銀行專職理財經(jīng)理XX年個人工作述職報告

第頁共頁尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：大家好！我是XX銀行理財部門的一名專職理財經(jīng)理，本著對工作的負(fù)責(zé)和認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的戰(zhàn)略方針，我在過去的XX年里，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，全心全意地為客戶服務(wù)。我向公司領(lǐng)導(dǎo)以及各位同事匯報一下我這些年來的工作情況。一、工作概述我工作以來，主要負(fù)責(zé)客戶的投資理財業(yè)務(wù)。我始終把客戶的具體情況和需求放在首位，與客戶建立良好的關(guān)系，利用我們銀行的一攬子金融產(chǎn)品為客戶制定最佳的投資計劃，為客戶提供全方位的專業(yè)咨詢，幫助客戶實現(xiàn)財富的增值。二、工作成績1、銷售額在我的這些年里，我積極參與了銀行推廣各項理財產(chǎn)品的活動，主動發(fā)掘和服務(wù)客戶，積極引導(dǎo)客戶進(jìn)行理財投資，我所銷售的各種理財產(chǎn)品，根據(jù)公司給出的數(shù)據(jù)，銷售額均位居前列，同時，我在公司內(nèi)部的各項銷售競賽中也多次獲得優(yōu)秀成績。2、服務(wù)人數(shù)這個行業(yè)是以服務(wù)為核心的，在我的工作中，我不僅僅只是負(fù)責(zé)了大量的客戶群體，而且把服務(wù)這一項重要的工作精益求精，不斷完善自己的服務(wù)觀念，采取主動式、主動喜愛客戶、主動配合客戶的態(tài)度，注重與客戶建立互動型的服務(wù)關(guān)系，既早介紹合適的產(chǎn)品，又為客戶提供專業(yè)化的咨詢服務(wù)，把信任轉(zhuǎn)化為更好的業(yè)績，積累了大量的長期客戶。3、知識儲備我相信，對于一名專職理財經(jīng)理來說，準(zhǔn)確及時的信息是至關(guān)重要的，我時刻保持對市場最新的動態(tài)關(guān)注，參加公司組織的各類理財培訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)，不斷提升自己的理財知識儲備。同時，這些培訓(xùn)也增強(qiáng)了我在和客戶溝通時的表現(xiàn)力和說服力，大大提高了我處理客戶關(guān)系的能力。三、反思與總結(jié)我始終堅信，服務(wù)至上，誠信為本，只有用慈悲心態(tài)對待客戶，在客戶凝聚的關(guān)心和信任基礎(chǔ)上，銀行工作才有前途、有希望、有實效。在今后的工作中，我將更加努力，繼續(xù)保持對關(guān)鍵信息的追蹤，更加靈活地利用自身的資源和優(yōu)勢，協(xié)助客戶在風(fēng)險管理和理財規(guī)劃上做出更加明智的選擇，為客戶帶來更多的收益和回報，同時，在公司方針和要求下，以自我要求和不斷提高的自我標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，更好地發(fā)揮自己的優(yōu)勢，實現(xiàn)自我價值。四、在邁向未來的道路上，銀行在別人的支持下，一定會越來越好，而我為銀行服務(wù)不僅僅是自己的職責(zé)，更是我們大家的責(zé)任。相信我們銀行具有極大的發(fā)展?jié)摿?，相信有我們這批兢兢業(yè)業(yè)的理財經(jīng)理的共同努力，一定能夠不斷地成長壯大。我要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們一直以