2024年風(fēng)電行業(yè)2023年報(bào)與2024一季報(bào)總結(jié)：國內(nèi)迎來修復(fù)-關(guān)注兩海增量

2024年風(fēng)電行業(yè)2023年報(bào)與2024一季報(bào)總結(jié)：國內(nèi)迎來修復(fù)_關(guān)注兩海增量1國內(nèi)風(fēng)電：裝機(jī)需求復(fù)蘇，風(fēng)機(jī)價(jià)格逐步回暖1.1裝機(jī)：24年穩(wěn)步增長，以大換小&風(fēng)電下鄉(xiāng)提供增量2024年1-3月，國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)15.5GW（+49%)。24年1-2月仍然存在23年底搶裝項(xiàng)目延遲并網(wǎng)的影響，而3月單月新增裝機(jī)5.6GW（+23%），24年風(fēng)電裝機(jī)有望進(jìn)一步增長。陸風(fēng)方面，過往幾年招標(biāo)都接近百GW，預(yù)期24年裝機(jī)提升至80GW，同時(shí)隨著風(fēng)電下鄉(xiāng)&以大換小的進(jìn)一步開展，將帶來需求增量；海風(fēng)方面，考慮到十四五搶裝，24年預(yù)期開工15-20GW，并網(wǎng)規(guī)模也有望在8~10GW。陸風(fēng)需求增量一：“以大代小”政策正式落地，打開風(fēng)電替換市場2023年6月國家能源局正式印發(fā)《風(fēng)電場改造升級(jí)和退役管理辦法》，該政策曾于2021年12月發(fā)布征求意見稿，各省積極響應(yīng)，包括寧夏、遼寧、廣東、山西、新疆等地均積極開展風(fēng)電場升級(jí)改造示范，規(guī)模約4GW，本次政策正式落地有望進(jìn)一步打開升級(jí)改造市場空間。政策以鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過15年風(fēng)電場改造為主。截止2009年底國內(nèi)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過17GW，2024年開始這部分風(fēng)電場并網(wǎng)時(shí)間將陸續(xù)超過15年，將貢獻(xiàn)明顯的改造增量。同時(shí)從2010年開始，國內(nèi)每年新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模都在15GW以上，隨著風(fēng)場并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)間陸續(xù)超過15年，部分項(xiàng)目存在改造需求，帶動(dòng)風(fēng)電未來新增吊裝規(guī)模的增長。除風(fēng)電場并網(wǎng)運(yùn)行年限指標(biāo)外，政策還新增鼓勵(lì)單臺(tái)機(jī)組小于1.5MW的風(fēng)電場進(jìn)行改造升級(jí)。根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國1.5MW以下（不含1.5MW）風(fēng)機(jī)總裝機(jī)容量約為12GW（截止2015年，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模145GW，小于1.5MW占比8%），預(yù)期該部分小容量機(jī)組將率先接受改造。此外，截止2015年底，1.5MW風(fēng)機(jī)占比56%，對(duì)應(yīng)裝機(jī)容量81GW，后續(xù)伴隨新機(jī)型經(jīng)濟(jì)性的進(jìn)一步提升，也有望進(jìn)行升級(jí)改造。針對(duì)風(fēng)電場升級(jí)改造的經(jīng)濟(jì)性；明確在增容改造方面，不影響執(zhí)行原有補(bǔ)貼電價(jià)政策，補(bǔ)貼電量范圍內(nèi)仍執(zhí)行補(bǔ)貼電價(jià)，超出部分電量執(zhí)行當(dāng)下平價(jià)政策，預(yù)期主要以市場化形式進(jìn)行并網(wǎng)，與現(xiàn)有新增風(fēng)電項(xiàng)目無異。針對(duì)風(fēng)電場退役：進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)并網(wǎng)運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的風(fēng)電場經(jīng)安全運(yùn)行評(píng)估后符合安全條件的可以繼續(xù)運(yùn)營。風(fēng)電設(shè)計(jì)使用壽命為20年，考慮到此前建設(shè)并網(wǎng)的項(xiàng)目均擁有優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源，此次“允許延后退役時(shí)間”可進(jìn)一步盤活存量風(fēng)電場。