2024年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析及河南省產(chǎn)業(yè)概況

2024年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析及河南省產(chǎn)業(yè)概況1.工業(yè)機(jī)器人及產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介1.1.工業(yè)機(jī)器人簡(jiǎn)介根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO8373:2012的定義，工業(yè)機(jī)器人是自動(dòng)控制的、可重復(fù)編程、多用途、移動(dòng)或固定式的操作機(jī)，可對(duì)三個(gè)或三個(gè)以上軸進(jìn)行編程，應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化。1.2.工業(yè)機(jī)器人分類根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《2018中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)報(bào)告》的分類標(biāo)準(zhǔn)：1）按功能及應(yīng)用領(lǐng)域劃分。按照功能劃分，工業(yè)機(jī)器人可分為包裝、上下料、噴涂、物料搬運(yùn)、焊接、潔凈室、碼垛、裝配等機(jī)器人。物料搬運(yùn)、焊接、裝配機(jī)器人是機(jī)器人前三的應(yīng)用領(lǐng)域，2022年物料搬運(yùn)、焊接、裝配機(jī)器人等三大機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域加起來(lái)占有約75%的市場(chǎng)份額。2）按機(jī)械結(jié)構(gòu)劃分。按照按機(jī)械結(jié)構(gòu)類型，可分為多關(guān)節(jié)機(jī)器人、平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人、坐標(biāo)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、工廠用物流機(jī)器人（AGV）等。從機(jī)械結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，多關(guān)節(jié)型機(jī)器人在全球市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)均占60%以上，多關(guān)節(jié)機(jī)器人幾乎可以應(yīng)用于所有領(lǐng)域，但以焊接、裝配和物料搬運(yùn)領(lǐng)域應(yīng)用最多，其中汽車(chē)制造業(yè)是多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。3）國(guó)產(chǎn)化率及技術(shù)水平差異。多關(guān)節(jié)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化率不足50%，20KG以上多關(guān)節(jié)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率僅僅只有30%。多關(guān)節(jié)機(jī)器人技術(shù)水平要高于其他機(jī)械結(jié)構(gòu)機(jī)器人，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在多關(guān)節(jié)機(jī)器人技術(shù)水平上與外資存在差異。在汽車(chē)制造業(yè)、3C電子制造業(yè)中應(yīng)用的焊接、裝配機(jī)器人對(duì)一致性、可靠性的要求較高，技術(shù)水平要高于其他功能的機(jī)器人，機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較低。1.3.工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)及場(chǎng)景發(fā)展至今，工業(yè)機(jī)器人已應(yīng)用于各大核心制造行業(yè)，在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用情況豐富多彩。由于汽車(chē)工業(yè)的工藝標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、工件一致性情況較好，單件大批量生產(chǎn)適合工業(yè)機(jī)器人的編程應(yīng)用，因此工業(yè)機(jī)器人較早服務(wù)于汽車(chē)工業(yè)。經(jīng)歷時(shí)間的積累，汽車(chē)工業(yè)目前是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用范圍最廣、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)最高、應(yīng)用成熟度最高的領(lǐng)域。隨著信息技術(shù)、人工智能技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人逐步拓展至通用工業(yè)領(lǐng)域，其中以3C電子自動(dòng)化應(yīng)用較為成熟。金屬加工、化工、食品制造等領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人的使用密度逐漸提升。依托其汽車(chē)工業(yè)、3C電子行業(yè)的發(fā)展，以“工業(yè)機(jī)器人四大家族”為代表的歐、日工業(yè)機(jī)器人企業(yè)及系統(tǒng)集成商企業(yè)發(fā)展壯大。該等企業(yè)的產(chǎn)品也主要服務(wù)于汽車(chē)工業(yè)、3C電子行業(yè)。但在其他的通用工業(yè)領(lǐng)域，該等企業(yè)處于起步階段。1.4.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可分為上游機(jī)器人核心零部件、中游機(jī)器人整機(jī)制造和下游機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用等三大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游：主要是構(gòu)成機(jī)器人的主要核心零部件，包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器等核心零部件及本體結(jié)構(gòu)、傳感器等。減速器、伺服系統(tǒng)（包括伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)）及控制器是工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件，直接決定工業(yè)機(jī)器人的性能、可靠性和負(fù)荷能力，對(duì)機(jī)器人整機(jī)起至關(guān)重要的作用。