2022物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場研究報告

2022年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場研究報告目錄目錄CONTENT物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢物聯(lián)網(wǎng)的概念及內(nèi)涵物聯(lián)網(wǎng)的概念及內(nèi)涵物聯(lián)網(wǎng)（Internetofthings,Iot）是通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的拓展應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)延伸，它利用感知技術(shù)與智能裝置對物理世界進行感知識別，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸互聯(lián)，進行計算、處理和知識挖掘，實現(xiàn)人與物、物與物信息交互和無縫對接，達到對物理世界實時控制、精確管理和科學(xué)決策目的。物聯(lián)網(wǎng)的概念及產(chǎn)業(yè)架構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)對物的感知識別控制、網(wǎng)絡(luò)化互聯(lián)和智能處理有機統(tǒng)一，從而形成高智能決策物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)主要分為四層，分別是感知層、傳輸層、平臺層和應(yīng)用層感知層

傳輸層

平臺層

應(yīng)用層 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（一）物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（一）芯片通信芯片AI芯片控制芯片廣域芯片通信芯片AI芯片控制芯片廣域局域感知技術(shù)傳感器識別技術(shù)語音識別語音識別語音識別操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)ARMMbed華為LiteOSAliOSSylixOSFreeRTOSWin10IoTGoogleRT–ThreadZephyrTizen其它電源管理天線屏幕非授權(quán)頻無線連接短程通信Wi-Fi/BLE/Zigbee非授權(quán)頻無線連接短程通信Wi-Fi/BLE/Zigbee廣域通信UWB通信方案運營中安云網(wǎng)eSIM授權(quán)頻譜無線連接模組運營商連接管理衛(wèi)星與量子工業(yè)級無線通用模組愛立信DCP設(shè)備商沃達豐GDSP平臺鴻雁星座神州國信資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（二）物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（二）消費性物聯(lián)網(wǎng)消費性物聯(lián)網(wǎng)智能家電智能家居全屋智能智能門鎖智能穿戴健康智能出行邊緣計算解決方案邊緣計算硬件載體邊緣計算解決方案邊緣計算硬件載體華為IEF阿里linkEdge西門子IndustrialEdge邊緣計算平臺軟件云端通用能力AI與大數(shù)據(jù) 安全云端通用能力AI與大數(shù)據(jù) 安全PaaS平臺通信廠商平臺互聯(lián)網(wǎng)廠商平臺IT廠商平臺工業(yè)廠商平臺創(chuàng)業(yè)企業(yè)平臺智能家居 智能智能家電 全屋智能 智能門鎖 穿智能家居 智能智能家電 全屋智能 智能門鎖 穿健康政策驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)智慧消防系統(tǒng)集成公共事業(yè)智慧照明智慧安防智慧停車生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)智能工業(yè)智慧物流車聯(lián)網(wǎng)智慧農(nóng)業(yè)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理01物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境01PESTAnalysisoftheIoTIndustry政策環(huán)境1.3

