出差管理新規(guī)制度

出差工作及差旅報(bào)銷管理制度手冊(cè)編號(hào)：CJR-CC-007版次：第三版編制：審核：批準(zhǔn)：公布日期:-07出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次2/141．目標(biāo)：為統(tǒng)一、規(guī)范管理職員出差工作及差旅費(fèi)報(bào)銷行為，特制訂此制度。2．范圍：企業(yè)全部出差職員均依本制度實(shí)施。3.職責(zé)：3.1各部門負(fù)責(zé)本部門職員出差前《出差派工單》《出差計(jì)劃表》編制和初審工作。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門職員出差期間《工作匯報(bào)》跟蹤管理和工作指導(dǎo)。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門職員出差提報(bào)《出差計(jì)劃表》《工作匯報(bào)》《加班確定單》《請(qǐng)假調(diào)休單》《設(shè)備驗(yàn)收匯報(bào)》《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單》《培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)單》編制、初審、歸檔、考評(píng)評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。3.4各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門職員出差前《出差派工單》《出差計(jì)劃表》同意審核工作。負(fù)責(zé)職員提報(bào)《工作匯報(bào)》《加班確定單》《請(qǐng)假調(diào)休單》《設(shè)備驗(yàn)收匯報(bào)》《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單》等最終審核同意工作。3.5各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門職員出差期間關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵任務(wù)跟蹤管理和工作指導(dǎo)。3.6各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門針對(duì)每個(gè)月出差任務(wù)上報(bào)《費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《出差任務(wù)考評(píng)表》《設(shè)備驗(yàn)收匯總表》《出差考勤表》《用戶意見反饋匯總表》《日常工作跟蹤統(tǒng)計(jì)表》同意和作出月度工作總結(jié)和出差任務(wù)考評(píng)分值。3.7綜合部監(jiān)控管理各部門內(nèi)勤出差任務(wù)工作分析總結(jié)、歸檔、考評(píng)評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)報(bào)銷單據(jù)最終審核及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，并匯總出當(dāng)月各部門出差費(fèi)用明細(xì)。4．程序：4.1出差人員交通工具、出差補(bǔ)助費(fèi)用、出差考勤管理要求：4.1.1出差人員交通工具管理要求：4.1.1.1企業(yè)職員在市內(nèi)出差，通常情況下企業(yè)不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要企業(yè)派公務(wù)車或乘坐出租車，事前須由副總審核同意。市內(nèi)出差，企業(yè)按實(shí)報(bào)銷公共交通費(fèi)用；自備車輛可報(bào)銷寄放費(fèi)。4.1.1.2出差職員無(wú)特殊情況一律不得打車，沒(méi)有經(jīng)過(guò)部門主管或總經(jīng)理同意同意，打車費(fèi)用自行負(fù)擔(dān)。核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次3/144.1.1.3出差人員在無(wú)特殊情況下一律不得乘坐飛機(jī)，確需乘坐飛機(jī)必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意，由綜合部為其預(yù)訂機(jī)票，沒(méi)有經(jīng)總經(jīng)理同意不為其預(yù)訂機(jī)票、財(cái)務(wù)部也不得給報(bào)銷。4.1.1.4通常職員在出差期間請(qǐng)假回老家（自出差地直接回老家，例：出差地—荷澤），企業(yè)不給報(bào)銷出差職員老家—濟(jì)南費(fèi)用（例：荷澤—濟(jì)南）。4.1.2出差人員補(bǔ)助費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：4.1.2.1企業(yè)職員出差費(fèi)用實(shí)施大包（包含住宿、生活補(bǔ)助=餐飲補(bǔ)助+話費(fèi)），住宿還是按原來(lái)等級(jí)實(shí)施，生活補(bǔ)助由40元增加到60元，不包含車票（往來(lái)車票及公交票、地鐵票），標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。