唯恒農(nóng)業(yè)-生物醫(yī)藥流通過程解讀

2019年生物醫(yī)藥流通過程解讀創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展本報(bào)告作者具有專業(yè)勝任能力,保證報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道,分析邏輯基于作者的職業(yè)理解,本報(bào)告清晰準(zhǔn)確地反映了作者的研究觀點(diǎn),力求獨(dú)立、客觀和公正,結(jié)論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。唯恒農(nóng)業(yè)不會(huì)因?yàn)榻邮杖私邮鼙緢?bào)告而將其視為客戶。本報(bào)告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放,并僅為提供信息而發(fā)放,概不構(gòu)成任何廣告。本報(bào)告的信息來源于已公開的資料,唯恒農(nóng)業(yè)對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報(bào)告所載的資料、意見及推測僅反映唯恒農(nóng)業(yè)于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷。在不同時(shí)期,唯恒農(nóng)業(yè)可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見及推測不一致的報(bào)告。唯恒農(nóng)業(yè)不保證本報(bào)告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時(shí),唯恒農(nóng)業(yè)對(duì)本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改,投資者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。在任何情況下,本報(bào)告中的信息或所表述的意見均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。在任何情況下,唯恒農(nóng)業(yè)、唯恒農(nóng)業(yè)員工或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)不承諾投資者一定獲利,不與投資者分享投資收益,也不對(duì)任何人因使用本報(bào)告中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。本報(bào)告版權(quán)僅為唯恒農(nóng)業(yè)所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、發(fā)表或引用。如征得唯恒農(nóng)業(yè)同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的,需在允許的范圍內(nèi)使用,并注明出處為“唯恒農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)",且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何有驚原意的引用、刪節(jié)和修改。唯恒農(nóng)業(yè)出品,轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處;禁止商用轉(zhuǎn)載,違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄生物醫(yī)藥流通01010202020303030404050606060709091112生物醫(yī)藥流通概述生物醫(yī)藥流通上下游產(chǎn)業(yè)鏈上游生物醫(yī)藥制造業(yè)下游終端生物醫(yī)藥流通經(jīng)營模式純銷模式（又稱醫(yī)院銷售）商業(yè)調(diào)撥快批（又稱快配）直營連鎖加盟連鎖生物醫(yī)藥相關(guān)政策“兩票制”兩票制概述“兩票制”的實(shí)施作用云南本省醫(yī)藥流通相關(guān)政策《云南省藥品集中采購企業(yè)違法違規(guī)行為公示制度（試行）》《云南省藥品集中采購企業(yè)不正常供貨情況約談制度（試行）》政策作用創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄云南省藥品流通13131414151717171717181819云南省藥品流通概況云南省重點(diǎn)醫(yī)藥流通企業(yè)云南省醫(yī)藥連鎖零售：一心堂云南省醫(yī)藥批發(fā)：昆藥商業(yè)趨勢展望生物醫(yī)藥流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長生物醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期資本成為改變生物醫(yī)藥流通行業(yè)格局的重要力量生物醫(yī)藥電商發(fā)展模式日新月異智慧供應(yīng)鏈服務(wù)水平不斷提升專業(yè)化服務(wù)成為生物醫(yī)藥零售企業(yè)核心競爭力生物醫(yī)藥流通行業(yè)和企業(yè)軟實(shí)力日益增強(qiáng)創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥流通生物醫(yī)藥流通概述生物醫(yī)藥流通主要是指從上游生物醫(yī)藥制造企業(yè)采購貨物，然后批發(fā)給醫(yī)療機(jī)構(gòu)或其他生物醫(yī)藥流通企業(yè)，或通過零售的方式出售給醫(yī)院、藥店等客戶的流通過程。生物醫(yī)藥流通是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的環(huán)節(jié)，在流通環(huán)節(jié)中，生物醫(yī)藥流通企業(yè)通過建立規(guī)?；?、一體化、智能化的物流配送體系，極大地降低生物醫(yī)藥流通成本，顯著提高流通效率，從而確?；颊叩钠惹行枨竽軌虻玫郊皶r(shí)回應(yīng)。01創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥流通生物醫(yī)藥流通上下游產(chǎn)業(yè)鏈上游生物醫(yī)藥制造業(yè)生物醫(yī)藥流通企業(yè)上游主要是生物醫(yī)藥制造企業(yè)，目前國內(nèi)生物醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度較低，競爭較為激烈，作為中游的生物醫(yī)藥流通企業(yè)具有一定選擇權(quán)，對(duì)上游生物醫(yī)藥制造企業(yè)的依賴性不高，因而能夠在與其談判中降低采購成本。但一些擁有優(yōu)質(zhì)生物醫(yī)藥產(chǎn)品的上游生物醫(yī)藥制造企業(yè)也占據(jù)著優(yōu)勢地位，它們會(huì)優(yōu)先選擇具有一定知名度、資金雄厚及服務(wù)完善的生物醫(yī)藥流通企業(yè)。下游終端生物醫(yī)藥流通企業(yè)所處行業(yè)的下游行業(yè)為生物醫(yī)藥銷售終端，主要分為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店兩類，包括各類醫(yī)院、診所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及零售藥店等。其中生物醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)服務(wù)對(duì)象為其他生物醫(yī)藥流通企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其中以醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，而生物醫(yī)藥零售企業(yè)的服務(wù)對(duì)象是終端消費(fèi)者。在我國現(xiàn)行的醫(yī)療體制下，面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售的藥品占全國藥品銷售市場份額的絕大多數(shù)，另一方面，消費(fèi)者通過醫(yī)療機(jī)構(gòu)購買藥品時(shí)并不具有選擇權(quán)。從中可以看出醫(yī)療機(jī)構(gòu)在生物醫(yī)藥下游中的購銷兩端都具有明顯的優(yōu)勢地位，而生物醫(yī)藥流通企業(yè)則處于劣勢地位。02創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥流通生物醫(yī)藥流通經(jīng)營模式生物醫(yī)藥流通主業(yè)運(yùn)營模式分為兩大類?生物醫(yī)藥批發(fā)和生物醫(yī)藥零售；純銷模式（又稱醫(yī)院銷售）主要指生物醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)繞過其他下游生物醫(yī)藥流通企業(yè)，直接面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售藥品，由于減少了中間的其他生物醫(yī)藥流通企業(yè),純銷業(yè)務(wù)的利潤通常會(huì)比較高，但與此同時(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)也會(huì)相應(yīng)的要求提高服務(wù)質(zhì)量,因此需要生物醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)具有一定的實(shí)力,如：物流配送效率高、藥品種類豐富、價(jià)格實(shí)惠等等。因此,純銷業(yè)務(wù)的門檻較高。從我國目前生物醫(yī)藥流通現(xiàn)狀來看,從事生物醫(yī)藥純銷的企業(yè)大多數(shù)都是大型國企,民營企業(yè)較少,因?yàn)檫@些大型國企不僅實(shí)力雄厚