經(jīng)濟環(huán)境1.4前瞻產(chǎn)業(yè)研究院1.1政策環(huán)境——國家層面1.1政策環(huán)境——國家層面以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)成為重建工業(yè)基礎(chǔ)性行業(yè)競爭優(yōu)勢的主要推動力。國家層面高度重視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，截至2019年6月底，工信部、國務(wù)院等部門已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布多項政策，旨在探索和推進物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)構(gòu)建。截至2019年6月底中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)國家政策匯總時間政策內(nèi)容2010年10月《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》加快培育和發(fā)展以重大技術(shù)突破、重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，到2020年，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值力爭達到15%左右。而物聯(lián)網(wǎng)正是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中新一代信息技術(shù)的重要組成部分。2011年4月《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》明確了國家專項資金的支持范圍包括：物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、標準研究與制訂、應(yīng)用示范與推廣、公共服務(wù)平臺等方面的項目。2013年2月《關(guān)于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，掌握物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)，基本形成安全可控、具有國際競爭力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，成為推動經(jīng)濟社會智能化和可持續(xù)發(fā)展的重要力量。2016年3月《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》實施"互聯(lián)網(wǎng)+"行動計劃，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用，發(fā)展分享經(jīng)濟，促進互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)濟社會融合發(fā)展。2016年12月《“十三五”國家信息化規(guī)劃》推動物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施規(guī)劃布局，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)應(yīng)用，深化物聯(lián)網(wǎng)在城市基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)經(jīng)營中的應(yīng)用。2017年1月《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）到2020年，具有國際競爭力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，包含感知制造、網(wǎng)絡(luò)傳輸、智能信息服務(wù)在內(nèi)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.5萬億元，智能信息服務(wù)的比重大幅提升。2017年12月《國務(wù)院關(guān)于深化"互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)"發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》到2025年，基本形成具備國際競爭力的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系。覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系不斷健全并規(guī)?；茝V。形成3-5個達到國際水準的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等。2018年6月《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》到2020年底，初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系。到2020年底，初步建成適用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高可靠、廣覆蓋、大帶寬、可定制的企業(yè)外網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，企業(yè)外網(wǎng)絡(luò)基本具備互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）支持能力等。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.1政策環(huán)境——地方層面1.1政策環(huán)境——地方層面與此同時，為相應(yīng)和配合國家關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見和規(guī)劃，全國各地政府也相應(yīng)出臺了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展政策和規(guī)劃，以上海、浙江、福建、廣東等代表性省市為例。地區(qū)政策內(nèi)容上海市地區(qū)政策內(nèi)容上海市《上海市推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動實施意見》提出，互聯(lián)網(wǎng)+研發(fā)設(shè)計、虛擬生產(chǎn)、協(xié)同制造、供應(yīng)鏈、智能終端、能源、金融、電子商務(wù)、商貿(mào)、文化娛樂、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式、眾創(chuàng)空間、交通、健康、教育、旅游、智能家居、公共安全、城市基礎(chǔ)設(shè)施、電子政務(wù)21項專項行動。浙江省《浙江省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》到2020年，形成主營業(yè)務(wù)收入超800億元的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)1家，超百億的龍頭企業(yè)5家以上，超十億骨干企業(yè)50家以上集聚產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)500家以上；全省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入突破5000億元。福建省《關(guān)于加快物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展八條措施》提出聚焦發(fā)展重點、強化創(chuàng)新支撐、打造特色平臺、扶持龍頭發(fā)展、支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、拓展全國市場、加快培育人才、加大財稅支持八項加快物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施。河南省《河南省推動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加快培育新業(yè)態(tài)新模式行動指南（2017—2020年）》包括開展面向重點領(lǐng)域的高性能、低成本、集成化、微型化、低功耗智能傳感器技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，加強智能傳感器設(shè)計、制造、封裝與集成、多傳感器集成與數(shù)據(jù)融合及可靠性領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)等多項行動。江西省《江西省移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃(2017一2020年)》2020年，移動物聯(lián)網(wǎng)全面應(yīng)用于交通、水利等城市發(fā)展各領(lǐng)域，有力支撐城市運行監(jiān)測和管理，顯著提升精準治理、惠民服務(wù)和生態(tài)宜居水平。2020年，形成100個移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用試點示范項目，打造5個示范工業(yè)園區(qū)，有效帶動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級；江西省移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到1千億元。廣東省《廣東省物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2013—2020年）》到2020年，全省物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平邁入世界先進行列，自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)核心競爭力明顯增強。物聯(lián)網(wǎng)在國民經(jīng)濟各領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，建成具有國際先進水平的珠三角智慧城市群，基本建成“智慧廣東”；全省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達7400億元。新疆《新疆維吾爾自治區(qū)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用“十三五”發(fā)展規(guī)劃》到2020年，新疆將在工業(yè)、農(nóng)牧、旅游、物流等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以及教育、醫(yī)療、交通等公共服務(wù)領(lǐng)域，實施30項以上物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程。1.1物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)的政策環(huán)境——智慧城市、智能制造等1.1物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)的政策環(huán)境——智慧城市、智能制造等除了對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身的國家和地方政策外，全國及各地區(qū)還對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也對應(yīng)發(fā)布了相應(yīng)的政策，包括物流、林業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧城市、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。截至2018年底中國物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)的政策匯總相關(guān)行業(yè)政策內(nèi)容物流《關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》提出要推進物流技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用，加強物流新技術(shù)的自主研發(fā)，重點支持貨物跟蹤定位、無線射頻識別、物流信息平臺、物流管理軟件、移動物流信息服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，適時啟動物聯(lián)網(wǎng)在物流領(lǐng)域的應(yīng)用示范，加快先進物流設(shè)備的研制，提高物流裝備的現(xiàn)代化水平。林業(yè)《國家林業(yè)局關(guān)于推進中國林業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》實現(xiàn)跨區(qū)域、集成化、規(guī)?；奈锫?lián)網(wǎng)應(yīng)用，推動林業(yè)智能化持續(xù)快速發(fā)展。構(gòu)建起較為完善的林業(yè)物聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新、標準規(guī)范、安全管理體系，林業(yè)智能化水平顯著提高，林業(yè)建設(shè)的實時性、高效性、穩(wěn)定性和可靠性顯著增強，林業(yè)現(xiàn)代化水平全面提升。車聯(lián)網(wǎng)《車聯(lián)網(wǎng)（智能物聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，有利于提升汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能化水平，實現(xiàn)自動駕駛，發(fā)展智能交通，促進信息消費。智能制造《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》到2020年，建成300個以上智能制造試點示范項目，數(shù)字化車間/智能工廠試點示范項目實施前后實現(xiàn)運營成本降低20%，產(chǎn)品研制周期縮短20%，生產(chǎn)效率提高20%，產(chǎn)品不良品率降低10%，能源利用率提高10%；遴選確定150個以上智能制造標桿企業(yè)。智慧城市《關(guān)于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》提出了“創(chuàng)新應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，加強統(tǒng)籌，注重實效，分級分類推進新型智慧城市建設(shè)，打造透明高效的服務(wù)型政府?！贬t(yī)療《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展的意見》支持醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、復(fù)合條件的第三方機構(gòu)搭建互聯(lián)網(wǎng)信息平臺，開放遠程醫(yī)療、健康咨詢、健康管理服務(wù)等。1.2經(jīng)濟環(huán)境分析——物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與全球經(jīng)濟發(fā)展相輔相成1.2經(jīng)濟環(huán)境分析——物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與全球經(jīng)濟發(fā)展相輔相成物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與全球經(jīng)濟的發(fā)展相輔相成。一方面，物聯(lián)網(wǎng)促進全球經(jīng)濟發(fā)展；根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)顯示，2018年，物聯(lián)網(wǎng)對全球經(jīng)濟的影響達1750億美元，占GDP比重的0.2%；從行業(yè)來看，對全球制造業(yè)的影響最大，高達920億美元；從國別來看，物聯(lián)網(wǎng)對中國的經(jīng)濟影響位居第二，達362億美元。另一方面，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，也會反過來推動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的進步，預(yù)計到2025年，物聯(lián)網(wǎng)對全球的經(jīng)濟影響達3710億美元，占GDP比重將增加至0.34%。2018年物聯(lián)網(wǎng)對全球經(jīng)濟的影響（單位：十億美元，%）1009080706050403020100

制造業(yè) 零售交通物流政府部門公共事業(yè)醫(yī)療健康其loT對企業(yè)生產(chǎn)力的經(jīng)濟影響（十億美元）

0.0030.20%0.10%0.20%0.10%0.10% 0.10%3815101074-0.001-0.003-0.005

54.2920.60%920.60%0.007600.40%0.40%0.005503020100美國 中國 德國 巴西 印度 南

0.30%0.27%0.26%0.27%0.26%0.24%36.20.17%0.09%9.93.60.04%1.30.30.20%0.15%0.10%0.05%0.00%占該行業(yè)經(jīng)濟體量比重（%）

loT對企業(yè)生產(chǎn)力的經(jīng)濟影響（十億美元） 占GDP比重（%）1.3社會環(huán)境分析1.3社會環(huán)境分析社會環(huán)境的變化對物聯(lián)網(wǎng)的市場需求起到了重要的作用。一方面，城市化進程加快，交通擁堵、環(huán)境污染等問題日益突出。另外，農(nóng)村人口的減少，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)出的要求提高。要解決上述問題，需要采用先進的技術(shù)實時掌握信息動態(tài)，統(tǒng)籌資源的分配，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為解決上述問題提供了有效的解決方法；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與應(yīng)用需要信息技術(shù)、移動通訊等方面的支持，而移動電話、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的普及為物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，以NB-loT和LoRa建設(shè)進度為例。貴州、上海、深圳、廣州、北京、南貴州、上海、深圳、廣州、北京、南已經(jīng)開始部署LoRa局域網(wǎng)絡(luò)

