2023年中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)概覽：市場(chǎng)規(guī)模超100億醫(yī)療與消費(fèi)雙輪驅(qū)動(dòng)前景可期

研究報(bào)告2023/12中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)概覽：市場(chǎng)規(guī)模超100億，醫(yī)療與消費(fèi)雙輪驅(qū)動(dòng)前景可期2023年中國(guó)醫(yī)薬品グレードのヒアルロン酸産業(yè)報(bào)告標(biāo)簽：透明質(zhì)酸、玻尿酸、玻璃酸鈉、透明質(zhì)酸鈉文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書(shū)面許可，任何人不得以任何方式擅自頭豹研究院傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級(jí)共推透明質(zhì)酸產(chǎn)品規(guī)模增傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級(jí)共推透明質(zhì)酸產(chǎn)品規(guī)模增市場(chǎng)。2018-2022年中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)從101.8億元至140.7億元的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023-2027年中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品規(guī)模將增長(zhǎng)至350.7億元。規(guī)模主要由眼科治療類透明質(zhì)酸產(chǎn)品貢獻(xiàn)。小決定其生理功能的表現(xiàn)，獨(dú)特的物理特性使其在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用多元化透明質(zhì)酸的高度粘彈性、可塑性、滲透性和良好生物相容性使其在醫(yī)藥學(xué)領(lǐng)域中發(fā)揮著獨(dú)特的作用。在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)，眼科與骨科治療是透明質(zhì)酸最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域；在醫(yī)美市場(chǎng)，透明質(zhì)酸產(chǎn)品主要應(yīng)用于面部年輕化、填充塑后者消費(fèi)屬性凸顯，規(guī)模增長(zhǎng)表現(xiàn)優(yōu)異在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域，老年人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，眼科與骨科疾病人群數(shù)量漸增，對(duì)應(yīng)的透明質(zhì)酸與潤(rùn)滑劑方面極具重要性，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。在醫(yī)美領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)玻尿酸品牌價(jià)值繼續(xù)提升，對(duì)進(jìn)口品牌的替代趨勢(shì)顯著，注射類醫(yī)美透明科注射液主要面向高齡人群，玻璃酸鈉滴眼液主要面向青年人群；醫(yī)美領(lǐng)域的透明質(zhì)酸產(chǎn)品依賴非手術(shù)類醫(yī)美服務(wù)的發(fā)展在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域，人口老齡化加劇將驅(qū)動(dòng)主要面向高齡群體的透明質(zhì)酸眼科粘彈劑與注射液需求增加，國(guó)民用眼強(qiáng)度加劇催化滴眼液的市場(chǎng)拓展。醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料可用于光電類醫(yī)美治療后皮膚狀態(tài)不穩(wěn)定的修復(fù)，玻尿酸注射的主要功效是塑型抗衰，醫(yī)美用戶對(duì)非手術(shù)類服務(wù)的消費(fèi)意愿增強(qiáng)均能帶動(dòng)玻尿酸與敷料產(chǎn)品3中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)概述?透明質(zhì)酸的定義、分類及生理功能?透明質(zhì)酸在醫(yī)藥市場(chǎng)的應(yīng)用?發(fā)展歷程?行業(yè)政策中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸市場(chǎng)規(guī)模?市場(chǎng)規(guī)模綜述?傳統(tǒng)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素?醫(yī)療美容級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈?產(chǎn)業(yè)鏈圖譜?上游分析?中游分析?下游分析中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局?競(jìng)爭(zhēng)格局綜述?行業(yè)明星企業(yè)中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)企業(yè)介紹?華熙生物?