ST皇臺(tái)波特五力分析

波特五力分析數(shù)據(jù)支持：安十二城、一味禪、荼蘼花開(kāi)、小懶、ASILORI、大春、趙小四兒、小喬、西瓜囡ST皇臺(tái)PPT制作：安十二城波特五力現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)新進(jìn)入企業(yè)的威脅替代品的威脅客戶的議價(jià)能力供應(yīng)商的議價(jià)能力現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)支持：趙冰晶李芳春中高端市場(chǎng)品牌分散度高，同種香型的酒差異不明顯，轉(zhuǎn)換本錢(qián)高，競(jìng)爭(zhēng)劇烈。行業(yè)中高端產(chǎn)品增速將高于行業(yè)平均增速。未來(lái)白酒企業(yè)更多地表達(dá)在擠壓式增長(zhǎng)，具有一定品牌和歷史底蘊(yùn)、較好營(yíng)銷能力的白酒企業(yè)將強(qiáng)者更強(qiáng)。中國(guó)白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常劇烈,全國(guó)共有生產(chǎn)白酒企業(yè)1000多家,由于總量增長(zhǎng)空間不大，白酒企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)仍將極為劇烈。中國(guó)白酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)高端市場(chǎng)寡頭壟斷，中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，低端市場(chǎng)集中度提升的態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)白酒釀造受自然環(huán)境影響比較嚴(yán)重，具有很強(qiáng)的地域性，所以目前我國(guó)酒品市場(chǎng)上，許多小企業(yè)的實(shí)力有限，并未參與終端產(chǎn)品的制造和銷售，甚至向其他大型企業(yè)采購(gòu)局部散酒，可見(jiàn)基酒的供給和質(zhì)量將成為白酒企業(yè)未來(lái)產(chǎn)能的瓶頸，那么，轉(zhuǎn)換本錢(qián)會(huì)很大?，F(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)釀酒行業(yè)正在經(jīng)歷著巨大的時(shí)代變革，在這個(gè)利潤(rùn)甚至超過(guò)50%的行業(yè)里，做大規(guī)模始終是企業(yè)打造美好未來(lái)的不二選擇。中國(guó)白酒行業(yè)正朝著規(guī)模化的方向變革，與其他產(chǎn)業(yè)相比，白酒行業(yè)許多企業(yè)規(guī)模依然很小，成長(zhǎng)空間無(wú)限大，白酒行業(yè)依然是一個(gè)高利潤(rùn)率的行業(yè)，在局部產(chǎn)品利潤(rùn)甚至超過(guò)50%的驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)能夠獲得更大利潤(rùn)很大程度上依賴銷售規(guī)模，而且銷售規(guī)模也在某種程度上決定了企業(yè)的行業(yè)地位，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為綜合實(shí)力和規(guī)模效應(yīng)，因此，快速做大依然是白酒企業(yè)戰(zhàn)略的核心命題。白酒行業(yè)歷史原因?qū)е滦袠I(yè)有30000多家企業(yè)，市場(chǎng)集中度低，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，但高端稀缺產(chǎn)品供不應(yīng)求，短期內(nèi)無(wú)法改變。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，全國(guó)目前有將近30,000多家白酒企業(yè)，其中有20,000多家根本能保證盈利。截至2010年11月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上〔產(chǎn)值在500萬(wàn)元以上〕企業(yè)僅為1607家，如果參考業(yè)內(nèi)估計(jì)的規(guī)模以下企業(yè)120萬(wàn)千升左右的總產(chǎn)量，全行業(yè)近95%左右的產(chǎn)量由規(guī)模以上企業(yè)供給。我們比照了2002年起白酒規(guī)模以上企業(yè)每年新增的產(chǎn)能和當(dāng)年新增的產(chǎn)量，產(chǎn)能增量高于產(chǎn)量增量，行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩將不可防止。不過(guò)局部名優(yōu)白酒由于釀造周期長(zhǎng)產(chǎn)量有限，供不應(yīng)求的狀態(tài)也很難在短期內(nèi)改變。新進(jìn)入企業(yè)的威脅數(shù)據(jù)支持：張雨客戶對(duì)品牌高度識(shí)別，導(dǎo)致一線、二線白酒進(jìn)入市場(chǎng)壁壘較高。白酒在中國(guó)具有豐富的歷史文化內(nèi)涵，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入成熟期，先行優(yōu)勢(shì)很明顯。白酒類在高端市場(chǎng)是已經(jīng)形成了高端品牌〔貴州茅臺(tái)。五糧液，瀘州老窖，劍南春〕的寡頭壟斷，中高端市場(chǎng)和地區(qū)市場(chǎng)各有所長(zhǎng)，地方保護(hù)主義嚴(yán)重。低端市場(chǎng)被地方小品牌瓜分，競(jìng)爭(zhēng)劇烈。所以先行優(yōu)勢(shì)方面要進(jìn)入前兩類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較大。進(jìn)入低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也不小，壁壘較高，新進(jìn)入市場(chǎng)的必要投資也很大，本錢(qián)較高。白酒類市場(chǎng)銷售渠道主要有1餐飲，酒店飯店等，但酒店會(huì)收取高額的入場(chǎng)費(fèi)。2夜場(chǎng)，酒吧,KTV，夜總會(huì)等特殊渠道。3超市大賣場(chǎng)，直銷。4品牌專賣店，五糧液，茅臺(tái)等。5煙酒專賣行等，假貨難以進(jìn)入。因?yàn)殇N售渠道比較多，新進(jìn)入的企業(yè)要開(kāi)辟穩(wěn)定的銷售渠道倒還算容易。新進(jìn)入企業(yè)的威脅法律政策眾所周知，煙酒企業(yè)大局部是國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控的企業(yè)，由此可見(jiàn)該類企業(yè)受法律政策的約束較多，同時(shí)一般煙酒行業(yè)的企業(yè)大多是國(guó)有企業(yè)，進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的壁壘是相比照較高的。經(jīng)分析這里最有利的因素致先行優(yōu)勢(shì)。最不利的是分銷渠道。替代品的威脅數(shù)據(jù)支持：曾安娜主要替代品：葡萄酒、啤酒

