中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展系列研究-數(shù)字經(jīng)濟：技術(shù)賦能新材料高成長數(shù)字引領(lǐng)建材蝶變升級

目 錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化帶動材料需求增長，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化加速傳統(tǒng)建材升級 4二、新材料：數(shù)字化帶動新材料高成長 6（一）高純石英材料：半導(dǎo)體重要輔材，國產(chǎn)替代進程加速 6（二）電子級玻纖：PCB規(guī)模不斷擴大，電子級玻纖前景可期 11三、建筑材料：“數(shù)智”助力傳統(tǒng)建材數(shù)字化轉(zhuǎn)型 17（一）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化驅(qū)動全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)變革 17（二）頭部建材企業(yè)數(shù)字技術(shù)升級加速 18四、投資建議 23五、風(fēng)險提示 23一、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化帶動材料需求增長，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化加速傳統(tǒng)建材升級圖1：數(shù)字經(jīng)濟將突破傳統(tǒng)資源稟賦限制農(nóng)業(yè)經(jīng)濟土地勞動力農(nóng)業(yè)經(jīng)濟土地勞動力工業(yè)經(jīng)濟勞動力資本公元2000年公元0年農(nóng)業(yè)經(jīng)濟1000年人均GDP5709國際元公元1820年工業(yè)經(jīng)濟蒸汽機革命（質(zhì)變）數(shù)字經(jīng)濟資本數(shù)據(jù)數(shù)字經(jīng)濟資本數(shù)據(jù)人均GDP444國際元

人均GDP435國際元

人均GDP667國際元

電氣革命（量變）信息技術(shù)革命（量變）資料來源：GDPGDP202014.3912.65203020359.0GDP比重由2020年%增長至2025年10%203513.5%，新舊動能實現(xiàn)反轉(zhuǎn)，未來數(shù)字經(jīng)濟將成GDP圖2：我國房地產(chǎn)和建筑業(yè)占GDP比重中國現(xiàn)價（億元） 中國:現(xiàn)價第二產(chǎn)業(yè)建筑業(yè)（億元中國現(xiàn)價第三產(chǎn)業(yè):房地產(chǎn)業(yè)（億元） 建筑業(yè)及房地產(chǎn)占比重800,000600,000400,000200,0000

20102011201220132014201520162017201820192020202120222023

15%15%14%14%13%13%12%12%11%資料來源：，2017-202013.04202250.2050GDP202241.50%。此外，近年各數(shù)字經(jīng)濟第一、二、三產(chǎn)業(yè)滲透率分別為10.5%/24.0%/44.7%，同比增長1.6pct/3.0pct/4.0pct。圖3：我國數(shù)字濟規(guī)模萬億元及增速（%） 圖4：我國數(shù)字濟第一二、三業(yè)滲率（%）中國:數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模 中國:數(shù)字經(jīng)濟增速60 2550 20401530102010 50 02017 2018 2019 2020 2021 2022

中國:數(shù)字經(jīng)濟滲透:第一產(chǎn)業(yè) 中國:數(shù)字經(jīng)濟滲透率:第二產(chǎn)業(yè)中國:數(shù)字經(jīng)濟滲透率:第三產(chǎn)業(yè)504030201002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022資料來源：， 資料來源：，重要應(yīng)用場景，是產(chǎn)生數(shù)據(jù)要素的關(guān)鍵所在，同時也是促進數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的強大引擎。GDP2022GDP比重為8%，2035GDP16.49PCB要原材料電子玻纖布，其市場前景可期。二、新材料：數(shù)字化帶動新材料高成長（一）高純石英材料：半導(dǎo)體重要輔材，自主開發(fā)進程加速供給：資源壁壘+技術(shù)壁壘，我國半導(dǎo)體用石英材料仍需進口較為困難；中游給半導(dǎo)體生產(chǎn)線配套的石英制品具有較高制作技術(shù)門檻。圖5：半導(dǎo)體用石英制品產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：中國粉體網(wǎng)，上游：國內(nèi)高純石英原料稀缺，高純石英砂供給受限。SiO23N4N、4N8、5N2、6N4N高純石英砂的制備方法主要有三種：1）天然水晶粉末加工法：從一、二級天然水晶中深量高、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差等問題，導(dǎo)致水晶加工法逐漸被取代。2）石英礦物深度提霸主美國矽比科（Sibelco）公司是利用美國北卡羅萊納州SprucePine偉晶巖礦床生產(chǎn)的高純提純標(biāo)準(zhǔn)的高純石英原礦資源匱乏。3）6N暫未有企業(yè)實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。國內(nèi)優(yōu)質(zhì)高純石英原礦資源匱乏將從原材料端直接限制我國半導(dǎo)體等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，圖6：全球優(yōu)質(zhì)英原礦布不均 圖7：石英股份純石英料主要靠海進口（噸）石英石采購（國內(nèi)） 石英石采購（國外）500004000030000200001000002017

