2023年“一帶一路”白皮書第二篇·制造篇（上）：十年“帶路”-百年重塑

2023年“一帶一路”白皮書第二篇·制造篇（上）：十年“帶路”_百年重塑1.工程機(jī)械：助力“一帶一路”基礎(chǔ)建設(shè)1.1過去：實(shí)現(xiàn)自立，走出國門機(jī)械制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，工程機(jī)械屬于其中的高端裝備。在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展過程中，工程機(jī)械有著極其重要的作用，大到國防、水利工程，小到蓋樓、挖溝修路，都離不開各類工程機(jī)械，工程機(jī)械可以極大提高施工效率，加快城市化、現(xiàn)代化進(jìn)程。中國的工程機(jī)械經(jīng)歷“仿制、引進(jìn)、收購、自研”，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“從無到有”“從弱到強(qiáng)”的飛躍。1）1949-1978年，國內(nèi)工程機(jī)械體系形成。新中國成立后，國內(nèi)沒有工程機(jī)械制造業(yè)，僅有零星作坊式修理廠，并且只能修理簡(jiǎn)單的施工機(jī)械。依靠仿制前蘇聯(lián)20世紀(jì)30～40年代的工程機(jī)械產(chǎn)品，直到1954年，撫順挖掘機(jī)廠（現(xiàn)撫挖重工）才生產(chǎn)出中國第一臺(tái)機(jī)械式單斗挖掘機(jī)。此后工程機(jī)械局、工程機(jī)械研究所紛紛成立，工程機(jī)械行業(yè)體系逐漸形成。2）1979-2008年，引入外資，以市場(chǎng)換技術(shù)。隨著改革開放實(shí)行，從1979年開始，國家開始了工程機(jī)械行業(yè)的技術(shù)引進(jìn)，先后有十幾家企業(yè)參與。以挖掘機(jī)為例，當(dāng)時(shí)引進(jìn)了國外包括利勃海爾、小松、德瑪克、O&K、P&H等企業(yè)在內(nèi)的近20種產(chǎn)品，幾乎覆蓋了挖掘機(jī)從小到大的全系列產(chǎn)品。在這一時(shí)期，海外品牌獲得了快速發(fā)展，挖掘機(jī)行業(yè)掀起了一股聲勢(shì)浩大的合資浪潮，先后建立了十家合資、獨(dú)資企業(yè)：成都神鋼、美國卡特彼勒徐州、合肥日立、小松山推、煙臺(tái)大宇、現(xiàn)代常林、詹陽動(dòng)力、廈工雪孚、凱斯柳工等。這一時(shí)期許多國產(chǎn)品牌被收購或退出市場(chǎng)，同時(shí)三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工等一批國內(nèi)知名品牌發(fā)展壯大，但是一直到2006年，挖掘機(jī)國產(chǎn)品牌的市占率仍不足20%。3）2009-2016年，“4萬億”加速國產(chǎn)品牌份額提升。國產(chǎn)主機(jī)廠通過與眾多的國外工程機(jī)械企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，學(xué)習(xí)到外資品牌先進(jìn)的管理方法和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，逐步搭建自己的銷售渠道，完善售后服務(wù)模式，慢慢具備了與海外品牌抗衡的實(shí)力。2008年，國家推出“4萬億”經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃后，國產(chǎn)工程機(jī)械企業(yè)迎來第一次跨越式發(fā)展，并在此階段掀起了一輪海外并購浪潮，其中，中聯(lián)重科收購了意大利CIFA，三一重工收購了全球混凝土機(jī)械品牌德國普茨邁斯特，柳工收購波蘭HSW，徐工集團(tuán)收購了德國混凝土機(jī)械巨頭施維英，山東重工濰柴動(dòng)力收購了德國凱傲集團(tuán)25%的股份。到2016年，國內(nèi)品牌挖掘機(jī)市占率已經(jīng)接近50%。4）2017-至今，具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)搶占海外市場(chǎng)。經(jīng)過幾十年發(fā)展，國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)主要市場(chǎng)份額，其中混凝土機(jī)械國產(chǎn)品牌已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額，挖掘機(jī)國產(chǎn)品牌占據(jù)80%以上市場(chǎng)份額，其他工程機(jī)械大多數(shù)也實(shí)現(xiàn)了全面國產(chǎn)化，當(dāng)前的成就要?dú)w功于企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入、龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)、完善的售后服務(wù)。如今，工程機(jī)械國產(chǎn)品牌已經(jīng)走出國門、走向世界，5家主機(jī)廠（三一、徐工、中聯(lián)、柳工、山推）2022年海外收入占比已經(jīng)超過整體收入的40%。1.2現(xiàn)在：“一帶一路”，舉足輕重“一帶一路”相關(guān)國家和地區(qū)已成為國內(nèi)工程機(jī)械出海的重要方向。2022年，中國出口工程機(jī)械443.02億美元，同比增長(zhǎng)30.2%，從出口去向看“一帶一路”國家和地區(qū)占據(jù)相當(dāng)高的比例，2022年工程機(jī)械出口前20國家和地區(qū)合計(jì)出口金額達(dá)到304.98億美元，“一帶一路”國家和地區(qū)占據(jù)9席，合計(jì)出口金額143.51億美元，占到了前20國家和地區(qū)出口總量的47.06%。其中，“一帶一路”國家中俄羅斯、印度尼西亞、沙特阿拉伯、南非同比增長(zhǎng)均超過了50%。“一帶一路”國家和地區(qū)對(duì)零部件、挖機(jī)需求比例更高。從出口產(chǎn)品來看，2022年零部件占據(jù)出口總額的33.83%，挖掘機(jī)占出口總額的18.93%，叉車類產(chǎn)品占出口額的13.92%。從出口前10國家和地區(qū)來看，“一帶一路”國家和地區(qū)中挖掘機(jī)占據(jù)主導(dǎo)，占到了總出口額的26.84%，其次零部件出口占到總金額的21.74%。1.3未來：助力“一帶一路”基礎(chǔ)建設(shè)“一帶一路”沿線國家和地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛。根據(jù)中國一帶一路網(wǎng)數(shù)據(jù)，與中國簽訂共建合作文件的150個(gè)國家中，有57個(gè)國家城鎮(zhèn)人口占比不足50%，城鎮(zhèn)人口比例低于80%的國家達(dá)128個(gè)，絕大部分屬于發(fā)展中國家，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、采礦業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景較多，工程機(jī)械市場(chǎng)空間廣闊。中國品牌已完成海外布局，工程機(jī)械出海有望推動(dòng)“一帶一路”更快發(fā)展。1）三一重工：公司海外產(chǎn)品銷售已覆蓋180多個(gè)國家與地區(qū)，國際員工突破4600人，國際服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)突破1200個(gè)，擁有13家海外工廠，30多家海外子公司，完成了“一帶一路”上的產(chǎn)業(yè)布局。2）徐工機(jī)械：在海外擁有300余家經(jīng)銷商，40個(gè)辦事處，150多個(gè)服務(wù)備件中心，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球190余個(gè)國家和地區(qū)。針對(duì)“一帶一路”沿線國家市場(chǎng)需求，公司在東南亞大區(qū)、印尼特區(qū)、中亞大區(qū)、非洲大區(qū)、西亞北非大區(qū)、歐洲大區(qū)、大洋洲大區(qū)共涉及64個(gè)國家布局了完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，設(shè)有200余家經(jīng)銷商，24個(gè)辦事處，100多個(gè)服務(wù)備件中心。3）中聯(lián)重科：公司產(chǎn)品市場(chǎng)已覆蓋全球100多個(gè)國家和地區(qū)，構(gòu)建了全球市場(chǎng)布局和全球物流網(wǎng)絡(luò)及零配件供應(yīng)體系，尤其是在“一帶一路”沿線設(shè)立了分子公司及常駐機(jī)構(gòu)。在哈薩克斯坦、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、泰國等“一帶一路”沿線國家擁有工業(yè)園或生產(chǎn)基地。