銷售易新版手機(jī)使用手冊(cè)(完整版)

登錄系統(tǒng)點(diǎn)擊銷售易APP進(jìn)入登錄頁面。點(diǎn)擊【點(diǎn)擊登錄】按鈕。（注：一般員工都是由管理員從后臺(tái)加入系統(tǒng)的無需自己注冊(cè)）輸入用戶名和密碼后，點(diǎn)擊【登錄】按鈕。（如果您忘記了密碼，可通過點(diǎn)擊【忘記密碼】找回密碼）首頁查看日程及任務(wù)在首頁中可以查看到當(dāng)天的日程及任務(wù)安排。點(diǎn)擊【∨】按鈕可進(jìn)行進(jìn)一步操作。點(diǎn)擊【完成】，把任務(wù)的狀態(tài)變?yōu)橐淹瓿蔂顟B(tài)。（1）點(diǎn)擊【跟進(jìn)】按鈕。根據(jù)需求點(diǎn)擊【新建日程】或【新建任務(wù)】按鈕，進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)。（1）點(diǎn)擊【延時(shí)】按鈕。（2）將日程或任務(wù)延遲到相應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)。（也可自定義時(shí)間點(diǎn)）點(diǎn)擊【刪除】按鈕。刪除任務(wù)或日程。2.查看通訊錄點(diǎn)擊左上角的通訊錄。點(diǎn)擊相應(yīng)同事的姓名，進(jìn)行查看即可。點(diǎn)擊右上角的【導(dǎo)出】按鈕。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機(jī)通訊錄當(dāng)中。選擇完需要導(dǎo)出的通訊錄后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕。CRM全局模糊查詢?nèi)缧璨榭聪到y(tǒng)中是否已經(jīng)有同事在跟進(jìn)同樣的客戶，可通過該功能實(shí)現(xiàn)。點(diǎn)擊右上角的放大鏡按鈕。在文本框中輸入需要查詢的信息后，點(diǎn)擊下方的搜索按鈕。查看工作圈在工作圈中除了可以查看您關(guān)注的同事發(fā)表的最新動(dòng)態(tài)外，還可以查看您在CRM中關(guān)注的業(yè)務(wù)的最近跟進(jìn)進(jìn)展情況。在首頁將屏幕向左側(cè)滑動(dòng)，切換至工作圈頁面。上下滑動(dòng)屏幕，查看更多動(dòng)態(tài)。查看儀表盤在工作圈頁面，將屏幕向左側(cè)滑動(dòng)，切換至儀表盤頁面。上下滑動(dòng)屏幕查看相應(yīng)的儀表盤即可?？旖萱I點(diǎn)擊快捷鍵可以快速的完成一些操作。快捷鍵中的內(nèi)容可以自定義。在首頁點(diǎn)擊黃色的【+】按鈕。點(diǎn)擊相應(yīng)的模塊，進(jìn)行操作即可。點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，編輯快捷鍵中顯示的模塊內(nèi)容。如需增加模塊，可點(diǎn)擊需要增加模塊前方的【+】按鈕。如需刪除模塊，可點(diǎn)擊需要?jiǎng)h減的模塊前方的【-】按鈕。完成選擇后點(diǎn)擊右上角的【完成】按鈕。消息消息中匯總了，提醒、企業(yè)微信提到我的（@）、系統(tǒng)通知及部門公告等信息。在首頁點(diǎn)擊下方菜單的消息。待辦提醒點(diǎn)擊【待辦提醒】，進(jìn)入提醒列表頁面。點(diǎn)擊需要查看的提醒信息，進(jìn)行查看即可。通知點(diǎn)擊【通知】，進(jìn)入通知頁面。在【提到我的】界面下查看被@到的記錄。可點(diǎn)擊相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)入詳情頁。點(diǎn)擊【系統(tǒng)通知】，進(jìn)入系統(tǒng)通知列表頁面。點(diǎn)擊相應(yīng)的通知，進(jìn)行查看即可。點(diǎn)擊【部門公告】，進(jìn)入部門公告列表頁面。點(diǎn)擊需要查看的公告名稱，進(jìn)行查看即可企業(yè)微信在消息頁面，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)起聊天】按鈕。選擇需要發(fā)送企業(yè)微信的人員后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕。如需按部門發(fā)送企業(yè)微信，點(diǎn)擊【按部門選擇并創(chuàng)建新討論組】按鈕。點(diǎn)擊相應(yīng)部門名稱，即可創(chuàng)建該部門的討論組。在文本框中輸入相應(yīng)的內(nèi)容后，點(diǎn)擊發(fā)送按鈕即可。創(chuàng)建好的群組，會(huì)顯示在消息頁的下方。如需刪除群組，可在群組名稱上方向左滑動(dòng)屏幕后，點(diǎn)擊【刪除】按鈕即可。CRM在首頁點(diǎn)擊下方菜單的CRM。儀表盤在CRM首頁，點(diǎn)擊儀表盤，進(jìn)入儀表盤列表頁面?？缮舷禄瑒?dòng)屏幕查看更多儀表盤。儀表盤創(chuàng)建需要在PC進(jìn)行操作，PC創(chuàng)建好的儀表盤會(huì)自動(dòng)同步到手機(jī)端。以下以銷售漏洞為例，說明儀表盤的查看方法。上下移動(dòng)開關(guān)，查看處于不同銷售階段的銷售機(jī)會(huì)情況?？砂凑諘r(shí)間或金額對(duì)銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行排序。也可點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)，進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)詳情頁。點(diǎn)擊篩選按鈕，設(shè)置不同的篩選條件，漏斗的顯示內(nèi)容也將發(fā)生相應(yīng)的變化。根據(jù)需求設(shè)置時(shí)間范圍及查看范圍后，點(diǎn)擊【應(yīng)用】按鈕。（查看范圍中可設(shè)置按個(gè)人或按部門進(jìn)行查看）在儀表盤首頁，點(diǎn)擊【全部?jī)x表盤】后，可在下拉菜單中選擇不同類型的儀表盤分別進(jìn)行查看。市場(chǎng)活動(dòng)在CRM首頁點(diǎn)擊市場(chǎng)活動(dòng)，進(jìn)入市場(chǎng)活動(dòng)列表頁面。創(chuàng)建市場(chǎng)活動(dòng)點(diǎn)擊右上角的【+】按鈕。輸入市場(chǎng)活動(dòng)的基本信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。