智研咨詢發(fā)布：奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、市場競爭格局及發(fā)展前景預測

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品奶粉精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品奶粉智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/奶粉/實用的產(chǎn)研百科工具奶粉TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)風險 41、信任風險 42、消費觀念風險 43、安全風險 44、生育下降風險 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 5六、發(fā)展現(xiàn)狀 6七、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）政策利好驅動奶粉行業(yè)消費信心回升 7（2）消費升級和培養(yǎng)支出意愿提升我國奶粉需求 7（3）國產(chǎn)品牌奶粉替代空間廣闊 72、不利因素 7（1）上游原料和人工價格上漲一定程度壓縮中游利潤空間 7（2）國際環(huán)境影響原料供給和產(chǎn)品出口 8（3）國內企業(yè)重營銷輕質量導致的安全問題 8八、競爭格局 9九、發(fā)展趨勢 10一、定義及分類奶粉是指用冷凍或加熱的方法，除去乳中的水分，干燥而成的粉末，統(tǒng)稱為乳粉，日常稱為奶粉。奶粉中的基礎營養(yǎng)成分主要有蛋白質、脂肪、糖類、礦物質和維生素，除此之外還根據(jù)不同的目標人群添加其他的營養(yǎng)成分，如嬰幼兒奶粉添加DHA、ARA、益生元、卵磷脂、核苷酸和鈣等；孕婦奶粉添加鐵、葉酸等；老年奶粉添加鈣成分，減少脂肪含量。二、行業(yè)政策國家相繼出臺了一系列政策措施，以提升國產(chǎn)乳粉的質量和競爭力，促進乳制品產(chǎn)業(yè)的高質量發(fā)展。政策重點包括實施品質提升、產(chǎn)業(yè)升級、品牌培育行動計劃，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提升行業(yè)集中度和技術裝備水平，增強產(chǎn)品競爭力，并督促企業(yè)落實主體責任，提升乳制品質量安全水平。此外，新修訂的嬰兒配方食品標準將進一步提高產(chǎn)品營養(yǎng)有效性和安全性，推動行業(yè)向更高品質方向發(fā)展。未來，隨著消費升級和市場需求增長，我國奶粉行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，并成為全球奶粉市場的重要力量。三、發(fā)展歷程我國奶粉行業(yè)的發(fā)展歷程可概括為初創(chuàng)期、擴張期、低谷期和成長期四個階段。在初創(chuàng)期，奶粉行業(yè)起步于國有化和工業(yè)化生產(chǎn)。在擴張期，隨著改革開放的深入，國內奶粉行業(yè)迎來大發(fā)展，但也出現(xiàn)了造假等不良現(xiàn)象。2008年的“三聚氰胺”事件成為行業(yè)發(fā)展“分水嶺”，國產(chǎn)奶粉陷入信任危機。自2009年開始，國產(chǎn)奶粉進入恢復成長期，盡管恢復緩慢，但隨著消費升級和技術創(chuàng)新，市場規(guī)模不斷擴大，品牌競爭力和市場份額逐漸提升。四、行業(yè)風險1、信任風險三聚氰胺等事件導致消費者對國產(chǎn)奶粉的信任度大幅下降，對國產(chǎn)奶粉的消費信心降至“冰點”，形成了所謂的“信任危機”。這使得國產(chǎn)奶粉在市場上陷入了困境，銷售額大幅下滑，消費者轉而購買外資品牌或進口奶粉。此外這些事件還引發(fā)了行業(yè)內部的整頓和重組，許多中小企業(yè)因無法應對風險而退出市場，行業(yè)集中度逐步提高，截至目前，風險事件仍然對國產(chǎn)奶粉造成了深遠的影響，使得企業(yè)在恢復市場信任和提升品牌形象方面面臨著巨大的挑戰(zhàn)。2、消費觀念風險隨著消費者對健康和營養(yǎng)的關注度不斷提高，他們對奶粉的選擇更加注重品質、安全和營養(yǎng)成分。這促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品品質，同時也增加了企業(yè)的成本壓力。