家庭理財信息咨詢合同范本

家庭理財信息咨詢合同范本甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方需要就家庭理財事宜獲取專業(yè)咨詢服務(wù)，乙方愿意提供該項服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)甲方要求，為甲方提供家庭理財咨詢服務(wù)，包括但不限于：（1）為甲方設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）；（2）根據(jù)家庭理財計劃書的要求，定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）；（3）甲方有權(quán)參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座；（4）甲方有權(quán)登錄乙方公司網(wǎng)站http://www.*****.com（網(wǎng)絡(luò)實名：網(wǎng)），享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)（請輸入密碼進(jìn)入）；（5）甲方有權(quán)通過提前預(yù)約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2有效期屆滿，如甲方需繼續(xù)接受乙方提供的家庭理財咨詢服務(wù)，應(yīng)提前一個月書面通知乙方，雙方另有約定的除外。三、服務(wù)費用3.1甲方應(yīng)按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為人民幣____元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月人民幣____元交納會費，會費支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。3.2甲方未按時繳納會費的，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，直至甲方足額繳納會費。四、保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本協(xié)議外，雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對甲方提供的家庭財務(wù)狀況、投資意向等個人信息予以保密，不得泄露給第三方。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議服務(wù)費用總額的____%。5.2若乙方未按約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已繳納的會員費。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日請注意，本家庭理財信息咨詢合同范本僅供參考，您在簽訂合同時，請根據(jù)實際情況進(jìn)行修改和完善，并咨詢專業(yè)律師意見。第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)甲方（委托方）：乙方（受托方）：丙方（第三方主體）：鑒于甲方需要就家庭理財事宜獲取專業(yè)咨詢服務(wù)，乙方愿意提供該項服務(wù)，丙方作為專業(yè)的家庭理財服務(wù)機構(gòu)，愿意為甲方提供必要的支持和協(xié)助，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、第三方主體職責(zé)與權(quán)益1.1丙方作為第三方主體，主要職責(zé)如下：（1）對甲方提供的家庭財務(wù)狀況、投資意向等個人信息進(jìn)行分析和評估，提供專業(yè)的家庭理財建議和方案；（2）協(xié)助乙方為甲方設(shè)計制作符合甲方需求的的家庭理財組合模型；（3）根據(jù)甲方需求，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊，并對其進(jìn)行及時更新；（4）為甲方提供家庭投資理財系列講座的服務(wù)；（5）在甲方需要時，提供面對面咨詢服務(wù)的便利。1.2丙方的權(quán)益如下：（1）按照協(xié)議約定，收取甲方支付的服務(wù)費用；（2）在提供服務(wù)過程中，有權(quán)獲取甲方的家庭財務(wù)狀況、投資意向等個人信息；（3）在甲方同意的情況下，有權(quán)將丙方的服務(wù)推廣給甲方的親朋好友。二、甲方權(quán)益保障2.1甲方有權(quán)根據(jù)自身需求，要求丙方提供相應(yīng)的家庭理財咨詢服務(wù)；2.2甲方有權(quán)要求丙方對其提供的家庭財務(wù)狀況、投資意向等個人信息進(jìn)行保密，不得泄露給未經(jīng)甲方同意的第三方；2.3甲方有權(quán)在丙方提供的服務(wù)過程中，要求丙方按照甲方的需求進(jìn)行服務(wù)，丙方應(yīng)當(dāng)盡量滿足甲方的合理需求；2.4甲方有權(quán)在協(xié)議有效期內(nèi)，隨時解除協(xié)議，并要求丙方退還已支付的服務(wù)費用。