昊海生科法律聲明4OverviewofChina’sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustry?Definition,ClassificationandPhysiologicalFunctionofHyaluronicAcid?HyaluronicAcidinPharmaceuticals?Development?PolicyMarketSizeofChina'sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustry?OverviewofMarketSize?TraditionalPharmaceuticalGradeHyaluronicAcidIndustryDrivers?AestheticMedicalGradeHyaluronicAcidIndustryDriversIndustryChainofChina'sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustry?IndustryChainMapping?UpstreamAnalysis?MidstreamAnalysis?DownstreamAnalysisCompetitiveLandscapeofChina'sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustry?OverviewofCompetitiveLandscape?IndustryStarEnterprisesChinaPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustryCompanyProfile?BLOOMAGEBIOTECH?HaohaiBiologicalTechnologyMethodologyLegalStatement5ChapterChapter1透明質(zhì)酸的定義、分類及生理功能透明質(zhì)酸在醫(yī)藥市場(chǎng)的應(yīng)用醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展歷程醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)政策400-072-5588?2023LeadLeo化妝品食品化妝品食品天然透明質(zhì)酸廣泛存在于高等動(dòng)物體內(nèi)的各種組織里，天然透明質(zhì)酸廣泛存在于高等動(dòng)物體內(nèi)的各種組織里，醫(yī)藥市場(chǎng)是透明質(zhì)酸應(yīng)用的重要領(lǐng)域透明質(zhì)酸一級(jí)結(jié)構(gòu)不同機(jī)體透明質(zhì)酸含量組織或體液透明質(zhì)酸濃度(μg/mL）公雞冠7,500人臍帶4,100人關(guān)節(jié)滑液1,400~3,600牛鼻軟骨1,200人眼玻璃體140~340人表皮100人真皮200~500兔腦兔心人胸淋巴液0.2~50人尿0.1~0.3人血清0.01~0.1透明質(zhì)酸廣泛存在于動(dòng)物機(jī)體，獨(dú)特的物理特性使其在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用多元化。透明質(zhì)酸(HyaluronicAcid,HA)是玻尿酸的學(xué)名，又名玻璃酸，也是一種由葡萄糖醛酸和乙酰氨基葡萄糖等摩爾重復(fù)交替連接組成的高分子量酸性黏多糖。天然的HA廣泛存在于高等動(dòng)物體內(nèi)各種組織里，主要分布在細(xì)胞基質(zhì)和潤(rùn)滑液中。根據(jù)下游應(yīng)用市場(chǎng)的不同，HA可分為醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)與食品級(jí)透明質(zhì)酸。從結(jié)構(gòu)看，透明質(zhì)酸與其他天然粘多糖不同，分子內(nèi)不含硫酸基團(tuán)也不與蛋白質(zhì)共價(jià)結(jié)合，能以自由鏈形式在體內(nèi)游離存在，并且在溶液中呈現(xiàn)無(wú)規(guī)則卷曲狀態(tài)，良好的流體動(dòng)力學(xué)特性賦予其重要的物理特性，即高度粘彈性、可塑性、滲透性和良好的生物相容性，使其在醫(yī)藥學(xué)領(lǐng)域中發(fā)揮著獨(dú)特的作用。因此，透明質(zhì)酸在醫(yī)藥和臨床診治的應(yīng)用時(shí)間最長(zhǎng)，終端產(chǎn)品相對(duì)豐富。隨著透明質(zhì)酸的產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)發(fā)展，透明質(zhì)酸及其衍生物逐步推向護(hù)膚與彩妝市場(chǎng)，被廣泛應(yīng)用于護(hù)膚精華、口紅、水乳膏霜、面膜和噴霧等。透明質(zhì)酸在醫(yī)藥和臨床診治中的主要應(yīng)用包括黏彈性手術(shù)、黏彈性補(bǔ)充療法、黏彈性填充、黏彈性阻隔和黏彈性防護(hù)。另外，透明質(zhì)酸在藥物傳遞和組織工程等方面也有應(yīng)用。現(xiàn)階段，中國(guó)已上市的含透明質(zhì)酸鈉的保健食品種類有20+，申報(bào)功能大多為改善皮膚水分和增加骨密度。來(lái)源：CNKI《透明質(zhì)酸的制備及其應(yīng)用的研究進(jìn)展》、華熙生物招股書(shū)7黏性阻塞、黏性止血、黏彈性緩沖和彈性固定等關(guān)節(jié)腔內(nèi)充滿滑液透明質(zhì)酸除潤(rùn)滑作用外，還能降低巨噬細(xì)胞的吞噬作用，改善炎癥反應(yīng)。