思源房地產營銷標準管理系統(tǒng)操作基礎手冊

ＣＲＭ營銷管理系統(tǒng)操作手冊(編號：SZSYSWIN0525A01)目錄第一章登錄界面 51.1界面框架 61.2菜單 61.2.1登錄賬號 61.2.2工具 71.2.3幫助 9第二章我主頁 112.1銷售任務提醒設置 112.2我任務 122.3我銷售 14第三章用戶管理 153.1用戶管理 153.1.1查詢區(qū)域 163.1.2功效區(qū)域 173.1.3用戶信息列表 203.1.4頁簽 213.1.5用戶信息新增、修改、刪除 343.2問卷管理 413.2.1問卷查詢 423.2.2問卷新建 433.2.3題目標新建 443.2.4問卷基礎資料修改 473.2.5問卷預覽 473.2.6問卷啟用 483.2.7題目標維護 493.3反復用戶錄入規(guī)則設置 503.4公共用戶規(guī)則設置 513.4.1進行設置 513.5公共用戶 523.5.1公共用戶申請 533.5.2待審批列表查看 543.5.3上級崗位進行審批操作 543.5.4上級崗位做撤銷審批操作 553.5.5用戶分配操作 56第四章銷售管理 574.1功效介紹 574.2售樓指導 584.2.1樓盤表 584.2.2購房銷售步驟表 594.2.3房間簡明信息 614.2.4開始認購 624.2.5實施進程表中進程 684.2.6購房特殊事務 834.3銷售控制 1294.4項目概覽 131第五章折扣管理 1325.1優(yōu)惠方案 1325.2底價設置 1355.3常規(guī)折扣管理 1365.4身份折扣管理 138第六章財務管理 1396.1收款登記 1396.2按揭到帳 1426.3收據(jù)本管理 1446.4誠意金管理 1456.4.1新建誠意金 1466.4.2誠意金作廢 1476.4.3誠意金轉簽約 1486.5財務設置 1496.5.1幣種設置 1496.5.2銀行名稱設置 1506.5.3銀行帳號設置 1516.5.4款項類型設置 1526.5.5交款方法設置 1536.5.6代收費設置 154第七章房產維護 1567.1小區(qū)/區(qū)域設置 1567.2大樓/片區(qū)設置 1587.3生成房產 1597.4房產資料 1607.5批量數(shù)據(jù)錄入 1617.6批量刪除 1657.7公式設置 1677.8戶型資料 1707.9精度設置 1717.10付款方案設置 171第八章統(tǒng)計報表 1758.1銷售報表 1758.2財務報表 1798.3用戶報表 1798.4項目報表 1808.5企業(yè)報表 1808.6集團報表 182第九章系統(tǒng)管理 1839.1組織機構 1839.1.1企業(yè)設置 1839.1.2項目設置 1849.1.3部門設置 1859.2崗位管理 1869.3用戶管理 1879.4權限分配 1899.5模版設置 1939.6參數(shù)設置 1959.6.1常規(guī)參數(shù)設置 1959.6.2樹型參數(shù)設置 197第十章步驟管理 19810.1規(guī)則設置 19810.2表單管理 20010.3步驟管理 20210.4我批閱 20710.5待辦事宜 20810.6我請求 210第十一章營銷管理 21311.1傭金管理 21311.2傭金公式管理 214第一章登錄界面登錄界面是用戶進入Ris系統(tǒng)界面，用戶輸入用戶名和密碼后，點擊登錄進入系統(tǒng)。系統(tǒng)登錄界面1.1界面框架Ris系統(tǒng)界面共分為兩部分為菜單區(qū)和工作區(qū)。以下圖紅色框體中為菜單區(qū)；黃色框體中為工作區(qū)；藍色框體中為側邊欄收縮按鈕；黑色框體中為工具部分。1.2菜單應用程序級菜單在工作區(qū)左方，每個菜單表示不一樣功效模塊，能夠完成不一樣業(yè)務步驟實現(xiàn)日常工作信息化工作。1.2.1登錄賬號(1)、把鼠標放在“登錄賬號”上，則“登錄賬號”下拉菜單展開，單擊“重新登錄”，則重新返回登錄界面；（02）語音服務設置，是設置一個‘來電彈窗’功效，輸入本機服務器IP和固定電話號碼，保留。圖（03）點擊“更改密碼”，則彈出模式窗口，圖能夠在模式窗口中重新設置用戶密碼。1.2.2工具工具下拉菜單中包含四部分。(1)、按揭計算器。單擊按揭計算器按鈕，彈出按揭計算器窗口。用戶能夠使用此計算器進行買樓綜累計算，用戶輸入房產基礎資料、自定義條件和計算方法，計算器會自動計算出結果。(2)、計算器單擊計算器按鈕，彈出計算器窗口。通常見于數(shù)學計算。(3)、日歷為方便用戶使用，在工具中帶有日歷。單擊日歷按鈕，彈出日歷窗口(4)、下載OWC控件系統(tǒng)中樓盤表，還有部分圖是需要OWC控件才能顯示。為方便用戶著想，在系統(tǒng)中能夠下載OWC控件。1.2.3幫助幫助下拉菜單中包含“幫助專題”和“版本信息”。(1)、幫助專題單擊幫助專題按鈕，則彈出系統(tǒng)幫助文件。(2)、版本信息單擊版本信息，則彈出系統(tǒng)版本信息。系統(tǒng)版本信息第二章我主頁2.1銷售任務提醒設置我主頁001銷售任務提醒設置關鍵對系統(tǒng)中‘正式認購銷售步驟，營銷活動，特殊事務，內部認購步驟，用戶事件提醒’進行提醒設置。可添加崗位或用戶。確保各員工依據(jù)系統(tǒng)提醒，能立即跟進用戶并提醒辦理業(yè)務，便于房地產企業(yè)辦理特殊業(yè)務辦理和管理。提前提醒天數(shù)：這個天數(shù)需要自己輸入，依據(jù)房地產企業(yè)需求，自己設定，通常為1天。添加崗位/添加用戶：崗位和用戶依據(jù)情況設定，必需任選其一。2.2我任務我主頁002我任務功效關鍵依據(jù)‘銷售任務提醒設置’在此處進行提醒，員工天天登錄系統(tǒng)，進入到‘我任務’操作界面，就可看到當日需要跟進任務，這就是員工當日關鍵工作了。辦理操作：點擊要操作‘內容‘（為藍色字體），鏈接出操作界面即可操作。已讀：‘已讀’字體淺黑色。還可查看‘任務狀態(tài)’。未讀：‘未讀’字體深黑色。還可查看‘任務狀態(tài)。狀態(tài)：沒有完成狀態(tài)為‘未完成‘，完成以后狀態(tài)為’已完成‘。通知：我主頁003點擊通知，彈出通知新建操作界面，輸入通知內容，添加要發(fā)送通知崗位或用戶，便于崗位間工作交流和溝通，我主頁004發(fā)送人員登錄系統(tǒng)，在‘我任務‘中能夠查看到發(fā)送通知。2.3我銷售我主頁005我銷售關鍵統(tǒng)計是本身和下屬銷售情況， 能夠以‘日周月年‘形式進行統(tǒng)計。A：A處顯示是以時間段查詢出來天天‘來電，來訪，認購，簽約，簽約面積，簽約金額，回款金額，回款率’，等信息。B：B處顯示是經過用戶調查，統(tǒng)計用戶經過哪些‘認知路徑’了解我們樓盤信息，以方便以后企業(yè)在廣告宣傳方面更正確到位。C：C處顯示是員工‘成交套數(shù)，銷售面積，回款金額’等信息。D：D處顯示是目前員工工作銷售情況，認購多少，簽約多少房產。第三章用戶管理3.1用戶管理用戶管理模塊關鍵管理及維護用戶基礎信息，針對對應項目，進行用戶信息錄入、修改、刪除。還能夠進行查詢、共享、同時、查看歷史及問卷錄入等。這部分是系統(tǒng)正常使用基礎。關鍵分為：查詢區(qū)域、功效區(qū)域、用戶列表、頁簽。圖用戶管理-001所表示圖用戶管理-001A——查詢區(qū)域；此分為“查詢”和“高級查詢”。B——功效區(qū)域；能夠發(fā)送短信、進行用戶轉介，放棄跟進及用戶刪除。C——用戶信息列表區(qū)；展示查詢用戶列表，基礎字段為：用戶名稱、聯(lián)絡電話、主管員工、登記時間、系統(tǒng)登記時間。