4.1.2.2客服部、市場(chǎng)部常駐辦事處人員連續(xù)出差時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)為每個(gè)月不低于28天4.1.2.3住辦事處職員餐飲+話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由天天50元增加到天天70元。4.1.2.4階段性出差任務(wù)因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限，須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意；未經(jīng)同意，出差超出要求時(shí)限，大包費(fèi)補(bǔ)助按8折給付。4.1.2.5企業(yè)人員出差途中夜車補(bǔ)助：乘普快火車按票價(jià)格50%補(bǔ)助；乘特快火車、動(dòng)車、不帶臥鋪大巴車按車票價(jià)格30%補(bǔ)助。夜車補(bǔ)助時(shí)間：20:00到次日07:00，滿6小時(shí)享受途中補(bǔ)助，乘坐火車臥鋪及飛機(jī)不享受途中補(bǔ)助。4.1.2.6生活補(bǔ)助：滿1天按1天補(bǔ)助。滿4小時(shí)按半天補(bǔ)助，不滿4小時(shí)不補(bǔ)助。凡和企業(yè)主管一同出差而且住宿費(fèi)、餐費(fèi)由主管支付，隨同人員均無(wú)生活補(bǔ)助。4.1.2.7在濟(jì)南市內(nèi)職員因工作需要，中午在外就餐者每人午餐補(bǔ)助10元。4.1.2.8到國(guó)外出差職員依據(jù)協(xié)議簽署內(nèi)容，除需方負(fù)擔(dān)費(fèi)用外，未負(fù)擔(dān)其它費(fèi)用按當(dāng)?shù)刈∷?、交通?shí)報(bào)外，天天按生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)300元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。4.1.2.9西南區(qū)域（包含湖北、湖南、江西、廣西、貴州、云南、四川、重慶等）調(diào)試區(qū)域覆蓋面積寬廣，地理位置偏遠(yuǎn)，交通不便，差旅費(fèi)用相對(duì)較高，出差人員返程不便。為處理這種被動(dòng)現(xiàn)實(shí)狀況，對(duì)用戶服務(wù)部西南區(qū)域調(diào)試人員每個(gè)月工資中額外增加200元生活補(bǔ)助。附表一、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：大包費(fèi)（包含住宿、餐飲補(bǔ)助、話費(fèi)）、交通費(fèi)、交通工具、交際費(fèi)。4.1.3出差人員考勤管理要求：核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次4/14費(fèi)用類別部長(zhǎng)及以上人員組長(zhǎng)（副組長(zhǎng)）通常人員上海、北京、天津、重慶、深圳、海南、杭州、廣州、廈門大包費(fèi)190元/天180元/天170元/天省會(huì)及直轄市轄區(qū)內(nèi)指是（合肥、上海、北京、天津、重慶、深圳、海南、杭州、廣州、廈門等轄區(qū)內(nèi)周圍縣、市大包費(fèi)用）比如：北京市，市區(qū)內(nèi)按一線城市大包費(fèi)用報(bào)銷，密云縣則按省會(huì)大包費(fèi)用報(bào)銷170元/天160元/天150元/天地級(jí)市及省會(huì)轄區(qū)內(nèi)周圍縣、市大包費(fèi)用（比如：濟(jì)南市，市區(qū)內(nèi)按省會(huì)大包費(fèi)用報(bào)銷，濟(jì)陽(yáng)縣、章丘市則按地級(jí)市大包費(fèi)用報(bào)銷）150元/天140元/天130元/天佛山170元/天（部長(zhǎng)、組長(zhǎng)、職員均實(shí)施此標(biāo)準(zhǔn)）蘇州、鄂爾多斯160元/天（部長(zhǎng)、組長(zhǎng)、職員均實(shí)施此標(biāo)準(zhǔn)）交通費(fèi)按實(shí)支付按實(shí)支付按實(shí)支付輪船四等艙/火車硬臥/座/動(dòng)車、高鐵二等座自行安排飛機(jī)事先核準(zhǔn)動(dòng)車、高鐵二等座以上事先核準(zhǔn)出租車事先核準(zhǔn)交際費(fèi)事先核準(zhǔn)4.1.3.1出差職員考勤統(tǒng)計(jì)由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)后報(bào)綜合部。在下午三點(diǎn)前出差回來(lái)職員首先回到企業(yè)打卡，假如企業(yè)沒(méi)有緊急工作，主管能夠同意職員回去休息；在下午三點(diǎn)以后回來(lái)職員，電話通知主管，第二天再來(lái)上班。綜合部?jī)?nèi)勤依據(jù)各部門內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)后考勤報(bào)表進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)副總同意后交到財(cái)務(wù)部。在晚上12點(diǎn)以后，須在第二天下午上班前到企業(yè)上班打卡。