點(diǎn)擊【添加更多條目】，可添加更多市場(chǎng)活動(dòng)信息。編輯市場(chǎng)活動(dòng)點(diǎn)擊市場(chǎng)活動(dòng)名稱，進(jìn)入市場(chǎng)活動(dòng)詳情頁。點(diǎn)擊市場(chǎng)活動(dòng)名稱，進(jìn)入市場(chǎng)活動(dòng)詳細(xì)資料頁面。點(diǎn)擊右上角的【編輯】按鈕。完成編輯后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。填寫活動(dòng)記錄進(jìn)入市場(chǎng)活動(dòng)的詳情頁，在屏幕下方的文本框中輸入活動(dòng)記錄內(nèi)容后，點(diǎn)擊發(fā)送按鈕即可。銷售線索新建銷售線索在CRM首頁，點(diǎn)擊銷售線索，進(jìn)入銷售線索列表頁面。（后方的數(shù)字表示銷售線索中（不包含自建的銷售線索），有尚未跟進(jìn)過的銷售線索。點(diǎn)擊進(jìn)入銷售線索后這些尚未跟進(jìn)的銷售線索上方會(huì)有【new】的標(biāo)識(shí)。）點(diǎn)擊右上角的【+】按鈕。根據(jù)需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創(chuàng)建銷售線索。（1）點(diǎn)擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對(duì)準(zhǔn)名片后，點(diǎn)擊相機(jī)圖標(biāo)。（3）核對(duì)名片信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處，進(jìn)行編輯。（4）選擇聯(lián)系人的保存位置后，點(diǎn)擊【設(shè)為默認(rèn)】或【總是詢問】按鈕。（5）再次確認(rèn)信息無誤后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。（1）點(diǎn)擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入相應(yīng)的線索信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。點(diǎn)擊添加更多條目，可填寫更多線索信息。編輯銷售線索進(jìn)入銷售線索列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的銷售線索名稱進(jìn)入線索主頁。點(diǎn)擊線索名稱，進(jìn)入編輯線索頁面。點(diǎn)擊右上角的【編輯】按鈕。完成編輯后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。填寫活動(dòng)記錄進(jìn)入銷售線索列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的線索名稱進(jìn)入線索主頁。點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動(dòng)記錄類型。根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類型。（例如：打了電話，即選擇電話類型。）以下以拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說明。點(diǎn)擊【拜訪簽到】。如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點(diǎn)擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱，完成切換地圖的操作。（ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換）如果默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點(diǎn)擊【＞】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。完成地理位置信息的選擇后，點(diǎn)擊右上角的【確定】按鈕。輸入跟進(jìn)記錄后，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)送】按鈕。確認(rèn)拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄添加成功。搜索線索利用線索名稱搜索（1）點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入線索名稱的關(guān)鍵字后，點(diǎn)擊【搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)】即可。利用字段信息搜索（1）點(diǎn)擊【篩選】按鈕。（2）點(diǎn)擊【添加篩選項(xiàng)】按鈕。（3）點(diǎn)擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件。可選擇復(fù)數(shù)個(gè)條件，完成選擇后點(diǎn)擊右上角的【完成】按鈕。（4）點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。利用常用檢索條件進(jìn)行搜索（1）點(diǎn)擊線索列表頁面上方的【我的銷售線索】。（2）點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱，進(jìn)行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進(jìn)行添加）線索列表排序點(diǎn)擊線索列表上方的【最新創(chuàng)建】。根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)建】或【最近活動(dòng)記錄】對(duì)線索進(jìn)行排序。其他操作在銷售線索主頁，點(diǎn)擊右上角的【…】按鈕。根據(jù)需要進(jìn)行【新建跟進(jìn)任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【轉(zhuǎn)換為我的客戶】【刪除該銷售線索】等操作?？蛻粼贑RM首頁，點(diǎn)擊客戶，進(jìn)入客戶列表頁面。新建客戶點(diǎn)擊右上角的【＋】按鈕。