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游核心零部件環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，也是下一階段中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)要重點(diǎn)突破的環(huán)節(jié)。（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游：是工業(yè)機(jī)器人整機(jī)制造，工業(yè)機(jī)器人整機(jī)制造的技術(shù)主要體現(xiàn)于：①整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和加工工藝，重點(diǎn)解決機(jī)械防護(hù)、精度補(bǔ)償、機(jī)械剛度優(yōu)化等機(jī)械問(wèn)題；②結(jié)合機(jī)械本體開(kāi)發(fā)機(jī)器人專用運(yùn)動(dòng)學(xué)，動(dòng)力學(xué)控制算法，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人整機(jī)的各項(xiàng)性能指標(biāo)；③針對(duì)行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)機(jī)器人編程環(huán)境和工藝包，以滿足機(jī)器人相關(guān)功能需求。機(jī)器人整機(jī)制造環(huán)節(jié)長(zhǎng)期被國(guó)外機(jī)器人四大家族掌控市場(chǎng)，隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)的崛起，國(guó)產(chǎn)逐步在機(jī)器人整機(jī)制造環(huán)節(jié)形成了有梯隊(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力的公司，并逐步突破。（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游主要面向終端用戶及市場(chǎng)應(yīng)用，包括系統(tǒng)集成、銷售代理、本地合作、工業(yè)機(jī)器人租賃、工業(yè)機(jī)器人培訓(xùn)等第三方服務(wù)。機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用是我國(guó)最早突破的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，為我國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用國(guó)產(chǎn)化立下汗馬功勞，也為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了先導(dǎo)貢獻(xiàn)。我國(guó)機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用早先從汽車(chē)行業(yè)入手，逐步延伸到電子、機(jī)械加工等行業(yè)，并形成了一批有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用商。比如新松機(jī)器人、華昌達(dá)、三豐智能、埃斯頓等。2.我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，正極大改變著人類生產(chǎn)和生活方式，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。我國(guó)早在“十五”的規(guī)劃中提出對(duì)機(jī)器人技術(shù)進(jìn)行攻堅(jiān)，2013年以來(lái)針對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域的政策越來(lái)越密集，“十四五”對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的規(guī)劃更加明確，提出要建立一批先進(jìn)的制造業(yè)集群，包括產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群等，對(duì)于機(jī)器人核心技術(shù)進(jìn)行重點(diǎn)突破。機(jī)器人的綜合性戰(zhàn)略規(guī)劃目的上具有一致性，都明確提出要把機(jī)器人作為重點(diǎn)科技項(xiàng)目推進(jìn)，在頂層設(shè)計(jì)層面上制定機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性目標(biāo)。在我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策是確定工業(yè)機(jī)器人在制造領(lǐng)域的應(yīng)用。中央對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策最早可追溯到2006年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》明確將機(jī)器人技術(shù)納入前沿制造業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，并提出要解決機(jī)器人應(yīng)用到制造業(yè)在智能控制、應(yīng)用系統(tǒng)集成等共性基礎(chǔ)性問(wèn)題?，F(xiàn)階段的我國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策是重視扶持發(fā)展機(jī)器人關(guān)鍵零部件等核心技術(shù)，圍繞智能化技術(shù)向整機(jī)研發(fā)創(chuàng)新為主的機(jī)器人政策。各省市地方政府積極相應(yīng)國(guó)家政策，圍繞機(jī)器人產(chǎn)業(yè)紛紛出臺(tái)關(guān)于促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的地方建設(shè)規(guī)劃。地方上制定的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策結(jié)合了本地區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在落實(shí)國(guó)家機(jī)器人戰(zhàn)略規(guī)劃的同時(shí)，因地制宜提出了區(qū)域化建設(shè)規(guī)劃。3.我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.1.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我們正處于全球前所未有的變革期內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的變革持續(xù)推動(dòng)了制造業(yè)和物流領(lǐng)域?qū)C(jī)器人和自動(dòng)化技術(shù)的長(zhǎng)期需求，并對(duì)自動(dòng)化的智能程度、速度和效率提出了更高的要求。