白酒行業(yè)營銷傳播分析報告

白酒行業(yè)營銷傳播分析報告上篇-困局——白酒行業(yè)發(fā)展放緩進入調整期產品：網絡社交時代，白酒行業(yè)危機重重，傳統(tǒng)行業(yè)亟待復興數(shù)據(jù)來源：新華網網絡輿情監(jiān)測媒體爆酒鬼酒塑化劑超標，經檢驗酒鬼酒送檢產品塑化劑超標247%，長期攝入塑化劑可至人死亡！2012年11月19日酒鬼酒塑化劑事件媒體一篇名為《洋河散酒”浮出水面》的報道在酒界掀起巨大波瀾，洋河身陷“散酒門”2012年4月27日洋河散酒門2012年8月山西汾酒召回門2012年8月古井貢勾兌丑聞汾酒身陷“秘密召回”風波，被指今年3月～4月流入市場53度黃蓋汾已實行“內部召回”一篇《古井貢酒酒精采購額達4600萬業(yè)內人士稱部分酒勾兌而成》引發(fā)各大媒體關注，使古井貢酒陷入勾兌丑聞產業(yè)成長速度放緩，局部增長代替整體增長，戰(zhàn)略性成長替代水漲船高式行業(yè)機會性增長。1以資本實力為基礎，產業(yè)遠見和產業(yè)創(chuàng)新成為挑戰(zhàn)者成長、成功的基本戰(zhàn)略路徑。競爭格局及競爭態(tài)勢趨于穩(wěn)定，競爭格局與企業(yè)梯隊被打破的可能性很小。產業(yè)性自然成長的機會逐步消失，系統(tǒng)能力、比較競爭優(yōu)勢成為產業(yè)調整周期內企業(yè)成長和突破的主要能力。234數(shù)據(jù)來源：商務部白酒規(guī)模以上企業(yè)：銷售總額2000萬元以上企業(yè)，2012年白酒規(guī)模以上企業(yè)1233家，2013年企業(yè)1423家廣告投放數(shù)據(jù)來源CTR負增長消費者：白酒滲透率持續(xù)下滑數(shù)據(jù)來源：

