煤炭、煤化工、煤礦裝備制造等。2023年以來，企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)煤化工業(yè)務(wù)精細(xì)化管理，積極克服化工產(chǎn)品價(jià)格下跌影響，優(yōu)化生產(chǎn)組織，在部分裝置按計(jì)劃檢修的情況下完成主要產(chǎn)品產(chǎn)量300.3萬噸，同比增長2.0%。同時(shí)，企業(yè)狠抓成本控制，推進(jìn)節(jié)能增效，煤制烯烴、尿素單位產(chǎn)品綜合能耗值均優(yōu)于行業(yè)能效標(biāo)桿水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)煤化工業(yè)務(wù)營收同比下降11.77%至112.25億元。（2）寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為煤制烯烴，主要產(chǎn)品為聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）。在五大通用合成樹脂中，聚乙烯、聚丙烯的產(chǎn)銷量分別位居第一位和第二位，占五大合成樹脂總產(chǎn)量的60%以上，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)原材料之一。2023年以來，企業(yè)完成了兩個(gè)煤礦產(chǎn)能核增工作，共計(jì)核增煤炭產(chǎn)能100萬噸/年，其中，企業(yè)馬蓮臺(tái)煤礦產(chǎn)能核增40萬噸/年至400萬噸/年，紅四煤礦產(chǎn)能核增60萬噸/年至300萬噸/年。核增后，企業(yè)所屬三個(gè)在產(chǎn)煤礦煤炭產(chǎn)能820萬噸/年，一個(gè)在建煤礦產(chǎn)能90萬噸/年，所屬煤礦煤炭產(chǎn)能合計(jì)910萬噸/年。另外，企業(yè)擁有煤炭產(chǎn)能480萬噸/年的寧夏紅墩子煤業(yè)有限公司40%股權(quán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，企業(yè)聚乙烯和聚丙烯營收分別為38.26億元和32.76億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著國內(nèi)煤制烯烴生產(chǎn)能力的不斷提升，煤制烯烴產(chǎn)品消費(fèi)需求增加，我國煤制烯烴產(chǎn)能開工率保持較高水準(zhǔn)，煤制烯烴產(chǎn)品國產(chǎn)供應(yīng)能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國煤制烯烴產(chǎn)能較2022年增長5.25%，達(dá)到1865萬噸/年。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家政策扶持我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦特點(diǎn)使我國石油以及天然氣進(jìn)口依存度較高。石化行業(yè)烯烴生產(chǎn)受制于石油進(jìn)口依賴，導(dǎo)致國內(nèi)烯烴生產(chǎn)量低于需求量，國內(nèi)烯烴供需缺口明顯，烯烴進(jìn)口依存度較高。大力發(fā)展煤制烯烴等煤制化學(xué)品，對(duì)保障我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)自主性、安全性有重要意義。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)于組織開展2023年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》等利好政策，有助于促進(jìn)煤制烯烴行業(yè)健康發(fā)展。（2）國內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長烯烴作為基礎(chǔ)化工原料，主要用于生產(chǎn)塑料制品，下游應(yīng)用范圍極其廣泛，涉及幾乎所有終端制造業(yè)，市場(chǎng)需求量穩(wěn)定提升。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，烯烴的市場(chǎng)需求量穩(wěn)定提升，并展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。同時(shí)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國烯烴市場(chǎng)需求缺口較高。以丙烯為例，2022年我國丙烯表觀消費(fèi)量為4563.64萬噸，同比增長2.84%；丙烯進(jìn)口數(shù)量為233.72萬噸，進(jìn)口金額為23.8億美元，出口量僅為3.88萬噸。市場(chǎng)需求的增長使國內(nèi)煤制烯烴行業(yè)有較大的市場(chǎng)拓展空間。（3）環(huán)保優(yōu)勢(shì)顯著相較于傳統(tǒng)的石油化工行業(yè)，煤制烯烴在環(huán)保層面展現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢(shì)。通過持續(xù)的工藝優(yōu)化和能耗降低，煤制烯烴行業(yè)在減少環(huán)境污染方面取得了顯著成效。在煤制烯烴的生產(chǎn)過程中，煤制烯烴企業(yè)注重資源的合理利用和廢棄物的有效處理，力求將環(huán)境影響降至最低。同時(shí)，煤制烯烴行業(yè)還在不斷探索新的環(huán)保技術(shù)和方法，以進(jìn)一步減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染，為行業(yè)的綠色發(fā)展貢獻(xiàn)力量。2、不利因素（1）產(chǎn)能擴(kuò)張過快近年來，國家有關(guān)部門對(duì)煤制烯烴發(fā)展給予了明確的方向指導(dǎo)及極高的政策扶持力度，疊加地方政府對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)孛禾抠Y源利用和提高產(chǎn)業(yè)附加值的考慮，我國煤制烯烴產(chǎn)能規(guī)模得以加速擴(kuò)張。在煤制烯烴產(chǎn)能加速發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)煤炭消耗增速過快，導(dǎo)致部分地區(qū)出現(xiàn)了化工煤消耗加劇，給我國電力、供熱等領(lǐng)域造成較大煤炭供應(yīng)壓力，影響市場(chǎng)正常民生煤炭供應(yīng)穩(wěn)定。同時(shí)，短期內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)能的過度增長導(dǎo)致部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩凸顯，十分不利于煤制烯烴行業(yè)的正常運(yùn)行。（2）原材料價(jià)格波動(dòng)煤炭作為煤制烯烴行業(yè)的核心原材料，其價(jià)格變動(dòng)對(duì)于煤制烯烴行業(yè)的整體發(fā)展具有深遠(yuǎn)的影響。以秦皇島港5000大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)為例，截至2024年2月29日，其平倉價(jià)達(dá)到826元/噸，相較于2024年初增長1.23%。對(duì)于煤制烯烴企業(yè)而言，原材料價(jià)格的增長不僅會(huì)導(dǎo)致煤制烯烴企業(yè)的生產(chǎn)成本上升，同時(shí)還可能會(huì)對(duì)煤制烯烴企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響。（3）煤制烯烴項(xiàng)目布局缺乏整體規(guī)劃由于煤制烯烴行業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施幾乎無法共享，各自能流物流也無法聯(lián)系、缺乏一體化專業(yè)運(yùn)營，導(dǎo)致我國煤制烯烴產(chǎn)能建設(shè)布局雖相對(duì)集中，但項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行體積基本上呈現(xiàn)離散、孤島狀態(tài)，煤制烯烴行業(yè)集聚發(fā)展合力尚未成形，產(chǎn)業(yè)整體仍呈現(xiàn)規(guī)模小、效率低、成本高、危險(xiǎn)點(diǎn)和敏感點(diǎn)多的特征，市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)差，不利于煤制烯烴行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。八、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國煤制烯烴市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為激烈，主要由國內(nèi)外大型石化企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)具備先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，使其在市場(chǎng)中具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，我國煤制烯烴上市企業(yè)主要包括中煤能源、寶豐能源、東華科技、中國神華、山西焦化以及陽煤化工。2023年上半年，中煤能源、寶豐能源、東華科技煤制烯烴相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為112.25億元、58.49億元和31.09億元。九、發(fā)展趨勢(shì)在“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略及新一輪科技改革潮流推動(dòng)下，推動(dòng)煤制烯烴行業(yè)健康發(fā)展成為保障國家能源安全、推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。未來，在政策推動(dòng)下，社會(huì)各界將加速煤制烯烴綠色安全清潔生產(chǎn)新技術(shù)和裝備的研發(fā)制造，煤制烯烴企業(yè)也將加快引入應(yīng)用