2024年Q1-MSI中國(guó)酒店市場(chǎng)景氣調(diào)查報(bào)告

作為浩華全球酒店市場(chǎng)景調(diào)查的重要組成部分，中國(guó)酒店市場(chǎng)景調(diào)查旨在為中國(guó)酒店業(yè)者提供對(duì)未來(lái)前景的判斷和預(yù)測(cè)。此次調(diào)查是浩華管理顧問公司實(shí)施的第35次針對(duì)中國(guó)酒店市場(chǎng)的景調(diào)查，從住宿率、平均房?jī)r(jià)和總收三了解業(yè)界對(duì)2024年第季度的業(yè)績(jī)預(yù)期。我們對(duì)以往景指數(shù)進(jìn)對(duì)分析，以便能有效呈現(xiàn)出中國(guó)各地區(qū)酒店業(yè)者對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期展望。為了更好地對(duì)中國(guó)各地區(qū)及城市的酒店市場(chǎng)進(jìn)分析和較，我們特定的景指數(shù)模型將受訪者的反饋情況進(jìn)量化并以指數(shù)的形式呈現(xiàn)，以便更加直觀地反映出受訪者對(duì)酒店市場(chǎng)的預(yù)期。本次調(diào)查中，酒店市場(chǎng)業(yè)績(jī)前景預(yù)測(cè)部分所呈現(xiàn)的景指數(shù)反映了市場(chǎng)對(duì)整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)的期望值。該指數(shù)范圍從-150+150，“-150”表市場(chǎng)對(duì)預(yù)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)常悲觀，“0”表業(yè)績(jī)預(yù)期持中態(tài)度，“+150”則表市場(chǎng)的預(yù)期值分樂觀。此次調(diào)查涵蓋的結(jié)論旨在協(xié)助酒店業(yè)同仁充分了解業(yè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，更快實(shí)現(xiàn)常態(tài)化健康運(yùn)營(yíng)。本次報(bào)告匯總了此專項(xiàng)調(diào)查的研究成果，共收到來(lái)全國(guó)33個(gè)省、直轄市、治區(qū)的782份問卷，在經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)有效性檢測(cè)后，共保留711份有效樣本。在此誠(chéng)摯感謝各參與者的業(yè)解分享。樣本區(qū)域分布 樣本星級(jí)分布!%三星/經(jīng)濟(jì)型15%!#!$&$4%19%12%"%3%&%五星級(jí)四星級(jí)5%72%24%!"'$42%4%*問卷收集期為2023年12 18 2024年1 2厚海數(shù)據(jù)平臺(tái)現(xiàn)已開通【酒店市場(chǎng)景指數(shù)（MSI）查詢】功能請(qǐng)掃描左邊維碼或登錄厚海數(shù)據(jù)平臺(tái)(/home/report/msi）體驗(yàn)2024年第季度MSI9酒店市場(chǎng)綜合景指數(shù)

87 73 649182331322724913-9-10-13-32-30-23-40-14-25-47-88-62-116H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2Q1Q2Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q115年15年16年16年17年17年18年18年19年19年20年20年20年21年21年21年21年22年22年22年22年23年23年23年23年24年2024年第季度，國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng)景指數(shù)繼續(xù)下探，景指數(shù)由第四季度的64回落本季度的9。景指數(shù)的連續(xù)回落，說(shuō)明從業(yè)者在經(jīng)歷疫后需求迅速反彈，市場(chǎng)情緒在得到充分釋放之后，對(duì)未來(lái)的預(yù)期值已完全回歸理性。2024年第季度的景指數(shù)，既表明了業(yè)對(duì)第季度仍保有相對(duì)樂觀的態(tài)度，同時(shí)也清楚地認(rèn)識(shí)到所將臨的挑戰(zhàn)。從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，西北、西南和海南的酒店景指數(shù)由正轉(zhuǎn)負(fù)，顯出受訪者對(duì)于2024年第季度的市場(chǎng)預(yù)期較為悲觀。從排名來(lái)看，東北地區(qū)升位，主要得益于以哈爾濱為代表的城市在第四季度的爆，憑借冰雪旅游舉成為新晉紅旅游城市。哈爾濱的市場(chǎng)景指數(shù)逆勢(shì)突破76，展出業(yè)從業(yè)者極為樂觀的市場(chǎng)預(yù)期。如需了解過(guò)往酒店市場(chǎng)景指數(shù)及更多相關(guān)詳情可掃描維碼或登錄厚海數(shù)據(jù)平臺(tái)/home/report/msi