4）柳工：公司在海外設(shè)立了印度、波蘭、巴西、印尼4家制造基地和印度、波蘭、美國、英國4家海外研發(fā)機(jī)構(gòu)，同時(shí)擁有多家包含整機(jī)、服務(wù)、配件、培訓(xùn)能力的營銷公司，并通過300多家經(jīng)銷商的2,700多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)為海外客戶提供銷售和服務(wù)支持。公司海外業(yè)務(wù)基本覆蓋國家“一帶一路”戰(zhàn)略沿線絕大部分國家和地區(qū)。5）山推股份：公司在全球擁有80家辦事機(jī)構(gòu)，1100個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，163個(gè)專營店及產(chǎn)品經(jīng)銷商，2700余名服務(wù)工程師，1300余輛服務(wù)車輛。2.軌交裝備：促進(jìn)“一帶一路”經(jīng)濟(jì)往來2.1過去：交通強(qiáng)國，鐵路先行鐵路是國家戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性、關(guān)鍵性重大基礎(chǔ)設(shè)施。戰(zhàn)爭(zhēng)年代鐵路是物資運(yùn)輸生命線，和平年代鐵路是國民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、重大民生工程和綜合交通運(yùn)輸體系骨干，是國土開發(fā)、促進(jìn)區(qū)域城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，更能顯著提升沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的吸引力和輻射力，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。鐵路裝備技術(shù)壁壘極高，過去技術(shù)一直掌握在發(fā)達(dá)工業(yè)國家手中，中國從追趕到領(lǐng)跑，鐵路裝備已然成為“國家名片”。1）1881-1893年：中國鐵路初創(chuàng)階段。1881年春，屬于官督商辦的開平煤礦在唐山全面投產(chǎn)。為解決運(yùn)煤效率問題，清政府采用“官督商辦”方式修筑第一條鐵路——唐胥鐵路（唐山至胥各莊），這是中國最早的標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路，全長(zhǎng)9.67公里。開平煤礦在修筑唐胥鐵路的同時(shí)，設(shè)立胥各莊修車廠，而這個(gè)僅有幾十名工人和幾臺(tái)手搖車床的小廠，就是中國中車最初的實(shí)體，如今中車唐山的前身。同年胥各莊修車廠按照英籍工程司金達(dá)的圖紙制造了第一臺(tái)蒸汽機(jī)車，中國工匠在車頭兩側(cè)各鑲嵌了一條金屬刻制的龍，因此被稱為“龍?zhí)枡C(jī)車”。2）1894-1948年：帝國主義霸占階段。1894年，清政府在中日甲午戰(zhàn)爭(zhēng)中戰(zhàn)敗后，割地賠款，帝國主義國家乘機(jī)對(duì)清政府施加壓力，攫取中國的鐵路權(quán)益。在清政府時(shí)期（1876~1911）共修建鐵路約9400公里，其中帝國主義直接修建經(jīng)營的約占41%，通過貸款控制的約占39%；北洋政府時(shí)期（1912至1927年），在關(guān)內(nèi)修了約2100公里鐵路，大都是原有鐵路的展筑和延續(xù)；在東北修了約1800公里鐵路，多數(shù)是日本帝國主義采用借款、墊款或“合辦”等方式修建和控制的；南京國民黨政府時(shí)期（1928至1948年），在中國大陸上共修建鐵路約13000公里，其中一半是日本侵略者在占領(lǐng)區(qū)修建。3）1949-1978年：自主生產(chǎn)加速階段。1949年，中國可統(tǒng)計(jì)的4069臺(tái)機(jī)車分別來自9個(gè)國家的30多家工廠，機(jī)車型號(hào)多達(dá)198種，被稱為“萬國機(jī)車博物館”。1952年，鐵道部決定重建中車株機(jī)廠，雖然當(dāng)時(shí)株機(jī)廠僅是一個(gè)蒸汽機(jī)車的修理工廠，但卻是當(dāng)時(shí)少數(shù)具備“電力機(jī)車車輛工業(yè)”基礎(chǔ)的地方。1958年12月28日，我國第一臺(tái)電力機(jī)車“韶山型”電力機(jī)車在中車株機(jī)的前身田心（株洲）機(jī)車車輛廠誕生。1958年，中車獲得首個(gè)海外出口項(xiàng)目，為越南生產(chǎn)29輛鐵路棚車。1967-1976年，中國援建了坦贊鐵路，成為中國援外的一個(gè)標(biāo)志性里程碑。4）1978-2012：改革開放跨越式發(fā)展階段。1993年，大連機(jī)車廠（中車大連公司）首次向緬甸出口內(nèi)燃機(jī)車，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)機(jī)車作為商品出口“零的突破”。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，中國中車加強(qiáng)自主研發(fā)，加快產(chǎn)品升級(jí)換代，誕生了一批“東風(fēng)”、“韶山”、“和諧”等主力運(yùn)營機(jī)型，為我國鐵路6次大提速做出重要貢獻(xiàn)，徹底改變了中國鐵路運(yùn)輸“速度慢、車廂擠、設(shè)施差”的狀況。中國鐵路第六次大提速，中車四方股份公司研制的“和諧號(hào)”CRH2A型動(dòng)車組在京廣、京滬、滬昆等主要鐵路干線運(yùn)營，宣告中國鐵路由此跨入高速列車時(shí)代。5）2013-至今：全面領(lǐng)先階段。2012年，中國標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組“復(fù)興號(hào)”正式啟動(dòng)研發(fā)；2017年6月25日，中國標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組被正式命名為“復(fù)興號(hào)”，于26日在京滬高鐵正式雙向首發(fā)；2017年8月21日起，京津冀地區(qū)開行22.5對(duì)"復(fù)興號(hào)"動(dòng)車組列車，一個(gè)月后，"復(fù)興號(hào)"動(dòng)車組在京滬高鐵率先實(shí)現(xiàn)350公里時(shí)速運(yùn)營，我國再次成為世界上高鐵商業(yè)運(yùn)營速度最高的國家。這一階段中國鐵路裝備發(fā)生四重改變：出口產(chǎn)品從中低端到中高端；出口市場(chǎng)從亞非拉市場(chǎng)到歐美市場(chǎng)；出口形式從產(chǎn)品出口到產(chǎn)品、資本、技術(shù)、服務(wù)等多種形式組合出口；出口理念從產(chǎn)品“走出去”到產(chǎn)能“走進(jìn)去”、品牌“走上去”。2.2現(xiàn)在：“一帶一路”上的“中國名片”共建“一帶一路”，鐵路首當(dāng)其沖。從東非第一條電氣化鐵路亞的斯亞貝巴-吉布提鐵路（亞吉鐵路）到區(qū)域互聯(lián)互通“大動(dòng)脈”蒙巴薩-內(nèi)羅畢鐵路（蒙內(nèi)鐵路），從實(shí)現(xiàn)老撾從“陸鎖國”變?yōu)椤瓣懧?lián)國”夢(mèng)想的中國-老撾鐵路（中老鐵路）到實(shí)現(xiàn)東南亞“最快速度”的雅萬高鐵，共建“一帶一路”倡議提出10年來，中國鐵路建設(shè)者們鋪筑發(fā)展振興路，讓鐵路建設(shè)成為共建“一帶一路”和國際產(chǎn)能合作的重要方面，不僅推動(dòng)了共建國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也深化了共建“一帶一路”國家和地區(qū)人民之間的友好情誼，成為共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)注腳。中國高鐵已經(jīng)成為“一帶一路”上的“金名片”。2021年12月3日，中老鐵路全線開通運(yùn)營，中老鐵路全長(zhǎng)1000多公里，設(shè)計(jì)時(shí)速160公里，是共建“一帶一路”倡議提出后，首條以中方為主投資建設(shè)、全線采用中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、使用中國設(shè)備并與中國鐵路網(wǎng)直接聯(lián)通的國際鐵路。2023年10月2日，印度尼西亞和東南亞首條高速鐵路雅萬高鐵正式啟用。雅萬高鐵連接印尼首都雅加達(dá)和旅游名城萬隆，線路全長(zhǎng)142.3公里，最高運(yùn)營時(shí)速350公里。雅萬高鐵是“一帶一路”建設(shè)和中印尼兩國務(wù)實(shí)合作的標(biāo)志性項(xiàng)目，也是中國高鐵首次全系統(tǒng)、全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈在海外建設(shè)項(xiàng)目，全線采用中國技術(shù)、中國標(biāo)準(zhǔn)，通車后兩地間的旅行時(shí)間將由3個(gè)多小時(shí)縮短至40分鐘。中國高鐵正在成為中國裝備出海的“金名片”。