2018

2019

2020

2021

2022Q1券研究院

資料來源：，中下游：石英制品是半導(dǎo)體生產(chǎn)中重要輔材，我國加工能力仍存差距。使用高純石英玻璃制品。全球主要半導(dǎo)體設(shè)備、芯片加工企業(yè)有日本東京電子、臺積電、三星、北方華創(chuàng)等。表1：主要石英制品及其在半導(dǎo)體制作過程中的應(yīng)用石英制品作用應(yīng)用工序石英坩堝提煉、清洗容器以及制作晶圓IC載體清洗、晶圓制造高精度石英玻璃基片光掩膜基板主要基礎(chǔ)材料光刻石英玻璃擴散管將半導(dǎo)體中雜質(zhì)原子擴散（用量最大的石英玻璃制品）擴散、氧化石英環(huán)主要應(yīng)用于半導(dǎo)體硅片刻蝕等工藝，對尺寸精度、潔凈度、外觀狀態(tài)等方面的要求非常高，部分產(chǎn)品不允許返修，必須一次成型，所有對加工能力要求高刻蝕石英法蘭CVD單晶硅片擴散、氧化、CVD石英舟、支架等CVD硅片清洗石英鐘罩主要作用多晶硅的還原爐罩多晶硅還原球形硅微粉封裝晶圓封裝資料來源：中國粉體網(wǎng)，需求：數(shù)字產(chǎn)業(yè)化助推半導(dǎo)體市場規(guī)模擴張，高純石英材料前景廣闊動數(shù)字產(chǎn)業(yè)的以相關(guān)要素的形態(tài)實現(xiàn)數(shù)字化產(chǎn)出。增長將帶動高純石英材料需求高增。全球市場方面，近年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，全球半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模呈增長態(tài)勢。2013-20235.46%，202352010%（WS2024年全球半導(dǎo)體規(guī)模有望實現(xiàn)3的增長，半導(dǎo)體行業(yè)高速發(fā)展趨勢不變。圖8：全球半導(dǎo)銷售額百萬美）及比增速（%） 圖9：全球半導(dǎo)銷量（顆）及比增（%）半導(dǎo)體:銷售額:合計 半導(dǎo)體:銷售額:合計:同比