CMMSsp不同年齡段白酒滲透率%傳播：央視大平臺傳播受到政令制約，營銷模式急需創(chuàng)新突破！困局·梳理產品網絡社交時代，白酒行業(yè)危機重重，產品品質面對更加嚴格且透明的監(jiān)管市場消費者白酒滲透率逐年下滑基于高價格、健康飲酒等因素綜合影響，白酒個人消費市場正在萎縮傳播中篇-謀局（白酒消費洞察）順應時代潮流，回歸消費本質重建價值體系傳遞品質生活突破圈層擁抱未來順應時代潮流回歸消費本質白酒行業(yè)加速進入調整期，個人消費市場價值凸顯高級宴請、高端商務活動中等政務商務活動一般性地方政務活動個人收藏、私密圈子活動家庭宴請、朋友聚會個人飲用、聚會活動高端白酒中端白酒（部分高端）中低端白酒（地方白酒）集團消費銳減個人聚會消費占比上升數(shù)據(jù)來源：中國市場與媒體研究CMMS2013參加各種宴請活動單位：%1234樂享品質型——微醉穩(wěn)重責任型——節(jié)制精算追潮型——掩飾精明務實型——清醒注重個人體驗，對洋產品感興趣，講究范兒；聚會活動中的常客，經常有意無意地展示一下自己的名牌裝備，未必是正品，開心就好，平時喜好熱鬧，經常鍛煉健身保持好狀態(tài)；對于酒有自己的口味喜好并積極推薦給朋友嘗試，喜歡微醉的狀態(tài)；人際關系復雜，各類朋友多，但能夠處理好各種關系為我所用；平時聚會活動中常有他們的身影，各類活動都能鉆進去；酒是很好的開場白、潤滑劑，總能在推杯換盞中幫助他們，酒量很好但很會掩飾；無論工作還是生活，責任總放在重要的位置上，希望被認可和信任，因此往往不太會拒絕別人的邀約，在朋友圈中往往都是辦事可靠的形象；平時朋友間的聚會總是少不了參與，席間以沉穩(wěn)形象居多不喜張揚；在飲酒方面，工作應酬上控制有度不會酩酊大醉，平時偶爾小酌，聚會中雖然會開懷暢飲，但依然能很好的控制酒量；做事目的性強，給人一種很功利的感覺，辦事利索，絕不拖泥帶水。很會利用關系和圈子辦事；性格有時過于直接，朋友能理解但未必接受；工作休閑有時分不清界限，酒桌上辦事是常有的，喝酒就是為了打開話題引子和工具；喝著清醒著；個人消費群解讀細分個人消費市場需求決勝白酒中低端市場個人消費需求從自娛自樂向社交情感化需求過渡數(shù)據(jù)來源：2013年中國白酒消費現(xiàn)狀及趨勢報告（零點研究）飲用場合81.7%在朋友聚會中喝白酒飲用量10.6%淺嘗輒止禮節(jié)性喝一點53.5%淺控制在自己的酒量之內10.6%微醺狀態(tài)飲用原因39.1%純娛樂消費30.7%情感交流聚會專用情感社交適度飲用功能回歸價值回歸人群回歸白酒以人為本突破圈層面向未來理性回歸價值體系重建回歸“喝”的本質白酒營銷思路回歸消費原點傳播模式走向多元化移動化（app）影視植入時尚化跨界營銷2103年10月上線,分為三個階段推進:第一階段，在南京試點布局;第二階段，在江蘇省內重點城市覆蓋,目前覆蓋率已經達到95%；第三階段，正在進行，即完成在全國重點市場的布局；洋河1號移動電商配送酒行掌握客戶資源，形成未來最核心的企業(yè)資產金六?！对蹅兘Y婚吧》《小爸爸》劍南春《非誠勿擾》洋河《我知女人心》杜康《新還珠格格》拉動年輕消費人群的消費力計文波·舍得2014春夏高級成衣發(fā)布會，亮相世界4大頂級時裝周文化傳播、提升品牌價值重建價值體系傳遞品質生活中產階層既是消費領域的中堅力量，有對整個社會的消費趨勢、文化生活、價值理念的形成與演變，都起到了至關重要的作用，白酒企業(yè)大可抓住行業(yè)調整期的時機，借新生代中產價值觀重構產品價值體系。新中產心追求驅動向上人生重塑自我財富日益增加追求精神富足的心情越迫切陽光社交，拓展興趣、公益圈層接觸上層圈子調整圈子寄情品味格調、塑造階層生活方式打造內涵享受孤獨反省既有的生活方式；生活越富有，精神越空虛，渴望塑造精神內涵；希望人生階層繼續(xù)上升，不斷豐富自己；缺乏安全感，需要精神慰藉；學習提高自己的欣賞水平；注意文化修養(yǎng)，表達自我主張；塑造自我識別形象；受西方文化熏陶，崇尚健康陽光的生活方式；放空自己，體驗人生；進入更多的社會圈層（文化、興趣等非利益性），接觸更上層群體新中產品格消費距離產生價值懂低調奢華含蓄——主張和個性的表達有區(qū)隔，才顯得懂：熱衷挖掘小眾、更顯尊貴、更顯稀缺的商品：喜歡工藝精細、考究：喜歡挖掘品牌背后的故事：喜歡賣弄自己的學識；——不經意間流露的閃光點注意場合與服飾的搭配：刻意打扮的低調，但特別注意不起眼的小件：希望與暴發(fā)戶有區(qū)別：喜歡被不經意間發(fā)現(xiàn)細微處：喜歡被認為是內秀而非炫耀；——回味與瞎想帶有朦朧感的含蓄美：優(yōu)雅有格調的生活方式：討厭喧嘩、直白：討厭刻意的討好；討厭低俗的“尊貴”；高品質的生活追求需要高質量的媒體數(shù)據(jù)來源：中國市場與媒體研究CMMS2013廣播交通廣播、音樂廣播電視高端綜合頻道：東方衛(wèi)視、CCTV3、13、1、6江蘇衛(wèi)視高品質節(jié)目：才藝、音樂、旅游、烹飪、新聞新媒體關注：資訊、視頻、購物、旅游、財經、游戲工具：新浪、百度、騰訊、優(yōu)酷、去哪兒網購類別：食品、服裝、鞋、圖書、嬰幼兒產品購買：當當（圖書、嬰幼兒用品）

