2024中國零售業(yè)發(fā)展報告：擁抱“性價比時代”-NIQ

擁抱“性價比時代”NIQChinaRetailApril2024?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中國經(jīng)濟增長正處于轉(zhuǎn)型換擋期，“消費促進年”激發(fā)潛能中國經(jīng)濟增長正處于轉(zhuǎn)型換擋期，截至2023年社會消費品零售總額增幅及中國零售百強銷售額規(guī)模截至2023年社零數(shù)據(jù)截至2023年，零售百強數(shù)據(jù)截至202零售百強銷售額增幅社零增幅網(wǎng)購增速零售百強銷售額增幅社零增幅網(wǎng)購增速00?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.211月5月11月5月11月5月11月5月11月5月11月5月11月5月中國消費者信心指數(shù)及其構(gòu)成消費者預期指數(shù)消費者滿意指數(shù)消費者信心指數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心消費者信心指數(shù)由滿意指數(shù)和預期指數(shù)加權(quán)平均取得，其中滿意指數(shù)是指消費者對當前就業(yè)形勢、當前家庭收入情況和購買時機的判斷，預期指數(shù)是指消費者對未來6個?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.32.食品價格上漲(21%)中國受訪者表示將嚴格把控整體花費金額，26%將減少非理性消費2.食品價格上漲(21%)中國受訪者表示將嚴格把控整體花費金額，26%將減少非理性消費中國受訪者表示將改變消費方式尋求最優(yōu)價格/更低價產(chǎn)品中國受訪者表示未雨綢繆業(yè)保障收入4數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2024中國消費者洞察與展望報告–年初版?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.“忠誠度”快消品零售業(yè)績概覽?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.各零售渠道份額和銷售額增幅 -5.8%食雜店及其他27%-1.8%+3.9%各零售渠道份額和銷售額增幅 -5.8%食雜店及其他27%-1.8%+3.9%-3.9%-15.7%-3.1%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6健康及自我寵愛的品類成長韌性更強重點品類2023vs2022銷售額增幅%重點品類快消品大類全渠道銷售表現(xiàn)快消品大類全渠道銷售表現(xiàn)8.3果汁即飲咖啡果汁即飲咖啡2023vs2022銷售額增幅%Y軸：4.3包裝水4.3包裝水銷售額增幅%沖調(diào)健康少兒/少兒/成人奶粉其他食品維生素2023全年3.13.1個護持續(xù)增長沖調(diào)健康染發(fā)劑持續(xù)增長沖調(diào)健康染發(fā)劑糧油副食刀架&刀片2.66.82.66.8面巾紙持續(xù)下滑疫后持續(xù)下滑疫后洗衣劑數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類7?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7糧油糧油高端（160≥PI>120）疫情后疫情前疫情中糧油/乳品/個護/家化購買回歸商品基礎屬性，零食/飲料/家化/母嬰仍有高端化機會，酒類/家化消費分級奢華經(jīng)濟沖調(diào)2019202120228洞察品類背后需求在洞察品類背后需求在性能與價格 取勝消費者心目中真正的性價比經(jīng)濟增長放緩，消費回歸理性，消費者信心亟待提振。消費正確基于價格和價值定位，迭代新興渠道發(fā)展趨勢?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2024?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.倉儲會員店倉儲會員店?2024Nielsen?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.目前內(nèi)容電商已經(jīng)具備一定滲透率基礎，短期仍可能進一步搶占傳統(tǒng)渠道的份額目前內(nèi)容電商已經(jīng)具備一定滲透率基礎，短期仍可能進一步搶占傳統(tǒng)渠道的份額數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2023年度網(wǎng)絡購物者趨勢研究報告，尼爾森IQ零售監(jiān)測電商數(shù)據(jù)庫?2024?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.%線下%18.9(+6.8%)非食品內(nèi)容電商優(yōu)勢戰(zhàn)場，已成為全渠道的增長推力銷售額增幅綜合電商銷售額份額%線下%18.9(+6.8%)非食品內(nèi)容電商優(yōu)勢戰(zhàn)場，已成為全渠道的增長推力銷售額增幅綜合電商銷售額份額渠道銷售額份額%消毒藥水&衣物預洗…額，內(nèi)容電商發(fā)展?jié)摿χ档藐P注渠道銷售額份額%銷售額增幅%線下綜合電商內(nèi)容電商銷售額份額%4.2(+1.5%)堅果炒貨白蘭地酒麥類食品嬰兒食品 數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類?2024NielsenConsumer?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.