2.3未來：加快“一帶一路”互聯(lián)互通軌交裝備推動(dòng)“一帶一路”經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2013年到2022年，中國與“一帶一路”沿線國家貨物貿(mào)易額從1.04萬億美元擴(kuò)大到2.07萬億美元；2022年，中國與“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口貿(mào)易額創(chuàng)歷史新高，占我國外貿(mào)總值的32.9%，較上年提升了3.2個(gè)百分點(diǎn)，較共建“一帶一路”倡議提出的2013年提升了7.9個(gè)百分點(diǎn)。世界銀行2020年報(bào)告顯示，中老鐵路的開通將使萬象至昆明之間的運(yùn)輸價(jià)格下降40%~50%，中老鐵路將使老撾的總收入提升21%，鐵路工程建設(shè)帶動(dòng)老撾實(shí)現(xiàn)就業(yè)11萬人次。10年來，中歐班列累計(jì)開行7.7萬列，運(yùn)送貨物731萬標(biāo)箱，貨值超3400億美元，通達(dá)歐洲25個(gè)國家的217個(gè)城市，成為國際經(jīng)貿(mào)合作的重要橋梁。“一帶一路”帶動(dòng)軌交裝備“走出去”。目前“一帶一路”沿線國家鐵路仍然以低速鐵路為主，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展未來海外高速鐵路具備廣闊發(fā)展前景，同時(shí)從中國中車、中國通號(hào)等公司海外收入來看，軌交裝備出海呈上升趨勢(shì)。中國鐵路裝備具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)布了150余項(xiàng)中國鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外文版，中國中車產(chǎn)品已出口至全球109個(gè)國家和地區(qū)，覆蓋多數(shù)“一帶一路”沿線國家，現(xiàn)有100余家境外子公司或機(jī)構(gòu)、18個(gè)海外研發(fā)中心，中國軌交裝備為滿足“一帶一路”市場(chǎng)需要做好了充足準(zhǔn)備。汽車：乘風(fēng)破浪，新能源破局“一帶一路”市場(chǎng)前景廣闊，對(duì)中國企業(yè)來說潛力巨大。雖然即將面臨諸多政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，我們的車企和零部件公司都仍在義無反顧地積極布局，產(chǎn)能、技術(shù)的持續(xù)輸出幫助中國制造穩(wěn)步走出國門。中國企業(yè)在“一帶一路”國家銷量預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)5年28%的復(fù)合增速，重點(diǎn)市場(chǎng)包括東南亞國家、非洲以及東歐等國。2013年，我國汽車整車?yán)塾?jì)出口87.24萬輛，到今年預(yù)計(jì)的450萬輛，十年增長(zhǎng)了416%。2022年中國車企在“一帶一路”國家總銷量為61.7萬輛，市占率達(dá)4.7%，2017-2022年CAGR達(dá)35.1%。展望未來5年，我們預(yù)計(jì)亞洲市場(chǎng)，尤其是東南亞市場(chǎng)確定性地成為了中國汽車工業(yè)“一帶一路”的首個(gè)橋頭堡，2022-2027年5年預(yù)計(jì)銷量增速的CAGR達(dá)到33.6%，領(lǐng)先全球。其次是非洲和大洋洲市場(chǎng)，受益于原有供給有限，當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)寬松等因素影響，5年復(fù)合增速達(dá)到了22%~25%區(qū)間?！耙粠б宦贰眹铱備N量將從2022年的61.7萬增加到2027年的209.5萬輛，5年復(fù)合增速27.7%。新能源成中國企業(yè)破冰既有格局的尖刀，中國車企紛紛出海迎擊不確定性。中國車企新能源銷量在“一帶一路”國家市場(chǎng)的滲透率從2022年的1.3%提高至2023年1-8月的4.7%，2020-2022年“一帶一路”國家新能源銷量從16.3萬輛提升至49.4萬輛，CAGR達(dá)74%。尤其在汽車消費(fèi)發(fā)展較為成熟的地區(qū)，中國新能源供給占比明顯高于行業(yè)平均。亞洲“一帶一路”國家中國滲透率4%，但新能源滲透率達(dá)到24%；歐洲總體中國品牌滲透率僅1%，但新能源滲透率達(dá)到5%都是明證。與此同時(shí)，中國車企積極應(yīng)對(duì)政策環(huán)境的不確定性，紛紛開始本地建設(shè)產(chǎn)能來緩解政治墻的風(fēng)險(xiǎn)。包括上汽、吉利、比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等企業(yè)均有明確且完善的海外戰(zhàn)略及布局。預(yù)計(jì)到2024年中國企業(yè)在“一帶一路”國家的總產(chǎn)能有望達(dá)到180萬輛以上，充分滿足當(dāng)?shù)赜脩舻馁I車需求。與此同時(shí)，也將帶動(dòng)當(dāng)?shù)?，乃至中國供?yīng)鏈的營收天花板。零部件企業(yè)依靠成熟工藝+成本管理優(yōu)勢(shì)率先實(shí)現(xiàn)海外擴(kuò)張。汽車零部件企業(yè)作為制造業(yè)典型代表，已經(jīng)具備極強(qiáng)的研發(fā)、工藝、成本、服務(wù)客戶等綜合能力領(lǐng)先性。我們認(rèn)為汽零行業(yè)的出海演繹會(huì)經(jīng)歷三階段發(fā)展。①短期內(nèi)，國內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海至墨西哥設(shè)廠為出海的第一梯隊(duì)，并將輻射北美及南美“一帶一路”國家；②中期內(nèi)，具備優(yōu)質(zhì)海外客戶公司的國內(nèi)零部件企業(yè)將通過與下游協(xié)同的方式實(shí)現(xiàn)海外布局，而這一階段中歐洲為重要代表地區(qū)，星宇股份、福耀玻璃、拓普集團(tuán)、科博達(dá)、繼峰股份等公司將立足歐洲工廠，對(duì)歐洲“一帶一路”國家進(jìn)行輻射；③從長(zhǎng)期視角考慮，我國零部件企業(yè)將乘車企海外全產(chǎn)業(yè)鏈布局的東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)歐、美、亞“一帶一路”國家的全面布局。根據(jù)整車預(yù)測(cè)，在“一帶一路”國家總銷量將從2022年的61.7萬增加到2027年的209.5萬輛，5年復(fù)合增速27.7%，我們測(cè)算可得2027年自主車企出口“一帶一路”國家將為零部件帶來1959億元市場(chǎng)空間，22-27年復(fù)合增速達(dá)32%。中國零部件企業(yè)全球布局，本質(zhì)上是汽車工業(yè)生產(chǎn)力持續(xù)提高的催化劑。中國汽車零部件企業(yè)最本質(zhì)的優(yōu)勢(shì)是：可以為汽車工業(yè)在成本、開發(fā)節(jié)奏、效率優(yōu)化上做進(jìn)一步的提升；這其實(shí)是汽車工業(yè)作為規(guī)模效應(yīng)、先進(jìn)制造力、精益管理集大成者的核心訴求。汽零企業(yè)的全球布局，亦會(huì)給全球整車客戶提供更具性價(jià)比、高效率的產(chǎn)品。1.汽車乘風(fēng)破浪“一帶一路”國家“一帶一路”的朋友圈越來越大，成員國之間的合作也越來越深入。截至2023年7月，中國已經(jīng)同152個(gè)國家和32個(gè)國際組織簽署共建“一帶一路”合作文件累計(jì)達(dá)到200余份。從地理上看，成員國廣泛分布于六大洲，其中非洲52個(gè)，亞洲40個(gè)，歐洲27個(gè)，北美洲13個(gè)，大洋洲11個(gè)，南美洲9個(gè)。當(dāng)前雖然“朋友圈”以發(fā)展中國家為主，但也不乏發(fā)達(dá)國家（發(fā)達(dá)國家17個(gè)，其中G7成員國意大利）。而中國汽車產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”上的取得的成績(jī)也可謂碩果累累。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國汽車行業(yè)2020-2022年三年的出口量分別為99.5萬輛、201.5萬輛、311.1萬輛，同比增速分別為-2.86%、102.55%、54.35%，占當(dāng)年汽車總銷量的比重分別為3.9%、7.7%、11.6%。中國汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)助理王都表示，2013年，我國汽車整車?yán)塾?jì)出口87.24萬輛，2023年預(yù)計(jì)的450萬輛，十年增長(zhǎng)了416%。事實(shí)上，汽車出口已經(jīng)成為拉動(dòng)我國汽車銷量增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素，其中“一帶一路”沿線國家提供了非常廣闊的增量市場(chǎng)。相信隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展，以及中國優(yōu)秀產(chǎn)能走出去的進(jìn)程穩(wěn)步落地，“一帶一路”上將會(huì)看到越來越多的中國企業(yè)的整車及零部件產(chǎn)品。1.1總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，新能源成突破口近年來中國企業(yè)在“一帶一路”國家汽車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張。