4.1.4.2部門內(nèi)勤應(yīng)每日確定出差職員所在城市及每日工作動(dòng)態(tài)，以考評(píng)職員在外期間工作表現(xiàn)。4.1.3.2職員出差期間，應(yīng)每日在CRM內(nèi)填寫工作匯報(bào)、市場(chǎng)部銷售人員填寫洽談進(jìn)展，為趕進(jìn)度需要加班，CRM內(nèi)填寫加班申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，加完班后填寫加班確定單。國(guó)家法定節(jié)假日出差，按節(jié)假日加班費(fèi)給補(bǔ)助，其它時(shí)間加班許可調(diào)休，不計(jì)加班費(fèi)。核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次5/144.2出差人員單據(jù)報(bào)銷管理要求：4.2.1報(bào)銷人員、初審人員及簽審人員要嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)出差管理制度實(shí)施，尤其是對(duì)全部表單中內(nèi)容嚴(yán)格按要求填寫，職員和主管、副總對(duì)每次出差質(zhì)量全部要有清楚評(píng)價(jià)。4.2.2夜車補(bǔ)助能夠不開具發(fā)票，不過(guò)大包標(biāo)準(zhǔn)必需根據(jù)附表二中標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備足額發(fā)票，不足部分不能給補(bǔ)助。初審人員初審時(shí)，首先確定發(fā)票是否足額？其次公交票是否按行程報(bào)銷？對(duì)于存在疑義報(bào)銷項(xiàng)目，初審人員應(yīng)針對(duì)疑義項(xiàng)目要求報(bào)銷人員在報(bào)銷單作出書面說(shuō)明或要求報(bào)銷人員退回重填，同時(shí)初審人員做好統(tǒng)計(jì)，以備以后其它人員再到同一用戶報(bào)銷時(shí)進(jìn)行核實(shí)對(duì)證。附表二、職員出差大包費(fèi)（包含住宿、餐飲補(bǔ)助、話費(fèi)）必需提供住宿發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用類別部長(zhǎng)及以上人員組長(zhǎng)（副組長(zhǎng)）通常人員上海、北京、天津、重慶、深圳、海南、杭州、廣州、廈門大包費(fèi)130元/天120元/天110元/天省會(huì)及直轄市轄區(qū)內(nèi)指是（合肥、上海、北京、天津、重慶、深圳、海南、杭州、廣州、廈門等轄區(qū)內(nèi)周圍縣、市大包費(fèi)用）比如：北京市，市區(qū)內(nèi)按一線城市大包費(fèi)用報(bào)銷，密云縣則按省會(huì)大包費(fèi)用報(bào)銷110元/天100元/天90元/天地級(jí)市及省會(huì)轄區(qū)內(nèi)周圍縣、市大包費(fèi)用（比如：濟(jì)南市，市區(qū)內(nèi)按省會(huì)大包費(fèi)用報(bào)銷，濟(jì)陽(yáng)縣、章丘市則按地級(jí)市大包費(fèi)用報(bào)銷）90元/天80元/天70元/天佛山110元/天（部長(zhǎng)、組長(zhǎng)、職員均實(shí)施此標(biāo)準(zhǔn)）蘇州、鄂爾多斯100元/天（部長(zhǎng)、組長(zhǎng)、職員均實(shí)施此標(biāo)準(zhǔn)）核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)01020304修訂日期審核出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次6/144.2.3出差過(guò)程中如出現(xiàn)不是計(jì)算機(jī)打印長(zhǎng)途大巴票，職員應(yīng)在票后面注明里程數(shù)，職員對(duì)里程數(shù)標(biāo)準(zhǔn)不清楚由部門內(nèi)勤到綜合部查詢，以避免發(fā)票不規(guī)范出現(xiàn)亂撕票情況；4.2.4內(nèi)勤審查出差人員單據(jù)時(shí)，要求每張票據(jù)不能重合、層次分明；字跡工整、清楚；車船費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、旅館費(fèi)票據(jù)分開貼；每張票據(jù)必需是正規(guī)發(fā)票，收據(jù)不予報(bào)銷。4.2.5發(fā)票粘貼要真實(shí)、有效，如發(fā)票額度大于實(shí)際額度時(shí)應(yīng)在對(duì)應(yīng)票據(jù)上注明實(shí)報(bào)多少元。CRM費(fèi)用填寫、審批及費(fèi)用報(bào)銷操作說(shuō)明4.2.6.1出差差旅費(fèi)用填寫：企業(yè)全部部門人員出差發(fā)生差旅費(fèi)用均在CRM中填寫4.2.6.1.1屬于市場(chǎng)前期開發(fā)、技術(shù)支持、技術(shù)交流等形成訂單之前差旅費(fèi)用各部門應(yīng)在項(xiàng)目管理—洽談進(jìn)展管理中填寫，填寫時(shí)注意：洽談進(jìn)展每個(gè)用戶每個(gè)項(xiàng)目每個(gè)派工獨(dú)立填寫、有技術(shù)支持任務(wù)單或其它任務(wù)派工單填寫時(shí)必需關(guān)聯(lián)上原單據(jù)而且有項(xiàng)目標(biāo)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目必需關(guān)聯(lián)上，填寫清楚此次洽談工作情況；將為完成此次任務(wù)所產(chǎn)生費(fèi)用在費(fèi)用明細(xì)里填寫清楚。