中國工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、進出口貿(mào)易及市場規(guī)模預(yù)測報告

中國工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、進出口貿(mào)易及市場規(guī)模預(yù)測報告一、基本情況三一重工現(xiàn)如今已發(fā)展成為我國工程機械領(lǐng)域當(dāng)中的領(lǐng)軍企業(yè)，將混凝土機械、路面機械以及挖掘機械等工程機械的生產(chǎn)銷售作為核心主業(yè)，其獨立開發(fā)制造的工程機械系列產(chǎn)品引領(lǐng)我國高端制造。徐工機械是我國工程機械領(lǐng)域的先行者，在我國工程機械領(lǐng)域內(nèi)營收名列前茅，其核心產(chǎn)品涵蓋工程起重機械、混凝土機械以及鏟土運輸機械等，同時擁有布局世界的營銷網(wǎng)絡(luò)。中聯(lián)重科作為我國工程機械設(shè)備生產(chǎn)的領(lǐng)先企業(yè)，致力于工程機械與農(nóng)業(yè)機械的開發(fā)制造以及銷售，當(dāng)前關(guān)鍵的產(chǎn)品有混凝土機械、高空作業(yè)機械與消防機械等。中國工程機械重點企業(yè)基本情況對比資料來源：智研咨詢整理二、經(jīng)營模式對比中國工程機械行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營模式各有其獨特優(yōu)勢，三一重工、徐工機械在采購上均與供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，這將極大降低采購價格，在同行業(yè)中具有低成本優(yōu)勢。中聯(lián)重科加速了生產(chǎn)制造的智能化升級換代，智能園區(qū)、智能工廠、智能產(chǎn)線建設(shè)相繼落地，智造技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用，智慧系統(tǒng)、智慧運營協(xié)同高效運行，在生產(chǎn)模式上具有獨特優(yōu)勢。中國工程機械行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營模式對比資料來源：智研咨詢整理三、經(jīng)營情況對比1、總營業(yè)收入情況從中國工程機械整體營收情況看，三一重工的營業(yè)收入高于徐工機械與中聯(lián)重科，2021年三一重工的營業(yè)收入為1061.13億元，同比上升6.8%。徐工機械、中聯(lián)重科總營業(yè)收入分別為843.28億元、671.31億元。2016-2021年中國工程機械重點企業(yè)總營業(yè)收入情況資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理工程機械設(shè)備毛利率近三年普遍下滑，中國工程機械行業(yè)走過了它的黃金十高速發(fā)展，在宏觀經(jīng)濟放緩局面下，逐步進入了轉(zhuǎn)型期。在工程機械毛利率上，三一重工的毛利率最高，2021年為26.1%。其次為中聯(lián)重科，為23.24%。徐工機械為16.24%。2016-2021年三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科工程機械毛利率資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理（1）、三一重工工程機械類產(chǎn)品營收與毛利率三一重工產(chǎn)品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、筑路機械。其中，混凝土設(shè)備為全球第一品牌，營業(yè)收入為266.74億元，毛利率為25%。挖掘機、大噸位起重機、旋挖鉆機、路面成套設(shè)備等主導(dǎo)產(chǎn)品已成為中國第一品牌。其中，挖掘機營收為417.5億元；樁工機械毛利率高達(dá)41%。2021年三一重工工程機械類細(xì)分產(chǎn)品營業(yè)收入與毛利率資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理（2）、徐工機械工程機械類產(chǎn)品營收與毛利率徐工機械公司產(chǎn)品中，起重機械、移動式起重機、水平定向鉆位居全球第一；隨車起重機位居全球第三；攤鋪機、旋挖鉆機、履帶起重機等12類主機產(chǎn)品穩(wěn)居國內(nèi)行業(yè)第一。起重機械營收為272.09億元，毛利率為22%。2021年徐工機械工程機械類細(xì)分產(chǎn)品營業(yè)收入與毛利率資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理（3）、中聯(lián)重科工程機械類產(chǎn)品營收與毛利率2021年，中聯(lián)重科混凝土機械、工程起重機械、建筑起重機械三大產(chǎn)品競爭力持續(xù)增強，市場地位穩(wěn)固。汽車起重機產(chǎn)品持續(xù)保持市場領(lǐng)先，30噸及以上汽車起重機銷量居行業(yè)第一，大噸位汽車起重機同比增長超過30%；超大噸位履帶起重機國內(nèi)市場份額位居行業(yè)第一。建筑起重機械銷售額創(chuàng)歷史新高，銷售規(guī)模穩(wěn)居全球第一；湖南常德、華東江陰、陜西渭南、河北衡水智能制造基地全線投產(chǎn)，戰(zhàn)略布局基地輻射全國，運輸距離大幅縮短，客戶響應(yīng)速度明顯提升。2021年，起重機械營業(yè)收入為364.94億元，毛利率為23.29%。混凝土機械長臂架泵車、車載泵、攪拌站市場份額仍穩(wěn)居行業(yè)第一；攪拌車輕量化產(chǎn)品優(yōu)勢凸顯，市場份額位居行業(yè)前三，混凝土機械營業(yè)收入為163.8億元，毛利率為24.23%。2021年中聯(lián)重科工程機械類細(xì)分產(chǎn)品營業(yè)收入與毛利率資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理2、產(chǎn)銷情況三一重工工程機械產(chǎn)銷量位于榜首，呈逐年上升的趨勢，2021年生產(chǎn)量為172289臺，銷量為172465臺。