當(dāng)骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎發(fā)生透明質(zhì)酸分子量變小，滑液黏稠度降低，使得HA黏彈性下降，導(dǎo)致關(guān)節(jié)面的磨損增加關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射高分子量透明質(zhì)酸能有效緩解骨關(guān)節(jié)炎黏性阻塞、黏性止血、黏彈性緩沖和彈性固定等關(guān)節(jié)腔內(nèi)充滿滑液透明質(zhì)酸除潤(rùn)滑作用外，還能降低巨噬細(xì)胞的吞噬作用，改善炎癥反應(yīng)。當(dāng)骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎發(fā)生透明質(zhì)酸分子量變小，滑液黏稠度降低，使得HA黏彈性下降，導(dǎo)致關(guān)節(jié)面的磨損增加關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射高分子量透明質(zhì)酸能有效緩解骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者的疼痛，發(fā)揮一定的治療作用。眼科治療與骨科治療是透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)的重眼科治療與骨科治療是透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)的重要應(yīng)用，玻璃酸鈉滴眼液與玻璃酸鈉注射液是典型的終端產(chǎn)品透明質(zhì)酸在眼科疾病治療的應(yīng)用基本特性基本特性黏性、假塑性、彈性、黏合性和涂布性等功能表現(xiàn)功能表現(xiàn)黏彈性襯墊、組織內(nèi)分離、適應(yīng)癥適應(yīng)癥干眼癥：一種常見(jiàn)的眼科綜合癥，主要由眼腺細(xì)胞功能紊亂等原因所致，包括各類結(jié)膜炎等。作用機(jī)理作用機(jī)理透明質(zhì)酸富含親水基團(tuán)，能夠與水分子結(jié)合，發(fā)揮親水和潤(rùn)滑作用，能夠在一定程度上緩解干眼癥狀。應(yīng)用產(chǎn)品功效應(yīng)用產(chǎn)品功效透明質(zhì)酸鈉滴眼液可沖洗并稀釋眼表面炎性介質(zhì)，降低淚液滲透壓，促進(jìn) 眼表上皮的愈合，以及眼表纖維連結(jié)蛋白分泌和沉積，在眼表上皮損傷愈合中發(fā)揮重要的作用。在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)，眼科與骨科治療是透明質(zhì)酸最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域。從眼科治療看，眼玻璃體由大量的透明質(zhì)酸、膠原纖維和可溶性蛋白質(zhì)構(gòu)成，角膜基質(zhì)里的透明質(zhì)酸對(duì)維持角膜形態(tài)具有重要的作用。透明質(zhì)酸的基本特性決定其功能表現(xiàn)，黏彈性使其能發(fā)揮黏彈性襯墊等功能，充分發(fā)揮親水與潤(rùn)滑作用的相關(guān)產(chǎn)品能在一定程度上緩解干眼癥狀。因此，玻璃酸鈉滴眼液是HA在眼科應(yīng)用的典型終端產(chǎn)品，主要適應(yīng)癥為干眼癥。從骨科治療看，透明質(zhì)酸是關(guān)節(jié)滑液的主要成分，當(dāng)骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎發(fā)生，HA分子量變小后滑液的黏彈性下降，致使關(guān)節(jié)面磨損增加。而當(dāng)高分子量HA注入至患者的關(guān)節(jié)中，可使患者的滑液恢復(fù)至正常狀態(tài)，為發(fā)生病變的關(guān)節(jié)提供修復(fù)的時(shí)間，促使軟骨自然修復(fù)愈合。因此，骨科玻璃酸鈉注射液是HA在骨科應(yīng)用的典型終端產(chǎn)品，主要適應(yīng)癥為骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎。透明質(zhì)酸在骨關(guān)節(jié)治療的應(yīng)用透明質(zhì)酸是關(guān)節(jié)滑液的重要成分，作為潤(rùn)滑劑給骨骼末端提供保護(hù)。在最初合成時(shí)，HA主要由2×105~2×106Da之間的高分子量HA聚合物組成。應(yīng)用機(jī)理應(yīng)用機(jī)理來(lái)源：CNKI《透明質(zhì)酸的制備及其應(yīng)用的研究進(jìn)展》8面部年輕化 填充塑形傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防面部年輕化 填充塑形傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防透明質(zhì)酸在醫(yī)美的應(yīng)用可分為面部年輕化透明質(zhì)酸在醫(yī)美的應(yīng)用可分為面部年輕化、填充塑形、傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防，面部年輕化的應(yīng)用可再分為抗皺年輕化與填充年輕化透明質(zhì)酸在整形美容中的臨床應(yīng)用透明質(zhì)酸填充后，實(shí)現(xiàn)填充年輕化透明質(zhì)酸的獨(dú)特性能較好解決這些問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)抗皺年輕化??可用于治療先天或后天的皮下軟組右面部不對(duì)稱和面部腫物切除術(shù)后軟組織缺損等?可滿足消費(fèi)者對(duì)美體塑形的需求：填充塑形在隆鼻、豐唇、隆下巴和改善面部輪廓等方面廣泛應(yīng)用。除了面部的填充塑形，注射透明質(zhì)酸還可改善身體輪廓。