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中國融資租賃行業(yè)市場運行動態(tài)及投資發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣蟾嬉?、融資租賃概述租賃是指出租人在約定期限內(nèi)將資產(chǎn)使用權讓給承租人取得租金的行為。租賃的主要動機在于：減稅；降低交易成本；避免不確定性。根據(jù)租賃方式劃分，租賃可分為融資租賃和經(jīng)營租賃，本文主要討論融資租賃。融資租賃指出租人根據(jù)承租人的決定，向承租人選擇的第三方（供應商）購買承租人選定的設備，再將設備（物品）使用權讓渡承租方。在不間斷的長期租賃期內(nèi)，出租人通過收取租金的方式，收回全部或大部分投資。出租人和承租人可以在租賃期滿時就租賃物的所有權達成一致；租賃物的所有權沒有約定或者約定不明確，租賃物的所有權屬于出租人。融資租賃企業(yè)經(jīng)營范圍資料來源：智研咨詢整理二、融資租賃行業(yè)發(fā)展歷程隨著改革開放和社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，我國融資租賃業(yè)經(jīng)歷了萌芽、停滯、整頓、發(fā)展完善的階段，目前已成為社會主義市場經(jīng)濟體制的重要組成部分，成為金融市場資源配置的重要工具，融資租賃能幫助企業(yè)緩解融資壓力，對于優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構、推動金融市場建設發(fā)揮了日益重要的作用。融資租賃行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：智研咨詢整理三、中國融資租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析根據(jù)融資租賃行業(yè)的主要業(yè)務模式，融資租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為資金方——銀行機構和非銀行金融機構（第三方投資機構、信托公司、保險公司等），與設備制造商；中游參與主體為三類融資租賃公司，即金融租賃公司、外資租賃公司以及內(nèi)資租賃公司；下游由承租企業(yè)構成，所在行業(yè)涵蓋范圍較廣，包括農(nóng)林牧副漁業(yè)、交通運輸行業(yè)、工業(yè)建筑行業(yè)等。上游資金方與制造商為中游融資租賃公司提供設備購買資金以及相關設備資產(chǎn)，以供出租給下游各類承租企業(yè)。融資租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析資料來源：智研咨詢整理三、我國融資租賃合同余額及市場結(jié)構相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國融資租賃行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》截至2021年底，全國融資租賃合同余額約為62100億元人民幣，比2020年底的65040億元減少約2940億元，下降4.5%。2012-2021年我國融資租賃合同余額資料來源：中國租賃聯(lián)盟、智研咨詢整理其中，金融租賃合同余額約25090億元，占總業(yè)務的40.4%，較上年末增加60億元；內(nèi)資租賃合同余額約20710億元，占總業(yè)務的33.35%；外資租賃合同余額約16300億元，占總業(yè)務的26.25%，較上年年底減少約3000億元。2012-2021年我國融資租賃合同余額分類型資料來源：中國租賃聯(lián)盟、智研咨詢整理2021年我國融資租賃合同余額市場結(jié)構資料來源：中國租賃聯(lián)盟、智研咨詢整理四、融資租賃行業(yè)市場競爭1、融資租賃企業(yè)數(shù)及區(qū)域分布融資租賃企業(yè)數(shù)首次負增長。根究中國租賃聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國融資租賃企業(yè)（不含單一項目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺當?shù)刈赓U企業(yè)和收購海外的公司，不含已正式退出市場的企業(yè)，包括一些地區(qū)監(jiān)管部門列入失聯(lián)或經(jīng)營異常名單的企業(yè)）總數(shù)為11917家，較上年底的12156家減少239家。2012-2021年我國融資租賃機構總數(shù)資料來源：中國租賃聯(lián)盟、智研咨詢整理其中，金融租賃企業(yè)數(shù)與上年持平，仍為72家；內(nèi)資融資租賃企業(yè)總數(shù)為428家，比上年底增加14家；外資企業(yè)總數(shù)約為11417家，比上年底減少約254家。2012-2021年我國不同類型融資租賃機構數(shù)量統(tǒng)計圖資料來源：中國租賃聯(lián)盟、智研咨詢整理2021年我國不同類型融資租賃機構數(shù)量結(jié)構資料來源：中國租賃聯(lián)盟、智研咨詢整理我國融資租賃企業(yè)主要分戶在沿海一帶，2021年廣東、上海、天津三地區(qū)融資租賃企業(yè)數(shù)分別達到4278、2222、2077家，共占全國72%。從行業(yè)實踐來看，租賃公司主要通過區(qū)域深耕與行業(yè)聚焦的方式，提高市場份額并逐步打造專業(yè)能力，基于對目標客戶的綜合分析，結(jié)合戰(zhàn)略方向，制定具有針對性的競爭策略。區(qū)域選擇的思路通常可以圍繞國家戰(zhàn)略重點區(qū)域，針對該區(qū)域的國家大動作和大事件展開研究與選擇，如京津冀區(qū)域的雄安新區(qū)建設、交通一體化等，可選擇該區(qū)域的主體產(chǎn)業(yè)與未來重點支持產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力。2021年我國融資租賃企業(yè)數(shù)量分地區(qū)資料來源：中國租賃聯(lián)盟、智研咨詢整理2、融資租賃企業(yè)營業(yè)收入目前，我國融資租賃行業(yè)主要是銀行系、廠商系和獨立第三方三分天下的格局。其中，銀行系包括國銀、工銀、建信、交銀、招銀等知名金融機構；廠商系以大型外資制造廠商下屬公司居多，如卡特彼勒、西門子、GE、IBM等；數(shù)量最多的當屬獨立第三方融資租賃公司，如遠東、美聯(lián)信、長江、日新等。2018-2021年重點企業(yè)融資租賃業(yè)務收入對比資料來源：公司財報、智研咨詢整理五、融資租賃行業(yè)指導政策國內(nèi)融資租賃行業(yè)在積極地“擁抱監(jiān)管”。2020年6月，銀保監(jiān)會發(fā)布了針對金融租賃行業(yè)的《金融租賃公司監(jiān)管評級辦法（試行）》。2022年2月，銀保監(jiān)會發(fā)布《融資租賃公司非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)程》。這些舉措無疑反映出監(jiān)管層面對與促進融資租賃行業(yè)健康發(fā)展、有序引導融資租賃業(yè)務合規(guī)經(jīng)營的高度重視和決心。融資租賃行業(yè)政策法規(guī)資料來源：智研咨詢整理六、融資租賃行業(yè)發(fā)展前景在當前的經(jīng)濟背景下，融資租賃業(yè)的發(fā)展既面臨著機遇，同時也存在不少挑戰(zhàn)。受限于宏觀經(jīng)濟增長放緩、金融監(jiān)管趨緊、行業(yè)競爭加劇，我國融資租賃企業(yè)數(shù)量、租賃合同余額的增速放緩。盡管如此，融資租賃行業(yè)利潤仍處于良好水平，融資租賃行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好。另一方面，與發(fā)達國家相比，我國融資租賃行業(yè)仍處于初級發(fā)展階段，市場滲透率低，未來仍存在很大提升空間和市場潛力。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國融資租賃行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域?qū)I(yè)服務機構。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理