智研咨詢發(fā)布：畜牧業(yè)行業(yè)市場動態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品畜牧業(yè)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品畜牧業(yè)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/畜牧業(yè)/實用的產(chǎn)研百科工具畜牧業(yè)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、家庭農(nóng)場模式 22、現(xiàn)代農(nóng)場模式 23、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)模式 2三、行業(yè)政策 3四、發(fā)展歷程 4五、行業(yè)壁壘 51、飼養(yǎng)環(huán)境及地域壁壘 52、資金投入壁壘 53、銷售渠道壁壘 5六、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）牧原食品股份有限公司 7（2）福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 8七、行業(yè)現(xiàn)狀 9八、發(fā)展因素 101、機遇 10（1）居民購買力增強 10（2）餐飲業(yè)連鎖化率提速 10（3）交通運力提升 102、挑戰(zhàn) 10（1）發(fā)生疫病風(fēng)險 10（2）自然災(zāi)害風(fēng)險 11（3）產(chǎn)品市場價格波動風(fēng)險 11九、競爭格局 12十、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類畜牧業(yè)是指人類利用陸地和水域資源以及人造設(shè)施飼養(yǎng)畜禽，生產(chǎn)畜產(chǎn)品的生產(chǎn)性活動。受自然條件影響，我國畜牧業(yè)主要分為牧區(qū)畜牧業(yè)和農(nóng)耕區(qū)畜牧業(yè)兩大類。我國牧區(qū)畜牧業(yè)主要分布在北方半干旱、干旱地區(qū)和青藏高原，內(nèi)蒙古、新疆、青海、西藏是我國四大牧區(qū)。農(nóng)耕區(qū)畜牧業(yè)主要是指農(nóng)民家庭飼養(yǎng)的豬、牛、羊以及雞、鴨、鵝等家禽，在我國畜牧業(yè)中占主要位置。二、商業(yè)模式1、家庭農(nóng)場模式家庭農(nóng)場模式是我國現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展中最常見的模式。在這種模式下，農(nóng)戶以個體經(jīng)營的方式養(yǎng)殖家畜，并依靠家庭勞動力進(jìn)行管理和照料。家庭農(nóng)場模式具有規(guī)模較小、靈活性強、生產(chǎn)成本低的特點。一些農(nóng)戶通過發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，提升家庭收入，并改善農(nóng)民生活水平。然而，由于家庭農(nóng)場規(guī)模有限，技術(shù)水平不高，難以適應(yīng)市場需求，所以在現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展中受到了一定的限制。2、現(xiàn)代農(nóng)場模式現(xiàn)代農(nóng)場模式是在國家政策的推動下，隨著市場化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而逐漸興起的一種模式?，F(xiàn)代農(nóng)場通常具有較大的規(guī)模和完善的管理，能夠采用現(xiàn)代化的設(shè)備和技術(shù)進(jìn)行養(yǎng)殖，提高養(yǎng)殖效率和產(chǎn)品質(zhì)量?，F(xiàn)代農(nóng)場模式在規(guī)模經(jīng)濟(jì)方面具備明顯優(yōu)勢，能夠滿足市場需求，承擔(dān)大規(guī)模的養(yǎng)殖和加工任務(wù)。同時，現(xiàn)代農(nóng)場模式還可以提供更多的就業(yè)機會，吸引了大量農(nóng)民從事畜牧業(yè)。但是，現(xiàn)代農(nóng)場模式要求資金投入大、技術(shù)門檻高、管理難度大，需要具備一定的管理和經(jīng)營能力，對于普通農(nóng)民來說并不容易進(jìn)入。3、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)模式農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)模式是指在農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的帶領(lǐng)下，進(jìn)行畜牧業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的一種模式。