問題：與2023年第季度相，請(qǐng)預(yù)測(cè)2024年第季度整體酒店市場(chǎng)的預(yù)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)？2024年Q1酒店市場(chǎng)綜合景指數(shù)平均值住宿率平均房?jī)r(jià)總收東北27322129華北23222322華東1211916華中華南6828/西北-1-4-23西南-7-5-6-9海南-20-17-19-23全國(guó)平均997112024年Q1各線市場(chǎng)酒店市場(chǎng)綜合景指數(shù)平均值住宿率平均房?jī)r(jià)總收北京27242928上海25222431州16141518深圳13141115三亞-31-26-32-35從整體來(lái)看，線市場(chǎng)綜合景指數(shù)環(huán)下降明顯，景指數(shù)從北南依次降低，呈現(xiàn)“北熱南冷”的逆勢(shì)局。但是除三亞幅下滑外，線市場(chǎng)的景指數(shù)仍于全國(guó)平均平。其中，北京的景指數(shù)連續(xù)三個(gè)季度保持線市場(chǎng)榜位置，綜合景指數(shù)為27。延續(xù)北京冬奧效應(yīng)，第四季度以來(lái)冰雪旅游成為北京旅游市場(chǎng)新的熱點(diǎn)。豐富的產(chǎn)品供給以及熱的需求浪潮，為酒店市場(chǎng)釋放出積極的信號(hào)，受訪者對(duì)平均房?jī)r(jià)和總收持有較為樂觀的預(yù)期。三亞的綜合景指數(shù)下降冰點(diǎn)，第季度景指數(shù)為-31，環(huán)下跌113個(gè)指數(shù)點(diǎn)，為國(guó)內(nèi)指數(shù)降幅最的城市。原因主要可以歸結(jié)為以下兩點(diǎn)。先，2023年第四季度實(shí)際業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。盡管第四季度是三亞旅游旺季的開端，但實(shí)際業(yè)績(jī)遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期平，因此本次景指數(shù)延續(xù)了市場(chǎng)從業(yè)者第四季度的悲觀情緒。其次，三亞市場(chǎng)的客流量受到了雙重的稀釋。受到東南亞旅游市場(chǎng)開放的影響，另還臨以哈爾濱為代表的北市場(chǎng)分流，特別是在2024年元旦假期，三亞的旅游收為11.19億元，遠(yuǎn)不及同期哈爾濱的五分之。這些因素的疊加效應(yīng)使得受訪者對(duì)第季度市場(chǎng)預(yù)期秉持負(fù)看法。

-150 -50 50 150北京27上海25州16深圳13三亞-3122年Q122年Q222年Q322年Q423年Q123年Q223年Q323年Q424年Q1重要線城市景指數(shù)對(duì)10080604029212010-20天津蘇州南京-5-6-6-9-9島-14重慶西安成都武漢杭州23年Q223年Q32023年Q42024年Q12024年Q1重點(diǎn)線城市酒店市場(chǎng)業(yè)績(jī)預(yù)期景指數(shù)平均值住宿率平均房?jī)r(jià)總收天津29322035蘇州21132525南京1-1-15重慶-52-10-6西安-6-1-10-6成都-6-9-1-9杭州-9-8-12-8武漢-9-9-11-8島-14-10-15-15就指數(shù)，多數(shù)重點(diǎn)線城市的市場(chǎng)信由正轉(zhuǎn)負(fù)。背后原因主要是，隨著2023年國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)復(fù)蘇，這些城市在三季度均承接了國(guó)內(nèi)集中釋放的度假休閑需求。但進(jìn)第四季度后，其實(shí)際業(yè)績(jī)表現(xiàn)開始下滑，再加上冬季旅游的地的崛起對(duì)這些城市也起到了定分流作，進(jìn)導(dǎo)致從業(yè)者的信受到較的沖擊。天津的綜合景指數(shù)為29，盡管環(huán)出現(xiàn)了幅度下滑，但整體上仍維持重點(diǎn)線城市榜，受訪者對(duì)住宿率持較積極的預(yù)期。天津延續(xù)了第三季度以來(lái)的旅游熱潮，再加上天津冰雪旅游的持續(xù)宣傳，從業(yè)者秉持著較為樂觀的市場(chǎng)預(yù)期。從近期京津鐵票難求的現(xiàn)象，也印證了該城市的旅游熱度。盡管蘇州的景指數(shù)較上季度有所下降，但它在重點(diǎn)線城市中仍然位居第，旅游需求是主要的助推劑。