中國高鐵剎車片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、運行格局及投資前景分析報告（智研咨詢）

中國高鐵剎車片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、運行格局及投資前景分析報告（智研咨詢）一、概述高鐵剎車片是固定在與車輪旋轉的制動鼓或者制動盤上的摩擦材料，通過制動盤和剎車片之間的摩擦作用達到車輛減速的目的。高鐵剎車片主要由粘接隔熱層、鋼板和摩擦塊構成。早期國際上只有德國、法國和日本等少數(shù)幾個國家能夠生產(chǎn)高鐵剎車片，其中德國克諾爾公司壟斷全球60%以上市場。我國高鐵列車開通后，高鐵剎車片全部依賴進口，且在2012年前處于技術保護期，進口高鐵剎車片普遍存在價格高、供貨周期長和售后服務差等問題。2013年，以天宜上佳、浦然和博深工具為代表的企業(yè)逐步進入高鐵剎車片領域，開啟了國產(chǎn)替代之路。發(fā)展歷程資料來源：智研咨詢整理二、發(fā)展背景中國城鎮(zhèn)化率不斷提升，由2011年的51.83%提升至2021年的64.72%，提升了12.89個百分點，而城鎮(zhèn)化的提升離不開高鐵。一方面，中國是一個擁有超14億人口的國家，國土面積達960萬平方千米，無論是從出行人口數(shù)量還是距離都離不開鐵路交通渠道，尤其是高鐵；另一方面，鐵路作為國家重要基礎設施、國民經(jīng)濟大動脈和大眾化交通工具，在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和區(qū)域發(fā)展中肩負重大責任。鐵路具有占地少、能耗低、污染小的優(yōu)勢，加快鐵路特別是高速鐵路發(fā)展，對于我國建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的發(fā)展模式具有特殊意義。2011-2021年中國城鎮(zhèn)化率資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理近年來，國家持續(xù)加大對鐵路行業(yè)的投資力度，不斷推進該行業(yè)現(xiàn)代化進程，鐵路行業(yè)得到了快速的發(fā)展。截止2021年年底，中國鐵路營業(yè)歷程超15萬公里，客運量為26.12億人，貨運量為47.20億噸。2011-2021年中國鐵路運營情況資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理在鐵路交通快速發(fā)展的進程下，隨著技術的完善及政策的推動，高速鐵路作為其中的重要部分，也得到了迅猛的發(fā)展。從2008年8月1日第一條高鐵開通，到“四縱四橫”高鐵主骨架的建成，再到現(xiàn)在“八縱八橫”主通道的如期推進，高速鐵路連接著全國28個省份，中國已逐步成為“高鐵社會”。截止2021年年底，中國高鐵營業(yè)里程超4萬公里，占鐵路營業(yè)歷程的26.7%，較2014年提升了12.4個百分點。2011-2021年中國高鐵營業(yè)里程資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理中國動車保有量不斷增加，為高鐵剎車片提供了廣闊的市場；根據(jù)國家鐵路局數(shù)據(jù)：2020年中國共有3918組動車，31340輛動車，較上年新增加動車2021輛。2013-2020年中國動車保有量資料來源：國家鐵路局、智研咨詢整理三、市場需求高鐵裝備制造技術復雜，具體有九大關鍵技術，制動系統(tǒng)是其中之一。高鐵國產(chǎn)化的九大關鍵技術分別為：車組集成、車體、轉向架、牽引變壓器、主變流器、牽引電機、牽引傳動控制系統(tǒng)、列車控制網(wǎng)絡系統(tǒng)和制動系統(tǒng)，其中制動系統(tǒng)成本占比9%左右。經(jīng)過長久的科研攻關，目前大部分技術均實現(xiàn)了國產(chǎn)化，僅在受電弓和制動系統(tǒng)國產(chǎn)化率較低。動車組成本構成資料來源：公開資料整理從市場需求量來看，高鐵剎車片是短周期耗材，一列動車組一年需更換剎車片約4次，每輛動車組需求數(shù)量約為24片。