2024外資汽車零部件行業(yè)趨勢與人才招聘觀察報告

序言隨著全球汽車行業(yè)的快速發(fā)展，特別是在電動汽車、自動駕駛技術等領域的突破性進展，對汽車零部件的需求和技術要求不斷提升。在這一背景下，外資汽車零部件行業(yè)在中國市場的發(fā)展日益重要，對專業(yè)人才的需求亦隨之增加。本報告《2024外資汽車零部件行業(yè)趨勢與人才招聘觀察報告》旨在深入分析當前外資汽車零部件企業(yè)在中國的人才招聘現狀及未來趨勢，為行業(yè)內企業(yè)提供戰(zhàn)報告的編寫基于對汽車行業(yè)發(fā)展趨勢的全面觀察，結合國內外經濟環(huán)境、政策法規(guī)的變化，以及技術進步對人才需求的影響。我們通過對行業(yè)內多家代表性企業(yè)的人力資源管理、招聘流程、人才培養(yǎng)機制的調研，綜合分析了行業(yè)內人才需求的特點和挑戰(zhàn)。我們希望通過本報告，為外資汽車零部件行業(yè)企業(yè)提供實用的人才招聘策略參考，幫助他們更好地適應市場變化，把握人才先機。Mr.kevinLIUcareerMagic｜柯麥人才Managingpartner掃碼添加微信M02■Mr.Mr.EdwardWANGBoschchina｜博世中國招聘策略專家車、自動駕駛等領域先后取得重大突破，電動汽車銷量逐年上升、滲透率不斷提高，給汽車零部件的發(fā)展帶來了新的要求和挑戰(zhàn)。在此背景下，外資汽車零部件在中國市場的發(fā)展也隨之面臨著巨大變化和挑戰(zhàn)，如何招募到合適的人才，是讓外資零部件企業(yè)在中《2024外資汽車零部件行業(yè)趨勢與人才招聘觀察報告》在全面觀察汽車行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎上，深入分析了當前外資汽車零部件企業(yè)在中國的人才招募現狀及挑戰(zhàn)，為行業(yè)內企業(yè)提供了戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃和實用的人才招募策略，有助于外資零部件企業(yè)更好地預判市場變化，從而在人才招募大戰(zhàn)中占得掃碼添加微信M03■1報告統(tǒng)計方法在《2024外資汽車零部件行業(yè)趨勢與人才招聘觀察報告》的編寫過程中，我們的調研對象包含了眾多外資零部件企業(yè)在華代表。為了確保調研的廣泛性和深入性，我們采用了252位外資汽車零部件行業(yè)的中高端人才進行了專項深入調研，這些受訪對象均為在華外資汽車零部件公司的中高端優(yōu)秀人才，他們身居要職，能夠從全局角度對行業(yè)趨勢和人才市場提供深刻見解。同時，我們在日常的人才尋訪中與數百位候選人進行了相關探討，并與一些資深汽車獵頭專家進行了專業(yè)交流，他們的第三方視角也具有較高的參考價值。我們希望，通過這些數據能夠以小見大，為外資汽車零部件行業(yè)的人力資源相關受訪對象所在領域分布圖受訪對象所在領域分布圖從所屬的行業(yè)細分領域來看，參與者廣泛分布在內外飾、底盤、智能網聯(lián)、三電、自動駕駛、車身、傳統(tǒng)動力總成等關鍵領域，覆蓋了汽車零部件行業(yè)大部分的產品細分領受訪對象職能分布前五示意圖受訪對象職能分布前五示意圖在本次調研對象的選擇中，HR人員所占比例為25.00%，因為HR與本次調研活動的相關性最高。我們調研的HR人員包括亞太區(qū)HRVP，中國區(qū)HRD，中國區(qū)招聘經理等高層人士，也包括招聘專家，HRBP非常具有實戰(zhàn)經驗的中層專家。研發(fā)人員占比17.06%，這是因為技術創(chuàng)新對中國汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起著決定性作用，他們對技術的判斷具有關鍵意義。銷售和項目管理的占比分別為15.87%和15.08%，考慮到這兩的觀點對把握零部件行業(yè)的趨勢具有權威戶為中心的外資零部件公司往往將銷售與項目管理劃歸同一高管管理，以便更好地貼近客戶。此外，采購占比15.08%，其對上游供應鏈的了解對我們理解汽車零部件行業(yè)是一個非常有價值的補充。其他制造、質量、工程、物流等職能也有所涉及，但在數量上M04■參與調研者的年齡分布參與調研者的年齡分布本次調研對象的年齡主要集中在中年段，尤其是31-45歲之間，這一區(qū)間內的參與者占總數的絕大多數。具體來看，31-35歲的參與者共有62人，36-40歲的參與者有83人，因為這一年齡段的專業(yè)人士在汽車零部件行業(yè)中占據重要地位。41-45歲的參與者也相對較多，有65人。而26-30歲的年輕人有25人，25歲以下的參與者僅有1人，46歲以上的參與者有16人。我們通過覆蓋不同的年齡段，盡可能反應外資汽車零部件公司對經驗豐富的中高級專業(yè)人士和年輕新人本次調研涵蓋了中國大部分重要城市的汽車產業(yè)及零部件產業(yè)相關人才。特別是在北京、上海、天津、重慶、江蘇（如南京、蘇州、無錫）、浙江（如杭州、嘉興），遼寧（如沈陽，大連）、廣東（如廣州，深圳），湖北（如武漢），四川（如成都）、吉林（如長春），黑龍江（如哈爾濱）等等，這些區(qū)域作為中國汽車產業(yè)的發(fā)達地帶，擁有強大的汽車及零部件制造基地，吸引了大量外資汽車企業(yè)和零部件供應商。我們盡量照顧區(qū)域的廣泛分布，盡量反映中國汽車產業(yè)鏈的地域完整性和多樣性。