，能夠滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)需求，而且在長期與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)來往過程中建立了積極友好的合作關(guān)系，在行業(yè)中也具有較高的知名度。商業(yè)調(diào)撥主要指生物醫(yī)藥流通企業(yè)將藥品銷售給其他流通企業(yè)，如其他生物醫(yī)藥分銷商等。通過商業(yè)調(diào)撥，一方面生物醫(yī)藥制造企業(yè)能夠借助各個(gè)生物醫(yī)藥流通企業(yè)所組成的四通八達(dá)的分銷網(wǎng)絡(luò)迅速打開藥品市場，另一方面醫(yī)療機(jī)構(gòu)從生物醫(yī)藥流通企業(yè)那里能夠便利地購買到種類豐富、價(jià)格公道的藥品。而生物醫(yī)藥制造企業(yè)自己打造銷售網(wǎng)絡(luò)的話，不僅需要投入大量的精力與資金，且日常經(jīng)營管理也是難題，成立銷售公司就等于自己組建生物醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)。因此,生物醫(yī)藥制造企業(yè)更加傾向于與大型生物醫(yī)藥批發(fā)商達(dá)成合作共識(shí)，通過它們完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的物流配送能力銷售藥品。03創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥流通快批（又稱快配）可以直接字面理解為“快速批發(fā)”，是針對(duì)消費(fèi)者藥品購買的終端場所提供的快速配送服務(wù)，這些終端包括醫(yī)院、藥店、診所等。生物醫(yī)藥“快批”企業(yè)，就是指從事生物醫(yī)藥“快速批發(fā)”的企業(yè)，依托一定的物流設(shè)備、技術(shù)和物流管理信息系統(tǒng)，有效整合營銷渠道的上下游資源，通過對(duì)藥品供銷配運(yùn)環(huán)節(jié)中的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、分揀、配送等作業(yè)過程的優(yōu)化，提高訂單處理能力，降低貨物分揀差錯(cuò)，縮短庫存及配送時(shí)間，減少物流成本，提高服務(wù)水平和資金使用效益，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、信息化和效益化，達(dá)到低毛利、高銷量、品種全、配送快的服務(wù)要求。直營連鎖指連鎖藥店企業(yè)的門店均由連鎖藥店企業(yè)全資或控股開設(shè)，實(shí)現(xiàn)采購、物流配送、品牌標(biāo)識(shí)、信息系統(tǒng)、門店管理等各方面的統(tǒng)一管理。直營連鎖在生物醫(yī)藥市場競爭中體現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。首先,通過大批量采購,極大地降低藥品價(jià)格。同時(shí)零售店要想得到消費(fèi)者的認(rèn)可，必須嚴(yán)格把控藥品質(zhì)量。在日常管理經(jīng)營中，連鎖藥店企業(yè)能夠統(tǒng)一調(diào)動(dòng)資金、藥品和員工,從而達(dá)到企業(yè)資源利用效率最大化，各連鎖分店可以集中力量進(jìn)行商品銷售和提供后續(xù)服務(wù)。其次,由于各連鎖分店不是獨(dú)立主體,其開業(yè)、變更和關(guān)門都屬于公司內(nèi)部的事務(wù),不會(huì)受到外界干預(yù),因此,總公司對(duì)分店具有絕對(duì)控制力，能夠靈活快捷地應(yīng)對(duì)瞬息萬變的藥品市場。04創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥流通加盟連鎖指特許經(jīng)營者將自己擁有的商標(biāo)

