智研咨詢發(fā)布：生鮮豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、市場競爭格局及發(fā)展前景預測

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品生鮮豬肉精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品生鮮豬肉智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/生鮮豬肉/實用的產(chǎn)研百科工具生鮮豬肉TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、行業(yè)主管部門 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)風險 51、疫情風險 52、食品安全風險 53、市場政策風險 54、環(huán)保監(jiān)管趨嚴 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）牧原食品股份有限公司 8（2）溫氏食品集團股份有限公司 8六、發(fā)展現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）政策的大力支持 11（2）國內(nèi)豬肉消費市場發(fā)展?jié)摿Υ?11（3）新農(nóng)村建設(shè)帶動生鮮豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展 11（4）粗放式養(yǎng)殖逐步得到改變 112、不利因素 12（1）生豬價格的波動 12（2）疫病的困擾 12（3）原材料的制約 12八、競爭格局 13九、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類生鮮豬肉是指宰殺后，尚未經(jīng)過腌制或烹飪等處理的豬肉。生鮮豬肉主要包括冷鮮豬肉、冷凍豬肉和熱鮮豬肉三個類型，中國豬肉消費發(fā)生了明顯的結(jié)構(gòu)變化，呈現(xiàn)了從冷凍肉到熱鮮肉，再從熱鮮肉到冷鮮肉的發(fā)展趨勢，形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭天下，冷鮮肉甲天下”的格局。同時，因消費市場的變化，也帶動了中國肉類加工業(yè)的順勢變化。二、行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)由農(nóng)業(yè)部門管理，生豬流通環(huán)節(jié)歸商務(wù)部門管理，行業(yè)技術(shù)標準的制定屬國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局管理。中國畜牧業(yè)協(xié)會為畜牧行業(yè)內(nèi)的自律性組織，其豬業(yè)分會的主要職責有：制定實施生豬業(yè)行業(yè)行為規(guī)范，建立行業(yè)自律機制；協(xié)調(diào)會員間關(guān)系，營造行業(yè)有序競爭環(huán)境，促進行業(yè)健康發(fā)展；調(diào)研發(fā)布業(yè)內(nèi)信息、發(fā)展動態(tài)和趨勢，促進行業(yè)科技進步；協(xié)調(diào)行業(yè)的國際貿(mào)易，保護行業(yè)利益等。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，為保持豬肉供給穩(wěn)定，中國政府發(fā)布一系列政策，支持、鼓勵和規(guī)范上游生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展，2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布 《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出：落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供省負總責和“菜籃子”市場負責制，確保豬肉自給率保持在95%左右，豬肉產(chǎn)能穩(wěn)定在5500萬噸左右，生豬養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達到1.5萬億元以上，著力提升發(fā)展質(zhì)量，加強產(chǎn)能調(diào)控，緩解“豬周期”波動，增強穩(wěn)產(chǎn)保供能力。2023年1月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，指出：推動畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖。三、發(fā)展歷程中國生鮮豬肉行業(yè)經(jīng)歷了從分散家庭養(yǎng)殖到集體化、再到市場化和現(xiàn)代化的發(fā)展過程，在新中國成立初期，中國的豬肉生產(chǎn)主要依靠農(nóng)村家庭養(yǎng)殖，由于農(nóng)村分散的生產(chǎn)模式，產(chǎn)量有限，供應(yīng)較為不穩(wěn)定。隨著農(nóng)村集體經(jīng)濟的發(fā)展，中國開始推行農(nóng)村集體化改革，農(nóng)村開始建立大規(guī)模的集體豬場，推動豬肉生產(chǎn)規(guī)模化，然而，由于計劃經(jīng)濟體制的限制和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施不足，生產(chǎn)效率和質(zhì)量難以得到有效保障。1980年末，中國開始進行市場化改革，農(nóng)村的豬肉生產(chǎn)也逐漸走向市場化，農(nóng)民獲得了更多的經(jīng)濟激勵，豬肉生產(chǎn)逐漸增加，此階段也見證了一些私營企業(yè)和家庭養(yǎng)殖戶的涌現(xiàn)，為豬肉供應(yīng)增加了多樣性。隨著中國城市化進程的加速和人們生活水平的提高，豬肉消費需求不斷增加，為滿足市場需求，中國開始加強豬肉產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化養(yǎng)殖，大規(guī)模養(yǎng)殖場的建設(shè)進一步增加了豬肉的產(chǎn)能，但也引發(fā)了環(huán)境、健康等問題，在面臨疾病疫情和可持續(xù)發(fā)展壓力的情況下，中國正在努力實現(xiàn)豬肉產(chǎn)業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。四、行業(yè)風險1、疫情風險疫病是肉豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展過程中面臨的主要風險之一，近年來，肉豬養(yǎng)殖過程中易發(fā)生的疾病主要包括豬瘟、藍耳病、偽狂犬病、豬傳染性胃腸炎等。疫病的發(fā)生容易導致豬肉生產(chǎn)成本的上升，烈性疫病的發(fā)生容易導致肉豬死亡，從而影響生產(chǎn)成本和市場供應(yīng)，對未來期間市場供求和價格造成不確定影響。另外，疫病的蔓延加上社會部分言論誤導，容易引起消費者心理恐慌，造成整個市場需求的迅速萎縮，致使肉豬養(yǎng)殖企業(yè)面臨較大的銷量與銷售價格壓力。如果疫病爆發(fā)程度及蔓延速度超出預期，生鮮豬肉公司將可能面臨市場需求、盈利大幅下降，甚至導致生鮮豬肉企業(yè)出現(xiàn)虧損的風險。2、食品安全風險近年來，國內(nèi)發(fā)生了多次食品安全事件，消費者對食品安全的信心受到較大沖擊，食品安全問題已成為全社會最關(guān)心的問題之一。以往中國出現(xiàn)的一些食品安全問題也造成了部分消費者對市場上食品的信任危機，一旦出現(xiàn)食品安全危機，將直接影響到生鮮豬肉企業(yè)多年以來累積所建立的品牌，消費者對生鮮豬肉企業(yè)產(chǎn)品的消費信心將受到嚴重的打擊，以致直接影響到生鮮豬肉產(chǎn)品的市場需求。生鮮豬肉公司一旦出現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的控制不到位，就可能引發(fā)食品安全問題，直接影響到生鮮豬肉公司的品牌、生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力。此外，如果生鮮豬肉行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的豬肉產(chǎn)品發(fā)生食品安全問題，損害行業(yè)整體形象和口碑，在一定程度上也可能導致消費者對生鮮豬肉公司相關(guān)產(chǎn)品的恐慌及信心不足而需求量下降，從而在一段時間內(nèi)會連帶影響生鮮豬肉公司的經(jīng)營業(yè)績。3、市場政策風險生鮮豬肉是關(guān)系國計民生、社會穩(wěn)定的重要基礎(chǔ)行業(yè)，國家高度重視行業(yè)發(fā)展，近年來，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，包括加快推進標準化規(guī)模養(yǎng)殖、穩(wěn)定提高畜禽綜合生產(chǎn)能力、落實扶持生豬生產(chǎn)發(fā)展的政策措施等，大力扶持與推動畜牧產(chǎn)業(yè)進入快速轉(zhuǎn)型期，鼓勵畜牧產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展，逐步建立規(guī)?；?、現(xiàn)代化生產(chǎn)體系。生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)直接或間接地受到了當前國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，未來相關(guān)政策如果發(fā)生較大變化，可能對生鮮豬肉企業(yè)經(jīng)營將造成一定影響，生鮮豬肉企業(yè)若不能及時把握各地政策趨勢并調(diào)整現(xiàn)有銷售渠道和模式，則可能對生鮮豬肉公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。