電信發(fā)展概況

電信發(fā)展概況2024/3/11電信發(fā)展概況報告內(nèi)容提要電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀3G技術(shù)及中國電信業(yè)展望Vision從電信產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成解剖電信行業(yè)結(jié)構(gòu),即從產(chǎn)業(yè)分工角度解析該行業(yè)中的各類企業(yè)……電信行業(yè)具有不同于一般行業(yè)的若干特征，理解這些特征有助于形成對該行業(yè)正確的認(rèn)識……電信行業(yè)的變遷主要體現(xiàn)在監(jiān)管機構(gòu)以及電信運營格局的改變，幾乎每次監(jiān)管機構(gòu)變動都伴隨著運營格局巨變……從郵電部到信息產(chǎn)業(yè)部、再到工業(yè)和信息化部，體現(xiàn)了我國電信行業(yè)由封閉走向開放的歷程……解析四大3G國際標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)特長和市場化情況……TD-SCDMA作為中國提出的標(biāo)準(zhǔn)對中國電信業(yè)發(fā)展影響重大……3G/4G技術(shù)可以承載極多的應(yīng)用，與互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)融合趨勢更加明顯，從根本上改變電信行業(yè)的涵蓋范圍……電信發(fā)展概況目錄PartIIIPartIIPartI簡介電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征電信發(fā)展概況電信運營商、終端制造商和內(nèi)容提供商占據(jù)了電信產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位管制機構(gòu)電信運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商終端制造商應(yīng)用軟件商系統(tǒng)集成服務(wù)商用戶內(nèi)容提供商服務(wù)提供商測試廠商芯片廠商電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈）占據(jù)戰(zhàn)略地位評價：這些環(huán)節(jié)直接與用戶接觸，有可能控制用戶界面，成為用戶繞不開的環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價值最終由用戶買單直接接觸用戶相當(dāng)于用戶的代言人終端制造商：生產(chǎn)固定電話、手持電話、PDA等用戶設(shè)備，幫助用戶使用電信服務(wù)舉例：諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導(dǎo)、中興通訊、夏新電子……123電信運營商：建設(shè)、管理和運營電信網(wǎng)絡(luò)，向用戶提供基于網(wǎng)絡(luò)可控性的電信服務(wù)舉例：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通……內(nèi)容提供商（CP）：為電信服務(wù)（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)如手機報、手機證券等）提供內(nèi)容舉例：新浪等門戶網(wǎng)站、推出手機報的各大報刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司……電信發(fā)展概況設(shè)備制造商、系統(tǒng)集成商等4個環(huán)節(jié)幫助電信運營商提供完善的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈）設(shè)備制造商：生產(chǎn)路由器、交換機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以構(gòu)建電信網(wǎng)絡(luò)，廣義的設(shè)備包括了連接節(jié)點的光纖舉例：愛立信（Ericsson）、北電網(wǎng)絡(luò)（Nortel）、諾基亞西門子網(wǎng)絡(luò)、華為技術(shù)、中興通訊、大唐電信、烽火科技……4系統(tǒng)集成商：將分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，幫助運營商對網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)集中、高效的管理舉例：中國通信建設(shè)、中國通信服務(wù)、亞信科技（大部分的設(shè)備商同時扮演系統(tǒng)集成商角色）……5服務(wù)提供商（SP）：內(nèi)容提供商（CP)和電信運營商之間的接口，使內(nèi)容轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡(luò)能承載的形式并發(fā)送給用戶舉例：華友世紀(jì)、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬鈞……SP與CP關(guān)系緊密6測試廠商：檢測網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備的性能，判斷是否滿足電信運營商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)和消費者使用網(wǎng)絡(luò)的需要舉例：安捷倫、中創(chuàng)信測、大唐高鴻……7管制機構(gòu)電信運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