陸風(fēng)需求增量二：“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”啟動(dòng)，分布式風(fēng)電加速推進(jìn)2024年3月25日，國家發(fā)改委、能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”的通知》，打開分布式風(fēng)電發(fā)展空間：理論空間測(cè)算接近萬GW，邊界條件限制預(yù)期下限500GW：政策要求以行政村為單位建設(shè)分布式風(fēng)電項(xiàng)目，原則上每個(gè)行政村不超過20兆瓦，根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)2022年底，國內(nèi)共有48萬個(gè)行政村，理論空間上限達(dá)9600GW；若考慮邊界條件，假設(shè)平均裝機(jī)2*5MW/村，10%的行政村具備裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性與可行性，空間下限約500GW。若推進(jìn)順利，未來幾年新增需求規(guī)模有望達(dá)到20-40GW/年。試點(diǎn)先行，前期每年選擇1000個(gè)村進(jìn)行試點(diǎn)開發(fā)，每村裝機(jī)20MW，年新增20GW裝機(jī)；《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》曾提出，推動(dòng)100個(gè)縣、10000個(gè)村進(jìn)行分散式風(fēng)電開發(fā)，對(duì)應(yīng)規(guī)模在200GW，樂觀預(yù)期有望在十四五末期+十五五期間釋放，對(duì)應(yīng)年均裝機(jī)30-40GW。1.2招標(biāo)：需求維持高位，主機(jī)價(jià)格迎來回暖主機(jī)招標(biāo)規(guī)模略有回落，穩(wěn)態(tài)陸風(fēng)裝機(jī)將達(dá)80GW。根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)風(fēng)電公開市場招標(biāo)86.3GW，同比下降12%，24Q1主機(jī)招標(biāo)23.3GW，同比下降13%，預(yù)期未來陸風(fēng)裝機(jī)基本盤在80GW附近，以大換小+風(fēng)電下鄉(xiāng)有望貢獻(xiàn)增量。風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格或已基本觸底。根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計(jì)，2024年3月風(fēng)機(jī)平均招標(biāo)為1563元/kw，經(jīng)歷22-23年連續(xù)兩年的風(fēng)機(jī)價(jià)格競爭后，風(fēng)機(jī)價(jià)格在24年有觸底企穩(wěn)跡象。進(jìn)入4-5月，陸續(xù)有集采訂單公布中標(biāo)結(jié)果，行業(yè)價(jià)格內(nèi)卷得到顯著緩解，陸上機(jī)組（含塔筒，4-5MW）重回2000元/kw價(jià)格水平。風(fēng)機(jī)大型化加速，帶動(dòng)裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升。2023年，國內(nèi)陸上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為5.4MW,同比增長25.1%,海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為9.6MW，同比增長29.4%，大型化進(jìn)程持續(xù)加速，進(jìn)一步攤薄零部件及建設(shè)成本，帶動(dòng)裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性提升。6MW以上陸上風(fēng)機(jī)占比近一半，24年有望進(jìn)一步向7-8MW邁進(jìn)。2023年，在新增吊裝的陸上風(fēng)電機(jī)組中，裝機(jī)主力機(jī)型提升至5-7MW平臺(tái)，占比約為80%，此外，6MW及以上機(jī)型占比接近一半，24年主力機(jī)型有望進(jìn)一步提升至7-8MW平臺(tái)，同時(shí)10MW機(jī)型在陸風(fēng)領(lǐng)域?qū)?huì)得到批量應(yīng)用。海風(fēng)機(jī)型基本全面應(yīng)用8MW及以上，24年主力機(jī)型將提升至12-14MW級(jí)別。2023年，新增吊裝的海上風(fēng)機(jī)主力機(jī)型在8.0MW至11.0MW，新增裝機(jī)占比達(dá)到77.6%。小容量機(jī)型在2023年基本退出市場，主流需求已提升至8MW以上。2024年，海風(fēng)主力機(jī)型或?qū)⑦M(jìn)一步提升至12-14MW，16MW機(jī)型也將迎來批量應(yīng)用。全球份額：金風(fēng)、遠(yuǎn)景領(lǐng)跑，運(yùn)達(dá)、明陽躋身前五。根據(jù)伍德麥肯茲的報(bào)告，2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)114.8GW，主要受到國內(nèi)裝機(jī)快速增長的驅(qū)動(dòng)。整機(jī)廠商排名中，金風(fēng)科技繼續(xù)領(lǐng)跑，遠(yuǎn)景排名第二，前五中僅維斯塔斯一家海外整機(jī)廠商，排名第三，四、五位分別為運(yùn)達(dá)和明陽，市場進(jìn)一步集中。