BPO外包發(fā)展趨勢(shì)-許磊

《BPO外包開(kāi)展趨勢(shì)》制作人：許磊金融行業(yè)的商業(yè)模式正在經(jīng)歷變革2002年世界銀行總部的會(huì)計(jì)部門(mén)從紐約遷移印度，意味著銀行業(yè)后臺(tái)辦公室職位開(kāi)始實(shí)施外包模式。目前，全球金融效勞機(jī)構(gòu)越來(lái)越多地將原先自行承擔(dān)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交外包效勞商完成。金融外包行業(yè)目前平均年增長(zhǎng)率超過(guò)30%，已經(jīng)成為市場(chǎng)潛力和規(guī)模最大的效勞外包垂直行業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)能夠形成最全面的外包效勞產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，與區(qū)域金融中心開(kāi)展形成良性互動(dòng)。在全金融行業(yè)拓展外包業(yè)務(wù)銀行、保險(xiǎn)前后臺(tái)業(yè)務(wù)剝離金融業(yè)務(wù)未別離過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)效勞要求和標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)金融行業(yè)各類角色財(cái)務(wù)公司資信評(píng)估公司金融交易所專門(mén)的儲(chǔ)蓄匯兌公司租賃公司銀行保險(xiǎn)公司證券公司金融咨詢公司……前后臺(tái)業(yè)務(wù)的剝離帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)時(shí)機(jī)金融前后臺(tái)業(yè)務(wù)剝離的背景金融企業(yè)運(yùn)營(yíng)本錢壓力日益突出信息技術(shù)開(kāi)展推動(dòng)金融前、后臺(tái)業(yè)務(wù)別離金融創(chuàng)新加快金融前、后臺(tái)業(yè)務(wù)別離金融自由化是前后臺(tái)業(yè)務(wù)別離的外在誘因“私有云”力促銀行業(yè)務(wù)前后臺(tái)別離金融前后臺(tái)別離帶來(lái)巨大的外包時(shí)機(jī)隨著技術(shù)的開(kāi)展，目前能夠從金融業(yè)總局部離的金融業(yè)后臺(tái)效勞范圍已經(jīng)越來(lái)越廣泛。從金融業(yè)總局部離出來(lái)的后臺(tái)效勞功能主要包括后臺(tái)單據(jù)處理、客戶效勞、容災(zāi)備份、數(shù)據(jù)中心、技術(shù)研發(fā)、檔案管理和微處理、現(xiàn)金集約處理等。目前金融外包主要集中在銀行業(yè)，中國(guó)銀行業(yè)的外包市場(chǎng)規(guī)模自2006年開(kāi)始，呈逐年上升的開(kāi)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)的四大金融中心倫敦、紐約、法蘭克福和東京，以及香港、巴黎、上海、新加坡等新興金融中心引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)快速開(kāi)展紐約——“全面領(lǐng)先”產(chǎn)業(yè)支撐和綜合環(huán)境都位于第一位,金融市場(chǎng)和效勞水平排在第二。僅有成長(zhǎng)開(kāi)展相對(duì)薄弱,位列中國(guó)三個(gè)城市之后,排名第四。而全面開(kāi)展是紐約超越倫敦、最終排名第一的主要原因。法國(guó)巴黎——“效勞至上”優(yōu)勢(shì)在于人才智力資本、政府效勞和生活環(huán)境對(duì)金融產(chǎn)業(yè)的效勞水平。其效勞排名第四,金融市場(chǎng)、綜合環(huán)境排名第五,產(chǎn)業(yè)支撐排名第六,成長(zhǎng)開(kāi)展是短板,僅列第九位。日本東京——“領(lǐng)軍亞洲”在金融市場(chǎng)、效勞水平和綜合環(huán)境方面,排名第三。產(chǎn)業(yè)支撐排在第二。除創(chuàng)新方面落后于上海和香港,其他各項(xiàng)排名,都是亞洲區(qū)的領(lǐng)軍者。新加坡——“均衡開(kāi)展”優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)支撐較強(qiáng),各方面開(kāi)展平衡。其他各項(xiàng)排名全部在6-8名之間。立足、效勞于整個(gè)東南亞地區(qū)中國(guó)香港——“承東啟西”5個(gè)評(píng)價(jià)要素開(kāi)展均衡,皆名列前茅,尤其是成長(zhǎng)開(kāi)展,排名第二。作為國(guó)際金融中心,香港定位于和紐約、倫敦競(jìng)爭(zhēng)。