、商品和經(jīng)營模式等以加盟合同的形式授予加盟商使用，加盟商按照合同規(guī)定在特許經(jīng)營者統(tǒng)一的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式下從事經(jīng)營活動(dòng)，并向特許者支付相應(yīng)費(fèi)用。通過加盟連鎖，一方面,對(duì)于總公司而言能以較少資本迅速擴(kuò)張，在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到一定的規(guī)模,同時(shí)通過經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)讓,能為總公司積累大量的資本,使公司的無形資產(chǎn)變?yōu)橛行蔚馁Y產(chǎn),從而增加公司的實(shí)力和發(fā)展能力。另一方面，對(duì)于加盟店來說,一旦加盟,可以利用總公司的技術(shù)、品牌和聲譽(yù)開展經(jīng)營,而總公司也會(huì)提供全方位的指導(dǎo)和培訓(xùn),所以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)低。純銷/快批商業(yè)調(diào)撥藥品批發(fā)企業(yè)藥品分銷商醫(yī)院藥品生產(chǎn)企業(yè)藥品零售企業(yè)消費(fèi)者直營連鎖加盟連鎖圖1.1

藥品流通過程示意圖05創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥相關(guān)政策“兩票制”兩票制概述2017年1月，國務(wù)院醫(yī)改辦等8部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”的實(shí)施意見（試行）》，意味著藥品流通領(lǐng)域?qū)⑷孢M(jìn)入“兩票制”時(shí)代。該實(shí)施意見對(duì)“兩票制”的界定為：藥品生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開一次發(fā)票。藥品生產(chǎn)企業(yè)或科工貿(mào)一體化的集團(tuán)型企業(yè)設(shè)立的僅銷售本企業(yè)（集團(tuán)）藥品的全資或控股商業(yè)公司（全國僅限1家商業(yè)公司）、境外藥品國內(nèi)總代理（全國僅限1家國內(nèi)總代理）可視同生產(chǎn)企業(yè)。藥品流通集團(tuán)型企業(yè)內(nèi)部向全資（控股）子公司或全資（控股）子公司之

間調(diào)撥藥品可不視為一票，但最多允許開一次發(fā)票。其實(shí)質(zhì)是限定藥品的交易次數(shù)，即藥品在進(jìn)入公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的過程中，醫(yī)藥制造企業(yè)與醫(yī)藥流通企業(yè)進(jìn)行一次商品交換，醫(yī)藥流通企業(yè)與終端市場再交換一次，僅允許發(fā)生兩次商品交換?！皟善敝啤闭叩哪康氖峭ㄟ^壓縮和規(guī)范藥品流通環(huán)節(jié)，使流通過程趨于簡

潔、透明，提高藥品流通企業(yè)集中度，降低監(jiān)管難度，從而降低虛高藥價(jià)。一票二票藥品藥品醫(yī)院患者生產(chǎn)企業(yè)流通企業(yè)圖3.1