D——頁簽；用戶基礎信息和衍生信息頁簽，包含：“資料”、“聯(lián)絡”、“關系”、“事件”、“家庭”、“意向”、“職業(yè)”、“認知”、“問卷”、“歷史”、“房產”。3.1.1查詢區(qū)域圖用戶管理-001A中“查詢”為簡單查詢功效按鈕，經過選擇項目或錄入用戶名稱、電話號碼、用戶類型、員工等進行簡單條件查詢；“高級查詢”對用戶信息基礎資料各個字段進行組合選擇。針對每一個選擇字段進行條件設定。這么操作人員能夠很方便依據(jù)自己需要查詢到自己想要用戶信息。（1），簡單查詢在用戶信息主界面，輸入查詢條件點擊“查詢”按鈕，得到自己想要結果。（2）、高級查詢在簡單“查詢”右方還有一個“高級查詢”按鈕，點擊進入。圖用戶管理-002圖用戶管理-002在界面左邊，是項目標選擇和查詢分組選擇。右邊是所選擇查詢分組查詢信息。選擇好查詢條件點擊“完成”能夠在用戶信息列表里面看到所查詢到用戶信息。3.1.2功效區(qū)域功效區(qū)域關鍵包含：短信發(fā)送、用戶轉介、刪除，放棄更進。3.1.2.0放棄跟進用戶管理－003放棄跟進指置業(yè)員經過一段時間跟進，認為自己不想繼續(xù)對該用戶服務，做此操作。注（置業(yè)員只有對屬于自己用戶才能做此操作，不然無效。放棄更進用戶轉入到了‘公共用戶’列表中）。3.1.2.1短信發(fā)送短信發(fā)送關鍵是用于對用戶進行關心活動，提供一個短信發(fā)送平臺。圖用戶管理－004圖用戶管理－004給用戶發(fā)送短信：（1）、首先在用戶列表里選擇要發(fā)送用戶。（02）然后點擊短信發(fā)送按鈕，彈出短信發(fā)送界面，圖005圖用戶管理－005在短信內容里輸入要發(fā)送短信內容，選擇左邊用戶（把左邊用戶打上勾），然后點擊“確定”按鈕，進行發(fā)送。3.1.2.2用戶轉介“用戶轉介”關鍵是為了將用戶分配到其它項目中。圖用戶管理－006圖用戶管理－006選中用戶，點擊‘用戶轉介’。圖用戶管理－007圖用戶管理－007選擇要分配用戶給其它項目標員工，然后點擊“確定”，用戶分配完成。自動返回圖客戶管理－0053.1.2.3刪除“刪除”按鈕關鍵用來刪除已錄入系統(tǒng)中用戶，在用戶信息列表中選擇要刪除用戶然后點擊“刪除”按鈕，注（認購/簽約/交了誠意金用戶不能刪除）圖用戶管理－008圖用戶管理－0083.1.3用戶信息列表用戶信息列表里面關鍵內容包含：用戶名稱、聯(lián)絡電話、主管員工、登記時間、系統(tǒng)登記時間。圖用戶管理-009圖用戶管理-009在上圖能夠看到：系統(tǒng)登記時間正確到秒位。能夠由此判定用戶第一次和企業(yè)或項目放生關聯(lián)正確時間。用戶列表中用戶名稱顏色不一樣：黑色代表這個用戶信息錄入系統(tǒng)，不過并未改認購房產；藍色代表該用戶已經認購房產，不過并未簽約；紅色代表此用戶已經簽約。3.1.4頁簽（1）、資料“資料”紀錄用戶基礎信息，是業(yè)務中最關鍵信息部分，對于用戶基礎信息和衍生信息通常要求要有對應權限控制，其中：“用戶姓名”等是必填項。點擊“新建”按鈕，能夠新增用戶資料。圖用戶管理-010圖用戶管理-010點擊“修改”按鈕，能夠修改在用戶列表中選中用戶基礎資料。圖用戶管理-011圖用戶管理-011（02）聯(lián)絡聯(lián)絡統(tǒng)計著用戶聯(lián)絡方法，包含用戶首選聯(lián)絡電話、家庭電話、辦公電話、手機號碼、傳真號碼、地址、郵編、E_MAIL。對于業(yè)務開展，和用戶取得聯(lián)絡是第一步，員工在填寫這些資料時候一定要從根本上確保它完整性和正確性，為以后工作帶來便利。圖用戶管理-012圖用戶管理-012能夠修改用戶聯(lián)絡方法，直接在頁面上修改，修改完成后點擊“保留”。圖用戶管理-013圖用戶管理-013（03）關系“關系”統(tǒng)計用戶來訪時陪同人員信息。對于一個來訪用戶，陪同人員角色在前期推介、看房過程中、購房過程中全部起到了很關鍵作用，通常要求業(yè)務人員不能將全部精力放在來訪者身上，還要花精力在陪同人員身上，就是這個道理。來訪用戶交易成功，會給陪同人員傳輸更多信息，甚至將其變?yōu)橹苯佑脩?。所以陪同人員信息不容忽略。圖用戶管理-014圖用戶管理-014點擊“新增”按鈕：新增用戶聯(lián)絡人。圖用戶管理-015.彈出新增對話框，把資料錄入完成后點擊“保留”。圖用戶管理-015點擊“修改”按鈕，彈出修改對話框，修改完成后點擊“保留”，圖用戶管理－016圖用戶管理－016點擊“刪除”按鈕，彈出刪除確定對話框，進行確定，圖用戶管理－017圖用戶管理－017（4）、事件事件圖用戶管理-018.圖用戶管理-018統(tǒng)計用戶和企業(yè)發(fā)生部分有意義事件。在用戶第一次來時候，要求業(yè)務人員錄入用戶信息必需包含用戶事件填寫。這么做其中一個目標就是預防業(yè)務人員撞單。用戶幾天前來過，是A員工接待，兩天以后再來由B員工接待，而且開始購房。那么在業(yè)務處理上就出現(xiàn)了矛盾?，F(xiàn)在用戶第一次和企業(yè)取得聯(lián)絡，就必需統(tǒng)計用戶事件，而且由系統(tǒng)統(tǒng)計用戶事件信息包含事件時間，而且對應到對應業(yè)務人員。這么我們經過用戶事件信息就能夠看到該用戶主管員工是誰。假如很長時間沒有產生用戶事件，說明對應業(yè)務人員沒有進行跟進工作。能夠依據(jù)要求，由銷售經理將此用戶重新分配。這么方便了主管領導層對資源最大利用，符適用戶利益。事件分為系統(tǒng)事件和通常事件，系統(tǒng)事件由系統(tǒng)自動產生，任何人員全部不能修改。比如：用戶認購事件等。點擊“新建”按鈕，彈出“新建”對話框，在對話框里選擇“事件類型”及錄入“描述”等，點擊“保留”。圖用戶管理-019.圖用戶管理-019點擊“修改”按鈕，彈出“修改”對話框，在對話框里選擇“事件類型及錄入“描述”等，點擊“保留”。圖用戶管理-020圖用戶管理-020點擊“刪除”按鈕，彈出“確定”對話框，點擊確定后事件就會被刪除。圖用戶管理－021圖用戶管理-021（5）、家庭“家庭”統(tǒng)計用戶家庭情況，方便業(yè)務人員和用戶溝通。對于像“婚姻情況”帶有隱私字段，要有選擇性問詢用戶。圖用戶管理-022圖用戶管理-022能夠直接對家庭頁簽內容進行修改，修改完成后，點擊“保留”按鈕，則“家庭”頁簽內容已被更新，圖用戶管理-023圖用戶管理-023（06）、意向“意向”統(tǒng)計用戶對所售樓盤各個房間意向，方便業(yè)務人員有放矢推銷自己產品，了解用戶在房間選擇上個性化需求。圖用戶管理-024圖用戶管理-024用戶意向能夠針對于某一具體房間，也能夠直接錄入。新增意向：點擊“新建”按鈕，彈出“新建”對話框，圖用戶管理－025圖用戶管理－025點擊“查詢”，能夠指定某一具體房間，圖用戶管理-026.圖用戶管理-026在圖用戶管理-020中選擇有意向房間，然后點擊“選擇”，圖用戶管理－027圖用戶管理-027點擊“保留”，完成用戶意向統(tǒng)計，點擊操作‘認購’能夠直接跳轉到認購頁面。圖用戶管理-028圖用戶管理-02807、（職業(yè)）“職業(yè)”統(tǒng)計用戶職業(yè)信息，包含行業(yè)、職務、畢業(yè)院校、工作單位、工作地點。圖用戶管理-029.圖用戶管理-029直接在頁面上修改，能夠完成修改用戶職業(yè)信息統(tǒng)計，修改好后，點擊“保留”即可。圖用戶管理-030圖用戶管理-03008(認知)認知是針對用戶前來咨詢或看房信息起源統(tǒng)計。