4.2.6.1.2屬于訂單簽署后安裝調(diào)試前現(xiàn)場(chǎng)勘察確定、圖紙會(huì)簽等工作產(chǎn)生差旅費(fèi)用應(yīng)在訂單管理-用戶溝通往來(lái)統(tǒng)計(jì)中填寫，填寫時(shí)注意：溝通往來(lái)統(tǒng)計(jì)每個(gè)用戶每個(gè)訂單每個(gè)派工獨(dú)立填寫、必需關(guān)聯(lián)訂單和派工單，填寫清楚溝通確定內(nèi)容；將為完成此次任務(wù)所產(chǎn)生費(fèi)用在費(fèi)用明細(xì)表里填寫清楚。4.2.6.1.3屬于發(fā)貨后終驗(yàn)收前安裝調(diào)試工作產(chǎn)生差旅費(fèi)用應(yīng)在調(diào)試售后管理-安裝調(diào)試匯報(bào)中填寫，填寫時(shí)注意：安裝調(diào)試匯報(bào)每個(gè)用戶每個(gè)訂單每個(gè)派工獨(dú)立填寫、必需關(guān)聯(lián)原安裝調(diào)試派工單，填寫清楚安裝調(diào)試工作內(nèi)容匯報(bào)；將為完成此次任務(wù)所產(chǎn)生費(fèi)用在費(fèi)用明細(xì)表里填寫清楚。4.2.6.1.4屬于終驗(yàn)收后售后服務(wù)工作產(chǎn)生差旅費(fèi)用應(yīng)在調(diào)試售后管理-售后服務(wù)匯報(bào)中填寫，填寫時(shí)注意：售后服務(wù)匯報(bào)每個(gè)用戶每個(gè)訂單每個(gè)派工獨(dú)立填寫、必需關(guān)聯(lián)原售后服務(wù)派工單而且必需將該項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)保狀態(tài)填寫正確（售后服務(wù)派工中填寫后關(guān)聯(lián)上會(huì)自動(dòng)調(diào)過(guò)來(lái)，應(yīng)確定是否正確，不正確要改過(guò)來(lái)），填寫清楚售后服務(wù)工作內(nèi)容匯報(bào)；將為完成此次任務(wù)所產(chǎn)生費(fèi)用在費(fèi)用明細(xì)表里填寫清楚。4.2.6.2出差差旅費(fèi)用填寫要求：填寫時(shí)應(yīng)根據(jù)費(fèi)用發(fā)生時(shí)間次序依次填寫并應(yīng)寫明時(shí)間，同一科目緊挨著發(fā)生費(fèi)用能夠合并在一行中填寫，但不許可跨時(shí)間合并科目（比如倒兩次公交車能夠?qū)懺谝恍袃?nèi)，但不能把一天內(nèi)全部公交車費(fèi)在一行中填寫）；差旅費(fèi)用報(bào)銷：出差人員應(yīng)天天填寫上述對(duì)應(yīng)工作統(tǒng)計(jì)和費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，并將票據(jù)粘貼保留好；報(bào)銷時(shí)進(jìn)入財(cái)務(wù)管理-費(fèi)用登記報(bào)銷，添加新報(bào)銷單，假如是報(bào)銷本人費(fèi)用，進(jìn)入后，系統(tǒng)自動(dòng)將本人名下全部未報(bào)銷費(fèi)用全部調(diào)出在明細(xì)表里；尤其注意是：核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次7/144.2.6.2.1對(duì)于產(chǎn)生訂單之前費(fèi)用報(bào)銷（ERP中沒(méi)有特定項(xiàng)目標(biāo)）能夠一塊報(bào)銷（關(guān)鍵是市場(chǎng)開發(fā)，前期技術(shù)支持等產(chǎn)生費(fèi)用）；一塊報(bào)銷，用戶名稱選擇其中一個(gè)就能夠；聯(lián)絡(luò)人、項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)訂單、批號(hào)、訂單狀態(tài)、質(zhì)保狀態(tài)、erp項(xiàng)目編號(hào)不用填寫，選擇需要報(bào)銷項(xiàng)次，將票據(jù)對(duì)應(yīng)查對(duì)好、保留提交即可；依據(jù)ERP系統(tǒng)要求，每個(gè)報(bào)銷單必需關(guān)聯(lián)到具體項(xiàng)目（ERP項(xiàng)目編號(hào)），而在ERP中每一個(gè)訂單對(duì)應(yīng)一個(gè)項(xiàng)目編號(hào)，所以有訂單（批號(hào)）費(fèi)用（關(guān)鍵是用戶溝通往來(lái)、安裝調(diào)試、售后服務(wù)費(fèi)用），必需一個(gè)訂單一張報(bào)銷單；所以對(duì)于有訂單費(fèi)用報(bào)銷必需每個(gè)用戶每個(gè)訂單（ERP項(xiàng)目編號(hào)）獨(dú)立填寫單獨(dú)報(bào)銷單。（一份報(bào)銷單對(duì)應(yīng)一份單據(jù)）4.2.6.2.2報(bào)銷單提交，財(cái)務(wù)審核完成后，在最終一步必需將CRM中報(bào)銷單封存，封存后，該報(bào)銷單3自動(dòng)在ERP中寫入一張報(bào)銷單，尤其注意是，這只是寫入了ERP中，在ERP中并沒(méi)有生效入賬；CRM中封存后，報(bào)銷人必需進(jìn)入ERP找到這個(gè)報(bào)銷單存盤、提交才能在ERP中生效（財(cái)務(wù)還需實(shí)施ERP中報(bào)銷步驟）。