兩票制流程示意圖06創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥相關(guān)政策“兩票制”的實(shí)施作用保障生物醫(yī)藥質(zhì)量在一般條件下，生物醫(yī)藥藥品的流通環(huán)節(jié)越少，在倉儲(chǔ)、物流配送過程中可能產(chǎn)生的對(duì)藥品質(zhì)量的影響也就越小。同時(shí)，流通環(huán)節(jié)的減少使倒買倒賣的“竄貨”行為沒有施展空間，這也就減少了假冒偽劣藥品混入生物醫(yī)藥流通渠道的可能性。生物醫(yī)藥行業(yè)集中度進(jìn)一步提升兩票制實(shí)施以后，作為上游的生物醫(yī)藥制造企業(yè)，財(cái)務(wù)成本和管理成本都會(huì)增加，在選擇生物醫(yī)藥流通企業(yè)作為合作商時(shí)，除了考慮成本外，還要考慮生物醫(yī)藥流通企業(yè)銷售渠道及經(jīng)營資質(zhì)。缺乏資質(zhì)和銷售渠道的生物醫(yī)藥流通企業(yè)將被淘汰，其他具有一定銷售渠道和客戶資源的生物醫(yī)藥企業(yè)將被全國性和地方性的大型生物醫(yī)藥流通企業(yè)兼并收購，整個(gè)行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。生物醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)成本費(fèi)用下降由于兩票制的推行，生物醫(yī)藥流通的環(huán)境更加透明化，藥品由出藥廠開始經(jīng)過生物醫(yī)藥批發(fā)公司的流通再經(jīng)過零售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)入消費(fèi)者的手中，生物醫(yī)藥批發(fā)公司每一筆流通經(jīng)費(fèi)都將比過去更加的透明。生物醫(yī)藥批發(fā)公司和生物醫(yī)藥銷售代表“買票沖賬”的現(xiàn)象將不復(fù)存在，生物醫(yī)藥流通行業(yè)的成本將在兩票制實(shí)施后呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，給醫(yī)藥批發(fā)公司的規(guī)?；?、集團(tuán)化發(fā)展提供了更加便利的條件和市場格局。07創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥相關(guān)政策“兩票制”的實(shí)施作用維護(hù)三方利益在出廠價(jià)格既定的情況下，生物醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的逐層加價(jià)會(huì)抬高藥品最終售價(jià)，損害消費(fèi)者利益；而在生物醫(yī)藥最終售價(jià)限定時(shí)，為保證每個(gè)流通節(jié)點(diǎn)獲得既定利益，只能壓榨生產(chǎn)企業(yè)的利潤。所以無論是從生產(chǎn)企業(yè)還是消費(fèi)者的角度來看，都希望流通環(huán)節(jié)盡量減少。另外，流通企業(yè)在“兩票制”下走向整合，規(guī)模化和集約化使其話語權(quán)變大，從而提升對(duì)醫(yī)院的議價(jià)能力。有利于監(jiān)管和追溯“兩票制”提高了生物醫(yī)藥流通集中度，大量依靠“掛靠”、“過票”方式生存的批發(fā)商退出歷史舞臺(tái)，存活下來的大多是大型流通企業(yè)，并走向規(guī)模化和集約化，為生物醫(yī)藥走向可追溯提供了便利，降低了生物醫(yī)藥監(jiān)管工作的難度。08創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥相關(guān)政策云南本省醫(yī)藥流通相關(guān)政策《云南省藥品集中采購企業(yè)違法違規(guī)行為公示制度（試行）》為進(jìn)一步推進(jìn)藥品及高值醫(yī)用耗材集中采購交易工作順利開展，規(guī)范生產(chǎn)、配送企業(yè)交易行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。一、公示對(duì)象云南省藥品集中采購平臺(tái)藥品及高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上交易過程中，有違法違規(guī)行為的藥品、高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)或配送企業(yè)（簡

稱“供貨企業(yè)”）。二、公示方式通過全國公共資源交易平臺(tái)（云南?。┖驮颇鲜∷幤芳胁少徠脚_(tái)網(wǎng)站向社會(huì)公示，并交互至云南省信用信息共享平臺(tái)，依托“信用中國（云南）”網(wǎng)站予以公開。三、公示內(nèi)容在采購周

期內(nèi)，供貨企業(yè)有下列行為之一的予以公示：（一）提供虛假證明文件或者以其他方式弄虛作假的；（二）采取串通報(bào)價(jià)、操縱價(jià)格、惡意壓價(jià)等手段妨礙公平競爭，或者以非法促銷、虛假宣傳

、惡意投訴等手段進(jìn)行不正當(dāng)競爭的；（三）進(jìn)行商業(yè)賄賂，暗中給予回扣，牟取不正當(dāng)利益的；（四）交易結(jié)果確認(rèn)后不簽訂合同的；（五）供應(yīng)的藥品質(zhì)量不符合有關(guān)規(guī)定的；（六）生產(chǎn)企業(yè)不供貨、不足量供貨或不及時(shí)供貨等不履行合同約定的；09創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥相關(guān)政策（七）配送企業(yè)不配送或不按時(shí)配送入圍藥品，造成醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用藥短缺的；基層藥品配送企業(yè)出現(xiàn)不配送或不按時(shí)配送，被州市衛(wèi)生行政主管部門進(jìn)行處理的；（八）經(jīng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)驗(yàn)收確認(rèn)，配送的藥品規(guī)格、包裝與入圍規(guī)格、包裝不一致并不同意更換的；（九）以其他非入圍藥品取代入圍藥品進(jìn)行配送的；（十）在集中采購、配送及銷售過程中存在價(jià)格違法行為的；（十一）不遵守我省“兩票制”相關(guān)規(guī)定的；（十二）其他違法違規(guī)行為。四、公示依據(jù)供貨企業(yè)有上述行為之一的，按職責(zé)分工由相關(guān)行政主管部門進(jìn)行調(diào)查處理，處理結(jié)果作為企業(yè)違法法規(guī)行為公示依據(jù)。五、建立違法違規(guī)“黑名單”制度建立健全藥品及高值醫(yī)用耗材集中采購信用信息庫，對(duì)已公示違法違規(guī)供貨企業(yè)列入“黑名單”管理，取消該企業(yè)交易資格，情節(jié)嚴(yán)重