內(nèi)容電商廠商集中度遠低于線下和綜合電商，中小廠商白牌是主要玩家+0.2-3.4+0.2-3.4+1.1-0.634.620.7+0.9+69.931.1+0.1-3.69.631.1+0.1-3.69.634.361.079.334.361.079.3數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類；頭部廠商Top10，腰部廠商No.11~50，尾部廠商No.51及其后所有合電商短兵相接爭全渠道全渠道內(nèi)容電商X綜合電商內(nèi)容電商X線下度數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類；頭部廠商Top10，腰部廠商No.11~50，尾部廠商No.51及其后所有?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15?2024?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.滲透率預計仍有提升空間26便利店超市大賣場零食品牌店食雜店零食折扣店數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2023年度便利店購物者趨勢研究報告主要零食品類*–線下細分渠道發(fā)展趨勢主要零食品類*–全渠道份額結(jié)構(gòu)與增長銷售額增幅%Y2023vs.Y2022Y2022Y2023主要零食品類*–線下細分渠道發(fā)展趨勢主要零食品類*–全渠道份額結(jié)構(gòu)與增長銷售額增幅%Y2023vs.Y2022Y2022Y2023?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.下，便利店及食Y2023中國休閑零食行業(yè)整體規(guī)模增速%方便到達結(jié)賬或?qū)ふ耶a(chǎn)品省時豐富多樣的產(chǎn)品選擇優(yōu)惠/促銷活動產(chǎn)品價格最低，最優(yōu)惠23每周2-3次20每周4次以上便利、省時、豐富的產(chǎn)品是便利店消費者高頻光顧的主要原因方便到達結(jié)賬或?qū)ふ耶a(chǎn)品省時豐富多樣的產(chǎn)品選擇優(yōu)惠/促銷活動產(chǎn)品價格最低，最優(yōu)惠23每周2-3次20每周4次以上便利店和零食折扣店不同光顧頻率的消費者占比%每月1次或更少每月2-3次便利店和零食折扣店不同光顧頻率的消費者占比%每月1次或更少每月2-3次212726214零食折扣店5.92零食折扣店5.92平均月光顧頻率：8.99數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2023-2024便利店購物者趨勢?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.18吸引力光顧零食折扣店的主要原因%4922在家附近，方便購買8吸引力光顧零食折扣店的主要原因%4922在家附近，方便購買82684促銷力度大?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.零食折扣店對價格敏感的年輕人更具零食折扣店光顧頻率不同年齡層消費者的占比%每月1次或更少每月2-3次每周2-3次每周4次以上數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2023年度便利店購物者趨勢研究報告Q235請問您過去一個月去零食折扣店購買零食/包裝飲49?2024?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.“在國外，會員制是人均國民生產(chǎn)總值達到10000美元后產(chǎn)生的?！薄迦A大學經(jīng)濟管理學院教授李飛會員店在中國迎來發(fā)展期會員店在中國迎來發(fā)展期人人?中產(chǎn)家庭已具規(guī)模?會員店引流提升會員?下沉市場潛力漸顯?前置倉模式探索場場貨貨?特有品類和自有品牌塑造質(zhì)價比和會員店價值??特大包裝吸睛?新興媒介爆品聲量?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.214141成熟外資會員店早期盒馬X盒馬Xvs.vs.55數(shù)據(jù)來源：桌面研究，基于公開資料整理M會員店Fudi麥德龍山姆會員店口國內(nèi)會員店SKU數(shù)與自有品牌仍有提升空間vs.結(jié)合中國本土特色及區(qū)域性?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.22渠道多元共存，競爭回歸產(chǎn)品和效率高社區(qū)小型超市價格(Money)會員倉儲店社區(qū)團購店價值高強渠道多元共存，競爭回歸產(chǎn)品和效率高社區(qū)小型超市價格(Money)會員倉儲店社區(qū)團購店價值高強低?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.如何更精明地做如何更精明地做性價比時代下，選品與價格的三大問題如何為不同品類?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.25如何更精明地做如何更精明地做性價比時代下，選品與價格的三大問題如何為不同品類?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.26性能提升%物美價廉貴有所值價格性能提升%物美價廉貴有所值價格增長%品類平均價格增幅性能價格性能性能價格性能性能價格性能性能價格性能愿意為其付出溢價費者可以用更低的價格買更高端商品消費者對品類高溢價屬性接受度降低，價格敏感度提升，商品回歸基礎使用價值類均價提升，但消費者對更高端價格帶商品的認可度下降?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.27衡量指標：品類平均價格增幅衡量指標：品類平均價格增幅品類數(shù)量占比愿意為其付出溢價費者可以用更低的價格買更高端商品消費者對品類高溢價屬性接受度降低，價格敏感度提升，商品回歸基礎使用價值類均價提升，但消費者對更高端價格帶商品的認可度下降對品類銷售對品類銷售額增長的貢獻率?