此外，三一、東電也躋身全球前十。國內(nèi)份額：2023年新增風(fēng)機(jī)吊裝79.37GW（+59%），龍頭市占率維持20%。根據(jù)CWEA發(fā)布的《2023年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》，2023年國內(nèi)新增吊裝裝機(jī)14187臺(tái)，容量79.37GW，同比增長59.3%，其中陸風(fēng)吊裝72.19GW，海風(fēng)吊裝7.18GW。份額方面，CR5為73.8%，CR10為98.6%，金風(fēng)、遠(yuǎn)景新增裝機(jī)15.67、14.88GW，排名前二，市占率接近20%，運(yùn)達(dá)、明陽約為10GW，市占率13%，三一7.41GW，市占率9.3%。2海上風(fēng)電：各省持續(xù)推動(dòng)海風(fēng)建設(shè)，24年建設(shè)有望加速2.1新項(xiàng)目持續(xù)釋放，24-25年裝機(jī)有望加速政策規(guī)劃角度：“十四五”海風(fēng)規(guī)劃容量近60GW，24-25年海風(fēng)裝機(jī)需達(dá)到30GW。根據(jù)沿海各省發(fā)布“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，各省“十四五”海風(fēng)新增裝機(jī)規(guī)劃合計(jì)在58GW，考慮到21-23年，國內(nèi)海上風(fēng)電并網(wǎng)量約為17、5、7GW，對(duì)應(yīng)則24-25年裝機(jī)需達(dá)到30GW才能完成規(guī)劃目標(biāo)。廣東：24年海風(fēng)重點(diǎn)項(xiàng)目33GW，其中開工項(xiàng)目有望達(dá)6.15GW根據(jù)廣東發(fā)改委發(fā)布的《廣東省2024重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃圖解》，2024年廣東合計(jì)安排重點(diǎn)海風(fēng)項(xiàng)目33GW，其中包括正式項(xiàng)目7.3GW，預(yù)備項(xiàng)目25GW。正式項(xiàng)目中，除青州二、汕頭勒門等已并網(wǎng)項(xiàng)目外，仍有包括青州五六七、帆石一二等在建/待建項(xiàng)目，合計(jì)規(guī)模6.15GW，這些項(xiàng)目建設(shè)截止時(shí)間均為2025年，此外考慮到廣東新一批競配項(xiàng)目最快也有望在24年開工，25年進(jìn)入主體建設(shè)階段，24-25年廣東或?qū)⒂瓉砻黠@的海風(fēng)搶裝期。浙江：新增核準(zhǔn)/競配項(xiàng)目超7GW，24年重點(diǎn)項(xiàng)目2.5GW根據(jù)風(fēng)芒能源，24年初，浙江“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批復(fù)，包括省管海風(fēng)項(xiàng)目850萬千瓦，國管海風(fēng)項(xiàng)目800萬千瓦，并且要求25年底前省管、國管項(xiàng)目分別并網(wǎng)200萬千瓦。3月2日，浙江省發(fā)改委發(fā)布2024年重大建設(shè)項(xiàng)目，包含8個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目合計(jì)2.5GW，考慮到2022年底以來，浙江加速推動(dòng)海風(fēng)項(xiàng)目核準(zhǔn)與競配，合計(jì)規(guī)模約7GW，其中已核準(zhǔn)部分項(xiàng)目將是24-25年建設(shè)主力，有望帶動(dòng)浙江海風(fēng)開工景氣度的顯著回升。福建：24年海風(fēng)重點(diǎn)項(xiàng)目涵蓋4.85GW根據(jù)福建發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)2024年度省重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知》，福建共安排10個(gè)海上風(fēng)電重點(diǎn)項(xiàng)目，合計(jì)4.85GW，其中包含4個(gè)在建項(xiàng)目，合計(jì)1.7GW，以及6個(gè)預(yù)備項(xiàng)目，合計(jì)3.15GW。江蘇：加快推動(dòng)一批次競配項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)鹽城市政府發(fā)布的《關(guān)于鹽城市海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》，鹽城將加快推動(dòng)已競配的265萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，其中龍?jiān)瓷潢?GW項(xiàng)目要求建設(shè)時(shí)間為2023-2025年，國信大豐850MW以及三峽大豐800MW項(xiàng)目要求建設(shè)時(shí)間為2023-2024年。