智研咨詢發(fā)布：中國汽車電商行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境及前景研究報(bào)告

智研咨詢發(fā)布：中國汽車電商行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境及前景研究報(bào)告一、汽車產(chǎn)銷量2020年以來，受持續(xù)出現(xiàn)的新冠肺炎疫情和車載芯片供應(yīng)短缺雙重“利空”影響，全球汽車市場的發(fā)展陷入了低谷期。作為汽車保有量最多的國家，中國在過去很長一段時(shí)間里，都扮演著世界汽車產(chǎn)業(yè)前行“火車頭”的角色。汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，在這一年充分得到國家的高度重視。盡管遭受芯片短缺及原材料價(jià)格持續(xù)高位等不利影響，但企業(yè)活力依然得到顯著增強(qiáng)，市場消費(fèi)需求繼續(xù)呈現(xiàn)提質(zhì)升級趨勢，汽車產(chǎn)銷總體依然保持了穩(wěn)定增長，2021年，全國汽車產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%。2014-2021年中國汽車產(chǎn)銷量資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,市場占有率達(dá)到13.4%,高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。在未來的一年，新能源的憧憬更大。國務(wù)院近日印發(fā)的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》明確，在公共機(jī)構(gòu)能效提升工程方面，率先淘汰老舊車，率先采購使用節(jié)能和新能源汽車，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷量有望突破500萬輛，提前3年完成新能源汽車銷量500萬輛的任務(wù)；2022年同比2021年銷量將翻近一倍。2011-2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車電商行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及投資前景研判報(bào)告》二、汽車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢1、汽車電商產(chǎn)業(yè)鏈目前，我國汽車銷售市場可以分為線上、線下兩種渠道。線下渠道依然以主流模式4S店為主，同時(shí)還包括汽車經(jīng)銷商主導(dǎo)的多品牌集合銷售門店、汽車電商實(shí)體門店等。線上渠道包括新車電商、二手車電商等。汽車電商是賣家與買家通過互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和手段，完成汽車售后各項(xiàng)服務(wù)的交易流程，提高汽車后服務(wù)的流通效率，降低流通成本，實(shí)現(xiàn)汽車后服務(wù)的在線化，便捷化和扁平化。汽車電商產(chǎn)業(yè)鏈主要由綜合類：拼多多、京東、天貓；C2C類：瓜子二手車、人人車、車貓、好車無憂、二手車估價(jià)、毛豆新車、華夏二手車；C2B類：車置寶、邁邁車、天天拍車、車享二手車、車開新二手車、車小胖、車速拍、惠買車；B2C類：優(yōu)信、優(yōu)車誠品、淘車、車王二手車、賣好車、海淘車、團(tuán)車網(wǎng)；B2B類：大搜車、開思、中馳車服、三頭六臂、優(yōu)信拍、好汽配、車行168、彈個(gè)車；O2O類：福佑卡車、車螞蟻、途虎養(yǎng)車、汽車之家、養(yǎng)車無憂、易車網(wǎng)、花生好車、273二手車、花生好車。汽車電商產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理2、汽車電商及相關(guān)企業(yè)數(shù)量在互聯(lián)網(wǎng)+的大背景下,汽車電商已經(jīng)成為汽車營銷渠道里重要的組成部分。隨著汽車電商模式逐漸成熟，越來越多企業(yè)加入到汽車電商及相關(guān)行業(yè)中來，2014-2019年中國汽車電商及相關(guān)企業(yè)數(shù)量呈高速增長趨勢，2020年中國汽車電商及相關(guān)企業(yè)數(shù)量有所下降，汽車電商及相關(guān)企業(yè)數(shù)量77291家，較2019年減少19747家；2021年中國汽車電商及相關(guān)企業(yè)數(shù)量78844家，較2020年增長1553家。2014-2021年中國汽車電商及相關(guān)企業(yè)數(shù)量（注：僅統(tǒng)計(jì)企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍包涵汽車電商在業(yè)/存續(xù)的相關(guān)企業(yè)）資料來源：企查查、智研咨詢整理從中國汽車電商及相關(guān)企業(yè)省市分布來看，2021年中國汽車電商及相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名前三的依次是廣東省、上海市、陜西省，分別有汽車電商及相關(guān)企業(yè)數(shù)量116192家、81050家、45918家，山東省、江蘇省、浙江省、四川省、安徽省、福建省、湖南省依次擠進(jìn)6-10名。