4.2.6.2.3除了在外購(gòu)置材料、低值易耗品、工具、勞保用具等通常包含到物費(fèi)用不得在CRM費(fèi)用中填寫、報(bào)銷，應(yīng)根據(jù)ERP要求在ERP中走入庫(kù)報(bào)銷手續(xù)。其它全部費(fèi)用全部在CRM內(nèi)填寫。4.2.6.2.4出差人員完成任務(wù)回企業(yè)后必需在三個(gè)工作日內(nèi)將全部票據(jù)匯總整理報(bào)部門內(nèi)勤，企業(yè)內(nèi)職員手中不得存有出差時(shí)期發(fā)票，超出期限不予辦理。內(nèi)勤認(rèn)為職員填寫不明確之處或沒(méi)有嚴(yán)格按表單內(nèi)容填寫表單，有權(quán)利要求職員重寫。內(nèi)勤初審?fù)瓿珊?，把費(fèi)用統(tǒng)計(jì)匯總后提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。內(nèi)勤應(yīng)督促職員、主管領(lǐng)導(dǎo)在二日內(nèi)推行完報(bào)銷步驟。如有特殊原因未能在要求時(shí)間內(nèi)完成人員，月底能夠把報(bào)銷單據(jù)寄回企業(yè)，避免單據(jù)積壓。一月一報(bào)銷，如有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理審批。4.2.6.2.5出差期間所發(fā)生招待費(fèi)、發(fā)貨提貨費(fèi)、辦事處、工程施工、維修費(fèi)、加油費(fèi)、異地取款手續(xù)費(fèi)等其它費(fèi)用不在《差旅費(fèi)報(bào)銷單》中填寫，應(yīng)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，有收據(jù)和發(fā)票要分開粘貼。4.2.7本制度中包含費(fèi)用報(bào)銷由各部門內(nèi)勤進(jìn)行校對(duì)，由部門主管和副總復(fù)核，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理最終審核后由財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷。審批過(guò)程中，紙質(zhì)單據(jù)必需和CRM審批同時(shí)進(jìn)行。4.3職員在外出差期間宴請(qǐng)用戶步驟和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為促進(jìn)項(xiàng)目洽談、業(yè)務(wù)交流、設(shè)備驗(yàn)收順利進(jìn)行，確須宴請(qǐng)客人，報(bào)主管后，由主管和副總經(jīng)理約定后通知職員是否宴請(qǐng)客人及宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)。宴請(qǐng)客人標(biāo)準(zhǔn)通常不超出50元/人。職員出差回來(lái)后，填寫業(yè)務(wù)費(fèi)申請(qǐng)單打，寫明宴請(qǐng)客人人數(shù)、名字、聯(lián)絡(luò)方法、宴請(qǐng)達(dá)成效果，報(bào)總經(jīng)理復(fù)審。4.4職員出差期間財(cái)務(wù)丟失管理要求：因?yàn)槁殕T個(gè)人原因（如：不小心遺漏、被偷、被盜等非不可抗力等現(xiàn)象）造成企業(yè)財(cái)物丟失、損壞，由職員負(fù)擔(dān)70%責(zé)任。因不可抗力原因（如：一個(gè)是自然力量引發(fā)，如水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、旱災(zāi)、地震等；另一個(gè)是社會(huì)原因引發(fā)，如戰(zhàn)爭(zhēng)、封鎖、政府禁令等）造成企業(yè)財(cái)物丟失、損壞，出具相關(guān)證實(shí)后，能夠不賠償。4.5出差派工工作安排及工作總結(jié)核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核濟(jì)南鑫捷瑞電氣出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次8/144.5.1《出差派工單》確實(shí)定主管領(lǐng)導(dǎo)在下派《出差任務(wù)派工單》時(shí)，應(yīng)和相關(guān)部門有效溝通，確定派工必需性和任務(wù)具體細(xì)節(jié)，同時(shí)確定用戶準(zhǔn)備工作是否已完成及本企業(yè)準(zhǔn)備工作是否已就緒。4.5.2職員實(shí)施《出差任務(wù)派工單》前廠內(nèi)準(zhǔn)備工作4.5.2.1全部因公出差職員在出差前須在CRM“協(xié)同辦公”內(nèi)填寫《出差計(jì)劃表》，《出差任務(wù)派工單》由組長(zhǎng)或部門領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)后，再填寫《借款條》安排出差行程。