全球:半導(dǎo)體:銷量 全球:半導(dǎo)體:銷量:同比0

35302520151050-5-10-15-20

1,001,001,000

302520151050-5-10-152007200820072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023資料來源：， 資料來源：，國內(nèi)市場方面，我國數(shù)字化進程加速，半導(dǎo)體作為高端制造的主要領(lǐng)域，我國近年來陸續(xù)出臺了各種政策支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，近年中國大陸在半導(dǎo)體設(shè)計、制造和封裝領(lǐng)域占比正穩(wěn)步提升，疊加半導(dǎo)體供應(yīng)鏈自主研發(fā)加速推進，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈附加值量上穩(wěn)步提升，將直接帶動國內(nèi)高純石英材料的需求。截至2024114.7620232987/1387/1662億元，10增長空間廣闊，高純石英材料將受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高增速，市場需求有望大幅提升。圖10：全球和中國半導(dǎo)體市場單月銷售額（億美元）及同比增速（%）半導(dǎo)體:銷售額:合計:當(dāng)月值 半導(dǎo)體:銷售額:中國:當(dāng)月值 半導(dǎo)體:銷售額:合計:當(dāng)月同比 半導(dǎo)體:銷售額:中國:當(dāng)月同比605040302010資料來源：Wind，中國銀河證券研究院表2：國內(nèi)半導(dǎo)體細(xì)分市場規(guī)模預(yù)測資料來源：Wind，中國銀河證券研究院表2：國內(nèi)半導(dǎo)體細(xì)分市場規(guī)模預(yù)測2020202120222023E2024E2025E2030E2035E半導(dǎo)體設(shè)備市場（億元）12902039197822322609298747876345yoy-3.0%4%半導(dǎo)體材料市場（億元）67281791410251203138725204385yoy9%半導(dǎo)體晶圓代工（億元）417544103612691476166224023483yoy10%半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域（億元）24782725294827722897306239685317yoy-6.9%4%中國半導(dǎo)體市場總空間（億元）1513117783195242068723798266604251566201國內(nèi)生產(chǎn)總值（萬億元）101.36114.92120.47126.06132.68139.44175.94215.91占比資料來源：WTST，CANALYS，SIA，IBS，Gartner，預(yù)測半導(dǎo)體生產(chǎn)過程的消耗品，其需求量也將相應(yīng)增加。的晶圓尺寸為12（00mm8（0mm6（5mmS021年數(shù)據(jù)，12869%25%，12越低。128508330%

403020100-10-20-30-40圖11：中國晶圓工廠不尺寸晶代工場規(guī)模（元） 圖12：中國晶圓工廠不尺寸晶代工場規(guī)模同增速12英寸 8英寸 其他尺寸 12英寸 8英寸 其他尺寸0