根據(jù)需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創(chuàng)建客戶。（1）點(diǎn)擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對(duì)準(zhǔn)名片后，點(diǎn)擊相機(jī)圖標(biāo)。（3）核對(duì)名片信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處，進(jìn)行編輯。（4）選擇聯(lián)系人的保存位置后，點(diǎn)擊【設(shè)為默認(rèn)】或【總是詢問】按鈕。（5）再次確認(rèn)信息無誤后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。（1）點(diǎn)擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入相應(yīng)的客戶信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。編輯客戶進(jìn)入客戶列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的客戶名稱進(jìn)入客戶主頁。點(diǎn)擊客戶名稱，進(jìn)入編輯客戶資料的詳情頁面。點(diǎn)擊右上角的【編輯】按鈕。完成編輯后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。填寫活動(dòng)記錄進(jìn)入客戶列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的客戶名稱進(jìn)入客戶主頁。點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動(dòng)記錄類型。根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類型。（例如：給客戶打了電話，即選擇電話類型。）以下以拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說明。點(diǎn)擊【拜訪簽到】。如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點(diǎn)擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱，完成切換地圖的操作。（ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換）如果默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點(diǎn)擊【＞】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。完成地理位置信息的選擇后，點(diǎn)擊右上角的【確定】按鈕。輸入跟進(jìn)記錄后，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)送】按鈕。確認(rèn)拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄添加成功。搜索客戶利用客戶名稱搜索（1）點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入客戶名稱的關(guān)鍵字后，點(diǎn)擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。利用字段信息搜索（1）點(diǎn)擊【篩選】按鈕。（2）點(diǎn)擊【添加篩選項(xiàng)】按鈕。（3）點(diǎn)擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個(gè)條件，完成選擇后點(diǎn)擊右上角的【完成】按鈕。（4）點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。利用常用檢索條件進(jìn)行搜索（1）點(diǎn)擊客戶列表頁面上方的【我負(fù)責(zé)的客戶】。（2）點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱，進(jìn)行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進(jìn)行添加）客戶列表排序點(diǎn)擊客戶列表上方的【最新創(chuàng)建】。根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)建】或【最近活動(dòng)記錄】對(duì)客戶進(jìn)行排序。其他操作在客戶主頁，點(diǎn)擊右上角的【…】按鈕。根據(jù)需要進(jìn)行【創(chuàng)建銷售機(jī)會(huì)】【創(chuàng)建聯(lián)系人】【新建跟進(jìn)任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該客戶】等操作。聯(lián)系人在CRM首頁，點(diǎn)擊聯(lián)系人，進(jìn)入聯(lián)系人列表頁面。新建聯(lián)系人點(diǎn)擊右上角的【＋】按鈕。根據(jù)需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創(chuàng)建客戶。（1）點(diǎn)擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對(duì)準(zhǔn)名片后，點(diǎn)擊相機(jī)圖標(biāo)。（3）核對(duì)名片信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處，進(jìn)行編輯。（4）選擇聯(lián)系人的保存位置后，點(diǎn)擊【設(shè)為默認(rèn)】或【總是詢問】按鈕。（5）再次確認(rèn)信息無誤后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。（1）點(diǎn)擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入相應(yīng)的客戶信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。編輯聯(lián)系人進(jìn)入聯(lián)系人列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的聯(lián)系人名稱進(jìn)入聯(lián)系人主頁。