璉升科技：2023年年度報告

20232023PAGEPAGE100璉升科技股份有限公司20232023年年度報告2024年3月2023年年度報告第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人黃明良、主管會計工作負責人楊蘋及會計機構負責人(會計主管人員)葉逸新聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司本年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤均為負值。對此，公司將采取相應措施，提升資源利用效益，鞏固與完善基礎企業(yè)服務產(chǎn)品，同時，公司切入光伏賽道以實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型，具體分析及經(jīng)營改善措施詳見“第三節(jié)管理層討論與分析”之“一、報告期內公司所處行業(yè)情況；二、報告期內公司從事的主要業(yè)務；三、核心競爭力分析；四、主營業(yè)務分析；十一、公司未來發(fā)展的展望”部分。本報告涉及的發(fā)展戰(zhàn)略及未來前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾。敬請投資者及相關人士對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。公司主要業(yè)務板塊在經(jīng)營管理中可能面臨的風險與對策舉措已在本報告中第三節(jié)“管理層討論與分析”之“十一、公司未來發(fā)展的展望”部分予以描述。敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2第二節(jié)公司簡介和主要財務指標 7第三節(jié)管理層討論與分析 11第四節(jié)公司治理 41第五節(jié)環(huán)境和社會責任 65第六節(jié)重要事項 67第七節(jié)股份變動及股東情況 104第八節(jié)優(yōu)先股相關情況 111第九節(jié)債券相關情況 112第十節(jié)財務報告 113備查文件目錄1、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽名并蓋章的財務報表；2、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件；3、報告期內披露過的所有公司文件正本及公告原稿；4、載有公司法定代表人簽名的2023年年度報告及其他相關備查文件。釋義釋義項指釋義內容璉升科技、公司、本公司、上市公司指璉升科技股份有限公司（司，即上市主體三五信息指61成立靈貓科技指廈門靈貓數(shù)智科技有限公司，三五信息控股子公司，于2023年11月15日成立廈門誼達指廈門誼達企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙8日成立廈門誼泰指廈門誼泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙8日成立三五數(shù)字指廈門三五數(shù)字科技有限公司，公司控股子公司航朋科技指廈門航朋科技有限公司，三五數(shù)字之控股子公司，于2023年6月19日成立道熙科技指深圳市道熙科技有限公司，報告期內由公司全資子公司變更為公司參股公司天津通訊、天津三五指天津三五互聯(lián)移動通訊有限公司，公司控股子公司眉山璉升、眉山光伏指眉山璉升光伏科技有限公司，天津通訊之控股子公司江蘇璉升、江蘇光伏指日成立創(chuàng)客星、天津創(chuàng)客星指天津創(chuàng)客星孵化器有限公司，天津通訊之控股子公司三五天津指天津三五互聯(lián)科技有限公司，公司全資子公司，已于報告期內注銷三五濟南指濟南三五互聯(lián)科技有限公司，公司全資子公司，已于報告期內注銷三五長沙指長沙三五互聯(lián)科技有限公司，公司全資子公司，已于報告期內注銷郵洽科技指廈門郵洽信息科技有限公司，公司控股子公司，已于報告期內注銷霧空科技指12銷財達證券指財達證券股份有限公司集合計劃指證券行業(yè)支持民企發(fā)展之財達證券5號集合資產(chǎn)管理計劃海南璉升、海南巨星指（曾用名：海南巨星科技有限公司控股股東SaaS指軟件即服務（Software-as-a-service）ICANN指互聯(lián)網(wǎng)名稱與數(shù)字地址分配機構（TheInternetCorporationforAssignedNamesandNumbers）CNNIC指中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（ChinaInternetNetworkInformationCenter）OA指辦公自動化（OfficeAutomation）CDN指內容分發(fā)網(wǎng)絡（ContentDeliveryNetwork）CRM指客戶關系管理（CustomerRelationshipManagement）HJT指異質結電池技術（HeeroJcnec，一種高效晶硅太陽能PNN型硅襯底之間增加一層非摻雜（本征）氫化非晶硅薄膜，采取該工藝措施后，改變了PN結的性能TOPCon指隧穿氧化層鈍化接觸技術（elOePassagCacs，通過而提升電池的光電轉換效率PERC指鈍化發(fā)射極及背接觸技術（PassaederadRearCact，一種高效晶硅太陽能電池結構。這種電池主要針對全鋁背場太陽能電池在在背表面構成鈍化層，并開膜使得鋁背場與Si襯底實現(xiàn)有效的金半接觸LID效應指光致衰減(LightInducedDegradation)，指陽光的照射導致電池片功率下降的現(xiàn)象PID效應指電勢誘導衰減（PealIcedDeraa，指當太陽能光伏組件在潮濕高溫環(huán)境下運行時，會導致光伏電池產(chǎn)生的電流下降的現(xiàn)象G12-0BB、G12-15BB、G12-18BB指公司異質結電池片產(chǎn)品主要型號N型電池指N素（如磷N型單晶硅P型電池指P元素（如硼P型單晶硅第二節(jié)公司簡介和主要財務指標一、公司信息股票簡稱璉升科技股票代碼300051公司的中文名稱璉升科技股份有限公司公司的中文簡稱璉升科技公司的外文名稱（如有）LeascendTechnologyCo.,Ltd公司的外文名稱縮寫（如有）Leascend公司的法定代表人黃明良注冊地址南通高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)通甲東路66號注冊地址的郵政編碼226300公司注冊地址歷史變更情況2024年2月26日，公司注冊地址由廈門市火炬高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)軟件園二期觀日路8號一層變更為南通高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)通甲東路66號辦公地址廈門市火炬高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)軟件園二期觀日路8號一層辦公地址的郵政編碼361008公司網(wǎng)址https://電子信箱zqb@（自2024年3月5日起，公司證券部郵箱地址由zqb@35.cn變更為zqb@）二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務代表姓名吳艷蘭胡謙聯(lián)系地址廈門軟件園二期觀日路8號廈門軟件園二期觀日路8號電話0592-29508190592-2950819傳真0592-53921040592-5392104電子信箱zqb@zqb@三、信息披露及備置地點公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)站深圳證券交易所：公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址媒體名稱：《證券時報》巨潮資訊網(wǎng)：公司年度報告?zhèn)渲玫攸c廈門軟件園二期觀日路8號，公司董事會辦公室四、其他有關資料公司聘請的會計師事務所會計師事務所名稱華興會計師事務所(特殊普通合伙)會計師事務所辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路152號中山大廈B座7-9樓簽字會計師姓名葉如意、鄭深公司聘請的報告期內履行持續(xù)督導職責的保薦機構□適用不適用公司聘請的報告期內履行持續(xù)督導職責的財務顧問適用□不適用財務顧問名稱財務顧問辦公地址財務顧問主辦人姓名持續(xù)督導期間中信建投證券股份有限公司北京東城區(qū)朝內大街2號凱恒中心B座9層劉斌、施海鵬6年12月31日五、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)是□否追溯調整或重述原因會計政策變更2023年2022年本年比上年增減2021年調整前調整后調整后調整前調整后營業(yè)收入（元）244,944,586.50177,465,872.74177,465,872.7438.02%184,290,861.00184,290,861.00歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-39,735,036.80-32,213,291.98-32,211,851.27-23.36%-24,638,916.81-24,636,162.66歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）-41,698,457.16-39