M05■PartA：2023年外資零部件行業(yè)趨勢及人才招聘回顧汽車行業(yè)整體回顧外資零部件行業(yè)回顧外資零部件人才招聘回顧PartB：2024年外資零部件行業(yè)趨勢及人才招聘預測PartC：2024年外資零部件人才招聘策略建議招聘標準迭代招聘流程優(yōu)化招聘技能提升06實現了多項里程碑。全年汽車銷量達到了3009萬輛，不僅創(chuàng)下歷史新高，還占據了全球汽車市場34%的份額，基于全球87個國家/地區(qū)的總銷量8748萬輛來看，這一成就尤為突出。特別值得關注的是新能源汽車的迅速崛起，銷量達到了949.5萬輛，滲透率高達36%，顯示了市場對于新能源汽車強勁的同時，中國汽車出口量達到了522萬輛，標志著中國首次成為世界最大的汽車出口國，這不僅反映了中國汽車行業(yè)的生產能力，也展示了在全球汽車市場中的競爭力和影響2023年外資零部件行業(yè)趨勢及人才招聘回顧I2023年中國汽車行業(yè)整體回顧2023年對中國汽車行業(yè)來說是挑戰(zhàn)與2023年對中國汽車行業(yè)來說是挑戰(zhàn)與機遇并存的一年。銷量創(chuàng)紀錄地達到3009萬輛，其中新能源汽車的快速增長尤為突出，銷量達到949.5萬輛，同時中國首次成為世界最大的汽車出口國。然而，行業(yè)也面臨諸多挑戰(zhàn)，包括多數汽車企業(yè)利潤下降、國內銷量逐年行業(yè)出現垂直整合加強，資本動態(tài)分化，以及合資模式反轉，顯示了中國汽M07■在2023年的發(fā)展軌跡中，中國汽車行業(yè)雖然取得了顯著的成就，但同時也面臨著不容忽視的挑戰(zhàn)。首先，汽車行業(yè)整體虧損情況引人關注，絕大多數企業(yè)的利潤顯著下滑。據同花順iFinD數據顯示，東風汽車、廣汽集團、長城汽車、上汽集團在年度前三季度的利潤分別下降61.95%、44%、38.79%和9.8%，這一趨勢反映了汽車企業(yè)面臨的經營此外，國內汽車銷量自2017年以來的逐年下降也是一個不可忽視的問題。2023年國內銷量約為2500萬輛，表明市場需求仍在減少。出口方面，雖然中國成為全球最大的汽車出口國，但出口市場快速增長的關鍵因素之一是對俄羅斯的出口同比增長高達545%，中國對俄羅斯的出口總量為84萬輛，占比超過16%，俄羅斯迅速成為中國汽車出口的第一大市場。另外海外的本地化生產不足，這也最大的挑戰(zhàn)還有“油養(yǎng)電”的轉型難題。目前，大多數車企的電動車業(yè)務仍深陷巨額虧損泥潭，不得不依賴燃油車業(yè)務的盈利來支撐轉型。在此背景下，企業(yè)需要在堅定轉型決心的同時，巧妙平衡短期利益與長期目標，合理調配產品組合和資源投入，以實現在中國汽車行業(yè)的競爭格局中，科技企業(yè)正系列憑借其創(chuàng)新的技術，展現出強勁的市場競爭力，成為行業(yè)內的關注焦點。同時，其他科技企業(yè)包括小米，大疆等也通過構建獨特的生態(tài)模式，不僅推動了智能汽車的技術進步，也對整個行業(yè)的傳統(tǒng)運作模式提出了挑戰(zhàn)。這些科技企業(yè)在汽車行業(yè)的快速崛起，展示著中國汽車行業(yè)正處在一個技術創(chuàng)2023年，我們觀察到垂直整合越來越成為一個顯著的趨勢。為了提升競爭力和創(chuàng)新能力，越來越多的整車廠(OEM)開始自主研發(fā)和生產核心部件。這不僅包括對電子電器架構的升級，也使得關鍵功能和技術越來越多地集中在整車制造商手中。這種變化意味著整車廠(OEM)能夠更直接地控制產品質量、此外，整車廠(OEM)對供應鏈的管控也變得更加嚴格和深入，越來越多的整車廠(OEM)1擴展到Tier2、Tier3乃至更深層級的供應商。通過這種縱深管控，整車廠(OEM)能夠更有效地應對市場的挑戰(zhàn)和需求，增強其在M08■在當前的汽車行業(yè)資本動態(tài)中，我們觀察到明顯的分化現象：具備強競爭力的外資零部件企業(yè)正在加大對中國市場的投資力度，而那些表現平平的企業(yè)則逐漸撤出。另外資本有了更多的價值觀屬性，歐洲資本流入減速，美元資本退出加速，中東等非歐美資本的流入明顯增加，這為中國汽車行業(yè)帶來了此外，合資模式正在反轉。隨著大眾投資小鵬7億美元，Stellantis向零跑汽車投資15億歐元購買20%股份等事件的發(fā)生，合資模式已經從傳統(tǒng)的中國公司“以市場換技術”轉變?yōu)橹袊放葡蛲赓Y企業(yè)輸出技術。這一變化標志著中國汽車品牌在技術研發(fā)和創(chuàng)新方面的顯著進步，同時也預示著中國汽車行業(yè)在全球價值鏈中地位的提升和轉型。在2023年的中國汽車市場中，外資車企面臨和合資企業(yè)的銷量增長緩慢，市場份額呈現萎縮趨勢，合資品牌的市場份額降至大約40%。以通用汽車為例，2017年在中國銷量超過200萬輛，2023年的銷量驟降至100萬輛，預計2024年的銷量將在70~80萬輛，短短七八年間銷量減少了將近2/3。大眾汽車雖在全球繼續(xù)保持強勁增長，但2023年在華銷量僅微增1.6%。面對日益增長的壓力，部分外資品牌選擇退出中國市場，這不僅反映了競爭激烈，也反映了外資零部件企業(yè)在轉在這種背景下，外資整車廠（OEM）開始積極學習中國汽車企業(yè)的成功經驗，調整戰(zhàn)略大眾汽車全球高管團隊集體參加上海2023年4月份的車展，這一行動象征著外資整車廠(OEM)對中國市場變化的重視及學習本土企業(yè)的決心。