傷口的愈合及皮膚屏障的重建包括炎癥反應(yīng)、肉芽組織形成、上皮組織的再生和轉(zhuǎn)化，傷口的愈合及皮膚屏障的重建包括炎癥反應(yīng)、肉芽組織形成、上皮組織的再生和轉(zhuǎn)化，已有各類基礎(chǔ)和臨床研究證實(shí)透明質(zhì)酸與傷口愈合及痕預(yù)防具有密不可分的關(guān)系。研究顯示，人為抑制CD44表達(dá)后會(huì)出現(xiàn)皮膚真皮層內(nèi)HA含量下降、固有炎癥反應(yīng)水平減弱和組織修復(fù)能力降低的現(xiàn)象。來(lái)源：CNKI《透明質(zhì)酸的基礎(chǔ)研究及整形美容外科臨床應(yīng)用進(jìn)展》9受益于制取技術(shù)突飛猛進(jìn)，受益于制取技術(shù)突飛猛進(jìn)，中國(guó)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在世界的前列，透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥的應(yīng)用日趨成熟，在新興醫(yī)美的應(yīng)用快速成長(zhǎng)起步期（1970s-1980s）起步期（1970s-1980s）20世紀(jì)70年代，EndreBalazs博士及其團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了從雞冠和人臍帶中分離純化透明質(zhì)酸的工藝，實(shí)現(xiàn)透明質(zhì)酸在眼科黏彈劑的小范圍使用；20世紀(jì)80年代，日本首次報(bào)道使用鏈球菌發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸；1980年，張?zhí)烀窠淌谠趪?guó)內(nèi)率先進(jìn)行透明質(zhì)酸的研究工作，成功從人的臍帶及雞冠中提取出透明質(zhì)酸，邁出中國(guó)透明質(zhì)酸研究史上的第一步。1985年，張?zhí)烀衤氏韧黄仆该髻|(zhì)酸產(chǎn)品應(yīng)用，研制出中國(guó)第一款用于眼科手術(shù)的透明質(zhì)酸注射液，全面開(kāi)啟中國(guó)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)。發(fā)展初期發(fā)展初期，海內(nèi)外提煉出的透明質(zhì)酸均率先應(yīng)用于眼科治療，醫(yī)藥成為HA最早應(yīng)用的領(lǐng)域。并且，從各國(guó)HA制取工藝設(shè)計(jì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)緊跟世界科學(xué)研究的步伐，助推透明質(zhì)酸領(lǐng)域的科技創(chuàng)新發(fā)展。高速發(fā)展期（1990s-2000s）高速發(fā)展期（1990s-2000s）20世紀(jì)90年代，郭學(xué)平博士及其團(tuán)隊(duì)通過(guò)自主研究成功實(shí)現(xiàn)微生物發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸，徹底改變中國(guó)從動(dòng)物組織中提取透明質(zhì)酸且主要依靠進(jìn)口的落后局面；同期，透明質(zhì)酸制劑產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)的臨床應(yīng)用，產(chǎn)品層面無(wú)論是器械還是藥品，應(yīng)用層面無(wú)論是眼科、骨科還是外科均取得顯著的臨床療效；2000年，華熙生物將微生物發(fā)酵法制備透明質(zhì)酸的核心技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，大大降低透明質(zhì)酸的獲取成本；2005年，透明質(zhì)酸在給藥體系中的應(yīng)用研究取得進(jìn)展，李琦等學(xué)者發(fā)現(xiàn)玻璃酸鈉作為藥物媒介能增加藥物溶液的黏度，延長(zhǎng)在用藥部位的存留時(shí)間；2007年，透明質(zhì)酸在關(guān)節(jié)疾病中的應(yīng)用研究取得進(jìn)展，張麗娜等學(xué)者發(fā)現(xiàn)關(guān)節(jié)腔注射玻璃酸鈉是一種安全且方便、行之有效的治療骨關(guān)節(jié)炎的方法。透明質(zhì)酸提取技術(shù)取得突破性進(jìn)展是行業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。自此之后，中國(guó)透明質(zhì)酸的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)成本顯著降低。受原料供應(yīng)寬松帶動(dòng)，下游透明質(zhì)酸在醫(yī)藥領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用趨于多元化，臨床研究數(shù)量逐漸增多。高質(zhì)量發(fā)展期（2010s-2020s）高質(zhì)量發(fā)展期（2010s-2020s）2012年，華熙生物推出的注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠是中國(guó)首款獲批的國(guó)產(chǎn)交聯(lián)透明質(zhì)酸軟組2014年，昊海生科推出的玻尿酸產(chǎn)品是中國(guó)首個(gè)獲批的單相交聯(lián)注射用透明質(zhì)酸鈉凝膠；截至2023年12月，已獲批的國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸相關(guān)藥品共61項(xiàng)，相關(guān)醫(yī)療器械共309項(xiàng)。