2024年中國電工儀器儀表行業(yè)發(fā)展概況、市場全景分析及投資策略研究報告（簡版）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電工儀器儀表精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電工儀器儀表智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電工儀器儀表/實用的產(chǎn)研百科工具電工儀器儀表TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、品牌壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、人才壁壘 44、資金壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）杭州炬華科技股份有限公司 5（2）寧波迦南智能電氣股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）市場總體需求持續(xù)增長 9（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 9（3）我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進 92、不利因素 9（1）專業(yè)人才短缺 9（2）行業(yè)研發(fā)投入不足、技術(shù)水平較國際先進水平有一定差距 10（3）受電力行業(yè)政策、電網(wǎng)公司發(fā)展規(guī)劃影響較大 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類電工儀器儀表是指測量或檢驗電壓、電流、電阻或功率的通用儀器裝置，但不包括發(fā)電或供電過程中的計量儀表。電工儀器儀表可以分成指示儀表和較量儀表，其中指示儀表又稱為直讀儀表，在電工測量過程中，不需要度量器直接參與工作，就能夠隨時指示出被測量的數(shù)值的儀表；較量儀表在在電工測量過程中，需要度量器直接參與工作才能確定被測量數(shù)值的儀表。二、行業(yè)政策隨著中國社會的發(fā)展，用電量也隨之增長，對電工儀器儀表的需求也不斷上漲，近些年，中國政府相繼出臺了相關(guān)政策扶持中國電工儀器儀表行業(yè)發(fā)展，支持、鼓勵中國電工儀器儀表設(shè)備的研發(fā)、應(yīng)用等。2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出要提升工業(yè)控制儀器儀表、測試分析儀器、光電檢測儀器、生物醫(yī)學(xué)儀器等高端儀器設(shè)備精度和可靠性水平。2023年12月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市檢驗檢測服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023—2027年）》，提出檢驗檢測行業(yè)實現(xiàn)信息化、數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，形成較為完備的檢驗檢測法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系，關(guān)鍵檢測儀器儀表自主創(chuàng)新能力顯著提升、國產(chǎn)化率大幅提高，形成統(tǒng)一開放、競爭有序、充滿活力的營商環(huán)境，基本建成國家中西部檢驗檢測服務(wù)業(yè)高地。三、發(fā)展歷程20世紀(jì)50年代，中國電力工業(yè)剛剛起步，電力設(shè)備制造業(yè)也處于初級階段。在這個階段，中國電工儀器儀表行業(yè)主要以引進和模仿國外的技術(shù)為主，生產(chǎn)的儀器設(shè)備質(zhì)量和技術(shù)水平相對較低。隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展和國家對電力設(shè)備制造業(yè)的支持，中國電工儀器儀表行業(yè)逐漸開始邁向發(fā)展的軌道。20世紀(jì)70年代，中國開始自主研發(fā)和生產(chǎn)電工儀器儀表，并取得了一些重要的突破。進入整合與發(fā)展階段，隨著中國電力工業(yè)的進一步發(fā)展和市場競爭的加劇，中國電工儀器儀表行業(yè)也面臨著行業(yè)整合和發(fā)展的壓力。在這個階段，中國電工儀器儀表行業(yè)開始向高端市場進軍，并不斷推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)產(chǎn)品。隨著全球經(jīng)濟一體化的深入推進，中國電工儀器儀表行業(yè)面臨著來自國際市場的激烈競爭。在這個階段，中國電工儀器儀表行業(yè)積極參與國際市場開拓，成為國際電工儀器儀表行業(yè)的重要參與者和影響者。四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘品牌的樹立是長期積累的結(jié)果。與普通商品不同，電工儀器儀表終端用戶在選擇電工儀器儀表制造商、分銷商、租賃商或者系統(tǒng)集成商之前，通常不能判斷其提供的產(chǎn)品及服務(wù)的價值，交易的不確定性較高。因此，客戶傾向于通過服務(wù)商的信譽來判斷其服務(wù)質(zhì)量和水平，從而降低其交易成本和風(fēng)險。因此，良好的品牌和較高的行業(yè)知名度就成為電工儀器儀表服務(wù)商的核心競爭力之一，而這需要多年技術(shù)、知識和管理經(jīng)驗的長期積累。2、技術(shù)壁壘電工儀器儀表行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，包含了電子、精密機械、計算機、軟件、通信、光電、材料等多種技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜，對高新技術(shù)反應(yīng)敏感，技術(shù)進步較快，需要較強的技術(shù)實力和技術(shù)儲備。