中國慢性病行業(yè)市場現狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）

中國慢性病行業(yè)市場現狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）慢性病全稱是慢性非傳染性疾病，不是特指某種疾病，而是對一類起病隱匿，病程長且病情遷延不愈，缺乏確切的傳染性生物病因證據，病因復雜，且有些尚未完全被確認的疾病的概括性總稱。常見的慢性病主要有心腦血管疾病、癌癥、糖尿病、慢性呼吸系統疾病，其中心腦血管疾病包含高血壓、腦卒中和冠心病。隨著生活節(jié)奏加快，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發(fā)病率在逐漸提高，隨著發(fā)病率的不斷增長，中國醫(yī)院接收的慢性病人數逐年攀升，2019年中國公立醫(yī)院糖尿病出院人數達241.41萬人，高血壓出院人數達134.34萬人，腦血管病出院人數達653.95萬人，2020年受新冠疫情影響，中國公立醫(yī)院各類慢性病出院人數首次出現下滑，2020年中國公立醫(yī)院糖尿病出院人數為211.96萬人，高血壓出院人數為110.65萬人，腦血管病出院人數為592.56萬人。2015-2020年中國公立醫(yī)院各類慢性病出院人數統計資料來源：中國衛(wèi)生健康統計年鑒、智研咨詢整理從病死率來看，除高血壓外，2020年中國公立醫(yī)院糖尿病和腦血管病病死率均保持增長趨勢，2020年中國公立醫(yī)院糖尿病病死率為0.15%，較2019年增長了0.01%；高血壓病死率為0.11%與2019年基本持平；腦血管病病死率為0.92%，較2019年增長了0.14%。2015-2020年中國公立醫(yī)院各類慢性病病死率統計(%)資料來源：中國衛(wèi)生健康統計年鑒、智研咨詢整理隨著人們生活習慣的改變，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發(fā)病率在逐步上升，進一步加速降壓藥、其他心腦血管藥、降糖藥、降脂藥和抗血栓用藥等慢病用藥市場規(guī)模的擴容，受新冠疫情影響，2020年中國城市實體藥店終端慢病用藥銷售額增速放緩，但依然保持有2.4%的同比增幅；到了疫情趨穩(wěn)的2021年，慢病藥銷售收入整體回暖，同比增幅達到5.9%，市場規(guī)模增長至約500億元。2015-2021年中國城市實體藥店慢病用藥銷售規(guī)模統計資料來源：米內網、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國慢性病用藥行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》從2021年中國城市實體藥店終端慢病藥市場占比看，降壓藥的銷售份額為31.7%，高居第一；其他心腦血管藥（29.1%）、降糖藥（21.4%）、降脂藥（11.2%）以及抗血栓用藥（6.7%）緊隨其后。2021年中國城市實體藥店慢病用藥銷售額結構資料來源：米內網、智研咨詢整理作為零售市場慢病用藥的第一大類，2021年降壓藥TOP10品牌的銷售額合計近80億元，其中，施慧達的苯磺酸左氨氯地平片、拜耳的硝苯地平控釋片、輝瑞的苯磺酸氨氯地平片3個品牌穩(wěn)守前三。從近三年復合增長率看，2個諾華的復方制劑——纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、沙庫巴曲纈沙坦鈉片漲幅明顯，均超過38%。在集采常態(tài)化和臨床需求的驅動下，復方制劑有望迎來新一輪的紅利期。2021年中國城市實體藥店終端降壓藥TOP10品牌市場份額資料來源：米內網、智研咨詢整理其他心腦血管用藥TOP10品牌攬下超60億元的銷售額，市場份額合計37%，市場相對分散。其中，中成藥占據9個席位，化藥僅石藥恩必普的丁苯酞軟膠囊踏進前十。受新冠疫情影響，三個上榜的安宮牛黃丸合計市場占比達19.4%，其中北京同仁堂成功登頂，山西廣譽遠、南京同仁堂的三年復合增長率分別達23.9%和43.5%。2021年中國城市實體藥店終端其他心腦血管用藥TOP10品牌市場份額資料來源：米內網、智研咨詢整理降糖藥TOP10品牌的市場規(guī)模超過50億元，外資廠商優(yōu)勢明顯，9個進口品牌強勢上榜，甘李藥業(yè)的重組甘精胰島素注射液作為國產品牌的代表，以2.4%的市場份額位居第九。此外，由于部分降糖藥為注射劑，需冷藏保存與運輸，實體藥店銷售成績更為亮眼，共有4款注射劑進入榜單。2021年中國城市實體藥店終端降糖藥TOP10品牌市場份額資料來源：米內網、智研咨詢整理降脂藥TOP10品牌市場份額合計達70%，市場集中度較高。受國采影響，北京嘉林的阿托伐他汀鈣片銷售額出現較大回落；相反，輝瑞的立普妥和阿斯利康的可定雖在國采丟標，院內市場倍受重挫，但憑借出色的療效和良好的口碑在零售終端大放異彩、穩(wěn)居前列。另外，值得注意是，安進的依洛尤注射液在2019年強勢進軍零售市場，近三年復合增長率達到120.3%，攀升至榜單的第三名，潛力正待釋放。2021年中國城市實體藥店終端降脂藥TOP10品牌市場份額資料來源：米內網、智研咨詢整理抗血栓藥是慢病用藥占比較低的一類藥物，TOP10品牌的市場規(guī)模僅35.6億元，其中利伐沙班片為第五批國采品種，就目前來看，正大天晴的安日欣和拜耳的拜瑞妥在零售的標外市場“玩得風生水起”，增速分別達到43228.6%、89.6%；而同樣受集采影響，深圳信立泰的硫酸氫氯吡格雷片近三年復合增長率已出現下滑。2021年中國城市實體藥店終端抗血栓藥TOP10品牌市場份額資料來源：米內網、智研咨詢整理以上數據及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國慢性病用藥行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢專注產業(yè)咨詢十五年，是中國產業(yè)咨詢領域專業(yè)服務機構。公司以“用信息驅動產業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產