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)模式具有規(guī)模效應(yīng)強、風(fēng)險可控、經(jīng)濟(jì)效益好等特點。在這種模式下，集體經(jīng)濟(jì)組織通過整合資源、技術(shù)指導(dǎo)和市場開發(fā)等方式，提高養(yǎng)殖效益和產(chǎn)品質(zhì)量。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)模式通常依托農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的法人地位和政策支持，規(guī)模較大、適應(yīng)市場需求。三、行業(yè)政策近年來，我國持續(xù)出臺相關(guān)政策促進(jìn)畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展。2023年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于做好現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項目謀劃儲備的通知》，提出支持建設(shè)以高效集約為主的現(xiàn)代設(shè)施畜牧業(yè)，加快規(guī)模養(yǎng)殖場設(shè)施化改造升級。8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部又就《畜禽養(yǎng)殖場規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)和備案管理辦法（試行）》公開征求意見。在政策的引導(dǎo)下，我國畜牧業(yè)將加快集約化發(fā)展進(jìn)程，提高管理、養(yǎng)殖效率，促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。同時，規(guī)模化的發(fā)展也有利于相關(guān)部門的規(guī)范化管理，有利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。四、發(fā)展歷程1978年后，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制加快我國畜牧業(yè)的發(fā)展。隨后的數(shù)十年里，在政策的持續(xù)下，我國畜牧業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)量持續(xù)上漲，經(jīng)歷了產(chǎn)量擴充階段、轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。目前，我國畜牧業(yè)處于生態(tài)健康養(yǎng)殖階段，呈現(xiàn)出健康養(yǎng)殖和環(huán)境友好型養(yǎng)殖的特征。我國畜牧業(yè)的發(fā)展目標(biāo)逐漸從側(cè)重數(shù)量轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)量與質(zhì)量并重，并且越來越注重質(zhì)量的提升。五、行業(yè)壁壘1、飼養(yǎng)環(huán)境及地域壁壘對于大規(guī)模畜牧業(yè)企業(yè)而言，對飼養(yǎng)環(huán)境要求較高。規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖由于飼養(yǎng)密度大，疫病風(fēng)險較集中，必須選擇有利于物理隔離、疫病控制的養(yǎng)殖環(huán)境。另外，大規(guī)模養(yǎng)殖存在地域壁壘，養(yǎng)殖企業(yè)當(dāng)?shù)氐淖匀簧鷳B(tài)環(huán)境也非常重要，例如養(yǎng)殖區(qū)域山巒疊嶂，是疫情隔離的天然屏障。2、資金投入壁壘大規(guī)模畜禽生產(chǎn)需要大量資金用于經(jīng)營場所建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備和原輔材料購置及日常維護(hù)與防疫體系建立。為保持生產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)定，需要投入大量的設(shè)施和資金，同時需要占用大量的土地和設(shè)備，對養(yǎng)殖企業(yè)的資金實力提出較高要求。另外，大規(guī)模的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)過多年的資金投入和經(jīng)驗積累，在區(qū)域內(nèi)具有一定的定價權(quán)優(yōu)勢。