亞馬遜（體育用品、電子數(shù)碼）

京東（手機、家電）

淘寶（服裝、食品）

天貓（鞋、彩妝、護膚）戶外樓宇、電梯、大牌、機場、會所、餐飲汽車、時尚產品、餐飲、電子產品平面高端時尚雜志、會所直投雜志男人裝、風尚志、時尚健康、運動休閑中產的工作生活緊張向上家中路上開工午間小憩加油工作歡樂聚會辛苦加班“我的”時間休息就寢電視交通音樂廣播微博、微信手機視頻戶外郵件、資訊購物、搜索微博、微信微博、微信手機視頻雜志資訊、郵件生活服務、微信、微博導航、生活資訊微信、微博戶外電視、視頻、BBS、微信、游戲、雜志雜志、微博微信、天氣邊吃早餐，邊看新聞，迅速了解昨夜今晨的資訊開車或公共交通，抓緊時間看下朋友狀態(tài)閱讀郵件，處理各類事物，聯(lián)系客戶，隨時與朋友聯(lián)通外出就餐，交流聊天，各種資訊八卦集散時間與客戶開會、溝通，準備各種資訊和服務，同時安排晚間活動與朋友聚會或應酬，也有可能需要加班完成工作陪陪家人，享受平靜的自我時光，看書、看視頻、玩游戲睡前再掃一眼微信和微博，平復心情休息信息活躍期心情調劑期興奮娛樂期情緒曲線數(shù)據(jù)來源：中國市場與媒體研究CMMS2013白酒是中產社交活動的標準配置93.5%商務交際場會喝白酒70.2%一周至少喝白酒2次72.6%最關注白酒的品質和口感37.2%商務活動消費白酒價格600元以上聚會應酬選酒喝第一口喝第一杯繼續(xù)喝結束初評口感、香氣、香型等基本評價不上頭等各種身體感覺開始各種聊天階段酒或成為話題引子“酒不錯，喝的舒服，吃的滿意”依據(jù)經驗及口碑的決策個人評價形成過程形成個人形象及口碑價值朋友推薦準備緊張期待開懷輕松回味數(shù)據(jù)來源：中國市場與媒體研究CMMS2013中產白酒消費摒棄浮華向追求內涵價值回歸品牌低調奢華包裝淡雅樸素產品口味純凈健康品質傳播意境含蓄摒棄大、空、白突破圈層擁抱未來隨著80后、90后等消費群體的擴大，花樣繁多的酒類企業(yè)紛紛開啟了以年齡群劃分白酒的新時代。雖然白酒屬于傳統(tǒng)消費，但向時尚化轉型是酒類行業(yè)發(fā)展的趨勢。不羈的一代成為未來十到二十年白酒消費主力軍隨機應變幾個固定的品牌間選擇口味不固定熱衷聚會活動社交活動時飲用飲用時間不定混搭其他飲品單次飲用量大數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國市場與媒體研究CMMS2013單位：%70/80/90后逐漸成為社會消費主力全國人口中有5.5億，占比42%隨著中國城鎮(zhèn)化建設，年輕人群逐漸往城市聚攏城市人口中年輕群體占比更高一線廣州年輕群體占比高達68.10%二線鄭州更是高達69.3%e時代的孩子無時無刻離不開網絡情緒曲線活躍期大量獲取各種信息參與討論話題社交類、討論類購物類、資訊類午間小憩吃飯、聊天各種工作交流社交類、資訊類訂餐類、生活服務類漫不經心期呈現(xiàn)倦怠、交流瀏覽查詢社交類、資訊類工作類、購物類生活服務類興奮娛樂期休閑娛樂、與朋友進行親密交流戶外媒體、社交類地圖導航類、生活服務類平復期休閑放松、調整各種情緒視頻類、游戲類社交類、討論類購物類早間午間下午晚間夜間數(shù)據(jù)來源：中國市場與媒體研究CMMS2013網購成癮但不盲目精細劃分電商功能服裝食品去淘寶護膚彩妝上天貓手機家電京東買當當選圖書亞馬遜去海淘38次平均每人每年網購次數(shù)58.7%每周網購至少3次突破傳統(tǒng)向時尚化轉型口感低度數(shù)、多樣化的產品設計，（如：28?）