的兩年內(nèi)不得參與云南省藥品及高值醫(yī)用耗材集中采購活動(dòng)。10創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥相關(guān)政策《云南省藥品集中采購企業(yè)不正常供貨情況約談制度（試行）》為保障云南省藥品集中采購平臺(tái)網(wǎng)上交易藥品及高值醫(yī)用耗材正常供應(yīng)，規(guī)范生產(chǎn)、配送企業(yè)交易行為，制定本制度。一、對(duì)藥品及高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上交易過程中相互串通操縱價(jià)格、價(jià)格欺詐、價(jià)格歧視、牟取暴利、商業(yè)賄賂、不執(zhí)行中標(biāo)價(jià)格、不供貨、不足量供貨、不配送、不及時(shí)配送、網(wǎng)外交易等不正常情況，云南省政府采購和出讓中心（以下簡

稱：省采購出讓中心）負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)行政主管部門對(duì)涉及的生產(chǎn)企業(yè)或配送企業(yè)進(jìn)行約談。二、約談前，省采購出讓中心向被約談企業(yè)發(fā)出約談通知。約談企業(yè)應(yīng)按照通知要求準(zhǔn)備書面材料，內(nèi)容包括：約談事項(xiàng)情況說明、原因分析、整改措施和時(shí)限等。三、約談主要內(nèi)容包括但不限于：情況說明、意見交換、風(fēng)險(xiǎn)及后果提示、警示勸誡、責(zé)令整改糾正等。四、約談按以下程序進(jìn)行：（一）被約談企業(yè)就不正常情況進(jìn)行說明；（二）相關(guān)行政主管部門及省采購出讓中心就有關(guān)情況提出詢問，并提出處理意見和整改時(shí)限；（三）對(duì)藥品采購部門進(jìn)行回訪，核查約談后的企業(yè)是否整改到位，并形成約談?dòng)涗?。五、省采購出讓中心?yīng)及時(shí)將涉及違法違規(guī)行為的企業(yè)，按職責(zé)分工交相關(guān)部門調(diào)查，由相關(guān)行政主管部門依法依規(guī)進(jìn)行處理。11創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生物醫(yī)藥相關(guān)政策政策作用《云南省藥品集中采購企業(yè)不正常供貨情況約談制度（試行）》、《云南省藥品集中采購企業(yè)違法違規(guī)行為公示制度（試行）》的最大作用還是在于：規(guī)范流通秩序，使整個(gè)采購配送流程透明化。主要體現(xiàn)在：一是有利于規(guī)范流通秩序，保障云南省藥品及高值醫(yī)用耗材正常供應(yīng)，從而提高流通效率，降低藥品、醫(yī)用耗材的虛高價(jià)格，促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。二有利于加強(qiáng)藥品、醫(yī)用耗材的監(jiān)管，保證流通藥品質(zhì)量，保障群眾的用藥安全。三是有利于凈化流通環(huán)節(jié)，治理藥品、醫(yī)用耗材流通領(lǐng)域的亂象，依法打擊價(jià)格欺詐、商業(yè)賄賂、牟取暴利等違法行為。12創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展云南省藥品流通云南省藥品流通概況隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體增速放緩，云南省藥品流通行業(yè)銷售規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益仍維持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)集中度和流通效率進(jìn)一步提升，基于“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新業(yè)務(wù)進(jìn)一步增強(qiáng)，現(xiàn)代醫(yī)藥物流建設(shè)加速推進(jìn)、行業(yè)專業(yè)人才培養(yǎng)有所提高，總體呈現(xiàn)持續(xù)、良好的發(fā)展態(tài)勢。截至2016年12月底，全省通過新版GSP認(rèn)證的藥品流通企業(yè)有498家，比上年同期增加17家；而零售藥店達(dá)17047家，其中零售個(gè)體藥店數(shù)量為11683家，較上年增加了2390家；零售企業(yè)連鎖門店為5364家，較上年減少了359家，2016年零售藥店連鎖率為31.5%。2016年的498家企業(yè)中，年銷售排名前十位的藥品流通企業(yè)的銷售額之和為410.59億元，占行業(yè)銷售總額的56.87%，比2015年提高0.74個(gè)百分點(diǎn)，排名前3位的企業(yè)銷售額達(dá)268.29億元，占比達(dá)37.26%，比2015年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中，云南省醫(yī)藥有限公司的銷售額為157.83億元，占行業(yè)銷售總額的21.86%，占比較2015年提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。從2016年全省限額以下藥品流通企業(yè)數(shù)量分析，2016年限額以下藥品流通企業(yè)法人與2013年相比，減少了71家，減少比例為20.82%，說明小企業(yè)生存空間受到進(jìn)一步擠壓。隨著醫(yī)藥市場的不斷發(fā)展，全省藥品流通行業(yè)不斷加大與國內(nèi)大中型醫(yī)藥企業(yè)對(duì)接，“走出去、引進(jìn)來”，加強(qiáng)資本合作，利用外部力量向省內(nèi)、外擴(kuò)張。云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司上市后，兼并收購步伐加快，不僅加快了國內(nèi)藥品流通企業(yè)和門店的收購步伐，也加快了“跨境購”步伐，2016年年初“一心堂”一次性將兩家美國公司收入囊中。2016年，公司外延式并購?fù)癸@，完成對(duì)鄭州仟禧堂醫(yī)藥有限責(zé)任公司收購工作，正式進(jìn)入河南省市場，先后兼并了廣西、四川、重