商終端制造商應(yīng)用軟件商系統(tǒng)集成服務(wù)商用戶內(nèi)容提供商服務(wù)提供商測試廠商芯片廠商電信發(fā)展概況從總體上看，電信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且噪娦胚\營商為中心的網(wǎng)絡(luò)，各個環(huán)節(jié)之間展開激烈的競合，具體表現(xiàn)如下加大終端定制力度與設(shè)備生產(chǎn)商開拓新的合作模式合作電信運營商是整個電信產(chǎn)業(yè)鏈的核心，這個判斷至今仍然正確以電信運營商為中心的電信行業(yè)，激烈的競合關(guān)系都圍繞它上演終端廠商擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間電信運營商擠壓SP生存空間CP擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間競爭其他環(huán)節(jié)對電信運營商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭奪用戶界面控制權(quán)：電信運營商縱向一體化的舉動擠壓在位企業(yè)的生存空間合作電信運營商通過終端定制加強對用戶界面的控制為了適應(yīng)轉(zhuǎn)型的需要，與設(shè)備生產(chǎn)商開拓出更為緊密地合作模式iPhone在歐美電信市場上實現(xiàn)了”定制運營商”的奇跡雖然中國尚無實現(xiàn)該模式的跡象,但iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢基于IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶服務(wù)傳統(tǒng)CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下覬覦電信運營基于IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶服務(wù)傳統(tǒng)CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下覬覦電信運營中國電信面向中小企業(yè)客戶的商務(wù)領(lǐng)航，由設(shè)備商免費提供設(shè)備和客戶服務(wù)，中國電信進行市場運營，收益分成，風(fēng)險共擔(dān)中國移動的心機計劃中興通訊的手機大部分被聯(lián)通定制并通過聯(lián)通的渠道銷售電信發(fā)展概況電信行業(yè)最突出的特征是源于需求方規(guī)模經(jīng)濟的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（外部性）需求方規(guī)模經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)梅特卡夫定律規(guī)模經(jīng)濟是指隨著生產(chǎn)數(shù)量的增長，單位產(chǎn)品的成本下降或?qū)τ脩舻膬r值增加。成本下降是對供應(yīng)廠商而言，稱為供應(yīng)方規(guī)模經(jīng)濟，價值增加是對用戶而言，稱為需求方規(guī)模經(jīng)濟。電信行業(yè)的需求方規(guī)模經(jīng)濟導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（又稱外部性）如果一個消費者的福利或者一家企業(yè)的生產(chǎn)可能性直接受到經(jīng)濟中另外一個當(dāng)事人的行為影響，而且這種影響無法通過價格機制來界定時，就可以認(rèn)為出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)電信網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的典型體現(xiàn)，如果只有一臺電話，不會有人愿意使用，因為無法與其他人通話，使用電話的人越多，就有更多人愿意加入使用者的行列網(wǎng)絡(luò)的價值與聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)的平方成正比該定律由3com公司創(chuàng)始人、以太網(wǎng)的發(fā)明者梅特卡夫提出該定律是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的具體化表述常有風(fēng)險投資商用該定律來估計網(wǎng)站（如博客網(wǎng)站）的價值電信行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)所謂“網(wǎng)絡(luò)”，不僅僅表現(xiàn)為物理型網(wǎng)絡(luò)如電信網(wǎng)（PSTN,GSM等），也表現(xiàn)為關(guān)系型網(wǎng)絡(luò)（如供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)、用戶網(wǎng)絡(luò)等），因此，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的作用體現(xiàn)在電信行業(yè)的各個環(huán)節(jié)，被認(rèn)為是電信行業(yè)整體具有的最突出特征：電信用戶方面，某個網(wǎng)絡(luò)已有用戶數(shù)越多，對未入網(wǎng)用戶的吸引力就越強，比如聯(lián)通的C網(wǎng)和移動的G網(wǎng)電信業(yè)務(wù)方面，某種業(yè)務(wù)的使用人群越大，對未使用該業(yè)務(wù)的用戶吸引力就越強，一些新業(yè)務(wù)往往在用戶規(guī)模達到某個量級后出現(xiàn)爆發(fā)性增長以上分析不僅針對運營商，更普遍適用于SP、CP，甚至設(shè)備商電信發(fā)展概況電信運營最突出的特征是全程全網(wǎng)特性全程全網(wǎng)自然壟斷規(guī)模經(jīng)濟普遍服務(wù)特殊的成本結(jié)構(gòu)龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)和雇員互聯(lián)互通【電信運營的宏觀描述】說明“全程全網(wǎng)”指的是從技術(shù)上講，當(dāng)用戶在一個時刻進行某種通信業(yè)務(wù)的呼叫（如電話、數(shù)據(jù)、視訊、多媒體等）以后，業(yè)務(wù)信息在整個傳遞的過程中經(jīng)過交換設(shè)備、傳輸設(shè)備、傳輸介質(zhì)，真正到達被叫端的各種用戶終端設(shè)備所涉及的有關(guān)路由、接口、協(xié)議等內(nèi)容。