關鍵是對企業(yè)推廣活動效果一個評測作用。還能夠經過對用戶關心媒介進行統(tǒng)計，確定企業(yè)宣傳手段。圖用戶管理-031圖用戶管理-031直接在頁面上修改，能夠完成修改用戶認知信息統(tǒng)計，修改好后，點擊“保留”即可。點擊“保留”，即可保留修改信息；圖用戶管理-032圖用戶管理-032（9）、問卷“問卷”圖用戶管理-033圖用戶管理-033問卷頁簽是列表表現(xiàn)形式，在問卷頁簽下存在建立好多組問卷用列表形式羅列出來。問卷關鍵內容包含：序號、問卷名稱、答卷目前狀態(tài)、答題數(shù)量/問卷總題數(shù)、問卷類型、最終修改時間。點擊“問卷”頁簽問卷列表中對應問卷，進行問卷填寫。比如：點擊“生活很出色”問卷，彈出已設定好問卷，圖用戶管理-034圖用戶管理-034用鼠標直接在題目里選擇，完成后點擊“保留”按鈕，此份問卷就已完成。（10）、歷史“歷史”權限控制很嚴格。這部分關鍵記載用戶基礎信息更改統(tǒng)計，并且保留原來統(tǒng)計。只有擁有對應權限人員才能夠看到。（11）、房產“房產”統(tǒng)計用戶已經購置房產，是對用戶購置力判定。3.1.5用戶信息新增、修改、刪除在“資料”界面上，點擊“新建”按鈕。圖用戶管理-035.圖用戶管理-035進入新建“用戶”界面：內容包含：基礎資料、聯(lián)絡、家庭、認知、職業(yè)、關系、意向、用戶事件。因為業(yè)務人員在現(xiàn)場操作工程當中，沒有太多時間來填寫這些資料，不過又要確保用戶信息能夠留在系統(tǒng)里面，進行統(tǒng)計。我們在這些信息里面挑選出關鍵字段設為必需填寫信息，以確保用戶資料有效：用戶名稱、用戶類型、用戶身份類別、登記地點、用戶首選電話、主管業(yè)務人員、認知、用戶事件。這些字段在字段名稱后面有紅色星號標注。這么既確保用戶信息完整性，又確保了工作時效性。其它不是必填選項，能夠在業(yè)務人員空閑時間或以后補充，前提是用戶全部資料全部有文本統(tǒng)計。在這里我們首先填寫好用戶基礎資料，下拉填寫聯(lián)絡、家庭、認知、職業(yè)。圖用戶管理-036圖用戶管理-036在填寫“關系”、“意向”時候可能一個用戶有多個人陪同；也可能一個用戶對多個房間存在意向。所以這兩項必需單獨增加，在主頁面上面不能直接填寫。關系：點擊“關系”這一項下面新增，圖用戶管理-037圖用戶管理-037關系這一項下面原來是“新增”操作按鈕?，F(xiàn)在變?yōu)椤氨Ａ簟薄胺艞墶?。圖用戶管理-038.圖用戶管理-038只要新增了關系人資料，那么關系人“名字”就是必填項。填寫完成以后，點擊保留。在關系選項下面列出關系人基礎信息，圖用戶管理-039.圖用戶管理-039假如有多個陪同人員，能夠點擊“新增”再次增加。還能夠選擇到對應聯(lián)絡人進行修改、刪除。填寫完成以后，下拉界面，開始意向填寫，這里也是單獨增加信息。點擊“意向”項“新增”，圖用戶管理-040.圖用戶管理-040頁面切換到下圖，圖用戶管理-041.圖用戶管理-041這里意向是針對具體房間（也能夠直接填寫），點擊“查詢”按鈕進入銷售樓盤表選擇具體房間，這里選擇不只是針對銷售狀態(tài)為“可售”房產，任何狀態(tài)房產全部能夠，這么用戶最初意愿能夠忠實反應。圖用戶管理-042.圖用戶管理-042具體選擇房產操作請參考前面3.1.4中（6）操作。選擇好以后，點擊“保留”在意向上面列出全部意向房間資料。圖用戶管理-043用戶管理-044.圖用戶管理-043圖用戶管理-044在這里還能夠選定存在意向進行“修改”、“刪除”。最終是填寫用戶事件：包含“成交幾率”、“機會階段”“時間事件”“類型”“描述”成交幾率：業(yè)務人員自己判定成交幾率大小0%-100%之間機會階段：用戶處于銷售機會階段選擇，也是由業(yè)務人員自己判定事件時間：系統(tǒng)自動生成時間，取點擊保留時間，不過能夠修改類型：是必填項。用戶事件類型是分類和統(tǒng)計關鍵依據(jù)描述：能夠填寫用戶參與活動，如：參觀樣板房等，還能夠統(tǒng)計用戶部分個人喜好，以方便業(yè)務人員下次愈加好跟蹤用戶。圖用戶管理-045.圖用戶管理-045全部用戶信息能夠在填寫資料頁面上更改，也能夠在各個頁簽上面更改。不過在歷史統(tǒng)計中，會有修改統(tǒng)計，包含原來資料信息。和每次用戶事件統(tǒng)計這么預防有些人惡意修改用戶資料。用戶信息資料刪除權限控制十分嚴格，這是依據(jù)各個企業(yè)具體情況來下放權限。通常不輕易下放權限。3.2問卷管理圖用戶管理-046問卷維護主界面如上圖用戶管理－040所表示。關鍵功效包含：問卷基礎資料維護（新建、修改、刪除）、問卷查詢、問卷題目標維護（新建、修改、刪除）3.2.1問卷查詢在問卷管理主界面上，有問卷查詢功效，問卷查詢條件包含：企業(yè)/項目、日期、狀態(tài)、問卷類型。填寫或選擇對應查詢條件，點擊查詢按鈕，查詢出對應問卷，以列表方法顯示出來，以下圖用戶管理－041、用戶管理－047所表示：用戶管理－047用戶管理－048在問卷列表中，選中一套問卷。該條統(tǒng)計高亮顯示。在頁簽部分顯示對應內容。頁簽分為：基礎資料（統(tǒng)計本套問卷基礎信息）、題目（以列表方法顯示問卷包含題目）。在下部會顯示該套問卷部分信息：問卷建立人、建立時間、最終修改時間、題目標道數(shù)、用戶回復數(shù)量。3.2.2問卷新建在“基礎資料”頁簽下部點擊“新建”新建一套新問卷。圖用戶管理－049圖用戶管理－049所屬企業(yè)/項目為目前默認項目，問卷類型依據(jù)操作這權限展示對應類型。問卷狀態(tài)默認為“啟用”。填寫對應其它信息點擊“保留”能夠在列表中看到已經有一份新問卷已經新建。問卷基礎資料新建方法如上所述，不過問卷專題內容：題目標維護還沒有新建，選擇已建立好了問卷，切換頁簽，點擊頁簽“題目”進行題目標錄入。3.2.3題目標新建圖用戶管理－050點擊“新建”按鈕開始新建題目。圖用戶管理－051題目標新建現(xiàn)在臨時只支持多選題和單選題。填寫題目名稱和簡稱、選擇題目類型以后。填寫題目對應選項。圖用戶管理－052直接點擊選項第一行，選項填寫控件自動增加一行，且自動生成選項編號。（修改項目編號能夠直接利用選項“上移”“下移”“移至”功效。）圖用戶管理－053填寫好選項，點擊“保留”完成一個題目標新建。（點擊“保留并新建”能夠將剛剛填寫題目保留下來，再新建第二道題目，無須再次返回問卷主界面）圖用戶管理－054根據(jù)一樣方法能夠將該套問卷全部題目錄入完成，將問卷全部內容全部完成。一套問卷就建立完成。3.2.4問卷基礎資料修改在問卷主界面，選中列表中某一套問卷。點擊“基礎資料”頁簽下“修改”將問卷基礎資料內容激活，能夠修改問卷基礎資料：圖用戶管理－055問卷所屬企業(yè)/項目、問卷類型不能修改。修改完成，點擊保留即可完成修改操作。3.2.5問卷預覽在問卷主界面，選中列表中某一套問卷，點擊“基礎資料”頁簽下“預覽”。能夠查看問卷實際效果：圖用戶管理－056操作人員能夠經過預覽發(fā)覺錄入操作錯誤。很好完成問卷錄入工作。3.2.6問卷啟用問卷有兩種狀態(tài)：啟用和停用，問卷在啟用狀態(tài)下。用戶信息問卷頁簽會顯示出來，員工能夠使用該問卷，了解用戶資料和信息；問卷停用狀態(tài)下，用戶信息問卷頁簽不會顯示出來。在問卷主界面，選中列表中某一套問卷，點擊“基礎資料”頁簽下“啟用”或“停用”能夠切換問卷目前狀態(tài)。以下圖：圖用戶管理－0573.2.7題目標維護圖用戶管理－058在主界面“題目”頁簽下關鍵有“新建”題目和變換題目標次序。選中一條題目標統(tǒng)計，點擊“上移”能夠將該題目位置上移一位。