2023全球企業(yè)服務科技50

-2023-全球企業(yè)服務科技50CopyrightreservedtoEqualOcean,December2023。2EqualOcean是一家專注于服務中國企業(yè)出海全國發(fā)展機遇的新型智庫與核心資源鏈接者。以"連EqualOcean的核心優(yōu)勢是擁有業(yè)內(nèi)最強的團隊成立于2018年11月，EqualOcean旗下目動等產(chǎn)品，提供中英文深度報道和分析、全球化戰(zhàn)略咨詢、海外市場研究、出海標GlobalizationstrategyOverseasmarketresearch回回Internationalmakeupphoto海外關系網(wǎng)絡搭建Overseasrelationshipnetworkbuilding3PARTol企業(yè)服務的定義與分類PART02PART03隨著全球經(jīng)濟發(fā)展，越來越多的企業(yè)登上舞臺，企業(yè)服務也在這樣的大環(huán)境下逐漸繁榮。在過去的幾十年里，企業(yè)服務公司已經(jīng)逐漸成為全球經(jīng)濟的重要組成部分。它們在推動技術創(chuàng)新、提高生產(chǎn)效率、拓展市場渠道以及降低企業(yè)運營成本等方面發(fā)揮著關鍵作用。這些公司的服務范圍涵蓋了各種領域，包括信息技術、人力資源、財務咨詢、市場營銷以及供應鏈管理等。在過去的幾年中，疫情對全球公司都造成了巨大的負面影響，企業(yè)服務行業(yè)卻迎來了逆勢增長。疫情帶來物理隔離的同時，也釋放了企業(yè)對于生產(chǎn)，辦公數(shù)字化的需求。在疫為向他們投資的VC機構(gòu)們帶來了幾十億美金的回報。而在中國的一級投資市場內(nèi)，對于企業(yè)服務行業(yè)的投資活躍度也明顯提升。數(shù)據(jù)變化的背后反映的是全球企業(yè)在辦公生產(chǎn)習慣的轉(zhuǎn)變，對線上協(xié)作、可視化等新方式接受度的提高與對于降本增效的持續(xù)需求；而隨著時間的推移與越來越多新型產(chǎn)業(yè)的涌現(xiàn)，會有更多的企業(yè)服務商誕生，載各個不同領域為企業(yè)提供支出與解決方案。為了更好的探尋與總結(jié)全球企業(yè)服務行業(yè)的發(fā)展與未來可能的趨勢，本報告深入研究并分析了全球企業(yè)服務商的現(xiàn)狀，同時對市場中新出現(xiàn)的、發(fā)展迅速的的公司進行梳理；同時關注背后資本看好的原因，以幫助讀者了解全球企業(yè)服務公司的現(xiàn)狀和未來趨勢。5企業(yè)服務的定義與分類DefinitionandClassificationofEnterpriseTech6企業(yè)服務的定義與分類Domesticbackground由于互聯(lián)網(wǎng)與云技術的興起，SaaS逐漸興起，但企服不單指SaaS，可被分為外包，平臺與租用三大類。雖然三大品類都歸為企業(yè)服務這個客單價高、復雜程度較高；平臺型客制化程度相對低企業(yè)服務的定義與分類企業(yè)服務是面向企業(yè)的服務，有交付周期長，定制企業(yè)服務是面向企業(yè)的服務，有交付周期長，定制根據(jù)不同的模式，企業(yè)服務可被分為外包型，平臺型與租賃云服務(SAAS/PAAS/IAA)企業(yè)服務圖譜7企業(yè)服務圖譜zoom咨詢類合規(guī)類專項業(yè)務類zoom咨詢類合規(guī)類專項業(yè)務類金融租賃金融租賃云服務云服務。。8行業(yè)背景與環(huán)境IndustryBackgroundandEnvironment在獨角獸公司數(shù)量最多的北美洲，企業(yè)服務行業(yè)的獨角獸數(shù)量內(nèi)以絕對優(yōu)勢登頂，北美的獨角獸公司主要集中在美國，美國的創(chuàng)業(yè)環(huán)境與科技發(fā)展在全球范圍依舊領先，其市場情況一定程度上可以視作為其余國家未來的發(fā)展方向。