LoRa在中國的部署正在增長2018年9月已建設(shè)40萬+基站2018年6月已建設(shè)30萬+基站2017年12月已覆蓋348個城市

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.4技術(shù)環(huán)境分析——內(nèi)生動力不斷增強1.4技術(shù)環(huán)境分析——內(nèi)生動力不斷增強從技術(shù)環(huán)境來看，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力正在不斷增強。連接技術(shù)不斷突破，NB-Iot、eMTC、Lora等低功耗廣域網(wǎng)全球商用化進程不斷加速；物聯(lián)網(wǎng)平臺迅速增長，服務(wù)支撐能力迅速提升；區(qū)塊鏈、邊緣計算、人工智能等新技術(shù)題材不斷注入物聯(lián)網(wǎng)，為物聯(lián)網(wǎng)帶來新的創(chuàng)新活力。受技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成熟度的綜合驅(qū)動，物聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)“邊緣的智能化、連接的泛在化、服務(wù)的平臺化、數(shù)據(jù)的延伸化”等特點。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)環(huán)境四大特征邊緣的智能化 連接的泛在化要支撐

接能力，物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施迅速完善，互聯(lián)效率不斷提升服務(wù)的平臺化 數(shù)據(jù)的延伸化通用水平化和垂直專業(yè)化平臺互相滲平持續(xù)提升

先聯(lián)網(wǎng)后增值的發(fā)展模式進一步清晰，新技術(shù)賦能物聯(lián)網(wǎng)，不斷推進橫向跨行業(yè)、跨環(huán)節(jié)“數(shù)據(jù)流動”“數(shù)據(jù)使能”創(chuàng)新小結(jié)：政策、經(jīng)濟、社會和技術(shù)維度利好物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)小結(jié)：政策、經(jīng)濟、社會和技術(shù)維度利好物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)根據(jù)PEST分析方法對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的宏觀發(fā)展環(huán)境進行分析后，政策、經(jīng)濟、社會和技術(shù)四個維度都利好物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)宏觀發(fā)展環(huán)境PEST分析01.01.政策（Politics）02.經(jīng)濟（Economy）國家/其他相關(guān)行業(yè)的政策鼓勵應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)總結(jié)：政策維度利好

物聯(lián)網(wǎng)促進經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)濟發(fā)展反過來也促進物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)升級總結(jié)：經(jīng)濟環(huán)境利好03.03.社會（Society）04.技術(shù)中國的物聯(lián)網(wǎng)需求大總結(jié)：社會維度利好

術(shù)不斷注入物聯(lián)網(wǎng)，帶來創(chuàng)新活力總結(jié)：技術(shù)維度利好02物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀02ActualitiesoftheIoTIndustry全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.12018年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量高達91億個2.12018年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量高達91億個根據(jù)GSMA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2018年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量高速增長，復(fù)合增長率達20.9%；2018年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量高達91億個?！叭f物物聯(lián)”成為全球網(wǎng)絡(luò)未來發(fā)展的重要方向，據(jù)GSMA預(yù)測，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將達到252億個。300

全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量及預(yù)測情況（單位：億個，%）

0.25250

22.3%21.0%21.0%21.0%21.0%22.3%21.0%21.0%21.0%21.0%21.0%21.3%25118.9%17.6%17.8%22416.7%16.3%19717115.2%114711261079175634352202429353.7%2.1%200150

0.1510050

0.10.050 02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量（億） 增長率（%）2.12018年全球物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟度曲線2.12018年全球物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟度曲線根據(jù)Gartner2018物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟度曲線來看，較多LOT技術(shù)和子市場距離成熟還有5-10年，如LOT商業(yè)解決方案、LOT平臺等；也有相當(dāng)一部分技術(shù)和市場在2-5年內(nèi)就能實現(xiàn)成熟，如MDM、LOT邊緣架構(gòu)等。第一代產(chǎn)品，價格高，定制化程度高小于5%的潛在第一代產(chǎn)品，價格高，定制化程度高小于5%的潛在客戶完全部署成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)成的解決方案該成熟度曲線側(cè)重于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，包括廣域低功耗、物聯(lián)網(wǎng)平臺和事件流處理等技術(shù)的創(chuàng)新進展。該成熟度曲線側(cè)重于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，包括廣域低功耗、物聯(lián)網(wǎng)平臺和事件流處理等技術(shù)的創(chuàng)新進展。與2017年相比，新曲線刪除了車聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)信息管理程序、物聯(lián)網(wǎng)ERP、機器學(xué)習(xí)和信息隊列遙測傳輸這幾項技術(shù)，并不意味著它們不重要，只是熱度有所下調(diào)在2018年的新曲線中，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)解決方案、數(shù)字孿生、物聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)平臺、物聯(lián)網(wǎng)邊緣結(jié)構(gòu)、低功耗廣域網(wǎng)等技術(shù)位處曲線峰值，這意味著它們已經(jīng)迎來了炒作的高潮，并將在未來逐步進入落地的實質(zhì)發(fā)展性階段2.1全球維度：產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與消費性物聯(lián)網(wǎng)基本同步發(fā)展2.1全球維度：產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與消費性物聯(lián)網(wǎng)基本同步發(fā)展從全球范圍來看，目前產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與消費性物聯(lián)網(wǎng)基本同步發(fā)展，但雙方的發(fā)展驅(qū)動力有所不同。消費物聯(lián)網(wǎng)作為體驗經(jīng)濟，發(fā)展驅(qū)動力在于推出對現(xiàn)有生活有實質(zhì)性提升的產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)作為價值經(jīng)濟，發(fā)展驅(qū)動力在于解決和優(yōu)化工業(yè)、能源、交通等行業(yè)各個環(huán)節(jié)以及企業(yè)的相關(guān)發(fā)展問題。據(jù)GSMAintelligence預(yù)測，從2018-2025年，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn)3.7倍增長消費物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn)2.1倍增長。2016-2025年全球消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量及預(yù)測情況（單位：億個）1371171371171018710711478 967062845439.14569工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將在2023年超過消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量56453724301401201008060402002016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量（億） 消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量（億）2.12018《世界物聯(lián)網(wǎng)排行榜》500強榜單——TOP2502.12018《世界物聯(lián)網(wǎng)排行榜》500強榜單——TOP2502.12018《世界物聯(lián)網(wǎng)排行榜》500強榜單——第251-500名2.12018《世界物聯(lián)網(wǎng)排行榜》500強榜單——第251-500名2.22018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模達13300億元2.22018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模達13300億元物聯(lián)網(wǎng)肩負建設(shè)數(shù)字中國的重要歷史使命，2018年12月，中央經(jīng)濟工作會議上也明確提出，要發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。根據(jù)中國通信工業(yè)協(xié)會物聯(lián)網(wǎng)分會和MWC的數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速增長，從2013年4896.5億元增加至2018年的13300億元，復(fù)合增長率高達22.12%。2013-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模（單位：億元，%）1600014000