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.28如何更精明地做如何更精明地做性價比時代下，選品與價格的三大問題如何為不同品類?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.29干脆小食.冷藏酸奶?即飲茶蠔油餅干干脆小食.冷藏酸奶?即飲茶蠔油餅干少兒成人奶粉 ?熟食肉制品2包裝面包8醬衡量指標：品類平均價格增幅4嬰兒牛奶粉2葡萄酒包裝水包裝面粉3100菊花/中草藥/清涼飲料谷物類/植物蛋白類飲料棒棒糖麥類食品急凍點心功能飲品有汽飲品?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.30家居表面清潔輔助品護發(fā)素洗發(fā)水沐浴液●-5.0-3.0-1.03.05.07.09.0洗衣皂濕紙巾洗面奶家居表面清潔輔助品護發(fā)素洗發(fā)水沐浴液●-5.0-3.0-1.03.05.07.09.0洗衣皂濕紙巾洗面奶衣物柔順劑 性性洗衣凝珠潤唇膏潤唇膏避孕套嬰兒尿布染發(fā)劑嬰兒尿布洗衣粉蚊蟲叮咬治療產(chǎn)品潔面后調(diào)養(yǎng)水?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.31尋求確定性增長消費者對食品TOP2需求度尋求確定性增長消費者對食品TOP2需求度 傳統(tǒng)中式滋傳統(tǒng)中式滋補也可實現(xiàn)即食即飲入養(yǎng)生保健功能賣點簡單易尋的產(chǎn)品賣點3-7秒配料表干凈更放心原材料來源內(nèi)卷 “限定”“黃金奶源帶”尋找地域特色品種產(chǎn)地細分化口味升級復合味覺體驗?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.32非食升級機會在…外資廠商82細膩呵護大不同濕廁紙濕廁紙+37.5%+37.5%乳霜紙乳霜紙云柔紙+153.1%+153.1%染發(fā)劑超薄避孕套超薄褲型超薄避孕套+20.2%+20.2%額占比70.2%額占比70.2%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.即飲咖啡常溫酸奶/酸味奶品牌護膚品19%16%65%63%奢華超高端奢華奢華超高端超高端7.2銷售額增幅Y2023即飲咖啡常溫酸奶/酸味奶品牌護膚品19%16%65%63%奢華超高端奢華奢華超高端超高端7.2銷售額增幅Y2023內(nèi)容電商線下品牌片狀面膜品牌片狀面膜均價(元/L)均價(元/片)均價(元/L)均價(元/片)均價(元/件)分價格段額占比分布，全國線下分價格段額占比分布，全國線下均價(元/L)分價格段額占比分布，全國線下31.77%3%奢華50%50%61%20222023 *面部護理品類包含護膚品、潔面后調(diào)養(yǎng)水、即用型面膜、洗面奶、護膚品組合套裝?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.34即飲咖啡品牌片狀面膜品牌護膚品46%個護美妝店購物者買過如醫(yī)美/械字號/藥妝等有專業(yè)特性的護膚品含糖低糖無糖非奢華價格帶護膚品為非精華類乳液面霜回歸理性：有效核心需求仍可驅(qū)動高價位產(chǎn)品保持增即飲咖啡品牌片狀面膜品牌護膚品46%個護美妝店購物者買過如醫(yī)美/械字號/藥妝等有專業(yè)特性的護膚品含糖低糖無糖非奢華價格帶護膚品為非精華類乳液面霜常溫酸奶/酸味奶常溫酸奶/酸味奶均價(元/L)均價(元/件)均價(元/L)均價(元/件)均價(元/片)均價(元/L)分價格段額占比分布，全國線下31.7奢華分價格段額占比分布，全國線下分價格段額占比分布，全國線下奢華奢華奢華奢華超高端超高端超高端超高端超高端7.27.2大眾品牌基礎線維穩(wěn)大眾品牌基礎線維穩(wěn)細分品類銷售額占比及額增幅%全國線下額增幅%額增幅%額增幅%額增幅%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究;尼爾森IQ個護化妝品店購物者趨勢報告2022-2023?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.35如何更精明地做如何更精明地做性能與價格平衡之道的三大問題如何為不同品類?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.36線性(促銷額占比%)線性(促銷線性(促銷額占比%)線性(促銷促銷重要度提升的42%較去年提升3.6%22%較去年下降-2.0%?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.37全國24重點城市大賣場,24年2月滾動一年數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQST數(shù)據(jù)庫；品類覆蓋162個快消品品類；促銷折扣力度=(1-促銷均價/非促銷均價)*100%促銷占比較去年提升%●中國白酒促銷占比較去年提升%●中國白酒蛋即食面促銷效果較強●急凍點心低溫液體奶包裝水●洗衣劑●巧克力相對不依賴促銷促銷效果提升幅度弱●常溫酸奶果汁牙膏有汽飲品啤酒洗發(fā)水堅果衛(wèi)生紙但促銷重要度加強●常溫液體奶香皂/浴液干脆小食少兒/成人奶粉衛(wèi)生用品促銷邊際效益較弱護膚品42.5面巾紙嬰兒奶粉小包裝食用油●低溫酸奶●包裝米30.012%促銷頻率：EQV促銷銷售周期增幅中國白酒(-16.2%,10.9%)10%洗手液洗衣粉包裝米低溫液體奶少兒/成人奶粉EQV促銷銷售周期增幅中國白酒(-16.2%,10.9%)10%洗手液洗衣粉包裝米低溫液體奶少兒/成人奶粉蠔油●8%沐浴液衛(wèi)生紙小包裝食用油冷藏酸奶。.。面巾紙●常溫液體奶牙膏●嬰兒奶粉堅果炒貨洗衣液洗衣凝珠中式肉類零食急凍點心洗發(fā)水-醬果汁4%餅干有汽飲品/●護膚品啤酒即食面衛(wèi)生用品 -6%-4%-2%