通過這種方式，外資品牌希望能更好地理解中國消費者的需求，加強與中國市場的聯(lián)系，以應對日益激烈的市場競爭。M09■12023年外資零部件行業(yè)回顧2023年，外資汽車零部件行業(yè)經歷了深刻變革和調整。面對電動化和智能化的不斷2023年，外資汽車零部件行業(yè)經歷了深刻變革和調整。面對電動化和智能化的不斷推進，行業(yè)內部出現了顯著的結構重組和業(yè)務模式轉變。首先，零部件公司從傳統(tǒng)是在智能座艙、智能駕駛等領域。一些強勢的零部件公司的業(yè)務模式也由傳統(tǒng)的B2B向B2B2C演進，零部件公司開始直接觸達消費者，加強品牌和技術影響力。此外，為適應行業(yè)轉型，許多公司進行了業(yè)務重組，通過合并業(yè)務部門增強協(xié)同效應，同然而，轉型過程中，歐美地區(qū)的外資企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)，大量裁員成為痛點。德國汽車零部件供應行業(yè)的就業(yè)崗位預計將減少約四分之一。知名公司如采埃孚、博世、大陸、佛瑞亞等紛紛宣布裁員計劃，凸顯了行業(yè)調整對勞動力市場的直接影響。這一系列變化標志著外資零部件行業(yè)在適應新的市場趨勢和技術革新的同時，M1001利潤率下降2023年，中國汽車行業(yè)面臨的利潤壓力顯著增加，特別是在整車廠(OEM)與零部件供應商之間的成本傳遞機制中體現得尤為明顯。根據羅蘭貝格的全球零部件供應商研究報告，由于整車廠(OEM)之間的價格競爭加劇，成本壓力相應上升，這種壓力被進一步傳遞至上游的零部件供應商，并導致外資零部件企業(yè)的平均息稅前利潤（EBIT）從2022年的7.5%降低至2023年的5%。這種利潤率的下降反映了對成本控制和價值創(chuàng)造的持續(xù)挑戰(zhàn)，迫使零部件企業(yè)尋求更高效的運營模02產業(yè)鏈重構隨著汽車行業(yè)面臨日益復雜的市場需求和技術挑戰(zhàn)，產業(yè)鏈的重構成為了一個顯著趨勢。核心零部件公司不再僅僅作為傳統(tǒng)意義更為緊密合作的Tier0.5方向發(fā)展，主動參與到整車廠(OEM)的產品全生命周期中，這包括前期的技術研發(fā)、中期的零部件供應，以及后期的車輛運營。Tier0.5模式在智能座艙、智能駕駛、智能車控、動力系統(tǒng)、線控底盤、熱管理、內飾系統(tǒng)、數據生態(tài)等關鍵技術領域發(fā)揮著日益重要的作用，并預計將同時，業(yè)務模式也從傳統(tǒng)的B2B轉變?yōu)锽2B2C。典型例子包括華為的智選模式和寧零部件公司通過將自己的品牌和技術直接傳遞給最終消費者，為整車廠(OEM)提供賦能。這種模式不僅增強了零部件公司的品牌影響力，同時也反向影響了整車廠(OEM)的采購決策，使得零部件供應商在汽車產業(yè)鏈中的地位和影響力得到了顯著提升。這一轉變預示著未來汽車行業(yè)合作模式和市場策略隨著電動化和智能化成為汽車行業(yè)的主導趨勢，零部件公司正積極調整其業(yè)務結構以適應這一變革。為了增強業(yè)務的靈活性和市場響應速度，這些公司通過合并業(yè)務部門，尋求實現更大的協(xié)同效應，優(yōu)化資源配置，提同時，為了集中資源投入到高增長領域，他們也采取了出售或分拆那些屬于傳統(tǒng)業(yè)務領域的部分，這一策略旨在釋放更多現金流，支持新技術的研發(fā)和商業(yè)化。這樣的業(yè)務重組不僅有助于零部件公司在激烈的市場競爭中保持領先地位，也是其適應未來汽車行業(yè)隨著汽車行業(yè)加速向電動化和智能化轉型，歐美地區(qū)的外資零部件企業(yè)正面臨重大的組織結構調整，其中包括大規(guī)模的裁員行動。M11■位。目前，在德國的汽車零部件供應商雇傭的員工約為27萬人，但這一數字預計在未來企業(yè)已經宣布了具體的裁員計劃。例如，采世擬在其德國的變速器工廠裁減至少1500人，并在軟件和電子部門進一步裁員約1200人，其中大約950人的裁員將在德國進行。中40%發(fā)生在歐洲。佛瑞亞計劃在歐洲削減1萬個工作崗位。奧托立夫宣布將關閉數座位于歐洲的工廠。法雷奧全球裁員1150人，1800名工人面臨失業(yè)。米其林也宣布將關閉位于德國的兩家輪胎工廠，并將客戶聯(lián)絡中心從德國卡爾斯魯厄遷至波蘭，影響到1500總體而言，大型外資零部件巨頭裁員的原因并非眼前的財務壓力，而是企業(yè)的長遠轉型需求。無論是博世在自動駕駛領域的裁員，還是采埃孚和法雷奧在歐洲的裁減，這些傳統(tǒng)零部件巨頭都在竭盡全力追趕智能化和電動化市場的快速增長趨勢。這也預示著汽車產業(yè)因技術和業(yè)務模式的重大變革，將給行業(yè)從業(yè)者帶來持續(xù)多年的轉型陣痛，甚至可M12■I2023年中國外資零部件人才招聘回顧2023年，在中國外資汽車零部件行業(yè)的人才招聘領域，我們見證了一系列變化和趨2023年，在中國外資汽車零部件行業(yè)的人才招聘領域，我們見證了一系列變化和趨勢。隨著新業(yè)務的不斷涌現，產生了大量新職位機會，這在一定程度上推動了行業(yè)的人才流動。盡管如此，大多數外資零部件企業(yè)的員工離職是因為雇主的主動替換或者人員縮減，而非員工的主動離職。實際上，員工的主動離職率降至歷史新低。此外，從招聘量變化來看，大部分公司的招聘量相對2022年大幅收窄，這反映了雇在2023年的調研中，外資汽車零部件公司在招聘量方面相對2022年大幅收窄。