,060,348.70-39,058,907.99-6.76%-29,854,643.83-29,851,889.68經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-76,603,553.6937,404,501.2537,404,501.25-304.80%13,844,902.1413,844,902.14基本每股收益（元/股）-0.11-0.09-0.09-22.22%-0.07-0.07稀釋每股收益（元/股）-0.11-0.09-0.09-22.22%-0.07-0.07加權平均凈資產(chǎn)收益率-15.69%-15.46%-15.46%-0.23%-10.48%-10.48%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末調整前調整后調整后調整前調整后資產(chǎn)總額（元）584,796,849.14584,801,044.00490.80%649,083,117.39649,085,871.54歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）326,083,805.60191,320,885.38191,325,080.2470.43%225,122,083.55225,124,837.70會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況202311日起施行關于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”2021年度利潤表所得稅費用2,754.15元；調增2022年度合并資產(chǎn)負債表遞延所得稅資產(chǎn)及未分配利潤4,194.86元、調減2022年度利潤表所得稅費用1,440.71元。不確定性□否扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤孰低者為負值是□否項目2023年2022年備注營業(yè)收入（元）244,944,586.50177,465,872.74營業(yè)收入金額營業(yè)收入扣除金額（元）5,053,412.384,359,242.65主要系母公司的租賃服務等與主營業(yè)務無關的收入以及計入其他業(yè)務收入的銷售材料收入營業(yè)收入扣除后金額（元）239,891,174.12173,106,630.09主營業(yè)務收入金額六、分季度主要財務指標單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入47,980,060.9054,500,670.4043,952,584.1198,511,271.09歸屬于上市公司股東的凈利潤-2,777,851.46-10,619,722.76-5,982,643.05-20,354,819.53歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3,311,382.40-11,185,343.57-6,344,636.16-20,857,095.03經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,366,773.916,007,822.64-24,991,497.62-60,986,652.62上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□是否七、境內外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。八、非經(jīng)常性損益項目及金額適用□不適用單位：元項目2023年金額2022年金額2021年金額說明益（減值準備的沖銷部分）153,593.792,481,566.09-85,314.00補助（影響的政府補助除外）639,066.102,509,842.024,797,364.40除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負債產(chǎn)生的損益95,682.23單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回24,020.951,000,000.00除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出1,846,522.62843,834.81685,890.19其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目1,190,782.11844,081.021,092,975.43減：所得稅影響額485,120.48410,406.71526,843.57少數(shù)股東權益影響額（稅后）1,405,444.73421,860.51844,027.66合計1,963,420.366,847,056.725,215,727.02--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：□適用不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。1號——項目的情況說明□不適用公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。第三節(jié)管理層討論與分析一、報告期內公司所處行業(yè)情況公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“軟件與信息技術服務業(yè)”披露要求（一）報告期內公司所屬行業(yè)發(fā)展情況1、光伏電池行業(yè)截至目前，全球已有多個國家提出了“零碳”或碳中和”的氣候目標，發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識，再加上光伏發(fā)電在越來越多的國家成為最有競爭力的電源形式，預計全球光伏市場將持續(xù)高速增長。根據(jù)國際能源IEA統(tǒng)計，2023510GW50%年來最快的增長率。這是可突出。2023年，中國新增的太陽能光伏容量相當于全球2022年的總合，全球范圍內，太陽能光伏獨占全球可再生能源裝機容量新增的四分之三。標綱要的決議。提出推動太陽能多元化規(guī)模化發(fā)展:突破先進晶硅電池及關鍵設備技術瓶頸，提升薄膜太陽能電池效率，加強鈣鈦礦、染料敏化、有機等新型高效低成本太陽能電池技術研發(fā)，大力發(fā)展太陽能集成應用技術，推動高效低成本太陽能利用新技術和新材料產(chǎn)業(yè)化，建設太陽能光電光熱產(chǎn)品測試與產(chǎn)業(yè)監(jiān)測公共服務平臺，大幅提升創(chuàng)新發(fā)展能力；國家能源局：推動新能源配套自建工程回購、支持煤、油企業(yè)建設光伏。CPIA年，PPERC23.4%20220.2個百分點；NTOPCon25.0%25.2%2022年均有較大提升。2023NN型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，PERC電池片市場73.0%。N26.5%NTOPCon23.0%，異質結電池片市2.6%，XBC0.9%2022年都有大幅提升。未來隨著生產(chǎn)成本的降低及良率的提升，N型電池將會成為電池技術的主要發(fā)展方向，市場空間廣闊。2、軟件和技術服務行業(yè)2035年遠景目標綱要（草案）激活數(shù)據(jù)要素潛能，推進網(wǎng)絡強國建設，加快建設數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉型整體驅動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。隨著《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》等文件的陸續(xù)實施，軟件和信息技術服務業(yè)作為實施信創(chuàng)工程、建設數(shù)字中國的重要引擎，在未來將持續(xù)穩(wěn)健增長。近年來，隨著我國工業(yè)化進程的加快及信息化投入的逐年增加，在國家一系列政策的支持下，我國軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，技術水平得到顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)工信部網(wǎng)站公開數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國累計完成軟件業(yè)務收入123,258億元，同比增長13.4%。軟件業(yè)利潤總額14,591億元，同比增長13.6%。SaaS務、大容量并發(fā)訪問、云計算、故障恢復等。需要軟件運營服務提供商具備較強的技術研發(fā)實力，并擁有自己的核心技術才能為用戶提供實時、安全、穩(wěn)定，且能根據(jù)需求不斷升級的軟件產(chǎn)品和服務；基于軟件運營服務模式的特點，用戶數(shù)據(jù)均存儲在提供商的服務器上，因此提供商對于用戶數(shù)據(jù)安全性的保障就顯得尤為重要，用戶在選擇軟件運營服務提供商時，也往往將提供商的品牌和聲譽作為一個重要的因素考慮，用戶對知名品牌的認可和依賴程度不斷加深，實力雄厚、擁有龐大用戶群的品牌軟件運營提供商將會贏得更多用戶的信賴。3、移動通信轉售行業(yè)我國已進入5G大規(guī)模部署和商用階段。