競品分析 關(guān)于產(chǎn)品規(guī)劃的思考：石墨文檔 VS 騰訊文檔 VS金山文檔

競品分析|關(guān)于產(chǎn)品規(guī)劃的思考：石墨文檔VS騰訊文檔VS金山文檔作者以在線協(xié)作文檔行業(yè)領(lǐng)先的石墨文檔、騰訊文檔和金山文檔為例進(jìn)行了了競品分析，通過對幾款產(chǎn)品全方位的分析，總結(jié)了自己關(guān)于石墨文檔產(chǎn)品規(guī)劃的思考。一、競品概述1.競品目的2.競品目的通過對石墨文檔與競品騰訊文檔、金山文檔的深入體驗(yàn)，對比三款文檔軟件的功能差異，挖掘石墨文檔的迭代需求，探索石墨文檔的B端規(guī)劃發(fā)展方向。二、產(chǎn)品描述在線協(xié)作文檔指的是支持多人實(shí)時(shí)協(xié)作的云端文檔，用戶可從不同的終端訪問并且進(jìn)行編輯。三、基礎(chǔ)功能比較3.1文檔類型3.1.1功能對比從支持的文檔類型來看，金山文檔支持的文件格式是最多的，騰訊文檔最少；石墨文檔不支持PPT文件的導(dǎo)入，產(chǎn)品能力上略有缺失；并且金山文檔支持所有類型文件的導(dǎo)入，融合了云盤的功能，不過支持編輯的只有word/excel/ppt格式，并且儲(chǔ)存大小有限制，需開通會(huì)員。模板豐富度金山文檔最高，這也和WPS在辦公領(lǐng)域耕耘多年的積累有關(guān)，收費(fèi)模板本就是PC端的WPS盈利方式之一；石墨文檔提供的模板則較少，只有寥寥幾個(gè)，并且模板的質(zhì)量都不高；騰訊文檔的模板主要是來源于專業(yè)人士或者網(wǎng)站的上傳，前期為邀請制，后期可能會(huì)開放入駐申請，提高模板的豐富度，也可能以此作為一個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目。3.1.2需求結(jié)論需求1：文檔能力閉環(huán)當(dāng)前的產(chǎn)品上，支持創(chuàng)建多種格式文件，但是導(dǎo)入的格式以及模板卻存在諸多欠缺，單個(gè)文件類型沒有從創(chuàng)建導(dǎo)入到編輯完成形成整條流程的閉環(huán)，這部分的能力需要快速的補(bǔ)強(qiáng)。需求2：提供豐富的模板好的模板能夠讓文檔的編輯效率事半功倍，石墨文檔如果需要快速提高模板豐富度，僅依靠運(yùn)營人員是夠的，可以從以下兩個(gè)方面著手：平臺購買優(yōu)質(zhì)模板：這個(gè)方式是最快的也是對模板品質(zhì)最有保證的，缺點(diǎn)是長期維護(hù)支出成本較高鼓勵(lì)用戶分享：UGC的內(nèi)容分享可以持續(xù)的產(chǎn)生新的模板，并且能夠提高用戶的活躍性，運(yùn)營的要求較高短期內(nèi)，可以采用方案一，迅速彌補(bǔ)模板的不足；長期規(guī)劃來看，可以通過激勵(lì)用戶生產(chǎn)分享模板。3.2編輯功能3.2.1功能對比綜合比較了三個(gè)文檔的編輯功能，可以發(fā)現(xiàn)在基礎(chǔ)的編輯功能上，金山文檔的功能最全面，基本復(fù)刻了辦公三件套（word、excel、ppt）的大部分功能；騰訊文檔功能次之；石墨文檔則僅支持對文檔內(nèi)容基本的增刪改、樣式調(diào)整。在功能的拓展上，金山文檔的優(yōu)勢比較明顯，在已有WPS對于文檔能力的沉淀下，金山文檔對于相關(guān)功能開發(fā)相信也是輕車熟路。在文字的編輯中，石墨文檔與騰訊文檔均引入了智能翻譯功能，對實(shí)際使用過程是一個(gè)不錯(cuò)的體驗(yàn)提升。騰訊還加入了智能糾錯(cuò)、表格加入了智能分列功能，大膽猜測一下，未來騰訊會(huì)基于人工智能在文檔上退出更多的玩法，這也是互聯(lián)網(wǎng)頭部公司在技術(shù)上的天然優(yōu)勢。3.2.2

