智研產(chǎn)業(yè)百科詞條-數(shù)據(jù)中心（附行業(yè)發(fā)展因素、市場(chǎng)環(huán)境分析及未來(lái)前景預(yù)測(cè)）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品數(shù)據(jù)中心精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品數(shù)據(jù)中心智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/數(shù)據(jù)中心/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具數(shù)據(jù)中心TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 51、資金壁壘 52、技術(shù)壁壘 53、人才壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）中國(guó)電信股份有限公司 7（2）中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大 10（2）利好政策頻出 10（3）技術(shù)進(jìn)步為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力 102、不利因素 10（1）資金投入有限，后續(xù)發(fā)展?jié)摿Σ蛔?10（2）自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)軟件平臺(tái)能力缺失 11（3）專業(yè)運(yùn)營(yíng)人才缺失 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類數(shù)據(jù)中心，即為集中放置的電子信息設(shè)備提供運(yùn)行環(huán)境的建筑場(chǎng)所，包括主機(jī)房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進(jìn)5G、人工智能、云計(jì)算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要助推作用。根據(jù)服務(wù)對(duì)象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）、國(guó)家數(shù)據(jù)中心（NDC）和企業(yè)數(shù)據(jù)中心（NDC）；按照規(guī)模大小可分為超大型數(shù)據(jù)中心、大型數(shù)據(jù)中心和中小型數(shù)據(jù)中心。二、行業(yè)政策近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，不僅為數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，同時(shí)也為數(shù)據(jù)中心企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。2023年12月，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《關(guān)于組織開(kāi)展2023年度國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知》，提出在生產(chǎn)制造、電信、互聯(lián)網(wǎng)、公共機(jī)構(gòu)、能源、金融、電子商務(wù)等數(shù)據(jù)中心重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域以及提供算力服務(wù)的超級(jí)計(jì)算、智能計(jì)算領(lǐng)域，選擇一批能效水平高且綠色低碳、布局合理、技術(shù)先進(jìn)、管理完善、代表性強(qiáng)的數(shù)據(jù)中心進(jìn)行推薦。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案的通知》，提出要加快中國(guó)移動(dòng)（河南）數(shù)據(jù)中心、中國(guó)聯(lián)通中原數(shù)據(jù)基地、中國(guó)電信鄭州航空港數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目建設(shè)。引導(dǎo)超大型、大型數(shù)據(jù)中心集聚發(fā)展，推動(dòng)鄭州、洛陽(yáng)市建設(shè)超大型綠色數(shù)據(jù)中心集群，爭(zhēng)取全國(guó)路網(wǎng)客戶服務(wù)數(shù)據(jù)中心、國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心、國(guó)家水利大數(shù)據(jù)災(zāi)備中心落地我省。三、發(fā)展歷程20世紀(jì)90年代，互聯(lián)網(wǎng)公司興起，PC端對(duì)網(wǎng)絡(luò)的要求不斷增加，數(shù)據(jù)中心開(kāi)始逐漸成為網(wǎng)絡(luò)流量的載體，網(wǎng)絡(luò)連接和主機(jī)托管需求逐步旺盛，數(shù)據(jù)中心數(shù)量和個(gè)體規(guī)模出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。三大運(yùn)營(yíng)商是機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)的主要提供商和托管商，服務(wù)形態(tài)以零散網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器為主。2000年以后，企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心（EDC）、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）開(kāi)始逐漸出現(xiàn)，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)了大發(fā)展時(shí)代?？蛻粜枨笙蛐畔⒒葸M(jìn)，機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)中心的可用性和服務(wù)性的要求更高，IT服務(wù)質(zhì)量成為關(guān)注的重點(diǎn)。三大運(yùn)營(yíng)商仍是數(shù)據(jù)中心的主要建設(shè)方，部分第三方IDC企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入，服務(wù)形態(tài)以零散中小型機(jī)房為主。2010年開(kāi)始，傳統(tǒng)服務(wù)器托管、機(jī)架租賃等IDC服務(wù)形式逐步被云計(jì)算取代，對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心承載提出更大需求，IDC市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)。2020年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1167.5億元，大量客戶開(kāi)始要求引入云計(jì)算，集群化建設(shè)、虛擬化和云計(jì)算需求旺盛。市場(chǎng)供給側(cè)呈現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商、第三方、跨界方多主體競(jìng)爭(zhēng)格局，服務(wù)形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)集中的大型云數(shù)據(jù)中心。2020年以后，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等新數(shù)字技術(shù)的加速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)云存儲(chǔ)及計(jì)算、智能算力、邊緣算力等需求持續(xù)增長(zhǎng)，2022年ChatGPT開(kāi)啟AIGC這一全新業(yè)態(tài)，推動(dòng)AI發(fā)展進(jìn)入以多模態(tài)和大模型為特色的AI2.0時(shí)代，推動(dòng)智算設(shè)施建設(shè)進(jìn)入新階段。