每一次業(yè)務(wù)呼叫首先要能接通，然后再考慮通信質(zhì)量與網(wǎng)絡(luò)安全等問題。也就是說，單純的局部區(qū)域內(nèi)的電信運營商無法獨立完成電信網(wǎng)上信息傳遞，因而需要全網(wǎng)的配合?！熬哂腥倘W(wǎng)特性”指的是：對用戶而言，任何時間任何地點使用任何通信服務(wù)（傳遞信息）都是在一張網(wǎng)內(nèi)完成，至少用戶體驗必須如此。對運營商而言，建立一張全業(yè)務(wù)全地域覆蓋的網(wǎng)絡(luò)往往最具有運營效率，因為無須尋求其他網(wǎng)絡(luò)運營商的轉(zhuǎn)接和交割全程全網(wǎng)和自然壟斷、規(guī)模經(jīng)濟、普遍服務(wù)等6大概念緊密關(guān)聯(lián)圖中7大概念構(gòu)成電信運營最宏觀的描述，因此稱“全程全網(wǎng)特性是電信運營最突出的特征“電信發(fā)展概況電信消費最突出的特征是體驗型消費“顧客撥通電話開始消費之時，也就是電信公司生產(chǎn)之時。顧客掛斷電話，消費與生產(chǎn)一同結(jié)束?！彪娦虐l(fā)展概況目錄PartIIIPartIIPartI簡介中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀電信發(fā)展概況電信運營格局隨監(jiān)管機制和政策而變動構(gòu)成中國電信行業(yè)歷史的主要畫面中國電信運營格局與監(jiān)管機構(gòu)變遷歷史政企合一政資合一政監(jiān)合一監(jiān)管獨立1980s—19981998-20032003至今未來成立信息產(chǎn)業(yè)部主管電信運營企業(yè),不參與企業(yè)運營但作為國有資產(chǎn)的管理單位依然對電信國有資產(chǎn)的保值增值負(fù)責(zé)在此階段推行了兩次電信重組,促進了競爭國資委成立,電信行業(yè)實現(xiàn)了政資分離信產(chǎn)部仍是政府部門,沒有獨立的財權(quán),其監(jiān)管立場仍然受到影響信產(chǎn)部被新成立的工業(yè)和信息部代替新一輪的電信重組即將發(fā)生這是國外通行、被證明有效的電信監(jiān)管模式目前正處于由政監(jiān)分離向該階段發(fā)展的嬗變中可能在國資委主導(dǎo)新一輪的電信重組后正式提出建立獨立的電信監(jiān)管機構(gòu)電信網(wǎng)的運營與所有服務(wù)由郵電部直屬公司”中國電信”壟斷經(jīng)營,郵電部既是電信行業(yè)主管部門,又是電信運營商在初期有利于集中力量發(fā)展我國電信業(yè)后來壟斷弊病紛呈,在政府和民意的推動下,政企分離電信發(fā)展概況1980s—1998年，郵電部“既當(dāng)裁判員又當(dāng)運動員”，監(jiān)管機制和電信運營處于政企合一階段老中國電信是當(dāng)時中國唯一的電信運營商,歸郵電部所有,郵電部同時具有管制整個電信行業(yè)的權(quán)利,因此郵電部身兼市場主體(運動員)和管制機構(gòu)(裁判員)兩種角色中國電信的壟斷行為帶來巨大的社會影響,消費者不滿中國電信的官商不分、收費昂貴、服務(wù)低劣，民間形成強大的社會輿論1994年，中國聯(lián)通公司、吉通公司成立，結(jié)束了只有一家電信運營商的歷史，局部破除了壟斷聯(lián)通成立的目的本是與中國電信競爭，具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)但由于中國電信的性質(zhì)沒有改變（政企合一），到1998年，聯(lián)通4年僅占據(jù)1%市場份額吉通公司后來主要承擔(dān)國家經(jīng)濟骨干網(wǎng)的建設(shè)（金橋工程），不構(gòu)成競爭，后并入網(wǎng)通中國電信的壟斷社會反響強烈退休大學(xué)教師在《南方周末》連續(xù)發(fā)表《買賣不公平的電話月租費》、《立即取消電話初裝費》等3篇文章，引起全國性大討論《中國青年報》記者寫道：每次來電話費交費的時候，在長龍似的隊伍里，我總能聽到這樣的話“我不是來送錢的么？怎么倒像我來借錢的！”體制改革所王小強博士在《中國電訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略》報告中計算了中國電信的壟斷成本，數(shù)額之大發(fā)人深省郵電部維護其壟斷地位的理由電信網(wǎng)的全程全網(wǎng)、聯(lián)合作業(yè)、高度統(tǒng)一的特征電信業(yè)既是社會公用設(shè)施，又是國家的神經(jīng)系統(tǒng)，事關(guān)國計民生、國家安全與主權(quán)國家統(tǒng)一規(guī)劃和掌握有利于資源配置，避免低水平的重復(fù)建設(shè)世界各國在其電話網(wǎng)建成之前，無一不是由國營公司壟斷經(jīng)營統(tǒng)一經(jīng)營有利于公用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的制定，保證通話質(zhì)量統(tǒng)一或壟斷經(jīng)營并不排除壟斷企業(yè)內(nèi)部競爭電信發(fā)展概況98年信產(chǎn)部成立實現(xiàn)政企分離，但信產(chǎn)部“既是裁判員又是教練”，監(jiān)管機制處于“政資合一”階段1998年3月，政府機構(gòu)改革，原郵電部和電子部組建為信息產(chǎn)業(yè)部，按照“政企分開、破除壟斷、保護競爭、權(quán)責(zé)一致”的原則進行職能配置，主管電信制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)。