在接受調研的用戶中，近1/3的調研對象認為自己所在的公司的員工總數與2022年持平，沒有新招員工，20.24%的調研對象認為自己公司M13■底盤員工數量變化示意圖底盤員工數量變化示意圖在不同細分領域中，人員數量的變化存在一定差異。通過對調查對象所處領域的統(tǒng)計分析，發(fā)現三電領域的人員增長較多，而自動駕駛領域的人才招聘則似乎進入了平臺期。關于減員現象，除三電領域極少之外，其他領域均有受訪者表示其所在公司存在人員減少的情況。盡管尚未出現歐洲那樣的大規(guī)模裁員，但部分公司在員工合同到期后不再續(xù)簽的情況也有所增加，企業(yè)在人員擴充方面內外飾員工數量變化示意圖內外飾員工數量變化示意圖三電員工數量變化示意圖三電員工數量變化示意圖智能網聯(lián)員工數量變化示意圖智能網聯(lián)員工數量變化示意圖自動駕駛員工數量變化示意圖自動駕駛員工數量變化示意圖關閉周期有所延長的比例較高，其中有的受訪者表示延長了11-20%，9.3%的受訪者表示延長了1-10%。這說明多數公司的崗位關閉周期有所延長，主要原因是這部分雇主的招聘決策更加謹慎，對人才的素質要求年基本持平，說明仍有很大比例的公司仍然保持積極的態(tài)度，人才招聘的決策效率沒有受到環(huán)境的負面影響；還有少數公司（共6.98%）表示崗位關閉周期有所縮短，這表明優(yōu)秀人才依然是驅動業(yè)務的關鍵要素，仍有相當部分的優(yōu)秀公司將人才招聘設定為優(yōu)針對平均每個崗位收到的簡歷數量，根據調查結果，平均每個崗位收到的簡歷數量有所增加。具體來看，9.3%的受訪者反饋簡歷量增長超過20%，13.95%的受訪者反饋11-20%的增長，25.58%的受訪者反饋1-10%的簡歷增加。這意味著接近一半的公司（總共48.83%）收到了更多求職者的簡歷投遞，印證了企業(yè)減員釋放了更多求職者的觀點。此外，有相當數量求職者的離職狀態(tài)已經超過半年，說明2023年下半年外資零另一方面，30.23%的受訪者表示其所在公司收到的簡歷數量與2022年持平，20.93%的HR專業(yè)人士回答簡歷數量有1-10%的下降，這表明關鍵崗位的優(yōu)秀人才仍然供不應求，特別是在電動化和智能化轉型領域，相關人才的需求更為迫切。外資零部件企業(yè)在這類人才的招聘過程中面臨的主要挑戰(zhàn)來自于本土競爭對手，他們往往能提供更高的薪針對使用獵頭服務的崗位數量變化，HR專業(yè)人士給出的反饋顯示了明顯的下降趨勢。M15■獵頭服務的崗位數量減少了1-10%，還有主要是由于新招職位數量大幅減少，其次是企業(yè)為了降低成本將獵頭服務降級為RPO服務，甚至有部分企業(yè)選擇由HR自行進行縮獵頭供應商數量，以幫助核心供應商渡過難關。這也是2023年獵頭業(yè)務拓展難度陡增的深層原因，進一步說明對于專業(yè)服務公司而言，提供極致的客戶服務才是最佳的業(yè)務關于員工離職率，30.16%的受訪者表示其所在公司沒有員工離職，26.19%的受訪者表示離職人數少于5%。這表明雖然歐美裁員不斷，但多數外資零部件企業(yè)在中國并未實施大規(guī)模裁員，另外一個原因是人才的求職動機明顯降低。離職率超過10%的公司，大部分是由于企業(yè)業(yè)務轉型或組織結構重組另外在不同領域中，離職率的多少也有顯著差異，其中智能網聯(lián)領域的離職率較其他領域高，而傳統(tǒng)動力總成領域中，主動離職最不同業(yè)務領域離職率比較不同業(yè)務領域離職率比較據2023年調查結果顯示，59.13%的受訪者表示年薪漲幅為1%至5%，其中相當一部分人的薪資增長低于3%。另有24.6%的受訪者表示年薪與2022年持平，對習慣每年進行薪資普調的外資零部件企業(yè)而言，這在一此外，還有7.54%的受訪者感覺年薪增長在M16■長超過了10%。這表明盡管大環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，仍有一部分外資公司憑借核心技術優(yōu)勢取得了良好的業(yè)績，并能夠為員工提供更高的薪資福利。另外還有1.98%的受訪者表示綜上所述，2023年是極為艱難的一年，外資零部件企業(yè)嚴格控制成本，而人員成本則是05人才流失的主要原因調研結果顯示，外資汽車零部件行業(yè)人才流失主要由以下幾個關鍵因素驅動。首先，59.92%的受訪者認為公司業(yè)務不佳是導致人才流失的重要原因，反映了行業(yè)內競爭加劇或整體市場環(huán)境的不利變化。其次，55.16%的受訪者提到公司經營策略變化和部門調整，這可能包括企業(yè)重組、戰(zhàn)略轉型或市場定位調整等方面，這些變動可能會影響員工的職業(yè)規(guī)劃和期望。再次，薪資缺乏競爭力也是一個顯著因素，被53.57%的受訪者提及，這從另一個方面驗證了大部分外資零部件企業(yè)的盈利能力有所下降。此外，38.89%的受訪者感覺職業(yè)發(fā)展空間有限，原因包括企業(yè)的業(yè)務發(fā)展速度慢于員工的成長速度，以及海外總部不愿意給中國分支機構開放核心技術。提供的職業(yè)安全感降低（25.79%以及組織文化變得相對激進（13.49%）也被視為影響因素，這可能與行業(yè)轉型和公司管理風格本土化有關。較少的受訪者認為與用人經理之間的代溝（5.16%）、員工授權不足（9.92%）和其他原因（4.37%）是導致人才流失的原因。