133006023.34896.5118606023.34896.5118609420.27510.610000800060004000200002013 2014 2015 2016 2017 2018中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）2.2“十三五”進程過半，物聯(lián)網(wǎng)取得階段性進展2.2“十三五”進程過半，物聯(lián)網(wǎng)取得階段性進展2017年1月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊（2016-2020年）》，明確指出我國物聯(lián)網(wǎng)加速進入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展”的新階段，并對各項指標制定了目標。從完成情況看，2018年物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.33億元，完成度最高，達88.67%；截至2018年6月，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到3.8億，中國電信達到7419萬，中國聯(lián)通達到8423萬，我國公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)供給5.4億，完成度達31.76%。2018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)指標完成情況評估表（單位：萬億，億，個，家，項，%）序號主要指標十三五期末目標值完成情況完成度（%）時間節(jié)點資料來源1物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模（萬億）1.51.3388.67%2018年底MWC2公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)（億）175.431.76%2018年6月底信通院3特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基地（個）10550.00%2019年6月底信通院4產(chǎn)值超10億元的骨干企業(yè)（家）20012060.00%2018年6月底信通院5制定國家和行業(yè)標準（項）2008140.50%2018年6月底信通院2.2中國五大物聯(lián)網(wǎng)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地2.2中國五大物聯(lián)網(wǎng)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地截至2019年6月底，我國已經(jīng)設(shè)立江蘇無錫、浙江杭州、福建福州、重慶南岸區(qū)、江西鷹潭等5個物聯(lián)網(wǎng)特色的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，主要分布在東部地區(qū)；按“十三五”期末達到10個物聯(lián)網(wǎng)特色產(chǎn)業(yè)基地的既定目標，目前完成比例為50%。江蘇無錫重慶南岸區(qū)浙江杭州江西鷹潭福建福州截至江蘇無錫重慶南岸區(qū)浙江杭州江西鷹潭福建福州2.2中國政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求最大2.2中國政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求最大從國內(nèi)來看，當(dāng)前階段，政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地快于企業(yè)自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，而企業(yè)的自發(fā)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求快于消費者自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)需求。相對于海外其他市場，國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地節(jié)奏差別較大，政策驅(qū)動型的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以及遠遠快于海外市場。中國物聯(lián)網(wǎng)三大應(yīng)用主線對物聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動力對比消費者自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)需求企業(yè)自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求消費者自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)需求企業(yè)自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求個“風(fēng)口”了影響濟

和服務(wù)化轉(zhuǎn)型典型的包括：智慧農(nóng)業(yè)、智慧物流

業(yè)的快速落地全類應(yīng)用03物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析03AnalysisofIoTIndustryChain產(chǎn)業(yè)鏈3.4云邊協(xié)同

終端3.4應(yīng)用端

管端3.1物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈3.1物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈邊管邊管隨著云端數(shù)據(jù)處理能力開始下沉，更加貼近數(shù)據(jù)源頭，使得邊緣成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要關(guān)口；未來，將有超過75%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與儲存。故物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈從之前的“用——云——管——端”發(fā)展為現(xiàn)在的“用——云——邊——管——端”。管：管道層，承擔(dān)保障通信的作用邊：邊緣計算，將集中式架構(gòu)分解成邊緣位管：管道層，承擔(dān)保障通信的作用邊：邊緣計算，將集中式架構(gòu)分解成邊緣位置上的點用：“人與物”，即物聯(lián)網(wǎng)的信息來源云：云平臺，主要進行數(shù)據(jù)的計算和儲存用端用端云端：物聯(lián)網(wǎng)終端，主要完成數(shù)據(jù)采集以及向網(wǎng)絡(luò)端發(fā)送的作用3.1物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（一）3.1物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（一）芯片通信芯片AI芯片控制芯片局域芯片通信芯片AI芯片控制芯片局域廣域感知技術(shù)傳感器識別技術(shù)語音識別語音識別語音識別操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)ARMMbed華為LiteOSAliOSSylixOSFreeRTOSWin10IoTGoogleFuchsiaRT–ThreadZephyrTizen其它電源管理天線屏幕非授權(quán)頻無線連接短程通信廣域通信非授權(quán)頻無線連接短程通信廣域通信通信方案運營中安云網(wǎng)UWBWi-Fi/BLE/Zigbee鴻雁星座神州國信沃達豐GDSP平臺設(shè)備商愛立信DCP衛(wèi)星與量子連接管理運營商授權(quán)頻譜無線連接模組工業(yè)級無線eSIM通用模組2.1物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（二）2.1物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（二）消費性物聯(lián)網(wǎng)消費性物聯(lián)網(wǎng)智能家電智能家居全屋智能智能門鎖智能穿戴健康智能出行邊緣計算解決方案邊緣計算硬件載體邊緣計算解決方案邊緣計算硬件載體華為IEF阿里linkEdge西門子IndustrialEdge邊緣計算平臺軟件云端通用能力AI與大數(shù)據(jù) 安全云端通用能力AI與大數(shù)據(jù) 安全PaaS平臺通信廠商平臺互聯(lián)網(wǎng)廠商平臺IT廠商平臺工業(yè)廠商平臺創(chuàng)業(yè)企業(yè)平臺智能家居 智能智能家電 全屋智能 智能門鎖 穿智能家居 智能智能家電 全屋智能 智能門鎖 穿健康政策驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)智慧消防系統(tǒng)集成公共事業(yè)智慧照明智慧安防智慧停車生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)智能工業(yè)智慧物流車聯(lián)網(wǎng)智慧農(nóng)業(yè)3.2物聯(lián)網(wǎng)終端市場情況——芯片3.2物聯(lián)網(wǎng)終端市場情況——芯片目前，中國是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地。近年來，中國已成為帶動全球半導(dǎo)體市場增長的主要動力，多年來市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區(qū)在全球半導(dǎo)體市場中所占比重快速提升。根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，2018年中國集成電路行業(yè)銷售額為6532億元，同比增長20.7%。2009-2018年中國集成電路產(chǎn)業(yè)市場銷售額及增長情況（單位：億元，%）70006000

