競品分析報告：叨叨記賬 VS 隨手記

競品分析報告：叨叨記賬VS隨手記01產(chǎn)品概述產(chǎn)品名稱：叨叨記賬產(chǎn)品版本：2.2.2體驗環(huán)境：MIUI11.0.4/Android9體驗時間：2019.12產(chǎn)品概述：叨叨記賬是一款能和用戶聊天的記賬本。這款A(yù)PP的最大創(chuàng)新是以記賬的形式和虛擬人物進行“對話”，人物根據(jù)角色設(shè)定及記賬場景提供記賬反饋，這種新穎的方式，廣受好評，僅上線一年就闖入在記賬理財類榜單前列。02分析目的以叨叨記賬app為立足點，與同類型app寡頭做對比，從各個方面找出叨叨記賬的問題與不足，希望為叨叨記賬未來的版本迭代做出建議的同時，能夠鍛煉自己的文檔寫作能力。03市場分析3.1市場背景國民經(jīng)濟總體運行平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進的大環(huán)境下，居民消費價格、居民人均可支配收入同比漲幅擴大，進一步刺激居民金融理財需求。另外隨著生活的不斷豐富，居民消費的形式多樣化，傳統(tǒng)的記賬模式很難適用于現(xiàn)在快節(jié)奏、多樣化的生活。因此，人們對于移動端便攜記賬工具有了需求，希望借助這樣的工具，能夠管理個人財務(wù)，了解個人收支情況。另外，由于現(xiàn)代人理財意識的加強，管理個人財務(wù)的記賬app與金融理財業(yè)務(wù)有天然的邏輯相關(guān)性，并且記賬app有高頻使用的特點，因此這類app也漸漸成為金融理財業(yè)務(wù)的流量入口。3.2市場規(guī)模3.2.1用戶總量通過整理近4年19個季度的活躍用戶總量可看出，2016年Q1季度之前，是記賬類APP用戶的井噴期，期間記賬類APP活躍用戶總數(shù)呈現(xiàn)大幅度增長；2016年Q2季度以后，是記賬類APP用戶的穩(wěn)定期，器件記賬理財APP用戶增長已經(jīng)趨于平緩，甚至有小幅下跌。這主要是因為互聯(lián)網(wǎng)人口紅利已經(jīng)消失耗盡，增量用戶的獲取已經(jīng)變得更加困難。3.2.2品牌表現(xiàn)根據(jù)四年來，同時期的數(shù)據(jù)表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，記賬類app梯隊分層明顯，頭部玩家占據(jù)了市場八成份額。隨手記、51信用卡管家、挖財記賬管理三類app自2017年以來牢牢占據(jù)第一梯隊，形成了穩(wěn)定的競爭態(tài)勢。且隨手記始終占據(jù)榜首，與第二名相比優(yōu)勢明顯，可以說自成一檔。另外，叨叨記賬app增長率驚人。在記賬類APP活躍用戶總數(shù)長期穩(wěn)定，并且該季度增長率為-3%的情況下，叨叨記賬表現(xiàn)出了34.8%的增長率，直接成為第二梯隊的領(lǐng)頭羊，可見叨叨記賬作為一款新產(chǎn)品，處于快速的成長期。值得一提的是，第一梯隊中，隨手記與卡牛信用管家均屬于隨手科技的產(chǎn)品，因此，如果我們觀測隨手科技在整個行業(yè)的話，我們會有如下結(jié)果：如圖可見，自2015年以來隨手科技的市場份額始終保持在50%以上，今年來能夠穩(wěn)定在60%，因此可知，該行業(yè)以隨手科技的寡頭的格局已經(jīng)產(chǎn)生，一家獨大的局面十分明顯。04競品分析對象選擇4.1競品選擇我們以叨叨記賬app為立足點，來做競品分析。叨叨記賬作為橫空殺入的新產(chǎn)品，帶著高增長率的同時，如果想要進一步的發(fā)展，必須翻過行業(yè)寡頭的競爭。