2022智能制造軟件市場研究及選型評估報告-海比研究院-202203

12制造企業(yè)對數(shù)據價值的重視程度也提到了前所未有的程度，相關探索方向包括數(shù)據收集、數(shù)據整合、數(shù)據處理、數(shù)據建模和數(shù)據資產化等，因此表現(xiàn)出對大數(shù)據技術極高的關注度。無論用戶規(guī)模大小制造企業(yè)對數(shù)據價值的重視程度也提到了前所未有的程度，相關探索方向包括數(shù)據收集、數(shù)據整合、數(shù)據處理、數(shù)據建模和數(shù)據資產化等，因此表現(xiàn)出對大數(shù)據技術極高的關注度。無論用戶規(guī)模大小，均表現(xiàn)出對行業(yè)概況技術關注度行業(yè)概況本報告的研究標的是采用了AI、大數(shù)據、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網等新一代信息技術的工業(yè)軟件，對于未使用新一代信息技術的工業(yè)軟件本報告基于生命周期的聚類分析方法，將智能制造軟件產品分為：研發(fā)設計類、生產制造類、經營管理類、運維服智能制造軟件產業(yè)鏈共有五大環(huán)節(jié)，廠商處于中游的產品開發(fā)環(huán)節(jié)，國產化情況國產化情況研發(fā)設計類軟件是智能制造軟件國產化的最大短板，并且短期內難以改2021年智能制造軟件市場規(guī)模為1438.7億元，預計未來五年保持較快智能制造軟件的高增速拉動其在工業(yè)軟件中的占比持續(xù)增加，2021年趨勢展望趨勢展望設計仿真融合、云原生、低代碼、AR/VR/MR正在賦予各類智能制造軟混合云已成為主要的智能制造軟件部署方式，其后是公有云（占比31.7%）、私有云（占比30.0%未上云（1.1%）。智能制造軟件產品的采購方式正在發(fā)生變化，過往以買斷式為主，當電子設備制造業(yè)是智能制造軟件應用最多的行業(yè)，從累計企業(yè)用戶數(shù)45研究標的研究標的智能制造實現(xiàn)智能制造涉及到硬件部分和軟件部分。本報告的研究標的是采用了AI、大數(shù)據、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網等新一代信息技圖：智能制造軟件與易混淆概念的關系示意圖工業(yè)軟件工業(yè)軟件智能制造軟件智能制造軟件采用了新一代信息技術的工業(yè)APP工業(yè)互聯(lián)網平臺智能制造軟件采用了新一代信息技術的工業(yè)控制軟件嵌入式軟件產品訂單①研發(fā)設計類②生產制造類SCMAPC生產操作生產制造產品設計生產工程流程規(guī)劃APSQMSWSMCAMCAPPCAD④運維服務類WCSSCADA建造/投產APMCAE運維服務CRM1111.1研究背景：產品分類產品訂單①研發(fā)設計類②生產制造類SCMAPC生產操作生產制造產品設計生產工程流程規(guī)劃APSQMSWSMCAMCAPPCAD④運維服務類WCSSCADA建造/投產APMCAE運維服務CRM③經營管理類智能制造軟件種類繁多，國內外沒有嚴格統(tǒng)一的分類方式，目③經營管理類將智能制造軟件產品分為：研發(fā)設計類、生產制造類、經營管理類生產計劃生產計劃材料供應材料供應生產管理生產管理倉儲物流倉儲物流交付銷售交付銷售客戶支持客戶支持報廢與回收報廢與回收7海比研究院邀請清華大學、北京大學、信通院等權威機構的專家參與選型評估模型設計工作，致力于打造一套科學的、專業(yè)數(shù)字化產品選型評估認證模型-考察指標市場占有率品牌知名度人員規(guī)模咨詢服務部署服務售后服務產品性能產品功能豐富度產品使用體驗數(shù)據安全業(yè)務安全信創(chuàng)安全技術先進性技術成熟度客戶數(shù)量行業(yè)應用1.1研究背景：名詞釋義APC（AdvancedProcessControl）先進過程控制，以模型預測控制、線性規(guī)劃理論為基礎,采用動態(tài)矩陣控制等軟件技術,實現(xiàn)工藝過程的多變量協(xié)調控制,提高裝置操作平穩(wěn)性.APS（AdvancedPlanningandScheduling）APM(AssetPerformanceManagement)資產性能管理，采集和分析歷史和實時運營及資產數(shù)據，以提升資產性能、降低成本等。CAD（ComputerAidedDesign）CAE（ComputerAidedEngineering）CAM（ComputerAidedManufacturing）計算機輔助制造，利用計算機輔助完成從生產準備到CAPP（ComputerAidedProcessPlanning）計算機輔助流程計劃，借助于計算機軟硬件技術和支撐環(huán)境，利用計算機進行數(shù)值計算、邏輯判斷和推理等的功能來制定零件CRM（CustomerRelationshipManagement）DCS（DistributedControlSystem）分布式控制系統(tǒng)，采用控制功能分散、顯示操作集中、兼顧分而自治和綜合協(xié)調DNC（DistributedNumericalControl）EDA（ElectronicDesignAutomation）電子設計自動化，是指利用計算機技術完成大ERP（EnterpriseResourcePlanning）企業(yè)資源計劃，主要面向制造行業(yè)進行物質資源、資金資源和信息資源集成一體化管理的企業(yè)信息管理系統(tǒng)。