2017年上半年生鮮電商APP報(bào)告：是掘金地還是偽命題

2017年上半年生鮮電商APP報(bào)告：是掘金地還是偽命題？生鮮電商是一個(gè)歷史悠久堪比視頻行當(dāng)?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)領(lǐng)域，與視頻行當(dāng)一樣，這個(gè)行當(dāng)也有十幾年歷史了。但至今沒(méi)有一家上市，甚至頭部聚焦效應(yīng)都沒(méi)有形成。也因此，這個(gè)行當(dāng)還沒(méi)有視頻行當(dāng)那么熱鬧，若不是前幾年借著褚橙火起來(lái)的本來(lái)生活、今年借著阿里火起來(lái)的盒馬鮮生，這個(gè)行當(dāng)幾乎就是個(gè)“偽命題”。從APP的MAUTOP10榜單上看，確實(shí)也頗為尷尬：位居第一的多點(diǎn)MAU415萬(wàn)，每日優(yōu)鮮、京東到家200多萬(wàn)、本來(lái)生活100多萬(wàn)，盒馬鮮生、中糧我買網(wǎng)只有幾十萬(wàn)。到底是掘金地還是個(gè)偽命題？不妨來(lái)看看報(bào)告。生鮮電商應(yīng)用行業(yè)分析1、生鮮電商APP行業(yè)用戶規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)生鮮電商作為電商行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，2017年發(fā)展勢(shì)頭良好，呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì)。隨著新零售話題的火熱，各家生鮮電商平臺(tái)都開(kāi)始了探索和布局。盒馬鮮生北京、上海三家店同時(shí)開(kāi)業(yè)，這標(biāo)志著盒馬模式從模式驗(yàn)證階段進(jìn)入快速發(fā)展期；美團(tuán)點(diǎn)評(píng)號(hào)稱的首家新零售業(yè)態(tài)“掌魚生鮮”在北京開(kāi)業(yè)。易果生鮮獲3億美元融資，融資主要用于易果生鮮旗下安鮮達(dá)的升級(jí)，提升服務(wù)質(zhì)量;京東到家與沃爾瑪合作，實(shí)現(xiàn)線上線下深度融合，門店、庫(kù)存、用戶三者打通。同時(shí)我們看到，移動(dòng)生鮮電商平臺(tái)大多發(fā)力生態(tài)流量建設(shè)，擴(kuò)展消費(fèi)場(chǎng)景和流量入口。生鮮電商用戶行為特點(diǎn)發(fā)生較大變化，電商購(gòu)買入口呈現(xiàn)多元化、碎片化趨勢(shì)，生鮮電商獨(dú)立APP用戶有了更多選擇，生鮮電商消費(fèi)受到時(shí)間、地點(diǎn)、流量入口的限制減少，隨時(shí)隨處可以下單。2、移動(dòng)生鮮電商平臺(tái)生態(tài)流量建設(shè)生態(tài)流量建設(shè)對(duì)于移動(dòng)生鮮電商平臺(tái)的價(jià)值，不僅在于增加流量入口，而且能覆蓋更多的消費(fèi)場(chǎng)景，比如綜合電商APP中的流量入口，能覆蓋電商消費(fèi)場(chǎng)景的用戶，觸達(dá)潛在的生鮮電商用戶;微信公眾號(hào)和小程序基于社交場(chǎng)景，精準(zhǔn)觸達(dá)具有一定品牌認(rèn)知和忠誠(chéng)度的用戶，深挖存量用戶價(jià)值。最終實(shí)現(xiàn)生態(tài)流量各組成部分的多方合作共贏。除生鮮電商獨(dú)立APP外，移動(dòng)生鮮電商平臺(tái)的流量入口還包括：綜合電商APP，如京東、手機(jī)淘寶、天貓等;微信公眾號(hào)以及微信小程序。從更多的場(chǎng)景中獲取用戶訂單，培養(yǎng)用戶的生鮮消費(fèi)習(xí)慣。3、生鮮電商APP行業(yè)主要用戶是一二線城市具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的青年生鮮電商APP行業(yè)用戶中男女分布較為均衡，可見(jiàn)通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的方式，買菜，買水果已不再是女性的專屬，更多男性用戶也參與其中。同時(shí)，生鮮電商用戶年齡分布符合整體網(wǎng)民趨勢(shì)。生鮮電商APP在一線城市的發(fā)展更快，具有中高消費(fèi)意愿的用戶占了九成。這主要有兩點(diǎn)原因：一是一線城市人口集中度高，中高收入和消費(fèi)能力的用戶較多，生活節(jié)奏更快，快速買到生鮮商品的需求也更強(qiáng);同時(shí)一線城市中的生鮮資源相對(duì)集中和豐富，配送站點(diǎn)及物流配送資源相對(duì)更發(fā)達(dá)，更有利于各生鮮電商平臺(tái)實(shí)踐自己的運(yùn)營(yíng)模式。4、生鮮電商APP行業(yè)具有很大的成長(zhǎng)空間，北京、上海地區(qū)用戶占比較高生鮮電商APP行業(yè)用戶主要集中在一線城市，一線城市中又主要集中在北京和上海，但隨著二線城市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，生鮮電商業(yè)務(wù)也可以借助一線城市發(fā)展的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)繼續(xù)拓展更大的市場(chǎng)。5、生鮮電商APP行業(yè)用戶注重生活品質(zhì)和身體健康，關(guān)心房產(chǎn)和汽車，不乏商務(wù)人士使用生鮮電商APP的用戶對(duì)于食材的新鮮，品類，快速送達(dá)非常關(guān)注，可以看出來(lái)這些用戶對(duì)于生活品質(zhì)也有較高追求。