4、環(huán)保監(jiān)管趨嚴肉豬養(yǎng)殖過程中會有污染物排放，其排放標準需符合國家環(huán)保監(jiān)管的相關(guān)要求。隨著中國對環(huán)境保護問題的日益重視，國家制定了更嚴格的環(huán)保標準和規(guī)范，如果國家及地方政府將來頒布新的法律法規(guī)，進一步提高環(huán)保監(jiān)管要求，將使生鮮豬肉企業(yè)支付更高的環(huán)保費用，可能對生鮮豬肉企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和利潤水平產(chǎn)生一定程度的影響。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國生鮮豬肉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰等行業(yè)，2022年中國生豬存欄量、出欄量、屠宰量均保持增長趨勢，上游市場穩(wěn)健發(fā)展，為生鮮豬肉行業(yè)發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。生鮮豬肉行業(yè)下游包括生鮮豬肉產(chǎn)品零售和生鮮豬肉加工等行業(yè)，加工后的豬肉可以分為不同的部位和產(chǎn)品，這些產(chǎn)品被銷售給零售商、超市、餐飲業(yè)等。中國生鮮豬肉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司始創(chuàng)于1992年，2014年上市，公司主營業(yè)務(wù)為生豬的養(yǎng)殖銷售、生豬屠宰，主要產(chǎn)品為商品豬、仔豬、種豬及白條、分割品等豬肉產(chǎn)品，截至2022年末，牧原股份已有養(yǎng)殖產(chǎn)能約7500萬頭/年；共投產(chǎn)10家屠宰廠，設(shè)計屠宰產(chǎn)能2900萬頭/年。從營收情況來看，2022年牧原股份營業(yè)總收入達1248億元，毛利潤218.4億元，毛利率為17.50%。（2）溫氏食品集團股份有限公司溫氏食品集團股份有限公司(簡稱“溫氏股份”)，創(chuàng)立于1983年，公司主要業(yè)務(wù)是肉雞和肉豬的養(yǎng)殖及其銷售；兼營肉鴨、奶牛、蛋雞、鴿子等的養(yǎng)殖及其產(chǎn)品的銷售。同時，公司圍繞畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上下游，配套經(jīng)營畜禽屠宰、食品加工、現(xiàn)代農(nóng)牧設(shè)備制造、獸藥生產(chǎn)以及金融投資等業(yè)務(wù)。生鮮食品連鎖經(jīng)營業(yè)務(wù)是溫氏發(fā)展食品業(yè)務(wù)配套的連鎖經(jīng)營渠道，主要在國內(nèi)一二線城市進行布局，定位在社區(qū)生鮮連鎖、鮮肉批發(fā)業(yè)務(wù)，以“溫氏鮮品”為連鎖渠道品牌，是溫氏食品品牌服務(wù)和產(chǎn)品的主要輸出渠道。從營收情況來看，2022年溫氏股份營業(yè)總收入達837.3億元，毛利潤130.1億元，毛利率為15.54%。六、發(fā)展現(xiàn)狀中國是全球最大的豬肉生產(chǎn)和消費國，悠久的農(nóng)耕文明和飲食文化習慣使國人形成對豬肉的特殊偏愛，長期以來，豬肉在中國是主要的肉類食品之一，占據(jù)重要地位，2019年受非洲豬瘟影響，中國豬肉產(chǎn)量下滑明顯，進口量大幅增加，2020年中國豬肉進口額創(chuàng)近十年來歷史新高，隨著中國生豬產(chǎn)能的恢復，豬肉產(chǎn)量開始恢復增長趨勢，2022年中國豬肉產(chǎn)量達5541.43萬噸，同比增長4.6%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策的大力支持豬肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的主要副食品，為了緩解生豬生產(chǎn)的周期性波動，穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保證居民的豬肉供應(yīng)，改善居民的飲食結(jié)構(gòu)，提高居民生活水平，國家在區(qū)域發(fā)展、養(yǎng)殖模式、用地支持、稅收優(yōu)惠、資金扶持等方面出臺了諸多政策，鼓勵生豬生產(chǎn)企業(yè)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、標準化、集約化的方向發(fā)展。