MES（Manufacturingexecutionsystem）制造執(zhí)行系統(tǒng)，是指制造業(yè)企業(yè)車間執(zhí)行層的生產信息化管理系統(tǒng)。MRO（Maintenance，RepairandOperations）PHM（PrognosticandHealthManagement）PLC（ProgrammableLogicController）PLM（ProductLifecycleManagement）產品生命周期管理，從產品的導入期、成長期、成熟期到衰退期整個生命周期進行管理的軟件。QMS（QualityManagementSystem）質量管理系統(tǒng)，對工廠制造產品進行質量管理的系統(tǒng)。SCM（SupplyChainManagement）供應鏈管理，執(zhí)行供應鏈中從供應商到最終用戶的物流的SCADA（SupervisoryControlAndDataAcquisition）數(shù)據采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)，是基于計算機收集和分析實時數(shù)SRM（SupplierRelationshipManagement）WMS（WarehouseManagementSystem）8理、物料對應、庫存盤點、質檢管理、虛倉管理和即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)81111.2市場環(huán)境分析：國際環(huán)境全球主要制造業(yè)強國已將智能制造提升至國家戰(zhàn)略層面美國2011年先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃英國2011年英國工業(yè)2050法國2013年新工業(yè)法國計劃中國2015年中國2015年中國制造2025韓國2014年一制造業(yè)創(chuàng)新3.0計劃日本2016年社會5.0戰(zhàn)略《國務院關于 展的指導意見》《工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新《工業(yè)和信息化部關于促提升的實施意見》《“十四五”展規(guī)劃》《中國制造《國務院關于 展的指導意見》《工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新《工業(yè)和信息化部關于促提升的實施意見》《“十四五”展規(guī)劃》《中國制造《關于深化新一代見》《關于印發(fā)產業(yè)技術通知》《關于加快推動制展的意見》《信息化和工業(yè)化融《國家智能制《十三五“國2021年12月發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出“到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網絡化，并實現(xiàn)智能制造裝備和工業(yè)軟件市場滿足率分別超過70%和50%?！卑l(fā)展規(guī)劃在轉型升級、供給能力、基礎支撐三方面給出明確的量化指標，充《“十四五”信 《“十四五”信 度融合發(fā)展規(guī)劃》《軟件和信息技《關于深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”指導意見》 2015年5月2016年5月11月12月2017年4月2018年11月2019年9月2020年6月8月2021年1月3月11月12月1111.2市場環(huán)境分析：政策環(huán)境（地方層面）圖：各省市“十四五”規(guī)劃綱要涉及智能制造軟件產業(yè)相關內容1.2市場環(huán)境分析：經濟環(huán)境2.6萬億擴張到2020年的39.2萬億，在GDP中的占比也由13.9%提升至38.7%。伴隨著新一輪科技革命和產業(yè)革命，疊加疫情因素影響，數(shù)字經濟已成為當前最有活力的、最具創(chuàng)新力、輻射最廣泛的經數(shù)字經濟規(guī)模在GDP中的占比1111.2市場環(huán)境分析：社會環(huán)境人口紅利消退，勞動力成本上升，加速智能制造發(fā)展中國人口結構正在發(fā)生改變，勞動力人口下降并且少兒撫養(yǎng)比和老人撫養(yǎng)比持續(xù)攀升，導致市場上勞動力供給短缺，促使勞動對企業(yè)來說，這一情況意味著生產成本的提高和利潤的下降，智能制造將有效緩解該困境，因此人口紅利消退的社會環(huán)境正在加速智能制造發(fā)展。2011-2020年中國人口結構及撫養(yǎng)比0-14歲人口（萬人）15-64歲人口（萬人）65歲及以上人口少兒撫養(yǎng)比（%）老人撫養(yǎng)比（%）12000030.00%10000080000600004000020000025.