同理能夠將題目下移或一直某一個特定位置。3.3反復用戶錄入規(guī)則設置此模塊是為了避免發(fā)生撞單情況，當我們系統(tǒng)在員工錄入用戶信息時，假如發(fā)覺有用戶信息反復現(xiàn)象，就會提醒員工，而且能夠經過規(guī)則設置，不讓員工錄入反復用戶。反復用戶錄入規(guī)則是每個項目不一樣，能夠針對每個項目單獨設置。新建一個項目時，系統(tǒng)會有一個默認反復用戶錄入規(guī)則設置。默認設置為：反復用戶提醒規(guī)則：用戶名稱、首選聯(lián)絡電話全部反復時，給提醒；反復用戶嚴禁錄入規(guī)則：用戶名稱、首選聯(lián)絡電話全部反復時，嚴禁錄入。系統(tǒng)用戶能夠針對不一樣項目標需要對默認規(guī)則設置進行修改。以下圖所表示例頁面：圖用戶管理－059選擇項目，修改需要設置反復用戶提醒規(guī)則和嚴禁錄入規(guī)則，設置完成后點擊保留，即完成該項目標反復用戶錄入規(guī)則設置。具體設置情況以下：對于反復用戶提醒規(guī)則：假如用戶名稱、首選聯(lián)絡電話證件號碼等無一選中，表示未設置提醒條件任何情況下全部不給提醒。假如只選中首選聯(lián)絡電話，表示只要首選聯(lián)絡電話反復，就給提醒。假如同時選中用戶名稱、首選聯(lián)絡電話，表示用戶名稱和首選聯(lián)絡電話全部同時反復時才給提醒。對于反復用戶嚴禁錄入規(guī)則：假如用戶名稱、首選聯(lián)絡電話、證件號碼等無一選中表示未設置嚴禁錄入條件任何情況下全部準許錄入。假如只選中首選聯(lián)絡電話，表示只要首選聯(lián)絡電話反復，就嚴禁錄入。假如同時選中用戶名稱、首選聯(lián)絡電話，表示用戶名稱和首選聯(lián)絡電話全部同時反復時才嚴禁錄入。3.4公共用戶規(guī)則設置圖用戶管理－0603.4.1進行設置‘公共用戶規(guī)則設置’功效關鍵針對錄入用戶進行‘申請跟進用戶數(shù)量設置’‘跟進周期設置’‘簽約超期設置’‘放棄跟進’‘離職置業(yè)顧問遺留用戶歸屬設置’等進行設置，申請跟進用戶數(shù)量設置：默認為5個，能夠自己設置多個。是否許可申請以前申請過用戶：選中‘是’能夠申請以前申請過用戶，選中‘否’不能夠申請以前申請過用戶。跟進周期設置：默認為30天。超期無跟進是否自動轉入公共用戶：默認為’否’，選中‘是’超期無跟進自動轉入公共用戶。選中‘否‘超期無跟進不會自動轉入公共用戶’。簽約超期設置：默認為30天。簽約超期是否許可自動轉入公共用戶：默認為‘否‘。選中‘是’簽約超期許可自動轉入公共用戶。選中‘否‘：‘簽約超期不許可自動轉入公共用戶’。放棄跟進：默認為“否”。是否許可主動放棄跟進：選中：‘是’許可主動放棄跟進。選中‘否’不許可主動放棄跟進。離職置業(yè)顧問遺留用戶歸屬設置：是否許可離職置業(yè)顧問名下全部用戶全部自動轉入公共用戶：默認為‘是’，選中‘是’運行。選中‘否’，不許可。離職置業(yè)顧問名下用戶由銷售經理進行手動分配。3.5公共用戶公共用戶001公共用戶模塊包含‘公共用戶規(guī)則設置’模塊，關鍵針對系統(tǒng)中用戶管理，由‘公共用戶規(guī)則設置’模塊設置好，系統(tǒng)中會把部分用戶導入到公共用戶列表中，置業(yè)員能夠有針對性向上級進行申請跟進。其中會顯示用戶管理‘聯(lián)絡，關系，事件，家庭，意向，職業(yè)，認知，問卷，歷史，房產’等基礎信息，供查看，閱覽。A區(qū)域顯示用戶基礎信息。B區(qū)域顯示置業(yè)員選擇申請此用戶申請理由。C區(qū)域顯示上級部門審批意見。3.5.1公共用戶申請選中用戶點擊‘申請更進’，進入用戶跟進申請頁面，圖002公共用戶002必需填寫‘申請理由’,輸入‘申請理由’點擊確定，彈出成功申請跟進提醒，申請用戶信息提交對應上級進行審批,。3.5.2待審批列表查看申請完用戶進入到了‘待審批’列表，審批類型置入：待審批，點擊查詢，能夠查看之前申請過統(tǒng)計,注：只有上級才有此權限。圖003公共用戶0033.5.3上級崗位進行審批操作上級崗位登錄到公共用戶界面，在待審批列表中查詢出要審批用戶，進行審批操作。公共用戶004如選中‘不一樣意’點擊確定，該用戶自動導入到‘審批不經過’列表。圖005公共用戶005點擊同意，彈出以下提醒。用戶自動導入到‘審批經過’列表。圖006公共用戶0063.5.4上級崗位做撤銷審批操作做‘撤銷審批’操作，勾選，點擊‘撤銷審批’，彈出提醒點擊確定。該用戶自動導入到‘撤銷審批’列表中。以下圖007公共用戶0073.5.5用戶分配操作選中用戶點擊‘用戶分配’彈出‘用戶分配’操作界面。在用戶分配界面中選中要分配置業(yè)員，點擊確定即可。圖008公共用戶008點擊確定，彈出提醒。公共用戶009所分配用戶登錄查看，在用戶管理中能夠查看到自己申請用戶上級部門已經分配下來了。第四章銷售管理4.1功效介紹銷售管理是整個系統(tǒng)關鍵業(yè)務處理部分，銷售指導關鍵是處理房間銷售事務進程，如認購、簽約、按揭等正常事務進程或換房、退房、更名等特殊事務進程。圖：EDCBAEDCBAA——樓盤表：直觀展現(xiàn)各房產狀態(tài)。B——購房銷售步驟表：辦理房產購置多種相關事務，如認購、交款、簽約、按揭、辦理入住等；“笑臉”表明該步驟已完成。C——房產簡明信息：包含房間號，業(yè)態(tài)，銷售狀態(tài)，戶型，面積，售價，用戶，員工。D——特殊事務辦理入口：支持更名、換房、退房、更改折扣、更改付款方案、更改購房進程、作廢等特殊事務處理；在“History”(該房產特殊事物歷史紀錄)鏈接中保留用戶辦理特殊事務關鍵信息。E——快速查詢：以供快速查詢定位到需要查找房產。4.2售樓指導4.2.1樓盤表在本系統(tǒng)中，我們用一個有規(guī)律表格來模擬某一樓棟全部房間，表格中每個單元格代表一個房間，我們稱這個表格為樓盤表。在“房產維護”(文檔后會有具體功效操作介紹)中我們生成樓盤初始化資料如項目、小區(qū)、期、大樓、房間，其中房間即是我們這里“樓盤表”組成單位。樓盤表是一個很直觀，易于操作表格，圖銷售管理-002①①圖銷售管理-002表格中底部①處代表單元號，每座上面對應表格則代表該座房間；表格中數(shù)字（如：101、102等）或字母代表房號；表格中不一樣顏色分別代表該房間處于不一樣銷售狀態(tài)。房間有可售、臨定、足定、簽約、保留、鎖定等多個銷售狀態(tài)，具體顏色參考樓盤表下標準色盤。圖銷售管理-0034.2.2購房銷售步驟表圖銷售管理-003所表示，圖中B區(qū)內容為購房進程表，購房進程表是由已設定好了付款方案，在進行認購時自動生成，完成了進程表中進程，則表示該房間購房事務處理完成。EDCBAEDCBA圖銷售管理-003購房銷售步驟表中有三個欄內容，從左到右分別是購房進程名稱、應完成時間、是否完成標識。假如進程“是否完成”標識欄有一個“”，則表示該進程已完成，單擊進程名稱，可查看該進程具體信息。假如進程左側有一個紅色箭頭，則表示該步驟是目前默認應實施進程，單擊此進程名稱，即可實施該進程。注意：1.實施一個房間進程時，實施不一定必需是目前默認應實施進程。當進程被設定為“無前置進程”時，該進程不是目前默認應實施進程也能夠被實施；當進程被設定為“有前置進程”時，只有當其前置進程已經完成，該進程才能夠以被實施。（說明：前置進行設定和付款方案步驟緊密相連）。2.只有被認購了房間才有購房進程表。當房間為可售時，方框中不是進程表，而在一個“開始認購”按鈕。圖銷售管理-003銷售管理-003選擇對應特殊事務，進入對應頁面處理。只需要填寫應有信息即可，存在下一步按鈕請務必逐步點擊，最終完成操作。