這些數據揭示了企業(yè)在留住人才方面需要高層重視業(yè)務戰(zhàn)略，人才的穩(wěn)定性需要戰(zhàn)略的事實上，主動離職率已降至歷史新低，這一趨勢可能是由于人才對宏觀環(huán)境的擔憂，以及員工對外資零部件企業(yè)在職業(yè)發(fā)展、薪酬福利、文化氛圍等方面仍持有相當積極的態(tài)職業(yè)發(fā)展空間有限職業(yè)發(fā)展空間有限M17■及人才需求觀察12024年汽車行業(yè)趨勢觀察2024年汽車行業(yè)面臨宏觀經濟放緩和地緣政治不確定性的雙重挑戰(zhàn)，預計將導致居2024年汽車行業(yè)面臨宏觀經濟放緩和地緣政治不確定性的雙重挑戰(zhàn)，預計將導致居民可支配收入和消費信心下降，進而影響汽車市場。盡管如此，得益于政策的持續(xù)支持和市場需求的增長，汽車銷量預計依舊呈上漲趨勢，特別是新能源汽車的銷量仍將顯著增加。同時，國內車企加快出海步伐，將為全球化布局的外資零部件企業(yè)同時，整車廠(OEM)企業(yè)之間的價格戰(zhàn)仍在持續(xù)升級。自2024年2月以來，中國約有10家車企陸續(xù)宣布降價，降價范圍集中在10~20萬元區(qū)間的純電和混動車型，最高降幅接近15%。這一趨勢將給零部件公司帶來巨大的成本壓力。在盈利下降的情況下，外資零部件企業(yè)需要迅速適應并鎖定新的發(fā)展機遇。如果外資零部件企業(yè)能夠加強在中國本土的研發(fā)能力，并積極應對中國市場的變化，那么在中國市場的創(chuàng)新產品和客戶資源將可反向賦能歐美市場，從而實現集團整體的長期可持續(xù)發(fā)展。外資零部件企業(yè)還將面臨全球汽車行業(yè)的轉型分化。中國持續(xù)加速電動化和智能化轉型，歐美則放緩轉型步伐，歐盟擬撤回2035年燃油車銷售禁令。外資零部件企業(yè)必須同時面對國內外兩個差異巨大的市場，這將對其產品組合和轉型推進帶來巨大M18國內經濟方面，在對2024年經濟展望進行綜合分析時，我們注意到全球和國內一些關鍵經濟指標的預期變化。聯(lián)合國的年初預測顯示，全球經濟增速可能會從2023年的2.7%下降至2.4%，盡管兩會宣布中國今年的GDP增長目標為5%左右，聯(lián)合國仍然謹慎地預計中國經濟增速將從2023年的5.3%降至2024年的4.6%。這種增速的放緩將不可避免地對居民的可支配收入和整體生活水平帶來影響，可能導致消費者支出意愿的減弱。另外，特別值得關注的是中國近年來面臨的人口負增長問題，它已經成為影響國內消費市場的關鍵因素。根據統(tǒng)計，中國的人口在2023年的減少幅度（208萬）已經明顯超過了2022年的85萬。人口減少不僅減緩了潛在勞動力市場的擴張，而且可能會對長期消費外部環(huán)境方面，地緣政治的不確定性為中國企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。歐美地區(qū)對中國的出海業(yè)務加強了限制，這不僅體現在貿易政策的調整，例如反補貼調查和電池法案，還可能影響中國企業(yè)在全球供應鏈中的地位，中國企業(yè)需要在新的國際環(huán)境下重新評估其出在汽車行業(yè)的2024年展望中，銷售數據預示著市場的復蘇和增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會破3100萬輛大關，顯示出消費者信心的回暖和行業(yè)需求的增強。具體來看，乘用車和商用車市場均將迎來銷售上升的勢頭，其中新能源汽車的銷量更是預計將達到令人矚目的1150萬輛，反映出消費者對于綠色出行選擇政策層面，兩會上李強總理的《2024年政府工作報告》中提出“消費品以舊換新”的政策，預計將直接帶動每年200~300萬輛的整車銷量。另外，國資委宣布將對三大國企（一汽、東風、長安）的新能源事業(yè)部進行單獨考核，重點考核市場占有率、技術和未來發(fā)展，不考核當期利潤。在歐美紛紛放緩電動化轉型步伐的同時，這樣的舉措為行業(yè)注入了信心，保證了新能源汽車的可持續(xù)發(fā)就國際市場而言，面對歐美市場對中國新能源汽車逐漸加強的限制，整車廠（OEM）并未減緩其全球擴張的步伐，相反，他們計劃東南亞和墨西哥等地區(qū)和國家。這不僅表明中國車企的國際競爭力和應對挑戰(zhàn)的決心，也為深耕海外多年的外資汽車零部件公司提供了新的市場機遇。整體來看，這些趨勢與政策將共同推動汽車行業(yè)的深化發(fā)展，特別是在新能源汽車領域，預計將見證更多的技我們正在見證一場由綠色能源、電池技術、5G通信、大數據分析以及人工智能等關鍵技M19■術驅動的革命。對于用戶，汽車不僅僅是從點A到點B的移動工具，而是變成了集成高度數據是這場革命的燃料，不僅僅在于它的數量，還在于如何使用這些數據來增強消費者體驗和提升運營效率。流量、內容、算法的應用已經變得至關重要，以至于它們現在成此外，以華為為代表的科技企業(yè)已經進軍這一領域，帶來了顛覆性的商業(yè)模式和技術革新。它們不僅僅在傳統(tǒng)汽車行業(yè)中拓展新的生態(tài)系統(tǒng)，也在全球汽車技術的競爭格局中占據了一席之地。這些科技公司借助其強大的技術背景和快速適應市場的能力，正在構建基于智能化和生態(tài)友好型的新型汽車產業(yè)生態(tài)。隨著更多的傳統(tǒng)汽車制造商和科技公司加入到這一領域，汽車行業(yè)的未來無疑將 2024年，汽車行業(yè)的競爭環(huán)境將發(fā)生顯著變化，其中價格戰(zhàn)的持續(xù)升級勢必會引人矚目。