倫敦——“老牌勁旅”作為老牌國(guó)際金融中心,倫敦在跨國(guó)銀行拆借、國(guó)外股票交易、國(guó)際債券發(fā)行與二次買賣、外幣匯兌、海上保險(xiǎn)與航空保險(xiǎn)等國(guó)際金融市場(chǎng)都擁有重要地位。中國(guó)上?！俺砷L(zhǎng)先鋒”成長(zhǎng)開(kāi)展?jié)摿Υ?排名第一。在金融市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)支撐方面排名第七。但上海的效勞水平和綜合環(huán)境得分均在50分以下,遠(yuǎn)低于其他入圍城市。法蘭克福——“歐洲心臟”號(hào)稱歐洲的金融中心，歐洲中央銀行設(shè)在法蘭克福。目前共有300多家德國(guó)和外國(guó)的銀行、金融機(jī)構(gòu)入駐。金融機(jī)構(gòu)外包服務(wù)共享服務(wù)中心ITOBPO數(shù)據(jù)中心T咨詢系統(tǒng)集成IT技術(shù)支持軟件定制開(kāi)發(fā)應(yīng)用軟件管理網(wǎng)絡(luò)管理人力資源中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中心采購(gòu)中心物流中心研發(fā)中心培訓(xùn)中心呼叫中心數(shù)據(jù)及災(zāi)備中心…呼叫中心人力資源數(shù)據(jù)處理客戶服務(wù)文檔處理財(cái)務(wù)KPO人力資源培訓(xùn)知識(shí)創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)投行研究數(shù)據(jù)發(fā)掘客戶研究保險(xiǎn)業(yè)商業(yè)銀行業(yè)證券（基金）業(yè)其他（信托、擔(dān)保、期貨等）自建核心系統(tǒng)開(kāi)發(fā)災(zāi)備中心…當(dāng)前，金融業(yè)務(wù)主要涵蓋了銀行、保險(xiǎn)、證券〔基金〕、信托、擔(dān)保以及期貨等領(lǐng)域，同時(shí)始于銀行外包的金融外包市場(chǎng)的爆發(fā)，帶來(lái)了全新的金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)。金融外包是市場(chǎng)規(guī)模最大的垂直行業(yè)方向金融效勞外包生態(tài)系統(tǒng)職能視角分析模型產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面廣，極易形成產(chǎn)業(yè)群金融效勞外包生態(tài)系統(tǒng)行業(yè)視角分析模型全球金融外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)開(kāi)展到2100億美元目前全球岸金融效勞外包業(yè)務(wù)量為2100億美元，占到全球效勞外包業(yè)務(wù)總量的17.5%；從行業(yè)分布情況看，銀行業(yè)效勞外包占據(jù)主導(dǎo)地位，占比高達(dá)61%，證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)分別為23%和16%。據(jù)研究，33%的被調(diào)查銀行等機(jī)構(gòu)已經(jīng)外包了其IT金融效勞，還有75%的被調(diào)查銀行等金融機(jī)構(gòu)將在24個(gè)月內(nèi)實(shí)施離岸工程外包；美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)是全球最重要的金融效勞外包發(fā)包地，印度是金融效勞外包的最大受益者，在金融離岸外包市場(chǎng)中，印度的市場(chǎng)占有率達(dá)80%，并以20%的年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。