43.9%

6532.0

0.536.7%5411.336.7%5411.34335.53609.823015.4222561.722462.7 2467.62508.51874.30.2%1.7%-3.9%0.1%4.8%1.6%0.7%50004000300020001000

0.30.20.1002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 中國集成電路市場銷售額（億元） 同比增長（%）

-0.1芯片作為驅(qū)動傳統(tǒng)終端升級為物聯(lián)網(wǎng)終端的核心元器件之一，得到業(yè)界高度重視，從低復(fù)雜度到高性能計算控制芯片，從短距離通信到長距離通信芯片，各種類別芯片大量供應(yīng)商參與的格局已經(jīng)形成，傳統(tǒng)芯片巨頭也將物聯(lián)網(wǎng)作為重要發(fā)力領(lǐng)域之一。2018年中國物聯(lián)網(wǎng)芯片的發(fā)展特點物聯(lián)網(wǎng)成為微控制芯片（MCU）持續(xù)增長的重要動力8位和32位為主，二者占據(jù)MCU出貨量85%以上智能卡對MCU的需求下滑后，物聯(lián)網(wǎng)的需求激增成為MCU三星、意法半導(dǎo)體等MCU大廠也緊抓物聯(lián)網(wǎng)方向，退出相應(yīng)的產(chǎn)品短距離通信芯片在物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量中占比最高2018年全球91億物聯(lián)網(wǎng)連接中約80%中，BLE芯片出貨量最大將成為短距離通信芯片的最大應(yīng)用市場廣域物聯(lián)網(wǎng)通信芯片仍以傳統(tǒng)蜂窩為主截至2018年，全球廣域物聯(lián)網(wǎng)通信芯片出貨量最多的仍是傳統(tǒng)蜂窩通信芯片，其中以2G和4G過70%據(jù)loTAnalytics預(yù)測，2017-2023年，LPWAN的連接數(shù)將實現(xiàn)109%的年復(fù)合增長率物聯(lián)網(wǎng)芯片發(fā)展仍面臨諸多問題，包括安全問題、開放性不夠、功耗較高、集成度不高等。中國物聯(lián)網(wǎng)芯片行業(yè)的發(fā)展痛點安全問題物聯(lián)網(wǎng)芯片絕大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)芯片不具備抗網(wǎng)絡(luò)攻擊能力，物聯(lián)網(wǎng)芯片使得物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備大都暴露在不安全狀態(tài)發(fā)展痛點開放性不夠發(fā)展痛點大部分通信芯片內(nèi)部應(yīng)用處理器沒有統(tǒng)一的操作系統(tǒng)，需要額外增加，成本高功耗較高物聯(lián)網(wǎng)許多應(yīng)用場景需要電池供電，如表計應(yīng)用、消防煙感、智能停車等集成度不高產(chǎn)品中需要多顆芯片實現(xiàn)功能，如接入芯片和安全芯片、主控應(yīng)用芯片和接入芯片都是分立芯片3.2物聯(lián)網(wǎng)終端市場情況——傳感器3.2物聯(lián)網(wǎng)終端市場情況——傳感器傳感器是物聯(lián)網(wǎng)終端市場的重要組成部分，從目前發(fā)展情況來看，傳感器的發(fā)展呈現(xiàn)出兩大特點：傳感器成本持續(xù)走低，基本滿足低端規(guī)模應(yīng)用需求；傳感器底層技術(shù)創(chuàng)新緩慢，面向應(yīng)用的創(chuàng)新特征呈現(xiàn)。中國傳感器發(fā)展特點總結(jié)傳感器成本持續(xù)走低，基本滿足低端規(guī)模應(yīng)用需求傳感器底層技術(shù)創(chuàng)新緩慢，面向應(yīng)用的創(chuàng)新特征呈現(xiàn)傳感器成本持續(xù)走低，基本滿足低端規(guī)模應(yīng)用需求傳感器底層技術(shù)創(chuàng)新緩慢，面向應(yīng)用的創(chuàng)新特征呈現(xiàn)和低端應(yīng)用非MEMS和低端應(yīng)用非MEMS傳感器產(chǎn)品單價整體較低，已基本能夠滿足大規(guī)模商用的需求；如家用燃氣報警器價格在100元左右，其中氣體傳感器成本在10元以內(nèi)TDK將6軸IMU和高精度電容式氣壓傳感器集成在一起，從而適應(yīng)無人機不同飛行階段所面對多種拍攝需要3D人臉識別技術(shù)為代表的新型生物識別傳感器，滿足了智能終端多種類型的生物安全保障需要強化信號后端處理方面：樓氏電子推出整合MEMS麥克風(fēng)和DSP理器的超微型麥克風(fēng)，產(chǎn)品能夠通過內(nèi)置于DSP中的多種算法實現(xiàn)語音命令喚醒、空間錄音及聲學(xué)事件探測等應(yīng)用功能MEMS傳感器形成四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：華東地區(qū)MEMS企業(yè)數(shù)量最多，約占全國企業(yè)總數(shù)的60%，珠三角地區(qū)約占15.5%，環(huán)渤海及東北地區(qū)約占16%，中西部地區(qū)約占8.5%。中國MEMS傳感器競爭格局環(huán)渤海地區(qū)：中西部地區(qū)：學(xué)研緊密結(jié)合，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好中西部地區(qū)：學(xué)研緊密結(jié)合，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好珠三角地區(qū)：心技術(shù)能力不強