慶、成都、山西及云南省內(nèi)多家藥店。2016年，云南醫(yī)藥行業(yè)出現(xiàn)了明顯的“洗牌式”并購浪潮。2016年7月，華潤三九集團(tuán)出資18.9億元收購圣火藥業(yè)100%股權(quán)，成為繼2014年德國拜耳收購滇虹藥業(yè)后，云南省醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)最大的一起并購案例。省內(nèi)并購浪潮的出現(xiàn)為藥品流通行業(yè)整合資源、集中力量，實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展奠

定了良好的基礎(chǔ)。13創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展云南省藥品流通云南省重

點(diǎn)醫(yī)藥流通企業(yè)云南省醫(yī)藥連鎖零售：一心堂一心堂

概況云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司成立于2000年11月，是云南本土企業(yè)，由阮鴻獻(xiàn)先生創(chuàng)立并擔(dān)任公司董事長。公司堅(jiān)持“一心做事，以心換心”的經(jīng)營理念。公司目前的主營業(yè)務(wù)為醫(yī)藥零售，經(jīng)營范圍為中、西藥、保健品、嬰幼兒奶粉、醫(yī)療器械等，其主要收入來源為直營連鎖門店的銷售。經(jīng)過十余年的發(fā)展，目前公司的總資產(chǎn)已經(jīng)超過70億元，每年的營業(yè)收入已經(jīng)超過77億元。據(jù)醫(yī)藥行業(yè)權(quán)威雜志《中國藥店》發(fā)布數(shù)據(jù)稱，從2007年開始，公司的年銷售額和直營門店數(shù)連續(xù)進(jìn)入中國連鎖藥店排行榜十強(qiáng)。2014年7月2日，一心堂在深圳證券交易所中小板掛牌交易，成為中國直營連鎖藥店第一支A股上市交易的股票。一心堂

經(jīng)營策略◆

廠商共建品牌廠商共建品牌戰(zhàn)略指的是供應(yīng)商直接從生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場營銷推廣，以求同時(shí)獲得零售毛利、渠道毛利和營銷毛利。通過廠商共建品牌，公司將實(shí)現(xiàn)：一是采購成本降低。公司直接向生產(chǎn)廠家采購，生產(chǎn)企業(yè)將渠道費(fèi)用、廣告費(fèi)用、營銷費(fèi)用等轉(zhuǎn)化為商品毛利讓渡給公司，公司可以獲得較低的采購價(jià)格、優(yōu)惠的退換貨政策等。因此采購價(jià)格會(huì)下降，成本下降從而毛利上升。二是銷售額穩(wěn)定增長。廠商共建品種往往根據(jù)對(duì)各門店銷售情況和市場動(dòng)態(tài)，以市場和顧客為導(dǎo)向選擇的一些熱銷產(chǎn)品，符合市場和消費(fèi)者需求，銷售基礎(chǔ)較好。對(duì)于廠商品牌共建品種，由公司組織開展商品營銷活動(dòng)，如終端陳列、促銷活動(dòng)、媒體廣告等方式，提高商品銷售量和銷售額。綜上可知，對(duì)于一心堂來說，廠商品牌共建品種提高了公司零售業(yè)務(wù)毛利，同時(shí)通過廠商品牌共建和規(guī)模采購議價(jià)，提升了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，增強(qiáng)了核心競爭力。14創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展云南省藥品流通◆

院店合作一心堂首創(chuàng)“院店合作”模式是一種新型醫(yī)藥購銷模式，它在醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥房的基礎(chǔ)上引入零售藥店的運(yùn)營管理的方式，同時(shí)具有專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和商業(yè)零售藥店兩種特性。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，與一心堂合作的醫(yī)院藥品的價(jià)格總體比社會(huì)藥房要低20%左右，大大便利了患者，同時(shí)醫(yī)院的專業(yè)性也使患者們更加放心。因此合作醫(yī)院自合作以來藥品銷量不斷增加，銷售額大幅提升?！?/p>

