2024年中國新勢力車企充電服務研究報告-2024-06-新勢力

中國新勢力車企充電服務研究報告研究目的：梳理新勢力車企充電服務的發(fā)展背景，分析典型車企的充電服務模式，洞察車主的充電FocusGroupDiscussion艾瑞汽車研究中心選擇北京、上艾瑞汽車研究中心選擇北京、上海和廣州3座充電基礎設施健全且新勢力車企車型保有量較高的一線城市作為座談會執(zhí)行城市，QuestionnaireSurveyIn-DepthInterviewQuestionnaireSurvey通過艾瑞專家網絡服務體系，本通過艾瑞專家網絡服務體系，本次研究累計邀請了8名新能源汽車行業(yè)和充電服務行業(yè)資深從業(yè)者作為業(yè)內專家，就新勢力車企的充電服務的發(fā)展問題展開半結400個400個400個艾瑞汽車研究中心于艾瑞汽車研究中心于2019年8月通過iClick社區(qū)，對新能源汽車保有量前11位?。ㄊ校┑?000余名受訪者展開在線調研，作為新勢力車企充電服務的定量研究支持，共取得新勢力車主與非新內容提要 新勢力車企充電服務發(fā)展背景1新勢力車企充電服務模式研究2新勢力車主充電行為研究3新勢力車企充電服務APP市場表現4新勢力車企充電服務發(fā)展趨勢新勢力車企充電服務發(fā)展背景1新勢力車企充電服務模式研究2新勢力車主充電行為研究3新勢力車企充電服務APP市場表現4新勢力車企充電服務發(fā)展趨勢5目錄新能源汽車優(yōu)異的市場表現是充電服務行業(yè)的需求端基礎2018年，新能源汽車市場以125.6萬輛的銷量再創(chuàng)歷史80%。據中汽協預測，中國的新能源汽車銷量將達到160萬輛。在汽車整體銷量下滑的背景下，新能源汽車的市場表現依新能源汽車保有量的提升是充電服務行業(yè)需求端最重要的驅動力。隨著消費者對新能源汽車認可度的提升，充電服務行業(yè)380.0%351.2%39.7%39.7%326.1%341.3%36.4%53.6%59.9%26.8%37.9%53.2%53.3%61.6%27.4%79.477.72013201420152016新能源汽車產量（萬輛）新能源汽車產量增速（%）20172018新能源汽車銷量（萬輛）新能源汽車銷量增速（%）2019e從規(guī)劃、產品、建設和運營四個層面引導充電行業(yè)快速發(fā)展及地方政策對充電行業(yè)予以大力支持，持續(xù)出臺多項有關政策，聚焦在行業(yè)發(fā)展引導、產品兼容與安全標準、建設標準和專項運營補貼及優(yōu)惠四個層面。尤其是涉及充電服務具體落地的有關內容，如將新能源汽車購置補貼轉為對充電“短板”的補貼，對專用及公用充換電設施實行電價、地價優(yōu)惠或財政補貼的舉措，均極大地降低了終端企業(yè)運營的壓力，為整個地方????全國????地方地方充電樁總量已超百萬臺，具備可觀的運營空間據發(fā)改委制定的發(fā)展目標，到2020年底，中國的總體充電樁保有量將達到480萬個，以滿足500萬輛電動汽車的出行要求。目前中國充電樁的整體配建率暫未達標，預計到2019年底，中國總體的車樁比約為3.2:1。因此，充電基礎設施建設依然是能源供應商與設備制造商的戰(zhàn)略重心。但更為重要的是，中國充電設施已顯出巨大的運營潛力：電樁數量超過100萬個。行業(yè)相關的上下游企業(yè)也開始17.3%15.6%13.4%12.1%22.3%17.3%15.6%13.4%12.1%5.7%38.447.733.137.628.531.838.447.733.137.628.531.827.226.725.341.22018Q12018Q22018Q3公共充電樁總量（萬個）充電樁總體增速（%）2018Q42019Q12019Q2mm私人充電樁總量（萬個）344.0ll221.0261.080.8290.994.82018Q12018Q22018Q3充電樁總量（萬個）車樁比2018Q42019Q12019Q2mm新能源車保有量（萬輛）2014年起高速增長，2020年市場規(guī)模有望突破200億元年，國務院辦公廳在《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》中，明確提出要進一資本進入新能源汽車充電設施建設和運營。