此外，國信大豐850MW項(xiàng)目4月啟動(dòng)主機(jī)招標(biāo)，項(xiàng)目要求2024年6月開工，風(fēng)機(jī)將在2024年7月正式啟動(dòng)交付，預(yù)計(jì)江蘇一批次項(xiàng)目均有望在年中啟動(dòng)建設(shè)。山東：24年重點(diǎn)海風(fēng)項(xiàng)目3.36GW，24年內(nèi)并網(wǎng)1.5GW24年1月12日，山東省人民政府發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2024年省重大項(xiàng)目名單的通知》，包含半島北BW、國華半島南U2、渤中G、半島北N2、半島南U場址等五個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目，合計(jì)3.36GW。4月24日，山東省政府進(jìn)一步指出24年底前將建成渤中G一期、半島南U1二期、半島北BW等重點(diǎn)項(xiàng)目，合計(jì)規(guī)模1.5GW。22-23年山東新增海風(fēng)并網(wǎng)規(guī)模分別為2、2.11GW，占當(dāng)年國內(nèi)新增并網(wǎng)的40%、31%，居全國首位。海南：海風(fēng)規(guī)劃提升至24.9GW，項(xiàng)目加速開工根據(jù)海南發(fā)改委發(fā)布的《海南省海上風(fēng)電場工程規(guī)劃（修編）》環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一次公示，海南省海風(fēng)場址由11個(gè)增加至18個(gè)，容量由12.3GW提升至24.9GW。2024年，海南重大項(xiàng)目中包含6個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目合計(jì)6.5GW，以及1個(gè)預(yù)備重大項(xiàng)目萬寧1GW漂浮式試驗(yàn)項(xiàng)目。24年初以來，可以看到CZ1~CZ3三個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入主要施工階段，有望帶動(dòng)海南海風(fēng)并網(wǎng)實(shí)現(xiàn)突破。河北：“十四五”規(guī)劃獲批，要求25年前并網(wǎng)1.6GW根據(jù)風(fēng)芒能源，24年初河北省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批，包括省管海風(fēng)項(xiàng)目180萬千瓦（秦皇島50萬千瓦，唐山130萬千瓦），國管海風(fēng)項(xiàng)目550萬千瓦，政策要求2025年前省管并網(wǎng)60萬千瓦，國管并網(wǎng)100萬千瓦。今年以來河北海風(fēng)項(xiàng)目也是陸續(xù)出現(xiàn)催化，唐山樂亭月坨島項(xiàng)目2月主機(jī)中標(biāo)公示，山海關(guān)海上風(fēng)電一期項(xiàng)目在3月迎來核準(zhǔn)，隨著海風(fēng)規(guī)劃審批的落地，預(yù)計(jì)河北海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)展有望加速。2.2深遠(yuǎn)海規(guī)劃即將落地，打開海風(fēng)成長空間深遠(yuǎn)海海風(fēng)開發(fā)方面，國家支持推動(dòng)GW級(jí)平價(jià)示范項(xiàng)目。23年10月18日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知》，其中提出支持大容量風(fēng)電機(jī)組由近（海）及遠(yuǎn)（海）應(yīng)用，并支持深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電平價(jià)示范，要求項(xiàng)目單體規(guī)模在1GW+。此前，國家能源局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)曾表示將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》，正式啟動(dòng)海上風(fēng)電在國管海域的開發(fā)，同時(shí)國家能源局也委托水電總院牽頭開展全國深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，共布局41個(gè)海上風(fēng)電集群，預(yù)計(jì)總?cè)萘?90GW。廣東啟動(dòng)8+8GW深遠(yuǎn)海項(xiàng)目競配：《廣東省2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競爭配置工作方案》中包括15個(gè)國管海域預(yù)選項(xiàng)目，共計(jì)16GW，包括汕頭5GW、汕尾4GW、揭陽4GW、潮州3GW，全部集中在粵東區(qū)域，后續(xù)會(huì)在16GW項(xiàng)目中優(yōu)選8GW作為開展前期工作的示范項(xiàng)目。