適應年輕人聚會娛樂需求；口味復合口味、調和口味產品（如：清香型、果香型等）適應年輕群體社交、交際活動多、環(huán)境多樣以及年輕女性消費者的需求；包裝設計包裝設計打破常規(guī)，更具時尚感、時代感，（如：紅星藍瓶二鍋頭的藍色瓶身設計），符合年輕人追求時尚、刺激、超前的性格特點困擾趨勢健康第一，飲酒傷身44.9%不經常喝白酒的最主要原因是：酒精度數(shù)高，容易傷肝23%喝了白酒后身體不舒服社交場合多種多樣，適用產品少應酬交際活動多，酒吧、ktv、夜店，洋酒的搭配性更好，能調制各種酒品，白酒就很難做到包裝設計不時尚“白酒包裝千年不變，永遠是一個基調、一個色系，不時尚”；“白酒的規(guī)格也沒有那么多，總的來說不好玩”；渠道營銷渠道多樣化、整合化；豐富產品類型的同時，建立更符合消費潮流的多樣化、創(chuàng)新化、年輕化的消費渠道賦予產品輕松時尚的內涵；隨著中國社會結構的變化，白酒消費群體也呈現(xiàn)出老齡化趨勢，傳統(tǒng)白酒企業(yè)為了應對市場消費變化，紛紛出招，以小搶市場，向年輕群體示好；宋河“嗨80”、寶豐“小寶酒”、劍南春“純享21”、江津酒廠“江小白”……個個都爭著跟80后沾親帶故，“致青春”成了最流行的一張白酒營銷牌“大”白酒迎來“小時代”謀局·小結行業(yè)創(chuàng)新挖掘白酒新文化神情樂新環(huán)境下，對蘊含在白酒文化中的中華文明的傳承、發(fā)展與創(chuàng)新凸顯：變革中的傳承、低調中的榮耀、淡泊中的責任關鍵詞：傳承年輕一代需要在叛逆與挑戰(zhàn)權威中證明自己喊出：向一切挑戰(zhàn)的口號關鍵詞：叛逆健康生活，文明飲酒，不喧泄、不酗酒傳播：感情在心里，健康在酒里的飲酒理念關鍵詞：健康場景需求營銷生活習慣：生活規(guī)律，經常接觸傳統(tǒng)媒體，網絡媒體的輕、中度使用人群飲酒環(huán)境：交際應酬、聚會、自飲生活習慣：生活不規(guī)律，比較習慣夜間活動，喜歡挑戰(zhàn)權威，重度網絡使用者飲酒環(huán)境：交際應酬、聚會、自飲生活習慣：生活規(guī)律有計劃，追求精神世界的提升，喜歡閱讀，中度網絡使用者飲酒環(huán)境：小范圍聚會、圈子交際有面子口感平和價格適中飲用過程好玩，能分享、炫耀刺激、具有挑戰(zhàn)性體現(xiàn)個人品味反映品質生活彰顯身份以利益為核心，通過傳統(tǒng)媒體、移動媒體、社交平臺等渠道傳播飲酒知識APP輕應用，如安全駕駛應用、游戲等以極致體驗為核心：極致的美（設計感）、極致的好玩（混搭創(chuàng)新）、極致的宣泄；社交傳播、病毒傳播，結合線上線下互動，體現(xiàn)參與感、存在感以個性調性為核心，限量級、定制化、小眾化小眾精準傳播：微信傳播、專業(yè)平媒（時尚、財經、商業(yè)、評論類等）傳播神情樂白酒文化大眾消費年輕群體中產人群找對人，說對話，給對產品文化傳播走向國際“愛上中國文化愛上白酒”下篇-破局—白酒傳播新趨勢及創(chuàng)新案例分析解決白酒的營銷困局，涉及到從產品創(chuàng)新、包裝、品牌定位、渠道更新、創(chuàng)意訴求、傳播模式等一系列問題，該報告接下來會重點圍繞白酒行業(yè)在傳播領域給出建議和案例分享，希望能引發(fā)思考和啟示。1.傳播訴求上，遠離浮夸重構白酒價值體系分級產品：茅臺白金醬酒代言人：“國民大爺”葛優(yōu)Slogan：用小杯喝，更講究產品：領醬國酒代言人：“氣質大叔”吳秀波Slogan：提高生活品質從現(xiàn)在開始產品：JohnWalker代言人：“精英代表”潘石屹Slogan：永遠向前面對嚴峻的市場環(huán)境，高端白酒紛紛倡導消費價值的理性回歸入門級產品質量優(yōu)價格適中，滿足進階人群對高端白酒的需求；對不同價格檔次的產品清晰其價值體系和分級，滿足不同消費者在不同場合的多元需求。電視90%電視-39%報紙-26%雜志-46%網絡-5%廣播+105%五糧液廣播廣告投資同比增長超過1000%茅臺廣播廣告投資同比增長超過500%安徽宣酒廣播廣告投資同比增長超過500%劍南春樓宇視頻廣告增長101.1%影院廣告增長687.1%數(shù)據(jù)來源：