2016-2021年三一重工工程機械產(chǎn)銷量情況資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理徐工機械產(chǎn)銷量同樣呈上升趨勢，2021年生產(chǎn)量為118215臺，2021年銷售量為110842臺。2016-2021年徐工工程機械產(chǎn)銷量情況資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理中聯(lián)重科在2016年經(jīng)歷了公司史上最困難時期，凈虧損9.3億元，為其A股上市17年以來首度告虧。同時，中聯(lián)重科的員工總數(shù)也由1.9萬人降至1.5萬人。2016年經(jīng)營虧損主要由于工程機械板塊化解存量風(fēng)險、嚴(yán)控新增風(fēng)險，員工離職補償增加以及轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略投入等因素。其中，傳統(tǒng)的工程機械板塊營收為105.5億元，下滑14.6%。而環(huán)境與農(nóng)業(yè)板塊則保持上升勢頭，總計貢獻了約90億元的銷售收入。管理層希望借此彌補工程機械板塊持續(xù)下行帶來的經(jīng)營壓力。隨著環(huán)境與農(nóng)機塊的增長，工程機械板塊占中聯(lián)重科總營收的比例逐年下降。原工程機械板塊的部分員工已轉(zhuǎn)崗至公司的環(huán)境或農(nóng)機板塊，而另一部分人則選擇離開了中聯(lián)重科。生產(chǎn)、銷售和研發(fā)等部門的人員均有不同程度減少，因此在2017年中聯(lián)重科裝備制造整體產(chǎn)銷量有所下滑。隨著政府今年積極擴大有效投資，繼續(xù)加強“鐵公基”等重大項目建設(shè)，加之存量工程機械設(shè)備進入更新迭代高峰期等因素助推，國內(nèi)工程機械行業(yè)將持續(xù)回暖，2021年生產(chǎn)量為124558臺，銷售量為126573臺。2016-2021年中聯(lián)重科裝備制造產(chǎn)銷量情況資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工程機械行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報告》四、研發(fā)情況對比從研發(fā)投入看，三一重工的研發(fā)投入最高，且增速最快。2021年，三一重工確立了“兩新三化”戰(zhàn)略，堅持長期主義，加大新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入，全面推進智能化、電動化、國際化，并取得積極成果。2021年研發(fā)投入高達(dá)76.97億元，占營業(yè)收入的比重為7.25%。中聯(lián)重科率先將“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用于塔機研發(fā)，研發(fā)出眾多極限化產(chǎn)品，獲得多項國家級科技進步獎，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展，截至2021年底，累計申請專利12278件，授權(quán)專利9407件。2021年研發(fā)投入為42.3億元，占營業(yè)收入比重為6.3%。近年來，徐工機械持續(xù)加大研發(fā)投入，一半以上用于關(guān)鍵核心技術(shù)研究、重大試驗設(shè)備設(shè)施建設(shè)等。截止2021年底，上市公司累計獲得授權(quán)專利6337件，其中發(fā)明專利1670件。2016-2021年工程機械行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理2016-2021年工程機械重點企業(yè)研發(fā)收入占營業(yè)收入比重資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理三一重工研發(fā)人員數(shù)量增速快，2021年研發(fā)人員達(dá)7231名，占公司總?cè)藬?shù)的30.52%，其中博士137名，碩士研究生3322名。在30-40歲年齡段人數(shù)居多。2016-2021年三一重工研發(fā)人員數(shù)量及占比資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理2021年徐工機械研發(fā)人員為2923名，占公司總?cè)藬?shù)比重為18.88%，其中博士11名，碩士研究生1238名。年齡段集中在30-40歲之間。2016-2021年徐工機械研發(fā)人員數(shù)量及占比資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理2021年中聯(lián)重科研發(fā)人員為7242名，占營業(yè)收入比重為27.82%，其中博士占比51名，碩士占比1522名。研發(fā)人員年輕化，30歲以下的研究人員居多。2016-2021年中聯(lián)重科研發(fā)人員數(shù)量及占比資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理五、發(fā)展規(guī)劃工程機械企業(yè)發(fā)展規(guī)劃資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理六、總結(jié)從所選取的幾項指標(biāo)對比來看，三一重工在各項指標(biāo)上，在工程機械行業(yè)都是首屈一指的；中聯(lián)重科在研發(fā)能力上較徐工機械更占優(yōu)勢，二者在工程機械行業(yè)均是龍頭企業(yè)，有著廣闊的發(fā)展藍(lán)圖。工程機械行業(yè)企業(yè)主要指標(biāo)對比資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國工程機械行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十