2021年中國汽車電商及相關(guān)企業(yè)數(shù)量TOP10省市（注：僅統(tǒng)計(jì)企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍包涵汽車電商在業(yè)/存續(xù)的相關(guān)企業(yè)）資料來源：企查查、智研咨詢整理3、汽車電商交易規(guī)模及用戶規(guī)模隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，線上交易平臺越來越受到歡迎。2011-2019年，中國汽車電商交易規(guī)模不斷增長，2019年交易規(guī)模突破萬億大關(guān)，達(dá)至以10517.5億元；2020年汽車電商交易規(guī)模約11275億元；2021年中國汽車電商交易規(guī)模約12052.9億元。2012-2021年中國汽車電商交易規(guī)模及增長（單位：億元、%）資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理汽車電商大量的廣告營銷也為平臺帶來很大的流量。汽車電商平臺前期的營銷投入使得更多消費(fèi)者選擇電商渠道購買汽車。2020年中國汽車電商用戶規(guī)模1.85億人，同比增長29.37%；2021年中國汽車電商用戶規(guī)模約2.13億人，同比增長15.13%。2012-2021年中國汽車電商行業(yè)用戶規(guī)模及增長（單位：億人、%）資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理4、汽車電商投融資情況隨著汽車成為日常出行不可或缺的工具之一，與之相關(guān)的汽車養(yǎng)護(hù)消費(fèi)也愈發(fā)重要，圍繞著汽車相關(guān)的各類電商模式層出不窮。從造車、汽車銷售、供應(yīng)鏈、后服務(wù)市場等整個(gè)環(huán)節(jié)，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭、資本也紛紛入局，對整個(gè)汽車行業(yè)投融資產(chǎn)生深刻的影響。2006年以來，中國汽車電商投融資事件呈先增和降趨勢，2015年達(dá)到汽車電商投融資事件巔峰，2016年起，曾經(jīng)熱衷汽車電商的各路資本,如今越來越理性慎重，近兩年，汽車電商投融資事件呈直降趨勢，但平均融資金額呈現(xiàn)增長，2021年中國汽車電商投融資25起，與2020年持平；投融資金額236.44億元，較2020年增長40.57億元。2006-2021年中國汽車電商投融資事件及投融資金額資料來源：IT桔子、智研咨詢整理從2021年中國汽車電商融資事件融資輪次分布來看，其中戰(zhàn)略投資10起，占40%；A+輪、A輪、C輪、E輪、Pre-A輪各2起，分別占8%；B+輪、B輪、D+輪、D輪、IPO上市各為1起，各占4%。2021年中國汽車電商融資事件融資輪次分布（單位：起、%）資料來源：IT桔子、智研咨詢整理從2021年中國汽車電商融資事件月份分布來看，其中1月份獲得5起融資，占20%；4月、6月、8月、9月各有3起，各占12%；2月、10月、11月、12月各1起，各占4%。2021年中國汽車電商融資事件月份分布（單位：起、%）資料來源：IT桔子、智研咨詢整理2021年甲乙丙丁、銘仕威唐、RallyRd、Kavak、新康眾、感度汽配、Odiggo、CanadaDrives、Rapido、特來電等汽電商各獲得不同輪次金額不等的融資，其中：RimacAutomobili獲得Porsche保時(shí)捷戰(zhàn)略投資數(shù)億美元；Kavak獲得FoundersFund,RibbitCapital、D1CapitalPartners、BondD輪融資4.85億美元；極星汽車獲得兩江基金,SKHoldings、淄博市金融控股有限公司、淄博高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司的戰(zhàn)略投資5.5億美元；AUTO1Group獲得SoftBankcapital的戰(zhàn)略投資5.6億美元；車好多集團(tuán)獲得紅杉資本中國、IDG資本、楊浩涌、HCapital的E輪3億美元。2021年中國汽車電商融資事件（一）資料來源：IT桔子、智研咨詢整理2021年中國汽車電商融資事件（二）資料來源：IT桔子、智研咨詢整理5、汽車電商發(fā)展趨勢預(yù)測互聯(lián)網(wǎng)+汽車的組合，已經(jīng)成為一種新的業(yè)態(tài)趨勢，雖然近年來汽車電商得到快速發(fā)展，但整體經(jīng)營模式不夠完善、盈利模式不夠明朗，導(dǎo)致新車?yán)麧櫜桓?，在新業(yè)態(tài)沖擊下，汽車電商發(fā)展已然成為不可阻擋的趨勢潮流。未來，新車電商品牌發(fā)展趨勢資料來源：智研咨詢整理智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