2019年Q1移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告

極光觀點四巨頭紛紛出大招，用戶時長爭奪白熱化：騰訊社交地位穩(wěn)固，百度發(fā)力視頻直播，阿里轉(zhuǎn)向移動購物，頭條短視頻占比回落提升留存率成社交新勢力發(fā)展關鍵：多閃、音遇、Soul等垂直社交應用層出不窮，微信和QQ仍延續(xù)社交霸主地位渠道下沉對新聞資訊的影響不容小覷：趣頭條憑借“現(xiàn)金補貼+社交裂變”模式快速崛起，拉近與今日頭條、騰訊新聞的差距生鮮電商領域尚有共同成長空間：頭部應用滲透率不高，第一梯隊多點、盒馬、京東到家滲透率依次為1.5%、1.1%和0.9%百度發(fā)力短視頻，實現(xiàn)彎道超車：憑借好看視頻和全民短視頻兩款應用，百度成為繼頭條、騰訊后短視頻領域的第三極勢力手游行業(yè)仍由騰訊主導頭部玩家陣營：《王者榮耀》、《絕地求生：刺激戰(zhàn)場》以16.5%和14%的滲透率穩(wěn)占前兩位智能硬件成各廠商搶占物聯(lián)網(wǎng)賽道的第一站：各廠商著力智能硬件，截至19年3月，智能攝像頭、兒童手表、運動手環(huán)和智能音箱的行業(yè)滲透率依次為4.4%、4%、3%和2.3%極光推出流量價值評估模型，助力提升流量管理水平：微信、手機淘寶、QQ流量價值最高，BAT與頭條占據(jù)前十之中七席極光大數(shù)據(jù)（AuroraMobile,Nadaq:JG)發(fā)布《2019年Q1移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》，從整體app市場概覽、飆升榜、網(wǎng)民注意力轉(zhuǎn)移方向、細分榜、滲透率總榜、流量價值總榜等角度全面呈現(xiàn)2019年第一季度移動互聯(lián)網(wǎng)的方方面面。移動網(wǎng)民數(shù)量增長紅利見頂過去一年，國內(nèi)移動網(wǎng)民整體規(guī)模在11.3億上下浮動，移動網(wǎng)民增長紅利見頂逃離北上廣深和新一線，移動網(wǎng)民凈流入三線城市？一線及新一線城市的移動網(wǎng)民占比連續(xù)兩季度下滑三線城市的移動網(wǎng)民占比較上季度增長顯著人均安裝app總量趨穩(wěn)，凈增紅利放緩19年Q1，移動網(wǎng)民人均安裝app的總量為52款。自18年Q3以來，移動網(wǎng)民人均安裝app總量趨于穩(wěn)定19年Q1，平均每月移動網(wǎng)民人均新裝app3.5款，同期卸載app3.3款，移動網(wǎng)民人均app數(shù)量凈增紅利見頂人均使用時長趨飽和，視頻直播和游戲占比回落移動網(wǎng)民人均每日消耗在手機app上的時長已趨飽和，截至19年Q1，人均每日使用app的時長為4.2小時社交網(wǎng)絡類app的時長占比經(jīng)過連續(xù)三個季度下滑后，終于在19年Q1回升玩游戲、看視頻不如買買買，19年Q1移動網(wǎng)民在購物上投入更大比例時長，在手游和視頻直播上更為節(jié)制滲透率環(huán)比增長率top10在專項附加扣除申報的推動下，國家稅務總局推出的個人所得稅app滲透率環(huán)比增長率達447.3%。截至2019年3月，滲透率為8.9%環(huán)比增長率top10app中有兩款主打鑒別貨品的app：毒和識貨。在海淘業(yè)務和潮牌蓬勃發(fā)展的當下，移動網(wǎng)民對貨品真?zhèn)蔚蔫b別有著越來越高的需求DAU環(huán)比增長率top10上榜app中短視頻應用占兩席，全民小視頻和微視的DAU環(huán)比增長率分別為133.1%和132%受求職高峰期影響，前程無憂51Job和Boss直聘在DAU上均表現(xiàn)出明顯增長。2019年3月，兩款app的DAU均值分別為310萬和160萬頭條系應用繼續(xù)搶占用戶注意力，成“時長黑洞”19年Q1，騰訊系app的用戶時長占比企穩(wěn)陣腳，占比43.2%頭條系app繼續(xù)搶占用戶注意力，用戶時長占比增長至13.3%阿里系app用戶時長占比下降至7%百度系app用戶時長占比下降至3.3%騰訊社交地位穩(wěn)固，百度發(fā)力視頻直播騰訊“社交王國”的定位始終清晰。截至19年3月，社交網(wǎng)絡app在騰訊內(nèi)部的時長占比攀升至69.6%，手機游戲的用戶時長占比下降明顯在好看視頻和全民小視頻的帶動下，視頻直播app在百度內(nèi)部的時長占比提升顯著。