四、行業(yè)壁壘1、資金壁壘數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，要求位置選擇合理、電源供應(yīng)穩(wěn)定、電力成本低廉，具有良好的機(jī)房環(huán)境和安全保證，還需要投入大量性能優(yōu)良的主機(jī)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、帶寬資源和軟件系統(tǒng)、精密空調(diào)系統(tǒng)、氣體消防系統(tǒng)等高價(jià)值軟硬件設(shè)施。因此，數(shù)據(jù)中心企業(yè)自身需要有較強(qiáng)的資金實(shí)力，以滿足數(shù)據(jù)中心建設(shè)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的資金需求，新進(jìn)入者面臨較高的資金壁壘。2、技術(shù)壁壘數(shù)據(jù)中心屬于高新技術(shù)行業(yè)，技術(shù)的發(fā)展與更新速度較快，行業(yè)技術(shù)門檻越來(lái)越高。數(shù)據(jù)中心是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，其核心技術(shù)以及配套服務(wù)、增值服務(wù)軟件的開(kāi)發(fā)都需要服務(wù)商具備較強(qiáng)的研發(fā)能力與技術(shù)積累。因此，新進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行業(yè)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備持續(xù)研發(fā)能力，需要不斷更新、優(yōu)化其技術(shù)，才能滿足市場(chǎng)的需求。3、人才壁壘市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是人才的競(jìng)爭(zhēng)，主要體現(xiàn)為人員綜合素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，而人員綜合素質(zhì)的提高是一個(gè)長(zhǎng)期積累的過(guò)程。數(shù)據(jù)中心行業(yè)的技術(shù)含量較高，尤其是高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，更需要一批既精通專業(yè)知識(shí)，又具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才。隨著數(shù)據(jù)中心行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，新工藝、新流程的不斷推出，都要求數(shù)據(jù)中心從業(yè)人員具有復(fù)合型的專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游運(yùn)營(yíng)服務(wù)及解決方案提供商、下游終端用戶三部分構(gòu)成。基礎(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、光模塊等IT設(shè)備及電源、制冷、機(jī)柜等非IT設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括為數(shù)據(jù)中心提供集成服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)等整體解決方案以及提供云服務(wù)等相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為數(shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國(guó)電信股份有限公司中國(guó)電信股份有限公司始終堅(jiān)持基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展和融通互促，不斷提升數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)的供給能力。與此同時(shí)，企業(yè)持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，推進(jìn)5G應(yīng)用AI智能化升級(jí)；加快推進(jìn)千兆寬帶建設(shè)，提升家庭高速連接及應(yīng)用體驗(yàn)；持續(xù)提高數(shù)字生活平臺(tái)能力，打通GBHC應(yīng)用，提供社區(qū)服務(wù)、社會(huì)公共服務(wù)、家庭安全服務(wù)等場(chǎng)景化應(yīng)用。此外，企業(yè)持續(xù)加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展，以融云、融AI、融安全、融平臺(tái)為驅(qū)動(dòng)，發(fā)揮云網(wǎng)融合、客戶資源和屬地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，加大優(yōu)質(zhì)高效的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)供給，以“網(wǎng)絡(luò)+云計(jì)算+AI+應(yīng)用”推動(dòng)千行百業(yè)上云用數(shù)賦智，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)服務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.59%至2360億元。（2）中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司于2009年由原中國(guó)網(wǎng)通和原中國(guó)聯(lián)通合并重組而成，主要經(jīng)營(yíng)大聯(lián)接、大計(jì)算、大數(shù)據(jù)、大應(yīng)用、大安全五大主責(zé)主業(yè)，在國(guó)內(nèi)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和境外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，擁有覆蓋全國(guó)、通達(dá)世界的數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施和全球客戶服務(wù)體系。企業(yè)作為“數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)國(guó)家隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)數(shù)字中國(guó)智慧社會(huì)建設(shè)主力軍、數(shù)字技術(shù)融合創(chuàng)新排頭兵”的基礎(chǔ)通信企業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有基礎(chǔ)性、支柱性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性的基本功能與地位作用。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)寬帶及移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)營(yíng)收同比下降0.43%至780億元；數(shù)據(jù)及其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用收入營(yíng)收同比增長(zhǎng)18.28%至477.52億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)遠(yuǎn)景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。2017年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模為512.8億元，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至1900.7億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為29.96%。