一體化的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以O(shè)2O為核心的多渠道銷售模式、線上線下一體化的營銷模式建設(shè)是一心堂現(xiàn)階段最重要的戰(zhàn)略布局。公司著眼于全國市場，核心區(qū)域高密度布點(diǎn)，并依托其十余年線下直營連鎖藥店經(jīng)營積累的知名度，以及穩(wěn)定的客戶群體，大力開創(chuàng)線上電商新模式，現(xiàn)已發(fā)展至：一心堂官網(wǎng)平臺(tái)已投入使用和公開銷售、部分門店開始投入O2O業(yè)務(wù)實(shí)踐、入駐了天貓醫(yī)藥館、將利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)零售藥經(jīng)營升級(jí)。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，僅靠實(shí)體店所帶來的利潤不足以支撐一家企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，醫(yī)藥零售業(yè)將持續(xù)受到電子商務(wù)的沖擊并最終產(chǎn)生新的格局，實(shí)現(xiàn)線上線下的資源整合、信息共享、渠道互補(bǔ)。云南省醫(yī)藥批發(fā)：昆藥商業(yè)昆藥集團(tuán)概況昆藥集團(tuán)股份有限公司成立于1951年3月，是云南省第一家國有制藥企業(yè)。1995年12月改制為股份制企業(yè)，2000年12月在上海證券交易所上市。昆藥集團(tuán)集藥物研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、商業(yè)批發(fā)和國際營銷為一體，形成了以自主天然植物藥為主，涵蓋

中藥、化學(xué)藥和醫(yī)藥流通領(lǐng)域的業(yè)務(wù)格局，依托云南豐富的植物資源，先后開發(fā)了青蒿系列、三七系列、天麻系列及特色中藥、特色民族藥等40多個(gè)具有國內(nèi)外先進(jìn)水平的天然植物藥新產(chǎn)品，擁有多項(xiàng)國家發(fā)明專利，填補(bǔ)了多項(xiàng)國內(nèi)外空白，在心腦血管、神經(jīng)系統(tǒng)、瘧疾等疾病治療領(lǐng)域擁有較高的知名度。15創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展云南省藥品流通昆藥商業(yè)是公司旗下重

點(diǎn)醫(yī)藥流通平臺(tái)，在商務(wù)部發(fā)布的2018年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告中，昆藥商業(yè)在全國醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100企業(yè)中位列59位，在云南省醫(yī)藥流通企業(yè)中位列第三。通過在倉儲(chǔ)、物流、信息化建設(shè)等領(lǐng)域不斷升級(jí)改造，融入互聯(lián)網(wǎng)思維，持續(xù)投入，逐步提升商業(yè)流通領(lǐng)域的行業(yè)競爭力，成為在云南省基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)最主要的服務(wù)商。昆藥商業(yè)經(jīng)營策略◆

構(gòu)建國際化的市場網(wǎng)絡(luò)公司的銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋

全國，并在全國各大中城市建立了自己的銷售隊(duì)伍。國際市場方面銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋

了11個(gè)亞洲國家、5個(gè)大洋洲國家、27個(gè)非洲國家、2個(gè)歐洲國家及4個(gè)拉丁美洲國家。三七系列血塞通產(chǎn)品在越南、緬甸、柬埔寨、蒙古、印度尼西亞、新加坡、泰國、坦桑尼亞、喀麥隆及剛果取得上市許可，同時(shí)也向加拿大等北美市場及肯尼亞、烏干達(dá)等非洲國家提交了注冊申請。控股子公司貝克諾頓具備國際背景和市場優(yōu)勢，通過產(chǎn)品領(lǐng)域的國際合作，融入國際研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)選全球好藥并引進(jìn)到中國市場；在產(chǎn)品引進(jìn)、研發(fā)、學(xué)術(shù)推廣、原料藥供應(yīng)等領(lǐng)域上擁有全球優(yōu)質(zhì)合作伙伴，與多家國際知名制藥企業(yè)在產(chǎn)品領(lǐng)域開展合作，不斷引進(jìn)和代理國際知名品牌的藥品，將國際高端產(chǎn)品推介到中國市場?！?/p>

延伸布局云南省終端市場昆藥商業(yè)著力發(fā)展本部的推廣和終端業(yè)務(wù)，分銷、終端、推廣三大板塊業(yè)務(wù)成為昆藥商業(yè)主要業(yè)績來源，同時(shí)昆藥商業(yè)加速實(shí)施云南省終端市場延伸布局的戰(zhàn)略，2018

年新并購了紅河州佳宇醫(yī)藥有限公司的股權(quán)，在曲靖、楚雄、麗江、大理、版納、玉溪、保山、紅河等地市有了控股的醫(yī)藥推廣企業(yè)，初步構(gòu)建形成云南省基層醫(yī)療配送的終端網(wǎng)絡(luò)體系,云南省終端市場布局初步形成，業(yè)務(wù)覆蓋