2022年中國車企在“一帶一路”國家總銷量為61.7萬輛，市占率達(dá)4.7%，2017-2022年CAGR達(dá)35.1%；2023年1-8月銷量則達(dá)到54.48萬輛，同比增長(zhǎng)44.6%，市占率為6.1%。在近年“一帶一路”國家整體市場(chǎng)銷量略顯萎靡的情況下，中國企業(yè)則連續(xù)保持了雙位數(shù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭。分地區(qū)看，“一帶一路”地區(qū)多為發(fā)展中國家，汽車市場(chǎng)具備成長(zhǎng)性，中國企業(yè)擁有較強(qiáng)拓展空間?！耙粠б宦贰备鞔笾奁嚳備N量差異較大，歐亞部分國家汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)較強(qiáng)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為成熟；而對(duì)于大多數(shù)“一帶一路”地區(qū)發(fā)展中國家而言，其汽車市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)處于早期階段，保有量水平較低，因此隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有望逐步完善，市場(chǎng)具有較大成長(zhǎng)潛力。對(duì)中國企業(yè)來說，大多“一帶一路”國家市場(chǎng)往往缺乏較為強(qiáng)勢(shì)的本土汽車品牌，因此更容易切入，而新能源變革提供了良好時(shí)機(jī)。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，在“一帶一路”地區(qū)中，亞洲、南美、非洲、大洋洲汽車銷量2020-2022年CAGR分別為7.2%/17.9%/7.9%/17.3%，均有不同程度的提升。而歐洲由于不可抗力原因，近3年CAGR則為-10.9%，呈現(xiàn)出下跌態(tài)勢(shì)。從份額的角度看，中國品牌在全球“一帶一路”國家的份額均有顯著提升。其中提升最為顯著的是南美洲和大洋洲。典型如南美洲的智利，滲透率從2020年的17.5%增長(zhǎng)到2022年的28.5%。而歐洲市場(chǎng)的俄羅斯需求快速崛起也拉動(dòng)了整體滲透率的提升。亞洲市場(chǎng)最大銷量國韓國滲透率提升緩慢，雖然在東南亞國家中國品牌強(qiáng)勢(shì)突進(jìn)，但整體滲透率提升仍然略落后于全球其他地區(qū)。新能源有望成為中國品牌在“一帶一路”國家的敲門磚。受限于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展階段以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，除部分發(fā)達(dá)國家外，過去“一帶一路”地區(qū)國家新能源滲透率基本維持在較低水平。但隨著中國優(yōu)秀的產(chǎn)品逐步涌入市場(chǎng)，近年來全球范圍的新能源滲透率逐步進(jìn)入提速階段。中國企業(yè)在“一帶一路”市場(chǎng)的新能源車滲透率從2022年的1.3%提高至2023年1-8月的4.7%，2020-2022年“一帶一路”國家新能源銷量從16.3萬輛提升至49.4萬輛，CAGR達(dá)74%。而在此過程中，中國車企憑借極強(qiáng)產(chǎn)品力，在“一帶一路”國家中，無論是發(fā)展中“一帶一路”國家較多的亞洲地區(qū)，還是較為發(fā)達(dá)的歐洲地區(qū)，新能源汽車相較于傳統(tǒng)燃油車有更高的市占率水平。多國政府明確了到2030年或2035年禁售燃油車的目標(biāo)，這意味著未來數(shù)年內(nèi)，歐洲車市將進(jìn)入一個(gè)全新的能源轉(zhuǎn)型階段。歐洲車企在新能源汽車技術(shù)方面雖然有著眾多布局，但短期供給無法及時(shí)涌現(xiàn)，給了中國品牌一個(gè)非常好的滲透窗口期。東南亞一些國家如泰國、印度尼西亞等，對(duì)新能源汽車的發(fā)展表現(xiàn)出極大的熱情。這些國家在政策制定、資金投入等方面均給予了大力支持，希望借此機(jī)會(huì)推動(dòng)本國汽車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型。然而，東南亞國家在新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展還面臨著技術(shù)水平不高、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等問題，這也是中國車企在這些市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)所在。中國車企的新能源汽車產(chǎn)品在過去幾年中取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，其競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。首先，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整，從電池、電機(jī)、電控到整車的制造工藝，都具有一定的自主創(chuàng)新能力。其次，中國的新能源汽車產(chǎn)品線豐富，覆蓋轎車、SUV等各類車型，能夠滿足不同消費(fèi)者的需求。最后，中國的新能源汽車在價(jià)格上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，使得其在性價(jià)比方面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從實(shí)際產(chǎn)品力表現(xiàn)我們也可以發(fā)現(xiàn)，中國品牌的新能源產(chǎn)品在性價(jià)比、尺寸、配置、智能化水平等方面，相對(duì)于外資品牌均有著一定的優(yōu)勢(shì)。考慮到包括歐洲，部分東南亞國家都已經(jīng)明確提出的降碳戰(zhàn)略，這樣的產(chǎn)品快速打開市場(chǎng)便成為順理成章的結(jié)果。在全球汽車市場(chǎng)整體震蕩的背景下，中國車企在“一帶一路”國家市場(chǎng)中的拓展取得了顯著的成功。這種成功不僅體現(xiàn)在量的增長(zhǎng)，更重要的是質(zhì)的提升。中國車企以其相對(duì)外資競(jìng)爭(zhēng)者更具競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車產(chǎn)品，持續(xù)推動(dòng)了“一帶一路”國家市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，成為了全球汽車行業(yè)重要的增長(zhǎng)動(dòng)力。1.2八面玲瓏響應(yīng)各國需求差異近年來“一帶一路”汽車市場(chǎng)整體有所承壓，但個(gè)體國家之間存在差異。根據(jù)Marklines統(tǒng)計(jì)，2017-2019年期間，近40個(gè)“一帶一路”國家整體銷量基本維持在1500萬輛以上水平，占全球市場(chǎng)比例約17%；2020年后，受等因素?cái)_動(dòng)，“一帶一路”國家銷量中樞基本維持在1300萬輛水平，有所承壓。而具體到各個(gè)國家汽車市場(chǎng)，近年來東南亞國家如泰國、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、越南等國家汽車市場(chǎng)都處于擴(kuò)充狀態(tài)，2020-2022銷量CAGR分別為5%/46%/23%/17%/12%；而由于俄烏沖突等因素影響，部分歐洲國家2022年銷量出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。而中國車企在“一帶一路”國家中表現(xiàn)亮眼。銷量方面，除少數(shù)國家如烏克蘭與阿根廷外，中國車企在其他“一帶一路”國家銷量均有增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)大多為兩位數(shù)及以上。而在市占率方面，相較于2020年，中系在各個(gè)國家均有不同程度的份額提升，并新進(jìn)入了部分歐洲國家如捷克、保加利亞、斯洛伐克、葡萄牙等，完成了從0到1的突破。從整體數(shù)據(jù)上看，中國車企在“一帶一路”國家銷量持續(xù)走高，處于穩(wěn)步上升狀態(tài)。但在實(shí)際過程中，由于“一帶一路”覆蓋范圍廣泛，不同國家、地區(qū)之間的汽車市場(chǎng)特征存在較大差異，因此中國企業(yè)在走出去過程中會(huì)面臨各式各樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。1.2.1沙特：市場(chǎng)偏好經(jīng)濟(jì)車型，中系份額持續(xù)提升2020-2022年沙特市場(chǎng)銷量持續(xù)上升，中系品牌市占率穩(wěn)步上升。