需求結(jié)論需求3：文檔編輯能力補(bǔ)足石墨文檔的文檔編輯能力與同類產(chǎn)品相比還存在較大的差異，PPT編輯還停留在比較基礎(chǔ)的水平，無法支撐用戶個(gè)性化的編輯需求。在辦公軟件領(lǐng)域，人效的提高是軟件繞不去的一個(gè)門檻，如果基礎(chǔ)編輯能力較差，意味著用戶需要將線上的文檔用本地化軟件二次修正后才能完成，體驗(yàn)較差。需求4：智能化在線協(xié)作文檔相比于本地文檔最大的優(yōu)點(diǎn)是云同步，將原來線下溝通的場景變成了線上的實(shí)時(shí)溝通，但是這一點(diǎn)本質(zhì)上是提升了溝通的效率，對于用戶體驗(yàn)提升較小。未來的在線協(xié)作文檔必定是充分發(fā)揮云端同步的特點(diǎn)，基于人工智能與大數(shù)據(jù)做聯(lián)想、推薦、糾錯(cuò)等，幫助用戶提升編輯效率。3.3桌面管理3.3.1功能對比在對文件管理的分類上，三者基本一致，主要是分最近、匯總、收藏、回收站四大類，石墨在最近模塊中增加了一些快捷篩選入口。另外在回收站文件的保存時(shí)長上，騰訊文檔的保留時(shí)長為7天，會(huì)員可保持30天；金山文檔為30天；石墨文檔無限制。文件夾的分類三者互有差異，石墨的文件夾只有共享文件夾一類，支持邀請他人協(xié)作；騰訊的文件夾分個(gè)人文件夾和共享文件夾，只有共享文件夾才可以分享協(xié)作，但是個(gè)人文件夾可以轉(zhuǎn)換為共享文件夾；金山另增加了一個(gè)私密文件夾，每次進(jìn)入都需要輸入密碼，智能鎖定，在安全性上更有保障。金山和騰訊對文件的保密性更加看重，而且騰訊和金山的文件圖標(biāo)也基本與現(xiàn)有辦公軟件保持相似，辨識程度高；石墨文檔的圖表樣式進(jìn)行了獨(dú)立的設(shè)計(jì)，偏向于個(gè)人筆記風(fēng)格，用戶適應(yīng)會(huì)有一定的成本。3.3.2需求結(jié)論需求5：文件樣式優(yōu)化石墨文檔UI界面比較美觀，偏水墨畫的風(fēng)格更加彰顯其設(shè)計(jì)感。但是在圖標(biāo)的處理上，采用了簡潔的圖表設(shè)計(jì)，這樣的好處是界面看起來比較整潔，但是可讀性比較差，用戶很難在主頁上根據(jù)圖標(biāo)辨別文件的類型。另外，文檔類軟件發(fā)展時(shí)間較長，用戶的交互習(xí)慣比較固化，過多的追求個(gè)性化的設(shè)計(jì)其實(shí)是對新用戶設(shè)置了門檻。四、核心功能-協(xié)作流程4.1功能對比坐擁QQ、微信兩大社交產(chǎn)品，騰訊文檔在分享上的操作性更高。在騰訊文檔內(nèi)，可根據(jù)當(dāng)前登錄的賬號屬性，直接拉通賬號的QQor微信社交關(guān)系，分享時(shí)直達(dá)對應(yīng)的好友，減少了操作鏈條，降低了誤操作率。相比于石墨文檔，騰訊文檔和金山文檔對安全性更加看重。在分享時(shí)，可設(shè)置連接的實(shí)效性；在權(quán)限設(shè)置上，增加了對查看者下載、導(dǎo)出、打印的限制。通過這些限制，可以在一定程度上避免文檔資料外泄。多人協(xié)作的在線文檔在技術(shù)上主要分成三大塊：在線、文檔編輯、多人協(xié)作。在線和文檔編輯在市面上都是比較成熟的技術(shù)方案，實(shí)現(xiàn)難度并不大，關(guān)鍵在于多人協(xié)作。協(xié)作時(shí)，每個(gè)用戶都會(huì)上傳一份數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)同步的時(shí)候必然會(huì)遇到數(shù)據(jù)沖突的問題。當(dāng)前市面上主要的解決方案主要有三類：1）避免沖突避免沖突的方式就是限制用戶對同一處內(nèi)容進(jìn)行編輯。在用戶進(jìn)行編輯的時(shí)候，會(huì)將編輯的模塊鎖定，不允許其余用戶進(jìn)行編輯。騰訊文檔的PPT即采用該種方式，該方式的優(yōu)點(diǎn)是能夠有效避免數(shù)據(jù)沖突，缺點(diǎn)是限制了文件的可協(xié)作程度。2）用戶自行解決具體方式是：每一個(gè)用戶輸入的內(nèi)容根據(jù)系統(tǒng)接收的時(shí)間實(shí)時(shí)展示，內(nèi)容的位置根據(jù)用戶輸入光標(biāo)的位置進(jìn)行排序。該方案在產(chǎn)品上應(yīng)用較多，把沖突交給用戶，讓用戶自行根據(jù)結(jié)果進(jìn)行分工調(diào)整。