自2024年2月以來，比亞迪、理想等行業(yè)領導者發(fā)動產品全系列大幅降價，到目前為止，中國約有10家車企陸續(xù)宣布降價，降價范圍集中在10~20萬元區(qū)間的純電和混動車型，最高降幅接近15%。這一趨勢將給零國資委對三大國企（一汽、東風、長安）新劇市場競爭。高合停產，預示殘酷的淘汰賽愈演愈烈，汽車行業(yè)從春秋時代向戰(zhàn)國時代加速演進，實力弱小的品牌面臨關停并轉的05外資零部件的挑戰(zhàn)隨著經營環(huán)境的不斷變化，外資零部件企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)正變得日益復雜。分析預測顯示，企業(yè)的盈利能力，特別是利息及稅項前利潤（EBIT），有繼續(xù)下降的趨勢。這一挑戰(zhàn)部分源自于激烈的本土市場競爭，本土企業(yè)采用低成本策略蠶食市場份額，迫使外資企業(yè)尋求創(chuàng)新的成本控制方法以保持競爭此外，人才管理方面的問題亦不容忽視。戰(zhàn)略搖擺和員工關懷的不足正導致優(yōu)秀人才的流失，這對企業(yè)的長期發(fā)展構成了重大風與此同時，在中美戰(zhàn)略博弈的大背景下，外資零部件企業(yè)在中國還面臨價值觀沖突，海外總部對中國的看法變得逐漸負面。這些因素共同作用，要求企業(yè)在策略調整、成本控制、人才管理和跨文化交流方面采取更為周06外資零部件的機遇在當前全球經濟環(huán)境下，外資零部件企業(yè)在中國市場的戰(zhàn)略調整與優(yōu)化正在揭示出一系列新的機遇。面對海外市場的挑戰(zhàn)，包括但M20■方式節(jié)約資金，歐洲成為重災區(qū)。這些節(jié)省下來的資本，預計有較大部分將被重新分配以更好地支持其在中國市場的發(fā)展和擴張，從而利用中國的巨大市場潛力和快速增長的外資零部件企業(yè)借助其全球網絡的優(yōu)勢，不僅能夠幫助中國本土整車廠（OEM）在海外建廠，還能在政策法規(guī)、測試標準、技術要求等方面提供專業(yè)的咨詢和支持，幫助他們找到最適合的解決方案。這種“出?！睉?zhàn)略的支持，顯著提升了中國企業(yè)在全球市場的隨著中國市場的成熟和創(chuàng)新能力的提升，外資零部件企業(yè)已經從“Copy-to-China”模以比亞迪最近宣布在匈牙利建廠為例，歐洲零部件巨頭們的最高管理層高度重視，他們在中國的成功經驗，無疑將為他們在歐洲與比亞迪的合作提供強大支持。這意味著，通部件企業(yè)能夠利用中國市場的成功經驗，為經歷多年的快速發(fā)展之后，質量和安全性重新得到消費者的日益重視。外資零部件企業(yè)長期堅持的“質量第一”理念，將為它們在激烈的市場競爭中贏得信譽和競爭優(yōu)勢。這種對質量的持續(xù)投入，也與中國政府推動的“高質量發(fā)展”的戰(zhàn)略高度契合，預示著更此外，通過擴大在中國的業(yè)務規(guī)模，外資零部件企業(yè)能夠利用中國的規(guī)模優(yōu)勢，在全球采購中獲得更大的議價能力，實現成本的有效控制和整體效率的提升。這不僅優(yōu)化了它們的成本結構，也增強了在全球市場中的競總而言之，通過這些戰(zhàn)略調整和投資優(yōu)化，外資零部件企業(yè)不僅能夠更好地利用中國市場的機遇，同時也能通過中國的平臺為全球市場提供服務和產品，實現可持續(xù)的增長和M21■I2024年外資汽車零部件人才招聘預測在2024年的企業(yè)運營與人才招聘環(huán)境中，外資零部件企業(yè)面臨著多方面的挑戰(zhàn)和機在2024年的企業(yè)運營與人才招聘環(huán)境中，外資零部件企業(yè)面臨著多方面的挑戰(zhàn)和機遇。為增強競爭優(yōu)勢，企業(yè)需要聚焦于全鏈路研發(fā)、戰(zhàn)略采購、多邊形銷售、柔性全鏈路研發(fā)成為創(chuàng)新的核心，要求企業(yè)考慮從研究開發(fā)到生產供應，再到銷售的整個過程，與主機廠共同研發(fā)高附加值產品。這不僅優(yōu)化了產品性能，也加深了與主多邊形銷售強調銷售團隊需要深入了解市場趨勢、技術路線、客戶需求、以及競爭對手的策略等。銷售人員通過扮演“客戶代理人”的角色，為企業(yè)內部的產品開發(fā)、定價和生產提供有力指引。這種方式將幫助銷售人員從傳統(tǒng)的客情關系型銷售向價值營銷型顧問升級，同時也有助于外資企業(yè)避免在不擅長的價格戰(zhàn)領域與本土柔性化制造應對定制化需求的增長，通過優(yōu)化基于訂單的排產流程、設備工具的柔性化等策略和方法，提高生產效率和應變能力。戰(zhàn)略性采購和供應商發(fā)展在企業(yè)運營中的角色轉變，從傳統(tǒng)的支持部門升級為價值創(chuàng)造中心。通過引入高質量供應商、支持產品服務創(chuàng)新，并結合技術手段深化降本策略，采購部門能夠在保供保質的同時，持續(xù)做到降本增效。綜上所述，外資零部件企業(yè)在2024年的招聘策略可圍繞這些關鍵領域展開，根據自己的業(yè)務情況，加強研發(fā)、銷售、采購、制造等領域的人才密度，在降本增效的前提下，持續(xù)提升整體競爭力和市場地位。M22■01外資零部件人才需求預測根據我們的調研結果，受訪者認為2024年在汽車行業(yè)中，人才需求量最大的細分領域為智能網聯(lián)、自動駕駛以及三電（電池、電機、電控）系統(tǒng)。