華東地區(qū)：導(dǎo)體、明皜傳感器、深迪半導(dǎo)體、矽?？萍嫉萂EMS品初創(chuàng)公司不斷涌現(xiàn)3.3物聯(lián)網(wǎng)管道層市場情況——網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀3.3物聯(lián)網(wǎng)管道層市場情況——網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀從核心端來看，數(shù)據(jù)的回傳后仍然采用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的核心網(wǎng)構(gòu)架，缺少面向物聯(lián)網(wǎng)的專用性核心網(wǎng)技術(shù)的突破；從接入端來看，網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)、5G、蜂窩車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)等都給物聯(lián)網(wǎng)帶來了新的功能和商用落地。如窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）和增強機器類通信（）正在加強構(gòu)建蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（C-lot）的接入基礎(chǔ)設(shè)施，截至2018年11月，全球已商用的移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)達到64張，均為各國主流運營商。 截至2018年11月全球移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)商用情況運營商地區(qū)網(wǎng)絡(luò)運營商地區(qū)網(wǎng)絡(luò)運營商地區(qū)網(wǎng)絡(luò)運營商地區(qū)網(wǎng)絡(luò)3中國香港NB-IoTT-Mobile波蘭NB-IoT遠傳電信中國臺灣NB-IoTVelcom白俄羅斯NB-IoTAIS泰國LTE-MT-Mobile斯洛文尼亞NB-IoTKDDI日本LTE-MVerizon北美LTE-MAIS泰國NB-IoTT-Mobile荷蘭NB-IoTKoreaTelecom韓國NB-IoTSingTel新加坡LTE-M亞太電信中國臺灣LTE-MT-Mobile北美NB-IoTKPN荷蘭LTE-MSingTel新加坡NB-IoT亞太電信中國臺灣NB-IoT大哥大臺灣NB-IoTLGU+韓國NB-IoTVodafone西班牙NB-IoTAT&T北美LTE-MTelefonica西班牙NB-IoTMISingapore新加坡NB-IoTVodafone奧地利NB-IoTAT&T墨西哥LTE-MTelia芬蘭NB-IoTMobitel斯里蘭卡NB-IoTVodafone荷蘭NB-IoT中國移動中國香港NB-IoTTelia挪威NB-IoTOrange比利時LTE-MVodafone德國NB-IoT中國移動中國大陸NB-IoTTelia丹麥NB-IoTOrange比利時NB-IoTVodafone愛爾蘭NB-IoT中國電信中國大陸NB-IoTTelia瑞典NB-IoTTDC丹麥NB-IoTVodafone意大利NB-IoT中國聯(lián)通中國大陸NB-IoTTelecomItalia意大利NB-IoTT-Mobile奧地利NB-IoTVodafone捷克NB-IoT中華電信中國臺灣NB-IoTTIMBrazil巴西NB-IoTT-Mobile德國NB-IoTVodafone土耳其NB-IoTDialogAtaxia斯里蘭卡LTE-MTelstra澳大利亞LTE-MT-Mobile克羅地亞NB-IoTVodafone南非NB-IoTDNA芬蘭NB-IoTTelstra澳大利亞NB-IoTT-Mobile希臘NB-IoTVodafone希臘NB-IoTDialogAtaxia斯里蘭卡NB-IoTTelenor挪威NB-IoTEtisalat阿聯(lián)酋LTE-MTurkcell土耳其LTE-MElisa芬蘭NB-IoTTrueCo.泰國NB-IoTEtisalat阿聯(lián)酋NB-IoTTurkcell土耳其NB-IoT3.3物聯(lián)網(wǎng)管道層市場情況——模組3.3物聯(lián)網(wǎng)管道層市場情況——模組模組，是自動識別領(lǐng)域?qū)σ痪S條碼掃描模組和二維條碼掃描模組的簡稱。模組是進行二次開發(fā)的關(guān)鍵零件之一，具備完整獨立的掃描功能，可以嵌入到手機，電腦，打印機，流水線等各行各業(yè)的設(shè)備中。模組是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)管道層的重要組成部分，其競爭情況和發(fā)展方向如下所示。中國模組行業(yè)競爭情況及發(fā)展方向維度內(nèi)容通信模組競爭加劇，價格下降1.內(nèi)因：模組研發(fā)生產(chǎn)的門檻不斷降低，國內(nèi)模組企業(yè)數(shù)量快速增長，NB-IOT通信模組廠商數(shù)量已經(jīng)突破20家，市場競爭加劇，拉動模組價格2.外因：運營商對模組的大額補貼使得模組價格進一步接近規(guī)模商用邊界，根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)智庫模組廠商市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前NB-IOT模組價格處于20-30元不等廣域模組寡頭市場結(jié)構(gòu)明顯廣域通信模組，尤其是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組具有更為明顯的規(guī)?；?yīng)，在全球市場中形成了少數(shù)幾家出貨量較高的寡頭廠商，如芯訊通、SierraWireless、泰利特、金拓亞和U-blox產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異帶來較大的收入結(jié)構(gòu)差異，模組向高附加值方向發(fā)展1.提供定制化解決方案，實現(xiàn)方案和產(chǎn)品的綁定，增加客戶的回購率還可以增加盈利2.向云平臺眼神，大型模組廠商均在提前布局云平臺。如SierraWireless的AirVantage設(shè)備管理和應(yīng)用開發(fā)云平臺，Telitb布局DeviceWSIE遠程設(shè)備管理和安全云存儲平臺，日海控股美國艾拉AEP云平臺，高新興自主研發(fā)高云平臺等3.3物聯(lián)網(wǎng)管道層市場情況——管理平臺3.3物聯(lián)網(wǎng)管道層市場情況——管理平臺物聯(lián)網(wǎng)的連接管理平臺按照功能可劃分為：設(shè)備管理平臺、連接管理平臺、應(yīng)用使能平臺和業(yè)務(wù)分析平臺。