優(yōu)點(diǎn)是保證了內(nèi)容完整性與高程度的協(xié)作，缺點(diǎn)是未提前溝通好的情況下，內(nèi)容展示比較混亂。3）自動(dòng)化解決該方案主要是通過給寫入操作打上一個(gè)全局index，這個(gè)index可以是時(shí)間戳，也可以是序列號。當(dāng)內(nèi)容發(fā)生沖突時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)index的高低進(jìn)行排序，展示index高的內(nèi)容，石墨和金山的表格即采用該方案，該方案的優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)層面有效解決了數(shù)據(jù)沖突的問題，缺點(diǎn)是當(dāng)網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備故障導(dǎo)致內(nèi)容未實(shí)時(shí)同步時(shí)，產(chǎn)生誤覆蓋的情況。4.2需求結(jié)論需求6：文檔安全性安全性是文檔軟件所必需具備的能力保障，在產(chǎn)品的不同階段，對于文檔的安全性要求必然不一樣。石墨文檔最開始面向于C端，C端用戶的使用場景對文檔安全性沒有太多的要求，但是當(dāng)前石墨文檔已經(jīng)開始切入B端市場，并且市場表現(xiàn)還不錯(cuò)，這就要求石墨文檔對安全性的要求更高。但是石墨文檔都還是保持了原有的處理方式，沒有對文件夾進(jìn)行私密性設(shè)置以及對分享鏈接的時(shí)效性進(jìn)行限制，文檔安全性較弱。需求7：協(xié)作方案優(yōu)化協(xié)作方案有兩個(gè)優(yōu)化點(diǎn)，一是表格協(xié)作過程中，只顯示了協(xié)作者當(dāng)前編輯的位置未顯示具體的協(xié)作者，在參與協(xié)作用戶較多的情況下，無法進(jìn)行分辨；二是優(yōu)化PPT沖突的解決方案。PPT協(xié)作比較模塊化，互相之間應(yīng)該是分工負(fù)責(zé)不同的PPT頁面，所以避免沖突的解決方案比較適合PPT的沖突解決，用戶編輯頁面時(shí)鎖定，不允許其它用戶編輯。五、盈利方式5.1B端付費(fèi)在線協(xié)作文檔一個(gè)重要的場景是企業(yè)辦公，所以三者都推出了各自的B端服務(wù)方案。石墨文檔支持企業(yè)版（360/人/年）、企業(yè)高級版（600/人/年）以及私有化部署，提供開放的API以及SDK，支持企業(yè)內(nèi)部賬戶體系的同步以及將石墨文檔嵌入到企業(yè)應(yīng)用當(dāng)中。騰訊文檔針對企業(yè)用戶提供了API接口，支持第三方賬號登錄，滿足第三方組織架構(gòu)授權(quán)，與應(yīng)用平臺無縫對接。金山文檔提供免費(fèi)的企業(yè)升級服務(wù)，當(dāng)前不支持企業(yè)版定制，套餐服務(wù)與WPS一致。三者之中，石墨文檔的開放程度更高，企業(yè)的可定制性更強(qiáng)，這也與石墨文檔提前入局積累的產(chǎn)品能力有關(guān)；騰訊文檔則主打安全，背靠騰訊業(yè)務(wù)安全系統(tǒng)以及騰訊云，為企業(yè)提供數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖４姘踩珶o憂（同時(shí)也存在一個(gè)問題點(diǎn)，企業(yè)的所有數(shù)據(jù)都將暴露給騰訊）；金山文檔的服務(wù)能力則主要是配合WPS使用，不提供私有化定制能力。5.2會(huì)員服務(wù)三款產(chǎn)品的會(huì)員服務(wù)基本類似，都是在免費(fèi)版本的基礎(chǔ)上，提供更高的數(shù)據(jù)限制權(quán)限，用戶可創(chuàng)建的文件數(shù)量增加，擁有的儲(chǔ)存空間更大。另外還提供了更加豐富的功能權(quán)益，例如去廣告等。石墨文檔和騰訊文檔的費(fèi)用為9元/月，多月起訂在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)惠，金山文檔的會(huì)員服務(wù)則是WPS會(huì)員的一部分，相當(dāng)于購買WPS會(huì)員可享受金山文檔的會(huì)員服務(wù)。