同時對于系統(tǒng)集成及總包服務(wù)，需要較多的專有技術(shù)支撐。新進入電工儀器儀表行業(yè)的企業(yè)無法在短時間內(nèi)積累相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)。3、人才壁壘電工儀器儀表行業(yè)需要一大批不同類型的高素質(zhì)人才，不僅包括專業(yè)知識牢固、創(chuàng)新意識強、團隊協(xié)作能力強的產(chǎn)品研發(fā)隊伍，掌握復(fù)雜生產(chǎn)工藝的技術(shù)人員和高技能的技術(shù)工人，熟悉用戶需求且能提供解決方案和技術(shù)服務(wù)的銷售工程師，還包括具有現(xiàn)代管理意識的高素質(zhì)管理人才。人才成長需要實際工作的長期鍛煉，新進入電工儀器儀表行業(yè)的企業(yè)很難在短期內(nèi)聚集各種所需的專業(yè)人才。4、資金壁壘電工儀器儀表的銷售、租賃和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)對資金的要求非常高。為了提高回款的速度，資金實力是電工儀器儀表制造商選擇分銷商的主要考察因素之一，具有雄厚資金實力的分銷商較易成為制造商的主要分銷商；電工儀器儀表的租賃業(yè)務(wù)涉及的儀器為價值較高的中高端儀器儀表，客戶的需求差異較大且同一行業(yè)用戶儀器儀表的需求時段較為集中，因此電工儀器儀表企業(yè)需要豐富的儀器庫存來滿足客戶的需求，對電工儀器儀表企業(yè)的資金實力提出了更高要求。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電工儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，主要為五金件、ABS樹脂、電子元器件、傳感器、液晶顯示器等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為電工儀器儀表制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為電力行業(yè)，包括電能量采集與管理、電能質(zhì)量與分析、諧波測量、無功率測量、補償以及自動抄表系統(tǒng)等應(yīng)用場景。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）杭州炬華科技股份有限公司杭州炬華科技股份有限公司是一家專業(yè)從事能源物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)以物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)帶動智能電表、智能水表、智能電氣、能源云邊路由器、物聯(lián)網(wǎng)傳感器等物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程終端為核心業(yè)務(wù)，推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)在公共能源水、電、氣、熱領(lǐng)域的應(yīng)用，進一步構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)終端與大數(shù)據(jù)、云計算的融合應(yīng)用，實現(xiàn)企業(yè)從產(chǎn)品銷售升級為綜合能源解決方案服務(wù)商。企業(yè)主要業(yè)務(wù)分為智慧計量與采集系統(tǒng)、智能電力終端及系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)智能水表、智能配用電產(chǎn)品及系統(tǒng)、智能充電設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)傳感器及配件等物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和綜合能源服務(wù)解決方案。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)電工儀器儀表業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長23.75%至8.44億元。（2）寧波迦南智能電氣股份有限公司寧波迦南智能電氣股份有限公司是一家專業(yè)從事智能電表、用電信息采集終端及物聯(lián)網(wǎng)模組等電力物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)擁有獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)體系，根據(jù)市場需求及自身實際情況獨立進行生產(chǎn)經(jīng)營。2023年以來，企業(yè)保持較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)模式，并在目前模式下不斷拓展客戶需求，開展采購、生產(chǎn)、銷售和研發(fā)工作。隨著電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)旨在立足于能源電力行業(yè)，圍繞國家電網(wǎng)倡導(dǎo)的電力物聯(lián)網(wǎng)新思路，著力于新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)電工儀器儀表業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長8.13%至3.59億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國經(jīng)濟體制改革的深入進行，各行各業(yè)都發(fā)生了翻天覆地的變化，電工儀器儀表行業(yè)也在經(jīng)濟的浪潮中取得了較快的發(fā)展。2017-2023年中國電工儀器儀表產(chǎn)量呈現(xiàn)一定的波動性。