2024年元旦假期，蘇州的景區(qū)次達(dá)到了338.5萬(wàn)，游客數(shù)量創(chuàng)新。旅游市場(chǎng)的相對(duì)活躍給從業(yè)者帶來(lái)了對(duì)未來(lái)的樂觀預(yù)期。問題：請(qǐng)預(yù)測(cè)2024年第季度以下各類需求市場(chǎng)的預(yù)計(jì)表現(xiàn)情況？100%1%1%2%1%1%0%2%90%21%22%17%32%35%29%33%80%70%60%50%40%30%20%10%0%國(guó)國(guó)國(guó)國(guó)國(guó)國(guó)會(huì)內(nèi)際內(nèi)際內(nèi)際議商商旅旅旅旅需務(wù)務(wù)游游游游求需需散散團(tuán)團(tuán)求求客客隊(duì)隊(duì)

各客源市場(chǎng)預(yù)期表現(xiàn)2024年Q1指數(shù)國(guó)內(nèi)旅游散客常突出7較好國(guó)內(nèi)商務(wù)需求持平較差6常糟糕會(huì)議需求3國(guó)內(nèi)旅游團(tuán)隊(duì)-3國(guó)際商務(wù)需求-24國(guó)際旅游散客-24國(guó)際旅游團(tuán)隊(duì)-36從指數(shù)來(lái)看，從業(yè)者對(duì)國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)的預(yù)期下降明顯，國(guó)內(nèi)旅游散客和團(tuán)隊(duì)分別下降了25和17個(gè)指數(shù)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)商務(wù)和會(huì)議市場(chǎng)則分別下降了21點(diǎn)和9點(diǎn)。這主要是受到了第四季度國(guó)內(nèi)旅游需求不及預(yù)期的情緒影響，以及考慮到第季度是傳統(tǒng)的商務(wù)及會(huì)議市場(chǎng)淡季，進(jìn)壓制了從業(yè)者對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的積極預(yù)期。令欣喜的是，受訪者對(duì)國(guó)際旅游市場(chǎng)的預(yù)期所有改善，尤其是國(guó)際散客和團(tuán)隊(duì)旅游兩個(gè)板塊。國(guó)際旅游散客的景指數(shù)從上季度的-36升-24，國(guó)際旅游團(tuán)隊(duì)的景指數(shù)則從-44升-36。第四季度，國(guó)家強(qiáng)化了對(duì)境游的政策持，推出了多項(xiàng)利好政策以刺激境游市場(chǎng)，例如擴(kuò)免簽國(guó)家范圍，對(duì)包括法國(guó)、德國(guó)在內(nèi)的六國(guó)實(shí)單境免簽、與新加坡實(shí)互免簽證等措施，這些舉措預(yù)計(jì)將在2024年促進(jìn)國(guó)際旅游市場(chǎng)的恢復(fù)。但需要注意的是，國(guó)際需求市場(chǎng)的景指數(shù)距離回正仍有較距離，境市場(chǎng)的恢復(fù)仍然需多努和持。市場(chǎng)對(duì)各影響因素預(yù)期影響因素指數(shù)較變化2024Q12023Q4中央政府政策25-3當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展趨勢(shì)22-17當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增趨勢(shì)-1-11對(duì)外貿(mào)易增/下降趨勢(shì)-13當(dāng)前貨幣兌換率-211全球經(jīng)濟(jì)增趨勢(shì)-27-3當(dāng)?shù)鼗蛉蚬善笔袌?chǎng)表現(xiàn)-30-4競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)新酒店供給-44-9國(guó)際政局動(dòng)蕩-451問題：請(qǐng)預(yù)測(cè)以下各因素可能會(huì)對(duì)2024年第季度的酒店市場(chǎng)業(yè)績(jī)產(chǎn)怎樣的影響？對(duì)外貿(mào)易增/下降趨勢(shì)中央政府政策當(dāng)前貨幣兌換率國(guó)際政局動(dòng)蕩競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)新酒店供給當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展趨勢(shì)全球經(jīng)濟(jì)增趨勢(shì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增趨勢(shì)當(dāng)?shù)鼗蛉蚬善笔袌?chǎng)表現(xiàn)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%常糟糕較差持平較好常突出延續(xù)上季度趨勢(shì)，中央政府政策和當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展趨勢(shì)仍然是受訪者認(rèn)為的最積極的兩個(gè)影響因素，業(yè)界普遍期盼政府在政策層能夠?yàn)闃I(yè)注劑強(qiáng)針，起到提振市場(chǎng)信的作。