江蘇發(fā)布5.8GW深遠(yuǎn)海場址前期工作招標(biāo)：2023年8月17日，江蘇省政府印發(fā)《江蘇省海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，提出穩(wěn)妥推進(jìn)深遠(yuǎn)海風(fēng)電試點(diǎn)應(yīng)用，之后中國電建發(fā)布五個(gè)深遠(yuǎn)海場址（合計(jì)5.8GW）前期工作工程咨詢項(xiàng)目招標(biāo)，江蘇作為國內(nèi)海風(fēng)發(fā)展最成熟的區(qū)域之一，深遠(yuǎn)海領(lǐng)域的拓展有望加速。廣西：開啟深遠(yuǎn)海海風(fēng)前期工作，涉及容量共13.4GW：廣西廣投海上風(fēng)電開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)布廣西深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電標(biāo)段Ⅰ、標(biāo)段Ⅱ前期工作咨詢服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告，項(xiàng)目位于北部灣海域，標(biāo)段I規(guī)劃裝機(jī)總?cè)萘考s6.9GW，標(biāo)段II規(guī)劃裝機(jī)6.5GW，分析論證內(nèi)容包括深遠(yuǎn)海場址的數(shù)據(jù)觀測(cè)與外業(yè)調(diào)查、軍事敏感因素排查論證、航道及通航條件影響分析、海纜路由及送出通道選址及論證等前期工作。上海：2024年啟動(dòng)4.3GW國管+1.5GW市管海風(fēng)項(xiàng)目競配。24年3月20日，上海市發(fā)改委公布《上海市2024年度海上風(fēng)電項(xiàng)目競爭配置工作方案》，其中包括兩個(gè)市管海風(fēng)項(xiàng)目（橫沙一期650MW、崇明一期850MW），以及四個(gè)深遠(yuǎn)海國管項(xiàng)目，深遠(yuǎn)海項(xiàng)目要求在2027年6月底前實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)，并服從統(tǒng)一直流工程規(guī)劃。3海外風(fēng)電：裝機(jī)需求持續(xù)高增，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有望加速出海2023年新增裝機(jī)116.6GW，同比增長50%。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的《GlobalWindReport2024》，2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)116.6GW，同比增長50%，其中陸風(fēng)新增裝機(jī)105.8GW，同比增長54%，海風(fēng)新增裝機(jī)10.8GW，同比增長23%，主要增量由中國市場貢獻(xiàn)，美國、歐洲裝機(jī)略有回落。未來五年，海風(fēng)仍然是增速最高的細(xì)分方向，CAGR達(dá)到28%，26年裝機(jī)有望達(dá)到約30GW，陸風(fēng)未來幾年CAGR在7%。陸風(fēng)裝機(jī)：中國仍為全球第一大陸風(fēng)裝機(jī)國家，23年新增裝機(jī)占全球的比重為66%，排名第二的為美國，占比在6%，但新增裝機(jī)規(guī)模同比下滑約26%，第三位的是巴西，占比5%，23年增速為18%，排名4、5位的分別為德國、印度，同比增速均在50%左右。海風(fēng)裝機(jī)：目前全球海風(fēng)裝機(jī)集中在中國與歐洲，23年中國占比在58%，荷蘭由于有項(xiàng)目并網(wǎng)，裝機(jī)規(guī)模同比增長423%至1.9GW，英國以0.8GW裝機(jī)量排名第三，但同比下滑29%，丹麥、德國23年并網(wǎng)海風(fēng)規(guī)模相對(duì)較少。歐洲海風(fēng)裝機(jī)預(yù)期有所下調(diào)，但不改2025年進(jìn)入高景氣周期趨勢(shì)。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）最新發(fā)布的GlobalWindReport2024，24-26年歐洲海風(fēng)裝機(jī)預(yù)期分別為3.6、5.5、8.6GW，雖然裝機(jī)預(yù)期相較去年發(fā)布的GlobalOffshoreWindReport2023有所下調(diào)，但2026年開始?xì)W洲進(jìn)入海風(fēng)裝機(jī)高景氣周期判斷沒有變化。主機(jī)出口：2023年國內(nèi)主機(jī)廠商風(fēng)機(jī)出口3.66GW，同比增長60%，其中金風(fēng)、遠(yuǎn)景占據(jù)主要出口份額，出口規(guī)模分別達(dá)到1.7、1.6GW，同比增長179%、41%，三一重能則是在23年實(shí)現(xiàn)出口的規(guī)模化突破，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)出口規(guī)模98MW。從區(qū)域分布來看，亞洲仍為第一大出口洲，其中對(duì)烏茲別克斯坦出口916MW，是出口端增長的重要來源，此外，非洲市場也有較好表現(xiàn)，出口規(guī)模從22年的50MW提升至938MW，