附加說明：假如進程進入到簽約以后需要進行更多特殊事務操作需要先注銷協(xié)議以后才能進行。6、購房步驟操作基礎類似，操作簡單便捷，更多信息全部有系統(tǒng)自然生成，操作人只需要檢驗數(shù)據(jù)即可。4.2.3房間簡明信息圖銷售管理-003所表示，圖中C區(qū)內容為房間簡明信息，點擊“藍色”字體會鏈接到對應對應模塊顯示其具體信息。如：點擊房產名稱時會鏈接到一個房產信息區(qū)顯示房間全部基礎信息，圖銷售管理-004；點擊用戶名稱會鏈接到用戶管理界面顯示用戶具體信息，以供查詢，圖銷售管理-005圖銷售管理-004圖銷售管理-0054.2.4開始認購當房間正常銷售時，首先是對可售房間進行“開始正式認購”操作，“開始正式認購”完成后，就會自動生成購房進程表，然后逐步完成進程表中進程，進程完成了，則該房間銷售操作也就完成了。(1)、在樓盤表中選擇一個可售房間。（即房間號表格顏色為白色）(2)、單擊“開始正式認購”文字按鈕，進入房間認購。圖銷售管理-006圖銷售管理-006(3)、經過1，2操作后，進入了“開始認購頁面”。圖銷售管理-007。圖銷售管理-007該頁面由“房間資料”、“選擇用戶或新增用戶”、“填寫認購資料”、“調整購房進程”四部分組成，單擊其右邊“+”或“-”能夠展開內容或關閉內容。在這里要完成三個工作：“選擇或新增認購房間用戶”、“填寫認購資料”和“調整購房進程”。(4)選擇用戶或新增用戶?！镞x擇用戶：在圖銷售管理-007中，點擊“選擇”按鈕，進入圖銷售管理-008所表示界面，依據(jù)查詢條件查詢出一批用戶顯示在列表中，在用戶列表中勾選上購房用戶（能夠支持一次選中多個用戶）。選擇后，單擊“確定”按鈕，這時被選擇用戶出現(xiàn)在業(yè)主列表中；假如該房間有多個業(yè)主，也能夠反復上面操作，全部被選擇用戶均出現(xiàn)在業(yè)主列表中。技巧:選擇用戶時，還能夠先對用戶按簡拼或用戶姓名及電話進行模糊查詢，以簡化用戶名稱表。圖銷售管理-008★新增用戶：當要選擇用戶不存在時。在圖銷售管理-007中點擊“新用戶”按鈕，進入圖管理-009所表示新增用戶頁面，輸入用戶資料后，單擊“保留用戶資料”即可，新用戶出現(xiàn)在業(yè)主列表中。圖銷售管理-009（5）填寫認購資料完成（4）后，點擊“下一步”，在頁面中選擇付款方法，然后輸入實際按揭成數(shù)、折扣率、優(yōu)惠價、成交總價、認購日期等內容，其中折扣率和成交單價相互影響，成交單價×成交面積＝成交總價。圖銷售管理-011所表示頁面。然后點擊“下一步”。圖銷售管理-011（6）調整購房進程圖中是房間默認生成購房進程表，該內容是由付款方法決定，假如該房間有特殊要求，可在這里進行購房進程調整，如購房進程添加、修改、刪除。圖銷售管理-012。圖銷售管理-012★添加事件：系統(tǒng)許可新增無金額進程，和“交款類型”為“手續(xù)費”有金額進程。這些新增進程全部不會影響房間銷售狀態(tài)。

★修改事件：系統(tǒng)許可修改有金額進程和無金額進程，但當進程已經完成或部分完成時，不再許可修改。假如修改了“交款類型”為“房款”金額，則還應該手工進行房款調配，以確保全部房款完全分配到了進程中。

★刪除事件：除了按揭到帳、簽署認購書、簽約這多個進程外，其它有金額進程和無金額進程均許可刪除。假如刪除有金額進程“交款類型”是“房款”，則還應該手工進行房款調配，以確保全部房款完全分配到了進程中。事件調整是為了愈加好地滿足目前所應用購房步驟，但又不長久滿足，可看作是部分房產購房進程。同時，事件調整也為了整理每個進程金額流動，確保其金額統(tǒng)籌分配。（5）在圖銷售管理-012中單擊“認購”按鈕，完成房間開始認購過程，系統(tǒng)返回售樓指導頁面，這時房間已經變?yōu)椤版i定”，生成了購房進程表，圖銷售管理-013所表示。圖銷售管理-0134.2.5實施進程表中進程進程表中進程分為有金額財務處理進程和無金額純事務進程兩種。純事務進程包含“簽署認購書”、“簽約”、“協(xié)議立案”，“入住通知”，“交房”、“面積補差”、“產權登記”等。4.2.5.1財務處理進程舉例以“收取定金”為例，介紹財務處理進程操作。（01）：單擊“收取定金”進程，圖銷售管理014所表示圖銷售管理-014進入了圖銷售管理-015頁面，右邊“收款進程表”中列出該房間全部財務處理進程中應該收取款項，收款時系統(tǒng)自動按進程次序扣款；“收據(jù)列表”中則可查看該房間收款收據(jù)。圖銷售管理-015(2)、先點擊“收取定金”（所選擇統(tǒng)計選擇后會有黃色底色），再點擊“收款”按鈕，進入圖銷售管理-016所表示頁面。圖銷售管理-016(3)、在“交款用途”中，選擇“通用”時，則所交金額將圖銷售管理-015收款進程表中全部款項依次沖減，當選擇“房款”時，則所交金額將只依次沖減圖銷售管理-015收款進程表中房款款項?！翱铐椨猛尽敝泄π崿F(xiàn)亦如“房款”交納方法。注意：頁面中字段框左邊標識有紅色“*”字段為必填字段，此字段必需填寫內容。（應用之處輻射系統(tǒng)全部）輸入對應內容后，單擊“確定”按鈕，則完成此次收款操作。圖銷售管理-017圖銷售管理-017此時，操作轉到圖銷售管理-018，列表中會有該收據(jù)統(tǒng)計。圖銷售管理-018收據(jù)包含有效、無效、已轉發(fā)票、已退款、已拆轉多個，查看收據(jù)列表時，可查看“全部收據(jù)”、“有效收據(jù)”、“無效收據(jù)”，其中無效是指無效、已轉發(fā)票、已退款、已拆轉多個。對收款收據(jù)能夠進行“拆分”、“退款”、“多收款處理”、“收據(jù)作廢處理”操作。4.2.5.2多收款退款處理現(xiàn)在，該房間有多收款金額“10000”元，應該經過多收款處理將此筆款還給用戶。單擊“多收款處理”按鈕，則房間全部多收款被退還。圖銷售管理-019所表示，圖銷售管理-019點擊“多收款退款”按鈕后，進入圖銷售管理-020所表示頁面。上面列表中是產生了多收款收據(jù)，中間是目前所選收據(jù)收據(jù)資料，下面是目前所選收據(jù)金額分配情況。多收款處理完成后，在收據(jù)列表中原來有多收款收據(jù)均被標識為“退款”，因其中一筆收據(jù)同時含有多收款和房款，所以還新產生了一筆“有效”房款收據(jù)。點擊‘多收款處理’進行查看，能夠看到下圖中多收10000元。圖銷售管理-020點擊退款按鈕，做退款操作。生成以下圖，點擊下一步生成票據(jù)，退款完成。4.2.5.3簽署認購書在圖銷售管理-021中單擊“簽署認購書”進程，進入圖銷售管理-022、圖銷售管理-023。圖銷售管理-021在銷售管理－售樓指導－簽署認購書可查看房間資料、業(yè)主資料、認購資料，在簽署認購書內容中輸入“認購書編號”后，單擊“確定”按鈕即完成簽署認購書操作。這時“簽署認購書”進程已標識為已完成。圖銷售管理-022、圖銷售管理-023。圖銷售管理-022圖銷售管理-0234.2.5.4簽約在圖銷售管理-024中單擊“簽約”進程，進入圖銷售管理-025所表示頁面。圖銷售管理-024在該頁可查看房間資料、業(yè)主資料、認購資料，在簽約內容中輸入相關內容后，單擊“完成”按鈕即完成簽約操作，這時“簽約”進程已標識為已完成。圖銷售管理-025圖銷售管理-025注：已經簽約房間將不許可進行特殊事務操作，假如要進行特殊事務操作，必需優(yōu)異行協(xié)議注銷操作。注銷簽約時，在步驟中單擊已完成了簽約簽約進程，進入簽約查看頁面，在查看頁面單擊“注銷”按鈕即可。4.2.5.5按揭到帳在圖銷售管理-026中，點擊“按揭到帳”進程，圖銷售管理-026進入圖銷售管理-027所表示頁面。