信產(chǎn)部不直接參與各大運營商的企業(yè)活動，主要其行業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)管作用（裁判）。同時，由于各大運營商都是國有的，信產(chǎn)部作為政府部門對其保值增值負(fù)有責(zé)任（教練），處于“政資合一”階段這段時期內(nèi)，信產(chǎn)部牽頭實施了2次大的電信重組，使電信運營格局發(fā)生翻天覆地的變化電信發(fā)展概況為了破除壟斷，99年對中國電信按業(yè)務(wù)實行了第一次拆分，同時組建中國網(wǎng)通1998年，全國BP機用戶突破6000萬，移動用戶約2500萬，固定電話用戶突破1億，均達到一定規(guī)模，且均由中國電信壟斷，因此，將“原”中國電信按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域拆分為4塊：“新”中國電信僅保留固定電話業(yè)務(wù)；移動電話業(yè)務(wù)由新成立的中國移動運營；衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)由新成立的衛(wèi)通運營；尋呼業(yè)務(wù)獨立為國信尋呼，資產(chǎn)劃歸聯(lián)通同時，考慮到當(dāng)時的互聯(lián)網(wǎng)浪潮和建設(shè)“信息高速公路”的需要，成立中國網(wǎng)通99年4月根據(jù)國務(wù)院及主管部門的有關(guān)文件，中國科學(xué)院、廣播電影電視部、鐵道部、上海市政府召開會議，決定成立中國網(wǎng)通公司以承擔(dān)高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)示范工程的建設(shè)和運營工作。此時成立的網(wǎng)通與今天的網(wǎng)通有很大差別，它的成立初衷是建設(shè)信息高速公路，建設(shè)和推廣互聯(lián)網(wǎng)70%移動業(yè)務(wù)固話業(yè)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)“新”中國電信中國移動國信尋呼“原”聯(lián)通衛(wèi)通【99拆分后的運營格局】

新組建其他原中國電信一拆為四第一次電信重組電信發(fā)展概況但壟斷未能完全破除，2001年對中國電信按地域?qū)嵭械诙尾鸱?，形成?＋2”運營格局對“中國電信”的兩次拆分形成了維持至今的“4＋2“格局99年電信重組實際上是對老中國電信按業(yè)務(wù)進行肢解,被稱為”豎拆”在移動業(yè)務(wù)領(lǐng)域,成立了5年并剛得到國信尋呼的聯(lián)通和剛成立的中國移動看起來勢均力敵,競爭比較充分固話領(lǐng)域仍然由新中國電信壟斷.直接導(dǎo)致了監(jiān)管部門第二次舉起破除壟斷的手術(shù)刀2001年，中國電信按地域進行分拆，被稱為“橫拆”北方10省的固話業(yè)務(wù)、成立2年的網(wǎng)通控股（小網(wǎng)通）和吉通合并為中國網(wǎng)絡(luò)通信集團南方21省繼承了原中國電信的資產(chǎn)和無形商譽鼓勵網(wǎng)通和電信互相進入對方經(jīng)營的地域，從而在固話、移動領(lǐng)域均形成了競爭【“4＋2”運營格局】

兩次大的變動徹底肢解了巨無霸中國電信，顯示出國家和政府改革決心之堅決但不論競爭主體怎么分割和平衡，當(dāng)監(jiān)管機構(gòu)同時需對所有競爭主體的業(yè)績負(fù)責(zé)時，仍有部門利益凌駕于消費者利益之上的嫌疑，即，“政資合一”的體制仍然是不合理的兩次電信重組的出發(fā)點都是破除當(dāng)時的壟斷，優(yōu)化當(dāng)時的市場格局，人為地分離了業(yè)務(wù)，沒考慮到未來移動代替固定的趨勢，間接導(dǎo)致仍需實行新的重組對兩次電信重組的總體評價4大中國移動中國網(wǎng)通中國電信中國聯(lián)通中國鐵通中國衛(wèi)通2小2小根據(jù)國務(wù)院的要求和批準(zhǔn)，鐵路通信體制進行了重大改革，將原鐵路運輸體制中的通信資產(chǎn)和人員剝離出來，2000年12月26日正式成立鐵道通信信息有限責(zé)任公司，由鐵道部直接管理電信發(fā)展概況同時體現(xiàn)出以下新的變化：2002年，中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)放號，同時運營兩張移動網(wǎng)絡(luò)，目前G網(wǎng)用戶過億，C網(wǎng)用戶超過4000萬同類運營商的競爭范圍由單純的話音業(yè)務(wù)擴展到數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)，且增值業(yè)務(wù)收入比例呈現(xiàn)逐漸上升趨勢4大之內(nèi)分化出明顯的強弱，新興的移動運營商發(fā)展勢頭好于固網(wǎng)運營商，尤其是中國移動一家獨大，主導(dǎo)電信市場發(fā)展小靈通業(yè)務(wù)（無線固話）曾給固話運營商帶來收入增長，用戶近億，但受移動資費下滑的影響，逐漸淡出市場實現(xiàn)了政資分離2003年3月，國資委成立，全面接管國有資產(chǎn)，信產(chǎn)部自此甩掉了“總教練”的頭銜，無需對運營業(yè)績負(fù)責(zé)04年1月，鐵道部屬企業(yè)鐵通也移交國資委管理，標(biāo)志著中國電信業(yè)完成了“政資分離”從一定角度上講，我國的信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)是獨立的電信管制機構(gòu)，其獨立于市場主體，且《電信條例》明確規(guī)定信息產(chǎn)業(yè)部是我國的電信監(jiān)管部門。