透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，醫(yī)美市場(chǎng)興起拓寬產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)。當(dāng)行業(yè)轉(zhuǎn)段發(fā)展，透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)的應(yīng)用日漸成熟，藥械獲批量達(dá)到一定的規(guī)模。同時(shí)，HA在醫(yī)美市場(chǎng)的應(yīng)用開(kāi)始興起。由于涉及到消費(fèi)屬性，國(guó)產(chǎn)透明質(zhì)酸醫(yī)美產(chǎn)品的品牌價(jià)值仍需提升。來(lái)源：國(guó)家藥監(jiān)局、澎湃新聞網(wǎng)、CNKI《透明質(zhì)酸在醫(yī)藥領(lǐng)域中的應(yīng)用》、華熙生物招股書(shū)、昊海生科招股書(shū)中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸市場(chǎng)規(guī)模綜述中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸市場(chǎng)規(guī)模綜述中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)醫(yī)療美容級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素C400-072-5588?2023LeadLeo5.1%5.2%4.9%4.9%5.2%94.9%94.8%95.1%95.1%94.8%5.1%5.2%4.9%4.9%5.2%94.9%94.8%95.1%95.1%94.8%20182019202020212022傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級(jí)共同助力行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)，傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級(jí)共同助力行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)，前者醫(yī)療屬性強(qiáng)，規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定且增速緩慢；后者消費(fèi)屬性凸顯，規(guī)模增長(zhǎng)表現(xiàn)優(yōu)異單位：億元傳統(tǒng)醫(yī)藥級(jí)HA終端產(chǎn)品醫(yī)療美容級(jí)HA終端產(chǎn)品35135165376948+8.4%+8.4%634970647467788783+20.7%236+20.7%2368928628695249201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E單位：%單位：%75.8%75.8%74.3%85.6%81.4%79.8%14.4%18.6%20.2%24.2%25.7%注射類醫(yī)美其他醫(yī)美眼科治療類骨科治療類注射類醫(yī)美其他醫(yī)美傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級(jí)共推透明質(zhì)酸產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)后者將超越前者成為核心細(xì)分市場(chǎng)。經(jīng)測(cè)算，2018-2022年中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)從101.8億元至140.7億元的增長(zhǎng)，CAGR為8.4%，預(yù)計(jì)2023-2027年中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品規(guī)模將增長(zhǎng)至350.7億元。其中，2022年中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥級(jí)HA產(chǎn)品規(guī)模（按入院價(jià)格計(jì)）為74.1億元，主要由眼科治療類HA產(chǎn)品貢獻(xiàn)；2022年中國(guó)醫(yī)療美容級(jí)HA產(chǎn)品規(guī)模（按銷售價(jià)格計(jì)）為66.6億元，玻尿酸注射類醫(yī)美HA產(chǎn)品僅貢獻(xiàn)少部分。預(yù)計(jì)2027年中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥級(jí)HA產(chǎn)品規(guī)模將增至102.0億元，驅(qū)動(dòng)因素為：（1）老年人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，眼科與骨科疾病人群數(shù)量漸增，對(duì)應(yīng)HA治療產(chǎn)品需求增加2）HA在防粘連與潤(rùn)滑劑方面極具重要性，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。預(yù)計(jì)2027年中國(guó)醫(yī)療美容級(jí)HA產(chǎn)品規(guī)模將增至248.8億元，驅(qū)動(dòng)因素為1）國(guó)產(chǎn)玻尿酸品牌價(jià)值繼續(xù)提升，市場(chǎng)占有率不斷增大，注射類醫(yī)美HA產(chǎn)品銷量有望攀升；（2）醫(yī)美消費(fèi)持續(xù)回暖向好，HA醫(yī)用敷料有望從中受益。