金融外包始于二十世紀(jì)70年代的歐美，證券行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)為節(jié)約本錢，將一些準(zhǔn)事務(wù)性業(yè)務(wù)〔如打印和存儲(chǔ)記錄等〕外包，并且于90年代得到迅速開(kāi)展。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入開(kāi)展和信息技術(shù)的快速進(jìn)步，國(guó)際金融效勞外包更是蓬勃開(kāi)展，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從ITO逐步擴(kuò)展到BPO和KPO。2010年，我國(guó)在岸效勞外包收入為366.3億美元，金融業(yè)的發(fā)包量為51.3億美元，其中，金融IT外包市場(chǎng)規(guī)模為74.57億元，同比增長(zhǎng)率為21.03%。但是從金融行業(yè)效勞外包滲透率來(lái)看，我國(guó)金融行業(yè)效勞外包支出僅占整體金融業(yè)運(yùn)營(yíng)支出的0.53%，缺乏美國(guó)的1/3，還具有非常大的市場(chǎng)空間。我國(guó)金融外包產(chǎn)業(yè)特征及開(kāi)展局勢(shì)：金融外包主要集中在金融IT效勞外包、銀行卡外包、災(zāi)難備份和災(zāi)難恢復(fù)外包以及呼叫中心四個(gè)方面。從區(qū)域布局看，金融外包地域集中度較高，主要集中在北京、上海和大連等一線城市。這3個(gè)城市的業(yè)務(wù)規(guī)模占國(guó)內(nèi)外包市場(chǎng)的50%以上。金融外包產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年內(nèi)將加快從原有的以一線中心城市為主，轉(zhuǎn)向一線、二線城市互補(bǔ)互促的新格局的步伐。當(dāng)前我國(guó)金融效勞外包仍以在岸外包為主，發(fā)包方主要集中在銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)，但是離岸金融外包市場(chǎng)也在不斷的成長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)，具有廣闊的成長(zhǎng)空間我國(guó)多個(gè)城市圍繞金融中心的定位展開(kāi)了劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)城市建設(shè)金融中心定位北京“金融貴胄，盡顯國(guó)都優(yōu)勢(shì)”：建設(shè)成為具有國(guó)際影響力的金融中心城市上?！斑h(yuǎn)東龍頭，引領(lǐng)國(guó)際金融”：上海國(guó)際金融中心建設(shè)正式成為國(guó)家戰(zhàn)略天津“攜手北京，推動(dòng)環(huán)渤?！保航ㄔO(shè)區(qū)域金融中心，其重點(diǎn)是設(shè)立全國(guó)性非上市公眾公司股權(quán)交易市場(chǎng)深圳“借力香港，領(lǐng)軍珠三角”“三有體系”，即建設(shè)一個(gè)能有力支持深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能有機(jī)配套深圳產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)的金融體系；“四個(gè)中心”，把深圳建成產(chǎn)業(yè)金融中心、金融創(chuàng)新中心、金融信息和金融配套服務(wù)中心重慶“坐鎮(zhèn)西南，扼守長(zhǎng)江上游”：未來(lái)將致力于建設(shè)要素市場(chǎng)，并計(jì)劃大力發(fā)展信貸、貨幣、證券、保險(xiǎn)、外匯、黃金等諸多市場(chǎng)大連“金融新貴，輻射東北亞”：建設(shè)成為各類金融機(jī)構(gòu)云集、資金流量巨大、交易活躍的現(xiàn)代金融城，并成為輻射朝鮮、韓國(guó)、日本等國(guó)的東北亞區(qū)域性金融中心。武漢“華中腹地，實(shí)施中部崛起”：立足湖北輻射中部，做中部的金融中心西安“西北翹楚，貫通亞歐大陸橋”：建設(shè)金融大都市，西部重要的金融產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)杭州“盤(pán)踞長(zhǎng)三角南翼服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)”：將重點(diǎn)發(fā)展境內(nèi)外各類金融法人機(jī)構(gòu)、各類大型金融機(jī)構(gòu)省級(jí)分支機(jī)構(gòu)、地區(qū)總部，上市公司總部、各類投資機(jī)構(gòu)(基金)總部、區(qū)域產(chǎn)權(quán)交易中心以及會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)等高端中介服務(wù)機(jī)構(gòu)總部；但是總體金融外包產(chǎn)業(yè)仍然處于初級(jí)開(kāi)展階段金融企業(yè)前后臺(tái)業(yè)務(wù)別離、選擇適宜的區(qū)位外移甚至離岸外包，以降低本錢、集中核心優(yōu)勢(shì)、獲取新技術(shù)、提高效勞質(zhì)量、增加企業(yè)運(yùn)營(yíng)的靈活性已成為國(guó)際金融企業(yè)廣泛采用的運(yùn)作模式。