2003年實現(xiàn)了政資分離，但至今仍然未能真正實現(xiàn)獨立監(jiān)管。電信運營格局則整體延續(xù)第二次拆分后的局面，同時出現(xiàn)新的變化監(jiān)管改革取得的成就與現(xiàn)存問題獨立監(jiān)管實行環(huán)境較差作為國務(wù)院下屬部門，經(jīng)費來自于國家財政預(yù)算，無獨立財政來源，無法保證公平公正地執(zhí)法管制權(quán)力還沒有完全集中于信息產(chǎn)業(yè)部，而是其中部分職能散落于國資委、發(fā)改委、國家廣電總局等部門省市通信管理局實行信息產(chǎn)業(yè)部與其所在省區(qū)市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的體制，獨立行使職能的環(huán)境較差面臨融合監(jiān)管的難題隨著三網(wǎng)融合趨勢的發(fā)展，信產(chǎn)部與國家廣電總局的職能有所交叉電信網(wǎng)在技術(shù)上可以實現(xiàn)電視的運營，甚至比現(xiàn)有的廣播體制要先進，如單向傳播到雙向互動、手機電視、IPTV等，但這些業(yè)務(wù)的推行都需涉及多個部局的審批，市場遲遲不能起步或發(fā)展緩慢01年后的電信格局，延續(xù)了以下特點：4大（2對）2小的對比還是比較明顯固網(wǎng)運營商和移動運營商陣營涇渭分明...電信格局的延續(xù)與變化小于5%15%互聯(lián)網(wǎng)收入比例移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)寬帶、ADSL等互聯(lián)網(wǎng)收入內(nèi)容25%20%增值業(yè)務(wù)收入比例數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、彩信、彩鈴等短信、彩鈴等增值業(yè)務(wù)收入內(nèi)容70%65%語音收入比例本地網(wǎng)+長話+漫游本地網(wǎng)+長話語音收入內(nèi)容移動運營商固網(wǎng)運營商電信發(fā)展概況08年兩會后，信產(chǎn)部退出歷史舞臺，工業(yè)與信息化部承擔(dān)新的使命原信息產(chǎn)業(yè)部原國務(wù)院信息化辦公室原國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會原國家發(fā)改委工業(yè)行業(yè)管理有關(guān)職責(zé)國家國防科技工業(yè)局國家煙草專賣局工業(yè)和信息化部包含管理大部委體制（大部制）改革的的背景社會主義市場經(jīng)濟客觀上要求政府不能過多干預(yù)微觀經(jīng)濟，部委過多導(dǎo)致分割管理，不利于建立公共服務(wù)型政府“大部制”可以減少政府部門之間職能的交叉重疊，提高行政效率，降低行政成本，美國是“大部制”典范“大部制”改革最終目的是國家行政制度的立法權(quán)和執(zhí)行權(quán)分離，建立公共行政服務(wù)機制工業(yè)和信息化部成立的意義：在“工業(yè)化”與“信息化”并舉的國家戰(zhàn)略下，IT技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用加速，與電信運營商朝綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的軌跡暗合，有利于電信產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)繁榮由于信產(chǎn)部被整合，而廣電總局仍然獨立，短期來看廣電與電信爭奪三網(wǎng)融合主導(dǎo)權(quán)的趨勢將更明顯大部制改革體現(xiàn)了轉(zhuǎn)變政府職能，突出指導(dǎo)作用的思想，朝成立獨立的監(jiān)管機構(gòu)更邁近一步工業(yè)和信息化部成立的背景與意義電信發(fā)展概況在政策、市場和技術(shù)發(fā)展的推動下，我國將實施第三次電信重組方案分析背景介紹效果預(yù)測123電信重組的三輪驅(qū)動政策市場技術(shù)電信重組由于技術(shù)演進需要，中國現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)和CDMA網(wǎng)絡(luò)需要升級至3G中國第一次在移動通信技術(shù)領(lǐng)域擁有國際標(biāo)準(zhǔn)，中國政府有義務(wù)推動其產(chǎn)業(yè)化國家明確提出對特大型國有公司深化改革，通過產(chǎn)權(quán)優(yōu)化，國資委重組中央企業(yè)，只保留前三電信市場世界范圍內(nèi)體現(xiàn)出FMC趨勢，而我國僅有聯(lián)通是全業(yè)務(wù)運營商移動用戶占據(jù)新增用戶市場的94.05%，固網(wǎng)運營商出現(xiàn)負(fù)增長中國移動一家獨大，利潤是聯(lián)通的30倍，占整個電信運營市場近2/3份額等等……【2007年上半年四大運營商主要運營數(shù)據(jù)】電信發(fā)展概況綜合分析表明，聯(lián)通將出讓C網(wǎng)給中國電信，攜G網(wǎng)與中國網(wǎng)通合作

方案分析背景介紹效果預(yù)測123主要對手電信得到聯(lián)通所有優(yōu)勢，自己在移動、固話領(lǐng)域全面落后，因而最不歡迎聯(lián)通G網(wǎng)出讓給中國電信，攜C網(wǎng)與網(wǎng)通合作聯(lián)通G網(wǎng)出讓給中國網(wǎng)通，攜C網(wǎng)與中國電信合作聯(lián)通C網(wǎng)出讓給中國電信，攜G網(wǎng)與中國網(wǎng)通合作