截至19年3月，視頻直播app的內(nèi)部時長占比為12.7%阿里用戶將更多注意力投向購物，頭條短視頻占比回落阿里系app用戶使用時長占比波動較明顯。截至19年3月，阿里系用戶將更多注意力放在移動購物上，對視頻直播app的時長投入有所下降頭條系應用中視頻直播類app的用戶使用時長占比出現(xiàn)回落，但占比仍超過一半移動網(wǎng)民很會玩，休閑娛樂類app時長占比超三成一年之計在于春？移動網(wǎng)民的在娛樂app上的時長投入占比從36.1%下降至34.1%什么內(nèi)容最適合消遣？短視頻大概是一個好選擇從休閑娛樂app用戶使用時長的內(nèi)部占比來看，短視頻和在線視頻類app是最大的時間殺手，二者內(nèi)部占比分別為36.4%和32.2%，其中短視頻的占比增幅最大，同比增長65.5%受短視頻內(nèi)容崛起沖擊，手機游戲和數(shù)字音樂的時長占比呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢社交網(wǎng)絡已趨飽和，行業(yè)滲透率甚至有輕微下降趨勢社交網(wǎng)絡app行業(yè)滲透率已趨于飽和。截至19年3月，社交網(wǎng)絡應用的行業(yè)滲透率達到87.2%，月均DAU為7.45億微信和QQ延續(xù)社交霸主地位，百度貼吧增長矚目19年3月，社交網(wǎng)絡霸主微信的滲透率為86%，DAU均值6.52億；QQ滲透率為68.8%，DAU均值2.7億百度貼吧滲透率環(huán)比增長達12.8%，以趣味社區(qū)為定位的最右滲透率環(huán)比增長為9.9%波瀾再起：社交新勢力層出不窮在微信、QQ、微博等社交應用持續(xù)霸榜的情況下，各種垂直社交應用層出不窮。這或許能反映出用戶在社交上的多樣性需求并未得到完全滿足，“新玩法+社交”仍存在機遇提升用戶留存率成社交新勢力的發(fā)展關鍵垂直社交應思考如何提升用戶留存率，或推出更多新玩法，通過差異化讓用戶保持新鮮感，或考慮從“點”到“面”延伸覆蓋范圍“補貼+裂變”大行其道，新聞資訊行業(yè)滲透同比增長過去一年，新聞資訊app行業(yè)滲透率同比有所增長。截至19年3月，新聞資訊app的行業(yè)滲透為54.3%，月均DAU達2.67億今日頭條極速版和趣頭條增長明顯在新聞資訊領域，騰訊新聞以23%的滲透率位列第一，DAU均值達9160萬；今日頭條以20%的滲透率居于次位，DAU均值1.06億今日頭條極速版和趣頭條的滲透率環(huán)比增長分別為13.3%和5%趣頭條憑借“現(xiàn)金補貼+社交裂變”模式快速崛起在外界普遍認為新聞資訊紅利見頂時，趣頭條憑借“現(xiàn)金補貼+社交裂變”的模式快速崛起，成立26個月即登陸納斯達克。在下沉流量的吸引下，阿里以1.71億美元投資趣頭條，成為除騰訊以外的第二大外部股東大象仍在奔跑：電商巨頭推動行業(yè)整體增長綜合商城app行業(yè)滲透率在過去一年里呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢。19年3月行業(yè)滲透率達69.4%，行業(yè)DAU均值2.49億淘寶霸主地位穩(wěn)固，淘集集增長最顯著綜合商城app前三甲手機淘寶、拼多多和京東的滲透率依次為55.3%、31.2%和25.4%淘集集和蘑菇街滲透率環(huán)比增長最高，依次為16.1%和10%拼多多對手機淘寶用戶滲透明顯手機淘寶在三線及以上城市用戶的滲透率高于全國整體水平，拼多多對四線及以下城市用戶滲透率更高每10個手機淘寶用戶有4個裝有拼多多，比例顯著高于非淘寶用戶拼多多在二線及以上城市的獲客比例有所提升隨著平臺規(guī)模擴大，拼多多在二線及以上城市的獲客比例較18年Q1有所提升，與手機淘寶相一致滲透率增長放緩，生鮮電商行業(yè)進入“下半場”生鮮電商行業(yè)滲透率呈現(xiàn)見頂趨勢，精細運營和用戶下沉將成后續(xù)制勝關鍵截至19年3月，生鮮電商的行業(yè)滲透率為5.3%，月均DAU323.6萬生鮮電商app用戶逐漸向新一線和二線城市傾斜生鮮電商app的現(xiàn)有用戶和新增用戶均呈現(xiàn)出逐步向新一線和二線城市傾斜的趨勢。截至19年3月，生鮮電商app用戶分別有29.3%和18.1%分布在新一線和二線城市多點、盒馬與京東到家為生鮮電商app第一梯隊頭部應用滲透率不高，生鮮電商平臺的競爭尚未白熱化，仍存在共同成長空間截至19年3月，多點、盒馬和京東到家在生鮮電商app中排名前三，滲透率依次為1.5%、1.1%和0.9%頭部穩(wěn)固、黑馬崛起，短視頻行業(yè)仍處于上升通道短視頻app行業(yè)滲透率仍處于增長通道。