5G作為通用目的技術，將全面構筑經(jīng)濟社會數(shù)字化轉型的關鍵基礎設施，從線上到線下、從消費到生產(chǎn)，從平臺到生態(tài)，推動我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展邁上新臺階。5G將成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的催化劑。在5G這一新型基礎設施之上，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術集成匯聚，將孕育出諸多新模式、新業(yè)態(tài)，催生多個萬億元規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)，成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的強勁動能。202057日，工信部發(fā)布工信廳[2020]25知》指出，移動物聯(lián)網(wǎng)（基于蜂窩移動通信網(wǎng)絡的物聯(lián)網(wǎng)技術和應用）是新型基礎設施的重要組成部分。為貫徹落實黨5G國和網(wǎng)絡強國建設，將推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展。支持移動通信轉售企業(yè)開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。充分發(fā)揮移動通信轉售企業(yè)快速、靈活的響應機制和跨行業(yè)優(yōu)勢資源能力，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)應用領域開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務創(chuàng)新，促進與實體經(jīng)濟融合發(fā)展。二、報告期內公司從事的主要業(yè)務公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關業(yè)務”的披露要求：公司在報告期內，榮獲國家高新技術企業(yè)、福建省企業(yè)技術中心、廈門市企業(yè)技術中心企業(yè)、中國光伏20年智造典AAA等。（一）公司業(yè)務概況及主要產(chǎn)品1、光伏電池業(yè)務在能源短缺、環(huán)境問題日益嚴重的我國，低成本高效率地利用太陽能顯得尤為重要。我國光伏產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展也極其迅速，已成為我國新興朝陽產(chǎn)業(yè)。太陽能電池屬高技術光電產(chǎn)業(yè)，是國家重點發(fā)展的高新技術產(chǎn)品。公司在充分分析光伏行業(yè)蓬勃發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)政策、未來市場空間及公司現(xiàn)有技術等因素的基礎上，202212月啟動開展異質結2023年度的發(fā)展，公司目前已投建兩大異質結電池項目生產(chǎn)基地，分別位于四川省眉山市丹棱縣（8GW）、江蘇省南通市高新區(qū)（12GW）。20238日，眉山丹棱基地實現(xiàn)首片電池片下線，截至本報告期末，眉山丹棱基地已投建標準產(chǎn)能。同時，為進一步提升生產(chǎn)能力，增加市場占有率和議價能力3GW項目。隨著眉山丹棱基地投產(chǎn)、調試及量產(chǎn)爬坡生產(chǎn)工作，公司產(chǎn)品獲得客戶認可，已陸續(xù)獲得異質結電池片訂單。公司產(chǎn)業(yè)結構轉型升級，形成新的利潤增長點，為公司業(yè)務發(fā)展提供有力支持。投建光伏電池業(yè)務，是公司實施戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，對公司未來發(fā)展具有積極意義和推動作用。公司主要產(chǎn)品為高效異質結電池，采用G12半片硅片（210mm*105mm全方片），雙面微晶技術、0BB、銀包銅技術已全面應用于公司產(chǎn)品中，公司異質結電池片量產(chǎn)平均轉化效率達25.50%，主要產(chǎn)品如下：產(chǎn)品優(yōu)勢如下：更高電池轉換效率異質結電池采用本征非晶硅薄膜作為鈍化層，且減少了金屬接觸區(qū)少子的損失，具有更高的開路電壓(超過750mV)，更高的轉換效率(>25%)，采用雙面微晶可以進一步提升薄膜摻雜效率及其透過率，提升電流密度。硅片薄片化優(yōu)勢異質結電池制程流程簡單、制程溫度低、天然雙面對稱結構無應力，硅片更易薄片化(〈120um)，結合SMBB、0BB等技術進一步提升效率、降低成本。更低的衰減率NPB-OLID效應TCOPID效應。更低溫度系數(shù)相對傳統(tǒng)電池，異質結電池的溫度系數(shù)更低(-0.26%/C)，在高溫條件下發(fā)電量更穩(wěn)定，同樣功率組件，異質結電池日發(fā)電量比PERC多6%，比Topcon多3%。更高的雙面率異質結電池具有天然的雙面對稱結構，雙面率超過95%，能夠更好適應不同應用場景，提升發(fā)電量。更低碳足跡異質結電池制成流程簡單、制成溫度低、轉換效率高、易于薄片化，能夠降低能源消耗，降低碳排放，比PERC和TOPCon電池具有更低的碳足跡。2、通過SaaS模式提供的軟件應用及服務公司企業(yè)信息技術服務業(yè)務包括企業(yè)郵箱、網(wǎng)站建設、網(wǎng)絡域名等互聯(lián)網(wǎng)綜合業(yè)務。公司依靠自主研發(fā)的應用軟件系統(tǒng)，通過SaaS模式重點面向中小企業(yè)客戶，提供企業(yè)郵箱、網(wǎng)站建設、網(wǎng)絡域名和辦公自動化系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品及服務。企業(yè)郵箱企業(yè)郵箱屬于電子郵箱的一個類別，與普通門戶網(wǎng)站提供的個人電子郵箱相比，其最直觀的區(qū)別是以企業(yè)自主域名作為電子郵箱地址的后綴。用戶使用企業(yè)郵箱產(chǎn)品，既能體現(xiàn)企業(yè)的品牌形象，又能方便企業(yè)對員工郵箱進行統(tǒng)一管理，還可以使其商業(yè)信函來往更安全。企業(yè)郵箱的客戶主要為中小企業(yè)，另有部分大客戶如萬孚生物、廈門火炬等。截至2023年12月31日，公司企業(yè)郵箱域個數(shù)為3.25萬。網(wǎng)絡域名公司屬于互聯(lián)網(wǎng)域名注冊管理與服務體系中的域名注冊服務機構，為用戶以及代理商提供各種網(wǎng)絡域名服務。作為同時獲得ICANN和CNNIC雙認證的頂級域名注冊服務機構，公司為用戶提供英文國際域名、中文國際域名、國內域名、主流國別域名等多達三十余種的域名注冊服務，可以滿足用戶域名注冊的多方面需求。公司網(wǎng)絡域名業(yè)務主要包括域名注冊和域名交易業(yè)務。公司作為首批開展域名注冊業(yè)務的域名注冊服務商，主要客戶為各行各業(yè)企業(yè)客戶及個人。截至2023年12月31日，公司域名個數(shù)近38萬，會員個數(shù)3.3萬。目前公司gTLD市場份額為2.3%。網(wǎng)站建設公司考慮到中小企業(yè)信息化進程中不同階段的需求，把網(wǎng)站建設業(yè)務分為兩大類別，即智能建站和定制建站。智能建站面向處于信息化入門階段的企業(yè)客戶，提供模板化的網(wǎng)站建設，客戶只需簡單操作便能生成滿足其需求的標準網(wǎng)站。定制建站面向處于信息化驅動階段的企業(yè)客戶，基于客戶行業(yè)背景和公司規(guī)模提供電子商務整體解決方案。網(wǎng)站建設業(yè)務包括網(wǎng)站設計和主機業(yè)務，對于有網(wǎng)站建設需求的客戶而言，一方面需要網(wǎng)站設計以提升企業(yè)形象，另一方面也需要主機以提供空間存儲和訪問。報告期內，公司的網(wǎng)站建設業(yè)務在政府、事業(yè)單位、學院、企業(yè)、媒體等行業(yè)用戶中發(fā)展了很多有代表性的大客戶。其中，定制建站客戶主要以大中型客戶為主，智能建站客戶主要以各行各業(yè)中小企業(yè)客戶為主，目前站點數(shù)量為7705個。3、移動通信轉售業(yè)務20185家虛擬運營商獲得首批正式商用牌照，獲批經(jīng)營移動通信轉售業(yè)務，這意味著電信行業(yè)市場專業(yè)化分工的完善。公司是福建省唯一一家擁有移動通信轉售業(yè)務資質公司碼號資源只有50多萬，經(jīng)過5年發(fā)展，碼號資源己經(jīng)達到618萬。截至2023年12月31日，公司移動通信轉售在網(wǎng)用戶284.57萬戶，其中中國電信網(wǎng)用戶71.26萬戶，中國移動網(wǎng)用戶213.31萬戶。4、房屋租賃業(yè)務7月竣工驗收結轉固定資產(chǎn)，2018年年初具備招商條件并開始逐步對外招商。目前園區(qū)主要以生物醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)、檢驗檢測行業(yè)為主要招商對象。2023123122780%。園區(qū)中代表入駐企業(yè)有：天津金域醫(yī)學檢驗（603882）、天津大學醫(yī)療機器人研究院、水利部海河水利委員會引灤工程管理局、天津建筑大學建筑設計院、華域生物科技等。5、游戲業(yè)務公司通過子公司道熙科技開展網(wǎng)絡游戲業(yè)務，主要產(chǎn)品為網(wǎng)頁游戲和移動游戲等。其近兩年的營業(yè)收入主要來源于兩款網(wǎng)頁游戲產(chǎn)品《城防三國》和《戰(zhàn)爭霸業(yè)》。