聯(lián)通C網(wǎng)出讓給中國網(wǎng)通，攜G網(wǎng)與中國電信合作頭號潛在對手電信沒得到優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，主要對手聯(lián)通沒有補充競爭優(yōu)勢，因而最歡迎主要對手聯(lián)通與頭號潛在對手電信實現(xiàn)了優(yōu)勢互補，因而最不歡迎主要對手網(wǎng)通得到聯(lián)通所有優(yōu)勢，形成移動方面的優(yōu)勢，因而最不歡迎得到聯(lián)通所有優(yōu)勢，主要對手網(wǎng)通在移動、固話全面落后，因而最歡迎在移動領(lǐng)域與中國移動差距更大，卻沒有得到固話的優(yōu)勢，因而最不歡迎保留了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，且得到了電信所有優(yōu)勢，因而最歡迎得到聯(lián)通的全面優(yōu)勢，在移動領(lǐng)域彌補了與電信在固話領(lǐng)域的差距，因而最歡迎第一，促進全面競爭，使各大運營商獲得提升競爭力的機會，形成與我國地位相符的國際一流運營商；第二，大力發(fā)展國產(chǎn)的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)；第三、國有資產(chǎn)保值增值！第四、在滿足以上三點的情況下阻力小。特點：出現(xiàn)一個明顯弱勢的運營商，不符合標(biāo)準(zhǔn)1、3特點：推行阻力最小，但網(wǎng)通可能無法單獨承擔(dān)建設(shè)一張3G網(wǎng)絡(luò)的責(zé)任，因此在標(biāo)準(zhǔn)3上有風(fēng)險3個標(biāo)準(zhǔn)，3張網(wǎng)，3個牌照，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)1、2可以判斷中國移動必將獲得TD牌照，方案圍繞聯(lián)通雙網(wǎng)的歸屬展開各大運營商對各種方案可能的態(tài)度（選最歡迎和最不歡迎兩端），以及政府的考慮，如下表：篩選的標(biāo)準(zhǔn)分析的視角方案的確定實際上是各方力量的博弈，最終方案是相互妥協(xié)的結(jié)果。運營商不應(yīng)期待得到最有利的方案而應(yīng)是最平衡的方案。政府的立場是至關(guān)重要的，因為“平衡”的標(biāo)準(zhǔn)由政府掌握，以此為前提，政府盡量選擇阻力較小的方案政府立場2134電信發(fā)展概況重組后中移動短期內(nèi)仍將保持絕對優(yōu)勢，新聯(lián)通和新電信各具優(yōu)勢，但新電信贏面較大方案分析背景介紹效果預(yù)測123分析結(jié)論重組后運營商走勢中國電信重組的磨合期預(yù)計會達到6-10個月，尤其其能將固定寬帶與移動寬帶進行結(jié)合，2009年將迎來快速發(fā)展期；中國移動雖然強勢，但成長性仍然突出。重組后股價將會下調(diào)，但是市場主導(dǎo)地位3年之內(nèi)難以撼動；新中國聯(lián)通得到充足的現(xiàn)金流，并解決了雙網(wǎng)互博的難題，短期內(nèi)股價會高企，但由于是“弱弱聯(lián)合”，未來發(fā)展存在風(fēng)險，短期內(nèi)會出現(xiàn)客戶流失重組后運營商力量對比中國移動短期內(nèi)的地位無法撼動是顯然的，有比較懸念的是新電信和新聯(lián)通兩者都會采取固話移動捆綁銷售，但新電信對消費者的吸引力大：價格方面，由于聯(lián)通的G網(wǎng)主要是低端用戶，忠誠度低，對價格的敏感性將更大；價值方面，中國電信與CDMA捆綁后更能體現(xiàn)其在家庭市場的突出優(yōu)勢新中國電信的額外優(yōu)勢在于，C網(wǎng)升級到CDMA2000要比G網(wǎng)升級到WCDMA要便利，因此在采取營銷攻勢時占有先機新中國聯(lián)通的額外優(yōu)勢在于，G網(wǎng)客戶2倍于C網(wǎng)，有緩沖時間可以利用新中國聯(lián)通的首要任務(wù)是盡力降低G網(wǎng)客戶流失率，同時盡快升級網(wǎng)絡(luò)，否則短期業(yè)務(wù)即將嚴(yán)重下滑新電信新移動新聯(lián)通C網(wǎng)＋＋G網(wǎng)＋電信發(fā)展概況綜上所述，我國電信行業(yè)通過再造市場主體和變遷監(jiān)管制度，漸次接近市場經(jīng)濟“有限市場和有限政府”的理想狀況建立聯(lián)通第一次拆分建立網(wǎng)通第二次拆分第三次重組政企分離政資分離政監(jiān)分離監(jiān)管獨立政企合一市場壟斷有限政府有效市場制度變遷【電信監(jiān)管與運營格局流變】市場主體再造說明電信運營的特征決定了行業(yè)初期，往往是“政企合一、市場壟斷”的局面，而后的改革都以“有效市場、有限政府”為最終目標(biāo)：所謂有效市場，在此處意指形成完善的市場機制，讓市場代替政府行為成為最有效的調(diào)節(jié)手段所謂有限政府，就是限制政府的權(quán)力和責(zé)任，不過多干預(yù)微觀經(jīng)濟，致力于建立公共服務(wù)型政府通過“市場主體再造”和“制度變遷”兩條路徑，齊頭并進地朝上述目標(biāo)進發(fā)圖中的用實線連接已經(jīng)發(fā)生的事實，而由于未來的不確定性，用虛線連接現(xiàn)狀和未來目前我國電信行業(yè)處于第三次電信重組的前夜，是完善政監(jiān)分離和朝監(jiān)管獨立發(fā)展的重要階段時間軸電信發(fā)展概況PartIIIPartIIPartI簡介3G時代及中國電信業(yè)展望目錄電信發(fā)展概況隨著移動通信技術(shù)的演進，數(shù)據(jù)傳輸速率不斷提升，移動應(yīng)用不斷豐富1995年問世的第一代模擬制式手機（1G）只能進行語音通話；1996到1997年出現(xiàn)的第二代GSM、TDMA、窄帶CDMA等數(shù)字制式手機增加了接收數(shù)據(jù)的功能，如電子郵件或網(wǎng)頁；3