根據(jù)財務正常收款步驟完成按揭到帳步驟，按揭到帳則標示為已完成狀態(tài)，圖銷售管理-028圖銷售管理-029所表示。圖銷售管理-027圖銷售管理-028圖銷售管理-0294.2.5.6面積補差在圖銷售管理-030中單擊“面積補差”進程，（注意：做面積補差時要把補差公式給設置完成）圖銷售管理-030進入圖銷售管理-031所表示頁面。在該頁可查看“房間資料”、“業(yè)主資料”、“認購資料”，在“面積補差”內容中輸入“完工面積”、“補差單價”后。單擊“保留”按鈕即完成操作，這時“面積補差”進程標識為已完成。假如有差價，將新產生了一個“面積補差收款”進程，并在收款進程里產生一筆“面積補差收款”款項，經過財務收款操作對面積補差款進行處理，圖銷售管理-032、圖銷售管理-033、圖銷售管理-034、圖銷售管理-035所表示。注：面積補差收取方法和其它款項收取方法一樣。只是當房間有多收款時，要優(yōu)異行多收款處理，然后才能進行面積補差款操作。圖銷售管理-031圖銷售管理-032圖銷售管理-033圖銷售管理-034圖銷售管理-0354.2.6購房特殊事務在實際購房過程中，會有特殊操作，如更名、換房、退房、更改折扣、更改購房進程、作廢，我們把這些事務稱之為特殊事務。假如房間已經被簽約，則不許可進行特殊事務操作，假如一定要進行特殊操作，必需先注銷協(xié)議。對于更名、換房或更改折扣房間，全部會重新生成購房進程。假如該房間在進行特殊事務操作前有已交房款，則應該經過“財務處理”操作將這些已交房款轉入新購房進程中。“財務處理”操作依據(jù)各企業(yè)需求不一樣，能夠進行手動財務處理和系統(tǒng)自動財務處理。自動財務處理，是在特殊操作完成后，系統(tǒng)會自動將這些已交房款轉入新購房進程中；手動財務處理，則特殊操作完成后，該房間狀態(tài)為“等候財務處理”狀態(tài)，在進行財務處理之前，不許可實施購房進程，這時就要求對該房間進行人工財務處理。下面以手動財務處理情況為例，來說明。2.2.6.1換房換房：房間業(yè)主因為一些原因，要求更換房間。當用戶更換到新房間后，假如原房間有已交房款或有換房手續(xù)費，則還應該進行換房財務處理，經過換房財務處理，將原房間已交房款轉移到新房間，同時也可能會收取手續(xù)費。（1）：在售樓指導頁面選擇要換房原房間，，然后選擇換房特殊事務，圖銷售管理-036圖銷售管理-036（2）、在圖銷售管理-036中點擊“辦理”按鈕，進入圖銷售管理-037所表示頁面，要求選擇新房間；圖銷售管理-037（3）、在圖銷售管理-037中單擊“查詢”按鈕，進入圖銷售管理-038所表示頁面，在樓盤表中選擇新房間，然后點擊選擇按鈕，進入圖銷售管理-039，新房選擇完成，圖中已經有新房間房間資料。選擇新房間時，該房間必需是“可售”房間。圖銷售管理-038圖銷售管理-039（04）：在圖銷售管理039中，點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理040，填寫“換房申請”內容。圖銷售管理-040（5）、“換房申請”內容填寫完后。點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-041，填寫“換房審核”內容。圖銷售管理-041（6）、“審核資料”填完后。點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-042，填寫房間新房協(xié)議資料，即“錄入新協(xié)議”。如付款方法、折扣率等內容。因為在換房過程中，原房間協(xié)議將作廢，新房間則要簽署新協(xié)議。圖銷售管理-042（7）、“協(xié)議資料”填完后。點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-043，輸入相關換房手續(xù)費內容。假如沒有手續(xù)費，則手續(xù)費為0。圖銷售管理-043（8）、“手續(xù)費”填完后。點擊“下一步”，進入圖銷售管理-044。進入購房“調整進程”。這里是新房間默認購房進程表，它是由新房間付款方法決定。同時還能夠進行購房進程新增、修改、或刪除。圖銷售管理-044（9）、購房“調整進程”填好后，單擊“保留”按鈕，則換房操作完成。同時，原房間空出，變?yōu)榭墒?；新房間則已被該業(yè)主認購，圖銷售管理-045所表示。圖中房間能夠重新開始認購了。圖銷售管理-0454.2.6.2換房財務處理換房操作完成后，原房間有已交房款或手續(xù)費，則還要進行換房財務處理。在進行處理之前，新房間不能進行其它操作。(1)、在售樓指導中選擇參與了換房操作新房間或舊房間，這里以選擇是新房間為例，來說明。圖銷售管理-046，點擊“該房間特殊事務歷史統(tǒng)計”，進入圖銷售管理-047，該房間全部發(fā)生過特殊事務全部在此頁面有登記。圖銷售管理-046圖銷售管理-047（02）：在“歷史事務”統(tǒng)計中找到換房特殊事務統(tǒng)計，點擊它，進入圖銷售管理048所表示頁面，該頁面是所選換房事務歷史統(tǒng)計，能夠查看。圖銷售管理-048(3)、點擊“財務處理”按鈕，進入圖銷售管理-049所表示換房財務處理頁面。圖銷售管理-049頁面“收款進程”表中列出是換房手續(xù)費款項（假如有手續(xù)費用話），收據(jù)列表中列出是原房間已交金額產生收據(jù)。對于已交金額，能夠以退款方法退給用戶，也能夠轉入新房間。（4）、點擊“換房產”按鈕，進入圖銷售管理-050，在此頁面對原房間已交房款進行處理。圖銷售管理-050

轉款：在“協(xié)議收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后點擊“轉款”按鈕，則自動將選定收據(jù)轉入新房間。

退款：在“協(xié)議收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“退款”按鈕，則選定收據(jù)被退款；假如只進行部分退款，則可先在圖銷售管理-051中進行收據(jù)沖抵。圖銷售管理-051(5)、在圖銷售管理-050中單擊“關閉”按鈕，返回換房財務處理頁面，圖銷售管理-051所表示，這時被轉款原收據(jù)狀態(tài)被標識為“換房”，退款收據(jù)狀態(tài)被標識為“退款”，沖抵收據(jù)狀態(tài)被標識為“沖抵”。（6）假如有換房手續(xù)費，則在換房財務處理頁面點擊“收款”按鈕進行收取。圖銷售管理-052，換房手續(xù)費需要員工在換房操作時手動輸入圖銷售管理-053圖銷售管理-052圖銷售管理-053（7）、手續(xù)費和原房間收據(jù)處理完成后，返回售樓指導頁面，這時新房間就能夠進行正常操作了，假如原房間有金額轉入新房間，則新房間應該有對應已交金額。4.2.6.3更名更名指房間業(yè)關鍵求更換、添加或刪除業(yè)主名稱。房間更名后，假如房間在以前有已交房款，或更名操作中產生了手續(xù)費，則要進行相關財務處理，將房間更名前已交房款進行轉款、退款或進行更名手續(xù)費收取操作，。4.2.6.3.1更名操作（1）、在“售樓指導”界面選擇要更名房間，然后選擇更名特殊事務，圖銷售管理-054所表示。圖銷售管理-054（2）、單擊“辦理”按鈕，進入圖銷售管理-055，填寫更名申請。圖銷售管理-055(3)、單擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-056，頁面中列出該房間業(yè)主名單。