自此，行業(yè)開始煥發(fā)活力，各類玩家紛紛涌入，當年內即實現超過110%的市場規(guī)模增速，隨后保持快速增長。在供需兩端同時發(fā)力的背景下，新能源私家車隨保有量的激增上升為主要的服務對象。預計到2019年底，中國公共充電服務行業(yè)市場規(guī)模將113.9%90.9%50.4%38.5%92.2%83.7%113.9%90.9%50.4%38.5%219.029.82013201420152016中國充電服務行業(yè)規(guī)模（億元）201720182019e2020e中國充電服務行業(yè)規(guī)模增速（%）格局尚未演化完全，新的頭部玩家可能在較短時間內出現截至2019年上半年，共有7家充電設施運營商旗下的充電樁總量過萬；第一季度至第二季度，行業(yè)內TOP5玩家的集中度事實上，充電服務行業(yè)的格局尚未形成，仍有很大的變動空間。除與能源供應緊密銜接的國家電網以外，其他企業(yè)的優(yōu)勢主要體現在樁站建設數量、運營數量和已建立的合作關系上。如前文所述，由于整個充電服務行業(yè)越發(fā)趨于開放，資本和技術雄厚的能源企業(yè)、車企、物業(yè)持有企業(yè)和互聯網科技企業(yè)均有可能在較短時間內迅速建立合縱軸：各企業(yè)縱軸：各企業(yè)Q1-Q2充電設施總量增速上汽安悅、依威、云上汽安悅、依威、云杉和萬馬的運營數量增速均在5%以上，上升潛力較強。深圳車電網、南京能瑞與中國普天在規(guī)模和增速上均有一定提升空間。星星充電星星充電上汽安悅依威能源上汽安悅依威能源特來電特來電云杉智慧云杉智慧萬馬深圳車電網南京能瑞中國普天246國家電網國家電網0%0%8-5%-5%橫軸：各企業(yè)公共充電設施總量（萬個）從運營總量上看，第從運營總量上看，第一梯隊企業(yè)分別為特來電、國家電網和星星充電。而國家電網在快充樁的運營比例上占有絕對優(yōu)勢。粗放性與排他性尚存，信息互通是制約行業(yè)發(fā)展的深層問題充電服務行業(yè)在中國已經歷了10年左右的發(fā)展。隨著技術門檻的降低，粗放型和排他性正成為行業(yè)最為明顯的兩大特征。導致行業(yè)發(fā)展粗放的表層原因是諸多類型的玩家背景各異，難以建立聯合運營的模式。事實上，這與各企業(yè)對運營和數據的重視程度密切相關，諸多底層數據尚未被收集，且排他性在行業(yè)內存在已久：擁有規(guī)模優(yōu)勢或在某些資源上占據主動權的企業(yè)出于發(fā)展戰(zhàn)略的考慮，不愿輕易與同質企業(yè)建立合作關系；而車樁之間的數據對接也存在一定壁壘。從更深層次的角度看，運營和數據兩端的各企業(yè)出于各自戰(zhàn)略定位的考慮，尚未完全打通跨應用支各企業(yè)出于各自戰(zhàn)略定位的考慮，尚未完全打通跨應用支產品服務運營問題樁與樁車與樁現階段，行業(yè)內可互通的數據主要集中在使用狀態(tài)數據和充電樁與樁車與樁現階段，行業(yè)內可互通的數據主要集中在使用狀態(tài)數據和充電果評價、使用時長等延伸數據獲取相對困難，因而難數據問題基礎商業(yè)模式趨同，圍繞車主的服務模式成為探索重點充電服務行業(yè)的盈利基礎在于充電樁的數量和質量。數量可解讀為充電樁規(guī)模，而質量則與充電樁的安全技術和運營能力密切關聯。因此，早期的從業(yè)者將充電樁的數量和質量作為發(fā)展重點。而在多數企業(yè)模式趨同的情況下，產業(yè)鏈中站位各異的從業(yè)者紛紛開始根據自己的實際需求，探索差異化的充電服務模式。值得注意的是，由于充電服務本身直接面向車主用戶，充電服務行業(yè)較其他行業(yè)更為重視圍繞渠道通路的建設，即通過移動端應用實現的客戶觸達能力建設。