人工智能的引入為機(jī)器人行業(yè)提供了巨大的機(jī)遇。機(jī)器人在許多人類難以勝任的任務(wù)，比如繁重、重復(fù)、枯燥、骯臟或危險(xiǎn)的任務(wù)上都表現(xiàn)出色。人工智能使得機(jī)器人在完成這些任務(wù)時(shí)更加游刃有余，賦予了機(jī)器人更多潛力和無(wú)限的可能性。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）《2023世界機(jī)器人報(bào)告》研究表明，由于人口老齡化，日本可能在2040年面臨超過(guò)1100萬(wàn)的勞動(dòng)力缺口。在美國(guó)也有類似的預(yù)測(cè)表明，到2030年，美國(guó)將有210多萬(wàn)個(gè)制造業(yè)崗位無(wú)人填補(bǔ)。而2023年早些時(shí)候，超過(guò)一半的德國(guó)公司表示，由于缺乏熟練工人，他們無(wú)法填補(bǔ)那些工作崗位的空缺。在缺少具備關(guān)鍵技能的員工的同時(shí)，即使具備這些關(guān)鍵工作能力的人員，也越來(lái)越不愿意從事繁重的體力勞動(dòng)。因此，許多公司迫切需要利用智能機(jī)器人來(lái)填補(bǔ)這些勞動(dòng)力缺口，而越來(lái)越多的人工智能解決方案可以勝任這一任務(wù)。機(jī)器人未來(lái)中長(zhǎng)期空間將持續(xù)打開(kāi)。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）《2023世界機(jī)器人報(bào)告》公布的數(shù)據(jù)，2013-2018全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模一直處于穩(wěn)步上升趨勢(shì)，2018年已經(jīng)達(dá)到155億美元，但是在2020年這一趨勢(shì)下降到了136億美元。2021年再度迎來(lái)反彈，增至145億美元。IFR預(yù)測(cè)2022年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到216億美元。根據(jù)《節(jié)卡股份招股說(shuō)明書(shū)》披露，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為87億美元。中國(guó)電子學(xué)會(huì)預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)115億美元，2020年至2024年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）《2023世界機(jī)器人報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2022年全球工廠工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量為553,052臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%。行業(yè)在2021年高速增長(zhǎng)34.87%后進(jìn)入穩(wěn)定期。2022年全球主要國(guó)家中，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到29.03萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%，占全球比例為52.5%，超過(guò)全球其他所有國(guó)家的總和，其中排名第2-5名的國(guó)家裝機(jī)量明顯超過(guò)其他國(guó)家，處在全球第二梯隊(duì)。2022年工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量第二的是日本，裝機(jī)量5.04萬(wàn)臺(tái)，第三是美國(guó)，裝機(jī)量3.96萬(wàn)臺(tái)，第4是韓國(guó)，裝機(jī)量3.17萬(wàn)臺(tái)，第5是德國(guó)，裝機(jī)量2.56萬(wàn)臺(tái)。全球前5的國(guó)家工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量市場(chǎng)份額達(dá)到79.13%。2022年全球工業(yè)機(jī)器人保有量為3,903,633臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%。中國(guó)保有量突破150萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，占比達(dá)到38.48%，遙遙領(lǐng)先其他國(guó)家。全球范圍內(nèi)，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域主要還是電子、汽車(chē)、金屬/機(jī)械加工、塑料化工、食品加工等行業(yè)。2022年，電子領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人使用15.7萬(wàn)臺(tái)，占比達(dá)到28.39%，汽車(chē)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人使用13.6萬(wàn)臺(tái)，占比24.59%，金屬機(jī)械加工使用6.6萬(wàn)臺(tái)，占比11.93%。電子、汽車(chē)、金屬機(jī)械加工三大應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比達(dá)到64.92%。2022年全球工業(yè)機(jī)器人分類中，物料搬運(yùn)機(jī)器人26.6萬(wàn)臺(tái)，占比48%是最大的工業(yè)機(jī)器人分類。前五大類工業(yè)機(jī)器人分別為物料搬運(yùn)機(jī)器、焊接機(jī)器人、裝配機(jī)器人、掃地機(jī)器人、分揀機(jī)器人，其中焊接機(jī)器人、裝配機(jī)器人分別為8.7萬(wàn)、6.1萬(wàn)臺(tái)，占比分別為15.73%、11.04%。前五大工業(yè)機(jī)器人分類市場(chǎng)份額為86.26%。2022年，全球制造業(yè)中的工業(yè)機(jī)器人密度為151臺(tái)（每萬(wàn)名制造業(yè)員工所擁有的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量），2021年這一數(shù)字為141臺(tái)。中國(guó)自2019年進(jìn)入前10名，并在2021年升至第五名，密度達(dá)322臺(tái)，并在2022年保持了這一排名，密度達(dá)392臺(tái)。中國(guó)是迄今為止世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。2022年，中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量達(dá)到290,258臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量過(guò)去5年(2017-2022年)復(fù)合增速達(dá)到13%的速度。