圖銷售管理-056刪除用戶：在圖銷售管理-056中選擇要刪除用戶名稱，然后點擊“減名”按鈕，則該用戶名從業(yè)主名單中消失。增加用戶：在圖銷售管理-056中點擊“增名”按鈕，選擇要增加用戶名稱，然后單擊“確定”按鈕，這時該用戶被增加到業(yè)主名單中。(4)、點擊“保留”按鈕，更名操作結束。圖銷售管理-057所表示。這時房間更名操作需要收費，在系統(tǒng)操作界面中會顯示“等候財務處理”字樣。和換房操作一樣，在‘特殊事務辦理歷史統(tǒng)計’中進行收取。圖銷售管理-0574.2.6.3.2更名財務處理更名操作完成后，假如更名前房間有已交房款或手續(xù)費，則還應該進行更名財務處理。在進行處理之前，房間不能進行其它操作。更名財務處理和換房財務處理基礎相同。(1)、在售樓指導中選擇被更名操作房間。(2)、點擊“該房間特殊事務歷史統(tǒng)計”，進入圖銷售管理-058，該房間全部發(fā)生過特殊事務全部在此頁面有登記。圖銷售管理-058(3)、在特殊事務歷史統(tǒng)計中找到更名特殊事務統(tǒng)計。點擊它，進入圖銷售管理-058所表示頁面，該頁面是所選更名事務歷史內容，能夠查看。圖銷售管理-059(4)、點擊“財務處理”按鈕，進入圖銷售管理-059所表示更名財務處理頁面。圖銷售管理-060頁面“收款進程”表中列出是更名手續(xù)費款項，“收據(jù)列表”中列出是房間已交金額產生收據(jù)，這些已交金額，能夠以退款方法退給用戶，也能夠轉入更名后房間進程中。(5)、點擊“更名”按鈕，進入圖銷售管理-061，在此頁面對房間已交房款進行處理。圖銷售管理-061轉款：在“協(xié)議收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“轉款”按鈕，則自動將選定收據(jù)轉到更名后房間中。

退款：在“協(xié)議收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“退款”按鈕，則選定收據(jù)被退款；假如只進行部分退款，則可進行收據(jù)拆分。

收據(jù)被轉款、或退款后，就會在“協(xié)議收據(jù)信息”表中消失。(6)、點擊“關閉”按鈕，結束操作。這時被轉款原收據(jù)狀態(tài)被標識為“更名”，退款收據(jù)狀態(tài)被標識為“退款”。圖銷售管理-062圖銷售管理-062（07）假如有更名手續(xù)費，則在更名財務處理頁面單擊“收款”按鈕進行收取，圖銷售管理062圖銷售管理-063(8)、手續(xù)費和收據(jù)處理完成后，關閉財務處理頁面，返回售樓指導頁面，這時新房間就能夠進行正常操作了，假如更名前房間有金額轉入更名后房間，則該房間應該有對應已交金額，如圖銷售管理-063所表示。圖銷售管理-0634.2.6.4更改折扣更改折扣指變更用戶所認購房間折扣，或變更付款方法。房間更改折扣后，假如房間在以前有已交房款，或更改折扣操作中產生了手續(xù)費，則要進行更改折扣財務處理，將房間更改折扣前已交房款進行轉款、退款、或撻定操作，或進行更改折扣手續(xù)費收取。4.2.6.4.1更改折扣操作注：更改付款方案和更改折扣操作一樣。（01）：在售樓指導界面選擇要更改折扣房間，然后選擇要更改折扣特殊事務，圖銷售管理064圖銷售管理-064（2）、點擊“辦理”按鈕，進入圖銷售管理-065所表示更改折扣頁面，填寫更改折扣申請。圖銷售管理-065（3）、點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-066，填寫更改折扣審核資料。圖銷售管理-066（4）、點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-067，填寫新協(xié)議資料。依據(jù)需求更改折扣，房間將按新協(xié)議資料來分配房款。圖銷售管理-067（5）點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-068，填寫更改折扣操作手續(xù)費相關資料，假如沒有手續(xù)費，則手續(xù)費為0。圖銷售管理-068（6）、點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-069，依據(jù)新協(xié)議資料重新為房間生成購房進程表。也可進行調整。圖銷售管理-069（7）、購房“調整進程”完成后點擊“保留”按鈕，更改折扣特殊事務操作完成，返回圖銷售管理-070所表示。這時房間狀態(tài)是“等候財務處理”。只有進行財務處理后，該房間才能被正常操作。圖銷售管理-0704.2.6.4.2更改折扣財務處理更改折扣操作完成后，假如更改折扣前房間有已交房款或手續(xù)費，則還應該進行更改折扣財務處理。在進行處理之前，房間不能進行其它操作。更改折扣財務處理和換房財務處理基礎相同。(1)、在售樓指導中選擇被更改折扣操作房間，圖銷售管理-070房間。(2)、單擊“該房間特殊事務歷史統(tǒng)計”。進入歷史事物，該房間全部發(fā)生過特殊事務全部在此頁面有登記。如圖銷售管理-071圖銷售管理-071（3）、在特殊事務歷史統(tǒng)計中找到更改折扣特殊事務統(tǒng)計，點擊它，該頁面是所選更改折扣事務歷史內容，能夠查看。圖銷售管理-072圖銷售管理-072（4）、單擊“財務處理”按鈕，進入更改折扣財務處理頁面。頁面“收款進程”表中列出是更改折扣手續(xù)費款項，收據(jù)列表中列出是房間已交金額產生收據(jù)，這些已交金額，能夠以退款方法退給用戶，也能夠轉入更改折扣后房間。圖銷售管理-073圖銷售管理-073（5）、點擊“更改折扣/變更付款方案”按鈕，在此頁面對房間已交房款進行處理。財務進行處理以后，房間狀態(tài)變?yōu)檎?。圖銷售管理-074圖銷售管理-0744.2.6.5退房退房指房間業(yè)主因為一些原因，要求退還房間。假如房間在退房前有已交房款，或要收取退房手續(xù)費，則要進行退房財務處理，將房間退房前已交房款進行退款、或撻定操作，或收取退房手續(xù)費。4.2.6.5.1退房操作（1）、在售樓指導界面選擇要退房房間，然后選擇退房特殊事務，圖銷售管理-075所表示。圖銷售管理-075（2）、點擊“辦理”按鈕，進入圖銷售管理-076所表示退房頁面，填寫“退房申請”。圖銷售管理-076（3）、點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-077，填寫退房“審核資料”。圖銷售管理-077（4）、點擊“下一步”按鈕，進入圖銷售管理-078。假如確定退款給用戶，將“確定退款”選中，然后選擇退款方法，然后輸入相關代售金額、手續(xù)費、應退房款等相關資料，假如沒有手續(xù)費，則手續(xù)費為0。圖銷售管理-078（5）、點擊“保留”按鈕，退款特殊事務操作完成，返回售樓指導界面，這時房間狀態(tài)變?yōu)榭墒?，能夠進行正常認購操作。圖銷售管理-079所表示。圖銷售管理-0794.2.6.5.2退房財務處理退房操作完成后，假如退房前該房間有已交房款或手續(xù)費，則還應該進行退房財務處理，以收取手續(xù)費或將已交房款進行退款、撻定處理。退房財務處理和換房財務處理基礎相同。（1）、在售樓指導中選擇被退房房間，圖銷售管理-080。圖銷售管理-080（2）、單擊“該房間特殊歷史事務統(tǒng)計”，該房間全部發(fā)生過特殊事務全部在此頁面有登記。圖銷售管理-081圖銷售管理-081（3）、在特殊事務歷史統(tǒng)計中找到退房特殊事務統(tǒng)計，點擊它，進入圖銷售管理-082所表示頁面，該頁面是所選退房事務歷史內容，能夠查看。