2018 2019 2020 2021 2022

0%

2019 2020 2021 2022資料來源：觀研報告網(wǎng)， 資料來源：觀研報告網(wǎng)，刻蝕是利用化學(xué)或者物理的方法將晶圓表面附著的不必要的材質(zhì)進行去除的過程，應(yīng)用SEMI65nm205nm160高純石英國產(chǎn)化進程加速推進我國高純石英市場現(xiàn)存兩大問題：1）我國高純石英砂制備技術(shù)以及高純石英玻璃生產(chǎn)技術(shù)較海外仍有差距，長期以來我國高純石主化和國產(chǎn)化迫在眉睫。為解決我國高品質(zhì)石英原礦資源稀缺問題，一方面國內(nèi)企業(yè)不斷提高自身高純石英提純5000202420006N3合成石英砂的制備是以含硅化物為原料進行化學(xué)合成，可以分為氣相合成法和液相合成法，液相合成工藝又分為化學(xué)沉淀法、溶膠凝膠法、四氯化硅液相水解法等，制得的合成石英砂純度更高（6N），光學(xué)性能更優(yōu)，符合半導(dǎo)體支撐對石英制品高純、無污染、耐高溫等要求。但目前合成砂制備成本較高，制備工藝處于發(fā)展初期，暫未有企業(yè)進行大規(guī)模生產(chǎn)。后續(xù)隨著我國合成高純石英技術(shù)的不斷進步，有望實現(xiàn)合成石英砂規(guī)模量產(chǎn)，突破我國高品質(zhì)石英原礦資源稀缺的瓶頸，高純石英砂自主研發(fā)前景可期。表3：合成高純石英砂制備工藝工藝名稱原材料工藝流程主要優(yōu)勢氣相合成法硅或有機硅的氯化物（SiCl4或CH3SiCl3等）將其氣化后與氫氣、氧氣混合，在高溫下發(fā)生水解形成霧狀的二氧化硅，最后通過冷卻、分離、脫酸等氣固分離得到產(chǎn)品SiO2單，合成條件易控制化學(xué)沉淀法（）在一定的合成溫度和表面活性劑的作用下混合反應(yīng)，得到偏硅酸沉淀，再經(jīng)過濾、洗滌、干燥、煅燒工序制備除二氧化硅操作方便，生產(chǎn)流程簡單，原料易得，能耗和投資低溶膠凝膠法無機鹽或金屬醇鹽（一般為硅酸乙酯）以醇作為共溶劑，加入酸或堿溶液作為催化劑，進行水解，縮聚反應(yīng)形成二氧化硅凝膠，過濾并對凝膠中的有機溶劑進行洗滌、干燥、煅燒得到二氧化硅粉體生產(chǎn)流程簡單，合成條件易控，對設(shè)備材料要求不嚴(yán)格，且過程中無其他添加劑，制備出的二氧化硅純度較高、均勻度好、比表面積大四氯化硅液相水解法SiCl4與純水SiCl4硅粉體原料中不含碳，制備得到二氧化硅粉體純度較高、羥基含量較低資料來源：智研咨詢，份大力推動對半導(dǎo)體石英材料終端晶圓制造商及半導(dǎo)體設(shè)備商的產(chǎn)品認(rèn)證和市場推廣，其產(chǎn)品在半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，公司半導(dǎo)體石英制品市占率持續(xù)提高。目前石英股份已于201920202021LAM總體來看，在我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展背景下，高純石英材料需求大幅提升，突破資源壁壘及生產(chǎn)技術(shù)壁壘迫在眉睫。隨著國內(nèi)企業(yè)不斷在技術(shù)研發(fā)方面的投入，合成石英砂量產(chǎn)指日可待，石英制品技術(shù)進一步提高，我國半導(dǎo)體石英制品認(rèn)證進程加速，半導(dǎo)體用高純石英材料自主開發(fā)可期。（二）電子級玻纖：PCB規(guī)模不斷擴大，電子級玻纖前景可期PCB（PrdCritadPCPCBPCB制造品質(zhì)不僅直接影響電子產(chǎn)品的穩(wěn)定性和使用壽PCB（或多向點，是制備PCB的重要原材料，電子布約占覆銅板成本的25%-40%。圖13：電子級玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：需求：PCB電子玻纖布作為增強材料應(yīng)用在覆銅板中，最后以PCB印制電路板的形式應(yīng)用在各類電子產(chǎn)品中。受益于PCB下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著下游終端市場規(guī)模的擴大，電子玻纖布需求有望大幅提升。PCB下游覆蓋通訊、計算機、汽車電子、消費電子、工業(yè)控制、軍事航空等領(lǐng)域。根據(jù)Psmk數(shù)據(jù)顯示，2021年全球PB下游各應(yīng)用領(lǐng)域中，計算機領(lǐng)域占比35%，排名第一；32%，15%，10WECC數(shù)據(jù)顯示，2021PCB領(lǐng)域占比依次為33%、20%、15%、15%。根據(jù)以上數(shù)據(jù)來看，無論全球還是中國PCB市場，通訊、計算機、消費電子及汽車電子均為下游占比最高的四大領(lǐng)域，是影響PCB圖14：2021年全球PCB下游用領(lǐng)域比 圖15：2021年中國PCB下游用領(lǐng)域比計算機 通訊 消費電子 汽車電子 其他 通信 計算機 消費電子 汽車電子 其他8%10%35%15%8%10%35%15%32%17%33%15%15%20%資料來源：Prismark，思瀚產(chǎn)業(yè)研究院， 資料來源：WECC，思瀚產(chǎn)業(yè)研究院，圖16：PCB印制電路板終端應(yīng)用資料來源：宏和科技2023年半年報，5G通訊：基站及手機終端用戶數(shù)量大幅增長，帶動PCB需求5G5G5G5GPCB5G20235G337.76%20202023年期間我國5G5G手機終端用戶數(shù)來看，2023125G8.0543.4920215G5GPCB圖17：中國5G基站設(shè)累計（萬個同比增速 圖18：中國5G手機端每月接數(shù)（）及同比速中國:5G基站(建設(shè)):累計值 同比增速

中國:5G手機終端連接數(shù) 同比增速500

350% 9300% 87250% 6200% 5150% 4100% 3250% 12020-032020-062020-092020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12