從中國(guó)工業(yè)機(jī)器人過(guò)去15年增速來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人整體上呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但隨著下游需求波動(dòng)存在大小年的情況，平均行業(yè)周期在3-4年。2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到42.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-2.2%，這是2021年達(dá)到行業(yè)增速巔峰之后連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)仍然是以電子、汽車(chē)、金屬機(jī)械加工為主。電子電氣行業(yè)是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的主要客戶，占總安裝量的35%。2022年達(dá)到100,320臺(tái)，比上一年增長(zhǎng)7%。2022年，中國(guó)電子行業(yè)的安裝量占全球該行業(yè)安裝量的64%，中國(guó)生產(chǎn)商提供了其中41%的機(jī)器人。汽車(chē)行業(yè)是第二大客戶行業(yè)。安裝量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2021年達(dá)到新的峰值，2022年繼續(xù)保持這一增長(zhǎng)勢(shì)頭（73363臺(tái)；+26%）。全球汽車(chē)行業(yè)54%的安裝量在中國(guó)。中國(guó)制造商提供的機(jī)器人占中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的17%。2022年金屬和機(jī)械行業(yè)的機(jī)器人安裝量減少了16%，為30,932臺(tái),占中國(guó)總安裝量的11%。中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)商在這一領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為77%。3.2.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)同樣對(duì)2023-2026年全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)到2026年全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到71.8萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)4年復(fù)合增速7%。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)到2026年，亞洲加澳洲工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將達(dá)到53.9萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)4年復(fù)合增速7%；歐洲市場(chǎng)將達(dá)到9.6萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)4年復(fù)合增長(zhǎng)3%；北美市場(chǎng)將達(dá)到7.2萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)4年復(fù)合增長(zhǎng)6%。亞洲地區(qū)仍然是工業(yè)機(jī)器人最大市場(chǎng)，也是增速最快的市場(chǎng)。3.3.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局工業(yè)機(jī)器人誕生于美國(guó)，興盛于日本。1959年，發(fā)明家德沃爾與約瑟夫·英格伯格聯(lián)手制造出第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，它結(jié)構(gòu)和功能都十分簡(jiǎn)單，只能進(jìn)行簡(jiǎn)單的重物搬運(yùn)。但由于失業(yè)率高、工會(huì)阻撓等原因，工業(yè)機(jī)器人并未在美國(guó)生根發(fā)芽。日本由于其各方面的優(yōu)勢(shì)，接過(guò)了美國(guó)的接力棒，成為了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者，目前日本已經(jīng)形成了從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈?！肮I(yè)機(jī)器人四大家族”中的發(fā)那科與安川，以及減速器龍頭哈默納科以及納博特斯克都是來(lái)自日本。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚。早在20世紀(jì)70年代，科技部就將工業(yè)機(jī)器人列入了科技攻關(guān)計(jì)劃，原機(jī)械工業(yè)部也牽頭組織了點(diǎn)焊、弧焊、搬運(yùn)等工業(yè)機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域的攻關(guān)，但由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)人口紅利正盛，市場(chǎng)需求不足，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了較長(zhǎng)時(shí)間的停滯。等到2010年以后，市場(chǎng)重新將目光投向該領(lǐng)域時(shí)，日德等制造強(qiáng)國(guó)已經(jīng)建立起了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人無(wú)論是本體還是核心零部件，都與國(guó)外巨頭存在著巨大的差距。2010年以后，國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開(kāi)始全面發(fā)展，逐步在系統(tǒng)集成、機(jī)器人本體等領(lǐng)域逐步拓展，近年來(lái)機(jī)器人核心零部件國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)逐步展開(kāi)。中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)重新在世界范圍具有話語(yǔ)權(quán)了。全球機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局比較集中。全球工業(yè)機(jī)器人主要由四大家族即日本發(fā)那科（FANUC）、日本安川電機(jī)（Yaskawa）、德國(guó)庫(kù)卡（被美的收購(gòu)）、瑞士ABB主導(dǎo)，全球市場(chǎng)占有率達(dá)到50%。