競爭格局分別如下：設(shè)備管理平臺由通信模組、通信設(shè)備提供商主導(dǎo)，形成博世、設(shè)備管理平臺由通信模組、通信設(shè)備提供商主導(dǎo)，形成博世、DiGiSierraWireless四大主流DMP平臺連接管理平臺由電信設(shè)備商、運營商主導(dǎo)，全球形成思科Jasper、愛立信DCP、沃達豐GSP陣營應(yīng)用使能平臺點，如Thingworx、Comulocity、Xively等業(yè)務(wù)分析平臺暫未形成壟斷性陣營，通用和IBM正在做探索性嘗試3.4物聯(lián)網(wǎng)“邊端和云端”——云邊協(xié)同賦能物聯(lián)網(wǎng)3.4物聯(lián)網(wǎng)“邊端和云端”——云邊協(xié)同賦能物聯(lián)網(wǎng)6789安防監(jiān)控農(nóng)業(yè)醫(yī)療健康云游戲SecurityAgricultureMedicalHealthIndustryCloudGame邊緣計算不僅可以幫助解決物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景對更高安全性、更低功耗、更短時延、更高可靠性、更低帶寬的要求，還可以大限度的利用數(shù)據(jù)，進一步的縮減數(shù)據(jù)處理的成本，在邊緣計算的支持下，大量物聯(lián)網(wǎng)場景的實時性和安全性得到保障?！霸啤?789安防監(jiān)控農(nóng)業(yè)醫(yī)療健康云游戲SecurityAgricultureMedicalHealthIndustryCloudGame“云邊協(xié)同”的九大應(yīng)用場景12345CDN工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能源行業(yè)智能家居智慧交通ContentDeliveryNetworkIndustrialInternetEnergyIndustrySmartHomeIntelligentTransportation3.4邊緣計算成為新一輪布局重點3.4邊緣計算成為新一輪布局重點物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)之爭愈演愈烈，邊云雙核心加快布局。云端數(shù)據(jù)處理能力開始下沉，更加貼近數(shù)據(jù)源頭，使得邊緣成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要關(guān)口。信通院數(shù)據(jù)顯示，未來將有超過75%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與儲存，故邊緣計算成為新一輪布局重點，多路巨頭立足優(yōu)勢紛紛進入，包括通信企業(yè)、工業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。多路巨頭布局邊緣計算領(lǐng)域通信企業(yè)通信企業(yè)聚焦網(wǎng)絡(luò)側(cè)邊緣計算，盤活網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備的剩余價值，開放接入側(cè)網(wǎng)絡(luò)能力如：思科發(fā)布Cisco829等面向智能制造的邊緣側(cè)專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工業(yè)企業(yè)工業(yè)企業(yè)發(fā)揮自身工業(yè)聯(lián)接和工業(yè)云服務(wù)優(yōu)勢，著力于現(xiàn)場級設(shè)備具體業(yè)務(wù)能力的深耕如：通用電氣通過Predix平臺獨特的邊緣側(cè)設(shè)備和技術(shù)為邊緣計算提供數(shù)據(jù)總線服務(wù)，并與Predix平臺實現(xiàn)配合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托云計算優(yōu)勢，將公有云服務(wù)能力擴展到邊緣側(cè)如：微軟發(fā)布AzureIoTEdge等邊緣側(cè)產(chǎn)品，并為Azure云服務(wù)增強流數(shù)據(jù)分析等能力Greengrass等邊緣側(cè)軟件，將云服務(wù)無縫擴展至設(shè)備3.5物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用三大主線3.5物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用三大主線從應(yīng)用端來看，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要分為三大主線：消費性物聯(lián)網(wǎng)、政策驅(qū)動（智慧城市等）物聯(lián)網(wǎng)、生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)；其中，政策驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)和生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)合并可稱為產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用三大主線消費性物聯(lián)網(wǎng)面向需求側(cè)的消費性物聯(lián)網(wǎng)，即物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)相融合的移動物聯(lián)網(wǎng)，創(chuàng)新高度活躍，孕育出穿戴設(shè)備、智能硬件、智能家居、智能出行、健康養(yǎng)老等規(guī)?；南M類應(yīng)用應(yīng)用政策驅(qū)動（智慧城市等）物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用智慧城市發(fā)展進入新階段，基于物聯(lián)網(wǎng)的城市立體化信息采集系統(tǒng)正加快構(gòu)建，智慧城市成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用集成創(chuàng)新的綜合平臺生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)面向供給側(cè)的生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)，即物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源等傳統(tǒng)行業(yè)深度融合形成行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級所需的基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵要素3.5消費性物聯(lián)網(wǎng)3.5消費性物聯(lián)網(wǎng)各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極探索構(gòu)建的消費物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)以及消費類應(yīng)用產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)境的不斷優(yōu)化，也在不斷推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷壯大。消費性物聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用領(lǐng)域智能音箱可穿戴設(shè)備智能音箱可穿戴設(shè)備全球智能音箱市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢，2018年全年智能音箱的出貨量高達8620萬臺，是2017全年3倍