根據(jù)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，聚焦主業(yè)，公司已于2023年6月將道熙科技55%股權出售，截至本報告披露日，道熙科技已不屬于公司合并報表范圍內。（二）主要經(jīng)營模式銷售模式：光伏電池業(yè)務銷售模式：公司主要采用自產(chǎn)自銷的銷售模式。自產(chǎn)自銷模式，由公司采購原材料，根據(jù)合同訂單的要求進行電池片生產(chǎn)及銷售。公司高度重視客戶服務，及時響應需求，設置銷售部專門負責開發(fā)評估和服務客戶、及時掌握最新市場信息、履行與管理銷售合同、銷售回款的安全性控制、客戶關系維護、客戶滿意度調查等工作。SAAS服務及移動通信轉售由于公司所處行業(yè)具有技術升級快、客戶需求差異大、產(chǎn)品對技術支持和服務要求高等特點，因此公司在銷售模式上采取直接銷售與代理銷售相結合的營銷模式。直銷模式的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在減少中間環(huán)節(jié)、構建更緊密的客戶關系、深入了解客戶需求、創(chuàng)造更高的客戶價值、提升公司盈利能力等方面；代理銷售模式的優(yōu)勢在于可以迅速擴大市場占有率和市場影響力。一般而言，對于技術復雜度和產(chǎn)品附加值較高的產(chǎn)品，公司一般選擇直銷方式，如企業(yè)郵箱、OA等；反之，則選擇代理銷售方式，如網(wǎng)絡域名、移動通信轉售業(yè)務等。采購模式：采購主要包括：光伏電池業(yè)務采購公司的采購模式主要系根據(jù)客戶訂單情況進行采購，主要產(chǎn)品的原材料采購包括硅料、硅片及其他輔材和配件等，在充分市場調研的基礎上依據(jù)銷售訂單和生產(chǎn)計劃確定采購計劃，公司一般通過與供應商簽署中長期采購協(xié)議或戰(zhàn)略采購協(xié)議來保證原材料的供應。同時，公司對部分常用或關鍵原材料策略性地設置安全庫存，保證生產(chǎn)連續(xù)；針對常規(guī)材料或輔材等，公司及時追蹤價格變化應對采購價格波動風險，控制采購成本。企業(yè)郵箱、網(wǎng)站建設、網(wǎng)絡域名業(yè)務及其他業(yè)務采購企業(yè)郵箱、網(wǎng)站建設業(yè)務等均為采購服務器和租用機柜，因此公司采用集中采購，以獲得更加優(yōu)惠的價格。域名采購屬于向注冊局等特定對象的采購行為，需取得注冊商資格方能直接和注冊局簽定域名采購協(xié)議進行采購域名。域名采購包括國內域名采購和國際域名采購。國際域名的采購主要是向VeriSign采購；國內域名的采購主要是向CINNIC采購。移動通信轉售業(yè)務采購移動通信轉售業(yè)務采購主要包括公司從基礎電信運營商處購買移動通信服務等資源。生產(chǎn)模式：公司以市場需求為導向，根據(jù)客戶銷售訂單情況，同時考慮歷史采購數(shù)據(jù)、采購穩(wěn)定性、產(chǎn)品性能需求等因素，對不同型號的產(chǎn)品需求量進行預估，結合公司產(chǎn)能情況制定生產(chǎn)計劃，從而合理利用產(chǎn)能，實現(xiàn)產(chǎn)品的快速生產(chǎn)，保障客戶的產(chǎn)品供應。研發(fā)模式：公司重視技術研發(fā)投入和自主創(chuàng)新能力的提高，研發(fā)模式以自主研發(fā)、自主創(chuàng)新為主，通過人才培養(yǎng)和引進，聯(lián)合高校和科研院所等方式形成專業(yè)穩(wěn)定的科研隊伍。（三）公司在報告期內的經(jīng)營情況公司圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，持續(xù)提升公司技術、質量和服務，緊密圍繞市場需求拓展經(jīng)營領域，進一步完善內部管理體制。202324,494.4638.02%，主要系公司新投建光伏異質結電池片項目、實現(xiàn)銷售收入所致；利潤總額-6,323.19萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤-3,973.50萬元，較上年同期分105.89%、23.36%，主要系一方面公司戰(zhàn)略轉型，布局光伏新能源業(yè)務，投建光伏異質結電池片項目，相關費用增加；另一方面，為進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、聚焦業(yè)務，公司出售子公司道熙科技55%的股權，道熙科技不再納入公司合并報告范圍內。公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額-7,660.36萬元，較上年同期減少304.80%，主要系控股子公司天津通訊本年新設子公司眉山璉升并投產(chǎn)，采購商品及費用支出增加；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額20,754.69萬元，較上年同期增加23,634.08萬元，增長820.80%，主要系本年公司旗下控股公司收到少數(shù)股東增資款及取得金融機構融資款所致。三、核心競爭力分析（一）光伏電池片業(yè)務1、電池產(chǎn)品質量穩(wěn)定，成品組件功率高效N型異質結（HJT）PERC低衰減、溫度系數(shù)低、雙面率高等優(yōu)勢。在全生命周期中，每瓦發(fā)電量顯著高于雙面PERC電池。從實證數(shù)據(jù)來看，1GW容量的電站建設，HJTPERC10%的土地占用面積以及其他輔材（逆變器、支架等），終端BOS成本節(jié)約0.05元。目前公司已掌握轉換效率高達25.50%（210半片、132版型最大尺寸組件，功率可達HJTTOPCon、PERC組件。210TOPCON202312TOPCON210PERC25%。NP尺寸市場。公司重視產(chǎn)品生產(chǎn)質量管控，重視產(chǎn)品技術研發(fā)、提升技術水平，精益生產(chǎn)，建立了滿足公司產(chǎn)品多品種、多批次的質量管理體系，2023年度已獲得取得質量管理體系（ISO9001）、職業(yè)健康安全管理體系（ISO45001）、環(huán)境管理體系（ISO14001）認證證書，技術、研發(fā)、生產(chǎn)等多部門聯(lián)動高效運行，確保公司產(chǎn)品質量穩(wěn)定，成品組件功率高效，滿足不同客戶要求。2、領先技術全面應用，降本提效持續(xù)推動技術是公司的核心競爭力，公司在技術研發(fā)上不斷投入，推出新產(chǎn)品和新技術，滿足市場的需求。公司核心技術團隊在異質結電池片領域累積了豐富經(jīng)驗，技術團隊圍繞高效異質結電池降本增效，在硅片薄片化、銀包銅技術、0BB技術、以及靶材無銦化技術等方面著重發(fā)力，降本增效的多項技術均已應用于公司產(chǎn)品，持續(xù)推動異質結電池技術進一步升級。3、管理團隊經(jīng)驗豐富，行業(yè)動態(tài)把握精準公司擁有一支在太陽能光伏行業(yè)深耕多年的專業(yè)管理團隊。對全球光伏技術發(fā)展、業(yè)務趨勢有深入了解及專業(yè)判斷力，對行業(yè)變化敏感。借助這些豐富經(jīng)驗和專業(yè)技能，公司能夠準確把握行業(yè)動態(tài)，捕捉市場機遇，實現(xiàn)較好的經(jīng)營成果。公司已逐步建立了一個現(xiàn)代化的科學管理體系，覆蓋新產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)運營、質量控制、成本管理、財務管理、市場營銷及品牌建設等多個方面，有效促進了業(yè)務的高質量發(fā)展。4、產(chǎn)能規(guī)模快速擴張，公司戰(zhàn)略定位清晰PN遇，依托異質結技術領先優(yōu)勢，積極作為，有效整合各方資源推動項目建設和發(fā)展。2022年12月，公司與四川眉山市丹棱縣經(jīng)開區(qū)簽訂8GW高效異質結（HJT）太陽能電池片生產(chǎn)基地投資合作協(xié)議，開始布局N型HJT電池產(chǎn)能。從2023年1月28日動工以來，公司只用了76天實現(xiàn)廠房封頂，206天實現(xiàn)首片下線，并于2023年11月實現(xiàn)批量出貨，2023年10月，公司與的高效異質結（HJT）13PNHJT電池片的生產(chǎn)，有望憑借產(chǎn)能結構先發(fā)優(yōu)勢，獲得有利市場競爭地位。（二）深耕SaaS業(yè)務多年，能快速響應并滿足客戶需求SaaS品對技術支持和服務要求高等特點，公司擁有以公司本部為基地，輻射全國主要城市的營銷服務網(wǎng)絡，由此形成了更為緊密的客戶關系，提高了客戶忠誠度，并可及時獲取客戶的反饋信息，全面掌握客戶需求，洞察市場先機。公司長期以來專注于企業(yè)信息化運營服務，在多年的運營過程中積累了豐富的互聯(lián)網(wǎng)服務運營經(jīng)驗，形成了成熟的互聯(lián)網(wǎng)運營體系和運營文化，為用戶提供了穩(wěn)定、持續(xù)、高效的服務。四、主營業(yè)務分析1、概述參見“二、報告期內公司從事的主要業(yè)務”相關內容。