出差人員每次出差前依據(jù)出差期限、出差目標(biāo)等，主管同意借款金額，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到財(cái)務(wù)部支取。標(biāo)準(zhǔn)上財(cái)務(wù)不在匯款，如有特殊原因，需經(jīng)部門主管及總經(jīng)理同意后方可匯款。4.5.2.2出差人員在每次借款前必需將上次借款還清或全部費(fèi)用單據(jù)報(bào)銷完成，按單張借款條借款時(shí)間起算，超出30天還未報(bào)銷對(duì)應(yīng)費(fèi)用，財(cái)務(wù)部有權(quán)將借款人當(dāng)月工資暫緩發(fā)放，直至借款人還清借款金額，如借款人有多張借款條時(shí)，均按此要求實(shí)施。剩下款項(xiàng)如無(wú)法退回，財(cái)務(wù)有權(quán)在借款人工資中扣除。4.5.2.3職員在接到“出差任務(wù)派工單”后，提前將工作行程通知用戶，請(qǐng)用戶做好準(zhǔn)備工作。4.5.2.4職員在出差前要攜帶必備工具、技術(shù)資料及了解清楚此次任務(wù)要完成內(nèi)容。4.5.2.5職員在出差前一定要和項(xiàng)目責(zé)任人及倉(cāng)儲(chǔ)物流部共同準(zhǔn)備好此次出差任務(wù)所帶部件或要發(fā)走部件。4.5.3職員出差時(shí)應(yīng)完成工作內(nèi)容及填寫相關(guān)表單要求4.5.3.1市場(chǎng)部職員出差應(yīng)完成工作內(nèi)容及填寫相關(guān)表單要求4.5.3.1.1出差前將《出差計(jì)劃表》經(jīng)部長(zhǎng)、副總經(jīng)理審核后，再填寫《借款條》安排出差行程。4.5.3.1.2出差過(guò)程中，做好洽談進(jìn)展同時(shí)把費(fèi)用明細(xì)清單一一列出，做到每日統(tǒng)計(jì)天天做完。4.5.3.1.3出差期間出差人員在每七天一早晨8：00之前將《市場(chǎng)部項(xiàng)目信息匯總表》電子版經(jīng)過(guò)E-MAIL方法發(fā)到內(nèi)勤郵箱，內(nèi)勤在每七天一匯總完成后每七天二早晨經(jīng)過(guò)E-MAIL方法發(fā)到總經(jīng)理及部長(zhǎng)郵箱。每個(gè)月二日之前進(jìn)行一次月匯總報(bào)表，同時(shí)經(jīng)過(guò)E-MAIL方法發(fā)到總經(jīng)理及部長(zhǎng)郵箱。4.5.3.1.4出差回來(lái)后，將《出差任務(wù)匯報(bào)及費(fèi)用明細(xì)表》、《市場(chǎng)部項(xiàng)目信息匯總表》、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》同時(shí)遞交、市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤經(jīng)初審后交部長(zhǎng)、總經(jīng)理審核。4.5.3.1.5《出差計(jì)劃表》應(yīng)注意事項(xiàng)：注：銷售人員在出差前依據(jù)網(wǎng)上搜尋、企業(yè)信息、上次出差市場(chǎng)意向、好友通知等信息，認(rèn)真填寫出差計(jì)劃表，做到全方面、細(xì)致地掌握所屬區(qū)域市場(chǎng)信息，制訂出合理行程路線，最終達(dá)到想達(dá)成目標(biāo)和目標(biāo)。做到：前進(jìn)要有方向、奮斗要有目標(biāo)、辦事要有目標(biāo)。核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次9/14A、估計(jì)出差天數(shù)及日期；B、估計(jì)此次出差所需費(fèi)用；C、估計(jì)滯留日期：在某一個(gè)城市估計(jì)滯留時(shí)間；D、出差目標(biāo)地；E、出差要造訪單位及會(huì)見意向：簡(jiǎn)明寫明所去單位名稱、聯(lián)絡(luò)人及用戶意向4.2.3.1.6CRM洽談進(jìn)展填寫應(yīng)注意事項(xiàng)：A、具體敘述一天工作，填寫時(shí)應(yīng)寫明具體時(shí)間（例:早晨:8:30—11:30在鄭州宇通和××洽談××事宜及洽談結(jié)果;下午:1:30—5:30在陜西重型汽車和××洽談××事宜及洽談結(jié)果）；對(duì)于用戶造訪內(nèi)容要涵蓋以下基礎(chǔ)信息：?jiǎn)挝幻Q、所屬部門、聯(lián)絡(luò)人、電話、手機(jī)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況；用戶意向；市場(chǎng)潛力及綜合評(píng)價(jià)；洽談結(jié)果。B、要養(yǎng)成當(dāng)日工作當(dāng)日內(nèi)完成習(xí)慣，天天工作日志最好當(dāng)日完成；C、用戶訪問(wèn)量及休息日統(tǒng)計(jì)：銷售人員每次出差回企業(yè)后依據(jù)天天工作日志匯總整理出此次出差用戶訪問(wèn)量（標(biāo)準(zhǔn)上一天應(yīng)不少于三家）、休息天數(shù)同工作日志一同遞交，審核。D、在部門主管、總經(jīng)理評(píng)價(jià)一欄內(nèi)，部門主管、總經(jīng)理作出對(duì)職員每次出差質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)和工作指導(dǎo)。