替代品的威脅葡萄酒、啤酒葡萄酒對(duì)白酒消費(fèi)有一定替代作用，啤酒不明顯。中高端市場(chǎng)以茅臺(tái)、五糧液為代表的高端市場(chǎng)寡頭壟斷；中端市場(chǎng)百花爭(zhēng)鳴，競(jìng)爭(zhēng)劇烈，容易替代。替代品的威脅啤酒：屬于舶來(lái)品，由于其口感類似飲料，價(jià)格低廉，屬于群眾消費(fèi)品，普及率極高，由上表可以看出啤酒銷量很大,人均年消費(fèi)量在30升左右。但是白酒擁有豐厚的歷史文化內(nèi)涵，是現(xiàn)代生活中重要的社交工具，無(wú)論商政，送禮或是家庭聚餐，人們都會(huì)選擇白酒以制造氣氛，所以這一點(diǎn)是啤酒所不能替代的。替代品的威脅葡萄酒：近幾年葡萄酒市場(chǎng)快速開(kāi)展，是各子行業(yè)中增速最高的行業(yè)，處于成長(zhǎng)期，中國(guó)的人年均葡萄酒銷量約為1升，上升空間巨大，與居民收入對(duì)葡萄酒消費(fèi)有一定相關(guān)性的，這說(shuō)明葡萄酒還屬于可選消費(fèi)品性質(zhì)，消費(fèi)剛性不強(qiáng)，但是隨著消費(fèi)者收入的改善，葡萄酒的消費(fèi)量有可能呈現(xiàn)正相關(guān)的增長(zhǎng)，對(duì)白酒有一定的替代作用?？蛻糇h價(jià)能力數(shù)據(jù)支持：伍琳蕓客戶議價(jià)能力不強(qiáng)，產(chǎn)品出廠價(jià)提價(jià)空間大

中高端白酒的消費(fèi)群以商政為主,價(jià)格敏感性不強(qiáng),這類白酒客戶議價(jià)能力弱,在過(guò)去幾年內(nèi)一線品牌如茅臺(tái),五糧液和國(guó)窖1573都有過(guò)屢次提價(jià)經(jīng)歷,而其中茅臺(tái)的零售價(jià)與出廠價(jià)的空間最大,顯示市場(chǎng)需求旺盛,產(chǎn)品出廠價(jià)提價(jià)空間最大。供給商的議價(jià)能力數(shù)據(jù)支持：趙欣喬上游供給商議價(jià)能力較強(qiáng)從敏感性分析來(lái)看,白酒企業(yè)向上游采購(gòu)生產(chǎn)所需的糧食主要為口糧，白酒的釀造需要有好的基酒，且優(yōu)質(zhì)基酒的生產(chǎn)受周邊自然環(huán)境的影響很大，由于企業(yè)對(duì)糧食質(zhì)量有較高要求，因而符合要求的供給商數(shù)量較少。2010年中國(guó)糧食連續(xù)第七年實(shí)現(xiàn)增產(chǎn),總產(chǎn)量達(dá)5,464億公斤,同比增長(zhǎng)2.9%.盡管供給相對(duì)穩(wěn)定,隨著近幾年種植本錢(qián)的上升,糧食價(jià)格也顯著上升,不過(guò)除玉米外,小麥和稻米上漲幅度有限,對(duì)白酒供給商的議價(jià)能力

企業(yè)特別是毛利高的中高檔白酒企業(yè)影響不大。因此，白酒企業(yè)相對(duì)于農(nóng)業(yè)企業(yè)的議價(jià)能力較弱。隨著近年物價(jià)的上漲，尤其是紙張包材以及農(nóng)產(chǎn)品的不斷上漲，推動(dòng)了產(chǎn)品本錢(qián)的上升，公司的生產(chǎn)本錢(qián)會(huì)繼續(xù)增加。其中，中高檔白酒產(chǎn)品(以皇臺(tái)至尊系列為例)的營(yíng)業(yè)本錢(qián)和毛利率波動(dòng)受包裝本錢(qián)影響較顯著?？偨Y(jié)：波特五力評(píng)價(jià)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)中高端市場(chǎng)品牌分散度高，同種香型的酒差異不明顯，轉(zhuǎn)換成本高，競(jìng)爭(zhēng)激烈。新進(jìn)入企業(yè)的威脅客戶對(duì)品牌高度識(shí)別，導(dǎo)致一線、二線白酒進(jìn)入市場(chǎng)壁壘較高。地方保