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%2011201220132014201520162017201820192020發(fā)展情況1.2市場環(huán)境分析：技術環(huán)境發(fā)展情況新技術賦能后的智能制造軟件為制造企業(yè)帶來更多降本增效的數(shù)字化解決方案被新技術賦能的智能制造軟件可以為制造企業(yè)帶來更多降本增效的數(shù)字化解決方案，并在此過程中促進了制造模式、生產組織方式和產圖：新一代信息技術發(fā)展周期示意圖人工智能物聯(lián)網大數(shù)據云計算2035年2040年2000年2010年2015年2020年2025年2035年2040年2000年2010年2015年2020年2025年2030年銷售與服務產品/方案使用產品開發(fā)1.3產業(yè)鏈分析銷售與服務產品/方案使用產品開發(fā)智能制造軟件產業(yè)鏈共有五大環(huán)節(jié)，廠商處于中游的產品開發(fā)環(huán)節(jié)企業(yè)基礎軟件企業(yè)基礎軟件生態(tài)產品硬件提供基礎硬件提供基礎軟件核心角色>服務器廠商服務器廠商存儲廠商存儲廠商操作系統(tǒng)廠商操作系統(tǒng)廠商數(shù)據庫廠商數(shù)據庫廠商中間件廠商中間件廠商3D引擎廠商3D引擎廠商云原生廠商云原生廠商AIAI平臺廠商研發(fā)設計類研發(fā)設計類經營管理類經營管理類》還豐科技生產制造類生產制造類歐軟云運維服務類運維服務類渠道代理商渠道代理商咨詢服務商咨詢服務商系統(tǒng)集成商系統(tǒng)集成商二次開發(fā)商二次開發(fā)商汽車制造汽車制造家具制造家具制造機械設備機械設備金屬冶煉金屬冶煉研發(fā)設計類生產制造類經營管理類運維服務類其他工業(yè)軟件智能制造軟件復合增長率研發(fā)設計類生產制造類經營管理類運維服務類其他工業(yè)軟件智能制造軟件復合增長率復合增長率海比研究院數(shù)據表明，2021年智能制造軟件市場規(guī)模為1438.7億元，預計未來五年保持較快速增長，復合年均智能制造軟件的高增速拉動其在工業(yè)軟件中的占比持續(xù)海比研究院訪談發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)專家表示除政策支持和技術發(fā)展外，疫情對于智能制造軟件市場發(fā)展也有正向作用，主要原因有兩點：①疫情加速制造企業(yè)數(shù)字化轉型，智能制造軟件從中受益；②相較于全球其他國家，中國疫情控制良好，使得大量外貿訂單涌入，加大了制造企1.5企業(yè)投入水平從企業(yè)規(guī)模分析，不同規(guī)模企業(yè)每年在智能制造軟件上投入差異顯著，主要區(qū)間均不相同，小微型企業(yè)投入金額在100萬左右，中型企20萬元以內20萬元-<100萬元100萬元-<500萬元500萬元-<1000萬元1000萬元-<5000萬元5000萬元-<1億元1億元及以上大型企業(yè)中型企業(yè)小微企業(yè)中型企業(yè)（年營收2000萬元-2億元）大型企業(yè)（年營收2億元以上）1.6應用情況：部署方式中型企業(yè)（年營收2000萬元-2億元）大型企業(yè)（年營收2億元以上）混合云已成為主要的智能制造軟件部署方式海比研究院數(shù)據表明，混合云已成為主要的智能制造軟件部署方式，其后是公有云（占比31.7%）、私有云（占比30.0%未上云（1.1%）。圖：智能制造軟件部署方式及其企業(yè)構成小微企業(yè)（年營收2000萬元以內）小微企業(yè)（年營收2000萬元以內）37.1%37.1%混合云私有云公有云未上云31.7%30.0%1.6應用情況：定制化、采購方式、集成情況智能制造軟件產品標準化程度較低，當前仍存在明顯的定制化情況海比研究院數(shù)據數(shù)據表明，智能制造軟件產品標準化程度較低，以定智能制造軟件產品的采購方式正在發(fā)生變化，過往以買斷式為主，當前以年租式為主。年租式可以為廠商帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流，避免長期圖1：智能制造軟件定制化程度圖2：智能制造軟件采購方式圖3：智能制造軟件跨場景集成情況實現(xiàn)生產與供應鏈之間的集成65.0%企34.50%實現(xiàn)生產與供應鏈之間的集成65.0%企34.50%40%-＜60%年租式實現(xiàn)生產與管理之間的集成63.1%業(yè)0.8%15.00%型業(yè) 