來(lái)源：弗若斯特沙利文、頭豹研究院ChapterChapter3中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國(guó)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈下游分析400-072-5588?2023LeadLeo上游：醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸原料供應(yīng)商上游廠商主要提供透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品，可直接向外部公司銷售獲取利潤(rùn)，也可繼續(xù)加工再上游：醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸原料供應(yīng)商上游廠商主要提供透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品，可直接向外部公司銷售獲取利潤(rùn)，也可繼續(xù)加工再生產(chǎn)至終端產(chǎn)品。上游原料的創(chuàng)新是中下游終端消費(fèi)品創(chuàng)新的底層動(dòng)力和根本來(lái)源之一。上游公司研發(fā)的透明質(zhì)酸相關(guān)技術(shù)越具有革命性，在原料供應(yīng)方面越具有話語(yǔ)權(quán)，業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位更加牢固。下游：醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店等銷售終端及用戶醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的銷售模式包括經(jīng)銷與直營(yíng)兩類，下游參與者多為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店。傳統(tǒng)醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)品的下游參與者往往是綜合性醫(yī)院或藥店，對(duì)比國(guó)內(nèi)外透明質(zhì)酸產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)品牌具有顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。用戶層面來(lái)看，HA眼科粘彈劑與注射液主要面向高齡患者，HA滴眼液主要面向青年人群，醫(yī)美級(jí)HA產(chǎn)品依賴非手術(shù)類醫(yī)美的增長(zhǎng)。醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸已在中國(guó)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游是透明質(zhì)酸原料的供應(yīng)商，中游是透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的制造商，下游是銷售終端與用戶中游：醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品供應(yīng)商中游廠商對(duì)透明質(zhì)酸原料進(jìn)行再加工，輸出的終端產(chǎn)品主要面向醫(yī)藥領(lǐng)域。從透明質(zhì)中游：醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品供應(yīng)商中游廠商對(duì)透明質(zhì)酸原料進(jìn)行再加工，輸出的終端產(chǎn)品主要面向醫(yī)藥領(lǐng)域。從透明質(zhì)酸的制作工藝來(lái)看，終端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)壁壘弱，中上游全覆蓋可發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，對(duì)應(yīng)價(jià)格跨度大。眼科手術(shù)粘彈劑超過(guò)元至350元的區(qū)間，其余產(chǎn)品落在?登錄，搜索《明質(zhì)酸行業(yè)概覽：市場(chǎng)規(guī)模超100億，醫(yī)療與來(lái)源：各企業(yè)官網(wǎng)單位：%單位：%在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域，人口老齡化加劇將推動(dòng)主要面向高齡群體的HA眼科粘彈劑與注射液需求增加，國(guó)民用眼強(qiáng)度加劇催化HA滴眼液的市場(chǎng)拓展 0.3%3.1%20.2%20.2%35.1%35.1%38.1%注：樣本統(tǒng)計(jì)來(lái)源愛(ài)爾眼科0-7歲18-44歲45-46歲65-74歲75-84歲≥85歲單位：%37.637.637.637.636.137.940.120172018201920202021HA眼科粘彈劑與骨科注射液主要面向高齡患者，HA滴眼液主要面向青年人群。眼科粘彈劑主要用于白內(nèi)障手術(shù)。在2022年部分屈光性白內(nèi)障手術(shù)患者的年齡統(tǒng)計(jì)中，65-84歲人群占比達(dá)58.3%。另外，在2017-2021年中國(guó)出院轉(zhuǎn)歸統(tǒng)計(jì)中，老年性白內(nèi)障占眼和附器疾病的比重從37.8%升至40.1%。白內(nèi)障是中老年人群的常見(jiàn)病、多發(fā)病，屈光性白內(nèi)障手術(shù)是同時(shí)治療白內(nèi)障和老花眼的重要手段。