除此之外，受訪者普遍認(rèn)為其它宏觀因素并不能夠?yàn)槭袌?chǎng)帶來(lái)正的影響。特別是，市場(chǎng)表現(xiàn)出對(duì)新酒店供給增加的擔(dān)憂，該因素的指數(shù)較上季度下降了9個(gè)指數(shù)點(diǎn)。這主要是由于2023年酒店市場(chǎng)在供給端仍有量的新開業(yè)和新簽約，在2024年市場(chǎng)需求增預(yù)期不佳的背景之下，新酒店的市將激化業(yè)的“內(nèi)卷”效應(yīng)，這使得受訪者對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期變得悲觀。另外，全球經(jīng)濟(jì)增趨勢(shì)、當(dāng)?shù)鼗蛉蚬善笔袌?chǎng)表現(xiàn)、競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)新酒店供給和國(guó)際政局動(dòng)蕩的指數(shù)仍保持消極。2023年第四季度各區(qū)域市場(chǎng)實(shí)際業(yè)績(jī)1,00075%70%80065%60%60055%50%40045%40%20035%30%025%海南北華北華東南東北華中/華南每可售房收益平均房?jī)r(jià)住宿率問題：與2022年第四季度相，2023年第近80%認(rèn)為四季度貴酒店實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的變化情況100%？客房收較去年同期實(shí)現(xiàn)增80%近81%認(rèn)為40%60%總收較去年同期實(shí)現(xiàn)增20%近77%認(rèn)為0%住宿率平均房?jī)r(jià)客房收餐飲收總收-30%以下-30%至-21%-20%至-11%住宿率較去年同期實(shí)現(xiàn)增-10%至-1%0%1%至10%11%至20%21%至30%30%以上2023年第四季度，除三亞等部分度假市場(chǎng)外，全國(guó)城市整體進(jìn)到旅游淡季，第四季度全國(guó)酒店市場(chǎng)業(yè)績(jī)較第三季度均有所下降。根據(jù)受訪者酒店在第四季度的實(shí)際業(yè)績(jī)來(lái)看，全國(guó)整體市場(chǎng)的平均客房住宿率從第三季度的68%下降第四季度的61%；每可售房收益為444.4元，與上季度基本持平。在各區(qū)域中，海南區(qū)域的平均房?jī)r(jià)和平均每可售房收益下降明顯，平均房?jī)r(jià)環(huán)下降幅度超過(guò)15%，每間可售房收益則從651元下降597元。與此同時(shí)，華北和西北區(qū)域的酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)則更為堅(jiān)挺，每間可售房收益逆勢(shì)提，其中西北區(qū)域在第三季度（507元）的基礎(chǔ)上繼續(xù)增544元，領(lǐng)先于其他區(qū)域市場(chǎng)。2023年，是國(guó)內(nèi)疫情解封后的個(gè)完整年份，從業(yè)者在市場(chǎng)反彈所帶來(lái)的積極情緒集中釋放之后，逐漸回歸于理性和審慎樂觀的態(tài)度，國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng)景指數(shù)由第四季度的64繼續(xù)下探2024年第季度的9。對(duì)第四季度的市場(chǎng)業(yè)績(jī)下滑，酒店從業(yè)者也將這種情緒帶到第季度的市場(chǎng)預(yù)期中。從城市等級(jí)來(lái)看，線城市的景指數(shù)仍領(lǐng)跑全國(guó)；重點(diǎn)線城市中，除天津和蘇州保持較好的表現(xiàn)外，其他城市的景指數(shù)由正轉(zhuǎn)負(fù)。具體到城市維度，受到第四季度客流不及預(yù)期的影響，三亞的業(yè)從業(yè)者在第季度的市場(chǎng)信顯著下降。與此同時(shí)，冰雪旅游2023年第四季度開始成為熱點(diǎn)，特別是以哈爾濱為代表的東北城市，市場(chǎng)預(yù)期在第季度表現(xiàn)積極。在需求表現(xiàn)，受訪者普遍認(rèn)為，國(guó)內(nèi)需求特別是旅游和商務(wù)需求仍然是撐第季度市場(chǎng)的關(guān)鍵要素。