另外，即使企業(yè)不直接擁有充電樁的產權，亦可作為第三方平臺接入其他從產業(yè)鏈上游看，主要與能源供應商和充電設備供應商建立合作關系；從產業(yè)鏈下游看，主要與場地所有方建立合作a價值主張通過建設和運營充電設施，以滿足新能源汽車，尤其是純電動汽車車主的能源補給需求客戶可分為新能源私家車車主、新能源公共交通運輸單位、新能源專用車輛作業(yè)單位和新能源商用車輛車主通過為車主或其他單位提供便捷、安全、高性價比的服務建立聯系面向車主或其他單位的找樁充電服務充電找樁APP、地圖及導航APP、小程序等移動應用和車載應用能源與場地獲取能力、充電技術、安全保障能力、客戶群體固定成本主要包括充電設施采購成本與安裝建設成本；非固定成本以運維成本為主，運維成本又可細分為充電找樁產品（多為移動APP）成本和充電樁維護成本通過向用戶收取與充電耗電量或充電時間等要素相關的服務費以獲取利潤充電服務產業(yè)鏈涉及供應端、運營端和支持端三大環(huán)節(jié)ABBvanke萬科黑碧桂圍向運營端企業(yè)ABBvanke萬科黑碧桂圍向運營端企業(yè)提供能源及充電設備作為樁企、能源企業(yè)、運營商、車企或互聯網科技公司，為車主用戶提供找樁充電類服務向運營端企業(yè)提供信息技術及場地類服務新勢力車企充電服務發(fā)展背景1新勢力車企充電服務模式研究2新勢力車主充電行為研究3新勢力車企充電服務APP市場表現4新勢力車企充電服務發(fā)展趨勢新勢力車企充電服務發(fā)展背景1新勢力車企充電服務模式研究2新勢力車主充電行為研究3新勢力車企充電服務APP市場表現4新勢力車企充電服務發(fā)展趨勢5目錄三強領跑新勢力銷量，為各自充電服務的規(guī)模化奠定基礎2019年上半年，中國純電動汽車銷量達49萬輛，同期內已有6家新勢力車企具備實際量產交付能力，累計銷量超過3.3萬輛。其中，頭部3家新勢力的銷量占比約為80%。從同質企業(yè)競爭的角度看，至2020年初，暫無其他新勢力車企有大規(guī)模的純電動汽車交付計劃，先入為主的蔚來、威馬與小鵬將在這一時期內繼更重要的是，由于品牌車主與旗下充電服務密切的垂直對應關系，頭部新勢力車企的充電服務也將在各自產銷量和市場份30002500200002019.2蔚來（輛）2019.2蔚來（輛）2019.3小鵬（輛）威馬（輛）2019.4哪吒（輛）2019.5云度（輛）2019.6新特（輛）用戶服務能力和數據應用能力領先其他類別玩家艾瑞汽車研究中心已在多篇有關報告中提出，能源補給與續(xù)航里程依然是現階段EV車主駕乘行由于新勢力車企的服務生態(tài)多以用戶為核心，且重視社區(qū)運營，服務內容本身更為全面，能為車主用戶創(chuàng)造更好的充電體驗，這就使得新勢力車企在服務能力上產生了一定有優(yōu)勢。從后臺的角度看，新勢力車企能夠更為有效的利用車主用戶的充電及其他行為數據以指導充電服務的提升，也對能源補給的安全性有更精確的把控。另外，新勢力車企的產品組合相對集中，統一的研發(fā)平臺和標準也從側面決定了下游充電服務的適配性更強，尤其是對容易被忽略的一點是，新勢力車企通常會將出行類服務作為業(yè)務布局的重要組成部分，發(fā)展可通過車主及車輛有關數據以指導業(yè)務優(yōu)化，結合用價值1：打造車企自身的服務體系價值2價值2：助力車輛銷售，完成產品價值實現價值3：為出行業(yè)務布局提供基礎設施以獨立品牌運營即客行，充電服務與企業(yè)早期戰(zhàn)略高度匹配威馬旗下的充電服務以即客行為品牌獨立運營，根據集團的“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略制定了相應發(fā)展規(guī)劃。這種戰(zhàn)略布局主要基于兩種考慮：其一，新勢力車企須在早期形成一定的規(guī)模經濟優(yōu)勢以求得快速發(fā)展，而若將充電服務作為重資產運營，則必將投入過大的成本，進而擠壓主營業(yè)務投入。因此，威馬在早期選擇了以相對輕量的資金代價，通過接入充電服務運營商的充電樁滿足車主的能源補給需求。威馬認為，車企的充電服務在未來將走向趨同，故早期的發(fā)展重心應落在基礎布局上。其二，威馬的定位不僅是車企，而是智慧出行新生態(tài)的服務商。獨立運營亦是出于構建完l即客充電接入主流運營商和部分城市的優(yōu)勢運營商的充電樁為車主提供服務，即將開放即客行品牌充電站l旅游租車在充電設施發(fā)達的部分旅游區(qū)開放租車服務，已實現海南的規(guī)?；\營l專享租車在出行需求量大的部分城市，與物業(yè)持有方合作，運營租車服務l網約車已與部分出行服務商建立合作，預計2019年將面向全國初步開放網約車業(yè)務采用獨立APP模式，在充電服務的基礎上逐漸覆蓋出行生態(tài)前文已述，在威馬“三步走”戰(zhàn)略的早期階段，即客行的充電服務投入相對合理。