salesforce快速了解和分析

Salesforce

特點(diǎn)簡(jiǎn)要匯總和分析三種云效勞模式--IaaS〔InfrastructureasaService〕根底設(shè)施即效勞AmazonAWS,GoogleComputeEngine

--PaaS〔PlatformasaService〕平臺(tái)即效勞facebook,MicrosoftAzure，F(xiàn)orce,GoogleAppEngine--SaaS〔SoftwareasaService〕軟件即效勞salesforce(SFDC)/salescloudCRMWeChatIM。Salesforce包括以下產(chǎn)品和效勞Salesforce應(yīng)用程序Force平臺(tái)DatabaseAppExchangeServicesCloudMarketingCloudWork三大特征平臺(tái)化

簡(jiǎn)單易用

按需定制社交化

追蹤員工客戶和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

移動(dòng)化

salesforce11.定位:SaaS2.對(duì)內(nèi)：是銷售人員的助手-主頁(yè)3.實(shí)時(shí)溝通：chatter4.對(duì)外：從web跟蹤搜索客戶的所有信息5.協(xié)作組：對(duì)外，與客戶6.對(duì)管理層：活的excel7.移動(dòng)端8.其他：平安、權(quán)限、版本升級(jí)、視頻、價(jià)格、挑戰(zhàn)salescloud——

銷售管理和CRM管理系統(tǒng)軟件對(duì)內(nèi)：集結(jié)所有與客戶有關(guān)的數(shù)據(jù)給銷售人員是銷售人員的得力助手實(shí)時(shí)溝通：Chatter對(duì)外：跟蹤搜索客戶所有信息協(xié)作組：與客戶、與合作伙伴管理層：活的EXCELSalesforce移動(dòng)端：

掌控最新銷售數(shù)據(jù)和客戶信息管理層實(shí)時(shí)掌控銷售進(jìn)展銷售經(jīng)理實(shí)時(shí)獲得進(jìn)展、并馬上與預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)比較平安：

移動(dòng)端數(shù)據(jù)可以無(wú)線遙控擦除價(jià)格序號(hào)報(bào)表名稱備注1業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)pipeline報(bào)表目前我的項(xiàng)目情況,進(jìn)度如何?是否需要支持?可作為周例會(huì)報(bào)表!

2業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)活動(dòng)日志每個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)都做過(guò)哪些活動(dòng)?

3停滯的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)哪些業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)停滯了?

4未結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)分析(按業(yè)務(wù)類型)

每種業(yè)務(wù)類型有多少pipeline?5未結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)分析(按部門)

每個(gè)部門有多少pipeline?6已結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)分析(按部門)

每個(gè)部門都贏得了哪些業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)?7銷售漏斗報(bào)表業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)階段分布是否正常?

8項(xiàng)目來(lái)源分析尋找業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的途徑是否全面有效?

9我的客戶排名(未簽合同)

目前有業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的大客戶都有哪些?

10贏單率每個(gè)部門的贏單率情況?

11丟、棄標(biāo)分析丟、棄標(biāo)的主要原因是什么？12任務(wù)額報(bào)表各個(gè)部門的年度及季度任務(wù)額13銷售業(yè)績(jī)排行榜哪個(gè)銷售代表的業(yè)績(jī)最高?

14利潤(rùn)分析表哪些項(xiàng)目已經(jīng)中標(biāo),利潤(rùn)情況怎樣?15客戶匯總分析(按行業(yè))

客戶分布情況分析?推薦報(bào)表:推薦儀表板練習(xí)-報(bào)表步驟2-選擇分組方式練習(xí)-報(bào)表步驟3-選擇要匯總的列練習(xí)-報(bào)表步驟4-選擇顯示列練習(xí)-報(bào)表步驟6-選擇條件練習(xí)-報(bào)表步驟7-選擇圖表和突出顯示列練習(xí)-儀表板〔建立儀表板〕儀表板屬性編輯練習(xí)-儀表板〔建立儀表板〕儀表板編輯——編輯主題，編輯頁(yè)眉，編輯頁(yè)腳練習(xí)-儀表板〔建立儀表板〕保存儀表板——儀表板的數(shù)據(jù)顯示根據(jù)運(yùn)行用戶權(quán)限顯示；平安性--trustsalesforce共享模型在使用組織范圍內(nèi)的默認(rèn)設(shè)置限制訪問(wèn)權(quán)限后用戶通常以這些方法中的一個(gè)或多個(gè)獲取訪問(wèn)權(quán)限?角色層次結(jié)構(gòu)?共享規(guī)那么?手動(dòng)共享?隱式訪問(wèn)權(quán)限客戶和關(guān)聯(lián)子記錄?小組客戶、個(gè)案和業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)您可以創(chuàng)立、查看、編輯和刪除的記錄類型由用戶簡(jiǎn)檔〔profile〕或權(quán)限集等