沙特阿拉伯作為中東最大汽車市場(chǎng)之一，2020年開始汽車銷量從46.8萬輛增長(zhǎng)到2022年65.2萬輛；2023年1-8月銷量為37.1萬輛，下滑8.5%。從銷量結(jié)構(gòu)看，日系車在沙特市場(chǎng)份額穩(wěn)定在50%左右，韓系車在20%左右，而中系占比從2017年的0.5%持續(xù)上升至2023年1-8月的15.3%。日韓系在沙特市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定，而中系主要替代了歐美品牌的市場(chǎng)份額。沙特市場(chǎng)偏好中小型經(jīng)濟(jì)車型，中系車憑借物美價(jià)廉的特質(zhì)持續(xù)獲得市場(chǎng)認(rèn)可。從市場(chǎng)偏好看，沙特市場(chǎng)A、B級(jí)車型為沙特市場(chǎng)主流，其銷量占比接近80%。如此市場(chǎng)偏好或與日韓系把控市場(chǎng)有關(guān)。而中國車企同樣迎合當(dāng)?shù)匦枨螅⑼瞥鱿噍^于日韓更具性價(jià)比的車型。例如，中系銷量冠軍車型MG-5在沙特的起售價(jià)約5.2萬里亞爾，而同級(jí)別的緊湊型轎車伊蘭特則需要8.4萬里亞爾。通過高性價(jià)比的車型，中國車企在沙特的銷量從2017年的0.3萬輛上升至2022年的10.3萬輛。從產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)看，當(dāng)?shù)貙?shí)際主銷的車型偏向于日系和韓系經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品（Yaris、Elantra、Corolla），B級(jí)車型凱美瑞也深受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者喜歡。而中系銷量產(chǎn)品也以A級(jí)產(chǎn)品為主，MG兩款車型23年1-8月合計(jì)銷量也能突破1.3萬輛，已經(jīng)接近韓系伊蘭特銷量。考慮到中國車型在國內(nèi)已經(jīng)完全具備了挑戰(zhàn)，甚至挑落韓系產(chǎn)品的硬實(shí)力，因此我們有理由看好沙特地區(qū)未來中國品牌的滲透率進(jìn)一步提升的趨勢(shì)。近年來沙特加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局，或?yàn)橹袊髽I(yè)帶來新的機(jī)會(huì)。2021年沙特政府宣布了沙特綠色倡議(SGI)，其目標(biāo)是到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。而根據(jù)SGI要求，政府將重點(diǎn)放在電動(dòng)汽車上，致力于吸引與電動(dòng)汽車相關(guān)企業(yè)：沙特于2018年起接觸Lucid，已由沙特公共投資基金（PIF）收購其超60%的股權(quán)；2022年11月，PIF宣布與富士康、寶馬合作推出沙特的第一個(gè)電動(dòng)汽車品牌Ceer，并計(jì)劃于2025年投入生產(chǎn)；今年6月，沙特與華人運(yùn)通達(dá)成高達(dá)56億美元的深度合作協(xié)議，同樣致力于開發(fā)、制造和銷售電動(dòng)車。根據(jù)其計(jì)劃，到2025年全國范圍內(nèi)將安裝5萬個(gè)充電站以滿足增長(zhǎng)的需求。2030年首都利雅得電車比例將提升至30%，并建設(shè)成為電車年產(chǎn)能50萬輛的中東最大汽車生產(chǎn)基地之一。1.2.2智利：中系銷量第一大國，充分競(jìng)爭(zhēng)百花齊放近年來智利汽車市場(chǎng)整體呈波折狀態(tài)。2020年受到影響，智利銷量下滑至27.2萬輛；而后兩年智利汽車市場(chǎng)較為火熱，銷量持續(xù)上升至2022年的44.6萬輛；2023年1-8月銷量為22.0萬輛，同比下滑28.4%，主要受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)疲軟影響。智利市場(chǎng)高度開放，各國車企在此競(jìng)爭(zhēng)充分。智利汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，沒有本土汽車品牌，汽車生產(chǎn)企業(yè)也很少，乘用車銷售基本來自進(jìn)口。為了促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，智利一直堅(jiān)持開放包容的經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)多數(shù)國家實(shí)行零關(guān)稅，從而吸引了來自全世界的汽車品牌入駐并基本處于同一起跑線，造就了智利汽車市場(chǎng)較為分散的格局。中系份額持續(xù)提升，充分證明中國汽車競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。十幾年前中國企業(yè)就開始進(jìn)軍智利，并逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額；而2019年中國與智利簽訂雙邊自由貿(mào)易協(xié)定后，汽車出口智利將享受零關(guān)稅。在此之后，中國車企紛紛開始進(jìn)軍智利，并憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品與較低的價(jià)格，突破重圍。2022年以28.5%的市占率超越日系登頂智利市場(chǎng)，并且12.7萬輛的成績(jī)也使得智利成為中國品牌銷量最高的市場(chǎng)之一。我們認(rèn)為，智利汽車市場(chǎng)的特殊性造就了一個(gè)相對(duì)平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，而中國車企在此的優(yōu)異表現(xiàn)證明了中國汽車在產(chǎn)品力上完全不遜色于其他海外國家。1.2.3泰國：政策刺激新能源發(fā)展，東南亞重要落腳點(diǎn)市場(chǎng)泰國是重要的汽車制造與消費(fèi)國家，占東南亞市場(chǎng)核心地位，2023年以來中系占比提升迅速。泰國是東南亞重要的汽車制造國，年汽車產(chǎn)量接近200萬輛，出口東南亞以及歐洲、澳洲等其他右舵國家。并且泰國也是東南亞最大的汽車消費(fèi)國之一，2018、2019年銷量均在100萬輛以上，2022年銷量也在89萬輛水平。從銷量結(jié)構(gòu)看，2023年以前泰國市場(chǎng)基本以日系品牌主導(dǎo)，市場(chǎng)份額可達(dá)85%，而中系份額則以每年0.5-1pct的速度穩(wěn)步提升；2023年以來，受益于泰國本土新能源放量，中系份額迅速提升至8.6%。泰國本土偏愛皮卡與小車，政策刺激背景下新能源滲透率增長(zhǎng)顯著。從車型消費(fèi)偏好看，由于泰國較為復(fù)雜的國土地形，以及制造業(yè)、城市服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)混合的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，因此本地人民更偏愛結(jié)實(shí)耐用的皮卡車型；同時(shí)由于當(dāng)?shù)厝嗣袷杖胨较鄬?duì)有限，因此低價(jià)高性價(jià)比的A級(jí)小車同樣很受歡迎。而從能源結(jié)構(gòu)看，2021下半年，泰國政府出臺(tái)“30/30”政策，提出到2030年其國內(nèi)生產(chǎn)的汽車30%為零排放汽車，并推出一系列政策刺激：每輛電動(dòng)車補(bǔ)貼7萬至15萬泰銖；電動(dòng)乘用車消費(fèi)稅從8%下調(diào)至2%，直接減免電動(dòng)皮卡的10%消費(fèi)稅，電動(dòng)汽車道路稅減免80%。在此背景下，2022年開始泰國新能源銷量增長(zhǎng)顯著，從2021年的不足2000輛快速上升至2022年的2.1萬輛，滲透率提升至2.4%；2023年1-8月泰國新能源銷量達(dá)5.2萬輛，滲透率達(dá)8.6%。因地制宜推出本土化電車產(chǎn)品，中國品牌快速破局。2023年以來，中國車企正憑借新能源汽車逐步蠶食日系的絕對(duì)統(tǒng)治地位。23年1-8月中系品牌在泰國純電車型中份額達(dá)80%，而新能源滲透率的提升帶動(dòng)了中系在泰國整體市占率提升至8.6%，日系則下降至78%。我們認(rèn)為，中國品牌在新能源領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)不必多說，而其充分迎合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)做出本土化產(chǎn)品調(diào)整，也是能取得成功的重要原因：中國車企在泰國投放車型均為入門級(jí)車型，如比亞迪ATTO3、長(zhǎng)城歐拉好貓、哪吒V等，完全符合市場(chǎng)需求；并且推出針對(duì)性的泰語語音識(shí)別，右舵車型，并搭配符合泰國本地審美的新配色等，以定制化滿足了泰國消費(fèi)者的個(gè)性要求。同時(shí)，考慮到后續(xù)包括長(zhǎng)城等品牌都有出口皮卡車型的計(jì)劃，未來整體滲透率將有進(jìn)一步提升的空間。目前泰國已經(jīng)成為中國車企出海的重要落腳點(diǎn)。