三、乙方與丙方的違約及限制條款3.1乙方與丙方如未能按照協(xié)議約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方與丙方退還已支付的服務(wù)費用；3.2乙方與丙方如未能妥善保管甲方的家庭財務(wù)狀況、投資意向等個人信息，導(dǎo)致信息泄露，甲方有權(quán)要求乙方與丙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；3.3乙方與丙方在提供服務(wù)過程中，如有違法違規(guī)行為，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方與丙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、第三方介入的意義與目的丙方的介入，旨在為甲方提供更加專業(yè)、全面的家庭理財咨詢服務(wù)，協(xié)助甲方更好地管理家庭資產(chǎn)，實現(xiàn)財富增值。通過第三方主體的支持，甲方可以更加放心地進(jìn)行家庭理財，降低投資風(fēng)險，提高生活品質(zhì)。五、甲方為主導(dǎo)的目的與意義本協(xié)議以甲方為主導(dǎo)，旨在確保甲方的權(quán)益得到充分保障，使甲方在家庭理財過程中處于主動地位。甲方有權(quán)根據(jù)自身需求選擇服務(wù)內(nèi)容、調(diào)整服務(wù)范圍，確保家庭理財目標(biāo)的實現(xiàn)。同時，甲方有權(quán)對乙方與丙方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量。通過甲方為主導(dǎo)，本協(xié)議旨在為甲方創(chuàng)造一個公平、透明、有利于家庭理財?shù)沫h(huán)境。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：丙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日請注意，本家庭理財信息咨詢合同范本僅供參考，您在簽訂合同時，請根據(jù)實際情況進(jìn)行修改和完善，并咨詢專業(yè)律師意見。##六、甲方權(quán)益的額外保障措施6.1甲方有權(quán)定期對丙方的服務(wù)進(jìn)行評估，如認(rèn)為丙方的服務(wù)未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求丙方在規(guī)定時間內(nèi)改善服務(wù)狀況。6.2甲方有權(quán)要求丙方提供包括但不限于投資分析報告、市場動態(tài)分析、風(fēng)險評估等在內(nèi)的專業(yè)服務(wù)。6.3甲方有權(quán)在協(xié)議期限內(nèi)，要求丙方提供緊急理財咨詢，丙方應(yīng)在接到甲方請求后第一時間響應(yīng)并提供協(xié)助。6.4甲方有權(quán)要求丙方在特定情況下，如市場出現(xiàn)重大變化或甲方個人狀況發(fā)生重大變化時，提供特別理財建議。七、乙方的額外義務(wù)7.1乙方作為受托方，有義務(wù)確保丙方按照甲方需求提供服務(wù)，并監(jiān)督丙方的服務(wù)過程，確保服務(wù)質(zhì)量。7.2乙方有義務(wù)在甲方與丙方之間建立有效的溝通渠道，確保甲方的需求能夠及時傳達(dá)給丙方，并確保丙方的服務(wù)進(jìn)展能夠及時反饋給甲方。7.3乙方有義務(wù)在甲方提出合理要求時，協(xié)助甲方與丙方協(xié)商解決問題，確保甲方權(quán)益不受損害。八、違約責(zé)任的具體實施8.1乙丙雙方如未能按照本協(xié)議約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙丙雙方退還已支付的服務(wù)費用。8.2乙丙雙方如未能妥善保管甲方的家庭財務(wù)狀況、投資意向等個人信息，導(dǎo)致信息泄露，甲方有權(quán)要求乙丙雙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3乙丙雙方在提供服務(wù)過程中，如有違法違規(guī)行為，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙丙雙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。九、協(xié)議的終止與解除9.1本協(xié)議在有效期屆滿前，甲方如不需要繼續(xù)接受丙方的服務(wù)，有權(quán)書面通知乙丙雙方解除協(xié)議。9.2如乙丙雙方未按照協(xié)議約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)立即解除協(xié)議，并要求乙丙雙方承擔(dān)違約責(zé)任。9.3協(xié)議解除后，乙丙雙方應(yīng)立即停止提供服務(wù)，并按照甲方的要求處理與服務(wù)相關(guān)的后續(xù)事宜。十、不可抗力10.1因不可抗力導(dǎo)致乙丙雙方無法履行協(xié)議約定的義務(wù)，乙丙雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。10.2不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件、政策變化等因素，導(dǎo)致乙丙雙方無法正常提供服務(wù)。十一、法律適用與爭議解決11.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。通過以上條款，甲方在