80%70%60%50%40%30%20%10%2021-022021-042021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-12資料來源：， 資料來源：，PCB需求延續(xù)穩(wěn)定增長Statista的數(shù)據(jù)，2022年中186492023192012.3420352.672022-2035PC4%2.66%PCB表4：國內(nèi)消費電子細(xì)分市場規(guī)模預(yù)測2020年2021年2022年2023E2024E2025E2030E2035E智能手機市場規(guī)模（億元）7992960486101003011060113921377814913YOY-10.3%0%PC市場規(guī)模（億元）16062077155215571642169119772237YOY-25.3%可穿戴市場規(guī)模（億元）559699814895975105314501868YOY7%5%其他消費電子市場規(guī)模（億元）71895734767467196095620961657668YOY-20.3%-12.4%-9.3%消費電子總市場規(guī)模（億元）1734718113186491920119772203452336926686YOY國內(nèi)生產(chǎn)總值（萬億元）101.36114.92120.47126.06132.68139.44175.94215.91占GDP比重2%資料來源：CANALYS，IDC，預(yù)測PCB需求有進一步增長空間汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟性和娛樂性?，F(xiàn)階段全球正經(jīng)歷從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車的轉(zhuǎn)換，中國作為全球最大的汽車市場，近年我國新能源汽車銷量保持高速增長態(tài)勢。2021-2022年我國新能源汽車銷量保持翻倍增速，2023949.5237.88%。1BMSMCU5-8車的轉(zhuǎn)型，PCB圖19：中國新能汽車產(chǎn)（萬輛）及同增速（%） 圖20：中國新能汽車銷量（萬輛及同增速（%）0

中國:產(chǎn)量:新能源汽車:累計值中國:產(chǎn)量:新能源汽車:累計同比

60050040030020010002014-032014-102014-032014-102015-052015-122016-072017-022017-092018-042018-112019-062020-012020-082021-032021-102022-052022-122023-072024-02

0

中國:銷量:新能源汽車:累計值中國:銷量:新能源汽車:累計同比

7006005004003002001000-1002014-032014-102014-032014-102015-052015-122016-072017-022017-092018-042018-112019-062020-012020-082021-032021-102022-052022-122023-072024-02資料來源：， 資料來源：，圖21：2017-2023年中國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模（億元）中國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模（億元） 同比增速0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，PCBPCBPCB2016PCB50%Prismark2022PCB817.453.28435.53PCBPCB2022~2027PCB3.3%。電子級玻璃纖維紗PCBPCB產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長將帶動電子玻纖紗市場需求增長。圖22：我國PCB場規(guī)模測 圖23：中國剛性銅板產(chǎn)量PCB市場規(guī)模（億元） YOY 中國剛性覆銅板產(chǎn)量（億平方米） 同比增速0