值得慶幸的是，得益于政策持，國(guó)際需求市場(chǎng)開始回暖，境游市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2024年將迎來(lái)定程度改善。進(jìn)2024年，，市場(chǎng)呈現(xiàn)了積極跡象，中美關(guān)系的緩和以及中央政府強(qiáng)有的刺激政策正為酒店業(yè)帶來(lái)新的活。另，市場(chǎng)仍臨著不確定性的挑戰(zhàn)，地緣政治沖突、經(jīng)濟(jì)下壓、市場(chǎng)消費(fèi)增疲軟等因素仍定程度讓市場(chǎng)前景充滿變數(shù)。在當(dāng)前市場(chǎng)周期的環(huán)境下，主動(dòng)擁抱變并適應(yīng)市場(chǎng)變化將是實(shí)現(xiàn)業(yè)持續(xù)向上的關(guān)鍵。我們也相信，通過(guò)從業(yè)者的精耕細(xì)作和期主義的思維堅(jiān)守，國(guó)內(nèi)酒店業(yè)將穿越市場(chǎng)周期，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)破局和質(zhì)量發(fā)展。特別鳴謝（按拼字排序）：德朧集團(tuán)、華住集團(tuán)、凱悅酒店及度假村、萬(wàn)達(dá)酒店及度假村、萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)、希爾頓集團(tuán)、雅集團(tuán)、洲際酒店集團(tuán)等，對(duì)此次專項(xiàng)調(diào)查的協(xié)助。感謝中國(guó)旅游飯店業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)本次調(diào)查的協(xié)助和持。如需獲取酒店市場(chǎng)景指數(shù)（MSI）詳情請(qǐng)掃描維碼或登錄厚海數(shù)據(jù)平臺(tái)(/home/report/msi)浩華管理顧問公司作為擁有百年歷史的專業(yè)咨詢品牌，浩華參與了上世紀(jì)五年代《全球酒店業(yè)統(tǒng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的創(chuàng)，并于2003年正式在北京開設(shè)中國(guó)陸地區(qū)的第間辦公室。浩華與中國(guó)旅游飯店協(xié)會(huì)通合作，2003年開始，每年度正式出版的《中國(guó)飯店業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)》，現(xiàn)已成為業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)桿數(shù)據(jù)發(fā)布和分享的權(quán)威專業(yè)刊物。浩華致于以前瞻性視引領(lǐng)業(yè)趨勢(shì)和推動(dòng)業(yè)變，率先在業(yè)內(nèi)推出“空間坪效”概念，以推動(dòng)業(yè)精準(zhǔn)化投資、空間功能規(guī)劃及持續(xù)優(yōu)化的資產(chǎn)管理舉措，并創(chuàng)了MSI（市場(chǎng)景指數(shù)）及MVI（市場(chǎng)價(jià)值指數(shù)）兩指數(shù)體系。2022年，浩華正式推出「厚海數(shù)據(jù)平臺(tái)」，進(jìn)步構(gòu)建酒旅業(yè)專業(yè)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系，參與推動(dòng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和全效能提升。浩華深耕中國(guó)市場(chǎng)超過(guò)年，在超過(guò)280個(gè)城市和的地，累計(jì)完成了超過(guò)2000個(gè)顧問咨詢項(xiàng)，積累了豐富的項(xiàng)咨詢經(jīng)驗(yàn)。邁新周期，依托「浩華」、「厚?！辜啊窩HAT」三業(yè)務(wù)品牌，浩華將覆蓋企業(yè)發(fā)展、的地及住宿產(chǎn)業(yè)的全命周期業(yè)務(wù)矩陣，為我們的客提供從宏觀到微觀、從戰(zhàn)略到落地的專業(yè)解決案。以數(shù)據(jù)精神、破新、期主義為核價(jià)值觀，浩華將以「致于推動(dòng)美好活式產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)化」作為企業(yè)發(fā)展愿景。多維度及全生命周期專業(yè)解決方案企業(yè)戰(zhàn)略品牌策劃數(shù)字化咨詢?nèi)肆Y源咨詢城市更新TOD綜合體都市目的地度假目的地品牌招商運(yùn)營(yíng)審核近郊及交易支持滑雪度假康養(yǎng)療愈長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)估值長(zhǎng)線度假三大品牌及業(yè)務(wù)板