圖銷售管理-082（4）單擊“財務處理”按鈕，進入圖銷售管理-083所表示退房處理頁面。頁面“收款進程”表中列出是退房手續(xù)費款項，收據(jù)列表中列出是房間已交金額產生收據(jù)，這些已交金額，能夠以退款方法退給用戶，假如要進行部分退款，則要優(yōu)異行收據(jù)拆分操作。圖銷售管理-083（5）、單擊“收款”按鈕，進入圖銷售管理-084，在此頁面對房間已交房款進行處理。圖銷售管理-084（6）、手續(xù)費和收據(jù)處理完成后，關閉財務處理頁面，返回。圖銷售管理-085圖銷售管理-0854.2.6.6更改購房進程更改購房進程指依據(jù)實際需要對房間購房進程表進行添加、修改、刪除調整操作。更改購房進程時，先在售樓指導界面選擇要更改購房進程房間，然后選擇更改購房進程特殊事務，圖銷售管理-086所表示，然后單擊“辦理”按鈕，進入圖銷售管理-087所表示更改購房進程頁面，進行進程添加、修改、刪除操作。圖銷售管理-086圖銷售管理-087在圖銷售管理-087中列出就是該房間購房進程表。進程表中進程首先按應完成時間排序，同一應完成時間進程按“序號”排序。所以假如要調整進程表中進程次序，則應修改善程應完成時間或序號。4.2.6.6.1新促進程系統(tǒng)許可新增無金額進程，和“交款類型”為“手續(xù)費”有金額進程。新增進程全部不會影響房間銷售狀態(tài)。1、添加無金額進程：在圖銷售管理-087中單擊“添加事件”按鈕，進入圖銷售管理-088，輸入步驟名稱、交款類型（選擇“無”）、描述、應完成時間、次序號、前置任務等內容，然后單擊“確定”按鈕即完成無金額進程新增。圖銷售管理-0882、添加有金額進程：在圖銷售管理-087中點擊“添加事件”按鈕，進入圖銷售管理-089，輸入步驟名稱、交款類型（選擇“手續(xù)費”）、描述、應完成時間、次序號、前置任務、應交金額、幣種等內容，然后單擊“確定”按鈕即完成有金額進程新增，圖銷售管理-090所表示。圖銷售管理-089圖銷售管理-090注意：進程內容中“前置任務”選項假如選擇了“有前置進程”，則表示該進程一定要等到排在它前面進程完成后，才能實施它；假如選擇了“無前置進程”，則沒有此限制，能夠任意時間實施。4.2.6.6.2修改善程系統(tǒng)許可修改有金額進程和無金額進程。不過，當進程已經完成或部分完成時，不再許可修改。假如修改了“交款類型”為“房款”進程金額，則還應該手工進行房款調配，以確保全部房款完全分配到了進程中。下面以修改交小定金、交足定金為例說明修改善程操作方法。（1）、在圖銷售管理-091中選擇“交小定金”進程，然后單擊“修改事件”按鈕，進入圖銷售管理-092所表示修改善程頁面。假如是無金額進程，可修改步驟名稱、描述、應完成時間、次序號、前置任務這些內容，假如是有金額進程，還能夠修改應交金額和幣種。本例中將小定金應交金額1000修改為，應完成時間-9-24修改為-9-26，并將“后面進程步驟日期，也應對應變動”選中。圖銷售管理-091圖銷售管理-092（2）、需要修改內容輸入完成后，點擊“確定”按鈕，則交小定金進程修改完成。圖銷售管理-093所表示。這時小定金金額變?yōu)椋瑧瓿扇掌谧優(yōu)?10-22。因為修改時選中了“后面進程步驟日期，也應對應變動”選項，所以它后面全部進程應完成日期全部作出對應變動。圖銷售管理-094所表示，能夠看到產生了-1000元“圖銷售管理-093圖銷售管理-094（3）、選擇“交足定金”進程，然后單擊“修改事件”按鈕，進入圖銷售管理-095，修改足定金應交金額9000為8000，然后單擊“確定”按鈕，則交足定金修改完成，圖銷售管理-096所表示。這時足定金金額變?yōu)?000，展開圖銷售管理-096中“原協(xié)議房間資料”，圖銷售管理-096所表示，能夠看到“未分配房款”變?yōu)?，表示房款分配正確。圖銷售管理-095圖銷售管理-0964.2.6.6.3刪除進程除了按揭到帳、簽署認購書、簽約這多個進程外，其它有金額進程和無金額進程均許可刪除。尤其是，假如刪除有金額進程“交款類型”是“房款”，則還應該手工進行房款調配，以確保全部房款完全分配到了進程中。以刪除“入住通知”進程為例說明刪除操作：在圖銷售管理-097中選擇“入住通知”進程，然后單擊“刪除事件”按鈕，系統(tǒng)彈出一個刪除確定提醒框，確定刪除即可完成刪除操作，刪除后“入住通知”從進程表中消失，圖銷售管理-098所表示。當房間全部購房進程調整完成后，圖銷售管理-097，單擊“保留”按鈕，返回售樓指導頁面，圖銷售管理-098所表示，圖中進程表即是更改購房進程后進程表。圖銷售管理-097圖銷售管理-0984.2.6.7作廢作廢：將該房間認購資料作廢。操作以下：圖銷售管理-099在售樓指導中選擇要作廢房間，然后選擇“作廢”特殊事務，單擊“處理”按鈕，進入作廢頁面，然后單擊“確定認購作廢”按鈕即可。房間認購作廢后，房間變?yōu)榭墒邸?.2.6.8合并歷史票據(jù)合并歷史票據(jù)功效是指當付款次數(shù)較多，會生成很多票據(jù)，不利于用戶保留票據(jù)憑證，利用此功效能夠將以前所收款項進行合并操作到一張票據(jù)本上面。在銷售管理進程中，點擊收款進程，進入到收款操作界面。圖銷售管理-100點擊‘合并歷史票據(jù)‘彈出票據(jù)界面，能夠看到之前收費操作生成票據(jù)，勾選，點擊確定。從102，103圖中能夠看出合并歷史票據(jù)。圖銷售管理-101圖銷售管理-102圖銷售管理-1034.2.6.9更改付款方案當用戶認購了房間，選定了為一次性付款付款方案，但以后認為資金有些周轉不過來，想改為按揭付款方法，所以，做此操作。圖銷售管理-104圖銷售管理-104點擊辦理，進入到更換付款方案操作，圖銷售管理-105圖銷售管理-105更換付款方案，點擊‘重新生成進程’按鈕，系統(tǒng)重新生成付款方案，假如是已交定價房產，需要做財務處理。圖銷售管理-106圖銷售管理-106點擊‘該房產特殊事務歷史統(tǒng)計’，進入圖銷售管理-107圖銷售管理-107圖銷售管理-108點擊‘財務處理’進入財務操作界面此時：變更付款方案處可操作。圖銷售管理-109圖銷售管理-109進入到操作界面，轉入金額需自己手動輸入，點擊下一步操作完成。圖銷售管理-110圖銷售管理-110操作完成以后，該房間才能夠繼續(xù)操作了。圖銷售管理-111圖銷售管理-1114.2.6.10關聯(lián)車位關聯(lián)車位指房產關聯(lián)車位，首先先要建立業(yè)態(tài)為車位樓棟，設定車位付款方案，和認購房產一樣操作步驟。圖銷售管理-112圖中表示一用戶認購了一車位。圖銷售管理-112房產關聯(lián)車位操作：關聯(lián)車位點擊辦理。圖銷售管理-113進入到以下操作：選擇該車位，點擊保留，圖銷售管理-114圖銷售管理-114勾選‘車位價格并入房款’，系統(tǒng)自動將房產和車位價格結算在一起。圖銷售管理-115圖銷售管理-1154.3銷售控制進入銷售控制頁面圖銷售管理-100銷售控制用來設置房間可售或保留狀態(tài)?？墒鄯块g能夠被設置為保留，保留房間能夠被設置為可售。A——是樓盤表，相關樓盤表介紹見“2.2銷售指導”。在樓盤表中，白色表示房間為可售，紅色表示房間為保留。（其中顏色能夠自定義設置）B——項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計，其中，可售率＝能夠銷售房間/項目房間總數(shù)；可售房間總數(shù)：指房間處于“可售”狀態(tài)房源；認購、簽約房間總