2、收入與成本公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“軟件與信息技術服務業(yè)”的披露要求單位：元2023年度2022年度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入歸屬于上市公司股東的凈利潤-2,777,851.46--5,982,643.05--1,409,968.59--6,875,777.70-歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3,311,382.40--6,344,636.16--2,200,808.00---經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,366,773.916,007,822.64--7,566,033.034,095,723.868,458,733.36說明經(jīng)營季節(jié)性（或周期性）發(fā)生的原因及波動風險公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關業(yè)務”的披露要求：營業(yè)收入整體情況單位：元2023年2022年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計244,944,586.50100%177,465,872.74100%38.02%分行業(yè)商業(yè)244,944,586.50100.00%177,465,872.74100.00%38.02%分產(chǎn)品太陽能電池63,803,759.4526.05%0.00%企業(yè)郵箱22,875,575.289.34%22,970,699.3212.94%-0.41%網(wǎng)絡域名23,574,038.839.62%23,984,673.0313.52%-1.71%網(wǎng)站建設19,425,071.327.93%18,700,326.2310.54%3.88%游戲產(chǎn)品13,662,682.115.58%31,150,952.8717.55%-56.14%移動通信轉售產(chǎn)品60,523,933.6824.71%48,973,072.2927.60%23.59%房屋租賃35,238,223.3014.39%27,340,741.7915.40%28.89%其他5,841,302.532.38%4,345,407.212.45%34.42%合計244,944,586.50100.00%177,465,872.74100.00%38.02%分地區(qū)華東153,105,484.0262.51%81,035,582.7345.66%88.94%華南29,079,239.8111.87%45,430,077.4225.60%-35.99%華北46,440,862.9418.96%37,348,920.4721.05%24.34%其他16,318,999.736.66%13,651,292.127.69%19.54%合計244,944,586.50100.00%177,465,872.74100.00%38.02%不同技術類別產(chǎn)銷情況單位：元技術類別銷售量銷售收入毛利率產(chǎn)能產(chǎn)量在建產(chǎn)能計劃產(chǎn)能太陽能電池99.10MW63,803,759.4514.32%1.2GW195.58MW2.6GW20GW對主要收入來源國的銷售情況單位：元主要收入來源國銷售量銷售收入當?shù)毓夥袠I(yè)政策或貿(mào)易政策發(fā)生的重大不利變化及其對公司當期和未來經(jīng)營業(yè)績的影響情況中國97.20MW62,032,563.40不適用光伏電站的相關情況占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷售模式的情況□不適用

單位：元營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)商業(yè)244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%合計244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%分產(chǎn)品太陽能電池63,803,759.4554,665,855.0914.32%14.32%企業(yè)郵箱22,875,575.286,567,403.0971.29%-0.41%3.67%-1.13%網(wǎng)絡域名23,574,038.8319,251,868.3518.33%-1.71%-0.77%-0.78%網(wǎng)站建設19,425,071.324,203,113.1978.36%3.88%1.70%0.46%游戲產(chǎn)品13,662,682.114,569,208.9666.56%-56.14%-24.81%-13.93%移動通信轉售產(chǎn)品60,523,933.6832,641,556.0346.07%23.59%2.29%11.23%房屋租賃35,238,223.3026,391,401.8225.11%28.89%-1.55%23.16%其他5,841,302.532,057,793.0464.77%34.42%40.73%-1.58%合計244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%分地區(qū)華東153,105,484.0296,210,115.6437.16%88.94%135.13%-12.35%華南29,079,239.8111,986,279.2558.78%-35.99%-8.95%-12.24%華北46,440,862.9433,907,797.3726.99%24.34%0.67%17.17%其他16,318,999.738,244,007.3149.48%19.54%-1.42%10.74%合計244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%分銷售模式直銷模式154,663,694.3698,181,187.8036.52%70.41%119.90%-14.29%代理模式90,280,892.1452,167,011.7742.22%4.12%1.34%1.59%合計244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%公司主營業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整后的主營業(yè)務數(shù)據(jù)□適用不適用A、主要業(yè)務分產(chǎn)品情況的說明：a:本年游戲產(chǎn)品營業(yè)收入較上年同期減少56.14%，主要系公司本年轉讓全資子公司道熙科技55%股權，7月起道熙科技不再納入合并范圍內所致。b:本年其他產(chǎn)品營業(yè)收入、營業(yè)成本分別較上年同期增加34.42%、40.73%，主要系公司本年其他產(chǎn)品營業(yè)收入、營業(yè)成本增加所致。B、主要業(yè)務分地區(qū)情況的說明：a：本年華東地區(qū)營業(yè)收入、營業(yè)成本較上年同期分別增加88.94%、135.13%，主要系公司新業(yè)務太陽能電池營業(yè)收入、營業(yè)成本增加所致。b:本年華南地區(qū)營業(yè)收入較上年同期減少35.99%，主要系公司本年轉讓全資子公司道熙科技55%股權，7月起道熙科技不再納入合并范圍所致。C、主要業(yè)務分銷售模式情況的說明：a:本年直銷模式營業(yè)收入、營業(yè)成本較上年同期分別增加70.41%、119.90%，主要系公司新業(yè)務太陽能電池營業(yè)收入、營業(yè)成本增加所致。公司實物銷售收入是否大于勞務收入□是否公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況適用□不適用已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況單位：萬元合同標的對方當事人合同總金額合計已履行金額本報告期履行金額待履行金額本期確認的銷售收入金額累計確認的銷售收入金額應收賬款回款情況是否正常履行影響重大合同履行的各項條件是否發(fā)生重大變化是否存在合同無法履行的重大風險合同未正常履行的說明A級G12產(chǎn)品山東泉為新能源科技有限公司已簽訂的重大采購合同截至本報告期的履行情況單位：萬元合同標的對方當事人合同總金額合計已履行金額本報告期履行金額待履行金額是否正常履行影響重大合同履行的各項條件是否發(fā)生重大變化是否存在合同無法履行的重大風險合同未正常履行的說明產(chǎn)能0.6GW/條的太陽能電池生產(chǎn)線2條，共計1.2GW蘇州邁為科技股份有限公司產(chǎn)能條2條，共計福建金石能源有限公司產(chǎn)能600MW太陽能電池生產(chǎn)線1條蘇州邁為科技股份有限公司注:公司已履行內部涉密信息披露豁免流程，對上述合同金額進行豁免披露，詳見公司已披露的相關公告（公告編號：-、、0、0營業(yè)成本構成產(chǎn)品分類單位：元產(chǎn)品分類項目2023年2022年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重企業(yè)郵箱折舊成本301,330.770.20%44,570.480.05%576.08%企業(yè)郵箱IDC成本6,266,072.324.17%6,290,234.786.54%-0.38%網(wǎng)絡域名采購成本19,251,868.3512.80%19,401,458.0420.18%-0.77%網(wǎng)站建設折舊成本166,880.450.11%21,014.950.02%694.10%網(wǎng)站建設IDC成本4,036,232.742.68%4,111,671.194.28%-1.83%其他折舊成本28,880.930.02%5,306.240.01%444.28%其他IDC成本609,825.890.41%686,296.660.71%-11.14%其他采購成本1,419,086.220.94%770,628.890.80%84.15%游戲產(chǎn)品人工成本1,939,694.471.29%4,202,405.824.37%-53.84%游戲產(chǎn)品云服務成本474,174.700.32%1,292,502.021.34%-63.31%游戲產(chǎn)品運營成本2,155,339.791.43%581,974.720.61%270.35%移動通信轉售產(chǎn)品代理商分成1,412,846.880.94%1,583,811.891.65%-10.79%移動通信轉售產(chǎn)品采購成本31,228,709.1520.77%30,327,652.4731.55%2.97%房屋租賃折舊成本13,011,318.608.65%12,910,089.8813.43%0.78%房屋租賃采購成本13,380,083.228.90%13,896,489.4814.46%-3.72%太陽能電池人工成本2,394,958.871.59%0.00%太陽能電池采購成本47,703,293.7631.73%0.00%太陽能電池折舊成本3,987,547.222.65%0.00%太陽能電池其他成本580,055.240.39%0.00%合計150,348,199.57100.00%96,126,107.51100.00%56.41%說明A、本年企業(yè)郵箱折舊成本較上年同期增加576.08%，主要系公司為進一步提升運營服務器集群穩(wěn)定性，改善用戶體驗加大服務器投入，折舊成本增加所致。