買斷式實現(xiàn)生產與營銷之間的集成49.3%大0.0%8.80%型28.30%實現(xiàn)生產與服務之間的集成企業(yè)24.80%實現(xiàn)生產與財務之間的集成1.6應用情況：行業(yè)以展開成數(shù)十個子行業(yè)，包括計算機、通信和其其中電子設備制造業(yè)是智能制造軟件應用最多的廣播電視設備制造、雷達及配套設施制造、非專業(yè)視聽設備制造、智能消費設備制造、電子器件制造、電子元件及電子專用材料制造、其他電子計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)金屬制品、機械和設備修理業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)汽車制造業(yè)通用/專用設備制造金屬冶煉和壓延加工業(yè)非金屬礦物制品業(yè)儀器儀表制造業(yè)AR/VR/MR1.7技術分析：技術關注度AR/VR/MR制造企業(yè)對數(shù)據價值的重視程度也提到了前所未有的程度，相關探索方向包括數(shù)據收集、數(shù)據整合、數(shù)據處理、數(shù)據建模和數(shù)據資產化圖1：智能制造軟件用戶技術關注度圖1：智能制造軟件用戶技術關注度TOP15大數(shù)據云計算物聯(lián)網區(qū)塊鏈流程自動化工業(yè)機器人工控安全先進監(jiān)控機器學習智能推薦3D打印語音識別微處理N非常重視高度重視比較重視圖2：不同規(guī)模企業(yè)對技術的關注度非常重視高度重視比較重視流程自動化人機器學習微處理AR/VR/AR/VR/MR1.7技術分析：技術方向AR/VR/MR用戶關注的技術根據是否被滿足的情況可以被分為三類：已被滿足、非供給不足導致的未被滿足、供給不足導致的圖1：智能制造軟件技術滿足情況已被滿足非供給不足導致的未被滿足供給不足導致的未被滿足大數(shù)據云計算物聯(lián)網區(qū)塊鏈流程自動化工業(yè)機器人工控安全先進監(jiān)控機器學習智能推薦3D打印語音識別微處理N高滿意度低圖：智能制造軟件市場知名度-滿意度矩陣1111.8知名度-滿意度矩陣高滿意度低圖：智能制造軟件市場知名度-滿意度矩陣天河智造和用友在滿意度方面處于領先地位.天河智.寶信軟件造技.浪潮通軟.用友網絡.數(shù)碼大方.金蝶軟件.中國賽寶實驗室.互時科技..安控科華大九天.中控技術東軟軟件軟件.●國睿信維普聯(lián).愛科科技低知名度高 經營管理類用友BIP|ugcloud浪潮ENeocrm銷售易生產制造類 經營管理類用友BIP|ugcloud浪潮ENeocrm銷售易生產制造類SCADAAPS!465元工國際 研發(fā)設計類 CAD/CAE/工業(yè)仿真EDAPL，華大九天運維服務類APMAPM800億元的體量。該市場快速發(fā)展主要得益于“芯片等高端電子元器件發(fā)展”、“數(shù)字孿生”、“年租模式崛起”和“國產化”等原因，圖1：2021-2026年中國研發(fā)設計類智能制造軟研發(fā)設計類智能制造軟件占比其他智能制造軟件占比復合增長率復合增長率2.2國產化情況研發(fā)設計類智能制造軟件國產化率僅有5%-10%，市場基本被歐美巨頭壟斷，如西門子、ANSYS、Autodesk等，國產可用的研發(fā)設計類產品主要應用于工業(yè)機理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復雜圖1：研發(fā)設計類智能制造軟件基礎難度較大圖2：研發(fā)設計類智能制造軟件人才培養(yǎng)體系缺失計算機學行業(yè)經驗社會科學計算機學行業(yè)經驗社會科學等需要由計算機和工程的交叉式培養(yǎng)，相關公司的薪資相較于互聯(lián)網工資缺乏競爭力，人才流失嚴重。（海比研究院數(shù)據顯示，互聯(lián)網企業(yè)的薪資大約比研發(fā)設計類軟件公司高出80%）2.3應用痛點分析技術不完善和技術人員缺乏/培養(yǎng)困難是用戶詬病最多的痛點核心痛點技術不完善：軟件穩(wěn)定性不佳、集成度不夠、靈敏度不足、處理技術人員缺乏/培養(yǎng)困難：人才招不到、員工專業(yè)性不夠、培訓周期長、產品更新快能力跟不上主要痛點易用性差：學習成本高、操作復雜上手難價格高：軟件成本高、維護費用高可靠性、安全性問題：數(shù)據安全、軟件可靠性一般痛點技術缺乏自主性：需要正版授權、缺乏關鍵自主技術維護不方便：解決問題時間周期長、找人難技術不完善技術人員缺乏/培養(yǎng)困難易用性差價格高可靠性、安全性問題兼容性差技術缺乏自主性維護不方便缺乏創(chuàng)新性2.4技術關注度關探索方向包括數(shù)據收集、數(shù)據整合、數(shù)據處理、數(shù)據建模和大數(shù)據云計算物聯(lián)網流程自動化 機器學習先進監(jiān)控智能推薦軟件定義網絡SDN微處理量子信息和傳感1112.5CAD選型-天河智造連接未來，數(shù)字孿生工廠領跑者品牌能力服務能力按年訂閱，經濟靈活；自由組合，安全經濟。提供7x24小時的CAD/PLM、MES/數(shù)字孿生工廠領域,擁有8大系列40多安全能力公司是安全能力公司是北京工業(yè)互聯(lián)網底層技術信創(chuàng)工作組成員，通過通用軟硬件適配認證，獲得統(tǒng)信軟件技術有限公司、海光信息技術有限公司的聯(lián)合認證證書。PCCAD智能化機械設計軟件系統(tǒng)是產品分為四類：PCCAD?