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國電工儀器儀表產(chǎn)量同比增長6.74%至27563.6萬臺。未來，在下游市場的發(fā)展推動下，電工儀器儀表的需求將不斷增多，電工儀器儀表的產(chǎn)量也將不斷增長。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）市場總體需求持續(xù)增長隨著創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略和“中國制造2025”等規(guī)劃的實施，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的不斷深化，以及電子制造、通訊及信息技術(shù)、教育科研、航空航天、工業(yè)過程控制、交通運輸、新能源等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，社會對電工儀器儀表的需求將持續(xù)增長。這不僅推動電工儀器儀表行業(yè)規(guī)模的擴大，還促進了電工儀器儀表行業(yè)技術(shù)水平的提升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持電工儀器儀表作為電網(wǎng)建設(shè)中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《重慶市檢驗檢測服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023—2027年）》等政策明確提出支持電工儀器儀表及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無論是智能電網(wǎng)對智能電表的需求，還是電力需求側(cè)管理對用電信息采集系統(tǒng)“全采集、全覆蓋”的要求，以及快速增長并不斷升級換代的新型表計對檢定效率和準(zhǔn)確度的更高要求，都拉動了電工儀器儀表行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)發(fā)展。（3）我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，中國的城鎮(zhèn)化進程取得了令人矚目的成就。從2003年的40.53%到2023年的66.16%，城鎮(zhèn)人口占全國人口的比例在20年內(nèi)提升了25.63個百分點，年均提高超過1.28個百分點。截至2023年底，我國城鎮(zhèn)人口已達到9.33億，這一龐大的市場規(guī)模為電工儀器儀表行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著城鎮(zhèn)化的深入推進，城市居民生產(chǎn)、生活的各類場景對電工儀器儀表的需求也日益增長。2、不利因素（1）專業(yè)人才短缺由于缺乏具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人才，我國電工儀器儀表行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面受到限制。電工儀器儀表行業(yè)內(nèi)從業(yè)人員大多屬于復(fù)合型人才，不僅需要掌握不同學(xué)科領(lǐng)域的技術(shù)、知識，而且還需具備豐富的業(yè)務(wù)風(fēng)險管控經(jīng)驗。這使得電工儀器儀表行業(yè)中能夠勝任各類復(fù)雜任務(wù)的復(fù)合型人才變得極為稀缺，在一定程度上影響了電工儀器儀表行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（2）行業(yè)研發(fā)投入不足、技術(shù)水平較國際先進水平有一定差距電工儀器儀表標(biāo)準(zhǔn)與校驗裝置需要綜合應(yīng)用微電子、測控、通信、數(shù)據(jù)處理、機電一體化、自動化、信息融合、人工智能、環(huán)境適應(yīng)等多領(lǐng)域技術(shù)，屬于技術(shù)密集型、知識密集型行業(yè)。電工儀器儀表企業(yè)只有掌握豐富的專業(yè)知識和技術(shù)經(jīng)驗，才能滿足不同用戶的需求。目前制約國內(nèi)大多數(shù)電工儀器儀表標(biāo)準(zhǔn)與校驗裝置企業(yè)發(fā)展的最大障礙是技術(shù)積累較薄弱，研發(fā)投入不足，特別是與電工儀器儀表行業(yè)發(fā)展相關(guān)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性及重大專項研究的力量相對薄弱，產(chǎn)品的工藝水平、穩(wěn)定性和可靠性與國際先進水平相比存在一定差距。（3）受電力行業(yè)政策、電網(wǎng)公司發(fā)展規(guī)劃影響較大電工儀器儀表下游行業(yè)主要為電力行業(yè)及其相關(guān)行業(yè)，而電能表標(biāo)準(zhǔn)與校驗裝置下游客戶主要為電網(wǎng)公司。因此電工儀器儀表行業(yè)特別是電能表標(biāo)準(zhǔn)與校驗裝置行業(yè)依賴于電力行業(yè)的發(fā)展，電力產(chǎn)業(yè)政策、電網(wǎng)公司的發(fā)展規(guī)劃、投資計劃、技術(shù)革新和戰(zhàn)略調(diào)整等都會對電工儀器儀表行業(yè)、電能表標(biāo)準(zhǔn)與校驗裝置行業(yè)的經(jīng)營模式、利潤水平和發(fā)展方向產(chǎn)生很大影響。八、競爭格局中國電工儀器儀表行業(yè)的競爭格局目前呈現(xiàn)出多元化的特點。大型電工儀器儀表企業(yè)競爭激烈，并不斷搶占市場份額。中小型電工儀器儀表企業(yè)也在不斷崛起，它們通過低成本、快速反應(yīng)等特點，不斷擠占市場份額。目前，我國電工儀器儀表行業(yè)主要上市企業(yè)包括炬華科技、威星智能、優(yōu)利德、柯力傳感、萬勝智能、迦南智能、咸亨國際等。從我國電工儀器儀表企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年上半年，炬華科技、威星智