2024小額貸款行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)課件

小額貸款行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)（2024）主講人：XXX目錄CONTENTS小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀01小額貸款公司發(fā)展遇到的困境02小額貸款公司創(chuàng)新發(fā)展方案03結(jié)語0401小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀

小額貸款公司憑借分散、快捷、靈活等優(yōu)勢(shì)快速發(fā)展，在解決城鄉(xiāng)低收入群體、小微企業(yè)以及個(gè)體工商戶等融資困難問題上發(fā)揮著積極作用。然而，由于宏觀監(jiān)管政策趨嚴(yán)、政策支持缺位、融資渠道受限、資金清收困難等因素，自2017年起，小額貸款公司數(shù)量與貸款余額逐年下降。小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀

2020年初，疫情"黑天鵝"再次重創(chuàng)消費(fèi)金融行業(yè)，出現(xiàn)資金"逾期潮"。

據(jù)新浪財(cái)經(jīng)發(fā)布的關(guān)于疫情對(duì)消費(fèi)金融項(xiàng)目影響數(shù)據(jù)顯示，相比以往正常時(shí)期，2020年春節(jié)期間D0(還款到期日)逾期率最高增長(zhǎng)5倍，平均3.4倍，而2019年同期，春節(jié)期間D0逾期率最高增長(zhǎng)2.3倍，平均1.5倍，持續(xù)7天后即恢復(fù)正常。

消費(fèi)金融的困境也正是整個(gè)金融行業(yè)面臨的難題，小額貸款公司也難逃此劫。02小額貸款公司發(fā)展遇到的困境小額貸款公司發(fā)展遇到了什么困境？

小額貸款公司自成立之日起，就憑借分散、快捷、靈活等優(yōu)勢(shì)快速發(fā)展，在解決城鄉(xiāng)低收入群體、小微企業(yè)以及個(gè)體工商戶等融資困難問題上發(fā)揮著積極作用。然而，不可否認(rèn)的是，小額貸款公司的發(fā)展也遇到了許多困境，主要體現(xiàn)在六大方面。宏觀監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)體量銳減

由于法律性質(zhì)界定不清、監(jiān)管主體不統(tǒng)一、缺乏健全的法律監(jiān)管體系等原因，小額貸款公司面臨的外部監(jiān)管環(huán)境日趨險(xiǎn)峻，加之小額貸款公司內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)控體系不健全，大量債權(quán)無法變現(xiàn)，容易陷入司法討債的泥潭，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀日漸慘淡。

近期，河南某法院公布了一批執(zhí)行裁定書，法院認(rèn)為，申請(qǐng)執(zhí)行人某小額貸款公司違法從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)，擾亂了金融市場(chǎng)秩序，依法駁回該小額貸款公司的執(zhí)行申請(qǐng)。

宏觀監(jiān)管的高壓，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下行，抑制了小額貸款公司的發(fā)展，導(dǎo)致行業(yè)體量不斷下降。法律定位不清，政策支持缺位

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)及人民銀行規(guī)定，小額貸款公司并沒有納入金融機(jī)構(gòu)，而是列為民間借貸單位，但要受到銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行監(jiān)管，同時(shí)也無法享受金融機(jī)構(gòu)優(yōu)惠扶持。這意味著小額貸款公司無法獲得“金融機(jī)構(gòu)”的名分，卻要適用銀行監(jiān)管的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

法律定位不清，政策支持缺位“非金融機(jī)構(gòu)”讓小額貸款公司面臨三重政策缺位：

稅收優(yōu)惠，雖然從事貸款業(yè)務(wù)，卻無法享受金融機(jī)構(gòu)的稅收優(yōu)惠政策;

財(cái)政補(bǔ)貼，雖然國(guó)家層面提出對(duì)小額貸款公司的涉農(nóng)業(yè)務(wù)實(shí)行與村鎮(zhèn)銀行同等的財(cái)政補(bǔ)貼政策，但至今未出臺(tái)相關(guān)實(shí)施細(xì)則，因此該政策并未貫徹落實(shí);