乘此大勢(shì)，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)也開(kāi)始了前后臺(tái)業(yè)務(wù)別離的步伐，但總的來(lái)說(shuō)，與興旺國(guó)家相比，我國(guó)目前金融后臺(tái)效勞市場(chǎng)還處于初級(jí)開(kāi)展階段。具有以下特點(diǎn)：-以金融機(jī)構(gòu)自建為主，完全外包的金融機(jī)構(gòu)幾乎沒(méi)有，大部分是自建，其中部分流程外包，目前外包的主要是信用卡、保險(xiǎn)公司的部分流程。-中國(guó)本土金融機(jī)構(gòu)前后臺(tái)業(yè)務(wù)的分離仍處于初期階段，只有一部分建立了一些自身的后臺(tái)服務(wù)中心-主要是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)后臺(tái)服務(wù)為主，保險(xiǎn)、證券等后臺(tái)業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)滯后從后臺(tái)業(yè)務(wù)提供方式來(lái)看從后臺(tái)業(yè)務(wù)層級(jí)分布來(lái)看從金融后臺(tái)服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看第二類：地緣優(yōu)勢(shì)明顯第一類：綜合情況占優(yōu)，戰(zhàn)略地位顯要第三類：本錢優(yōu)勢(shì)明顯第四類：其他

-北京：金融監(jiān)督和管理機(jī)構(gòu)所在地、集聚金融機(jī)構(gòu)總部最多-上海：建設(shè)國(guó)際金融中心，搭理拓展金融BPO業(yè)務(wù)

-大連、深圳、廣州、佛山：國(guó)際地緣優(yōu)勢(shì)明顯，大連近日韓，廣東毗鄰香港-天津、昆山、杭州：國(guó)內(nèi)地緣優(yōu)勢(shì)，同時(shí)與所依托的金融中心具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系-成都、重慶、西安：西部代表城市，提出打造西部金融后臺(tái)中心，成都略勝一籌-武漢、長(zhǎng)沙：中部代表城市，本錢優(yōu)勢(shì)明顯，打造中部金融后臺(tái)中心，武漢開(kāi)展突出沈陽(yáng)、青島、鐵嶺，這三個(gè)城市雖然提出要建設(shè)金融后臺(tái)中心，但動(dòng)作不大，且沒(méi)有提出明確的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展定位和特色。各大城市同時(shí)建設(shè)金融后臺(tái)效勞區(qū)，容易產(chǎn)生定位雷同、同質(zhì)化和惡性競(jìng)爭(zhēng)。下面我們將17個(gè)城市根據(jù)其共同特點(diǎn)加以分類，并對(duì)每類進(jìn)行分析：目前中國(guó)的金融后臺(tái)城市開(kāi)展路徑分類差異化創(chuàng)新系統(tǒng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)走向縱深需要強(qiáng)化企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，擺脫低本錢導(dǎo)向的開(kāi)展模式，向產(chǎn)業(yè)鏈高端升級(jí)和轉(zhuǎn)型，都需要實(shí)現(xiàn)從“投資驅(qū)動(dòng)”向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”、從“資源依賴”向“科技依托”的轉(zhuǎn)變。打造分工協(xié)作、互利共贏的產(chǎn)業(yè)體系。一方面向產(chǎn)業(yè)鏈的上游拓展，積極開(kāi)展研發(fā)、金融、信息等產(chǎn)業(yè)，吸引企業(yè)在基地設(shè)立研發(fā)中心、開(kāi)發(fā)中心、技術(shù)中心等研發(fā)機(jī)構(gòu)；另一方面向產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，積極開(kāi)展物流、會(huì)展、營(yíng)銷、商貿(mào)效勞