目前，提下，開始向自有品牌充電樁業(yè)務發(fā)力，逐步擴大在充電服務上的資本投入，保證場地和服務的質量。未來，企業(yè)還將考慮建設大型品牌樁站以服務更多的新能源車主。作為聚焦出行的新勢力車企，威馬的戰(zhàn)略協同性極強，循序漸進地增加資l早期模式規(guī)劃：確保車主在全國范圍內的能源補給，以主流運營商和部分城市的優(yōu)勢服務商作為主要接入方，滿足車主的充電樁啟停和免切換APP的在線支付需求。l現期模式規(guī)劃：與充電設施運營商和制造商達成深度合作，完成品牌主導的超充或快充設施布局，同時推進其租車業(yè)務和網約車業(yè)務規(guī)模的擴大，加快在全國范圍內落地。l未來模式規(guī)劃：形成能源補給、租車和網約車為一體的新能源出行服務全生態(tài)，通過大型品牌充電設施建設服務車主與出行業(yè)務。通過標簽清晰呈現功能，未來或引入網約車。在地圖界面通過品牌LOGO直觀展示充電樁運營商信息，點擊進入可查看評論和詳情。通過標簽清晰呈現功能，未來或引入網約車。在地圖界面通過品牌LOGO直觀展示充電樁運營商信息，點擊進入可查看評論和詳情。充電服務在短期戰(zhàn)略中頗受重視，已推出五項細分充電服務蔚來的充電服務定位高于其他兩家頭部新勢力友商。根據蔚來招股書中所強調的內容，公司現階段的主要戰(zhàn)略依然是產銷能力的提升，但基礎設施與服務能力的建設緊隨從用戶思維出發(fā)，塑造愉悅的生活方式是蔚來的品牌理念。從生態(tài)層面看，蔚來圍繞用戶布局的專屬充電樁、換電站、第三方充電、充電車和一鍵加電已初具規(guī)模，但重資產的充電服務運營模式使蔚來整體的成本過高，因此負責能源補給的蔚來短期戰(zhàn)略一覽蔚來充電服務生態(tài)一覽蔚來短期戰(zhàn)略一覽l專屬充電樁House于車主住所處安裝蔚來專用的家用充電器和蔚Housel換電站通過自營的換電站為車主提供快速的電池更換。l第三方充電網絡ServiceServicePowerl充電車提供應急充電與移動充電服務的專用車輛。NIOPower與NIOPower與NIOService形成協同以人工服務代替車主前往充電設施處完成補給后返還車輛。充電、換電與代客加電協同發(fā)展，塑造全面的車主用戶體驗蔚來將充電服務功能集成在車主APP之內。從模式上看，其充電、換電和代客加電形成了良性的支持關系，其中換電是蔚來的差異化競爭優(yōu)勢點。較一般用戶而言，蔚來車主用戶自然可以享受更多優(yōu)惠服務，例如車主每年最多12次的終身免費異地加電。為匹配其充換一體的服務模式，蔚來在早期就推出了電池租用業(yè)務以及增值服務“能量無憂”服務包。雖然換電模式憑借快速高效贏得了諸多車主的好評，但不容忽視的是，即使拋開換電技術成熟度和綜合成本投入的問題，規(guī)劃審蔚來的充電服務模式是三種細分業(yè)務的結合：l充電是蔚來車輛能源補給服務的基本構成。l換電是蔚來的差異化服務模式。l代客加電是基于充電與換電的優(yōu)勢服務模式。即基礎的找樁充電與支付功能，面向所有用戶開放，還可獲取積分。一鍵加電服務是現階段蔚來獨有的服務，于2019年4月全部開放，已在40余座城市上線。即為蔚來車主安裝的專屬私人充電樁。一鍵加電服務界面對充電服務進行場景化延伸，未來可結合后市場業(yè)務發(fā)展相對于威馬和蔚來而言，小鵬汽車的整體戰(zhàn)略與特斯拉有一定的相似之處。除研發(fā)生產和級充電樁也體現了這一點。此外，小鵬曾計劃將下游的充電服務進行場景化，在考慮充電時長的限制條件下，利用其服務站點優(yōu)勢，可引入養(yǎng)護、維修和其他售后服務。但從充電業(yè)務自身的生態(tài)層由于小鵬的超級充電樁自建設伊始便對所有新能源車主開放，從服務生態(tài)閉環(huán)的思維考慮，場景化的充電服務還是意向車l充電及超級充電小鵬同時為在外充電的車主提供第三方聚合式充電服務和自有超級充電樁。ll充電及超級充電小鵬同時為在外充電的車主提供第三方聚合式充電服務和自有超級充電樁。l養(yǎng)護及維修當前新能源汽車的充電時間一般在30分鐘以上，這就為一般的保養(yǎng)及維修服務提供了一定的基礎。此外，新能源汽車本身的維修保養(yǎng)就相對便捷，且頻次較低，完全可以在在充電時實現?