因此資金實力弱、養(yǎng)殖成本高的中小企業(yè)競爭力較弱，行業(yè)存在資金投入壁壘。3、銷售渠道壁壘我國畜牧業(yè)的銷售渠道主要分為直接銷售和間接銷售兩種模式。直接銷售模式主要是指養(yǎng)殖戶直接將產(chǎn)品賣給消費者或企業(yè)，如農(nóng)民在集市上出售自家養(yǎng)殖的禽畜產(chǎn)品。而間接銷售模式則是指通過中間商或銷售渠道將產(chǎn)品傳遞給消費者，如通過批發(fā)市場、超市、餐館等渠道銷售。隨著我國畜牧業(yè)規(guī)?；l(fā)展，直接銷售的模式難以滿足大型畜牧業(yè)企業(yè)的銷售需要，但間接銷售模式下的各類銷售渠道，對產(chǎn)品的要求也往往較高，新企業(yè)的準(zhǔn)入門檻較高。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析畜牧業(yè)的上游包括畜禽苗種、飼料、獸用疫苗以及獸藥等。畜牧業(yè)下游是屠宰、加工、流通和銷售。畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：畜禽苗種是養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)，優(yōu)質(zhì)的苗種意味著更高的生長效率和更低的病害風(fēng)險。飼料則是動物生長的能量來源，高品質(zhì)的飼料能確保畜禽健康生長，提高生產(chǎn)效益。獸用疫苗和獸藥是防治疫病、保障畜禽健康的關(guān)鍵。上游環(huán)節(jié)的穩(wěn)定與優(yōu)化，直接關(guān)系到中下游的養(yǎng)殖與加工。就畜牧產(chǎn)品銷售渠道而言，可分為B端市場和C端市場。B端市場即餐飲業(yè)，是畜牧產(chǎn)品的主要消費市場。C端市場則是指個人及家庭，畜牧產(chǎn)品主要通過超市、菜市場等零售渠道到達(dá)消費者手中。另外，隨著網(wǎng)絡(luò)購物的發(fā)展，線上零售也逐漸成為畜牧產(chǎn)品的銷售新渠道。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）牧原食品股份有限公司牧原股份的主營業(yè)務(wù)為生豬的養(yǎng)殖銷售、生豬屠宰，采用垂直一體化的經(jīng)營模式，形成了集飼料加工、種豬育種、商品豬飼養(yǎng)、屠宰肉食為一體的豬肉產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋整個生豬產(chǎn)業(yè)價值鏈。牧原股份的一體化產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式，有利于生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化。同時，牧原股份積極應(yīng)用先進(jìn)高效的自動化、智能化設(shè)備提高生產(chǎn)效率，助力公司降本增效。2018年以來，牧原股份的營業(yè)收入始終保持上漲趨勢。2023年前三季度，牧原股份的營業(yè)收入為829.69億元，同比增長2.72%。（2）福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司圣農(nóng)發(fā)展主營白羽肉雞生產(chǎn)及肉類食品深加工，是目前中國唯一擁有白羽雞自研種雞并實現(xiàn)對外批量銷售的企業(yè)，也是中國最大的集祖代、父母代種雞和商品代肉雞養(yǎng)殖于一體的白羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)。除2020年受疫情影響，圣農(nóng)發(fā)展的畜牧業(yè)營業(yè)收入有所下滑外，其營收增勢較為穩(wěn)定。2023年上半年，圣農(nóng)發(fā)展的畜牧業(yè)營業(yè)收入為51.28億元，同比增長10.41%；毛利率為7.83%，同比增長7.32個百分點。七、行業(yè)現(xiàn)狀從飼養(yǎng)規(guī)模來看，我國牛、馬、羊的養(yǎng)殖規(guī)模較為穩(wěn)定。2022年末，我國牛、馬、羊的飼養(yǎng)數(shù)量分別為10215.85萬頭、366.68萬頭、32627.26萬頭，同比增長4.06%、-1.56%、2.06%。馬的飼養(yǎng)規(guī)模小幅下滑，但牛和羊的飼養(yǎng)規(guī)模持續(xù)擴大。相比之下，豬的飼養(yǎng)規(guī)模波動幅度較大。2019年末，豬的飼養(yǎng)數(shù)量同比下滑27.5%，而2020年末增速跨越式提升至30.96%，隨后逐步趨緩。2022年末，豬的飼養(yǎng)數(shù)量為45255.73萬頭，同比增長0.74%。整體來看，我國畜牧業(yè)的飼養(yǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。