專業(yè)版、PCCAD?3D機械定、更智能、靈活授權等特點；具有三維機械工具、可視化工具、編輯工具、注釋工具等16項、215項細分功價值能力技術能力價值能力已積累6000+企業(yè)級用戶,用戶遍布航天航空、電站設備、重型機械、工程機械、汽車工程、通用機械等領域，為構建數(shù)字孿生工已積累6000+企業(yè)級用戶,用戶遍布航天航空、電站設備、重型機械、工程機械、汽車工程、通用機械等領域，為構建數(shù)字孿生工機器學習技術輕松完成以前需要數(shù)小時才能完1112.5CAD選型-數(shù)碼大方CAXA3D實體設計軟件是國產化CAD產品的不二之選品牌能力服務能力數(shù)碼大方（CAXA）是我國自主可控的工業(yè)軟件公司，專注制造業(yè)，是國家發(fā)改委“智能化協(xié)同制造技術及應用”國家中小企業(yè)公共服務示范平臺、工信部智能制造系統(tǒng)供應商、工信部數(shù)字化賦能中小企業(yè)服務供應數(shù)碼大方（CAXA）是我國自主可控的工業(yè)軟件公司，專注制造業(yè)，是國家發(fā)改委“智能化協(xié)同制造技術及應用”國家中小企業(yè)公共服務示范平臺、工信部智能制造系統(tǒng)供應商、工信部數(shù)字化賦能中小企業(yè)服務供應產品能力CAXA3D實體設計軟件產品能力CAXA3D實體設計軟件產品成熟，自2安全保障手段豐富，自研專門的數(shù)據安全保密工價值能力技術能力價值能力能夠為多個制造細分行業(yè)提供解決方案，包含機械裝備、汽車及能夠為多個制造細分行業(yè)提供解決方案，包含機械裝備、汽車及目前已擁有330余項商標、專利、專利申請及著作權。是零部件、電子電器、航空航天、教育等，累積為10000+客戶提供高質量服務，重視用戶體驗、不斷提升本土化服務能力，公司是國產工業(yè)軟件的知名品牌，是用戶進行國產化替代的最優(yōu)選擇。1112.6PLM選型-華天軟件國產化智能制造軟件中堅力量品牌能力服務能力服務圖文檔管理、零部件管理、工作流管理、工藝管理，幫助其華天軟件成立于2003年，服務圖文檔管理、零部件管理、工作流管理、工藝管理，幫助其有30年品牌沉淀，為航天軍工、核工業(yè)、裝備制造、化工、汽車、軌道交通、軸承、模具、高科技電子、建筑工安全能力航天軍工等領域對軟件產品的安全性能要求較高安全能力航天軍工等領域對軟件產品的安全性能要求較高，而華天軟件在航空航天領域深耕多年，PLM產品服務航天科技、電子科技集團下屬的多家院所/廠；已經全面適配國產操作系統(tǒng)、國產InforCenter，是華天軟件的PLM產品，具有產品規(guī)劃與組合管理、項目組合與項目管理、需求工程管理、設計工程管理等14項應用功能。具有編碼管理、工廠管理、價值能力技術能力價值能力為產業(yè)鏈和企業(yè)提供從產品研發(fā)到生產制造到售后服務整套信息為產業(yè)鏈和企業(yè)提供從產品研發(fā)到生產制造到售后服務整套信息有山東省PLM工程技術中心；具有180+軟件著作權、專利；產品結合了3D輕量化瀏覽、3D建模、生命周期模型、1112.6PLM選型-數(shù)碼大方CAXAPLM協(xié)同管理軟件幫助企業(yè)構建“透明工廠”品牌能力服務能力客戶服務、客戶實施的完善制度；客戶服務類型豐富高效，包括線上免費資源、免費培訓資源、咨詢服務、24小時響應。注制造業(yè)，是國家發(fā)改委“智能化協(xié)同制造技術及應用”國家中小企業(yè)公共服務示范平臺、工信部智能制造系統(tǒng)供應商、工信部數(shù)字化賦能中小企業(yè)服務供應安全能力安全保障手段豐富，安全能力安全保障手段豐富，自研專門的數(shù)據安全保密工16個產品模塊，包括產品數(shù)據管理、項目管理、流程管價值能力技術能力價值能力能夠為多個制造細分行業(yè)提供解決方案，包含機械裝備、汽車及能夠為多個制造細分行業(yè)提供解決方案，包含機械裝備、汽車及目前已擁有330余項商標、專利、專利申請及著作權。新全集中、效率提升、數(shù)據共享、流程追溯、制造支撐等方面，提升用戶工藝生產效率，最大程度發(fā)揮產品數(shù)據的流通與重用價值，四類智能制造軟件中，生產制造類市場數(shù)據“中規(guī)中矩”海比研究數(shù)據表明，2021年生產制造類智能制造軟件市場規(guī)模729.4億元，預計未來五年復合年均增長率為15.5%，將于2026年達到圖1：2021-2026年中國生產制造類智能制造軟生產制造類智能制造軟件占比其他智能制造軟件占比復合增長率復合增長率西門子通用EmersonABB中控技術和利時啟明信息國產化進度約50%-60%寶信軟件海得控制西門子通用EmersonABB中控技術和利時啟明信息國產化進度約50%-60%寶信軟件海得控制生產制造類軟件國產化進度約為50%，在高端領域缺乏競爭力生產制造類軟件國產化進度優(yōu)于研發(fā)設計類，國產化進度約為50%，市場主要玩家包括中控技術、和利時、寶信軟件、海得控制、啟明3.3應用痛點分析易用性差是生產制造類軟件吐槽最多的地方核心痛點易用性差：不夠人性化、操作復雜上手難主要痛點技術不完善：故障率高、更新慢、系統(tǒng)不穩(wěn)定、集成度不夠、靈敏度不足技術人員缺乏/培養(yǎng)困難：人才招不到、員工專業(yè)性不夠、培訓周期長價格高：軟件成本高、維護費用高可靠性、安全性問題：數(