2020202120222023E2024E2025E2030E2035E

30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%

8765432102015 2016 2017 2018 2019 2020

14%12%10%8%6%4%2%0%資料來源：Prismark， 資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，供給及價格：產(chǎn)能釋放較多，價格探底，需求有望帶動價格企穩(wěn)回升2022202320243187375/2021%圖24：主流玻纖廠家電子紗日度出廠價（元/噸）林州光遠(yuǎn) 重慶國際 泰山玻纖0資料來源：卓創(chuàng)資訊，（一）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化驅(qū)動全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)變革企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能制造轉(zhuǎn)型迫在眉睫。（202420262026關(guān)鍵工序數(shù)控化率達到7055%設(shè)計工具普及率達到75%，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的企業(yè)比例達到25%15105G15505030型貫標(biāo)，培育10家年產(chǎn)值過億元的系統(tǒng)解決方案提供商。表5：建筑材料各細(xì)分行業(yè)系統(tǒng)解決方案應(yīng)用重點細(xì)分行業(yè)系統(tǒng)解決方案應(yīng)用重點水泥行業(yè)重點應(yīng)用數(shù)字化礦山和礦車無人駕駛、窯爐和磨機實時優(yōu)化過程控制、取料和裝卸環(huán)節(jié)無人化和少人化應(yīng)用、全流程智能質(zhì)量控制、智能實驗室管理、碳排放管理、綜合能源利用與管理、智能生產(chǎn)決策等系統(tǒng)解決方案。玻璃行業(yè)重點應(yīng)用大型窯爐爐溫優(yōu)化控制及質(zhì)量預(yù)測，基于視覺識別的缺陷在線檢測，切割分揀、搬運碼垛、磨邊鉆孔等機器人應(yīng)用，智能排產(chǎn)及優(yōu)化等系統(tǒng)解決方案。建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)重點應(yīng)用原料配料管理、成型施釉、干燥、拋光打磨、燒成等工序自動化及動態(tài)協(xié)同優(yōu)化、窯爐控制、綜合能源利用與管理等系統(tǒng)解決方案。混凝土及水泥制品行業(yè)重點應(yīng)用原料配料管理、成型施釉、干燥、拋光打磨、燒成等工序自動化及動態(tài)協(xié)同優(yōu)化、窯爐控制、綜合能源利用與管理等系統(tǒng)解決方案。非金屬礦采選行業(yè)重點應(yīng)用原料數(shù)字化管控、生產(chǎn)計劃優(yōu)化、混凝土攪拌車智能調(diào)度與配送、供應(yīng)鏈數(shù)字化協(xié)同等系統(tǒng)解決方案。機制砂石行業(yè)重點應(yīng)用破碎動態(tài)優(yōu)化、智能調(diào)度、無人駕駛、邊坡及排土場實時監(jiān)測、粒徑在線監(jiān)測、粗骨料粒形級配分析等系統(tǒng)解決方案。材料行業(yè)重點應(yīng)用質(zhì)量在線檢測、窯爐預(yù)測預(yù)報、專家診斷系統(tǒng)、工藝協(xié)同設(shè)計、智能排產(chǎn)、綜合能源利用與管理等系統(tǒng)解決方案。石材行業(yè)重點應(yīng)用石材智能立體掃描、石材可視化設(shè)計、面向用戶的個性化定制、柔性生產(chǎn)等系統(tǒng)解決方案。耐火材料行業(yè)重點應(yīng)用三維化設(shè)計及工藝仿真、智能化配料上料系統(tǒng)、智能碼窯、碼垛、揀選機器人、能源管理、綜合管控平臺等系統(tǒng)解決方案墻體材料行業(yè)重點應(yīng)用工藝過程仿真、工藝過程智能化、隧道窯智能控制、設(shè)備遠(yuǎn)程運維、智能叉車、質(zhì)量在線監(jiān)測、基于視覺識別的缺陷在線檢測等系統(tǒng)解決方案保溫材料行業(yè)IM防水材料行業(yè)重點應(yīng)用智能涂覆控制、智能排產(chǎn)及優(yōu)化、柔性生產(chǎn)、多工序協(xié)同作業(yè)、設(shè)備管理與預(yù)測性維護、供應(yīng)鏈協(xié)同等系統(tǒng)解決方案。木質(zhì)建材行業(yè)重點應(yīng)用數(shù)字化研發(fā)與設(shè)計、柔性生產(chǎn)、面向用戶的個性化定制、智能協(xié)同作業(yè)等系統(tǒng)解決方案。無機非金屬新材料重點應(yīng)用在線研發(fā)、配方優(yōu)化、優(yōu)化控制、質(zhì)量在線檢測等系統(tǒng)解決方案。