在人口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高齡化的背景下，白內(nèi)障患者數(shù)量增加的趨勢(shì)顯著，粘彈劑的需求或?qū)⒃鲩L(zhǎng)。玻璃酸鈉滴眼液是干眼癥治療的一線用藥。干眼癥是臨床常見(jiàn)的眼部疾病，患者趨于年輕化，在大學(xué)生中的發(fā)病率逐漸提升，佩戴隱形眼鏡、外界環(huán)境、失眠及睡眠質(zhì)量均是誘發(fā)因素。在電子設(shè)備應(yīng)用普及度提升的背景下，國(guó)民用眼強(qiáng)度加劇，對(duì)視覺(jué)健康造成巨大的影響，干眼癥的治療需求將持續(xù)增長(zhǎng)。2017-2019年關(guān)節(jié)病住院患者占整體骨科的比重落在13%至16%的區(qū)間，位列第三。人口年齡與骨科類疾病發(fā)病率呈正相關(guān)，關(guān)節(jié)病屬于常見(jiàn)的骨科疾病，而玻璃酸鈉注射液是治療關(guān)節(jié)炎的四類藥物之一。因此，老齡化進(jìn)程也將催化HA注射液的需求增長(zhǎng)。在校大學(xué)生干眼癥的影響因素分析骨科住院患者疾病構(gòu)成，佩戴角膜接觸鏡外界環(huán)境失眠睡眠質(zhì)量單位：%35.2%40.3%來(lái)源：愛(ài)爾眼科《2023年中、歐屈光性白內(nèi)障手術(shù)白皮書(shū)》、國(guó)家衛(wèi)健委、CNKI2153102236684227玻尿酸注射類其他非手術(shù)類全球非手術(shù)類醫(yī)美診療量結(jié)構(gòu)1,8864315281,4551,3621,3521,1951,760202257.0%3%0.8%2153102236684227玻尿酸注射類其他非手術(shù)類全球非手術(shù)類醫(yī)美診療量結(jié)構(gòu)1,8864315281,4551,3621,3521,1951,760202257.0%3%0.8%3.0%玻尿酸肉毒素中國(guó)醫(yī)美訂單量結(jié)構(gòu)手術(shù)類?登錄，搜索《明質(zhì)酸行業(yè)概覽：市場(chǎng)規(guī)模超100億，醫(yī)療與光電類醫(yī)美增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)敷料產(chǎn)品光電類醫(yī)美增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)敷料產(chǎn)品，注射類醫(yī)美增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)玻尿酸產(chǎn)品，醫(yī)美級(jí)透明質(zhì)酸產(chǎn)品市場(chǎng)方興未艾單位：億元37826520172018201920202021功能性護(hù)膚品醫(yī)療器械類產(chǎn)品單位：億元9866663335282433235462520172018201920202021貼、膜類敷料貼類HA敷料產(chǎn)品增長(zhǎng)依賴光電類醫(yī)美。醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料是醫(yī)美級(jí)的重要產(chǎn)品，屬于專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的醫(yī)療器械類。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國(guó)醫(yī)療器械類專業(yè)皮膚護(hù)理品從6億元增至68億元，其中敷料貼類產(chǎn)品從5億元增至52億元。敷料可直接用于創(chuàng)口，護(hù)膚品只可在健康完整的皮膚表面使用，前者接觸傷口時(shí)或?qū)⒁鹧装Y反應(yīng)，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，需求擴(kuò)張不及后者。但是，醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料可用于光電類醫(yī)美治療后皮膚狀態(tài)不穩(wěn)定的修復(fù)，光電類醫(yī)美消費(fèi)回暖趨勢(shì)顯著，HA敷料類醫(yī)美產(chǎn)品增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)。玻尿酸產(chǎn)品增長(zhǎng)依賴注射類醫(yī)美。作注射類醫(yī)美用的玻尿酸也是醫(yī)美級(jí)的重要產(chǎn)品，從全球看，2018-2022年全球由整形醫(yī)師主刀的玻尿酸注射類診療量從373萬(wàn)增至431萬(wàn)人次；從中國(guó)看，非手術(shù)類醫(yī)美是整體市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，注射類醫(yī)美是非手術(shù)類的重要組成部分。玻尿酸注射的主要功效是塑型抗衰，醫(yī)美用戶對(duì)塑形抗衰的需求相對(duì)旺盛，能夠帶動(dòng)玻尿酸產(chǎn)品的市場(chǎng)增長(zhǎng)。玻尿酸注射項(xiàng)目分析其他其他非手術(shù)類其他其他來(lái)源：敷爾佳招股書(shū)、國(guó)際美容整形外科學(xué)會(huì)、新華網(wǎng)《2022年新氧醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)》頭豹研究院市場(chǎng)規(guī)模的分析缺乏第三方背書(shū)？市場(chǎng)規(guī)模的分析缺乏第三方背書(shū)？無(wú)法辨別數(shù)據(jù)