shù)據安全、數(shù)據恢復、系統(tǒng)可靠性一般痛點維護不方便：故障排查時間長、找人難技術缺乏自主性：需要正版授權、缺乏關鍵自主技術易用性差技術不完善技術人員缺乏/培養(yǎng)困難價格高可靠性、安全性問題兼容性差維護不方便技術缺乏自主性缺乏創(chuàng)新性3.4技術關注度基于協(xié)同訴求，用戶表現(xiàn)出對大數(shù)據技術的高關注度和總體技術關注度保持一致，生產制造類軟件用戶對技海比研究院調研發(fā)現(xiàn)，用戶對大數(shù)據技術關注度比較高主要因為生產協(xié)同方面的訴求，用戶希望通過數(shù)據打通大數(shù)據物聯(lián)網流程自動化工控安全先進監(jiān)控機器學習智能推薦語音識別微處理軟件定義網絡SDN計算機視覺1113.5MES選型-中控技術MES-Suite：優(yōu)化操作、深化管理的最佳助手品牌能力服務能力擁有專業(yè)的咨詢與培訓機構，可提供項目全生命周期的多層次用戶咨詢與培訓服務；擁有中國儀器儀表學會測量控制與儀器儀表擁有專業(yè)的咨詢與培訓機構，可提供項目全生命周期的多層次用戶咨詢與培訓服務；擁有中國儀器儀表學會測量控制與儀器儀表工程師資格認證的專業(yè)培訓與考試中心。表及運維服務的技術和產品。中國儀器儀表學會智能工廠安全能力中控技術入選工信部安全能力中控技術入選工信部網絡安全技術應用試點示范名單；榮獲2020年工業(yè)信息安全優(yōu)秀應用案例；2021年成功取得兩項信MES解決方案——MES-Suite：輕松地訪問任何工廠信息源，管理所有的實時與歷史信息，統(tǒng)一的綜合集成價值能力技術能力價值能力幫助企業(yè)在相關數(shù)據的基礎上快速實現(xiàn)年度生產計劃的制定，通參與起草MES國際標準；制訂并發(fā)布了幫助企業(yè)在相關數(shù)據的基礎上快速實現(xiàn)年度生產計劃的制定，通GB/T25485-2010；流程企業(yè)組件化生產執(zhí)行系統(tǒng)的研過計劃的層層分解，上下關聯(lián)，保證計劃體系內容一致性；提供計劃編制、調整、生產計劃、下達、跟蹤等完善過程幫助企業(yè)規(guī)1113.5MES選型-啟明信息精益生產的理念與生產過程的極佳融合品牌能力服務能力啟明信息技術股份有限公司于2000年成立，2008年在深是國內領先的數(shù)字化服務提供商與網聯(lián)產品研發(fā)、生產、啟明信息技術股份有限公司于2000年成立，2008年在深是國內領先的數(shù)字化服務提供商與網聯(lián)產品研發(fā)、生產、產品能力高效智能產品能力高效智能，通過大數(shù)據、人工智能技術處理實時、多主題、多模型數(shù)據，以數(shù)據驅動實現(xiàn)科學決策；資源協(xié)同，打造高效協(xié)同、智慧協(xié)同管理環(huán)境；技術增強，以微服務架構、技術中臺理念為基礎，基于業(yè)務中臺、數(shù)據中價值能力技術能力價值能力生產計劃執(zhí)行狀況、生產異常的實時監(jiān)控，實時生產調度；關鍵生產計劃執(zhí)行狀況、生產異常的實時監(jiān)控，實時生產調度；關鍵數(shù)據、人工智能等前沿技術；擁有1400多位ICT技術精英，連續(xù)14年入選國內軟件及服務業(yè)務收入前百家企業(yè)零部件信息的可靠追溯；生產過程防錯，減少因錯、漏裝導致的經營管理類智能制造軟件占比其他智能制造軟件占比經營管理類智能制造軟件占比其他智能制造軟件占比復合增長率四類智能制造軟件中，經營管理類增長緩慢，進入“紅海市場”海比研究數(shù)據表明，2021年經營管理類智能制造軟件市場規(guī)模484.9億元，預計未來五年復合年均增長率為7.1%，將于2026年達到圖1：2021-2026年中國經營管理類智能制造軟件4.2國產化情況經營管理類軟件國產化進度最領先，約為70%-80%422.16億元人民幣**潮HCMCloud、浪潮易seui℃東集vankeFedxnEARstwesternDigitalaasiaYNOA業(yè)之峰裝飾**亞太地區(qū)整體收入4.3應用痛點分析技術不完善和技術人員缺乏/培養(yǎng)困難是兩大應用痛點核心痛點技術不完善：功能邏輯不合理、實用性差、軟件不穩(wěn)定技術人員缺乏/培養(yǎng)困難：人才招不到、員工專業(yè)性不夠、培訓周期長、人才流失嚴重主要痛點易用性差：不夠人性化、操作復雜上手難價格高：軟件成本高、維護費用高可靠性、安全性問題：數(shù)據安全、軟件可靠性一般痛點維護不方便：故障排查時間長、需要頻繁升級、找人難技術缺乏自主性：需要正版授權、缺乏關鍵自主技術技術不完善技術人員缺乏/培養(yǎng)困難易用性差價格高可靠性、安全性問題兼容性差維護不方便技術缺乏自主性缺乏創(chuàng)新性AR/VR/MR語音識別微處理機器學習AR/VR/MR語音識別微處理機器學習智能推薦3D打印先進監(jiān)控工業(yè)機器人工控安全區(qū)塊鏈物聯(lián)網流程自動化云計算大數(shù)據和總體技術關注度有一定差異，經營管理類軟件用流程自動化技術即RPA，主要應用于財稅領域（ERP的主要模塊之一）。