因此，我們以行業(yè)占有率最高的產(chǎn)品——隨手記作為競品對象。通過行業(yè)領(lǐng)頭羊與行業(yè)領(lǐng)漲者的對比，希望能得到一些不一樣的感受。4.2市場數(shù)據(jù)4.2.1隨手記隨手記是本行業(yè)老牌巨頭，為用戶提供全面、專業(yè)的財務(wù)管理功能，有廣大的用戶群體。自2015年開始始終占據(jù)著市場份額的四成。2019年第三季度顯示，隨手記的活躍用戶保持在1000萬人以上，月獨立設(shè)備數(shù)在300萬左右。隨手記與本行業(yè)一樣，已經(jīng)進入成熟穩(wěn)定期，用戶數(shù)沒有較大變化，處于穩(wěn)定狀態(tài)。4.2.2叨叨記賬叨叨記賬2018年5月剛剛上線，是一款全新的產(chǎn)品。本產(chǎn)品切入點與傳統(tǒng)產(chǎn)品完全不用，一經(jīng)推出吸引了足夠的眼球，用戶量猛增。在初上線的兩個月，環(huán)比增幅都超過了150%，然而之后進入到增長瓶頸。現(xiàn)如今，叨叨記賬的增幅沒有了最初的瘋狂，但是依舊是行業(yè)最高，2019第三季度保持在30%以上，在行業(yè)增長停滯的背景下，是極為亮眼的表現(xiàn)。但是總量上依舊與第一梯隊產(chǎn)品相差甚遠，體量只有與行業(yè)老大隨手記的五分之一。05用戶需求與產(chǎn)品功能5.1場景——需求——功能（解決方案）5.2功能設(shè)計對比5.2.1隨手記針對使用場景，隨手記功能設(shè)計深挖用戶需求，提供專業(yè)化服務(wù)。其首創(chuàng)了模板記賬、與各個金融機構(gòu)合作，使用戶可以自動記賬，大大簡化了記賬流程。而超級流水，通過專業(yè)的維度分類以及數(shù)據(jù)分析，滿足各種生活場景的需要。情景賬本功能，更是涵蓋了各個細分場景，而記賬的社交化，社區(qū)的構(gòu)建，更是大大提升用戶粘性；隨手記正是憑借其場景化及專業(yè)化的記賬服務(wù)，形成差異化競爭優(yōu)勢，成為行業(yè)龍頭。并且憑借優(yōu)勢地位更多的與金融機構(gòu)、軟件合作，進一步加固自己的地位，形成良性循環(huán)。5.2.2叨叨記賬叨叨記賬另辟蹊徑，對于記賬模塊力求簡單直接的同時，不在專業(yè)性、使用場景上深挖，僅僅保持大多數(shù)輕度用戶的使用需求。而在娛樂性、趣味性上探索，將記賬與虛擬人物對話聯(lián)系，從而拓展出新的使用場景——追星族通過記賬與愛豆交流，戀人通過記賬與對方調(diào)情……獨一無二的創(chuàng)意開辟出新的使用場景的同時，增加了用戶使用意愿與使用粘性，成為行業(yè)的一匹黑馬。5.3核心競爭力對比06產(chǎn)品迭代策略6.1叨叨記賬產(chǎn)品迭代時間軸6.2隨手記產(chǎn)品迭代時間軸6.3迭代策略對比隨手記作為行業(yè)領(lǐng)頭羊，產(chǎn)品定位一直是專業(yè)的全能賬本，迭代方向一致遵循著這一定位。隨手記的產(chǎn)品迭代有兩方面趨勢。一方面，不斷完善記賬功能，保持著“全能”感。從開始的基本記賬功能（記錄收支），到后來的細化記賬功能（二級賬目），到現(xiàn)在的個性化定制模板（各種場景模板的推出），單純就記賬模塊的全能與專業(yè)，行業(yè)無出其右。這也是隨手記立足點與護城河。另一方面，借助于行業(yè)老大的地位，隨手記不斷拓展與金融機構(gòu)的合作，從支付寶，到銀行、網(wǎng)貸機構(gòu)、公積金，各種財務(wù)信息直接導入。隨著版本迭代，這樣的合作越來越多，這使得隨手記頭部優(yōu)勢不斷擴大。相信在未來，這會成為讓行業(yè)其他競爭者難以超越的優(yōu)勢。