G與前兩代的主要區(qū)別是在傳輸聲音和數(shù)據(jù)的速度上的提升，它能夠要能在全球范圍內(nèi)更好地實現(xiàn)無縫漫游，并處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式，提供包括網(wǎng)頁瀏覽、電話會議、電子商務(wù)等多種信息服務(wù)目前，技術(shù)正朝B3G/4G演化，各大制式將趨向融合，并體現(xiàn)出“無線化”和“寬帶化”的特征各代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的移動應(yīng)用PDCGSMTDMAcdmaOneGPRSEDGEcdmaTwocdma2000>2Mkb/s100’sofkb/s10’sofkb/s2G3G1xEV1xEV-DVHSDPAHSUPAcdma1xcdma3xB3G/4GWCDMATD-SCDMA【移動通信技術(shù)的演進路徑】電信發(fā)展概況目前已形成4大3G國際標(biāo)準(zhǔn)，其中TD－SCDMA是中國第一次參與該領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)競爭——全稱：英譯3rdGeneration，全稱為“第三代移動通信技術(shù)”特征：在室內(nèi)、室外和行車的環(huán)境中能夠分別支持至少2Mbps、384kbps以及144kbps的傳輸速率標(biāo)準(zhǔn)：ITU認(rèn)可的國際3G標(biāo)準(zhǔn)有四種，TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000和近期獲準(zhǔn)的Wimax雙工方式全稱越區(qū)切換技術(shù)切換同步載波帶寬專利分布WCDMAWidebandCDMAFDD軟切換異步（同步可選）2x5MHZ愛立信、高通、諾基亞、西門子、DoCoMo等cdma2000FDD軟切換同步2x1.25MHZ高通TD-SCDMATimeDivision—SynchronousCDMATDD接力切換同步1x1.6MHZ大唐、西門子、高通等技術(shù)是標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)在度量衡，但標(biāo)準(zhǔn)競爭的結(jié)果從來不取決于技術(shù)影響標(biāo)準(zhǔn)競爭結(jié)果的因素包括技術(shù)、市場、政治等，歷史證明政治因素起到最關(guān)鍵的作用TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)最大的劣勢是由于TD-SCDMA起步晚些而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)化滯后，商用經(jīng)驗不足中國政府支持TD-SCDMA并不因為它是中國提出的標(biāo)準(zhǔn)，而是因為TD-SCDMA是國際標(biāo)準(zhǔn)，且相對另外兩個3G標(biāo)準(zhǔn)有它的特點和先進性使用有我們自己知識產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，會產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益，而不僅僅是出于民族情緒3G標(biāo)準(zhǔn)之爭的幾點說明【3大3G標(biāo)準(zhǔn)簡介和比較】電信發(fā)展概況CDMA2000和WCDMA標(biāo)準(zhǔn)在全球的商用已形成一定規(guī)模，對中國市場寄以厚望Toal：508,034,000Toal：131,240,644【W(wǎng)CDMA用戶全球分布（2007,Q2）】【CDMA2000（含1xEV-DO）用戶全球分布（2007,12）】電信格局的延續(xù)與變化分析WCDMA用戶到去年中期達到1.3億用戶，CDMA2000用戶到去年年底超過5億用戶WCDMA和CDMA2000的大本營分別在歐洲和美國，因此這兩地貢獻的用戶數(shù)都占很大的比例（51%，36%）亞太地區(qū)同時成為這兩大陣營的主要用戶來源地，甚至有超過其本部的趨勢，原因在于亞洲人口比歐美更稠密CDMA2000在亞太地區(qū)的用戶數(shù)比例最大，原因在于日韓的主要運營商都采用了此標(biāo)準(zhǔn)兩大陣營在中國都有巨大的潛在利益，寄望中國市場的新突破:中國目前4000萬C網(wǎng)用戶可成為CDMA2000的潛在用戶,將給CDMA2000陣營帶來近10%增長中國目前有1億G網(wǎng)用戶可成為WCDMA的潛在用戶,將給WCDMA帶來近80%的大增長電信發(fā)展概況1998年原郵電部組織電信科學(xué)技術(shù)研究院，起草了符合IMT-2000要求的TD-SCDMA建議草案并提交給ITU2000年5月TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)被ITU接納為3G國際標(biāo)準(zhǔn)

2001年3月16日，TD-SCDMA