CTR電視、報紙、雜志、電臺；iAdtracker互聯(lián)網3.白酒積極進軍影視植入領域，高端白酒好萊塢大片營銷金六福的影視劇植入史：2009年《家有喜事2009》；2012年《你是我愛人》、《金太狼的幸福生活》、《青瓷》、《新女婿時代》、《天真遇到現(xiàn)實》、《老米家的婚事》、《失戀33天》；2013年《新戀愛時代》《小爸爸》《咱們結婚吧》等。金六福在影視劇中的出現(xiàn)已經成為一種慣例，乃至于很多觀眾會以從片子中找金六福為樂趣。洋河：

《老大的幸?！分?，出現(xiàn)的白酒產品及品牌均為洋河產品，多處道具、場景、情節(jié)、臺詞中出現(xiàn)洋河藍色經典、洋河大曲系列產品以及品牌形象?！段抑诵摹分?，洋河的植入更加大膽和創(chuàng)新，洋河藍色經典成為電影里的策劃方案，如此醒目的“洋河元素”，凡是看過《我知女人心》的觀眾，應該都記住了這段。劍南春：在《唐山大地震》、《夜宴》、《天下無賊》、《非誠勿擾》等多部電影中的植入式展現(xiàn)；2014年開始進入好萊塢大片《超凡蜘蛛俠2》，在好萊塢電影中出現(xiàn)可以提高品牌在當?shù)赜^眾中知名度，讓本土品牌更高端、更出色。4.體育營銷是白酒行業(yè)最接地氣傳播模式

郎酒“擦邊球”營銷,帶動產品銷售

四川郎酒在雅典奧運會期間集中投放廣告，并將“郎”巧妙地寓意為“中國健兒”，提出“神采飛揚中國郎”的廣告語。隨后，又冠名“2005年CCTV體壇風云人物”頒獎典禮。在體育營銷的巨大拉動下，當年郎酒的銷售額一舉突破6億元，實現(xiàn)了從體育之“球”到產品之“賣”的成功運作。

瀘州老窖，借勢推恒大足球俱樂部定制酒

2013年11月9日，代表中國出戰(zhàn)的廣州恒大問鼎亞洲之巔，贏得該賽季亞冠聯(lián)賽冠軍，瀘州老窖聯(lián)合恒大俱樂部，借勢推出恒大俱樂部定制酒，并提出“喝國窖揚國威”口號。決賽之前，瀘州老窖集團和恒大合作推出了“買酒送門票”活動，對終端產品銷售起到不可忽視的刺激作用。這是一個以“足球”營銷帶動產品之“賣”成功案例。

五糧液成為中國乒乓球隊主冠名商和中國乒乓球協(xié)會官方主冠名商

全力支持“國球”備戰(zhàn)2016年奧運會，同時五糧液也將借助“聯(lián)姻”進一步塑造和強化品牌優(yōu)勢。白酒體育營銷建議：1.精準定位，找到目標消費者與體育粉絲利益相關點

——對于白酒企業(yè)來說，跟體育賽事相聯(lián)系第一步，就是要找到利益相關點。否則很容易出現(xiàn)“線上體育有廣告，線下產品不動銷”的現(xiàn)象。

——關于利益點挖掘，關鍵是立足于品牌或產品個性，結合體育活動特征，提出一個嫁接概念。如郎酒“神采飛揚中國郎”，將“郎”比作“中國健兒”。再如金劍南CCTV5“與您共享經典賽事”的廣告，將“產品”的經典，與“賽事”的經典相結合。