4.2.3.1.7填寫《出差任務(wù)匯報(bào)及費(fèi)用明細(xì)表》應(yīng)注意事項(xiàng)：A、費(fèi)用表填寫要和差旅費(fèi)發(fā)票一一對(duì)應(yīng)；B、生活補(bǔ)助根據(jù)出差管理制度相關(guān)要求如實(shí)填寫；C、工作內(nèi)容欄內(nèi)可依據(jù)工作日志敘述一天工作情況（無(wú)須對(duì)用戶基礎(chǔ)信息進(jìn)行描述）；4.5.3.1.8市場(chǎng)匯總匯報(bào)填寫應(yīng)注意內(nèi)容：A、基礎(chǔ)信息：?jiǎn)挝幻Q、所屬部門、聯(lián)絡(luò)人、電話、手機(jī)；B、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況；C、用戶意向；D、市場(chǎng)潛力及綜合評(píng)價(jià)；E、洽談結(jié)果。核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次10/144.5.3.1.9填寫《市場(chǎng)部項(xiàng)目信息匯總表》應(yīng)注意事項(xiàng)：A、首先，所屬區(qū)域及省市；B、信息提供者立即間：用戶來(lái)電或企業(yè)人員經(jīng)過(guò)其它路徑通知；C、用戶名稱、聯(lián)絡(luò)人及電話、用戶需求設(shè)備名稱及其它技術(shù)要求；D、項(xiàng)目工作安排（最少應(yīng)包含）：①項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)狀況及需求時(shí)間②用戶態(tài)度及反饋意見③是否需技術(shù)交流及支持④方案/標(biāo)書制作⑤計(jì)劃節(jié)點(diǎn)；E、項(xiàng)目評(píng)價(jià)：由市場(chǎng)部經(jīng)理或總經(jīng)理依據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際情況作出評(píng)價(jià)及分析。4.5.3.2其它部門出差應(yīng)完成工作內(nèi)容及填寫相關(guān)表單要求4.5.3.2.1在接到主管出差工作安排時(shí)，依據(jù)《出差任務(wù)派工單》中相關(guān)內(nèi)容填寫《出差計(jì)劃表》、《借款條》等表單。4.5.3.2.2部門主管，副總簽審時(shí)對(duì)《出差任務(wù)派工單》中出差目標(biāo)、節(jié)點(diǎn)、前次出差和此次出差銜接協(xié)調(diào)等相關(guān)內(nèi)容一一明確。4.5.3.2.3對(duì)于作技術(shù)支持和項(xiàng)現(xiàn)在期現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)出差人員，出差前辦理相關(guān)手續(xù)后即可出差；對(duì)于安裝調(diào)試和售后人員，需領(lǐng)取《用戶意見反饋單》，《設(shè)備驗(yàn)收匯報(bào)》，在完成出差任務(wù)回程時(shí)，由用戶填寫并蓋章；4.5.3.2.4職員回企業(yè)后領(lǐng)取《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并按相關(guān)要求內(nèi)容填寫完上述表單。在報(bào)銷時(shí)，按技術(shù)支持和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)任務(wù)安排出差職員，《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，經(jīng)內(nèi)勤初審，再到部門主管和副總最終審核，簽署相關(guān)意見，然后到財(cái)務(wù)部門推行報(bào)銷手續(xù)。4.5.3.2.5填寫《出差任務(wù)派工單》應(yīng)注意事項(xiàng)：標(biāo)準(zhǔn)講該表由部門主管填寫，在內(nèi)勤和職員已達(dá)成對(duì)細(xì)節(jié)了解深度、考慮問(wèn)題全方面性方面已含有一定綜合能力提議由她們完成，對(duì)于安裝調(diào)試后售后人員由各區(qū)域組長(zhǎng)下發(fā)派工單。核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次11/14A、任務(wù)類型：□新品調(diào)研□產(chǎn)品設(shè)計(jì)□技術(shù)支持□新設(shè)備調(diào)試□售后服務(wù)□設(shè)備整改□其它B、基礎(chǔ)信息填寫應(yīng)盡可能完整、全方面，方便于出差人員正確跟蹤、聯(lián)絡(luò)；C、出差項(xiàng)目信息填寫：①基礎(chǔ)信息：設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、出差人員、計(jì)劃時(shí)間及用款計(jì)劃；②具體描述需要完成工作內(nèi)容及處理問(wèn)題；③應(yīng)準(zhǔn)備備件及技術(shù)資料；D、出差期間工作安排：部門領(lǐng)導(dǎo)跟據(jù)工作實(shí)際需要，再行安排其它工作內(nèi)容；E、工作中發(fā)覺地問(wèn)題及需要整改問(wèn)題；F、部長(zhǎng)意見：部門領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)此次出差情況，作出評(píng)價(jià)、分析及以后工作注意事G、副總意見：副總依據(jù)此次出差情況，作出評(píng)價(jià)、分析及以后工作注意事項(xiàng)。