未來(lái)，隨著我國(guó)各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心已成為現(xiàn)代信息社會(huì)的重要基石，廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)療等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，為這些行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。隨著信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位的日益提升，我國(guó)正不斷加大對(duì)各行業(yè)，特別是金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域的信息化建設(shè)投資力度。下游領(lǐng)域的信息化建設(shè)步伐正在加快，為數(shù)據(jù)中心的發(fā)展帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間。（2）利好政策頻出近年來(lái)，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為信息存儲(chǔ)、處理和傳輸?shù)暮诵脑O(shè)施，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中扮演著越來(lái)越重要的角色。為了推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的健康發(fā)展，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，包括《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)的意見(jiàn)》《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于組織開(kāi)展2023年度國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知》等政策，為數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供了有力支持。（3）技術(shù)進(jìn)步為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)信息安全、海量存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)傳輸、遠(yuǎn)程操控、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控管理、數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)流量統(tǒng)計(jì)等技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，使得數(shù)據(jù)中心由主機(jī)托管、帶寬租用等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)管理等高附加值的增值業(yè)務(wù)。同時(shí)，精確送風(fēng)、熱源快速冷卻、智能調(diào)整等技術(shù)的出現(xiàn)降低了服務(wù)器運(yùn)維成本，提高了服務(wù)器的管理效率，減少了地域、空間等因素對(duì)數(shù)據(jù)中心發(fā)展的限制，推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）資金投入有限，后續(xù)發(fā)展?jié)摿Σ蛔阄覈?guó)數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)企業(yè)的主要融資渠道包括自有資金和銀行貸款。然而，隨著數(shù)據(jù)中心行業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，資本金不足的問(wèn)題逐漸凸顯，成為制約眾多數(shù)據(jù)中心企業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。在國(guó)際舞臺(tái)上，一些資金實(shí)力雄厚的大廠商憑借強(qiáng)大的財(cái)力支持，能夠靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，加大在研發(fā)、生產(chǎn)以及市場(chǎng)開(kāi)拓方面的投入，進(jìn)一步加劇了數(shù)據(jù)中心行業(yè)內(nèi)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)局面，使得國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)企業(yè)面臨生存危機(jī)。（2）自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)軟件平臺(tái)能力缺失隨著數(shù)據(jù)中心行業(yè)的不斷發(fā)展成熟，數(shù)據(jù)中心的架構(gòu)技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展，在未來(lái)非常長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，技術(shù)發(fā)展的路線圖已經(jīng)非常清晰，但是，相比于設(shè)計(jì)和建設(shè)，在數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，無(wú)論是國(guó)際，還是國(guó)內(nèi)都存在著很大的短板和不足。國(guó)外的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商在數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)軟件平臺(tái)上的發(fā)展較快。但是，除了尚未完全公開(kāi)的幾個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)中心外，其他商業(yè)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)商用軟件也沒(méi)有達(dá)到成熟狀態(tài)。因此，未來(lái)，數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化和高效管理等還存在著巨大的改善和提高空間，這將對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)一些不利影響。（3）專業(yè)運(yùn)營(yíng)人才缺失由于近年來(lái)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商對(duì)專業(yè)化人才的需求量迅速擴(kuò)大，合格人才供不應(yīng)求的矛盾十分突出，對(duì)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。一方面，數(shù)據(jù)中心行業(yè)迅速發(fā)展，新技術(shù)快速更新，而部分早期從業(yè)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)老化，缺乏業(yè)內(nèi)相關(guān)專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證，以至于部分人員不適應(yīng)新的行業(yè)環(huán)境要求；另一方面，新增人才補(bǔ)給速度跟不上數(shù)據(jù)中心行業(yè)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。八、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)是由三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商共同參與的總體格局。我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)上市企業(yè)包括中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)、光環(huán)新網(wǎng)等。2023年上半年，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為2360億元、1257.52億