獨角獸公司數(shù)量排在第二的是亞洲，大部分公司集中在中國，排名第三的為歐洲，在工業(yè)與金融占主導的國家長時間的不斷發(fā)展與分化，至今企業(yè)服務的公司類型與服務形態(tài)的多樣性讓全球市場的總規(guī)模難根據(jù)英國咨詢公司Omdia的數(shù)據(jù)：2021年企業(yè)服務全球市場規(guī)模接近2萬億美元，而后恢復的經(jīng)濟可以讓2022-2026年的CAGR達到約各地區(qū)企服領域獨角獸公司占比情況其余行業(yè)獨角獸公司企業(yè)服務行業(yè)類獨角獸公司*統(tǒng)計時間段為：2022-2023.1.出新，出現(xiàn)在各行業(yè)，但新時代的企業(yè)服務公司大多伴隨新技術的誕生落地應用，正是依托于數(shù)智化的浪潮，企業(yè)服務行業(yè)迎來了新的創(chuàng)業(yè)黃金時代。ChatGPT的出現(xiàn)不僅彰顯了Open智能領域的卓越實力，同時也體現(xiàn)了相關產(chǎn)業(yè)上下游，如AI領域的企業(yè)服務行業(yè)在技術應用和發(fā)展上的強大實力。這種實力體現(xiàn)在對海量數(shù)據(jù)的處理能力、算法的優(yōu)化能力以及模型的訓練能力等多個方面，方案。在AI技術迎來爆發(fā)后，美國的投資中國雖然在“產(chǎn)品”端推出了文心一言等競品，但是在相關上下游卻慢人一步。但是作為僅次于美國的軟件大國，中國也是唯一有能力跟上美國步伐的，中美的算法能9行業(yè)背景與環(huán)境IndustryBackgroundandEnvironment不僅為本土企業(yè)提供支持，同時也吸引了大量外國企業(yè)來尋求服務，這催生了美國第一批跨國企服公司。在全球范圍內(nèi)開展的業(yè)務也讓美國市場的企業(yè)服務公司擁有了國際企業(yè)服務行業(yè)在美國的發(fā)展在全球處于絕對的領先地位并依舊順應從政府政策層面出發(fā)，美國政府高度重視企業(yè)服務行業(yè)的發(fā)展，制定了一系列有利于企業(yè)服務行業(yè)發(fā)展的法規(guī)和政策，包括稅收優(yōu)惠從科技層面來看，美國在尖端科技領域依然處于領先低位，先進的科技確保了行業(yè)后續(xù)發(fā)展的充足動力，這得益于其豐富的高等教育資源科技水平對于企業(yè)服務公司的影響不僅直接體現(xiàn)在公司推出的產(chǎn)品本身，也讓美國市場的企業(yè)服務公司可以更快的推出新興領域公司的配雖然多個國家都跟進并推出了類OpenAI的ChatGPT產(chǎn)品，但服務于OpenAI類AI公司的新訓練模型與平臺等領域的企業(yè)服務公司大多集資料來源：Statista，國家統(tǒng)計局,EqualOcean資料來源：Statista，國家統(tǒng)計局,EqualOcean行業(yè)背景與環(huán)境IndustryBackgroundandEnvironment專業(yè)化綜合化專業(yè)化綜合化展。專業(yè)服務公司開始大量涌現(xiàn)。如會計、法律、人力資源管理和信息技術等，以滿足國際化數(shù)字化云計算著經(jīng)濟增長和全球化加速，企業(yè)對于專業(yè)服務的需求也在增加。許多國際化的企業(yè)服務公司在美國開始涌國際化數(shù)字化云計算著經(jīng)濟增長和全球化加速，企業(yè)對于專業(yè)服務的需求也在增加。許多國際化的企業(yè)服務公司在美國開始涌應用，越來越多的企業(yè)開始采用云計算和大數(shù)據(jù)技術行業(yè)背景與環(huán)境IndustryBackgroundandEnvironment等場合中提出要加強5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等“新基建”與相關配套設施的基礎建設（如基站、數(shù)據(jù)中心這對中國各行業(yè)的數(shù)字化智能轉(zhuǎn)型提供了土壤。與此同時，由于地緣政治的摩擦與隨之而來的貿(mào)易禁令讓政府認識到自主知識產(chǎn)權(quán)的核心軟經(jīng)濟環(huán)境方面，中國從1978年開始實行改革開放政策并開放民營企業(yè)，經(jīng)濟體量與實有企業(yè)數(shù)量迅速增長，這讓企業(yè)服務行業(yè)的潛在付費主體大量增加。人力成本的持續(xù)上升增加了企業(yè)降本增效的需求與企業(yè)的付費意愿。