5.3商業(yè)化需求當(dāng)前文檔類的盈利模式基本上只有上述兩類，未來石墨文檔可拓展的收費(fèi)服務(wù)主要有以下兩點(diǎn)：需求8：定制化的會(huì)員服務(wù)定制化的會(huì)員服務(wù)指的是基于單個(gè)用戶的需求提供定制化的服務(wù)，例如文檔的排版優(yōu)化、外語文檔的人工翻譯等等。需求9：付費(fèi)資料付費(fèi)資料指的是文檔的付費(fèi)模板，當(dāng)前石墨文檔模板均由運(yùn)營提供，未來無論是購買專業(yè)模板還是接入更多的用戶分享，都可以把付費(fèi)模板作為一個(gè)商業(yè)化的。六、發(fā)展趨勢在線協(xié)作協(xié)作文檔的主戰(zhàn)場主要還是在B端辦公領(lǐng)域，B端領(lǐng)域注重效率提升以及協(xié)同合作，所以未來石墨文檔的發(fā)展方向有以下：需求11：OA化OA化指的是在線協(xié)作文檔可以與企業(yè)辦公場景、內(nèi)外協(xié)作流程、組織社交關(guān)系等等進(jìn)行深度融合，進(jìn)而將企業(yè)辦公場景的在線文檔協(xié)作做到極致。當(dāng)前在線文檔的B端服務(wù)主要還是以提供產(chǎn)品能力為主，配合賬號層級的API接口，實(shí)現(xiàn)賬號體系的統(tǒng)一。但是這只解決了一部分的問題，未打通文檔與企業(yè)內(nèi)部流程，實(shí)現(xiàn)智能化的流轉(zhuǎn)審批。未來石墨文檔可以通過開放更豐富的接口，對接文檔內(nèi)容與企業(yè)應(yīng)用，用戶使用時(shí)不用在系統(tǒng)與系統(tǒng)之間反復(fù)切換，可以減少操作步驟，降低誤操作成本。需求12：接入新技術(shù)當(dāng)前在線文檔市場，已有頭部互聯(lián)網(wǎng)公司（騰訊）入局，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司不僅是在品牌與渠道上有著較大的優(yōu)勢，在技術(shù)上也會(huì)有天然的優(yōu)勢。目前騰訊已經(jīng)接入了智能翻譯和智能糾錯(cuò)的功能，未來騰訊也必定會(huì)關(guān)注新功能的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)對市場的攻占。石墨文檔也需要注重在這方面產(chǎn)品能力的研發(fā)，短期內(nèi)可接入的技術(shù)有：1）語音轉(zhuǎn)文字，提高移動(dòng)端的輸入效率；2）智能識圖，可以將線下的文字拍照上傳轉(zhuǎn)化為可線上協(xié)作的文檔；3）搜索能力，配合文檔的使用，提供便捷可用的資料。未來也有5G（低時(shí)延、泛在網(wǎng)）提供更加良好的用戶體驗(yàn)；人工智能，實(shí)現(xiàn)文檔資料自動(dòng)化生成等等。文檔類軟件發(fā)展至今已有二十余年，技術(shù)方案相對成熟，產(chǎn)品與產(chǎn)品之間的能力可以被快速補(bǔ)齊，未來只有依托新技術(shù)，打造更加差異化的功能體驗(yàn)，才能瓜分更多的市場。七、總結(jié)通過對騰訊文檔和金山文檔的競品分析，得到如上11個(gè)需求，采用重要性、緊急性、開發(fā)難度、用戶量四個(gè)維度對需求進(jìn)行比較分析，得出的優(yōu)先級如下：通過表格，可以看出：短期內(nèi)，石墨文檔需要對產(chǎn)品能力進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)，追上和騰訊文檔、金山文檔的能力差距；另外，由于B端業(yè)務(wù)的特殊性，安全性需要進(jìn)一步加強(qiáng)。產(chǎn)品上要設(shè)置文檔數(shù)據(jù)獲取的門檻，確保數(shù)據(jù)安全性。中期來看，需要增加產(chǎn)品的內(nèi)容豐富程度，優(yōu)化核心的業(yè)務(wù)流程，牢固產(chǎn)品的護(hù)城河。作為一款內(nèi)容類產(chǎn)品，可以打造U