；谝陨峡剂浚※i汽車可將服務向后市場適當延伸。l其他服務依托小鵬服務中心，為車主的其他服務獲取提供場所。?車型?三電技術??體驗中心?服務中心?金融服務將充電服務植入車主APP，滿足服務體系化的同時吸引潛客小鵬汽車選擇將充電服務植入在車主APP中，這一模式可以使小鵬的車主服務更加體系化，便于構建以用戶為核心的生態(tài)系統。另一方面，集成式的功能植入旨在吸引更多的新能源汽車車主增進對小鵬充電服務體系和小鵬汽車的了解，進而將潛在客群轉化為“鵬友”。值得一提的是，小鵬自營的超級充電服務亦秉承“樁站先行”的原則，這不僅是對車主權益的放大，也是其整個出行服務的戰(zhàn)略布局考慮。在選址上，小鵬充電站也積極向車主密度和出行流量較大的區(qū)域靠攏。但大規(guī)模的自營快充模式在現階段也為小鵬帶來了以上海為例，非合作充電樁占比較高，顯示信息有限。以上海為例，非合作充電樁占比較高，顯示信息有限。小鵬汽車APP是獲取小鵬充電服務的移動端產品，面向所有新能源車主開放。小鵬面向客戶提供家用充電樁安裝服務、自營APP小鵬面向客戶提供家用充電樁安裝服務、自營航和支付三大基本功能。充電樁服務和第三方充電樁聚合服務。其中，自營超級充電樁（站）提供一定的免費停車服務，并安裝有智能地鎖以提升服務效率。已接入的運營商充電樁和自已接入的運營商充電樁和自有充電樁信息顯示完整，同時可以使用小鵬汽車APP完成支付。非合作方充電樁合作方充電樁三強模式在入口、接入的充電樁平臺和服務內容上有趨同可能艾瑞認為，盡管三強的充電服務模式各異，目前將充電服務植入在車主APP中的蔚來和小鵬也有極大概率獨立運營各自的充電服務APP。以蔚來為例，尤其是在NIOPOWER業(yè)務體系更加開放的情況下，新勢力企還需要更多入口以觸達用戶群體。威馬旗下的即客行已經率先開通了微信小目前，新勢力三強可實現APP內支付的充電樁接入數量均已超過10萬個，在第三方平臺的接入數量上難分伯仲。從業(yè)務的構成和服務戰(zhàn)略上看，各自的充電服務業(yè)務還將進重資產運營，車主APP功能植入暫無微信充電小程序有積分激勵制度重資產運營，車主APP功能植入暫無微信充電小程序有積分激勵制度至2019年7月，接入的充電樁數量已超過10萬個；換電站數量已達122座。部分開放，在接入第三方的基礎上，充電、換電、代客加電三大業(yè)務協同發(fā)展。重資產運營，車主APP功能植入暫無微信充電小程序有積分激勵制度至2018年底，已接入近10萬個第三方充電樁；預計2019年將投入運營近200座超級充電站。高度開放，接入第三方的同時還自營超級充電樁（站）。輕資產運營，獨立APP擁有微信充電小程序有積分激勵制度至2019年8月，已與國內9家主流運營商建立合作，年內充電槍數量將達15萬支。高度開放，以第三方充電樁接入為主，在部分區(qū)域提供移動出行服務。新勢力車企充電服務發(fā)展背景1新勢力車企充電服務模式研究2新勢力車主充電行為研究3新勢力車企充電服務APP市場表現4新勢力車企充電服務發(fā)展趨勢新勢力車企充電服務發(fā)展背景1新勢力車企充電服務模式研究2新勢力車主充電行為研究3新勢力車企充電服務APP市場表現4新勢力車企充電服務發(fā)展趨勢5目錄男性占比高，31-35歲車主居多，三口之家是主要的家庭構成在線調研結果顯示，新勢力男性車主的占比高達63.5%，占據主導地位。而車主年齡主要集中在2從家庭結構看，三口之家是最主要的家庭用車單位，占比達到54%，其女性36.5%男性63.5%41歲及以上36-40歲26-30歲294新勢力車主（人）三代同堂30二孩家庭35三口之家216兩人之家48與父母同住49單身獨居22新勢力車主（人）新勢力車主收入分布更均衡，學歷顯著高于一般新能源車主在收入分布上，新勢力車主較一般新能源車主的收入區(qū)間分布更為均衡，家庭收入在2萬元以內的中低收入群體占比接近總體而言，一般新能源汽車更為大眾化，而新勢力車企的產品2019年中國EV車主家庭月收入分布2019年中國EV車主教育背景分布44441萬元以下1-2萬元2-3萬元3-4萬元4-5萬元5萬元以上新勢力EV車主（人）非新勢力EV車主（人）3402301高中及以下大專本科碩士博士及以上新勢力EV車主（人）非新勢力EV車主（人）新勢力品牌增購選擇占比高，威馬對首購人群的吸引力最強9220092200首購增購置換新勢力EV車主（人）非新勢力EV車主（人）100%80%60%40%20%0%8.4%8.4%36.8%54.7%8.9%8.9%41.8%49.4%8.5%8.5%45.1%46.3% 