在中國(guó)市場(chǎng)上，近年來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)品牌興起，四大家族的占有率有所下滑，從最高70%下滑至40%左右?！八拇蠹易濉背幸u原有機(jī)床、伺服系統(tǒng)、焊接設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，機(jī)器人領(lǐng)域繼續(xù)占據(jù)鰲頭。國(guó)內(nèi)品牌埃斯頓、匯川技術(shù)快速成長(zhǎng)，在2021年銷量均突破1萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)入中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量前十，2023年埃斯頓工業(yè)機(jī)器人銷量突破2萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)入行業(yè)第二。埃斯頓以六關(guān)節(jié)機(jī)器人為主、匯川技術(shù)以SCARA機(jī)器人為主，現(xiàn)均向多種負(fù)載、全產(chǎn)品系列方向邁進(jìn)，有望成為真正替代“四大家族”的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌。2023全年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額前十名雖然大部分仍舊是外資廠商，國(guó)產(chǎn)廠商勢(shì)不可擋，埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特等企業(yè)排名持續(xù)上升。其中埃斯頓在2023年銷量破兩萬(wàn)，市場(chǎng)份額8.5%，位居第二，出貨量?jī)H次于發(fā)那科（13.3%）；匯川技術(shù)市場(chǎng)份額6.5%，躋身行業(yè)第4,；埃夫特2023年銷量破萬(wàn)，排名第8，成為T(mén)OP10新晉玩家。另外，值得注意的是，2023年國(guó)產(chǎn)第二梯隊(duì)的銷量整體有較明顯增長(zhǎng)，STEP、CRP、JAKA、AUBO、ROKAE已邁入或即將邁入年銷量5000臺(tái)的陣營(yíng)。國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額從2022年35.5%提升到2023年45.1%，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)28%。外資品牌市場(chǎng)份額從2022年64.5%下降到2023年54.9%，銷量下滑15%。工業(yè)機(jī)器人已有較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，大致可分為原材料、核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成服等環(huán)節(jié)。最上游原材料：主要包括鋼材、鑄鐵、鋁合金及少量塑料制品和各種電子元器件。核心零部件：包括控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)、精密減速器及傳感器等。工業(yè)機(jī)器人本體制造：機(jī)器人的結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)集成：按照客戶需求，進(jìn)行產(chǎn)線的設(shè)計(jì)和組裝。工業(yè)機(jī)器人的核心零部件包括控制器、伺服系統(tǒng)、減速器，決定了工業(yè)機(jī)器人的精度、穩(wěn)定性、負(fù)荷能力等重要性能指標(biāo)。核心零部件是產(chǎn)業(yè)鏈中壁壘最高的環(huán)節(jié)，占機(jī)器人成本的70%?？刂破魇枪I(yè)機(jī)器人的“大腦”，一般占總成本的15%左右；伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人的“動(dòng)力源”，一般占總成本的20%左右。減速器是工業(yè)機(jī)器人的“關(guān)節(jié)”，減速器一般占總成本的35%左右。由于核心零部件的生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，大多關(guān)鍵技術(shù)被少數(shù)公司壟斷，使得機(jī)器人生產(chǎn)商在采購(gòu)時(shí)議價(jià)能力不足，采購(gòu)價(jià)格較高。控制器是工業(yè)機(jī)器人的“大腦”，決定機(jī)器人性能的關(guān)鍵要素，接收來(lái)自其他各組元的信號(hào)、根據(jù)已編程的系統(tǒng)進(jìn)行處理后，向各組元發(fā)出指令，從而控制各組元的運(yùn)行，它是工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)特定功能的中樞單元。由硬件和軟件兩部分構(gòu)成：硬件就是工業(yè)控制板卡，包括一些主控單元、信號(hào)處理部分等電路；軟件主要是控制算法、二次開(kāi)發(fā)等。歐美廠商、日韓廠商等憑借著在機(jī)器人核心技術(shù)領(lǐng)域的深厚積淀，牢牢把控著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的大部分份額。隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)的逐步積累進(jìn)步，目前控制系統(tǒng)與國(guó)外產(chǎn)品的差距在逐步縮小。國(guó)內(nèi)知名的工業(yè)機(jī)器人生廠商均自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)，包括埃斯頓、華中數(shù)控、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控、匯川技術(shù)等公司，也誕生了一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰、卡諾普等。伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人的“動(dòng)力源”。伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人主要的動(dòng)力來(lái)源，主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器三部分組成。伺服含義為“跟隨”，指按照指令信號(hào)做出位置、速度或轉(zhuǎn)矩的跟隨控制。2022年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約181億元，處于快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。根據(jù)匯川技術(shù)2023年報(bào)披露，2023年匯川技術(shù)伺服系統(tǒng)在中國(guó)市場(chǎng)份額約28.2%，位居第一名（排名第二、三、四位的廠商及市占率分別：西門(mén)子，10.