資料來源：工信部《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案（2024-2026）》，價值創(chuàng)造和業(yè)務(wù)增長，實現(xiàn)建材行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。表6：建筑材料行業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景數(shù)字化改造方向業(yè)務(wù)場景數(shù)字化改造方向研發(fā)設(shè)計應(yīng)用物理建模、數(shù)字孿生、模擬仿真、人工智能等技術(shù)，開展新材料成分結(jié)構(gòu)設(shè)計，搭建設(shè)計制造驗證一體化平臺，引進智能實驗室設(shè)備，建設(shè)數(shù)字化實驗室。工藝優(yōu)化研究智能傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、智能技術(shù)與工藝參數(shù)優(yōu)化、工藝流程仿真優(yōu)化等環(huán)節(jié)的深度結(jié)合，加速智能分析優(yōu)化系統(tǒng)在建材生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用，提升感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)數(shù)字化水平。生產(chǎn)控制推動專家控制系統(tǒng)、動態(tài)優(yōu)化控制模型在原料配制、破碎粉磨、成型、煅燒。等建材生產(chǎn)場景的程序化應(yīng)用，實現(xiàn)對建材生產(chǎn)過程的智能化遠(yuǎn)程控制。質(zhì)量管理應(yīng)用在線質(zhì)量檢測系統(tǒng)，實現(xiàn)質(zhì)量實時監(jiān)控，基于機器學(xué)習(xí)算法等構(gòu)建質(zhì)量預(yù)測模型，實現(xiàn)對產(chǎn)品和流程的持續(xù)優(yōu)化管理。物流倉儲應(yīng)用物流運輸系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)、無人值守稱重系統(tǒng)等，實現(xiàn)自動化出入庫、無人化搬運堆垛、智能化倉儲調(diào)度、可視化運輸配送。設(shè)備管理應(yīng)用設(shè)備管理平臺，實現(xiàn)從設(shè)備需求、采購、運行、維護到處置的全生命周期管理，以及破碎機、磨機、成型設(shè)備、高溫窯爐等生產(chǎn)設(shè)備的實時監(jiān)測、故障診斷和預(yù)測性維護。安全管控使用，實現(xiàn)“機器換人”。低碳環(huán)保集、傳輸、統(tǒng)計分析、預(yù)警等，實現(xiàn)環(huán)境智能化管理。供應(yīng)鏈管理應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等先進技術(shù)，打通產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)壁壘，建立企業(yè)間協(xié)同運行機制，實現(xiàn)成本精細(xì)化控制、產(chǎn)供銷存平衡調(diào)度、供應(yīng)鏈全生命周期在線管理。客戶服務(wù)應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，精準(zhǔn)洞察用戶需求，打造用戶管理平臺，實現(xiàn)用戶服務(wù)敏捷化、精準(zhǔn)化，提升價值效益。經(jīng)營管理推動人工智能、大數(shù)據(jù)分析等數(shù)字化技術(shù)賦能財務(wù)管理、人力資源管理、資產(chǎn)管理、項目管理、經(jīng)營分析、風(fēng)險管控等經(jīng)營管控場景，探索數(shù)字化一體運營體系，打造一體化綜合管控平臺，實現(xiàn)成本精細(xì)化管控、業(yè)財一體化、智能分析與決策支持、運營管理動態(tài)監(jiān)測、數(shù)字化協(xié)同辦公與綜合管理、企業(yè)內(nèi)部在線協(xié)同運營。資料來源：工信部《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案（2024-2026）》，（二）頭部建材企業(yè)數(shù)字技術(shù)升級加速持續(xù)發(fā)展。海螺水泥：打造水泥行業(yè)智能工廠標(biāo)桿程度大幅提升，促進了公司水泥產(chǎn)業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)化和高速發(fā)展。智能工廠持續(xù)迭代升級步延伸，涵蓋產(chǎn)品全生命周期的智能制造體系。通過智能工廠實現(xiàn)生產(chǎn)操作的專家優(yōu)化系統(tǒng)全覆蓋，大型及復(fù)雜礦山的數(shù)字化礦山管理能質(zhì)量控制系統(tǒng)應(yīng)用，所有生產(chǎn)線全面實施生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES，建設(shè)具有海螺特色的行業(yè)水泥智能工廠集群、水泥智能制造和商業(yè)運營產(chǎn)業(yè)鏈。