（2）國內(nèi)豬肉消費市場發(fā)展?jié)摿Υ箅S著中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐的加快，中國城鄉(xiāng)居民畜產(chǎn)品消費需求出現(xiàn)新的變化，農(nóng)村居民口糧消費繼續(xù)下降，畜產(chǎn)品消費快速增加，城市居民畜產(chǎn)品消費不斷升級，優(yōu)質(zhì)安全畜產(chǎn)品需求不斷增加。隨著居民收入水平的不斷提高，擴大內(nèi)需和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展等戰(zhàn)略深入實施，豬肉消費需求仍將繼續(xù)剛性增長。人們對符合高食品安全標準和高品質(zhì)豬肉的需求的逐漸增加，將生鮮豬肉生產(chǎn)企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。（3）新農(nóng)村建設(shè)帶動生鮮豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展社會主義新農(nóng)村建設(shè)，要求大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，特別是大力發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)，二十多年前，正是國民經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的強勁要求，推動了中國生豬養(yǎng)殖業(yè)的迅速崛起，而目前啟動的新農(nóng)村建設(shè)宏偉工程，也必然為中國生豬養(yǎng)殖業(yè)實現(xiàn)新的跨越，提供歷史性的發(fā)展機遇，進而帶動生鮮豬肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（4）粗放式養(yǎng)殖逐步得到改變粗放式養(yǎng)殖方式導致養(yǎng)殖病害逐年增加，藥物濫用，造成生鮮豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患增多，不利于消費者身體健康，近年來各地政府大力推廣健康養(yǎng)殖模式（如生態(tài)養(yǎng)殖方式等），改造傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，建設(shè)生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)（場）和工廠化養(yǎng)殖示范區(qū)（場），帶動健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣普及，從源頭改善生鮮豬肉產(chǎn)品品質(zhì)。2、不利因素（1）生豬價格的波動中國生豬價格具有3-4年為一個波動周期的特征，生豬價格的周期性波動，使得生豬養(yǎng)殖業(yè)的盈利水平呈現(xiàn)周期性波動，對生鮮豬肉行業(yè)發(fā)展造成一定的不利影響。（2）疫病的困擾生豬生長過程中伴隨著各種疫病的威脅，生豬若爆發(fā)疫病，將直接給生鮮豬肉企業(yè)的生產(chǎn)帶來損害，即使生產(chǎn)不受影響，疫病的發(fā)生與流行也會對消費者心理產(chǎn)生沖擊，導致生鮮豬肉市場銷量的萎縮。（3）原材料的制約小麥、玉米和豆粕是一體化生豬生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料，從長期來看，生豬價格與小麥、玉米與豆粕的價格波動正相關(guān)，但從短期來看，小麥、玉米與豆粕價格的上漲，將會對生豬生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定的影響，進而影響生鮮豬肉產(chǎn)品的價格，同時，對于大型生鮮豬肉企業(yè)來講，如不能獲得穩(wěn)定的原材料供給，將會對企業(yè)的發(fā)展造成不利影響。八、競爭格局現(xiàn)階段，中國生鮮豬肉行業(yè)集中度較低，單一企業(yè)商品肉豬出欄量占全國總量的比例較低，散養(yǎng)戶數(shù)量較大，中國生鮮豬肉行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)大多擁有從飼料生產(chǎn)、種豬繁育，到商品肉豬養(yǎng)殖的全產(chǎn)業(yè)鏈，各企業(yè)在各自主要經(jīng)營的地區(qū)具有區(qū)域優(yōu)勢，但具有全國性優(yōu)勢的大企業(yè)較少。此外，散養(yǎng)戶由于非洲豬瘟疫情影響，以及成本較高、質(zhì)量較低、收益波動性較大等原因，正在被迫陸續(xù)退出市場，目前，中國生鮮豬肉行業(yè)頭部企業(yè)主要包括牧原食品股份有限公司、溫氏食品集團股份有限公司、羅牛山股份有限公司、雨潤控股集團有限公司、湖南新五豐股份有限公司、北京順鑫控股集團有限公司等。九、發(fā)展趨勢豬肉在中國是主要的肉類食品之一，占據(jù)