在社會層面，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與人口紅利逐漸消失，C端口的業(yè)務創(chuàng)新與用戶增長遇到瓶頸；資本開始關注B端業(yè)務。工程師紅利開始釋放，科技技術方面隨著數(shù)年政府與企業(yè)的投入，中國與相關領域“先行者”在部分技術逐漸減小，在國內(nèi)市場，中國本土原生的企業(yè)服務公司搶占了部分市場。隨著人工智能等引領新科技革命的技術的出現(xiàn)與發(fā)展，企業(yè)服務行業(yè)的業(yè)務范圍將會觸達新興領域且在已有的領域吹響變革的號角。行業(yè)背景與環(huán)境IndustryBackgroundandEnvironment>中國企業(yè)服務發(fā)展史垂類公司加。在這個時期，中國企業(yè)服務主要集中在IT垂類公司加。在這個時期，中國企業(yè)服務主要集中在IT垂直領域的企服公司。這些公司主要為企業(yè)提供財務管理、人力資源管理和供應鏈管理等領多元化技術的不斷發(fā)展，中國企業(yè)服務產(chǎn)品的品類也在不斷擴大。這些新技術的發(fā)展帶來了更加高效、智能的企業(yè)服務解決方案，滿足了多元化技術的不斷發(fā)展，中國企業(yè)服務產(chǎn)品的品類也在不斷擴大。這些新技術的發(fā)展帶來了更加高效、智能的企業(yè)服務解決方案，滿足了全球企業(yè)服務科技榜單GlobalEnterpriseTech50List定量標準關注的是公司的成立時間與估值，篩選出了在2013年之后成立的公司，以確保選取的是近年來的新興企業(yè)。其次，設定了公司估值不低于一億美金的標準，以突顯這些公司在各自領域內(nèi)的價值行業(yè)趨勢、公司潛力等定性因素進行篩選。行業(yè)趨勢是評估一個公司發(fā)展前景的重要指標，專家團隊對此進行了深入的分析和研究。此外，公司潛力也力、市場占有率變化趨勢、以及戰(zhàn)略規(guī)劃等。在綜合考察了上述定量和定性因素同時結(jié)合EqualOcean專家團隊的分析后，最終確定了符合條件的公司。這份榜單映了它們在行業(yè)內(nèi)的未來發(fā)展?jié)摿?。榜單上企業(yè)服務公司積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術，為各行各業(yè)的客戶提供高效、智能的解決方案。它們在短時間內(nèi)積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)性，形成了各自獨特的競爭優(yōu)勢。榜單內(nèi)一些公司的創(chuàng)新能力也讓人印象深刻。它們能夠迅速應對市場變化和客戶需求，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務，推動行業(yè)的持續(xù)進步。這種創(chuàng)新性和靈活性使這些公司在競爭激烈的市場中脫穎而此外，這些公司還展現(xiàn)了強大的成長潛力或是開拓新業(yè)務的嗅覺。它們積極拓展市場，尋求合作伙伴，擴大業(yè)務范圍，為客戶提供更多元化的服務。這種成長潛力使它們成為投資者關注的焦點，也為整個行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。全球企業(yè)服務科技榜單GlobalEnterpriseTech50Listcwe cwe 全球企業(yè)服務科技榜單GlobalEnterpriseTech50List榜單入選公司國家分布中國結(jié)合榜單公司成立的時間與所處領域來看，在企業(yè)服務行業(yè)數(shù)智化發(fā)展的相對初期，主要著眼于云計算、大數(shù)據(jù)分析、協(xié)同辦公與自動化生產(chǎn)管理等提高工作效率、降低成本和優(yōu)化運營解決方案的領域。這些新興企業(yè)服務公司致力于通過技術創(chuàng)新和業(yè)務模式優(yōu)化，為客戶提供更高效、更在這個階段，出現(xiàn)了一些具有代表性的服務商。