49.2%49.2%威馬車主蔚來車主小鵬車主其他車主首購車主增購車主置換車主新勢力與非新勢力車主公樁充電頻次基本持平，三強車主充電頻次低于其他新勢力20420496新勢力EV車主（人）4次新勢力EV車主（人）100%80%60%40%20%0%5.3%17.9%41.1%34.7%2.5%17.7%49.4%30.4%6.1%23.2%32.9%37.8%30.8%41.5%26.2%威馬車主蔚來車主充電次數≤1次的車主充電次數為3次的車主充電次數為5次的車主小鵬車主其他車主充電次數為2次的車主充電次數為4次的車主充電次數＞5次的車主新勢力車主私樁充電頻次略高于非新勢力車主私樁充電是目前EV車主最主要的充電方式選擇。調研結果顯示，新勢力車主每周的平均充電頻次在3.2次左右，略高于非在新勢力車主內部，充電頻次在3次及以內的三強車主占比達到72%。而其他新勢力車主整體的平均充電頻次較高，側面4747新勢力EV車主（人）4次新勢力EV車主（人）15.8%5.3%12.6%28.4%35.8%2.1%7.0%6.3%15.8%5.3%12.6%28.4%35.8%2.1%7.0%6.3%12.7%31.6%39.2%3.2%16.9%13.8%35.4%29.2%7.3%46.3%23.2%4.9%3.1%3.1%威馬車主蔚來車主充電次數≤1次的車主充電次數為3次的車主充電次數為5次的車主小鵬車主其他車主充電次數為2次的車主充電次數為4次的車主充電次數＞5次的車主私樁仍占主導，小鵬車主對快充樁的使用傾向程度更高根據充電樁的所屬類別劃分，私人充電樁是EV車主最常使用的充電樁，其次為電網公司運營的公共在自身的超充樁站建設的積極推動下，小鵬車主對快充的傾向程度最高，接近78%。而在換電服務的影響下，蔚來車主對汽車品牌專屬充電樁企業(yè)運營的公共充電樁電網公司運營的公共充電樁自有私人充電樁14.8%14.8%39.5%40.3%54.8%53.0%63.0%63.8%新勢力EV車主占比（%）非新勢力EV車主占比（%）威馬車主，76.9%蔚來車主，71.1%小鵬車主，77.8%其他新勢力車主，71.9%80%60%一般新能源車主，69.2%70%80%60%新勢力車企對充電服務的重視使車主充電地點分布更均衡在私人充電樁使用頻次占據主導的情況下，住宅區(qū)整體的充電頻次占比理應高于其他地點，其次為辦公區(qū)。而對于不同類別的車主而言，充電場所的選擇差異較大。從調研結果看，新勢力車主在外充電的比例顯著高于非新勢力車主，尤其是在專用充電站、商業(yè)區(qū)公共停車場與辦公區(qū)公共停車場等地點。一方面，這與人群特征標簽相匹配，另一方面則體現出新勢力車企在充電服務方面的一定進展：在不同充電服務模式的基礎上，通過專屬或開放的充電服務移動端產品（APP），為用戶的充電場所選擇提供便利。例如，新勢力車企打造的充/換電站就從側面促進了車主能8.5%8.5%4.5%19.5%mm6.8%31.3%mm21.3%25.5%16.0%29.3%22.3%19.5%mm6.8%31.3%mm21.3%25.5%16.0%29.3%22.3%32.0%34.8%其他地點公共大型停車場專用充電站 商業(yè)區(qū)公共停車場 辦公區(qū)公共停車場工作單位專屬停車場35.3%30.8%住宅區(qū)公共停車場35.3%30.8%43.0%46.0%住宅區(qū)私人停車位/車庫43.0%46.0%新勢力EV車主占比（%）非新勢力EV車主占比（%）新勢力車企的服務模式使車主更早形成APP的使用習慣在外充電是充電服務APP的主要應用場景，新勢力車主的在外充電的頻次占比又高于非新勢力車主，相應地，新勢力車主的APP使用頻次自然更高。更重要的是，有兩大因素共同促成了這一結果。