salesforce快速了解和分析

Salesforce

特點簡要匯總和分析三種云效勞模式--IaaS〔InfrastructureasaService〕根底設施即效勞AmazonAWS,GoogleComputeEngine

--PaaS〔PlatformasaService〕平臺即效勞facebook,MicrosoftAzure，Force,GoogleAppEngine--SaaS〔SoftwareasaService〕軟件即效勞salesforce(SFDC)/salescloudCRMWeChatIM。Salesforce包括以下產品和效勞Salesforce應用程序Force平臺DatabaseAppExchangeServicesCloudMarketingCloudWork三大特征平臺化

簡單易用

按需定制社交化

追蹤員工客戶和業(yè)務數據

移動化

salesforce11.定位:SaaS2.對內：是銷售人員的助手-主頁3.實時溝通：chatter4.對外：從web跟蹤搜索客戶的所有信息5.協(xié)作組：對外，與客戶6.對管理層：活的excel7.移動端8.其他：平安、權限、版本升級、視頻、價格、挑戰(zhàn)salescloud——

銷售管理和CRM管理系統(tǒng)軟件對內：集結所有與客戶有關的數據給銷售人員是銷售人員的得力助手實時溝通：Chatter對外：跟蹤搜索客戶所有信息協(xié)作組：與客戶、與合作伙伴管理層：活的EXCELSalesforce移動端：

掌控最新銷售數據和客戶信息管理層實時掌控銷售進展銷售經理實時獲得進展、并馬上與預測數據比較平安：

移動端數據可以無線遙控擦除價格序號報表名稱備注1業(yè)務機會pipeline報表目前我的項目情況,進度如何?是否需要支持?可作為周例會報表!

2業(yè)務機會活動日志每個業(yè)務機會都做過哪些活動?

3停滯的業(yè)務機會哪些業(yè)務機會停滯了?

4未結束業(yè)務機會分析(按業(yè)務類型)

每種業(yè)務類型有多少pipeline?5未結束業(yè)務機會分析(按部門)

每個部門有多少pipeline?6已結束業(yè)務機會分析(按部門)

每個部門都贏得了哪些業(yè)務機會?7銷售漏斗報表業(yè)務機會階段分布是否正常?

8項目來源分析尋找業(yè)務機會的途徑是否全面有效?

9我的客戶排名(未簽合同)

目前有業(yè)務機會的大客戶都有哪些?

10贏單率每個部門的贏單率情況?

11丟、棄標分析丟、棄標的主要原因是什么？12任務額報表各個部門的年度及季度任務額13銷售業(yè)績排行榜哪個銷售代表的業(yè)績最高?

14利潤分析表哪些項目已經中標,利潤情況怎樣?15客戶匯總分析(按行業(yè))

客戶分布情況分析?推薦報表:推薦儀表板練習-報表步驟2-選擇分組方式練習-報表步驟3-選擇要匯總的列練習-報表步驟4-選擇顯示列練習-報表步驟6-選擇條件練習-報表步驟7-選擇圖表和突出顯示列練習-儀表板〔建立儀表板〕儀表板屬性編輯練習-儀表板〔建立儀表板〕儀表板編輯——編輯主題，編輯頁眉，編輯頁腳練習-儀表板〔建立儀表板〕保存儀表板——儀表板的數據顯示根據運行用戶權限顯示；平安性--trustsalesforce共享模型在使用組織范圍內的默認設置限制訪問權限后用戶通常以這些方法中的一個或多個獲取訪問權限?角色層次結構?共享規(guī)那么?手動共享?隱式訪問權限客戶和關聯(lián)子記錄?小組客戶、個案和業(yè)務時機您可以創(chuàng)立、查看、編輯和刪除的記錄類型由用戶簡檔〔profile〕或權限集等