由于豐田、日產(chǎn)、本田等日本品牌60年前就已經(jīng)進(jìn)入泰國市場(chǎng)，且持續(xù)投資興建工廠、提升產(chǎn)能，因此日系在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，同樣也建立起相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)。在零部件供應(yīng)上泰國有近700家一級(jí)汽車供應(yīng)商，汽車制造本土零部件采購率高達(dá)98%。在中國車企尋求出海本土化發(fā)展的情況下，泰國既擁有一定的本土消費(fèi)市場(chǎng)且能輻射東南亞乃至澳洲市場(chǎng)，又擁有完善的配套產(chǎn)業(yè)鏈資源，同時(shí)還可以享受到當(dāng)?shù)卣拇碳ぱa(bǔ)貼政策，因此多家中國車企均在布局泰國產(chǎn)能：2013年上汽集團(tuán)便在泰國設(shè)立裝配工廠；2020年長(zhǎng)城汽車收購?fù)ㄓ霉S，改造后正式投產(chǎn)；比亞迪年產(chǎn)15萬輛的工廠將于2024年開始運(yùn)營；哪吒、長(zhǎng)安、廣汽埃安等也宣布將在泰國投資設(shè)廠。類似的，尋求相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的配套，將是中國車企在走出去的過程中必須面對(duì)和解決的問題。1.2.4意大利：新能源轉(zhuǎn)型相對(duì)落后，中系初入市場(chǎng)逐步站穩(wěn)腳跟意大利是老牌歐洲汽車市場(chǎng)，新能源轉(zhuǎn)型相對(duì)落后。意大利是歐洲最大的汽車消費(fèi)國家之一，在“一帶一路”國家中市場(chǎng)規(guī)模也處在前列。2017-2019年意大利年度汽車銷量超過200萬輛；2020年后雖然市場(chǎng)遭遇下滑，但規(guī)模仍然有150萬輛左右；2023年1-8月實(shí)現(xiàn)銷量116萬輛，同比增長(zhǎng)20.8%，開始逐步回暖。值得注意的是，目前看來新能源銷量增長(zhǎng)在當(dāng)?shù)厥艿搅艘欢ㄗ璧K。2022年意大利純電車型滲透率為3.5%，相較于2021年下降0.7pct；2023年1-8月意大利新能源滲透率為8.0%，相較于2022全年的16.4%大幅回落8.4pct。政府補(bǔ)貼有限（單車補(bǔ)貼約3000歐元，而歐洲平均為9000歐元）、充電成本高昂（與燃油車基本一致）、以及充電樁短缺等問題限制了意大利新能源汽車的發(fā)展。中國車企進(jìn)入意大利市場(chǎng)相對(duì)較晚，近兩年逐步站穩(wěn)腳跟。意大利市場(chǎng)以歐系、德系、日系等為主，而中國車企在意大利銷量從2019年的110輛提升至2022年的1.1萬輛，2023年1-8月則進(jìn)一步提升至2.3萬輛，增長(zhǎng)較為顯著。其中MG品牌為主要銷量來源，2023年1-8月僅MG品牌銷量就達(dá)到1.8萬輛，在中系銷量中占比達(dá)80%。精準(zhǔn)品牌定位疊加多年深耕海外品牌傳播，助力MG在意大利成功。上汽意大利公司成立于2021年3月，于2021下半年在當(dāng)?shù)赝瞥鯩GZS燃油車。該車作為MG旗下的全球性SUV，以較低的價(jià)格（在中國售價(jià)不足10萬元），擁有運(yùn)動(dòng)的外觀設(shè)計(jì)與調(diào)教，是海外市場(chǎng)最受歡迎的車型之一。而在意大利，一方面由于當(dāng)?shù)氐牡缆繁容^窄，還有很多急彎，而MG小尺寸的車型設(shè)計(jì)以及運(yùn)動(dòng)的車型定位，滿足了當(dāng)?shù)貙?duì)車輛操控性的高要求；同時(shí)，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者換車周期達(dá)13-14年，而MG提供了較長(zhǎng)的7年質(zhì)保服務(wù)，同樣受到歡迎；在品牌傳播方面，MG通過贊助意大利籃球協(xié)會(huì)等方式，有效獲取了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的曝光度，也為其得以快速拓展市場(chǎng)做出貢獻(xiàn)。1.2.5韓國：強(qiáng)勢(shì)本土品牌承接新能源需求，中國企業(yè)進(jìn)展緩慢韓國汽車市場(chǎng)較為成熟，強(qiáng)勢(shì)本土品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。韓國是“一帶一路”中擁有成熟汽車市場(chǎng)的國家之一，市場(chǎng)需求量較大且較為穩(wěn)定，近幾年銷量基本在170-180萬輛左右水平小幅波動(dòng)。從銷量結(jié)構(gòu)看，韓國本土汽車品牌現(xiàn)代、起亞等實(shí)力強(qiáng)勁，占市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)地位，且市占率還在持續(xù)小幅度提升，從2017年的67.5%上升至2023年1-8月的77.1%。而中國品牌在韓國市場(chǎng)每年僅有幾千臺(tái)銷量，拓展進(jìn)展較為緩慢。新能源滲透率接近10%，本土品牌承接絕大多數(shù)需求。2017-2020年韓國新能源處于早期緩慢上升階段，2021年開始提速，銷量從2020年4.8萬輛上升至2022年16.6萬輛，滲透率從2.5%上升至9.9%，2023年1-8月滲透率也維持在9.3%的水平。與整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相類似，韓系同樣占據(jù)了本土新能源市場(chǎng)的絕大多數(shù)份額，韓系新能源銷量從2020年3.4萬輛上升至2022年13.1萬輛，在新能源中占比達(dá)到80%左右。韓國市場(chǎng)特征決定了非本土品牌進(jìn)入難度較大。目前少有外國品牌在韓建廠造車，這主要是由于：1.與周邊國家相比，韓國投資建廠無論是土地、用工、水電、原材料成本都不具優(yōu)勢(shì)；2.韓系供應(yīng)體系較為封閉，新進(jìn)入者在韓國不具備配套產(chǎn)業(yè)鏈；3.雖然韓國整體市場(chǎng)空間有170-180萬輛，但本土品牌占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，對(duì)進(jìn)入者而言銷量存在較大不確定性。因此，在韓國銷售的大部分非本土品牌汽車，都是依靠純進(jìn)口。在此背景下，對(duì)于中國在內(nèi)的其他國家車企而言，首先需要建立配套的銷售、售后網(wǎng)點(diǎn)渠道，否則即便在產(chǎn)品方面有價(jià)格、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也難以實(shí)現(xiàn)破局。由此可見，中國企業(yè)具備了在不同市場(chǎng)提供不同優(yōu)質(zhì)供給的能力，八面玲瓏滿足各類需求。但與此同時(shí)，政治墻、非公平競(jìng)爭(zhēng)問題也時(shí)刻困擾著我們走出去的步伐。未來中國企業(yè)滲透率的提升，我們認(rèn)為將進(jìn)一步依靠產(chǎn)品力的進(jìn)步，以及對(duì)當(dāng)?shù)卣摺h(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)格局的充分理解和應(yīng)對(duì)。出口只是第一步，出海才是更優(yōu)解。1.3產(chǎn)能出海夯實(shí)市場(chǎng)地位目前中國主機(jī)廠在“一帶一路”國家工廠多以KD生產(chǎn)模式為主。由于大多數(shù)“一帶一路”國家屬于發(fā)展中國家，本土市場(chǎng)需求量較小，并且本地供應(yīng)鏈體系尚未成型，因此我國主機(jī)廠在當(dāng)?shù)囟嘁訩D（KnockedDown，散件組裝）生產(chǎn)模式為主，以降低成本，把控整車質(zhì)量。東南亞是建立產(chǎn)能的首選目的地，且通過合資方式可以有效降低市場(chǎng)進(jìn)入難度。由于海外各國汽車市場(chǎng)的準(zhǔn)入法規(guī)和車型消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同，用戶需求和偏好也大不相同，因此我國車企在拓展市場(chǎng)中逐步形成了以整車出口、KD組裝和深度地產(chǎn)化等多種模式的"組合拳"。而在建立屬地產(chǎn)能時(shí)，絕大多數(shù)中國車企均會(huì)在泰國、越南、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家以及巴基斯坦，以合資的方式建立產(chǎn)能。這主要是由于中國東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、“一帶一路”倡議的推進(jìn)，中國與東南亞的經(jīng)貿(mào)關(guān)系合作也在進(jìn)一步深化，當(dāng)?shù)氐鼐壵物L(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控；同時(shí)投資優(yōu)惠政策相對(duì)利好；并且也缺少強(qiáng)勢(shì)的本土品牌競(jìng)爭(zhēng)。