值得一提的是，即使穩(wěn)居行業(yè)第一，隨手記還是保持極快的版本迭代速度，很明顯是在不斷的獲取用戶反饋，根據(jù)反饋結(jié)果不斷修正前進方向。叨叨記賬作為后來者，以“會聊天”的娛樂功能為切入點。以夠用的記賬功能+新奇的娛樂功能+購物功能為組合。明顯可以看出叨叨記賬的迭代重點放在了娛樂功能上，不斷地推出新玩法。購物功能次之，而記賬功能反而是迭代頻率最低?？梢娺哆队涃~立足差異化的策略考慮。07信息架構(gòu)對比7.1叨叨記賬信息架構(gòu)圖7.2隨手記信息架構(gòu)圖7.3信息架構(gòu)對比從整體架構(gòu)來看，叨叨記賬的結(jié)構(gòu)分布更為簡潔，模塊劃分更為清晰。核心記賬功能模塊、特色功能模塊、商業(yè)導流模塊幾乎相互獨立存在，這使得用戶上手學習成本較低，操作效率較高，但同時也存在商業(yè)導流效果較差的問題。叨叨記賬的核心記賬功能只包含了最基本的“記錄”以及比較粗淺的“分析”，核心功能模塊不夠全面，但是足夠簡單。隨手記的整體架構(gòu)相比之下復(fù)雜得多，功能豐富的同時，模塊劃分不太清晰，有冗余之感：一方面，核心記賬功能模塊，隨手記走“大而全”的路子，不僅是簡單地“記錄”，對賬目各個維度的分析功能，各種場景的分析功能均包含在內(nèi)，功能十分豐富。另一方面。隨手記的商業(yè)化導流做的十分徹底，并且導流模塊嵌入在各個其他模塊里面，效果更好的同時，對用戶使用體驗會有所有影響。隨手記各個模塊劃分并不明晰，各個模塊相互嵌入，功能入口都不單一，在使用過程中有“走迷宮”的感覺，并且相同內(nèi)容，在不同位置反復(fù)出現(xiàn)，冗余感很重。08核心功能使用流程對比8.1記賬功能流程圖8.1.1叨叨記賬8.1.2隨手記8.1.3記賬功能比較對于記賬功能，二者都有直達式流程。都能滿足用戶便捷記賬的需求；但是相比較而言，叨叨記賬的記賬入口僅有直達式一個，而隨手記入口繁多，四通八達。各種細化賬目、場景化賬本在首頁就有呈現(xiàn)，引導用戶進行使用；對于記賬功能的細化設(shè)計、各種特殊記賬場景、記賬人群的記賬需求，隨手記都十分完備的滿足。這一點遠比叨叨記賬的記賬模塊做的細致而專業(yè)。8.2查看收支流程圖8.2.1叨叨記賬8.2.2隨手記8.2.3查看收支功能對比叨叨記賬的查看路徑十分清晰，較少的入口一步步往下操作，信息一次性全部呈現(xiàn)。明確簡單；隨手記的查看入口更多，四通八達，幾乎是無死角展示。同時流程做的不深，信息分層呈現(xiàn)；因為隨手記的賬目更細化，因此有更多細化信息，所以隨手記采取分層呈現(xiàn)的形式，對于粗淺的賬目信息查看路徑做的很淺，對于深入的細化信息與賬目分析做的深一層。這對于不同需求的用戶是很好的設(shè)計。8.3叨叨記賬購物返現(xiàn)流程圖對于隨手記的商業(yè)化頁面，更多的是商業(yè)導流的入口設(shè)計，并沒有完整的功能模塊。這主要是由于隨手科技的體量，除了隨手記之單獨的理財、學院等產(chǎn)品，因此隨手記僅僅需要起到導流的作用即可；對于叨叨記賬，由于沒有單獨的產(chǎn)品聯(lián)動，因此內(nèi)嵌了完整的購物功能模塊，且功能入口非常突出。在產(chǎn)品頁面的優(yōu)先級很高；整個購物功能模塊的設(shè)計跟記賬模塊相比幾乎是平級的存在。整個購物功能以現(xiàn)金獎勵、零元購物的激勵，聯(lián)動各個電商平臺，刺激用戶使用功能、分享拉新。但是整個流程路勁十分漫長而復(fù)雜，雖然配備了視頻、圖片的講解，但是存在很大的使用門檻。并且購物模塊與記賬功能模塊割裂嚴重，極大削弱了此功能模塊的功用。