此外消費者對有機、天然、無添加等高品質產(chǎn)品的需求不斷增長，對進口奶粉的青睞也進一步擠壓了國產(chǎn)奶粉的市場份額。這種消費觀念的轉變導致市場競爭加劇，價格戰(zhàn)和促銷戰(zhàn)成為常態(tài)，企業(yè)的利潤空間受到壓縮。3、安全風險由于奶粉是嬰幼兒的主要食品，其安全性直接關系到下一代的健康成長，國家對奶粉的監(jiān)管力度不斷加強，對企業(yè)的生產(chǎn)標準和質量控制提出了更高的要求。同時消費者對奶粉的安全性也更加關注，對品質和品牌的要求不斷提升。這使得企業(yè)必須加強自身的質量管理體系，確保從原料采購到生產(chǎn)銷售的整個流程都符合安全標準。只有這樣才能重新贏得消費者的信任，并在激烈的市場競爭中立足。4、生育下降風險受城鎮(zhèn)化程度、生活成本和文化習俗等因素的影響，居民的生育意愿整體下降。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年新生兒數(shù)量下降到902萬，出生人口連續(xù)7年減少。出生人口下滑將導致以0-3歲新生人口為主要消費群體的奶粉行業(yè)承壓。盡管政府出臺了一系列鼓勵生育的措施，但出生率尚未出現(xiàn)明顯好轉的信號。五、產(chǎn)業(yè)鏈我國奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者為生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等原材料供應商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為奶粉的生產(chǎn)制造，按照產(chǎn)品類型可分為嬰幼兒奶粉、中老年奶粉和孕婦奶粉等，其中嬰幼兒奶粉占比最高，產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及銷售渠道和消費者，主要通過商超、專賣店、藥店和電商平臺等渠道流向中端消費者，可分為線下渠道和線上渠道，現(xiàn)階段線下渠道仍占據(jù)主導地位。六、發(fā)展現(xiàn)狀我國奶粉行業(yè)市場規(guī)模來看，受主要產(chǎn)品嬰幼兒奶粉市場需求不斷增長，高端產(chǎn)品需求增加影響，行業(yè)零售市場規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定的增長，其他奶粉市場規(guī)?？傮w保持波動態(tài)勢，近幾年略有回升。2022年中國奶粉零售市場規(guī)模達到了4413.55億元，較2021年下降3.5%，其中嬰幼兒奶粉市場規(guī)模達到了3221.65億元，其他奶粉市場規(guī)模僅為1091.9億元。供給來看，近幾年我國奶粉行業(yè)產(chǎn)量有較為明顯的下降，進口量穩(wěn)定增長，出口量保持在較低的水平，奶粉供給格局波動嚴重。2015年我國奶粉產(chǎn)量達到了近幾年的高點，約為166.2萬噸，2016年迅速回落至141.5萬噸，2018年下降至132萬噸，2019年略有回升，2020年疫情致進口小幅度下降，國內奶粉產(chǎn)量有所上漲，2021年疫情復蘇產(chǎn)量明顯增長，2022年國內疫情反復產(chǎn)量有所波動下降，僅為137.5萬噸左右。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策利好驅動奶粉行業(yè)消費信心回升政府加大了對奶粉行業(yè)的監(jiān)管力度，提高了行業(yè)的規(guī)范度和透明度，為優(yōu)質企業(yè)的發(fā)展提供了有利環(huán)境。同時政府還出臺了一系列鼓勵政策，如稅收優(yōu)惠、財政補貼等，幫助企業(yè)降低成本、提升競爭力。這些政策不僅激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新活力，還提升了整個行業(yè)的品質和安全水平。在政策的引導下，我國奶粉行業(yè)逐步向高質量發(fā)展，產(chǎn)品品質和安全性得到了顯著提升。消費者對國產(chǎn)奶粉的信心也逐漸恢復，國產(chǎn)奶粉的市場份額逐年增長。（2）消費升級和培養(yǎng)支出意愿提升我國奶粉需求隨著居民生活水平的提高，消費者對奶粉的需求呈現(xiàn)出多元化和高端化的趨勢。