首先，新勢力車企以用戶為中心的充電服務模式決定了APP內容生態(tài)的豐富性，車主可通過APP獲得更多傳統車企EV車主無法獲得的服務；其次，互聯網背景也是新勢力車企的特征之一，新勢力車主及充電服務APP用戶群體464144464144新勢力EV車主（人）4次5新勢力EV車主（人）100%80%60%40%20%0%5.7%24.7%35.4%21.5%15.9%2.4%11.0%28.0%24.4%18.3%15.4%6.2%16.9%30.8%20.0%10.8%11.6%23.2%34.7%13.7%威馬車主蔚來車主小鵬車主其他車主APP使用次數≤1次的車主APP使用次數為2次的車主APP使用次數為3次的車主APP使用次數為4次的車主APP使用次數為5次的車主APP使用次數＞5次的車主同區(qū)域、同品牌是共享基礎，威馬車主共享意愿列三強之首共享充電樁業(yè)務的可行性一直是業(yè)內關注的問題之一，私樁共享對提升新能源汽車的交通效率有很大提升，并能進一步優(yōu)化閑置充電樁的資源分配。部分充電樁運營商，如星星充電，已經將私本次調研結果顯示，約有65%的新勢力車主愿意參與充電樁的共享行為。與一定空間范圍內的車主共享私人充電樁是主要非新勢力EV車主其他新勢力車主小鵬車主蔚來車主威馬車主64.0%70.8%58.5%60.8%69.5%愿意共享的車主占比（%）與任何可兼容的純電動汽車車主共享17.5%與任何可兼容的純電動汽車車主共享17.5%型的車主共享與一定空間范圍內的車主共享與一定空間范圍內的車主共享41.8%與同品牌或同車型的車主共享39.1%任何時間8.5%節(jié)假日的非自用時間任何時間8.5%36.2%工作日的非自用任何非自用時間25.8%任何非自用時間25.8%新勢力車企充電服務發(fā)展背景1新勢力車企充電服務模式研究2新勢力車主充電行為研究3新勢力車企充電服務APP市場表現4新勢力車企充電服務發(fā)展趨勢新勢力車企充電服務發(fā)展背景1新勢力車企充電服務模式研究2新勢力車主充電行為研究3新勢力車企充電服務APP市場表現4新勢力車企充電服務發(fā)展趨勢5目錄充電服務APP是新勢力車企能源補給解決方案的移動端觸點據艾瑞汽車研究中心統計，目前市場上可用的充電徑的滲透上，產品同質化嚴重。由于目前充電服務行業(yè)的頭部玩家已通過設施規(guī)模和總使用時長形成了一定的“鎖定效新勢力車企的充電服務APP則以為用戶提供能源補給類解決方案為核心，作為服務觸點直達用戶，不僅能通過基礎的找樁充電服務滿足充電需求，還能通過出行類服務、代客加電、換電和快速或超級充電樁解Step2Step1完成Step2Step1完成充電充電樁位置查詢充電樁信息查詢預約及導航掃碼或連接充電支付及評價已落地服務l充電服務l已落地服務l充電服務l換電服務l代客加電服務l充電服務l出行類服務l充電服務l出行類服務即客行整體使用率最高，APP易用性是決定因素線上調研結果顯示，使用即客行APP進行找樁充電的車主整體使用率達到58.3%，為三強中的最優(yōu)表現。有較大比例的車主用戶提到，他們對充電服務APP的易用性較為看重，而APP內支付和界面的直觀展現是兩大考量要素，這也是采用獨立另外，盡管蔚來與小鵬的諸多服務對非品牌對應車主積極開放，其非車主用戶的使用率依然存在較大提升空間?；蚴艿絺骺托校奖?。充完電后走了以后想客行，方便。充完電后走了以后想支付再支付。之前可以查有沒有便于使用的充電樁，基本都會有。小鵬APP內也有充電服務，周邊的看品牌。ll用戶界面清晰，功能展現直觀，整體設計美觀l接入的充電樁地理位置佳，覆蓋密度高ll充電樁信息準確，接入的充電樁地理位置佳lAPP內支付快捷，APP功能覆蓋全面ll接入的充電樁類型多，覆蓋密度高lAPP內支付快捷*使用率僅為用戶調研結果三強充電服務APP形象之間存在較強相關性，但具體特征有別艾瑞汽車研究中心根據5位行業(yè)專家的訪談結果和新勢力車主的座談會的研究結果，選取了14個與充電服務APP形象密切關聯的指標，作為定量研究問題展開調查，用以調研結果顯示，在考慮重要性排序和樣本量的前提下，新勢力三強充電服務的形象數據組之間相關性較強，說明三強充電服務的形象在用戶心中的形象存在一定相似性。