B694.10%驗加大服務器投入，折舊成本增加所致。C444.28%驗加大服務器投入，折舊成本增加所致。D、本年其他產(chǎn)品采購成本較上年同期增加84.15%，主要系公司其他產(chǎn)品營業(yè)收入增加所致。E、本年游戲產(chǎn)品人工成本較上年同期減少53.84%，主要系公司本年轉讓全資子公司道熙科技55%股權，7月起道熙科技不再納入合并范圍內所致。F、本年游戲產(chǎn)品云服務成本較上年同期減少63.31%，主要系公司本年轉讓全資子公司道熙科技55%股權，7月起道熙科技不再納入合并范圍內所致。G、本年游戲產(chǎn)品運營成本較上年同期增加270.35%，主要系道熙科技加大運營投入所致。公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“軟件與信息技術服務業(yè)”的披露要求主營業(yè)務成本構成單位：元成本構成本報告期上年同期同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重采購成本112,805,191.0075.03%64,153,458.0066.74%75.84%折舊成本16,835,463.4511.20%12,421,715.7512.92%35.53%IDC成本10,912,130.957.26%11,088,202.6311.54%-1.59%代理商分成1,412,846.880.94%1,583,811.891.65%-10.79%人工成本4,334,653.342.88%4,202,405.824.37%3.15%云服務成本474,174.700.32%1,292,502.021.34%-63.31%運營成本2,155,339.791.43%581,974.720.61%270.35%其他成本580,055.250.39%0.00%合計149,509,855.3599.46%95,324,070.8399.17%56.84%說明：A、本年采購成本較上年同期增加75.84%，主要系控股子公司天津通訊本年新設子公司眉山璉升采購成本增加所致。B、本年折舊成本較上年同期增加35.53%，主要系控股子公司天津通訊本年新設子公司眉山璉升折舊成本增加所致。C、本年云服務成本較上年同期減少63.31%，主要系公司本年轉讓全資子公司道熙科技55%股權，7月起道熙科技不再納入合并范圍內所致。D、本年運營成本較上年同期增加270.35%，主要系道熙科技加大運營投入所致。報告期內合并范圍是否發(fā)生變動是□否A、處置子公司單次處置對子公司投資即喪失控制權單位：元子公司名稱股權處置價款（%）股權處置方式喪失控制權的時點處置價款與處置投資對應的合并財務報表層面享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額喪失控制權之日剩余股權的比例喪失控制權之日剩余股權的賬面價值喪失控制權之日剩余股權的公允價值按照公允價值重新計量剩余股權產(chǎn)生的利得或損失喪失控制權之日剩余股權公允價值的確定方法及假設與原子公司股權投資相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉入投資損益的金額深圳市道熙科技有限公司16,775,000.0055.00%股權轉讓完成工商變更登記111,776.8345.00%13,633,546.2313,725,000.0091,453.77股權轉讓協(xié)議-70B、其他原因的合并范圍變動合并范圍增加公司名稱取得方式取得時點備注眉山璉升光伏科技有限公司設立2023年1月10日注1廈門三五互聯(lián)信息有限公司設立2023年6月1日注2廈門航朋科技有限公司設立2023年6月19日注3廈門誼泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）設立2023年8月29日注4廈門誼達企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）設立2023年11月8日注5江蘇璉升科技有限公司設立2023年11月10日注6廈門靈貓數(shù)智科技有限公司設立2023年11月15日注71：2023110日，子公司天津三五互聯(lián)移動通訊有限公司（以下簡稱天津通訊”）限公司（以下簡稱眉山璉升”），50,000.00100.00%。20232月，根據(jù)眉山璉升融資發(fā)展規(guī)劃，為進一步優(yōu)化資本結構，眉山璉升以增資擴股方式引入丹棱縣創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)振興基金合伙企業(yè)（有限合伙），注50,00052,500100%95.24%。截至資產(chǎn)負債表日，天津通訊注冊資本已全部實繳完成。注2：2023年6月1日，公司設立廈門三五互聯(lián)信息有限公司（以下簡稱“三五信息”），注冊資本為2,000.00萬元，公司持股100.00%。截至資產(chǎn)負債表日，公司對其實際出資2,000.00萬元。3：2023619日，子公司廈門三五數(shù)字科技有限公司（以下簡稱三五數(shù)字”）萬元。4：2023829日，子公司三五信息設立廈門誼泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），75.00。截至資產(chǎn)負債表日，三五信息未對其實際出資。5：2023118日，子公司三五信息設立廈門誼達企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），39.00萬元。注6：2023年11月10日，子公司天津通訊設立江蘇璉升科技有限公司，注冊資本為80,000.00萬元，天津通訊持股100.00%。截至資產(chǎn)負債表日，天津通訊對其實際出資2,000.00萬元。7：20231115300.00萬元，三五信息持萬元。合并范圍減少處置公司名稱處置方式處置日長沙三五互聯(lián)科技有限公司注銷2023年2月22日天津三五互聯(lián)科技有限公司注銷2023年2月28日濟南三五互聯(lián)科技有限公司注銷2023年6月28日廈門郵洽信息科技有限公司注銷2023年9月13日公司報告期內業(yè)務、產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況適用□不適用參見“二、報告期內公司從事的主要業(yè)務”相關內容。前五名客戶合計銷售金額（元）62,993,379.22前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例25.72%前五名客戶銷售額中關聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例0.00%前五名客戶合計銷售金額（元）62,993,379.22前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例25.72%前五名客戶銷售額中關聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例0.00%5大客戶資料序號客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例1客戶一23,539,821.759.61%2客戶二13,805,196.345.64%3客戶三13,274,336.125.42%4客戶四7,040,444.632.87%5客戶五5,333,580.382.18%合計--62,993,379.2225.72%主要客戶其他情況說明□適用不適用公司主要供應商情況前五名供應商合計采購金額（元）1,566,468,337.41前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例73.00%前五名供應商采購額中關聯(lián)方采購額占年度采購總額比例0.00%公司前5名供應商資料序號供應商名稱采購額（元）占年度采購總額比例1供應商一608,896,852.2428.38%2供應商二605,930,000.0028.24%3供應商三161,000,000.007.50%4供應商四122,135,385.175.69%5供應商五68,506,100.003.19%合計--1,566,468,337.4173.00%主要供應商其他情況說明□適用不適用3、費用單位：元2023年2022年同比增減重大變動說明銷售費用28,597,716.2624,568,045.2516.40%-管理費用75,909,398.6848,936,213.7455.12%要系控股子公司天津通訊本年新設子公司眉山璉升費用增加所致。