RPA幫助財務人員完成基礎工作，包括收付數(shù)據核銷、核銷制圖1：經營管理類軟件用戶對技術關注度圖2：2021年廠商RPA業(yè)務營收增長分布情況圖3：2022年廠商RPA業(yè)務營收增長預測分布情況1114.5ERP選型-用友用友U9cloud-ERP領域集大成者品牌能力服務能力用友作為企業(yè)服務領軍者，34年品牌沉淀足夠讓用戶放心。在供應鏈、財務等領域，用友獲頒中央企業(yè)集采供應鏈十佳服務商獎項，被中國財經峰會授予“2020行業(yè)影響力品牌產品能力用友智能制造軟件U9cloud可以應用在多技術能力據和移動互聯(lián)等技術，重構面向中大型制造業(yè)的基于云原生和微服務架構設計，可實現(xiàn)公有云、私有云面服務企業(yè)上云，實現(xiàn)云端一體化、管理數(shù)字化、生產智能化、安全能力用友獲得了二十余項自主可信、互信及產品兼容認證，并通過了CMMI5級認證評估、云計算架構安全認證CSA、可信云、管理體系認證；是中國電子工業(yè)標準化技術協(xié)會信息技術應用創(chuàng)新工作委員會（簡稱信創(chuàng)工委會）的組長級單價值能力過生產全流程的數(shù)據通衢，滿足了客戶追求更高品質和產品溯源的需求，有效降低了交付成本、縮短了交付周期，而且還將多年沉淀下來的、經過驗證的、成熟的制造業(yè)模型集成其中，拓展企1114.5ERP選型-金蝶值得托付的企業(yè)服務平臺品牌能力服務能力理軟件及中間件軟件龍頭企業(yè)、全球領先的在線管理及電采用多樣的服務模式，提供提供包括熱線、網絡、現(xiàn)場以及遠程等在內的全方位、多元化的服務方式；具有便利的服務網絡，在理軟件及中間件軟件龍頭企業(yè)、全球領先的在線管理及電安全能力安全能力以智能制造的縱向集成、端到端集成、橫向集成為基礎，構建包含精益計劃、拉動看板、精益執(zhí)行、智能物流、精益協(xié)同、數(shù)字化運營等應用，聚焦企業(yè)生產效率與效益，構建交期、品質、成本、效率最優(yōu)的數(shù)字化生產模價值能力技術能力價值能力用數(shù)據支撐業(yè)務，數(shù)據賦能管理，不斷精益改善；產業(yè)鏈整合，融合用數(shù)據支撐業(yè)務，數(shù)據賦能管理，不斷精益改善；產業(yè)鏈整合，運維服務類智能制造軟件占比其他智能制造軟件占比運維服務類智能制造軟件占比其他智能制造軟件占比復合增長率四類智能制造軟件中，運維服務類作為后起之秀，亦海比研究院數(shù)據表明，2021年運維服務類智能制造軟件市場規(guī)模76.3億元，預計未來五年復合年均增長率為23.9%，將于2026年達到圖1：2021-2026年中國運維服務類智能制造軟件容知日新容知日新運維服務類軟件國產化進度約為30%主流產品主流產品維護維修運行管理系統(tǒng)軟件故障預測與健康管理軟件APMAPM資產性能管理軟件裝備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)國內代表企業(yè)AI裝備狀態(tài)監(jiān)測能設備診斷與預檢修和培訓系統(tǒng)國外代表企業(yè)性能管理軟件5.3應用痛點分析技術不完善和技術人員缺乏/培養(yǎng)困難是兩大應用痛點核心痛點技術不完善：技術不達標、故障率高、軟件不穩(wěn)定技術人員缺乏/培養(yǎng)困難：缺少專業(yè)人才、人才流失嚴重主要痛點易用性差：不夠人性化、操作復雜上手難可靠性、安全性問題：數(shù)據安全、軟件可靠性價格高：軟件成本高、維護費用高一般痛點維護不方便：需要頻繁升級技術缺乏自主性：需要正版授權技術不完善技術人員缺乏/培養(yǎng)困難易用性差可靠性、安全性問題價格高兼容性差維護不方便技術缺乏自主性5.4技術關注度運維服務類軟件用戶對于AR/VR/MR技術展示較高關注度和總體技術關注度有一定差異，運維服務類軟件用戶對技術關注度最高的有三項：云計算技術、大數(shù)據技術和物聯(lián)網技術。主要因為運維服務非常關注設備運行狀態(tài)的實時監(jiān)測、信息反饋和遠程指揮，因此對物聯(lián)網技術同時，運維服務類軟件用戶對于AR/VR/MR技術體現(xiàn)了不同于其他類用戶的高關注度，主要在于這類技術具有的沉浸式交互方式可以給制造業(yè)用戶帶來全新的體驗。應用場景包括AR設備管理、AR培訓、AR巡點檢、AR遠會有更多的智能制造軟件廠商嘗試將AR/VR/MR技術應大數(shù)據物聯(lián)網流程自動化 機器學習智能推薦語音識別微處理量子信息和傳感計算機視覺1115.5運維服務選型-容知日新人、設備、數(shù)據無縫鏈接的生態(tài)圈的締造者品牌能力服務能力容知日新成立于2007年，是一家工業(yè)互聯(lián)網領域的高新互聯(lián)網融合發(fā)展試點示范企業(yè)”、“大數(shù)據產業(yè)發(fā)展試點服務近千家重點工業(yè)企業(yè)，介入榮知日新設備智能運維中心；擁有專業(yè)的智能診斷服務容知日新成立于2007年，是一家工業(yè)互聯(lián)網領域的高新互聯(lián)網融合發(fā)展試點示范企業(yè)”、“大數(shù)據產業(yè)發(fā)展試點產品能力容知日新成立了專業(yè)的遠程診斷中心產品能力容知日新成立了專業(yè)的遠程診斷中心，為客戶運維決策、備件采購等提供數(shù)據支撐，成為集產品、技術支持和診斷服務為一體的解決方案提供商。