中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景研究報(bào)告（智研咨詢）

中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景研究報(bào)告（智研咨詢）中國(guó)白酒具有以酯類為主體的復(fù)合香味，以曲類、酒母為糖化發(fā)酵劑，利用淀粉質(zhì)（糖質(zhì)）原料，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀制而成的各類酒。白酒主集中在長(zhǎng)江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州三角地帶有著全球規(guī)模最大、質(zhì)量最優(yōu)的蒸餾酒產(chǎn)區(qū)，分別為中國(guó)三大名酒的茅五瀘，其白酒產(chǎn)業(yè)集群扛起中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)的半壁河山。2016年，既是白酒行業(yè)峰值最高的一年，也是高質(zhì)量發(fā)展的分水嶺。2016年中國(guó)白酒產(chǎn)量達(dá)到1358.36萬千升的峰值，2021年，中國(guó)白酒產(chǎn)量?jī)H為715.63萬千升，僅為2016年的52.68%，下降了47.32%，幾乎腰斬。同時(shí)，白酒產(chǎn)量占釀酒總產(chǎn)量的比重呈下降趨勢(shì)，2021年中國(guó)白酒產(chǎn)量占釀酒總產(chǎn)量的比重從2016年的18.8%下降至13.24%。2015-2021年中國(guó)白酒產(chǎn)量及占釀酒總產(chǎn)量的比重（單位：萬千升、%）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理從白酒行業(yè)的發(fā)展規(guī)模來看，2016年中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入達(dá)到6125.74億元，2017-2018年出現(xiàn)連續(xù)兩年下降，2019年開始回升，2019-2021年中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)連續(xù)三年增長(zhǎng)，2021年中國(guó)白酒累計(jì)完成銷售收入約6033億元。從利潤(rùn)總額來看2015-2021年中國(guó)白酒行業(yè)利潤(rùn)總額呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，近幾年增速放緩。立足過去，放眼未來。預(yù)計(jì)未來行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，營(yíng)收和利潤(rùn)仍有較大空間，市場(chǎng)整體將保持10%左右的增長(zhǎng)率上升。2015-2021年中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入及利潤(rùn)總額資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》中國(guó)白酒板塊銷售費(fèi)用保持和收入同步增長(zhǎng)步調(diào)。隨著上市白酒生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)銷工作的穩(wěn)步推進(jìn)，帶動(dòng)上市白酒生產(chǎn)企業(yè)在2021年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2894.66億元，同比增長(zhǎng)26.38%，高出銷售費(fèi)用增幅2.10個(gè)百分點(diǎn)。2020-2021年中國(guó)上市白酒生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)收資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年，中國(guó)順鑫農(nóng)業(yè)、金種子、巖石股份、*ST皇臺(tái)四家企業(yè)因其非白酒業(yè)務(wù)占營(yíng)收比例超過10%，尚無法判斷其白酒營(yíng)銷投入的具體規(guī)模。五糧液、古并貢酒、瀘州老窖、羊河股份、山西汾酒、貴州茅臺(tái)、老白干、水井坊、今世緣、合得酒業(yè)、酒鬼酒、口子窖、迎駕貢酒、金徽酒、天佑德酒、伊力特等16家企業(yè)2021年共投入銷售費(fèi)用305.03億元，同比增長(zhǎng)24.27%。2020-2021年中國(guó)16家上市白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售費(fèi)用規(guī)模資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年中國(guó)16家上市白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售費(fèi)用規(guī)模排名前五的分別是五糧液、古并貢酒瀘州老窖、洋河股份、山西汾酒，企業(yè)銷售費(fèi)用規(guī)模分別為65.04億元、40.08億元、35.99億元、35.44億元、31.6億元。2021年中國(guó)16家上市白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售費(fèi)用規(guī)模情況資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年，16家上市白酒企業(yè)共支出廣告宣傳及促銷費(fèi)用210.93億元，占總銷售費(fèi)用的69.15%，占比提升0.29個(gè)百分點(diǎn)。其中：五糧液廣告宣傳及促銷費(fèi)用為50.05億元；瀘州老窖廣告宣傳及促銷費(fèi)用為29.08；貴州茅臺(tái)廣告宣傳及促銷費(fèi)用為23.63億元；古并貢酒廣告宣傳及促銷費(fèi)用為21.69億元；山西汾酒廣告宣傳及促銷費(fèi)用為20.36億元；洋河股份廣告宣傳及促銷費(fèi)用為19.12億元；水井坊廣告宣傳及促銷費(fèi)用為10.31億元；酒鬼酒廣告宣傳及促銷費(fèi)用為6.81億元；今世緣廣告宣傳及促銷費(fèi)用為6.76億元；老白干廣告宣傳及促銷費(fèi)用為6.73億元；口子窖廣告宣傳及促銷費(fèi)用為5.63億元；舍得酒業(yè)廣告宣傳及促銷費(fèi)用為5億元；迎駕貢酒廣告宣傳及促銷費(fèi)用為2.26億元；天佑德酒廣告宣傳及促銷費(fèi)用為1.27億元；伊力特廣告宣傳及促銷費(fèi)用為1.16億元；金徽酒廣告宣傳及促銷費(fèi)用為1.09億元。