而通過與目標(biāo)市場(chǎng)的本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行合資，有助于熟悉當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)，減輕企業(yè)在文化、勞資關(guān)系、公關(guān)方面的阻力，以降低進(jìn)入壁壘?？傮w看，預(yù)計(jì)到2024年中國企業(yè)在“一帶一路”國家的總產(chǎn)能有望達(dá)到180萬輛以上，充分滿足當(dāng)?shù)赜脩舻馁I車需求。與此同時(shí)，也將帶動(dòng)當(dāng)?shù)兀酥林袊?yīng)鏈的營收天花板。1.4主要企業(yè)案例介紹1.4.1上汽集團(tuán)：完善布局國際經(jīng)營，占領(lǐng)自主出海主力上汽集團(tuán)擁有中國車企中最為完善的國際經(jīng)營布局。憑借持續(xù)的海外市場(chǎng)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期以來上汽堅(jiān)持"有系統(tǒng)、有規(guī)劃、成建制"推進(jìn)國際經(jīng)營。已經(jīng)建立了集研發(fā)、營銷、物流、零部件、制造、金融、二手車等為一體的面向全球市場(chǎng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)入全球近100個(gè)國家和地區(qū)。目前，上汽在海外擁有硅谷、倫敦、特拉維夫3大研發(fā)創(chuàng)新中心，100余個(gè)零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和2800多個(gè)營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。產(chǎn)能方面，上汽擁有4座海外基地，其中泰國、印尼、巴基斯坦均為“一帶一路”國家，另外一座則位于印度。并且上汽在印尼建立首家海外金融服務(wù)公司，開通東南亞、墨西哥、南美西、歐洲等7條自營國際航線。打造中國單一品牌海外銷量冠軍MG。MG品牌成立于1924年，為老牌英國汽車品牌。2005年7月，南汽集團(tuán)收購英國MG羅孚汽車公司及其發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)分部；2007年4月，上汽集團(tuán)全面收購南汽集團(tuán)，自此成為MG品牌新主人。2007年同年，MG品牌新車登陸南美智利，正式啟動(dòng)"全球攻略"。憑借差異化的品牌定位、優(yōu)秀的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與性能，疊加“英倫運(yùn)動(dòng)”血統(tǒng)加持，MG品牌連續(xù)4年成為中國單一汽車品牌海外銷量冠軍。上汽集團(tuán)在“一帶一路”國家同樣具有表現(xiàn)優(yōu)秀，市占率從2017年的0.1%上升至2023年1-8月的1.1%。我們認(rèn)為，MG品牌的成功，不僅僅是來自于其優(yōu)秀的產(chǎn)品力，更是來源于其多年全球市場(chǎng)經(jīng)營而在海外市場(chǎng)打造的品牌認(rèn)知與影響力。MG品牌作為起源于英國的品牌，從誕生起一直堅(jiān)持“平民跑車”的品牌定位，以獨(dú)特的設(shè)計(jì)和卓越的性能受到車迷的喜愛。雖然在2005年被收購，但其已在歐洲市場(chǎng)保留下了品牌認(rèn)知。而上汽集團(tuán)在運(yùn)營MG品牌過程，繼續(xù)圍繞其“運(yùn)動(dòng)”的品牌標(biāo)簽，并通過運(yùn)營社交媒體、贊助體育賽事等方式持續(xù)在海外市場(chǎng)曝光，將其運(yùn)動(dòng)與年輕化的品牌認(rèn)知發(fā)揚(yáng)光大。目前中國車企在產(chǎn)品力層面已經(jīng)不遜色于外資品牌，而品牌認(rèn)知的建立則是提高自身影響力并獲得溢價(jià)的重要來源途徑。正如前文所分析，MG品牌可以在進(jìn)入意大利市場(chǎng)的短短兩年內(nèi)快速成功，深刻展示了MG“運(yùn)動(dòng)”的品牌認(rèn)知所帶來的的影響力。1.4.2長(zhǎng)安汽車：多年深耕“一帶一路”國家，“海納百川”計(jì)劃加速海外拓展從90年代初開始，長(zhǎng)安汽車便開始布局海外業(yè)務(wù)，主要聚焦于“一帶一路”國家。長(zhǎng)安最初以CKD模式入局馬來西亞、巴基斯坦等國家，逐步發(fā)展建立海外研發(fā)、生產(chǎn)、制造、營銷等全價(jià)值鏈體系。憑借長(zhǎng)期的海外業(yè)務(wù)拓展，長(zhǎng)安汽車目前已進(jìn)入全球63個(gè)市場(chǎng)，建成450家海外銷售渠道。跟隨“一帶一路”戰(zhàn)略的腳步，亞太、中東、北非、中南美地區(qū)的“一帶一路”國家作為出口重點(diǎn)地區(qū)，連續(xù)五年貢獻(xiàn)了超90%的海外銷量，2022年長(zhǎng)安于“一帶一路”國家出口量達(dá)7萬輛（+16.3%），2023年1-8月則同比略有下降。2023年4月，長(zhǎng)安汽車正式發(fā)布“海納百川”計(jì)劃，通過五大布局，2030年實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)投資突破100億美元、海外市場(chǎng)年銷量突破120萬輛、海外業(yè)務(wù)從業(yè)人員突破10000人、將長(zhǎng)安汽車打造成世界一流的汽車品牌的“四個(gè)一”發(fā)展目標(biāo)：1.加快產(chǎn)品和產(chǎn)能布局。推動(dòng)“全球產(chǎn)品同步開發(fā)+區(qū)域差異化開發(fā)”相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“一區(qū)一策、一國一策”，在不同國家地區(qū)研發(fā)同一款車型的不同版本。到2030年，將推出不少于60款全球產(chǎn)品，力爭(zhēng)打造2款全球銷量破50萬輛級(jí)的產(chǎn)品，打造不少于2款全球銷量破30萬輛級(jí)的產(chǎn)品。海外產(chǎn)能布局也將超過50萬輛2.強(qiáng)化品牌建設(shè)布局。海外市場(chǎng)將以長(zhǎng)安品牌為主，加強(qiáng)深藍(lán)品牌、阿維塔品牌的海外建設(shè)，與合作伙伴聯(lián)合加大海外市場(chǎng)品牌宣傳3.加強(qiáng)營銷服務(wù)布局。到2030年長(zhǎng)安汽車將在海外市場(chǎng)構(gòu)建20余個(gè)本地化營銷組織，海外網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量突破3000家，并探索更高效、更優(yōu)體驗(yàn)的直通直聯(lián)新營銷模式。4.加快完善市場(chǎng)布局。將加快布局歐洲、美洲、中東及非洲、亞太、獨(dú)聯(lián)體五大區(qū)域市場(chǎng)，2030年之前將進(jìn)入全球90%以上的市場(chǎng)。到2030年，長(zhǎng)安汽車在歐洲市場(chǎng)銷量將突破30萬輛。5.加強(qiáng)組織、人才布局。將成立東南亞事業(yè)部、歐洲區(qū)域總部，適時(shí)在美洲、非洲等區(qū)域建立區(qū)域總部，加強(qiáng)全球范圍內(nèi)的人才引進(jìn)。1.4.3比亞迪：把握新能源趨勢(shì)，由商用車走向乘用車早期比亞迪以新能源公共交通和商務(wù)車為突破口拓展海外市場(chǎng)，打下出海良好基礎(chǔ)。2010年，比亞迪提出了“城市公共交通電動(dòng)化”計(jì)劃，開始在全球范圍內(nèi)推廣新能源公交車、出租車。2013年比亞迪就已打入東盟市場(chǎng)，攜手當(dāng)?shù)睾献骰锇?，共同建設(shè)公交、電動(dòng)化起步等項(xiàng)目。從東盟到泰國，比亞迪的業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，目前已遍布全球6大洲70多個(gè)國家及地區(qū)的400多個(gè)城市。早期的商用車出海，讓比亞迪在海外建立了新能源的品牌號(hào)召力與影響力，為新能源乘用車出海奠定了良好基礎(chǔ)。乘用車出海進(jìn)展順利，新能源銷量問鼎多國，海外產(chǎn)能落子“一帶一路”國家。2021年5月比亞迪正式宣布“乘用車出?！庇?jì)劃以來，目前其新能源乘用車足跡已經(jīng)遍布全球55個(gè)國家及地區(qū)。截至2023年8月，比亞迪新能源乘用車出口量已超17萬輛，首款“戰(zhàn)略出?！钡娜蚧囆驮狿LUS（ATTO3）已問鼎多國新能源汽車銷量。2023年1-8月，比亞迪汽車在“一帶一路”大洲總銷量達(dá)到2.4萬輛，同比增長(zhǎng)398%。相比2022年，2023年1-8月主要出口亞洲的“一帶一路”國家，占比達(dá)到72%，銷量結(jié)構(gòu)變化顯著。主要因?yàn)槠湓?022年8月進(jìn)入泰國市場(chǎng)，至此在泰國銷量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，截至2023年8月，ATTO3已經(jīng)連續(xù)8個(gè)月位列當(dāng)?shù)丶冸娷囦N量冠軍，泰國整體銷量達(dá)到了1.5萬輛。