具體來看，智能網聯(lián)領域的人才需求比例最高，達到了80.56%，緊隨其后的是自動駕駛領域，需求比例為78.97%。三電系統(tǒng)領域的人才需求也相當這些數據反映出，隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展和技術的不斷進步，未來市場對于高技能人才的渴求主要集中在這三個技術前沿領域。相比之下，底盤、車身、內外飾以及傳統(tǒng)動力總成等領域的人才需求相對較低。關于“三電”細分領域的人才需求，電控領域以54.32%的比例高居榜首，表明外資零部件企業(yè)在電機控制器，VCU等方面領域具有優(yōu)勢，并將繼續(xù)投入資源鞏固其競爭地位。電池的需求占比達到35.19%，反映了隨著新能源汽車應用的主要矛盾從“里程焦慮”轉向“補能焦慮”，2024年800V高壓快充將會快速普及，BMS（電池管理系），電）和DCDC是熱門領域，還有一些外資零部件企業(yè)進行業(yè)務轉型時布局了與電池相關的產品如電池殼等。電機的需求相對較少，占比8.02%，主要集中在混動發(fā)電機，電驅在自動駕駛細分領域中，行業(yè)趨勢傾向于提供端到端的整體解決方案。預計在2024年，由于市場回歸理性，各大整車廠(OEM)更加傾向于可落地的L2/L2+解決方案。因此，在自動駕駛細分領域的人才需求中，自動駕駛整體解決方案領域以顯著的優(yōu)勢占據了64.82%的比例，成為需求最大的領域，尤其是對軟件人才的需求最大。其次，域控制器領域的需求也較高，占比達到19.6%，反映了在自動駕駛系統(tǒng)中對于高性能計算和集成管理能力的重視。相比之下，激光雷達和攝像頭作為感知層的重要組成部分，需求比例相對較低，對于這些領域的相關公司來說，如果僅專注于細分領域的獨立產品，未來前景可能會面臨較大挑戰(zhàn)，有可能淪為硬M23■在智能網聯(lián)細分領域，隨著國家政策的推動以及人們對汽車生態(tài)第三空間需求的增強，各整車廠（OEM）持續(xù)加大對該領域的投入。根據調研數據，智能座艙成為人才需求最為緊缺的領域，占比高達52.7%。這一趨勢源于不斷智能化的人機交互、豐富多樣的場景推薦、強大的影音娛樂系統(tǒng)以及舒適的座椅設計。各主機廠都希望在智能座艙領域占據更大的市場份額。其次，車聯(lián)網領域的人才需求占比達到35.96%。盡管T-box和OTA等技術已相對成熟，但未來遠程升級仍是軟件定義汽車不可或缺的一部分。此外，其他智能網聯(lián)領域的人才需求占比為11.33%。這部分需求受到技術成熟度和市值得一提的是，越來越多的公司開始注重艙駕一體的發(fā)展，希望打造更強大的智能網聯(lián)在另一個關于崗位需求的維度上，研發(fā)崗位88.37%，這反映出在汽車行業(yè)電動化和智能化的推動下，技術創(chuàng)新和產品開發(fā)在未來市場競爭中的核心地位。隨著整車廠(OEM)對供應商管控策略的持續(xù)縱深，全鏈路研發(fā)的理念將成為零部件企業(yè)創(chuàng)新的核心。這要求零部件企業(yè)與主機廠聯(lián)合研發(fā)高附加值產品，并深入參與到主機廠的產品定義和開發(fā)流程中。同時，零部件企業(yè)的研發(fā)部門需要在企業(yè)內部與銷售、生產、采購等部門加強橫向協(xié)同，以更好地洞察市場和客戶需求，從源頭開始控制成本。這必將提升零部件企業(yè)自身的產品競爭力，重構和加深與主機廠銷售崗位以67.44%的占比緊隨其后，凸顯出業(yè)務開發(fā)和客戶維護的重要性。尤其是熟悉本土新能源車企的銷售人才，備受市場青睞。此外，知識與技能的豐富多樣性成為銷售崗位素質模型的核心關注點，所謂的“多邊形戰(zhàn)士”或將成為銷售明星的代名詞。企業(yè)期望銷售團隊能深入了解政策法規(guī)、市場趨勢、技術路線、客戶需求以及競爭對手策略等，并通過扮演“客戶代理人”的角色，為企業(yè)內部的產品開發(fā)、定價和生產提供有力指引。這種方式將助力銷售人員從傳統(tǒng)的客情關系型銷售向價值營銷型顧問轉變，同時也有助于外資零部件企業(yè)避免在不擅長的價格戰(zhàn)領域與本土競爭對手直接對抗。制造相關崗位的需求占比達到30.23%，位列前三，表明提升生產效率和降低制造成本M24■對于維持企業(yè)競爭力的重要性，柔性制造的需求日益迫切。由于成本壓力的持續(xù)上升，制造端的運營效率提升變得至關重要，零部件公司的生產體系需要得到持續(xù)評估和改進，兼具深厚理論基礎和超強實戰(zhàn)能力的精益專家備受歡迎。此外，隨著整車廠(OEM)產品開發(fā)速度的加快，零部件公司的模具數量激增，因此，懂外語的模具設計和模具供應商管理人才或許也將成為熱門需求。戰(zhàn)略性采購與供應商發(fā)展的角色在企業(yè)運營中正在發(fā)生轉變，從職能部門升級為價值創(chuàng)造中心。通過引入和發(fā)展優(yōu)質本土合作伙伴，企業(yè)可以持續(xù)實現降本增效。此外，針對當前供應鏈越來越不穩(wěn)定的現狀，采購部門需要具備戰(zhàn)略前瞻性，在保供保質的當下，提前為未來可能出現的不確定性做好應其他崗位如工程、質量、項目管理、綠色合規(guī)等也至關重要；財務、IT、HR、行政等支持類崗位在本次調研中的熱度較低，這可能反映出外資零部件企業(yè)正在精簡職能部門，或利用人工智能工具逐步取代部分崗位需求，例如，有公司的全球總部計劃用AI工具對候選人吸引力最高的城市的預估顯示，上海仍以84.52%的占比位居榜首，強化了其作為國內頂尖人才匯聚和職業(yè)發(fā)展中心的地位，這也與上海是全國外資汽車零部件總部與研發(fā)中心最多的城市有關。