從這部分用戶的行為偏好也可以看出這些特征，不僅有較高消費(fèi)能力，同時(shí)對(duì)于醫(yī)療健康需求，對(duì)品質(zhì)生活、商務(wù)、房產(chǎn)汽車等相關(guān)領(lǐng)域的偏好度更高。生鮮電商APP詳細(xì)分析1、生鮮電商APP行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局之用戶活躍滲透率分析2017年1月以來(lái)，生鮮電商APP行業(yè)用戶活躍滲透率競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了較大的變化。多點(diǎn)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐漸明顯，活躍用戶滲透率大幅提高至32.5%。而每日優(yōu)鮮2017年上半年增長(zhǎng)迅猛，活躍用戶滲透率增加至21.4%，且增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，未來(lái)或可與多點(diǎn)一爭(zhēng)高下。京東到家獨(dú)立APP在上半年雖活躍用戶規(guī)模及滲透率有所下跌，從Q3開(kāi)始有所回升，但背靠京東這一電商巨頭，在京東APP上使用京東到家的服務(wù)的用戶規(guī)模也不可小覷。本來(lái)生活穩(wěn)扎穩(wěn)打，其活躍用戶滲透率略有增長(zhǎng)。阿里系的盒馬鮮生雖然上線不到兩年，活躍用戶滲透率達(dá)5.4%，通過(guò)線上及線下結(jié)合不斷擴(kuò)展用戶總量。2、生鮮電商APP用戶向頭部應(yīng)用集中，盒馬成業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)黑馬從QuestMobile數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年7月生鮮電商月度活躍用戶規(guī)模TOP5APP，大部分實(shí)現(xiàn)了100%以上的同比增長(zhǎng);后5家的MAU則大幅下跌，同比下降率均在兩位數(shù)。這樣的發(fā)展趨勢(shì)體現(xiàn)了生鮮電商APP用戶向頭部應(yīng)用集中，也加劇了頭部幾家的相互競(jìng)爭(zhēng)。盒馬的MAU同比增長(zhǎng)高達(dá)663%，“新零售”的模式也促使其成為生鮮電商行業(yè)2017年當(dāng)之無(wú)愧的增長(zhǎng)黑馬。各家生鮮電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)內(nèi)容和模式雖有差距，但行業(yè)中應(yīng)用的用戶活躍率均在20%以下，這與用戶對(duì)于生鮮商品的需求和購(gòu)買頻率有一定的關(guān)系。3、生鮮電商APP用戶重合分析生鮮電商是電商發(fā)展成熟后的新生且更為垂直化的產(chǎn)物。綜合電商APP對(duì)于生鮮電商平臺(tái)來(lái)說(shuō)，不僅是一個(gè)重要流量入口，更起到增強(qiáng)用戶粘性，提高生鮮電商購(gòu)買頻率的可能，從QuestMobile數(shù)據(jù)來(lái)看，生鮮電商與綜合電商的重合率也較高，特別是一個(gè)集團(tuán)下的相關(guān)APP。4、生鮮電商APP用戶粘性分析從用戶月人均使用時(shí)長(zhǎng)來(lái)看，盒馬、中糧我買網(wǎng)、本來(lái)生活占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì);從用戶月人均使用次數(shù)來(lái)看，天天果園占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。綜合來(lái)看，本來(lái)生活、京東到家的用戶粘性表現(xiàn)較優(yōu)，這兩家在用戶規(guī)模上也占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將是很有競(jìng)爭(zhēng)力的參與者。多點(diǎn)和每日優(yōu)鮮的用戶粘性處于平均水平，但用戶規(guī)模領(lǐng)先，短期內(nèi)優(yōu)勢(shì)依舊明顯。5、生鮮電商APP以安卓用戶居多，每日優(yōu)鮮、盒馬受到蘋果用戶青睞多點(diǎn)和京東到家的用戶終端系統(tǒng)分布接近，安卓與iOS分布約為4:1，與移動(dòng)大盤3:1的情況相比，安卓用戶占比較高。每日優(yōu)鮮、盒馬的用戶終端分布中，iOS的占比較高，即蘋果用戶的占比較高。6、生鮮電商APP用戶主要分在北京上海地區(qū)多點(diǎn)的用戶城市分布呈現(xiàn)出高度集中的現(xiàn)狀，北京地區(qū)作為大本營(yíng)，深耕多年，其用戶占比高達(dá)八成。每日優(yōu)鮮的用戶主要分布在北京和上海，兩個(gè)城市合計(jì)占比超過(guò)50%。京東到家依賴京東經(jīng)營(yíng)多年的物流體系，全面開(kāi)花，城市分布較為均衡。盒馬、易果生鮮的用戶主要集中在上海，其次是北京，北上合計(jì)占比均超過(guò)80%?？梢?jiàn)，北京，上海是生鮮電商的必爭(zhēng)之地。7、生鮮電商APP用戶畫像生鮮電商APP行業(yè)用戶男女分布較為均衡，具體到不同平臺(tái)略有差異。盒馬、多點(diǎn)、京東到家的男性用戶比例均高于行業(yè)值，每日優(yōu)鮮的男女用戶分布基本在1:1，易果生鮮則受到女性用戶的青睞，女性用戶超八成。與生鮮電商APP行業(yè)用戶年齡分布相比，京東到家、每日優(yōu)鮮和盒馬的用戶偏年輕，用戶以30歲以下居多，尤其24歲以下的占比顯著高于行業(yè)值;易果生鮮的用戶以中青年居多