例如，一些智能B2B銷售平臺，它們利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術，幫助企業(yè)精準定位目標客戶，提高銷售效率；還有一些專注于協(xié)同不同信息渠道如郵件、短信與社交媒體的信息，在同一這一領域的企業(yè)服務公司在疫情帶來的的辦公模式的改變與經(jīng)濟沖擊下被越來越多的企業(yè)開始重視，公司加大對企業(yè)服務公司數(shù)智化產(chǎn)品的投入與運用。這種趨勢加速了企業(yè)對于線上協(xié)同辦公全球企業(yè)服務科技榜單GlobalEnterpriseTech50List榜單入選公司行業(yè)分布辦公/生產(chǎn)管理▲▲軟/硬件開發(fā)在辦公平臺與工具企業(yè)大面積數(shù)智化后，數(shù)據(jù)安全成為了新的熱門賽道，榜單上網(wǎng)絡安全賽道的企業(yè)服務公司達到了達到了22%的占比，雖然不是第一，但其成立時間大多集中在2019年以后，且大部分已經(jīng)獲得了C輪融資。這些公司的快速成長可以看出企業(yè)對于企業(yè)服務公司僅僅在A輪甚至種子輪融資就獲得了上千萬美元的融資額與AI兩大賽道，搭建了可以以讓開發(fā)者無視基礎設施與部署問題開發(fā)AI模型的云平臺，并將開源AI學習庫部署在了云平臺。這些公司的出現(xiàn)預示著未來行業(yè)發(fā)展的趨勢的可能，也許是下一海外市場，它們可提供以為企業(yè)快速查找目標客戶，以較低的成本觸達海外目標聯(lián)系人，渠道經(jīng)銷商拓展。在中國企業(yè)出海浪潮的大環(huán)境下，越來越多的公司開始探索海外的增量空間，但是并非所有的公司都有當?shù)刭Y源的積累，為國內(nèi)公司以較低成本解決當?shù)厥袌龅穆涞貥I(yè)務將會是下一個需求量猛增的藍海市場。全球企業(yè)服務科技榜單GlobalEnterpriseTech50List在榜單中，企業(yè)服務科技公司的數(shù)量在北京，上海，廣東三地最多。北廣分別分布有五家企司需要強大的研發(fā)能力不斷迭代產(chǎn)品。多相關的技術人才與發(fā)達市場先進的產(chǎn)品理“全球企業(yè)服務科技50”中國企業(yè)區(qū)域分布441《EqualOcean2023全球企業(yè)服務科技50》榜單中，中國公司融資輪次分布93321A輪相關在《全球企業(yè)服務科技50》榜單中，有14家中國公司入選。從融資輪次來看方面，有九家公司融資輪次達到了C輪相關，數(shù)量最多，而更為前期的A輪與D輪以上一共只有兩家。具體數(shù)據(jù)為：A輪相關有3家，D輪及以上有1家。榜單的分布結(jié)構(gòu)也與整個行業(yè)在中國的情況相似。統(tǒng)治級的巨頭相較于美國市場中的的占比很少（D輪以上少）。處于初期階段的投資更多，說明企業(yè)服務科DifferencesbetweentheU.S.andCNmarketsandindustryoutlook中美市場的區(qū)別與展望中美市場的區(qū)別與展望孫正義的“時光機”理論揭示了利用不同國家和行業(yè)間發(fā)展不平衡的機會。這一理論建議在發(fā)達國家積累經(jīng)驗后，轉(zhuǎn)向相對落后的市場進行開發(fā)，仿佛通過時光機穿越過去與未來。以美國企業(yè)服企業(yè)服務行業(yè)迅速崛起，成為世界第二大市場，但與美國市場相比，仍有顯著差距。美國企服行2022年，企業(yè)服務行業(yè)的投融資活動與2021年的繁榮相比，顯著減少。2021年行業(yè)投融資火熱，2017年的水平，僅為高峰期的30%。美國市值波動不大，保持了較好的估值水平。相比之下公司如廣聯(lián)達、恒生電子、金山辦公以及用友網(wǎng)絡等，估值相對穩(wěn)健，大約在10倍左右。但在港股和美股上市的中國SaaS公司的估值則遭受重挫，這不僅是由于中美地緣政治因素的影響，更是由于這些公司的業(yè)績未能達到預期水平。中國企業(yè)服務行業(yè)發(fā)展要素ElementsfortheDevelopmentofCNEnterpriseTech>要素1：豐富和完善的產(chǎn)品矩陣典型的反面例子還是在疫情期間創(chuàng)造增長奇跡的Zoom，它的增速已經(jīng)跌至個位數(shù)，失去了巔峰時期90%的市值，其背后主要原因就是它遭遇了激烈的市場競爭。