財務費用19,528,652.4820,257,882.99-3.60%-研發(fā)費用21,090,308.1219,841,726.496.29%-4、研發(fā)投入□不適用主要研發(fā)項目名稱項目目的項目進展擬達到的目標預計對公司未來發(fā)展的影響newcp項目財務數(shù)據(jù)管理與專員進行中達到各項技術指標提高應用項目產(chǎn)品化程度，提升競爭力和實施效率支撐體系，保障客戶產(chǎn)品的實時性、安全性、有效性，提升客戶的滿意度新一代企業(yè)云郵局企業(yè)郵箱整合全新即時通訊及移動辦公平臺，由企業(yè)郵件解決方案升級為覆蓋Windows、iOS、Android、MAC等主流系統(tǒng)的企業(yè)溝通解決方案，同時結合人工智能技術拓展郵件辦公應用場景進行中達到各項技術指標鞏固并增強公司產(chǎn)品競爭力云智能OA項目升級采用國際領先的SAAS模式，基于云B/S結構自管理理念和辦公方政管理、新會議管管理、項目計劃任功能，智能協(xié)同辦公進行中達到各項技術指標鞏固并增強公司產(chǎn)品競爭力企業(yè)定制建站項目開發(fā)與維護后臺，提高安全防發(fā)進行中達到各項技術指標提高應用項目產(chǎn)品化程度，提升競爭力和實施效率企業(yè)移動商務建設系統(tǒng)升級在現(xiàn)代信息領域中向企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)一體PC直接響應到移動互聯(lián)網(wǎng)，聯(lián)網(wǎng)營銷系。通過專業(yè)技術及良好服務幫助企業(yè)搭建高品質網(wǎng)站，有效的提升用戶體驗和客戶品牌價值，引領創(chuàng)新網(wǎng)站設計和品牌營銷體驗，為企業(yè)帶來商業(yè)價值進行中達到各項技術指標提高應用項目產(chǎn)品化程度，提升競爭力和實施效率刺猬響站2.0版本通過互聯(lián)網(wǎng)一體化服務，搭建可視化操作后臺，方便用戶自主管理和維護網(wǎng)站，提升用戶體驗，增加用戶黏性，提高企業(yè)的品牌價值和商業(yè)競爭力，促進企業(yè)的商業(yè)發(fā)展進行中達到各項技術指標提高應用項目產(chǎn)品化程度，提升競爭力和實施效率35OKR微信小程序依據(jù)PDCA理論，為企業(yè)提供OKR目標管理以及落地執(zhí)行的一站式解決方案進行中達到各項技術指標提高應用項目產(chǎn)品化程度，提升競爭力和實施效率一站式推廣平臺集成多推廣方式，使客戶需要進行網(wǎng)絡推廣時可以選擇適合自身的平臺進行推廣，提升推廣效率已完成達到各項技術指標提高應用項目產(chǎn)品化程度，提升競爭力和實施效率域名交易平臺開展線上交易，提升產(chǎn)品價值進行中達到各項技術指標鞏固并增強公司產(chǎn)品競爭力35ITAM幫助企業(yè)監(jiān)督、管理系統(tǒng)、硬件、流程和資產(chǎn)是否需要優(yōu)化，是否可以用更便宜的選項替換，或者升級到更新的技術已完成達到各項技術指標豐富公司數(shù)智化解決方案產(chǎn)品包，提升解決方案競爭力。人脈云名片面的智能名片小程動的效率進行中達到各項技術指標鞏固并增強公司產(chǎn)品競爭力大尺寸超薄HJT電池技術開發(fā)及量產(chǎn)應用HJT電池天然對稱結構以及低溫制程，薄片化工藝具有天然優(yōu)勢，通過薄片化已經(jīng)對應設備和工藝端開HJT成本和高效率，更加具有競爭力進行中達到各項技術指標提升市場競爭力，打HJT池銀包銅技術的開發(fā)和量產(chǎn)HJT電池效率高，發(fā)化成本偏高，HJT電銀包銅漿料成為可屬化成本進行中達到各項技術指標提升市場競爭力，打HJT池網(wǎng)絡游戲研發(fā)與維護研發(fā)完善產(chǎn)品新品類，新的創(chuàng)收方向進行中達到各項技術指標提高應用項目產(chǎn)品化程度，提升競爭力和實施效率公司研發(fā)人員情況2023年2022年變動比例研發(fā)人員數(shù)量（人）21612572.80%研發(fā)人員數(shù)量占比16.08%29.90%-13.82%研發(fā)人員學歷碩士及以上42100.00%本科及以下21212372.36%研發(fā)人員年齡構成30歲以下1066173.77%30~40歲965574.55%40歲以上14955.56%近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例2023年2022年2021年研發(fā)投入金額（元）21,090,308.1219,841,726.4921,777,448.58研發(fā)投入占營業(yè)收入比例8.61%11.18%11.82%研發(fā)支出資本化的金額（元）0.000.000.00資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0.00%資本化研發(fā)支出占當期凈利潤的比重0.00%0.00%0.00%公司研發(fā)人員構成發(fā)生重大變化的原因及影響適用□不適用報告期內研發(fā)人員數(shù)量較上年同期增加72.80%，主要系公司本年新增太陽能電池業(yè)務增加研發(fā)人員所致。研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元項目2023年2022年同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計230,351,879.64213,129,800.288.08%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計306,955,433.33175,725,299.0374.68%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-76,603,553.6937,404,501.25-304.80%投資活動現(xiàn)金流入小計40,482,948.541,869,550.002065.38%投資活動現(xiàn)金流出小計760,794,985.938,109,218.129281.85%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-720,312,037.39-6,239,668.12-11444.08%籌資活動現(xiàn)金流入小計1,587,789,662.7730,000,000.005192.63%籌資活動現(xiàn)金流出小計583,299,229.2890,062,749.99547.66%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,004,490,433.49-60,062,749.991772.40%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額207,546,856.59-28,793,971.56820.80%相關數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明適用□不適用A、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計較上年同期增加74.68%，主要系控股子公司天津通訊本年新設子公司眉山璉升運營費用及購買原材料等支付的現(xiàn)金增加所致。B、本年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少304.80%，主要系控股子公司天津通訊本年新設子公司眉山璉升運營費用及購買原材料等支付的現(xiàn)金增加所致。C9281.85%建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金及支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金增加所致。E、本年投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少11444.08%，主要系控股子公司天津通訊本年新設子公司眉山璉升購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加所致。F、本年籌資活動現(xiàn)金流入小計較上年同期增加5192.63%，主要系公司本年吸收少數(shù)股東投資、取得銀行借款以及孫公司眉山璉升應付票據(jù)保證金退回所致。G、本年籌資活動現(xiàn)金流出小計較上年同期增加547.66%，主要系孫公司眉山璉升本年支付應付票據(jù)保證金所致。H、本年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加1772.40%，主要系公司旗下控股公司收到少數(shù)股東增資款及取得金融機構融資款所致。I、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期增加820.80%，主要系公司旗下控股公司收到少數(shù)股東增資款及取得金融機構融資款所致。報告期內公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明□適用不適用五、非主營業(yè)務情況□不適用