標(biāo)準(zhǔn)被3GPP接納2002年3月大唐移動通信設(shè)備有限公司掛牌成立，拉開了中國TD-SCDMA技術(shù)全面產(chǎn)業(yè)化的序幕。2002年10月30日大唐等8家企業(yè)發(fā)起TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2003年7月世界首次TD-SCDMA手持電話演示。2003年底凱明、展訊、天碁、重郵信科、海天、海信成為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員2004年6月北電網(wǎng)絡(luò)與中國普天集團簽署了諒解備忘錄，將成立專門從事TD-SCDMA的研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)的公司。2004年12月9日溫家寶總理在荷蘭接通了來自北京的全球第一個TD-SCDMA商用手機國際長途電話。2005年4月16日UT斯達康、上海貝爾阿爾卡特等7家企業(yè)正式加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。2005年9月14日信產(chǎn)部電信研究院公開宣布：我國獨立研發(fā)的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)目前已具備大規(guī)模同頻組網(wǎng)能力。2005年11月25日海爾、TCL及武漢郵科院等5家企業(yè)正式加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。2006年1月20日信息產(chǎn)業(yè)部20日頒布，3G三大國際標(biāo)準(zhǔn)之一的“中國標(biāo)準(zhǔn)”TD-SCDMA為我國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2006年11月中旬，TD在青島、廈門、保定三大城市對友好用戶進行放號，放號規(guī)模約為2萬2007年3月，TD在北京、天津、上海、青島等10城市開展大規(guī)模測試，第四季度末結(jié)束2008年4月，TD由北京、天津、上海、青島等8大奧運城市開始試商用，向公眾放號規(guī)模約5萬TD-SCDMA技術(shù)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)在我國企業(yè)和政府的支持下發(fā)展迅猛，已經(jīng)進入試商用階段標(biāo)準(zhǔn)確立初步產(chǎn)業(yè)化政策明朗化初步市場化【TD核心專利分布情況】【TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟創(chuàng)始企業(yè)】【TD技術(shù)論壇企業(yè)構(gòu)成】電信發(fā)展概況3G網(wǎng)絡(luò)承載力的提升極大地促進了移動應(yīng)用的繁榮【3G時代的移動應(yīng)用及其歸類*】3G網(wǎng)絡(luò)將給移動應(yīng)用帶來三大變化：2.5G時代催生的移動應(yīng)用將獲得更好的成長土壤，用戶體驗將得到極大提升同時將涌現(xiàn)一批新的應(yīng)用，如可視移動電話、LBS等3G移動通信技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)web2.0大潮不謀而合，移動web2.0應(yīng)用的繁榮，將成為3G時代的顯著標(biāo)志3G移動應(yīng)用可分為通信、娛樂、信息、交易、移動web2.0等5種通信類應(yīng)用除了傳統(tǒng)的語音外，包括改善后的移動email、移動IM等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，以及3G特有的可視移動電話娛樂類應(yīng)用在3G時代將全面升級，包括圖文、音樂、電視、游戲等交易類應(yīng)用在3G時代將得到廣泛應(yīng)用，如移動商街和手機二維碼信息類應(yīng)用如手機廣告和移動搜索將得到改善，各種LBS服務(wù)將在3G網(wǎng)絡(luò)的支持下變得流行移動web2.0類應(yīng)用是移動網(wǎng)和電信網(wǎng)融合的典型，3G將成為推動融合、改善體驗的重要力量注：移動支付本應(yīng)納入考慮范疇，但考慮到目前國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r和信用體系的缺陷，對此業(yè)務(wù)的前景持保留意見。另外，如果信用支付問題得以解決，此業(yè)務(wù)可能與移動商街整合起來。手機二維碼移動搜索手機圖文AddYourText手機電視手機游戲移動email娛樂類通信類信息類移動商街交易類移動音樂移動IM移動LBS移動博(播)客移動web2.0類可視移動電話移動SNS手機廣告移動RSS分析電信發(fā)展概況中國3G網(wǎng)絡(luò)的正式運營將加速實現(xiàn)各個層次的融合……【網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和終端的融合趨勢】ConsumerelectricsCommunicationComputer語音數(shù)據(jù)視頻電信網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)廣電網(wǎng)NGNTripleplayer說明用戶通過終端使用網(wǎng)絡(luò)提供的業(yè)務(wù)，而融合正在“終端”、“業(yè)務(wù)”和“網(wǎng)絡(luò)”三個層面發(fā)生：終端層面：3C融合為tripleplayer業(yè)務(wù)層面：語音、數(shù)據(jù)和視頻業(yè)務(wù)融合為統(tǒng)一通信網(wǎng)絡(luò)層面：電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)三網(wǎng)融合3G技術(shù)是電信行業(yè)對“融合”大業(yè)的巨大貢獻：提供的業(yè)務(wù)將由語音和數(shù)據(jù)擴展到視頻客觀上需要終端朝tripleplayer方向發(fā)展進而實現(xiàn)電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)在業(yè)務(wù)上的雙向進入，最終推動三網(wǎng)融合以上是“融合”的物質(zhì)基礎(chǔ)，期待更上層的融合：行業(yè)融合，電信行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、廣電行業(yè)最終將不分彼此，成為建立在ICT