縣級(jí)及以上醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、連鎖藥店及個(gè)體診所等其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)。2019，昆藥商業(yè)持續(xù)進(jìn)行外延式發(fā)展，提升終端網(wǎng)絡(luò)布局；聯(lián)合分子公司，啟動(dòng)集中采購模式，提高議價(jià)能力；構(gòu)建縣域連鎖聯(lián)盟，建立大產(chǎn)品集采平臺(tái)；開展醫(yī)療耗材及體外診斷試劑業(yè)務(wù)；探索開展三級(jí)醫(yī)院配送業(yè)務(wù)；通過信息化項(xiàng)目的實(shí)施，使信息化技術(shù)成為支撐公司未來業(yè)績增長的引擎，加強(qiáng)與完善對(duì)公司及分子公司的信息化管理，提高公司的運(yùn)營效率。16創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望生物醫(yī)藥流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長隨著國際國內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈合作逐步深入，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”模式不斷創(chuàng)新，物流配送服務(wù)持續(xù)優(yōu)化，人工智能快速發(fā)展，生物醫(yī)藥流通行業(yè)將迎來新的更大發(fā)展空間。同時(shí)，隨著疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識(shí)增強(qiáng)，全社會(huì)對(duì)生物醫(yī)藥健康的需求將不斷提升，生物醫(yī)藥市場銷售規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2019年生物醫(yī)藥流通市場銷售增速將有所回落，但銷售規(guī)模在未來一段時(shí)期內(nèi)保持穩(wěn)步增長。生物醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期隨著國家各項(xiàng)醫(yī)改政策的相繼發(fā)布實(shí)施，生物醫(yī)藥流通行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。未來幾年內(nèi)，在政策驅(qū)動(dòng)下生物醫(yī)藥流通市場競爭將更加激烈，兩極化趨勢不斷增強(qiáng)。全國性生物醫(yī)藥流通企業(yè)跨區(qū)域并購將進(jìn)一步加快，區(qū)域性生物醫(yī)藥流通企業(yè)也將加速自身發(fā)展;規(guī)模小、渠道單一的生物醫(yī)藥流通企業(yè)將難以為繼，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。資本成為改變生物醫(yī)藥流通行業(yè)格局的重要力量近年來，在資本的有力推動(dòng)下，生物醫(yī)藥流通企業(yè)正在由傳統(tǒng)的增加產(chǎn)品、拓展客戶以及開拓新店等成長方式向并購重

組的方式轉(zhuǎn)變，行業(yè)競爭格局也隨之發(fā)生變化。一些大型生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)分拆流通業(yè)務(wù)板塊單獨(dú)發(fā)展，或通過并購進(jìn)入生物醫(yī)藥流通行業(yè);一些區(qū)域性生物醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)為了打開終端市場，不斷向下游生物醫(yī)藥零售企業(yè)拓展;還有一些生物醫(yī)藥流通企業(yè)通過收購上游的生產(chǎn)企業(yè)，不斷強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢。生物醫(yī)藥電商發(fā)展模式日新月異在新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”將改變生物醫(yī)藥流通行業(yè)的競爭格局。一是020模式(線上到線下)。企業(yè)以運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的方式迅速搶占個(gè)人用戶的移動(dòng)終端市場，如阿里健康、京東健康、叮當(dāng)快藥等企業(yè)以邊探索、邊發(fā)展的方式吸引用戶，逐步引導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)行線上支付、線下使用的購藥習(xí)慣。二是B2B模式(企業(yè)對(duì)企業(yè))。企業(yè)利用“醫(yī)藥分開”、“兩票制”等醫(yī)17創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望改政策實(shí)施的機(jī)遇紛紛發(fā)力，借助供應(yīng)鏈金融服務(wù)打造全新商業(yè)模式，如融貫電商已實(shí)現(xiàn)從醫(yī)藥廠商到流通企業(yè)的無縫對(duì)接。三是B2C模式(企業(yè)對(duì)顧客)。如1藥網(wǎng)著力發(fā)展“B2C+醫(yī)療服務(wù)”模式，在向患者售藥的同時(shí)可提供健康咨詢、用藥提醒、資源共享等服務(wù)。四是FBBC模式(工廠-企業(yè)-顧客)。如九州通正在打造的鏈接醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的健康管理平臺(tái)，將醫(yī)藥行業(yè)上下游的全部交易逐步納入平臺(tái)體系，幫助上游廠商監(jiān)測藥品庫存、銷售情況，助力下游藥店做好客戶管理、增加客戶粘性。未來幾年內(nèi)，跨界融合將為生物醫(yī)藥電商注入新的活力，生物醫(yī)藥電商