利率政策，由于不屬于金融機(jī)構(gòu)，小額貸款公司即使可從銀行獲得融資，仍不能享受銀行間同業(yè)拆借利率優(yōu)惠。融資渠道受限，資金獲得困難

股權(quán)融資方面，2017年底證監(jiān)會(huì)發(fā)文，暫不受理小額貸款公司掛牌申請(qǐng)，因此資本市場(chǎng)不會(huì)成為小額貸款公司籌集資金的主要來源。事實(shí)上，絕大多數(shù)小額貸款公司資金都來自股東出資，這就意味著必然會(huì)受到股東資本實(shí)力、投資意愿、持股比例變化、控制權(quán)改變、新老股東間合作等問題的影響。融資渠道受限，資金獲得困難

債權(quán)融資方面，小額貸款公司一方面受“只能向不超過兩個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)融資，且融資金額不得超過凈資產(chǎn)的50%”的制度限制，融資難且融資成本高；另一方面，受發(fā)債主體的成立時(shí)間、信用等級(jí)、發(fā)債額度等方面的限制，發(fā)債的成功率大大降低；此外，正如上文所述，小額貸款公司沒有取得金融機(jī)構(gòu)的身份，無法參與銀行間同業(yè)拆借，同業(yè)拆借范圍通常被限定在同一區(qū)域的小額貸款公司之間，嚴(yán)重制約拆借效率。融資渠道受限，資金獲得困難作為小額貸款公司，股權(quán)融資和債權(quán)融資都受到一定的限制，資金獲取十分困難。項(xiàng)目良莠不齊，用資風(fēng)險(xiǎn)較大

作為小額貸款公司，資金能否投出，能否投入好的項(xiàng)目，都直接關(guān)系著資金安全。前者的風(fēng)險(xiǎn)是損失資金利息，而后者則可能損失整個(gè)本金。大多數(shù)小額貸款公司業(yè)務(wù)聚焦于個(gè)人貸款市場(chǎng)，少部分瞄準(zhǔn)公司貸款市場(chǎng)，而銀行、消費(fèi)金融公司、租賃金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等均在搶占個(gè)人貸款市場(chǎng)。

在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，小額貸款公司不下一番功夫，很難遇到優(yōu)質(zhì)的客戶及優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，大多數(shù)只能獲取次級(jí)客戶，同時(shí)又需要用高利率來做風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，加之風(fēng)控體系不健全，后期處置機(jī)制不完善，導(dǎo)致逾期率一路走高，資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。財(cái)產(chǎn)線索隱藏，資金清收困難01小額貸款公司歷盡千辛萬苦取得法院的一紙勝訴判決，本以為債權(quán)清收在望，卻發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人早在執(zhí)行程序啟動(dòng)前，就已經(jīng)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移得一干二凈，如何查找到可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，成為了實(shí)現(xiàn)清收的關(guān)鍵點(diǎn)。近一兩年來，盡管法院不斷加強(qiáng)執(zhí)行力度，但被執(zhí)行人也在絞盡腦汁鉆各種法律空子，試圖隱匿財(cái)產(chǎn)線索，逃避履行責(zé)任。被執(zhí)行人一旦采取轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)等方式故意規(guī)避執(zhí)行，法院也很難通過一般程序性的查詢手段發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)，特別是被隱蔽的財(cái)產(chǎn)線索。執(zhí)行難，就難在“財(cái)產(chǎn)難找、人難尋、執(zhí)行力量單薄”，各地執(zhí)行法院面向社會(huì)重金懸賞征集老賴財(cái)產(chǎn)線索，也足以看出執(zhí)行之難、債權(quán)人與法院之無奈。想辦法從公開、合法的途徑查找到被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)線索的重?fù)?dān)，最終還是落到了小額貸款公司自己的肩上。0203司法清收周期長(zhǎng)，難度大

項(xiàng)目逾期后，小額貸款公司進(jìn)入清收階段。在使用電話催收、上門催收等非自力救濟(jì)手段清收無果后，小額貸款公司會(huì)通過訴訟執(zhí)行的方式，在司法程序中完成清收，但司法清收也存在以下幾個(gè)突出的問題：（1）清收效率低，周期長(zhǎng)，通過司法程序進(jìn)行清收至少要經(jīng)過訴訟程序與執(zhí)行程序，順利進(jìn)入執(zhí)行程序并將財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)少則需要半年，多則需要三到五年時(shí)間，清收周期較長(zhǎng)；（2）瑕疵財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)困難，債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)通常會(huì)存在多道抵押或查封，在執(zhí)行程序中快速變現(xiàn)的阻力較大；（3）抵押財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損，執(zhí)行過程中受市場(chǎng)因素等影響較大，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)實(shí)際價(jià)值低于預(yù)估價(jià)值的情形，進(jìn)而影響到小額貸款公司的利益。03小額貸款公司創(chuàng)新發(fā)展方案小額貸款公司創(chuàng)新發(fā)展方案