它的產(chǎn)品特性決定了在疫情這個大家都需要遠程辦公的特殊時期可以運用強大的網(wǎng)絡效益迅速擴大客戶群體，但是隨著時間的搶占了Zoom原有的客戶群體。Zoom采取意識到了問題所在，并積極推出新的、不同定位的產(chǎn)品擴充產(chǎn)品矩陣。現(xiàn)旗下產(chǎn)品有面向大型企業(yè)與政府機構(gòu)的ZoomMeeting以及替代傳統(tǒng)交換機業(yè)務的ZoomPhone。但失去了疫情這個“加速器”，其產(chǎn)品的和客戶規(guī)模想要增長到與其他生態(tài)完整的巨頭抗衡還需要很長時間。>要素2：在產(chǎn)品推出初期就精準切入剛需數(shù)字化是企業(yè)在未來發(fā)展的必經(jīng)之路?？蛻魰瑫r采購幾家甚至幾十家的產(chǎn)品與服務去優(yōu)化不同的工作流程。但是在遇到如疫情或其他財政緊縮的的時期，在收入與預算減少的情況下，客戶只會選擇為最剛需的產(chǎn)品與服務買單。美國的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，企業(yè)云化速度很快。所以美國市場中企業(yè)的“剛需”為IT類基礎設施。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年全球企業(yè)IT支出預算增長3%，遠低于2021年的10%，但是Snowflake、Datadog、Confluent做到季度增速40%。由此可見，產(chǎn)品涉及企業(yè)剛需是企服行業(yè)最大的護城河之一，可以在經(jīng)濟下行區(qū)間依舊保持客戶的采購動力。中國企業(yè)服務行業(yè)發(fā)展要素ElementsfortheDevelopmentofCNEnterpriseTech>要素3：做高客單價產(chǎn)品Servicenow、Veeva、Snowflake、Qualtrics的大部分客戶都是客單價超過100萬美元的中大型客戶，在面對市場表現(xiàn)不佳的情況下，中大型客戶的生存能力是穩(wěn)定收入的最好保障。同時業(yè)務稅也是企業(yè)服務可以實現(xiàn)快速突破的模式，在每年收取穩(wěn)定的平臺費用后，可以將收費與使用量綁定，用量越大收費越高，Shopify會從電商建站的軟件中收取費用，Snowflake用量越大收費越高。4.438億美元企業(yè)用戶>100%4中國企業(yè)服務行業(yè)發(fā)展要素ElementsfortheDevelopmentofCNEnterpriseTech相比于美國企業(yè)服務行業(yè)，在前期的發(fā)展中中國的的企業(yè)服務行業(yè)的規(guī)模收到了軟件行業(yè)積累淺這一情況從2015年發(fā)生了轉(zhuǎn)變，技術的累計與意識的成熟促雖然規(guī)模發(fā)展迅猛，但因為發(fā)源的區(qū)別，中國的企服公司有濃厚的互聯(lián)網(wǎng)基因，與國外企服公司讓用戶適應產(chǎn)品不同，國內(nèi)企服產(chǎn)品會更多地去適應客戶需求。雖然客戶的體驗無疑更好，但是這也導致了中國的企業(yè)服務公司很難誕生美國市場中那樣處于絕對壟斷的巨頭。自2015年爆發(fā)后，中國市場內(nèi)頭部的企業(yè)服務公司已經(jīng)覆蓋了大部分的優(yōu)質(zhì)客戶，市場環(huán)境極度“內(nèi)卷”，繼續(xù)在國內(nèi)市場加注也很難提高轉(zhuǎn)化率帶來高速的增長，所以經(jīng)過國內(nèi)市場驗證與天生帶有靈活屬性的公司可以向海外開拓獲得新的增量。東南亞市場的發(fā)展與中國一二十年前的發(fā)展路徑相似，開始關注互聯(lián)網(wǎng)金融，電商等領域，而這正是中國市場的優(yōu)勢領域。在東南亞，技術的發(fā)展沒有匹配到民眾增長的需求，這讓其成為了很有潛力的市場，可以對當?shù)氐钠髽I(yè)進行“降維打擊”，在當?shù)厥袌龀蔀橐?guī)則的制定者，同時東南亞而對于歐美市場，雖然用戶的軟件付費及意愿已經(jīng)被市場成功教育出來，也有巨大的但是市場評估較慢，同時需要分出大量的精力物力重新依據(jù)市場打磨產(chǎn)品，同時當?shù)氐膭趧恿Τ杀疽哺?，這些因素的堆積導