依此計算2020年我國高鐵剎車片需求總量達到305.71萬片，較2019年同比增長5.7%，受疫情影響，由于許多高鐵停運，因此中國高鐵剎車片需求量增速放緩。2013-2020年中國高鐵剎車片需求量資料來源：智研咨詢整理其中更換需求量達300.86萬片，占總需求量的98.4%；新增配套需求量為4.85萬片，占總需求量的1.6%。2013-2020年中國高鐵剎車片需求量分布資料來源：智研咨詢整理四、市場規(guī)模隨著中國企業(yè)打破高鐵剎車片行業(yè)技術壁壘后，價格不斷下降，相較于國外企業(yè)價格，中國本土企業(yè)價格更具有優(yōu)勢，以天宜上佳、博深股份為例，2020年天宜上佳粉末冶金閘片銷售單價為2218.8元/片，博深股份動車組閘片銷售單價為2982.5元/片。2016-2020年銷售價格走勢資料來源：公司年報、智研咨詢整理在價格不斷下降的情況下，中國高鐵剎車片行業(yè)市場規(guī)模也呈下降走勢，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國高鐵剎車片市場規(guī)模約58.88億元，較2019年同比下降17.9%。2013-2020年中國高鐵剎車片市場規(guī)模資料來源：智研咨詢整理其中，250KM/h及以下高鐵用剎車片規(guī)模14.49億元；300KM/h及以上高鐵用剎車片規(guī)模44.39億元。2013-2020年中國高鐵剎車片市場規(guī)模分布資料來源：智研咨詢整理五、企業(yè)格局目前中國高鐵剎車片行業(yè)內的企業(yè)主要有北京天宜上佳高新材料股份有限公司、德國克諾爾集團在中國的全資子公司克諾爾車輛設備（蘇州）有限公司、中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司、北京浦然軌道交通科技有限公司、北京瑞斯福高新科技股份有限公司以及博深股份有限公司等。中國高鐵剎車片行業(yè)產(chǎn)量仍以外資品牌為主，2020年占比達82%。2020年中國高鐵剎車片行業(yè)產(chǎn)量分布資料來源：智研咨詢整理雖然近些年，中國本土企業(yè)發(fā)展不斷提速，但市場仍被國外企業(yè)占據(jù)主導地位，國產(chǎn)替代空間大，2020年，天宜上佳市場份額為6.86%，博深股份市場份額為1.17%。預計未來，隨著中國企業(yè)研發(fā)的進步，在國內市場中，份額將持續(xù)擴大，同時隨著“一帶一路”項目的深入可進軍海外市場。2020年中國高鐵剎車片行業(yè)格局資料來源：智研咨詢整理六、專利情況高鐵剎車片是軌道交通車輛的核心關鍵零部件，其狀態(tài)直接關系到制動系統(tǒng)的正常運轉和動車組的安全運營。因此，擬進入該行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)過較長時間的審核、驗證。供應商生產(chǎn)的高鐵剎車片需要取得CRCC核發(fā)的《鐵路產(chǎn)品認證證書》后，方有資格向整車制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商和各鐵路局供貨。認證通過后，供應商獲證后，在證書有效期內每年至少進行一次監(jiān)督檢查，并根據(jù)產(chǎn)品特性增加監(jiān)督檢查頻次，準入條件較為嚴格。截止2022年2月中旬，共有88個動車組閘片CRCC認證資質正式證書，其中北京天宜上佳高新材料股份有限公司以16個證書居全國首位，其次北京浦然軌道交通科技股份有限公司、克諾爾車輛設備（蘇州）有限公司分別為12個、10個。動車組閘片CRCC認證資質正式證書情況（截至2022年2月17日）資料來源：CRCC、智研咨詢整理2021年重點企業(yè)部分相關專利情況資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國高鐵剎車片行業(yè)市場調查及未來前景預測報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域專業(yè)服務機構。公司以“用信息驅動產(chǎn)業(yè)發(fā)