深圳緊隨其后，占比為46.83%，其在高新技術和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方面的領先地位顯然對人才具有強大吸引力，這也跟比亞迪近幾年的強勢崛起帶動了一批外資零部件企業(yè)有關。北京以治、文化及教育中心，持續(xù)吸引著眾多求職者，另外理想和小米汽車等企業(yè)的發(fā)展也產生了正面的帶動作用。此外，廣州和蘇州也展現出較強的人才吸引力，占比分別為27.78%和26.98%。其他城市如杭州、武漢、重慶、合肥、長春等也具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，最近幾年對人才的吸引力在迅速上升，在可預見的未來可能會挑戰(zhàn)北上廣深的地位。這些數據為企業(yè)招聘提供了人才地域偏好的參考，指明了人才流向的主要趨勢和智能網聯(lián)薪資漲幅智能網聯(lián)薪資漲幅在對2024年公司員工總數預期變化的調研中，多數受訪者預測公司員工總數將保持持平，占比達到36.51%，反映了在不確定的市場環(huán)境下，許多企業(yè)可能采取謹慎的人力資源策略，優(yōu)先保持現有的員工規(guī)模。而預計員工總數增加的受訪者累計達到30.55%23.41%表明盡管市場挑戰(zhàn)存在，一部分企業(yè)依然看好未來的業(yè)務增長潛力，計劃適度謹慎地擴大人力資源配置。相反，預計減少員工總數的受訪者占比為32.94%，其中1-10%減少的比例為24.21%，顯相當部分外資零部件在業(yè)務上遇到極大挑戰(zhàn)持平的比例最高，預計減少的比例高于預計增加的比例，表明外資零部件企業(yè)在應對中國這個風險與機遇并存的特殊市場時，面臨如何平衡短期風險和長遠發(fā)展的困境，但多數企業(yè)傾向于采取保守策略，把穩(wěn)定看作是在不穩(wěn)定環(huán)境中生存和發(fā)展的關鍵。02外資零部件行業(yè)薪資變化預測在針對2024年所在公司年薪變化的預期調研中，絕大多數受訪者（69.77%）預計年薪會有1-5%的年度普漲。但在一對一的深入溝通中我們發(fā)現，相當大比例公司的年度薪資普漲比例低于3%，甚至包括自動駕駛領域的軟件開發(fā)熱門崗位。這表明外資零部件有20.93%的受訪者認為薪資將保持不變，反映了一部分企業(yè)可能取消年度普漲，以應只有一小部分受訪者預計薪資會有較大變動，其中增加6-10%的比例為6.98%，而預計薪資減少1-5%的僅占2.33%，顯示出大多數企業(yè)還是傾向于努力維持員工的薪酬水平，以穩(wěn)定人才基礎和促進長期發(fā)展。03細分領域薪資變化變化公司員工總數預期變化公司員工總數預期變化增加持平減少26車身薪資漲幅車身薪資漲幅三電領域薪資漲幅三電領域薪資漲幅通過對2024年汽車行業(yè)各細分領域薪資變化預期的分析發(fā)現，大部分細分領域的薪資增長趨勢相對較為平緩，主要集中在1%至5%的范圍內。其次，各細分領域中均有一部分受訪者預計薪資將保持不變，反映出在一些行業(yè)細分領域中，薪資減少的情況較為少見，但也有少部分受訪者表示出會有輕微的這些調研結果揭示了行業(yè)對于未來薪資發(fā)展趨勢的整體預期，顯示出在不同細分領域內，企業(yè)對于員工薪資調整的策略可能會因具體情況而異，但普遍都趨向于保守。04人才招聘挑戰(zhàn)在2024年，外資零部件企業(yè)在招聘領域面臨的挑戰(zhàn)相當顯著，根據最新調研數據顯示，最大的挑戰(zhàn)是“大環(huán)境不穩(wěn)定，優(yōu)秀人才的離職動機降低”，此項挑戰(zhàn)的比例高達63.89%。這反映了在當前的經濟和市場環(huán)境下，即便面臨就業(yè)機會，優(yōu)秀人才也可能27因為不穩(wěn)定的大環(huán)境而選擇留在當前崗位，緊隨其后的是“薪資漲幅有限”，達到了59.92%的比例。這表明，考慮到經濟不穩(wěn)定帶來的風險，外資零部件企業(yè)提供的薪資增長可能不足以補償候選人因跳槽帶來的風險。同時，“外企裁員信息不斷，口碑下降”也是一個重要挑戰(zhàn)，占比為53.57%，不斷的裁員信息可能影響外資零部件企業(yè)的另外，“業(yè)務戰(zhàn)略不清晰”和“本土競對能提供更好的職業(yè)發(fā)展空間”分別以31.75%和38.49%的比例呈現，指出了外資零部件企業(yè)可能因戰(zhàn)略搖擺而無法給候選人提供廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，這是影響外資零部件企業(yè)在招聘優(yōu)秀人才時的關鍵因素。綜上所述，這些挑戰(zhàn)凸顯了外資零部件企業(yè)在人才招募和留存方面亟需面對和解決的問題，以增強其在激烈的人才爭奪戰(zhàn)中的競爭力。但在調研中有一個比較有趣的發(fā)現，受訪者表示，如果他們在2024年考慮換工作，作為求職者最關心的三個因素分別是薪資、晉升空間和工作與生活的平衡。其中，薪資以69.44%的比例位列首位，這一數據凸顯了薪酬在職業(yè)選擇中依然是最