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年全球可穿戴設(shè)備出貨量1.722億臺，產(chǎn)品領(lǐng)域覆蓋智能手表、智能手環(huán)、頭戴設(shè)備、可穿戴耳機、服裝等共享經(jīng)濟（單車、充電寶） 智能門鎖共享經(jīng)濟（單車、充電寶）智能門鎖共享單車市場發(fā)展由爆發(fā)到穩(wěn)定，據(jù)信通院預(yù)測，預(yù)計到2020年，共享單車企業(yè)將創(chuàng)造經(jīng)濟產(chǎn)值714億元全屋智能全屋智能2018年全球智能家居設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)的消費支出總額接近960億美元，預(yù)計2023年將達到1550億美元

據(jù)全國制鎖行業(yè)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年智能門鎖產(chǎn)銷量超過1300萬套，全行業(yè)產(chǎn)值突破百億更多的可能性更多的可能性物聯(lián)網(wǎng)在消費領(lǐng)域應(yīng)用存在更多的可能性3.5政策驅(qū)動型物聯(lián)網(wǎng)——以智慧城市為例3.5政策驅(qū)動型物聯(lián)網(wǎng)——以智慧城市為例新理念、新技術(shù)驅(qū)動智慧城市物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用全面升溫。從國家開始推進智慧城市建設(shè)以來，住建部發(fā)布三批智慧城市試點名單，截至目前，住建部公布的智慧城市試點數(shù)量已經(jīng)達到290個。而如果計算科技部、工信部、國家測繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關(guān)試點數(shù)量，目前我國智慧城市試點數(shù)量已經(jīng)接近800個（其中部分城市有重疊）。住建部公布的290個智慧城市分布情況（單位：個）住建部公布的290個智慧城市分布情況（單位：個）黑龍江9新疆9甘肅7寧夏5山西10內(nèi)蒙古5北京11河北吉林13遼寧713天津6青海3山東27西藏2陜西6重慶5貴州9廣西7河南11湖北11湖南16安徽20江蘇上海四川12151江西11浙江14福建8云南6廣東10海南11-14個個20-30個1未來，在“數(shù)字孿生城市”建設(shè)理念引領(lǐng)下，城市物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正向更大規(guī)模、更多領(lǐng)域、更高集成的方向加快升級。但與此同時，城市痛點需求和部署成本也是影響智慧城市物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要因素。政策型物聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用領(lǐng)域序號應(yīng)用領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用情況1安防行業(yè)隨著平安工程、雪亮工程等政策的實施，安防行業(yè)迎來快速增長，2017年中國安防市場規(guī)模超過6300億，安防生產(chǎn)商數(shù)量超過7000家。規(guī)模發(fā)展的安防行業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)提供了最佳應(yīng)用環(huán)境，物聯(lián)網(wǎng)在智慧安防中的滲透率不斷提升，聯(lián)網(wǎng)智慧安防設(shè)備快速增長，其中“AI+安防”成為物聯(lián)網(wǎng)在安防領(lǐng)域應(yīng)用的典型特征。2公用事業(yè)公用事業(yè)借助低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)智能化升級。城市供水、供電、供熱等公用事業(yè)的智能化升級是近兩年智慧城市站最為典型的名生應(yīng)用項目，NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的商用，給公用事業(yè)帶來了更適用的接入網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。3消防行業(yè)消防與物聯(lián)網(wǎng)密切融合的市場已經(jīng)開啟。2017年智慧消防政策出臺，公安部發(fā)布《關(guān)于全面推進智慧消防建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求全面推進智慧消防和物聯(lián)網(wǎng)遠程防護系統(tǒng)，并開始制定新的消防設(shè)備規(guī)范，NB-IOT、LoRa等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)被列為重要的基礎(chǔ)。預(yù)計2021年這一市場規(guī)模預(yù)計突破1000億元。4電動自行車行業(yè)2018年1甌越，中國移動中標鄭州市公安局300萬輛電動自行車NB-IOT防盜終端采購項目，采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對電動自行車進行管理。新華三也推出基于窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的電動自行車綜合治理方案，并在多個城市開始試點。電動自行車管理方案成功試點后，將會成為智慧城市中又一規(guī)?；B接群體。3.5生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成為新風(fēng)口3.5生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成為新風(fēng)口生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成為新的風(fēng)口主要體現(xiàn)在三點：第一，市場需求迫切，傳統(tǒng)行業(yè)需要通過物聯(lián)網(wǎng)解決行業(yè)痛點、拓展市場空間、推動轉(zhuǎn)型升級；第二，技術(shù)水平提高，物聯(lián)網(wǎng)專用網(wǎng)絡(luò)滿足了農(nóng)業(yè)廣覆蓋、低功耗等功能，新技術(shù)開拓了更多新的應(yīng)用空間；第三，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的積極滲透，電信運營商、設(shè)備廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等加速向傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域滲透。生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用領(lǐng)域序號應(yīng)用領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用情況1工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)根據(jù)MarketandMarkets調(diào)查顯示，中國和印度等新興經(jīng)濟體的基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)發(fā)展持續(xù)促進亞太區(qū)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場成長。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式初步成型，形成四大應(yīng)用模式，即智能化生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化轉(zhuǎn)型2農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)《“十三五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展規(guī)劃》提出實施農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)區(qū)域試驗工程，建成10個農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試驗示范省、100個農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試驗示范區(qū)，1000個農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試驗示范基地；目前全國已有9個省份開展農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)區(qū)域試驗，形成426項農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和應(yīng)用模式。NB-IoT、區(qū)塊鏈等新技術(shù)不斷為農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)賦能，農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與新技術(shù)融合創(chuàng)新發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、精準農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品溯源、設(shè)備診斷、農(nóng)產(chǎn)品電商等應(yīng)用加快成熟，并為智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展提供廣闊發(fā)展空間。據(jù)預(yù)測，2020年智慧農(nóng)業(yè)潛在市場規(guī)模將增長至268億美元。04物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢04ProspectsandTrendsoftheIoTIndustry4.1發(fā)展前景 4.2發(fā)展趨勢4.12022年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超2萬億元4.12022年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超2萬億元2019年6月26日至28日，以“智聯(lián)萬物”為主題的世界移動大會（MWC19）在上海新國際博覽中心舉行。在政策、經(jīng)濟、社會、技術(shù)等因素的驅(qū)動下，GSMA提出，2019-2022年復(fù)合增長率為9%左右；預(yù)計到2022年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過2萬億元，即21300億元。結(jié)合我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的十三五規(guī)劃，2020年我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模目標1.5億元；但按照目前物流網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，十三五規(guī)劃的目標有望超預(yù)期完成。2500020000

2018-2022年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測值（單位：億元，%）

2130018500165001850016500149001330010000500002018

2019E

2020E

2021E

2022E中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）4.12022年中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達70億4.12022年中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達70億一方面，受各種行業(yè)垂直應(yīng)用需求的推動作用，2025年中國的授權(quán)頻譜窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增加到19億左右；另一方面，技術(shù)在不斷革新和普及，窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IOT）技術(shù)已被選中用于在全國范圍內(nèi)部署，以支持智慧城市（如公用事業(yè)儀表）、共享單車以及智慧農(nóng)業(yè)等應(yīng)用。在MWC19大