09產(chǎn)品頁面兩款產(chǎn)品的立足點完全不同，因此在產(chǎn)品頁面上完全是兩種設(shè)計。隨手記主打的是專業(yè)、全面、細致的記賬軟件，是工具向的軟件，因此整個頁面設(shè)計更像“賬本”。由于功能全面，信息較多，因此整個頁面顯得“信息量很大”，首頁中直接列出各種淺層收支信息，明細中對賬目維度有多重選擇，記錄賬目頁面對于賬目的分類也更細化，并且提供了各種模板供用戶使用。整個頁面風格凸顯專業(yè)感。相較于隨手記，叨叨記賬的切入點是娛樂性，將記賬與和虛擬人物互動結(jié)合起來，是一款娛樂向的工具產(chǎn)品。因此整個頁面設(shè)計完全不像“賬本”，而是以對話框的形式呈現(xiàn)。整個記賬功能模塊做得十分簡潔，功能簡練但是夠用，特點突出有吸引點。頁面風格與虛擬人物的對話口吻，都是走可愛系、萌系路線，用戶群體的目標性十分明顯。10總結(jié)與建議10.1存在問題（1）市場對叨叨記賬的審美疲勞叨叨記賬憑借獨特切入點獲得快速增長，而近期這樣的快速增長明顯放緩，市場漸漸出現(xiàn)審美疲勞。一旦用戶覺得無趣，叨叨記賬就徹底沒有了生存空間。而叨叨記賬的娛樂功能是單機化的人機交互，可玩性一般。雖然在迭代中不斷強化“調(diào)教”功能，希望能對用戶有個性化樂趣，以此增強用戶新鮮感與用戶粘性，但是目前感覺效果一般。（2）記賬功能薄弱記賬功能是會被用戶高頻、長期使用的，但是這一點叨叨記賬沒有優(yōu)勢，甚至很單薄。這會導致用戶粘度會很差。新鮮勁過去了，可能就被用戶放棄了。這樣的情況下，如何留住用戶，讓用戶保持新鮮感，讓用戶愿意一直用是值得考慮的問題。（3）叨叨記賬的記賬模塊、娛樂模塊、購物模塊割裂嚴重模塊與模塊之間邏輯聯(lián)系點與功能聯(lián)系點很弱，因此很難獲得聯(lián)動的效果。尤其是購物模塊，我個人作為叨叨記賬的用戶，使用4個月，在做競品分析之前沒有用過購物模塊。由此可見，購物模塊的作用非常一般。如何引導用戶使用軟件的所有功能模塊，這會是叨叨記賬需要做的改進（4）商業(yè)變現(xiàn)效果一般叨叨記賬的商業(yè)功能主要是購物模塊，雖然購物模塊入口已經(jīng)十分突出，但是使用門檻高，路徑長，讓人很難耐下心去研究。而且記賬本身是一件短平快的事情，這使得購物模塊更難發(fā)揮效果。10.2優(yōu)化建議基于以上總結(jié)的觀點，我個人對叨叨記賬未來的迭代方向有如下建議：（1）功能優(yōu)化堅持記賬+追星娛樂的定位的同時，完善記賬功能，尤其是主流記賬軟件沒有的功能點，堅持以獨特取勝。（我個人非常喜歡日歷化賬本，這是隨手記沒有的）讓用戶習慣叨叨記賬特有的記賬功能，增加用戶粘度；對于娛樂功能，人格化的社交場景體系，要繼續(xù)深挖，吸引用戶共同建立語料素材庫，形成精細化、高參與度、迅速反饋用戶需求的社區(qū)運營模式。增加娛樂功能的可玩性、耐玩性。這是叨叨記賬的核心命脈；對于購物功能模塊，想辦法簡化，降低用戶使用時的學習門檻。（2）商業(yè)模式優(yōu)化增加購物任務(wù)的激勵措施和引導，增加個性化消費推薦；增強模塊之前的連接，不要太過割裂。例如購物模塊與娛樂模塊的結(jié)合，考慮追星消費方向。讓追星用戶使用產(chǎn)品享受與偶像明星對話的同時，導入對明星周邊產(chǎn)品的購買中。未來可以多拓展這樣的，符合產(chǎn)品調(diào)性的細分消費市場的導流。10.3總結(jié)其實總的來說，雖然叨叨記賬與隨手記都是記賬類軟件，但是我認為內(nèi)核完全是兩個行業(yè)的產(chǎn)品。對于隨手記而言，是真正的記賬工具。依托完整專業(yè)的記賬功能，發(fā)展出更細致、更個性化、更