截至19年3月，短視頻app的行業(yè)滲透率為65.4%，行業(yè)DAU均值3.31億黑馬再現(xiàn)：在現(xiàn)金補貼的帶動下，刷寶成功躋身前十在人口紅利消退的大背景下，短視頻憑借內(nèi)容形式的革新掀起“全民短視頻”風潮。以抖音、快手為代表的頭部平臺已俘獲大量用戶，全民小視頻和微視則以高增長率見長短視頻行業(yè)再現(xiàn)黑馬，刷寶憑借“看視頻賺現(xiàn)金”策略快速崛起百度發(fā)力短視頻賽道在好看視頻和全民短視頻兩款應用的帶動下，百度在短視頻賽道完成“彎道超車”，成為繼頭條、騰訊后的第三極勢力頭部“兩超一強”格局穩(wěn)固，在線視頻滲透率已趨飽和在線視頻app行業(yè)發(fā)展趨于飽和。截至19年3月，在線視頻app行業(yè)滲透率為71.7%，DAU均值為1.96億騰訊視頻和愛奇藝占據(jù)前兩席，B站和芒果TV實現(xiàn)高增長騰訊視頻和愛奇藝依次居第一、二位，滲透率分別為47.7%和44.5%，優(yōu)酷以29.7%位居第三嗶哩嗶哩和芒果TV滲透率環(huán)比增長依次為13.1%和12.7%受版號停發(fā)余波影響，手游行業(yè)滲透率下降明顯或受2018年3月版號停發(fā)的影響，從3月開始，手機游戲行業(yè)整體呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢。截至19年3月，手機游戲行業(yè)滲透率為61%，行業(yè)DAU均值為1.06億騰訊系手游在頭部陣營占主導地位19年Q1手機游戲市場的頭部玩家陣營依然由騰訊主導。《王者榮耀》以16.5%的滲透率排名第一；《絕地求生：刺激戰(zhàn)場》的滲透率攀升至14%《絕地求生：刺激戰(zhàn)場》與其它同期手游拉開差距截至19年3月，PUBG手游《絕地求生：刺激戰(zhàn)場》滲透率達14%，月均DAU1473萬，成功與其它同期手游拉開差距搶占物聯(lián)網(wǎng)賽道，智能硬件成互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)布局第一站智能硬件已成為各廠商搶占物聯(lián)網(wǎng)賽道的第一站。截至19年3月，智能攝像頭、兒童手表、運動手環(huán)和智能音箱的行業(yè)滲透率依次為4.4%、4%、3%和2.3%小米運動、小天才電話手表和螢石云視頻最受歡迎小米運動、小天才電話手表和螢石云視頻滲透率最高，依次為2%、1.8%和1.5%天貓精靈和小愛音箱滲透率環(huán)比增長顯著，分別為28.6%和24.5%“造車新勢力”相關app整體滲透率仍處于較低水平互聯(lián)網(wǎng)汽車app行業(yè)滲透率目前處于較低水平。截至19年3月，互聯(lián)網(wǎng)汽車app行業(yè)滲透率為0.06%，DAU均值為10.9萬蔚來、LynkCo和小鵬汽車滲透率排名前三在互聯(lián)網(wǎng)汽車app中，滲透率最高的是蔚來、LynkCo和小鵬汽車，滲透率分別為0.043%、0.018%和0.004%汽車資訊app行業(yè)滲透率走勢平穩(wěn)，月均DAU逐月下降汽車資訊app行業(yè)滲透率處于平穩(wěn)增長狀態(tài)，截至19年3月，行業(yè)滲透率為8%汽車之家居首，易車DAU209萬居第二在汽車資訊app中，滲透率最高的是汽車之家，19年3月滲透率達4.5%；滲透率環(huán)比最高的是易車，環(huán)比增長50.7%分期借貸行業(yè)滲透率趨于平穩(wěn)，頭部陣營顯現(xiàn)增長黑馬過去一年，分期貸款app行業(yè)滲透率已趨于穩(wěn)定。截至19年3月，分期貸款行業(yè)滲透率為7.9%360借條、捷信金融和平安惠普位居分期借貸前三位360借條、捷信金融和平安惠普位居分期借貸前三位，滲透率依次為1.4%、1.4%、1%有錢花、360借條、分期樂的滲透率環(huán)比增長依次為35.5%、15%和12.1%流量是反映產(chǎn)品運營情況的重要指標，然而流量的規(guī)模并不能直接體現(xiàn)出產(chǎn)品的價值大小，流量質(zhì)量和產(chǎn)品特性等方面的情況也同樣對產(chǎn)品價值有著重要的影響。極光流量價值評估模型旨在綜合反映app通過廣告等直