單位：元金額占利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續(xù)性投資收益-1,334,053.652.11%主要系公司對聯(lián)營企業(yè)按權益法核算的投資收益取決于公司未來投資情況資產(chǎn)減值-7,625,376.4212.06%主要系公司計提長期股權投資合同資產(chǎn)減值準備取決于公司未來合同資產(chǎn)及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期股權投資等資產(chǎn)減值測試情況營業(yè)外收入2,617,454.76-4.14%主要系公司收到的違約金收入否營業(yè)外支出824,992.13-1.30%主要系公司支付的賠償金以及報廢非流動資產(chǎn)損益否信用減值損失-3,114,257.744.93%主要系公司計提應收賬款及其他應收款減值準備取決于公司未來應收款項情況資產(chǎn)處置收益4,423.16-0.01%主要系公司處置非流動資產(chǎn)的收益否其他收益1,829,848.21-2.89%主要系報告期內確認的政府補助收入取決于未來獲得的政府補助情況六、資產(chǎn)及負債狀況分析1、資產(chǎn)構成重大變動情況單位：元項目本報告期末2023年初比重增減（%）重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例（%）金額占總資產(chǎn)比例（%）貨幣資金563,025,597.6316.30%39,866,738.526.82%9.48%年末貨幣資金較年主要系公司旗下控股公司收到少數(shù)股東增資款及取得金融機構融資款所致應收賬款41,440,231.711.20%2,508,964.420.43%0.77%主要系公司本年應收賬款增加所致應收款項融資3,610,000.000.10%-0.00%0.10%年末應收款項融資較年初增加361.00萬元，主要系公司收到銀行承兌匯票所致預付款項19,550,886.360.57%5,497,047.390.94%-0.37%加所致其他應收款22,164,839.910.64%14,677,434.492.51%-1.87%主要系公司本年轉讓子公司道熙科技的部分股權，該股權轉讓尾款尚未收回以及支付保證金增加所致存貨97,258,313.282.81%1,760,144.610.30%2.51%合同資產(chǎn)135,310.900.00%196,002.850.03%-0.03%年末合同資產(chǎn)較年要系公司本年合同資產(chǎn)減少所致其他流動資產(chǎn)94,876,686.352.75%982,942.480.17%2.58%年末其他流動資產(chǎn)較年初增加9552.31%，主要系公司本年應交稅費明細科目負數(shù)余額重分類至“其他流動資產(chǎn)”增加所致長期股權投資8,289,075.820.24%2,183,175.360.37%-0.13%年末長期股權投資較年初增加279.68%，主要系公司本年轉讓全資子公司道熙科技55%股權，將剩余的長期股權投資轉為采用權益法核算，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量所致其他權益工具投資77,197.780.00%3,289,760.800.56%-0.56%年末其他權益工具投資較年初減少致固定資產(chǎn)1,291,847,216.3737.39%442,117,839.10年末固定資產(chǎn)較年初增加192.20%，主要系孫公司眉山璉升本年新增固定資產(chǎn)所致75.60%-38.21%在建工程775,055,619.6922.43%-0.00%22.43%增在建工程所致使用權資產(chǎn)408,955,951.4011.84%903,867.300.15%11.69%年末使用權資產(chǎn)較年初增加45145.13%，主要系孫公司眉山璉升本年新增租賃所致無形資產(chǎn)100,244,717.592.90%29,410,318.475.03%-2.13%年末無形資產(chǎn)較年初增加240.85%，主要系公司本年新增土地使用權所致商譽-0.00%17,004,532.782.91%-2.91%面價值所致長期待攤費用11,733,225.500.34%18,358,840.403.14%-2.80%年末長期待攤費用較年初減少36.09%，主要系公司本年長期待攤費用攤銷所致遞延所得稅資產(chǎn)13,632,284.860.39%5,708,529.370.98%-0.59%年末遞延所得稅資產(chǎn)較年初增加138.81%，主要系孫公司眉山璉升計提遞延所得稅資產(chǎn)所致其他非流動資產(chǎn)3,106,597.220.09%334,905.660.06%0.03%年末其他非流動資產(chǎn)較年初增加所致資產(chǎn)3,455,003,752.37100.00%584,801,044.00100.00%0.00%-總計2、負債構成重大變動情況項目本報告期末2023年初比重增減（%）重大變動說明金額比例（%）金額比例（%）短期借款10,020,013.950.29%-0.00%0.29%年末短期借款較年初萬元，銀行借款所致應付票據(jù)314,271,575.589.10%-0.00%9.10%年末應付票據(jù)較年初主要系孫公司眉山璉升本年開具應付票據(jù)所致應付賬款1,058,307,152.7430.63%10,313,396.111.76%28.87%年末應付賬款較年初增加10161.48%，主要系孫公司眉山璉升本年應付供應商款項增加所致合同負債36,538,319.661.06%37,808,350.706.47%-5.41%-應付職工薪酬15,924,515.280.46%16,683,691.062.85%-2.39%-應交稅費7,618,232.550.22%3,071,346.430.53%-0.31%年末應交稅費較年初所得稅及契稅增加所致其他應付款27,256,982.630.79%8,760,009.721.50%-0.71%年末其他應付款較年初增加211.15%，主要系眉山璉升本年其他應付款項增加所致一年內到期的非流動負債110,814,889.473.21%26,189,965.624.48%-1.27%年末一年內到期的非流動負債較年初增加323.12%，主要系公司一年內到期的銀行借款增加所致其他流動負債9,179,076.580.27%23,473,121.174.01%-3.74%要系公司本年歸還控股股東海南璉升科技有限公司部分無息借款所致長期借款363,722,829.4810.53%263,680,000.0045.09%-34.56%-租賃負債426,624,275.0112.35%-0.00%12.35%萬元，主要系孫公司眉山璉升本年新增租賃所致長期應付款7,502,000.000.22%7,502,000.001.28%-1.06%-預計負債662,972.780.02%240,000.000.04%-0.02%年末預計負債較年初增加176.24%，主要系子公司三五數(shù)字本年計提預計負債增加所致遞延收益6,746,408.580.20%6,919,763.821.18%-0.98%-負債合計2,395,189,244.2969.35%404,641,644.6369.19%0.16%-境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用3、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債□不適用

單位：元項目期初數(shù)本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值變動本期計提的減值本期購買金額本期出售金額其他變動期末數(shù)金融資產(chǎn)1.交易性金融資產(chǎn)（不含衍生金融資產(chǎn)）2.衍生金融資產(chǎn)3.其他債權投資4.其他權益工具投資3,289,760.80--3,210,863.3077,197.785.其他非流動金融資產(chǎn)金融資產(chǎn)小計3,289,760.80--3,210,863.3077,197.78上述合計3,289,760.80--3,210,863.3077,197.78金融負債0.000.00其他變動的內容其他權益工具投資計入權益的累計公允價值變動金額-15,361,938.92元，其中計入權益的本年公允價值變動金額-1,699.723,210,863.3055%股權，道熙科技不再納入合并范圍所致。報告期內公司主要資產(chǎn)計量屬性是否發(fā)生重大變化□是否4、截至報告期末的資產(chǎn)權利受限情況項目期末賬面價值受限原因貨幣資金326,941,326.20[注1]固定資產(chǎn)424,691,945.58[注2]無形資產(chǎn)-土地使用權25,251,652.88[注2]合計776,884,924.66注1：本公司期末使用受限貨幣資金326,941,326.20元，其中：用于質押的定期存款11,113,468.67元、應付銀行承兌匯票票據(jù)保證金314,271,575.58元及凍結狀態(tài)的資金1,556,281.95元。2：①20179月，子公司天津三五互聯(lián)移動通訊有限公司與中航信托股份有限公司簽訂了總金額為人民幣1742號單一資金信托貸款合同》，期限十年，合同規(guī)定借款用途為歸還工行貸款、歸還璉升科技股份有限公司借款及支付天津三五互聯(lián)移動通訊有限公司項目的工程款，子公司天津三五互聯(lián)移動通訊有限公司以自有20,000.00萬元。②2021年12月，母公司璉升科技股份有限公司與山東省國際信托股份有限公司簽訂總金額為人民幣3,500.0