點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱，進(jìn)入編輯聯(lián)系人資料的詳情頁面。點(diǎn)擊右上角的【編輯】按鈕。完成編輯后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。填寫活動(dòng)記錄進(jìn)入聯(lián)系人列表，點(diǎn)擊相應(yīng)的聯(lián)系人名稱進(jìn)入聯(lián)系人主頁。點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動(dòng)記錄類型。根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類型。（例如：給聯(lián)系人打了電話，即選擇電話類型。）以下以拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說明。點(diǎn)擊【拜訪簽到】。如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點(diǎn)擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱，完成切換地圖的操作。（ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換）如果默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點(diǎn)擊【＞】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。完成地理位置信息的選擇后，點(diǎn)擊右上角的【確定】按鈕。輸入跟進(jìn)記錄后，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)送】按鈕。確認(rèn)拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄添加成功。搜索聯(lián)系人利用聯(lián)系人名稱搜索（1）點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入客戶名稱的關(guān)鍵字后，點(diǎn)擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。利用字段信息搜索（1）點(diǎn)擊【篩選】按鈕。（2）點(diǎn)擊【添加篩選項(xiàng)】按鈕。（3）點(diǎn)擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個(gè)條件，完成選擇后點(diǎn)擊右上角的【完成】按鈕。（4）點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。利用常用檢索條件進(jìn)行搜索（1）點(diǎn)擊聯(lián)系人列表頁面上方的【我負(fù)責(zé)的聯(lián)系人】。（2）點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱，進(jìn)行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進(jìn)行添加）聯(lián)系人列表排序點(diǎn)擊聯(lián)系人列表上方的【最新創(chuàng)建】。根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)建】或【最近活動(dòng)記錄】對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行排序。其他操作在聯(lián)系人主頁，點(diǎn)擊右上角的【…】按鈕。根據(jù)需要進(jìn)行【創(chuàng)建銷售機(jī)會(huì)】【新建跟進(jìn)任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該聯(lián)系人】等操作。銷售機(jī)會(huì)在CRM首頁，點(diǎn)擊【銷售機(jī)會(huì)】進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)列表頁面。新建銷售機(jī)會(huì)點(diǎn)擊右上角的【＋】按鈕。輸入項(xiàng)目信息后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。編輯銷售機(jī)會(huì)在銷售機(jī)會(huì)列表頁面，點(diǎn)擊相應(yīng)的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機(jī)會(huì)名稱后，進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)主頁。點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)名稱，進(jìn)入機(jī)會(huì)信息編輯頁面。點(diǎn)擊右上角的【編輯】按鈕。完成編輯后，點(diǎn)擊【保存】按鈕。點(diǎn)擊【銷售階段】，更新銷售機(jī)會(huì)所處的最新階段。填寫活動(dòng)記錄在銷售機(jī)會(huì)列表頁面，點(diǎn)擊相應(yīng)的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機(jī)會(huì)名稱后，進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)主頁。點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動(dòng)記錄類型。根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類型。（例如：給客戶打了電話，即選擇電話類型。）以下以拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說明。點(diǎn)擊【拜訪簽到】。如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點(diǎn)擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱，完成切換地圖的操作。（ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換）如果默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點(diǎn)擊【＞】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。完成地理位置信息的選擇后，點(diǎn)擊右上角的【確定】按鈕。輸入跟進(jìn)記錄后，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)送】按鈕。確認(rèn)拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄添加成功。搜索銷售機(jī)會(huì)利用機(jī)會(huì)名稱、客戶名稱搜索（1）點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入機(jī)會(huì)名稱或客戶名稱的關(guān)鍵字后，點(diǎn)擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。利用字段信息搜索（1）點(diǎn)擊【篩選】按鈕。（2）點(diǎn)擊【添加篩選項(xiàng)】按鈕。（3）點(diǎn)擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件。可選擇復(fù)數(shù)個(gè)條件，完成選擇后點(diǎn)擊右上角的【完成】按鈕。（4）點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。利用常用檢索條件進(jìn)行搜索（1）點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)列表頁面上方的【我負(fù)責(zé)的銷售機(jī)會(huì)】。（2）點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱，進(jìn)行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進(jìn)行添加）銷售機(jī)會(huì)列表排序點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)列表上方的【銷售階段】。根據(jù)需要選擇【銷售階段】或【最高銷售額】【最近活動(dòng)記錄】對(duì)銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行排序。其他操作在銷售機(jī)會(huì)主頁，點(diǎn)擊右上角的【…】按鈕。根據(jù)需要進(jìn)行【添加產(chǎn)品】【新建跟進(jìn)任務(wù)】【新建日程】【添加已有聯(lián)系人】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該銷售機(jī)會(huì)】等操作。設(shè)置在設(shè)置中可以編輯，CRM首頁列表中顯示哪些模塊內(nèi)容。點(diǎn)擊屏幕下方的齒輪按鈕。通過打開或關(guān)閉開關(guān)，選擇將模塊顯示或隱藏。辦公在首頁點(diǎn)擊下方菜單的辦公。1.工作圈在辦公首頁，點(diǎn)擊工作圈，進(jìn)入動(dòng)態(tài)列表頁面。新建動(dòng)態(tài)點(diǎn)擊右上角的小筆圖標(biāo)。輸入內(nèi)容后，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)布】按鈕。除了文字外，還可以發(fā)表圖片。查看動(dòng)態(tài)點(diǎn)擊屏幕上方的【我關(guān)注的動(dòng)態(tài)】。選擇【我關(guān)注的動(dòng)態(tài)】可查看到您關(guān)注的人發(fā)布的動(dòng)態(tài)以及在CRM中關(guān)注的業(yè)務(wù)的最近跟進(jìn)進(jìn)展情況。選擇【公開動(dòng)態(tài)】可查看到所有同事發(fā)布的動(dòng)態(tài)內(nèi)容。上下滑動(dòng)屏幕可查看到更多內(nèi)容。2.通訊錄在辦公首頁，點(diǎn)擊通訊錄，進(jìn)入通訊錄列表頁面。查看通訊錄點(diǎn)擊相應(yīng)同事的姓名，進(jìn)行查看即可。也可點(diǎn)擊電話圖標(biāo)直接撥打電話或發(fā)送短信。導(dǎo)出通訊錄點(diǎn)擊右上角的【導(dǎo)出】按鈕。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機(jī)通訊錄當(dāng)中。選擇完需要導(dǎo)出的同事后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕。3.工作報(bào)告在辦公首頁，點(diǎn)擊工作報(bào)告，進(jìn)入工作報(bào)告列表頁。（紅色的數(shù)字代表您有尚未批閱的工作報(bào)告，未閱的工作報(bào)告后方會(huì)有【未閱】字樣）新建工作報(bào)告點(diǎn)擊右上角的【+】按鈕后，進(jìn)入選擇工作報(bào)告類型的頁面。如需制作日?qǐng)?bào)，點(diǎn)擊【寫日?qǐng)?bào)】按鈕。（周報(bào)、月報(bào)同理）選擇日期，輸入今日總結(jié)、明日計(jì)劃后，點(diǎn)擊【提交】按鈕提交日?qǐng)?bào)。（當(dāng)日工作自動(dòng)匯總部分，將會(huì)自動(dòng)匯總在CRM中填寫的內(nèi)容，無需手工輸入）如暫時(shí)不想提交，可點(diǎn)擊【取消】按鈕，在彈出的畫面中點(diǎn)擊【保存草稿】即可。查看工作報(bào)告查看【我提交的報(bào)告】和【提交給我的報(bào)告】、【全部工作報(bào)告】。點(diǎn)擊【提交給我的報(bào)告】按鈕。根據(jù)需要點(diǎn)擊【我提交的報(bào)告】、【提交給我的報(bào)告】或【全部工作報(bào)告】進(jìn)行查看。查看日?qǐng)?bào)、周報(bào)或月報(bào)。根據(jù)需要點(diǎn)擊【日?qǐng)?bào)】、【周報(bào)】或【月報(bào)】按鈕進(jìn)行查看。4.審批在辦公首頁，點(diǎn)擊審批，進(jìn)入審批列表頁。（紅色的數(shù)字代表您有尚未審批的申請(qǐng)，可在【提交給我的審批】中進(jìn)行批閱）新建審批點(diǎn)擊右上角的【+】按鈕。選擇需要提交的審批類型，點(diǎn)擊進(jìn)入。選擇審批流程，點(diǎn)擊進(jìn)入。