而隨著比亞迪持續(xù)的市場(chǎng)拓展，預(yù)計(jì)有望進(jìn)一步打開更多“一帶一路”國家的新能源市場(chǎng)。比亞迪乘用車產(chǎn)能出海首先落地“一帶一路”國家。比亞迪首個(gè)海外乘用車生產(chǎn)基地落戶泰國，已于2023年3月奠基，預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)，年產(chǎn)能約15萬輛；9月26日，比亞迪與烏茲別克斯坦國有控股汽車集團(tuán)UzavtosanoatJSC設(shè)立合資企業(yè)，該投資項(xiàng)目一、二期計(jì)劃產(chǎn)量均為5萬輛，三期建成后產(chǎn)量將達(dá)到30萬輛，將成為首個(gè)中國新能源品牌的海外合資工廠。1.5整車出海的啟示及后續(xù)建議中國企業(yè)走出去是一個(gè)系統(tǒng)工程，在上文的論述中我們也注意到了不同國別、地區(qū)之間的差異巨大。這給中國車企，以及零部件企業(yè)的大規(guī)模出海造成的巨大的困擾。與此同時(shí)，目前的出海也還沒有形成集群效應(yīng)。企業(yè)出海多單打獨(dú)斗，或小范圍抱團(tuán)，也無法發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。由此，我們也參考并綜合了多方觀點(diǎn)，結(jié)合百人會(huì)的研究成果，對(duì)當(dāng)前的“走出去”時(shí)遇到的問題，做了如下總結(jié)：1.海外投資面臨政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等風(fēng)險(xiǎn)，需要全面評(píng)估及理清當(dāng)前，國際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，許多國家政治風(fēng)險(xiǎn)居高不下，這給汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”帶來了諸多不確定因素。此外，新興市場(chǎng)國家的需求復(fù)蘇也存在著不確定性，同時(shí)貿(mào)易壁壘措施頻發(fā)，這都給汽車產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展帶來了較大的挑戰(zhàn)。隨著全球貿(mào)易規(guī)則的深刻變革，尤其是貿(mào)易保護(hù)主義和“逆全球化”趨勢(shì)的崛起，全球貿(mào)易摩擦日益激烈。主要發(fā)達(dá)國家實(shí)施了更嚴(yán)格的技術(shù)轉(zhuǎn)讓條件和投資安全審查法規(guī)，同時(shí)新興國家的貿(mào)易限制措施也逐漸增加。這些因素給全球汽車貿(mào)易帶來了更大的挑戰(zhàn)。因此我們建議積極營造有利于國際產(chǎn)能合作的外部環(huán)境。一是發(fā)揮多雙邊合作和高層對(duì)話機(jī)制作用，加大政府間高層次磋商力度，培育一批產(chǎn)業(yè)定位清晰、發(fā)展前景良好的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。二是積極履行海外社會(huì)責(zé)任，樹立互利共贏的理念，有助于在海外樹立并提升我國新能源汽車企業(yè)形象，也有助于獲得當(dāng)?shù)卣c消費(fèi)者的認(rèn)可與支持。2.走出去企業(yè)尚未形成合力，國際化能力亟待提高一方面，我國汽車企業(yè)的海外擴(kuò)張形式較為單一，缺乏與零部件、金融等相關(guān)企業(yè)的綁定合作。這導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)單一，無法完全滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的多樣化需求。企業(yè)需要在海外市場(chǎng)花費(fèi)大量時(shí)間和成本尋找合作伙伴，應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)和汽車市場(chǎng)的變化。此外，我國汽車企業(yè)在國際化管理方面還存在一些不足。與發(fā)達(dá)國家的跨國企業(yè)相比，我國企業(yè)的對(duì)外投資能力和經(jīng)驗(yàn)相對(duì)薄弱，對(duì)于國際化市場(chǎng)準(zhǔn)則、國際化交易機(jī)制、國際化法律框架的認(rèn)識(shí)尚不成熟。這使得企業(yè)在海外市場(chǎng)拓展過程中面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，包括財(cái)務(wù)和稅務(wù)管理方面的困難。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，我國汽車企業(yè)需要采取一系列措施。首先，應(yīng)該加強(qiáng)與零部件、金融等相關(guān)企業(yè)的合作，共同開拓海外市場(chǎng)。這可以降低企業(yè)海外擴(kuò)張的成本和風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。其次，企業(yè)需要提高自身的國際化管理能力，熟悉國際化市場(chǎng)準(zhǔn)則和交易機(jī)制，了解國際法律法規(guī)的變化。同時(shí)，企業(yè)還需要加強(qiáng)自身的應(yīng)變能力，以應(yīng)對(duì)海外市場(chǎng)的不確定性和變化。另外，政府也需要為汽車企業(yè)“走出去”提供支持和幫助。政府可以制定相關(guān)政策和措施，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)合作、提高國際化管理能力、降低海外擴(kuò)張成本和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，政府還可以為企業(yè)提供信息和咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)了解海外市場(chǎng)和相關(guān)法律法規(guī)的變化，為企業(yè)“走出去”提供更好的環(huán)境和條件。3.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不對(duì)接，研發(fā)投入重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重當(dāng)前，我國汽車企業(yè)在海外市場(chǎng)拓展中面臨著合作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不對(duì)接、資源浪費(fèi)等問題。以新能源為例，全球充電標(biāo)準(zhǔn)的差異性加大了我國新能源汽車出海的難度，車輛需要按照不同的標(biāo)準(zhǔn)做適應(yīng)性開發(fā)與國際認(rèn)證，導(dǎo)致企業(yè)需要投入大量的研發(fā)費(fèi)用和認(rèn)證成本。此外，許多“一帶一路”國家推崇歐美日的電動(dòng)汽車技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，這使得中資企業(yè)進(jìn)入這些市場(chǎng)時(shí)面臨巨大壓力。由于技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的差異，中資企業(yè)需要加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，提高自身技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)壓力。為了解決這些問題，我國汽車企業(yè)需要采取以下措施：首先，加強(qiáng)與國際標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)接和合作。通過與國際標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)接和合作，可以減少企業(yè)投入的研發(fā)費(fèi)用和認(rèn)證成本。同時(shí)，企業(yè)還可以了解全球標(biāo)準(zhǔn)的變化和趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整自身的技術(shù)研發(fā)方向和產(chǎn)品策略。其次，加強(qiáng)與“一帶一路”國家的合作和交流。通過與“一帶一路”國家的合作和交流，企業(yè)可以了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高自身的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，企業(yè)還可以與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，共同開展技術(shù)研發(fā)和項(xiàng)目合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。4.促進(jìn)國際產(chǎn)能合作的支持服務(wù)體系不健全，金融支持工具缺乏首先，我國對(duì)外