2.立體活動，通過公關、賽事活動、促銷、新媒體互動，建立粉絲經濟圈

——公關活動樹立品牌形象（啦啦隊選拔賽;大篷車路演;運動員代言;粉絲見面等）——賽事活動最大限度傳播品牌（社區(qū)比賽;賽場中場抽獎送酒;場內球迷互動贏酒;美酒快餐;酒瓶異型禮品;啦啦隊冠名;球票、橫幅、固定廣告板、罰球圈、觀眾椅背等其他廣告）——促銷活動促進終端產品銷售（買酒送門票;打造體育特色產品）——新媒體互動建立粉絲圈，打造持續(xù)粉絲經濟（通過官網、微博、微信等促進消費者與運動員互動）3.持續(xù)傳播：建立持續(xù)性傳播規(guī)劃

體育營銷前期需要投入高昂的贊助費用，后期也需要持續(xù)性的宣傳和維護費用，但收入?yún)s并非立竿見影。體育營銷功效是立足于本地、發(fā)散于區(qū)域，通過長期對體育活動投入和經營來實現(xiàn)的。不管是傳統(tǒng)媒體，還是新媒體的運作，都需要企業(yè)堅持下去。5.白酒社會化營銷成為個性化、親民化重要營銷手段之一江小白樹立了白酒社會化營銷成功典范五糧液開官方微博全面布局社會化媒體貴州茅臺社會化營銷落地，社會化營銷與體驗營銷結合數(shù)據(jù)來源：

iAdtracker14年白酒加大對社會化媒體的投入與使用6.跨界營銷——創(chuàng)新品牌營銷新模式計文波·舍得2014春夏高級成衣發(fā)布會，亮相世界4大頂級時裝周7.白酒電商的銷售增長有很大的發(fā)展空間數(shù)據(jù)顯示，在2013年73億元的酒類電商銷售額中，白酒類銷售占比為48%，葡萄酒類銷售占比為34%。相比線下白酒銷售額遠遠領先葡萄酒的局面，白酒電商的銷售增長仍有較大的發(fā)展空間。酒類品類中，單價50元至100元銷售量占總銷售量的占比高達40%。而單價在500元以上的高端酒，銷售量占總量比例僅為5%。這說明白酒消費者仍習慣通過線下購買的方式消費高端酒類。白酒線上銷售額占比仍未突破總銷售額的1%白酒消費者仍習慣通過線下購買高端酒類突破電商發(fā)展瓶頸的一些方法主要問題1.渠道的沖突與矛盾2.物流提升瓶頸3.銷售量受限4.受自身屬性限制5.消費者年齡錯位6.同質化弱化競爭力1.定制化策略針對線上、線下產品價格沖突問題，一些企業(yè)已經開始推出線上定制款產品，與線下產品互補，避免沖突發(fā)生2.網絡?？钋啻盒【撇呗跃破箝_始研發(fā)適合年輕群體的青春小酒，如酒企推出網絡專享款、電商、酒企合作研發(fā)網絡定制款，都取得不錯的業(yè)績。3.移動營銷、O2O策略移動客戶端和O2O模式的發(fā)展，實現(xiàn)了白酒消費的快速反應，即時、即興購買。全線聯(lián)網，就近配送又可以解決部分物流瓶頸問題。2013年11月15日洋河集團正式推出“洋河1號”APP客戶端。隨后，洋河1號微信公眾服務帳號正式上線。消費者可以通過微信服務號及APP進行線上下單，體驗30分鐘到貨付款的類即時購物?！把蠛?號”的推出，是酒企自建平臺賣酒的首次實踐。在未來快捷為王的酒類O2O消費中，洋河多入口便捷通道將成為抓住用戶一張王牌。手機APP微信服務號95019多入口策略：洋河1號采取多入口策略。合作模式：“洋河1號”采用“廠家主導、網點執(zhí)行”與經銷商（煙酒店）聯(lián)盟的模式，一方面滿足了消費者購酒便利性需求，另一方面將訂單分配給網點，從根本上激發(fā)網點積極性，真正意義上實現(xiàn)了線上與線下的融合。效果：經過半年多時間的運營，洋河1號電商平臺在完成江蘇全省服務全覆蓋之后，湖南、湖北、廣東、廣西、浙江、海南等六省已經完成全布局進入正式運營狀態(tài)，北京、天津、河南、安徽、山東、河北、江西等省