八、發(fā)展因素1、機遇（1）居民購買力增強隨著居民收入水平的提高，消費者對畜禽產(chǎn)品的需求也在不斷升級，從數(shù)量向品質(zhì)轉(zhuǎn)變。這使得高品質(zhì)、綠色健康的畜禽產(chǎn)品在市場上越來越受歡迎，為畜牧業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。同時，購買力的提升也使得居民對畜禽產(chǎn)品的消費更加多樣化，從傳統(tǒng)的豬肉、雞肉到牛羊肉、乳制品等，都呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢。這為畜牧業(yè)提供了更多的市場機會，推動了行業(yè)的多元化發(fā)展。（2）餐飲業(yè)連鎖化率提速隨著餐飲業(yè)連鎖化率的提升，對于標(biāo)準(zhǔn)化、高品質(zhì)的食材需求也日益增加，引導(dǎo)畜牧業(yè)提質(zhì)發(fā)展。同時，連鎖餐飲企業(yè)通常會與優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，為畜牧業(yè)企業(yè)提供了穩(wěn)定的銷售渠道。此外，餐飲業(yè)連鎖化率的提升也促使企業(yè)更加注重食品安全和品質(zhì)控制，促進(jìn)了畜牧業(yè)向更加綠色、健康的方向發(fā)展。因此，餐飲業(yè)連鎖化率提速是我國畜牧業(yè)發(fā)展的重要機遇之一，將為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。（3）交通運力提升隨著交通基礎(chǔ)設(shè)施的完善和運輸能力的提升，畜禽產(chǎn)品的流通更加便捷、高效。這使得畜牧業(yè)企業(yè)能夠更好地開拓市場，擴大銷售范圍，提高產(chǎn)品覆蓋率。同時，交通運力的提升也使得冷鏈物流得到了更好的發(fā)展，為畜禽產(chǎn)品的保鮮和運輸提供了更好的保障。這不僅能夠提高產(chǎn)品的品質(zhì)和口感，還能夠延長產(chǎn)品的保質(zhì)期，滿足不同消費者的需求。2、挑戰(zhàn)（1）發(fā)生疫病風(fēng)險疫病風(fēng)險是圍繞畜禽養(yǎng)殖全過程的重大風(fēng)險，尤其隨著畜牧業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，養(yǎng)殖密度提高，疫病風(fēng)險進(jìn)一步加大。而一旦發(fā)生疫病，就會對畜禽養(yǎng)殖企業(yè)和畜禽銷售市場產(chǎn)生較大影響。首先，疫病的發(fā)生會導(dǎo)致畜禽死亡、生產(chǎn)效益下降，公司營收出現(xiàn)下滑甚至虧損的風(fēng)險。其次，若疫病大規(guī)模發(fā)生與流行，可能影響消費者心理，導(dǎo)致市場需求萎縮、產(chǎn)品價格下降。（2）自然災(zāi)害風(fēng)險我國畜牧業(yè)養(yǎng)殖基地基本分布在較為偏遠(yuǎn)的地區(qū)，一方面是由于偏遠(yuǎn)地區(qū)土地和勞動力成本較低，另一方面則是由于偏遠(yuǎn)地區(qū)往往環(huán)境質(zhì)量較好，且與外界接觸少，能降低疫病風(fēng)險。但偏遠(yuǎn)地區(qū)，尤其是山區(qū)發(fā)生泥石流等自然災(zāi)害的可能性也較大。并且，如果發(fā)生雪災(zāi)、地震、洪澇等其他自然災(zāi)害，不僅可能使養(yǎng)殖設(shè)施遭到破壞，還可能導(dǎo)致飼料以及銷售通道中斷，影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。（3）產(chǎn)品市場價格波動風(fēng)險畜牧業(yè)生產(chǎn)周期往往較長，而市場價格的波動難以預(yù)測，使得養(yǎng)殖者的生產(chǎn)收益波動較大。市場價格的波動受供求關(guān)系的變化、氣候變化、政策調(diào)整等多方面因素的影響，而這些因素的變化不僅會影響畜禽產(chǎn)品的價格，還可能對整個產(chǎn)業(yè)鏈造成沖擊。另外，市場價格的波動使得養(yǎng)殖者難以制定長期的生產(chǎn)計劃，因為他們無法準(zhǔn)確預(yù)測未來的市場價格，這可能導(dǎo)致生產(chǎn)安排的混亂，進(jìn)而影響生產(chǎn)效益。九、競爭格局受居民飲食習(xí)慣影響，我國畜牧業(yè)養(yǎng)殖以豬和雞為主。從畜牧業(yè)相關(guān)營業(yè)收入來看，牧原股份和溫氏股份位居行業(yè)第一梯隊，其2023年上半年畜牧業(yè)相關(guān)營收為百億元級別，牧原股份營收506.83億元，溫氏股份營收399.75億元，均占其公司總營收的97%以上。牧原股份的畜牧業(yè)養(yǎng)殖及銷售品種是豬，溫氏股份的養(yǎng)殖及銷售品種包括豬和雞。位于第二梯隊的是圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份、益生股份和民和股份，2023年上半年