4.5.3.2.6填寫《工作總結(jié)表》應(yīng)注意事項(xiàng)：A、具體敘述一天工作，填寫時(shí)應(yīng)寫明具體時(shí)間（例:早晨:8:30—11:30在鄭州宇通安裝調(diào)試××設(shè)備及處理問(wèn)題;下午:1:30—5:30在陜西重型汽車和××洽談××事宜及洽談結(jié)果）。工作總結(jié)要涵蓋以下基礎(chǔ)信息：?jiǎn)挝幻Q、各相關(guān)部門責(zé)任人及負(fù)責(zé)工作內(nèi)容、電話、手機(jī)；在天天處理問(wèn)題過(guò)程中碰到實(shí)際困難及怎樣克服這些困難最終達(dá)成用戶滿意，同時(shí)對(duì)企業(yè)部分管理問(wèn)題、設(shè)備問(wèn)題提出自己見解；在安裝調(diào)試過(guò)程中用戶對(duì)我企業(yè)部分具體要求和意見。B、要養(yǎng)成當(dāng)日工作當(dāng)日內(nèi)完成習(xí)慣，天天工作日志最好當(dāng)日完成；不然對(duì)今此出差任務(wù)按零分統(tǒng)計(jì)。C、安裝調(diào)試量及休息日統(tǒng)計(jì)：結(jié)適用戶配合度設(shè)備實(shí)際安裝調(diào)試天數(shù)及在用戶和自己主管能動(dòng)性全部充足發(fā)揮前提下，設(shè)備理想安裝調(diào)試天數(shù)、在安裝期間沒(méi)有工作時(shí)間和正常休息天數(shù)同工作日志一同遞交、審核。C、工作內(nèi)容欄內(nèi)可依據(jù)工作日志敘述清楚一天工作情況；D、在部門主管、總經(jīng)理評(píng)價(jià)一欄內(nèi)，部門主管、總經(jīng)理作出對(duì)職員每次出差質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)和工作指導(dǎo)。核準(zhǔn)審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報(bào)銷制度編號(hào)CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁(yè)次12/144.5.3.2.7填寫《出差任務(wù)匯報(bào)及費(fèi)用明細(xì)表》應(yīng)注意事項(xiàng)：A、費(fèi)用表填寫要和差旅費(fèi)發(fā)票B、補(bǔ)助根據(jù)出差管理制度相關(guān)要求如實(shí)填寫；D、如發(fā)生打車費(fèi)、餐費(fèi)等額外費(fèi)用要依據(jù)差旅費(fèi)實(shí)際金額，如實(shí)填寫在對(duì)應(yīng)欄內(nèi)并注明事由。一一對(duì)應(yīng)；B、新設(shè)備安裝調(diào)試完成后，調(diào)試人員應(yīng)主動(dòng)協(xié)調(diào)用戶完成設(shè)備驗(yàn)收工作，并請(qǐng)用戶填寫完成驗(yàn)收匯報(bào)，立即轉(zhuǎn)到用戶商務(wù)部門，方便于付款；C、在第一時(shí)間段內(nèi)，設(shè)備調(diào)試人員對(duì)可能造成設(shè)備當(dāng)初無(wú)法驗(yàn)收情況，快速反饋給部門主管，4.5.3A、用戶意見反饋單是企業(yè)職員去用戶現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及售后服務(wù)時(shí)，用戶對(duì)我企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和對(duì)我企業(yè)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)一個(gè)表單，全部和此業(yè)務(wù)相關(guān)職員在完成任務(wù)時(shí)必需帶回此表單，B、現(xiàn)場(chǎng)遺留問(wèn)題反饋及對(duì)我企業(yè)質(zhì)量及服務(wù)意見和提議是由用戶方填寫，此表單要求真實(shí)、有效，并請(qǐng)用戶簽字確定。C、未完成工作及處理意見：未完成工作由此次出差人員依據(jù)工作實(shí)際情況，及用戶提出反饋意見，認(rèn)真填寫；處理意見由各部門領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)理依據(jù)反饋單內(nèi)容做出評(píng)價(jià)、分析及意見。D、此表單轉(zhuǎn)到主管手中后，部門主管必需和用戶進(jìn)行確定，是否達(dá)成用戶滿意。4.5.3.2.9填寫《設(shè)備驗(yàn)收匯報(bào)》應(yīng)注意事項(xiàng)：A、《設(shè)備驗(yàn)收匯報(bào)》是安裝調(diào)試人員去調(diào)試新設(shè)備或驗(yàn)收設(shè)備時(shí)，向本部門內(nèi)勤索要表單；部門主管應(yīng)在盡可能短時(shí)間內(nèi)和副總協(xié)商，配合設(shè)備調(diào)試人員促進(jìn)設(shè)備早日驗(yàn)收。對(duì)于確實(shí)無(wú)法進(jìn)行驗(yàn)收設(shè)備，調(diào)試人員經(jīng)過(guò)電話通報(bào)給