能夠提供ISO18436-2國際振動分析師培訓和組織考試，在全球范圍內受到為“設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷第一股”，運用智能設備運維模式，在煤炭企業(yè)中進行預測性維護的應用。通過在線實時監(jiān)測價值能力技術能力價值能力2008年公司自主研發(fā)有線系統(tǒng)產品；2008年公司自主研發(fā)有線系統(tǒng)產品；2010年公司自主研發(fā)無線系統(tǒng)產品；2016年公司的遠程診斷中心通過生產制造類運維服務類研發(fā)設計類輕量化低成本SaaS化驅動因素6.1展望1生產制造類運維服務類研發(fā)設計類輕量化低成本SaaS化驅動因素輕量化、低成本、易維護的特點，促使智能制造軟件朝SaaS方向發(fā)展智能制造軟件SaaS化示意圖探索階段應用階段探索階段經營管理類經營管理類易維護SaaS化阻力正在被解決不弱于傳統(tǒng)部署，安全擔憂正在弱化。眾多政府機構不弱于傳統(tǒng)部署，安全擔憂正在弱化。眾多政府機構心化云服務的短板，可以減少延遲、提高可擴展智能制造軟件廠商SaaS化進度調研結果有SaaS產品沒有SaaS產品，但有轉型計劃沒有SaaS產品，沒有轉型計劃6.2展望2產業(yè)鏈協(xié)同或將成為智能制造軟件發(fā)展的方向2.產業(yè)鏈協(xié)同是時代召喚，可以增加企業(yè)的敏和韌2.產業(yè)鏈協(xié)同是時代召喚，可以增加企業(yè)的敏和韌產業(yè)鏈協(xié)同是通過整合產業(yè)鏈上下游，最終解決產業(yè)鏈整作、及時響應、價值創(chuàng)造等的協(xié)同。例如，產業(yè)鏈鏈上的相關企業(yè)之間實現(xiàn)深度分工，供應關系和結構能夠信號靈活、高效地做出反應，而且要求價值鏈治理和創(chuàng)造敏：應對市場變化的敏捷性韌：抵御市場沖擊的堅韌性新冠疫情新冠疫情給餐飲、交通、旅游、線下零售新冠疫情等產業(yè)帶來前所未有的沖擊。黑客攻擊1月，一種蠕蟲病毒在國內大范圍爆發(fā)，黑客攻擊涉及政府、醫(yī)療、運營商等多個行業(yè)，感染財務管理相關應用系統(tǒng)，對用戶造數(shù)據泄露3.產業(yè)鏈協(xié)同或將成為智能制造軟件發(fā)展的方向6月數(shù)據泄露3.產業(yè)鏈協(xié)同或將成為智能制造軟件發(fā)展的方向達八個月的數(shù)據爬取，秘密收集了超過恩浦、英飛凌等廠商工廠一度處于停歇國際關系出現(xiàn)波動，對全球產業(yè)鏈供應鏈安全、全球市場穩(wěn)定，帶來了極大的不確6.3展望3設計仿真融合、云原生、低代碼、AR/VR/MR正在賦予各類智能制造軟件新能力在研發(fā)設計領域最具代表性的CAD和CAE正在發(fā)生融合，未來這一情況將越來越常見。仿真環(huán)節(jié)交互所產生的時間成本。為客戶提供統(tǒng)一的廠商的發(fā)展方向。（Ansys、達索等國外的巨頭廠商件產業(yè)的格局，在生產制造類智能制造軟件中尤為明代碼技術的引入，試圖將非核心功能剝離出去成為一款獨立的產品。對于廠商豐富產品線、企業(yè)用戶降低YourYourtitle熟的應用階段，上云在該領域普遍存在。技術作為戰(zhàn)略方向，希望借此機會拉開與競爭對手的差距，通過“微服務+容器”來構建數(shù)字化底座，并如何將數(shù)字環(huán)境中的人、體驗和業(yè)務結合起來，持續(xù)創(chuàng)造更好的用戶體驗成為企業(yè)重點關注對象之一。AR/VR/MR技術具有的沉浸式交互方式可以給制造業(yè)用戶帶來全新的體驗。應用場景包括AR設備管理、件廠商嘗試將AR/VR/MR技術應用于制造業(yè)的運維服智能制造軟件優(yōu)秀案例智能制造軟件優(yōu)秀案例生產難以做到柔性均衡的生產計劃、生產資料利生產難以做到柔性均衡的生產計劃、生產資料利MES等系統(tǒng)一體化應用、互聯(lián)互通等問題。用友網絡科技股份有限公司創(chuàng)立于1988年，是全球領先的企業(yè)云服務與軟件提供商。用友致力于用創(chuàng)想與技術推動商業(yè)和社會進步，通過構建和運行全球領先的商業(yè)創(chuàng)新平臺——用友BIP，服智化轉型和商業(yè)創(chuàng)新。提供數(shù)字營銷、智慧采購、智能制造、敏捷供應鏈、企業(yè)金融、智能財務、數(shù)字人力(DHR)、協(xié)同辦公及數(shù)智平臺服務等領域的數(shù)字化、智能化、高彈性、安全可信工藝、交期都不同，計劃排程要求按訂單展開，需要對生產資源進行靈活調配，生產計劃要做到與人、機、料、法、環(huán)齊套產品研發(fā)周期縮短20%重復設計減少70%計劃編制效率提升150%生產協(xié)同效率提升40%成本計算效率提升100%報銷周期由7天減少到3天銀企直連、京東企業(yè)購一體化額大，項目流程管理、資金管理復雜，需重新梳識成