其中，即客行與蔚來充電服務的形象最為相近，蔚來與小鵬二者間的差異充電服務形象相關性分析即客行-蔚來Pearson相關系數0.79蔚來-小鵬汽車Pearson相關系數0.71小鵬汽車-即客行Pearson相關系數0.78常規(guī)型形象指標常規(guī)型形象指標安全可靠的安全可靠的功能全面的性價比高的廣泛使用的知名度高的有社會責任感的有科技感的用戶友好的領先的美譽度高的成熟的背景雄厚的高端的成熟的廣泛使用的高端的成熟的廣泛使用的年輕的VSVS對照型形象指標即客行典型形象：功能全面、性價比高、使用廣泛蔚來典型形象：安全可靠、有社會責任感、有科技感小鵬汽車典型形象：知名度高、領先、年輕功能全面的*形象重要性排序基于聚類分析求得，數據僅為調研結果*形象重要性排序基于聚類分析求得，數據僅為調研結果15%即客行蔚來小鵬汽車新勢力三強均值三強充電服務的整體滿意度均在4分以上，即客行略有優(yōu)勢與形象指標體系的構建類似，艾瑞汽車研究中心在專家訪談和座談會的基礎上，選取了與充電服務APP使用行為密切相關的10個指標，對用戶滿意度展開定量研究。結果顯示，新勢力三強充電服務的整體滿意度均在4分以上，即客行略有優(yōu)勢。結合座談會結果與前文分析，車主群體對即客行的滿意要素主要體現在其易用性上，同時，即客行對部分充電樁品牌的免費充電服務也是促使其車主用戶廣泛應用的一個重要因素；蔚來車主認為，蔚來對用戶的充電服務投入、增值服務體系和衍生功能最令他們滿意，這也是蔚來充電服務的核心優(yōu)勢點；小鵬車主則對廠家相對領先l操作簡單、用戶友好ll操作簡單、用戶友好l支付方便l收費合理l信息全面l功能全面ll功能全面l積分制度完善l一鍵加電體驗好l換電快l超充樁充電體驗好ll超充樁充電體驗好l超充樁數量增速快我出去不管到哪里，先找即客行。我出去不管到哪里，先找即客行。那個時候買威馬其中一點也是看中它一年免費充電的服務。要做電動車中的海底撈。*滿意度僅為用戶調研結果，不涉及排名功能指標功能指標蔚來APP增值服務及衍生功能方面表現突出4.074.074.134.134.344.344.294.294.214.214.254.254.134.134.144.144.304.304.304.304.104.104.104.104.124.124.054.05即客行充電樁覆蓋能力和占用信息準確性優(yōu)勢明顯4.244.304.234.344.204.244.304.234.344.204.094.184.224.254.084.094.184.224.254.084.064.074.084.064.074.08得益于完善的服務體系，蔚來APP的充電用戶忠誠度領先車主對新勢力車企充電服務的忠誠度會受到車企提供的其他服務影響，進而還會影響到車主的推薦意愿，這一觀點已在本蔚來的增值服務體系在新勢力三強中最為全面，在較高滿意度的基礎上形成了三強之中最高的用戶忠誠度。有超過78%的蔚來APP用戶表示，即使他們接觸到功能相仿，且可能給予一定優(yōu)惠服務的充電服務APP，他們在未來還會同時使用蔚來APP獲取充電服務，其APP的推薦意愿 個APP，只要即客行能找到充電樁位置，開進去充就行。 錄像了，就是真是3分鐘，換了一個滿電。定首選小鵬，沒小鵬就國家電網。*用戶忠誠度=一定條件下繼續(xù)使用該APP充電的車主數量/最常使用該APP充電的車主數量APP產品力差異較小，主要問題依然源自深層次的數據互通多數車主在座談會上提及的充電服務不足之處并非來自于APP，而是源于充電樁或充電行為本身。然而，由于充電服務APP是與車主用戶形成聯系的核心觸點，用戶對APP的使用感受會投射在對車企整體充電服務的感受。因此，移動端產品另一方面，充電行為中遇到的軟件類問題多源于運營商與新勢力車企之間的數據互通不暢。如前文所述，數據互通問題是現階段充電服務行業(yè)發(fā)展的深層制約因素，用戶的APP內支付、充電槍自動識別與充軟件類lAPP內支付不暢lAPP內顯示的第三方充電樁軟件類lAPP內支付不暢lAPP內顯示的第三方充電樁所在區(qū)域不對外開放lAPP內顯示的充電樁可用信息有誤硬件類l充電設施損壞或連接困難l充電設施選址不當l充電樁槍頭使用體驗差l充電線長度不足l計劃充電車位被占l第三方充電樁接入數量與質l第三方充電樁接入數量與質量控制l積分兌換體系不健全lAPP使用便捷性llAPP使用便捷性l第三方充電樁接入數量與質量控制lAPP使用便捷性lAPP使用便捷性l第三方充電樁接入數量與質量控制l積分兌換體系不健全優(yōu)惠券，不能與威馬商城里的積分通用。在角落，有的路又很難走，很多地庫里面的樁都是沒有信號。小鵬的APP，充電要點進去放大才*充電行為