圖25：海螺集團智能工廠戰(zhàn)略規(guī)劃資料來源：海螺集團官網(wǎng)，山管理系統(tǒng)、專家自動操作系統(tǒng)和智能質(zhì)量控制系統(tǒng)等八個涵蓋水泥生產(chǎn)全過程的智能化控山管理系統(tǒng)下達開采和配礦指令，專家自動操作系統(tǒng)按照配料參數(shù)和品質(zhì)要求在節(jié)能穩(wěn)產(chǎn)模標(biāo)的最有參數(shù)，實現(xiàn)人員成本最優(yōu)、產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)最優(yōu)、資源能源消耗最優(yōu)的運營目標(biāo)。圖26：海螺水泥智能工廠整體架構(gòu)資料來源：海螺集團官網(wǎng)，智能工廠節(jié)能提效明顯海螺水泥智能工廠融合了生產(chǎn)工藝特征，以及海螺集團生產(chǎn)過程管控方面深厚的工業(yè)積智能化工廠，節(jié)能提效明顯。27%36%。1.17Kg/t9098％以上，產(chǎn)品穩(wěn)定性顯著提升。3.67281.10MPa。取70403720％以上。21％，資源綜合利用率提升％，能源消耗下降1.2％，質(zhì)量穩(wěn)定性提升3.7％，工廠主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)得到持續(xù)優(yōu)化。圖27：海螺水泥能工廠家自動作系中控室 圖28：海螺智能廠智能量控制統(tǒng)自制樣機械手 資料來源：海螺集團官網(wǎng)， 資料來源：海螺集團官網(wǎng)，過不斷提高高端化、智能化水平，實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在行業(yè)競爭中脫穎而出。1005G4表7：中國巨石“未來工廠”重點突破點重點突破詳細(xì)情況應(yīng)用數(shù)字化孿生技術(shù)結(jié)合玻璃纖維智能制造系統(tǒng)架構(gòu)，對全流程工藝和關(guān)鍵裝備進行3D仿真建模，在虛擬環(huán)境中重現(xiàn)制造工藝全過程、展現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期，實現(xiàn)生產(chǎn)運營的數(shù)字化和智能化。提升智能化生產(chǎn)水平5G157CPS98.6%,建成具有巨石特色的工業(yè)4.0智能工廠。探索智慧化管理模式建立“未來工廠”工業(yè)大數(shù)據(jù)中心，實時采集生產(chǎn)線各類管控信息1218項，高效率處理超4萬點位數(shù)據(jù)，應(yīng)用人工智能預(yù)判發(fā)展趨勢，為管理決策和專家診斷提供數(shù)據(jù)支撐。打造協(xié)同化制造體系集成ERP、MES、PLM等系統(tǒng)，解決“自動化孤島”現(xiàn)象，實現(xiàn)決策層、管理層、執(zhí)行層、設(shè)備層、控制層等縱向全面貫通，與海關(guān)、銀行、保險、稅務(wù)、物流等外部平臺無縫銜接，實現(xiàn)運營、制造、控制三位一體，協(xié)同制造。突出綠色化制造理念開發(fā)“天然氣+純氧燃燒”綠色節(jié)能技術(shù)，融合信息技術(shù)，建造智能控制高熔化率窯，能耗水平大幅下降，全球領(lǐng)先。實現(xiàn)安全化管控目標(biāo)/跨網(wǎng)竊聽攻擊。加快全公司推廣進程隨著新工廠的建設(shè)，項目已在我國桐鄉(xiāng)和成都，以及美國等基地復(fù)制推廣，生產(chǎn)效率、能源利用率有較大提高，經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益顯著。資料來源：中國巨石官網(wǎng)，2022固公司玻纖行業(yè)龍頭地位。圖29：中國巨石璃纖維能化中室 圖30：中國巨石能玻纖廠機械手 資料來源：中國建材官網(wǎng)， 資料來源：中國建材官網(wǎng)，料、節(jié)能保溫、建筑修繕、非織造布、特種薄膜等多元業(yè)務(wù)共同發(fā)展。實現(xiàn)降本提效、高效協(xié)同、節(jié)能減排。EHS/EHS協(xié)同效用。圖31：東方雨虹業(yè)物聯(lián)應(yīng)鏈協(xié)系統(tǒng) 圖32：東方雨虹能制造械臂 資料來源：東方雨虹官網(wǎng)， 資料來源：東方雨虹官網(wǎng)，四、投資建議隨著我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模持續(xù)增長，半導(dǎo)體、電子、5G上游非金屬新材料需求將增加，建議關(guān)注受益于數(shù)字化快速發(fā)展帶動材料需求增長的石英股業(yè)龍頭企業(yè)：海螺水泥、華新水泥、北新建材、東方雨虹、偉星新材、公元股份。表8：推薦公司盈利預(yù)測與估值代碼 公司名稱收盤價2023EEPS20