小額貸款公司在債權(quán)融資和股權(quán)融資方面均受到一定的限制，要想獲得更好的發(fā)展，必須拓寬融資渠道，獲取更多資金投入，在融資困難的大背景下，誰率先獲得資金注入，誰就贏得了主動(dòng)權(quán)。小額貸款公司融資路徑通過擔(dān)保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)融資小額貸款公司股東或控股公司向授信銀行提供擔(dān)保，小額貸款公司取得授信額度后，授信銀行直接向客戶發(fā)放貸款，小額貸款公司提供融資服務(wù)。小額貸款公司融資路徑應(yīng)付款保函業(yè)務(wù)應(yīng)付款保函類似銀行承兌匯票，兼融資功能和結(jié)算功能的付款憑證。通過應(yīng)付款保函，小額貸款公司將原本屬于表內(nèi)信貸業(yè)務(wù)的額度，憑借自身信用轉(zhuǎn)到表外解決客戶融資問題。小額貸款公司融資路徑委托貸款融資小額貸款公司與投資者共同向銀行申請(qǐng)委托貸款，投資者委托銀行將貸款發(fā)放給小額貸款公司。小額貸款公司融資路徑信貸資產(chǎn)證券化小額貸款收益權(quán)產(chǎn)品為典型代表，指小額貸款公司將自身優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)打包，依靠未來穩(wěn)定的收入現(xiàn)金流，向投資者轉(zhuǎn)讓其收益權(quán)的一種資產(chǎn)證券化樣板模式，如小額貸款A(yù)BS產(chǎn)品。小額貸款公司清收思路

傳統(tǒng)不良資產(chǎn)清收訴訟追償，存在著以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.借款人、擔(dān)保人惡意逃避債務(wù)，與他人惡意串通、制造假官司、假查封、假掛失等虛假訴訟拖延債權(quán)或轉(zhuǎn)移債權(quán)。懸空債權(quán)，利用破產(chǎn)否定優(yōu)先權(quán)，使擔(dān)保債權(quán)淪為普通債權(quán)或隔離優(yōu)良資產(chǎn)。2.不當(dāng)訴訟，未充分運(yùn)用實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)和支付令等有效非訴手段，證據(jù)不足盲目起訴，證據(jù)不足或證據(jù)不完善。喪失首封處置權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，喪失抵押物優(yōu)先處置權(quán)。3.擔(dān)保人、擔(dān)保物脫保風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保人不具備擔(dān)保資格或權(quán)限，擔(dān)保行為違法、擔(dān)保物為禁止流通物，擔(dān)保期間屆滿或發(fā)生免除保證責(zé)任事由。4.訴訟時(shí)效時(shí)效內(nèi)不行使權(quán)利，喪失訴訟時(shí)效，債務(wù)人獲得訴訟時(shí)效抗辯權(quán)。小額貸款公司清收思路5.催收環(huán)節(jié)存在違法催收風(fēng)險(xiǎn)，清收人員采用暴力、脅迫、恐嚇、辱罵等不當(dāng)行為。催收記錄缺乏法律效力，催收通知書、催繳函的形式、內(nèi)容、送達(dá)方式不符合規(guī)定。

6.委托第三方催收的外包風(fēng)險(xiǎn)，第三方分包、轉(zhuǎn)包或變相轉(zhuǎn)包，觸發(fā)外包風(fēng)險(xiǎn)。04結(jié)語結(jié)語

作為滲透實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融“毛細(xì)血管”，小額貸款公司的發(fā)展?fàn)縿?dòng)著各方神經(jīng)。當(dāng)前，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，小貸行業(yè)步入調(diào)整期，部分小貸公司面臨種種困難，小貸公司機(jī)構(gòu)數(shù)量、貸款余額均出現(xiàn)“雙降”。

小額貸款行業(yè)在未來的發(fā)展中，回歸商業(yè)本源，在產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)結(jié)合、脫虛向?qū)嵉恼弑尘跋?，充分發(fā)揮對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支撐及賦能作用，則有希望迅速成為振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的不可缺失一環(huán)。結(jié)語

回顧十五年的小貸