2021年中國(guó)白酒企業(yè)廣告宣傳及促銷費(fèi)用規(guī)模資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理在2021年中國(guó)16家上市白酒企業(yè)中，廣告宣傳及促銷費(fèi)用占銷售費(fèi)用比最大的是口子窖，2021年，口子窖共投入廣告費(fèi)和促銷及業(yè)務(wù)費(fèi)5.63億元，同比增長(zhǎng)19.00%，占其銷售費(fèi)用的88.13%；其次是貴州茅臺(tái)，廣告宣傳及促銷費(fèi)用占銷售費(fèi)用的86.32%；第三是水井坊，廣告宣傳及促銷費(fèi)用占銷售費(fèi)用的84.01%；瀘州老窖廣告宣傳及促銷費(fèi)用占銷售費(fèi)用的80.8%，排在第四位。2021年中國(guó)上市白酒企業(yè)廣告宣傳及促銷費(fèi)用占銷售費(fèi)用比重資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理在16家上市白酒企業(yè)中，廣告宣傳和促銷費(fèi)用增長(zhǎng)最為顯著的七家企業(yè)，均為全國(guó)化高端、次高端白酒企業(yè)，中高檔白酒品牌競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。廣告宣傳及促銷費(fèi)用增長(zhǎng)幅度最大的是酒鬼酒，廣告宣傳及促銷費(fèi)用增幅達(dá)到123.61%；另外舍得酒業(yè)、山西汾酒和水井坊在廣告宣傳和促銷方面的費(fèi)用增長(zhǎng)也超過50%，分別為58.67%、58.07%、53.27%。2021年中國(guó)上市白酒企業(yè)廣告宣傳及促銷費(fèi)用增幅情況資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理從16家酒企銷售人員來看，截至2021年末，16家酒企銷售人員共達(dá)2.33萬人，同比增長(zhǎng)7.73%。2021年中國(guó)16家上市白酒企業(yè)銷售人員情況資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理除茅臺(tái)外，其余十五家企業(yè)銷售費(fèi)用中的人員薪資或勞務(wù)支出共5.17億元，同比增長(zhǎng)30.99%，2021年人均薪酬19.34萬元，同比增長(zhǎng)20.49%。2021年中國(guó)15家上市白酒企業(yè)銷售費(fèi)用中的人員薪資或勞務(wù)支出資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理其中：舍得酒業(yè)銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)93.59%；伊力特銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)64.94%；洋河股份銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)64.92%；酒鬼酒銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)56.05%；老白干銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)39.98%；水井坊銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)29.97%；五糧液銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)29.84%；金徽酒銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)28.78%；迎駕貢酒銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)23.77%；今世緣銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)22.74%；古井貢酒銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)19.30%；瀘州老窖銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)10.19%；山西汾酒銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng)4.73%；口子窖銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增長(zhǎng) 3.56%；天佑德酒銷售費(fèi)用中薪資及人力支出下降0.56%。2021年中國(guó)上市白酒企業(yè)銷售費(fèi)用中薪資及人力支出增幅情況資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年中國(guó)16家上市酒企銷售費(fèi)用的薪資或勞務(wù)支出占總銷售費(fèi)用比達(dá)到16.98%，比上年增加0.87個(gè)百分點(diǎn)。2021年，16家上市酒企銷售費(fèi)用的薪資或勞務(wù)支出占總銷售費(fèi)用的比重資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理截至2021年末，中國(guó)16家酒企銷售人員共達(dá)23272人，同比增長(zhǎng)7.73%，其中：2021年中國(guó)上市白酒企業(yè)銷售人員數(shù)量最多的企業(yè)是洋河股份，為6087人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于排名第二的古井貢酒2911人；老白干有銷售人員數(shù)量2166人，排在第三；第四是山西汾酒，有銷售人員數(shù)量2066人，迎駕貢酒、舍得酒業(yè)、五糧液、今世緣、貴州茅臺(tái)企業(yè)銷售人員數(shù)量均超過1000人，伊力特人數(shù)最少，僅有81人。2020-2021年中國(guó)上市白酒企業(yè)銷售人員數(shù)量資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年中國(guó)16家上市白酒企業(yè)銷售人員數(shù)量資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理2021年中國(guó)上市白酒企業(yè)銷售人員人均薪資中五糧液、瀘州老窖、水井坊排名前三，業(yè)銷售人員人均薪資分別為52.73萬元、40.69萬元、32.51萬元，銷售人員薪酬漲幅領(lǐng)先全行業(yè)的是舍得酒，達(dá)到65.95%，人均收入19.96萬元。2021年中國(guó)上市白酒企業(yè)銷售人員人均薪資資料來源：糖酒快訊、企業(yè)公告、智研咨詢整理（注：2021年有二十份白酒生產(chǎn)企業(yè)的年報(bào)，但順鑫農(nóng)業(yè)、金種子、巖石股份、*ST皇臺(tái)四家企業(yè)因其非白酒業(yè)務(wù)占營(yíng)收比例超過10%，尚無法判斷其白酒營(yíng)銷投入的具體規(guī)模，本文的上市白酒企業(yè)包括五糧液、古并貢酒、瀘州老窖、羊河股份、山西汾酒、貴州茅臺(tái)、老白干、水井坊、今世緣、合得酒業(yè)、酒鬼酒、口子窖、迎駕貢酒、金徽酒、天佑德酒、伊力特等十六家。）以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景規(guī)劃報(bào)