消費者更愿意為高品質、高附加值的奶粉買單，這促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品品質和附加值。同時消費者的支出意愿提升也擴大了奶粉市場的規(guī)模，推動了行業(yè)的整體增長。消費升級還帶來了消費者對有機、天然、無添加等健康概念的追求，為符合這些需求的企業(yè)提供了更大的發(fā)展空間（3）國產(chǎn)品牌奶粉替代空間廣闊隨著消費者對國產(chǎn)奶粉的信任逐漸恢復，以及國家對奶粉行業(yè)的政策扶持和品質提升，國產(chǎn)奶粉的市場份額逐年增長。與此同時，一些國外品牌由于各種原因逐漸失去了市場份額，為國產(chǎn)品牌提供了替代的機會。國產(chǎn)品牌通過不斷提升產(chǎn)品品質、加強品牌建設和市場拓展，逐漸獲得了更多消費者的認可和信賴。2、不利因素（1）上游原料和人工價格上漲一定程度壓縮中游利潤空間由于上游飼料、原料奶、大豆等原材料價格的上漲和人工成本的增加一定程度壓縮了企業(yè)的利潤空間，對中游奶粉企業(yè)的發(fā)展造成了壓力。同時市場競爭加劇背景下，企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢，需要不斷投入資金進行產(chǎn)品研發(fā)、品牌建設和市場拓展，這也增加了企業(yè)的成本負擔。此外，一些企業(yè)為了降低成本，可能會采取降低產(chǎn)品質量、減少安全措施等手段，這不僅損害了消費者的利益，還影響了整個行業(yè)的聲譽和可持續(xù)發(fā)展。（2）國際環(huán)境影響原料供給和產(chǎn)品出口由于全球乳制品市場的供應緊張和價格波動，我國奶粉行業(yè)的原料供給受到了一定的制約。同時，一些國家對我國奶粉采取了限制進口措施，導致我國奶粉在國際市場上的銷售受到限制，給我國奶粉行業(yè)的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)，需要企業(yè)加強自身的競爭力，積極應對市場變化。我國奶粉行業(yè)需要加強與國際市場的合作與交流，推動貿(mào)易自由化進程，降低關稅和貿(mào)易壁壘的影響。企業(yè)也需要加強自身的研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品品質和附加值，增強在國際市場上的競爭力。（3）國內企業(yè)重營銷輕質量導致的安全問題一些國內奶粉企業(yè)過度追求市場份額和銷售業(yè)績，忽視了產(chǎn)品質量和安全的重要性，導致產(chǎn)品存在安全隱患。這不僅損害了消費者的利益，還影響了整個行業(yè)的聲譽和可持續(xù)發(fā)展。我國奶粉行業(yè)需要加強產(chǎn)品質量和安全的管理和監(jiān)管，確保產(chǎn)品符合相關標準和規(guī)定。同時企業(yè)也應該轉變經(jīng)營理念，注重產(chǎn)品質量和安全，加強研發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品品質和附加值。八、競爭格局我國奶粉行業(yè)競爭激烈，全國性大型企業(yè)和國際奶粉龍頭憑借規(guī)模優(yōu)勢和技術實力，占據(jù)了相當大的市場份額。地方性中小型企業(yè)在一定區(qū)域內仍有競爭力，但面臨大企業(yè)的壓力。國際奶粉龍頭注重產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新，采用世界先進的生產(chǎn)工藝和設備，確保產(chǎn)品的高品質和安全性。此外國際奶粉龍頭企業(yè)還擁有大規(guī)模的生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)絡，產(chǎn)品銷往全球各地，占據(jù)較大的市場份額，在品牌多年建設喜愛，消費者心中品牌形象已基本形成。國內奶粉巨頭企業(yè)具有強大的銷售網(wǎng)絡和渠道管理能力，產(chǎn)品覆蓋面廣，銷售規(guī)模大，擁有豐富的奶源資源和生產(chǎn)經(jīng)驗，能夠快速應對市場需求變化，具有較強的市場競爭力，隨著企業(yè)持續(xù)在品牌宣傳和市場營銷投入，逐步在消費者心中樹立了良好的品牌形象。九、發(fā)展趨勢我國奶粉行業(yè)正經(jīng)歷深刻變化，呈現(xiàn)出品質化與安全化、個性化與差異化和線